El Mercado de Llantas en Colombia

V Simposio Nacional de Llantas y Servicios Automotrices

VIDEO CORPORATIVO

El Mercado de Llantas

El Mercado de Llantas

En  el  Mundo  

En  Colombia  

En  An0oquia  

Canales  de  Distribución  

Tasa  de  Cambio  

Que  pasa  afuera?  

Ranking Mundial 2014En  el  Mundo  

Tier  1.    Michelin-­‐Goodyear-­‐Bridgestone-­‐Pirelli  

Tier  2.    Con<nental-­‐Toyo-­‐Dunlop-­‐Yokohama-­‐

Hankook  

Tier  3.    Nexen-­‐Hercules-­‐GT  Radial-­‐Kenda  

Tier  4.    Goodride-­‐LingLong  

En  el  Mundo  

El Mercado en Colombia

•  Población: 44 Millones •  Llantas Importadas/Año: 9.9 Millones

•  Llantas de Moto: 4.6 Millones •  Llantas de Auto y Camioneta: 4 Millones •  Llantas de Camión: 1.3 Millones

En  Colombia  

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Evolución del MercadoEn  Colombia  

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Mercado Segmentos 2014

AUTO  46%  

CAMIONETA  32%  

BUS  Y  CAMION  22%  

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Mercado Segmentos 2014

LLANTAS  DE  AUTO  Y  CAMIONETA  

61%  

LLANTA  DE  CAMION  39%  

           

 

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Auto y CamionetaEn  Colombia  

           

 

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Auto y Camioneta Marcas 2014

           

 

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Auto y Camioneta Origen 2014

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Camión 2004-2005En  Colombia  

           

 

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios  

Camión Marcas 2014

           

 

Fuente:  CVN  –  Centro  Virtual  de  Negocios.  

Camión Origen 2014

Mercado por Zonas 2014  

Bogota  y  Alrededores  

30%  

An<oquia  13%  Valle  del  

Cauca-­‐Cauca  12%  

Santanderes  9%  

Meta-­‐Casanare  6%  

Bolivar-­‐Atlan<co-­‐Cesar-­‐Cordoba  12%  

Boyaca  3%  

Tolima-­‐Huila-­‐Nariño  5%  

Caldas-­‐Risaralda-­‐Quindio  4%  

Varios/Otros  6%  

Fuente:  Fenalco.  

Mercado por Zonas 2014

 1,611    

 700      610      477    

 318      615    

 143      292      207      329    

Bogota  y  

Alrede

dores  

An<o

quia  

Valle  del  Cauca-­‐

Cauca  

Santande

res  

Meta-­‐Casanare  

Bolivar-­‐Atla

n<co-­‐

Cesar-­‐Co

rdob

a  

Boyaca  

Tolim

a-­‐Hu

ila-­‐Nariño  

Caldas-­‐Risa

ralda-­‐

Quind

io  

Vario

s/Otros  

Distribución  de  Unidades  Según  PIB  

Fuente:  Fenalco.  

 689,000  ,  13%  

 4,611,000  ,  87%  

CONSUMO  ESTIMADO  ANTIOQUIA   CONSUMO  ESTIMADO  RESTO  DEL  PAIS  

Cifras de AntioquiaEn  An<oquia  

IMPORTADORES  ANTIOQUEÑOS,    1,500,000  ,  28%  

IMPORTADORES  RESTO  DEL  PAÍS,    3,800,000  ,  72%  

Cifras de Antioquia

Canales de Distribución[Estimaciones]

Canales  de  Distribución  

Canales de Distribución

MERCADO  TOTAL  

1400,  26%  

7.5,  0%  

3892.5,  74%  

HIPERMERCADOS   INTERNET   OTROS  

1400,  35%  

7.5,  0%  2592.5,  65%  

HIPERMERCADOS   INTERNET   OTROS  

MERCADO  AUTO  Y  CAMIONETA  

Canales de Distribución

Alkosto  32%  

Home  Center  26%  

Cencosud  17%  

Exito  7%  

Makro  6%  

Olimpica  5%  

Otros  7%  

Hipermercados 2014

E-CommerceCanales  de  Distribución  

VENTAS  ONLINE  3%  

OTRAS  VENTAS  97%  

COMPRARIAN  ONLINE  EN  EL  

FUTURO  30%  

NO  COMPRARIAN  ONLINE  EN  EL  

FUTURO  70%  

Fuente:  American  Tire  Distributors,  ATD.  2018.  

E-CommerceCanales  de  Distribución  

Fuente:  Tire  Web  Marke<ng.  2013.    

PREFIEREN  COMPRAR  EN  LA  TIENDA  

90%  

PREFIEREN  COMPRAR  ONLINE  10%  

Fuente:  Google  Auto  Tires  Purchase.  2013.    

VENTAS  ONLINE  10%  

OTRAS  VENTAS  90%  

E-CommerceCanales  de  Distribución  

El comercio electrónico es un canal como cualquier otro ya sea concesionarios,

hipermercados o ventas al detal. Lo importante a resaltar es el tema de referente de precios y de

siempre estarse destacando con servicio mas que con precio para poder generar valores agregados que hagan que el cliente vuelva a comprar en su

tienda.

Canales en Otros Países USA

Canal 2014 2012 2010 2008Distribuidores  independientes 77,0% 77,0% 76% 75,0%Tiendas  de  compañías  de  llantas 8% 8% 8% 8,5%Misceláneos 15% 15% 16% 16,5%*  Misceláneos  incluye  mayoristas,  warehouse  clubs,  concesionarios,  cadenas  de  autopartesy  estaciones  de  servicio

Distribuidores  de  Llantas  de  Consumo  Participación  en  Canales

En los últimos 6 años los distribuidores independientes han incrementado su participación en los canales de distribución llegando a 77% mientras que las tiendas de misceláneos han venido disminuyendo.

Fuente:  Tire  Review,  Market  Profile  2015    

Canales en Otros Países Japón

Canales en Otros Países Japón

Tasa de Cambio en el Mercado

Tasa  de  Cambio  

Tasa  de  Cambio  

La gran devaluación que se ha presentado en el 2014 y 2015 realmente ha modificado el rumbo de muchos importadores de todo tipo de productos.

Quienes cuentan con deuda en dolares son los mas afectados ya que tienen producto con costo mayor no solo en transito y almacenado sino que ya ha sido comercializado y que representa grandes perdidas a las empresas dia tras dia con la devaluacion.

Tasa de Cambio

Fuente:  Indexmundi.  

Tasa de Cambio

Hoy en dia todo se determina por la mezcla entre tu estructura de deuda y el manejo de stock cuando la devaluación permanece. Igualmente el lead time determina que tanto puedes reaccionar ante estos cambios.

Los importadores actuales estan escepticos en poner ordenes debido a la incertidumbre actual del mercado y la devaluación.

Las grandes marcas no hicieron grandes movimientos de precios en este tiempo, algunos no los han movido y han aprovechado la coyuntura.

Tasa de Cambio BRA

Fuente:  Indexmundi.  

Tasa de Cambio JAP

Fuente:  Indexmundi.  

Tasa de Cambio

Las grandes marcas se benefician de los precios de transferencias enre los paises donde tambien han sufrido devaluacion y hasta un punto logran compensar los costos. Por ejemplo la devaluación de Brasil ha sido de 49% a la fecha y les ha permitido exportar productos a menores costos. Aquí todo lo determina la estrategia de cada fábrica en cada país para saber que tanto le transfieren al costo pero como va la devaluacion en Colombia, está difícil compensar.

Que está pasando afuera?

Qué  pasa  afuera?  

No es relevante el lugar de producción de la llanta.

El 70% de los consumidores no tiene preferencia de marca de llanta. Confía en las recomendaciones del distribuidor para elegir la marca a comprar.

Del otro 30% de los consumidores que tiene preferencia de marca, el 50% de ellos compran m a r c a s a l t e r n a t i v a s e n b a s e a l a s recomendaciones del distribuidor de llantas. En otras palabras, el distribuidor tiene una fuerte influencia en la compra de llantas el 85% de las veces.

Recomendación  Distribuidor  

70%  

Preferencia  Marca  30%  

Factores de Influencia USA

Fuente:  Tire  Review,  Market  Profile  2015.    

Factores de Influencia USA

Hombre Mujer

Decisión  de  Compra  de  Llantas  Basada  en  el  Género-­‐  2014

Fuente:  Tire  Review,  Market  Profile  2015.    

Factores de Influencia USA

Marca  23%  

Precio  47%  

Establecimiento  30%  

2011  Marca  23%  

Precio  47%  

Establecimiento  30%  

2012  

Marca  32%  

Precio  42%  

Establecimiento  26%  

2013  

Durante los 3 años el precio es el factor determinante de compra. Sin embargo, este factor presentó una disminución de 5 puntos en el 2013, mientras que la m a r c a t o m ó m á s importancia.

Fuente:  Tire  Review,  Consumer  Profile  2014    

El 56% de las veces los consumidores no saben en dónde comprar llantas. Es importante poder llegarle a la mente a los clientes con el fin que lo tengan presente al momento de comprar. Esto teniendo en cuenta que la compra de la llanta no es tan frecuente y cada vez es menos, es por eso que hay que innovar y poder lograr que se multipliquen sus ventas.

Fuente:  Tire  Review,  Consumer  Profile  2014.    

Si,  <enen  al  minorista  en  mente  

44%  No,  

indeciso  56%  

¿Los  Consumidores  Saben  en  Dónde  Comprar  Llantas?  

Factores de Influencia USA

Existe un 55% de probabilidades que un consumidor se c o n v i e r t a e n u n cliente frecuente. Por lo tanto es de vital importancia prestar un excelente servicio.

Fuente:  Tire  Review,  Consumer  Profile  2014    

Muy  probable  que  regrese  

55%  

Un  poco  probable  35%  

Puede  que  si  o  puede  que  no  

8%  Un  poco  

improbable  1%  

Nada  probable  1%  

Factores de Influencia USA

Fuente:  Gh,  retail  sales  tracking  data,  <re  trade  Germany  Jan-­‐Dec  2005  Jan-­‐Dec  2014.  

Factores de Influencia Alemania

Factores de Influencia Medio Oriente

Fuente:  Glk.  

Conclusiones  y  Recomendaciones    (1)   Colombia   sigue   siendo   un   foco   de   desarrollo   de   fábricas   por   su  tamaño   y   de   alguna   manera   si   situación   económica   y   polí0ca   en  comparación  con   los  países  vecinos,   sin  embargo  quienes   trabajamos  aquí  sabemos  el  reto  que  es  sacar  adelante  empresas  y  marcas  con  la  infinidad  de  variables  en  contra  que  permanentemente  se  0enen  como  la  inseguridad,  la  devaluación,  las  reformas  tributarias  y  la  dificultad  y  fluctuación   del   consumidor   Colombiano.   Es   por   esto   que   el  mercado  Colombiano  muchas   veces   se   sobrees0ma  pues   si   dinamismo   solo   lo  conocemos  quienes  trabajamos  aquí  aunque  así  mismo  desarrollamos  una  crea0vidad  y  recursividad  que  siempre  nos  caracteriza.    

Conclusiones  y  Recomendaciones    (2)  Igualmente  vemos  que  en  todos  los  países  hay  fenómenos  muy   parecidos   que   en   el   mercado   Colombiano.   Que   aun   en  mercados   mas   compe0dos   existen   todo   0po   de   canales   de  distribución  y  que  lo  que  hay  que  luchar  es  por  generar  valores  agregados  que  nos  permitan  cobrar  ese  plus  que  el  cliente  está  dispuesto   a   pagar   en   vez   de   reducir   al  máximo   los  márgenes  que  cada  día  0enen  un  claro  límite.  

MUCHAS GRACIAS