El Mercado de Llantas V Simposio Nacional de Llantas - intervencion Marianella Manzur

El Mercado de Llantas en Colombia

V Simposio Nacional de Llantas y Servicios Automotrices

VIDEO CORPORATIVO

El Mercado de Llantas

El Mercado de Llantas

En el Mundo

En Colombia

En An0oquia

Canales de Distribución

Tasa de Cambio

Que pasa afuera?

Ranking Mundial 2014En el Mundo

Tier 1. Michelin-‐Goodyear-‐Bridgestone-‐Pirelli

Tier 2. Con<nental-‐Toyo-‐Dunlop-‐Yokohama-‐

Hankook

Tier 3. Nexen-‐Hercules-‐GT Radial-‐Kenda

Tier 4. Goodride-‐LingLong

En el Mundo

El Mercado en Colombia

•  Población: 44 Millones •  Llantas Importadas/Año: 9.9 Millones

•  Llantas de Moto: 4.6 Millones •  Llantas de Auto y Camioneta: 4 Millones •  Llantas de Camión: 1.3 Millones

En Colombia

Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios

Evolución del MercadoEn Colombia


Mercado Segmentos 2014

AUTO 46%

CAMIONETA 32%

BUS Y CAMION 22%


Mercado Segmentos 2014

LLANTAS DE AUTO Y CAMIONETA

61%

LLANTA DE CAMION 39%


Auto y CamionetaEn Colombia


Auto y Camioneta Marcas 2014


Auto y Camioneta Origen 2014


Camión 2004-2005En Colombia


Camión Marcas 2014

Fuente: CVN – Centro Virtual de Negocios.

Camión Origen 2014

Mercado por Zonas 2014

Bogota y Alrededores

30%

An<oquia 13% Valle del

Cauca-‐Cauca 12%

Santanderes 9%

Meta-‐Casanare 6%

Bolivar-‐Atlan<co-‐Cesar-‐Cordoba 12%

Boyaca 3%

Tolima-‐Huila-‐Nariño 5%

Caldas-‐Risaralda-‐Quindio 4%

Varios/Otros 6%

Fuente: Fenalco.

Mercado por Zonas 2014

1,611

700 610 477

318 615

143 292 207 329

Bogota y

Alrede

dores

An<o

quia

Valle del Cauca-‐

Cauca

Santande

res

Meta-‐Casanare

Bolivar-‐Atla

n<co-‐

Cesar-‐Co

rdob

a

Boyaca

Tolim

a-‐Hu

ila-‐Nariño

Caldas-‐Risa

ralda-‐

Quind

io

Vario

s/Otros

Distribución de Unidades Según PIB

Fuente: Fenalco.

689,000 , 13%

4,611,000 , 87%

CONSUMO ESTIMADO ANTIOQUIA CONSUMO ESTIMADO RESTO DEL PAIS

Cifras de AntioquiaEn An<oquia

IMPORTADORES ANTIOQUEÑOS, 1,500,000 , 28%

IMPORTADORES RESTO DEL PAÍS, 3,800,000 , 72%

Cifras de Antioquia

Canales de Distribución[Estimaciones]



MERCADO TOTAL

1400, 26%

7.5, 0%

3892.5, 74%

HIPERMERCADOS INTERNET OTROS

1400, 35%

7.5, 0% 2592.5, 65%

HIPERMERCADOS INTERNET OTROS

MERCADO AUTO Y CAMIONETA


Alkosto 32%

Home Center 26%

Cencosud 17%

Exito 7%

Makro 6%

Olimpica 5%

Otros 7%

Hipermercados 2014

E-CommerceCanales de Distribución

VENTAS ONLINE 3%

OTRAS VENTAS 97%

COMPRARIAN ONLINE EN EL

FUTURO 30%

NO COMPRARIAN ONLINE EN EL

FUTURO 70%

Fuente: American Tire Distributors, ATD. 2018.


Fuente: Tire Web Marke<ng. 2013.

PREFIEREN COMPRAR EN LA TIENDA

90%

PREFIEREN COMPRAR ONLINE 10%

Fuente: Google Auto Tires Purchase. 2013.

VENTAS ONLINE 10%

OTRAS VENTAS 90%


El comercio electrónico es un canal como cualquier otro ya sea concesionarios,

hipermercados o ventas al detal. Lo importante a resaltar es el tema de referente de precios y de

siempre estarse destacando con servicio mas que con precio para poder generar valores agregados que hagan que el cliente vuelva a comprar en su

tienda.

Canales en Otros Países USA

Canal 2014 2012 2010 2008Distribuidores independientes 77,0% 77,0% 76% 75,0%Tiendas de compañías de llantas 8% 8% 8% 8,5%Misceláneos 15% 15% 16% 16,5%* Misceláneos incluye mayoristas, warehouse clubs, concesionarios, cadenas de autopartesy estaciones de servicio

Distribuidores de Llantas de Consumo Participación en Canales

En los últimos 6 años los distribuidores independientes han incrementado su participación en los canales de distribución llegando a 77% mientras que las tiendas de misceláneos han venido disminuyendo.

Fuente: Tire Review, Market Profile 2015

Canales en Otros Países Japón

Tasa de Cambio en el Mercado

Tasa de Cambio

Tasa de Cambio

La gran devaluación que se ha presentado en el 2014 y 2015 realmente ha modificado el rumbo de muchos importadores de todo tipo de productos.

Quienes cuentan con deuda en dolares son los mas afectados ya que tienen producto con costo mayor no solo en transito y almacenado sino que ya ha sido comercializado y que representa grandes perdidas a las empresas dia tras dia con la devaluacion.

Tasa de Cambio

Fuente: Indexmundi.

Tasa de Cambio

Hoy en dia todo se determina por la mezcla entre tu estructura de deuda y el manejo de stock cuando la devaluación permanece. Igualmente el lead time determina que tanto puedes reaccionar ante estos cambios.

Los importadores actuales estan escepticos en poner ordenes debido a la incertidumbre actual del mercado y la devaluación.

Las grandes marcas no hicieron grandes movimientos de precios en este tiempo, algunos no los han movido y han aprovechado la coyuntura.

Tasa de Cambio BRA

Fuente: Indexmundi.

Tasa de Cambio JAP

Fuente: Indexmundi.

Tasa de Cambio

Las grandes marcas se benefician de los precios de transferencias enre los paises donde tambien han sufrido devaluacion y hasta un punto logran compensar los costos. Por ejemplo la devaluación de Brasil ha sido de 49% a la fecha y les ha permitido exportar productos a menores costos. Aquí todo lo determina la estrategia de cada fábrica en cada país para saber que tanto le transfieren al costo pero como va la devaluacion en Colombia, está difícil compensar.

Que está pasando afuera?

Qué pasa afuera?

No es relevante el lugar de producción de la llanta.

El 70% de los consumidores no tiene preferencia de marca de llanta. Confía en las recomendaciones del distribuidor para elegir la marca a comprar.

Del otro 30% de los consumidores que tiene preferencia de marca, el 50% de ellos compran m a r c a s a l t e r n a t i v a s e n b a s e a l a s recomendaciones del distribuidor de llantas. En otras palabras, el distribuidor tiene una fuerte influencia en la compra de llantas el 85% de las veces.

Recomendación Distribuidor

70%

Preferencia Marca 30%

Factores de Influencia USA

Fuente: Tire Review, Market Profile 2015.


Hombre Mujer

Decisión de Compra de Llantas Basada en el Género-‐ 2014

Fuente: Tire Review, Market Profile 2015.


Marca 23%

Precio 47%

Establecimiento 30%

2011 Marca 23%

Precio 47%

Establecimiento 30%

2012

Marca 32%

Precio 42%

Establecimiento 26%

2013

Durante los 3 años el precio es el factor determinante de compra. Sin embargo, este factor presentó una disminución de 5 puntos en el 2013, mientras que la m a r c a t o m ó m á s importancia.

Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014

El 56% de las veces los consumidores no saben en dónde comprar llantas. Es importante poder llegarle a la mente a los clientes con el fin que lo tengan presente al momento de comprar. Esto teniendo en cuenta que la compra de la llanta no es tan frecuente y cada vez es menos, es por eso que hay que innovar y poder lograr que se multipliquen sus ventas.

Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014.

Si, <enen al minorista en mente

44% No,

indeciso 56%

¿Los Consumidores Saben en Dónde Comprar Llantas?


Existe un 55% de probabilidades que un consumidor se c o n v i e r t a e n u n cliente frecuente. Por lo tanto es de vital importancia prestar un excelente servicio.

Fuente: Tire Review, Consumer Profile 2014

Muy probable que regrese

55%

Un poco probable 35%

Puede que si o puede que no

8% Un poco

improbable 1%

Nada probable 1%


Fuente: Gh, retail sales tracking data, <re trade Germany Jan-‐Dec 2005 Jan-‐Dec 2014.

Factores de Influencia Alemania

Factores de Influencia Medio Oriente

Fuente: Glk.

Conclusiones y Recomendaciones (1) Colombia sigue siendo un foco de desarrollo de fábricas por su tamaño y de alguna manera si situación económica y polí0ca en comparación con los países vecinos, sin embargo quienes trabajamos aquí sabemos el reto que es sacar adelante empresas y marcas con la infinidad de variables en contra que permanentemente se 0enen como la inseguridad, la devaluación, las reformas tributarias y la dificultad y fluctuación del consumidor Colombiano. Es por esto que el mercado Colombiano muchas veces se sobrees0ma pues si dinamismo solo lo conocemos quienes trabajamos aquí aunque así mismo desarrollamos una crea0vidad y recursividad que siempre nos caracteriza.

Conclusiones y Recomendaciones (2) Igualmente vemos que en todos los países hay fenómenos muy parecidos que en el mercado Colombiano. Que aun en mercados mas compe0dos existen todo 0po de canales de distribución y que lo que hay que luchar es por generar valores agregados que nos permitan cobrar ese plus que el cliente está dispuesto a pagar en vez de reducir al máximo los márgenes que cada día 0enen un claro límite.

MUCHAS GRACIAS

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