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RESULTADOS 2º
Trimestre 2010 SACI Falabella
Septiembre 2010
Hechos del Período
Resultados Consolidados
Unidades de Negocio
Plan de Inversiones
PRINCIPALES HECHOS
•
Durante el período Abril –
Septiembre se inauguraron las tiendas:–
Falabella Santa Fe en Medellín–
Tottus
Padre Hurtado en Chile–
Tottus
Naciones Unidas en Lima–
Tottus
Isil
en Lima–
Saga, Sodimac y Tottus
Angamos
•
Seguimos avanzando en RSE:–
Prohumana
distinguió
a Falabella, Sodimac y Mall Plaza en los premios de RSE–
Falabella fue considerada como una de las empresas con mejor reputación Corporativa por MERCO
•
En Agosto la distribuidora mexicana Casa SABA lanzó
una OPA por Fasa
•
El 8 de Octubre Falabella realizará
el rescate anticipado de los Bonos serie E
•
El 15 de Octubre Sodimac realizará
el rescate anticipados de los Bonos serie C
MAYORES INGRESOS Y EBITDA…
MENOR GAV
3.3123.725
22,5%
24,1%
1S 2009 1S 2010
Ingresos (MMUS$) GAV (% Ingresos)
425572
12,8%
15,3%
1S 2009 1S 2010
EBITDA (MMUS$) EBITDA (% Ingresos)
+ 34,4 %
+ 12,5%
DIVERSIFICACIÓN
1S 2010:
US$ 3.725 Millones
Retail20%
Tottus8%
CMR6%
Plaza3%
Otros Chile4%
Perú19%
Argentina7%
Sodimac29%
Colombia4%
3,34 3,15
2,91
Dic 09 Mar 10 Jun 10
SITUACIÓN FINANCIERA
LEVERAGE(veces)
Deuda Financiera / EBITDA (veces)
0,510,52
0,54
Dic 09 Mar 10 Jun 10
LEVERAGE FINANCIERO NETO(veces)
0,94
0,870,85
Dic 09 Mar 10 Jun 10
NOTA: El cálculo no incluye Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú
ni CMR Colombia
Hechos del Período
Resultados Consolidados
Unidades de Negocio
Plan de Inversiones
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADOS ENERO -
JUNIO DE 2010
Millones de CLP 1S 2009 % Ingresos 1S 2010 % Ingresos Variación 10/09
Ingresos de Negocios no bancarios 1.701.118 1.917.387 12,7%Ingresos por Servicios bancarios 110.968 120.837 8,9%Total Ingresos 1.812.086 2.038.224 12,5%Costo de ventas no bancarios (1.144.910) (1.275.993) 11,4%Costo de ventas bancarios (52.371) (46.433) -11,3%Ganancia Bruta 614.805 33,9% 715.799 35,1% 16,4%GAV (436.906) -24,1% (458.207) -22,5% 4,9%Resultado Operacional 177.899 9,8% 257.592 12,6% 44,8%
EBITDA 232.810 12,8% 312.820 15,3% 34,4%
Resultado No Operacional (28.711) -1,6% (42.278) -2,1% 47,3%
Resultado antes de Impuestos 149.189 8,2% 215.313 10,6% 44,3%Impuesto a la renta (29.887) (38.451) 28,7%Interés minoritario (13.183) (14.490) 9,9%Ganancia / (Pérdida) Neta 106.118 5,9% 162.373 8,0% 53,0%
ESTADO DE RESULTADOS
TRIMESTRE MARZO -
JUNIO 2010
Millones de CLP 2Q 2009 % Ingresos 2Q 2010 % Ingresos Variación 10/09
Ingresos de Negocios no bancarios 855.945 1.028.472 20,2%Ingresos por Servicios bancarios 57.042 62.486 9,5%Total Ingresos 912.987 1.090.958 19,5%Costo de ventas no bancarios (567.659) (678.977) 19,6%Costo de ventas bancarios (30.151) (23.685) -21,4%Ganancia Bruta 315.178 34,5% 388.297 35,6% 23,2%GAV (219.149) -24,0% (236.258) -21,7% 7,8%Resultado Operacional 96.029 10,5% 152.039 13,9% 58,3%
EBITDA 126.572 13,9% 175.976 16,1% 39,0%
Resultado No Operacional (16.365) -1,8% (25.349) -2,3% 54,9%
Resultado antes de Impuestos 79.664 8,7% 126.690 11,6% 59,0%Impuesto a la renta (13.747) (22.839) 66,1%Interés Minoritario (8.907) (8.326) -6,5%Ganancia / (Pérdida) Neta 57.010 6,2% 95.525 8,8% 67,6%
Hechos del Período
Resultados Consolidados
Unidades de Negocio
Plan de Inversiones
TIENDAS POR DEPARTAMENTO
•
Importante Crecimiento en ventas–
Recuperación del consumo en la Región
–
Copa del Mundo
–
Televisión Digital en Chile
–
Aporte tiendas Ex Casa Estrella
•
Mejores márgenes
•
Gastos Controlados–
Planes de Eficiencia 2009
114
182
272
758
72
143
248
647
1.3261.111
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Total
1S 20091S 2010
INGRESOS ACUMULADOS (MMUS$*)
(*) Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Junio 2010
+ 17,0 %
+ 19,3 %
+ 26,7 %
+ 9,7 %
+ 58,0 %
FALABELLA RETAIL CHILE
NOTA: Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Jun
2010
MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 344,3 432,4 25,6% 647,3 757,6 17,0%
Costo ‐71,1% ‐68,6% 21,2% ‐72,6% ‐69,4% 11,8%
Margen Bruto 28,9% 31,4% 36,4% 27,4% 30,6% 30,8%
Gastos s/ Depreciación ‐23,0% ‐20,3% 10,5% ‐24,8% ‐21,6% 2,2%
EBITDA 5,9% 11,2% 137,8% 2,6% 9,0% 299,2%
Resultado Operacional 4,0% 9,7% 203,5% 0,6% 7,3% 1351,8%
MEJORAMIENTO DEL HOGAR
•
Importante Crecimiento en ventas–
Recuperación del consumo en la Región
–
Aporte Nuevas tiendas Argentina
•
Gastos Controlados–
Planes de Eficiencia 2009
INGRESOS ACUMULADOS (MMUS$*)
(*) Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Junio 2010
350
53
115
1.120
269
39
110
976
1.6381.393
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Total
1S 20091S 2010
+ 14,8 %
+ 17,5 %
+ 35,1 %
+ 5,3 %
+ 29,9 %
SODIMAC CHILE CONSOLIDADO*
(*) Incluye Imperial
NOTA: Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Jun
2010
MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 468,0 570,2 21,8% 975,5 1.119,8 14,8%
Costo ‐70,8% ‐71,0% 22,2% ‐72,4% ‐71,6% 13,5%
Margen Bruto 29,2% 29,0% 20,9% 27,6% 28,4% 18,3%
Gastos s/ Depreciación ‐20,5% ‐19,3% 14,9% ‐20,0% ‐18,6% 6,7%
EBITDA 8,7% 9,7% 35,2% 7,6% 9,8% 48,8%
Resultado Operacional 6,4% 8,7% 65,9% 5,6% 8,3% 69,9%
La Casa de AméricaLa Casa de América
180
276
200
295
495456
Perú
Chile
Total
1S 2009
1S 2010
SUPERMERCADOS
•
Importante Crecimiento en ventas–
Recuperación del consumo en la Región
–
Maduración de tiendas
•
Consolidación de la Operación–
Gastos controlados
–
Logística y TI
•
Buena posición para continuar Creciendo y Mejorando
INGRESOS ACUMULADOS (MMUS$*)
(*) Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Junio 2010
+ 8,6 %
+ 11,3 %
+ 6,8 %
TOTTUS CHILE
NOTA: Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Jun
2010
MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 140,8 151,8 7,8% 276,2 294,9 6,8%
Costo ‐77,3% ‐76,7% 7,0% ‐77,0% ‐76,2% 5,8%
Margen Bruto 22,7% 23,3% 10,3% 23,0% 23,8% 10,2%
Gastos s/ Depreciación ‐20,5% ‐19,3% 1,7% ‐20,5% ‐19,4% 1,2%
EBITDA 2,2% 3,9% 89,1% 2,6% 4,4% 82,9%
Resultado Operacional ‐0,3% 1,4% n/a ‐0,3% 1,6% n/a
PLAZA S.A.Evolución Flujo de Público
(Millones de Personas)Chile
Perú
+ 11,1 %
+ 23,1 %
•
Crecimiento en ventas–
Recuperación del consumo en la Región
–
En Perú, maduración de Malls
•
Menores gastos financieros en Chile–
Efecto de Restructuración de 2009
•
Mayor Atractivo–
Mas que Centros Comerciales…
… Centros Urbanos
•
Continuar creciendo–
Chile: Ampliación Plaza Norte y Calama
–
Perú: Ampliación Plaza Callao
–
Apertura Plaza Arequipa
PLAZA S.A.
MMUS$ y % Ingresos 2Q 09 2Q 10 Crec.% 1S 09 1S 10 Crec.%Ingresos 48,0 51,9 8,2% 93,5 100,6 7,7%
Costo ‐16,6% ‐19,8% 28,6% ‐18,7% ‐22,6% 30,0%
Margen Bruto 83,4% 80,2% 4,1% 81,3% 77,4% 2,5%
Gastos s/ Depreciación ‐9,8% ‐8,3% ‐8,2% ‐9,4% ‐10,3% 18,1%
EBITDA 87,0% 84,6% 5,2% 84,8% 80,1% 1,8%
Resultado Operacional 73,6% 71,9% 5,8% 71,9% 67,1% 0,5%
NOTA: Ingresos IFRS en CLP traspasados a TC Jun
2010
133
175
477
2.626
60
106
396
2.578
3.410
3.139
Argentina
Colombia
Peru
Chile
Consolidado
1S 20091S 2010
RETAIL FINANCIERO
•
Crecimiento de colocaciones–
Recuperación del consumo
•
Penetración en formatos de Falabella–
Recuperación en Chile
–
Crecimiento en el resto de la región
•
Riesgo–
Provisiones retomando niveles históricos
COLOCACIONES BRUTAS
(MMUS$*)
(*) Colocaciones a TC histórico
+ 1,9 %
+ 8,6 %
+ 65,1 %
+ 20,5 %
+ 121,7 %
ArgentinaColombia
PerúChile*
RETAIL FINANCIERO
(*) Colocaciones en MMUSD a TC histórico, Chile incluye carteras de CMR y Banco Falabella
Hechos del Período
Resultados Consolidados
Unidades de Negocio
Plan de Inversiones
ENERO –
JUNIO 2010
•
SODIMAC Vicente López –
Buenos Aires, Argentina
–
Inauguración: Febrero 2010
–
10.164 m2
ENERO –
JUNIO 2010
•
Falabella Santa Fe –
Medellín, Colombia
–
Inauguración: Mayo 2010
–
8.318 m2
SEPTIEMBRE 2010
•
Open Plaza Angamos –
Lima, Perú
–
Falabella, Sodimac, Tottus–
Otras tiendas
–
Inauguración: Septiembre 2010
JULIO –
DICIEMBRE 2010
Colombia–
Falabella: 1–
Sodimac : 1Perú–
Saga: 3–
Sodimac: 3–
Tottus: 6–
Aventura Plaza: 1–
Open Plaza: 2
Argentina–
Falabella: 1–
Sodimac: 1
Chile–
Falabella:1–
Tottus: 4–
Imperial: 1
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro, relativas a
expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su
administración. Se hace presente que las declaraciones aquí
contenidas han sido elaboradas en base a información sujeta a
cambios y a riesgos e incertidumbres futuras propias de la actividad de la Compañía. En virtud de lo anterior esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo éstos diferir de los resultados aquí
proyectados, lo cual no es de responsabilidad de la Compañía o la administración.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Jordi Gaju
Gerente Planificación y Desarrollo Corp.
(jgaju@falabella.cl)Teléfono: 56-2-380 2007
Alejandro González
Gerente de Finanzas Corp.
(alejgonzalez@falabella.cl)Teléfono: 56-2-380 2205
Humberto SoloveraIngeniero de Planificación y Desarrollo /
Investor Relations
(hsolovera@falabella.cl)Teléfono: 56-2-380 2007
Diego Venezian
Ingeniero de Planificación y Desarrollo / Investor Relations
(dvenezian@falabella.cl)Teléfono: 56-2-380 2007
Septiembre 2010