LOGÍSTICA DE MAÍZ

Contenido

1. Precio del maízdeterminación del precio

2. SAGARPA Y ASERCATipos de contratoCoberturas

3. Ciclos agrícolas4. Producción, consumo5. Importación6. Movilización

PRECIO DEL MAÍZ

Fuentes de información del precio del maíz

Chicago Mercantil ExchangeGroup

ASERCA Se basa en este precio para

determinar el precio del maíz

en México

Meses de cotización

http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn.html

DETERMINACIÓN DEL PRECIO

DEL MAÍZ

Concepto Descripción

CBOT Precio del contrato de futuro al día en la bolsa de futuros de Chicago (Chicago Board of Trading)

Dlls x Bu El valor del bushel (unidad de medida de capacidad anglosajona) de maíz x dólar

Dlls x TM Se multiplica el precio del futuro por la el valor del bushel para obtener el valor en tonelada x dólar

Base

Es la diferencia entre el precio en la localidad en la que se vende y el precio de referencia. Refleja los costos de transporte, almacenamiento, financieros y maniobras, entre otros obedeciendo a la oferta y demanda, política , clima, etc. y es determinado por ASERCA según la zona de producción

$ en dlls Al precio por tonelada se le suma la base para obtener el precio de la tonelada de maíz en dólares

T.C. Se utiliza el tipo de cambio al día para el registro en el contrato

$ en pesos Es el valor en pesos que se le paga al productor por tonelada de maíz

Conceptos

Precios Futuros de MaízConcepto Mar May Jul

CBOT 3.640 3.754 3.860Dlls x Bu 39.36825 39.36825 39.36825Dlls x Tm 143.30 147.79 151.96

Base 35.00 35.00 35.00

$ en dlls 178.30 182.79 186.96

T.C. 12.9200 12.9200 12.9200$ en pesos $ 2,304 $ 2,362 $ 2,416

Precio pagado al productor de maíz por tonelada

Ejemplo

1 Bushel = 39.36825

SAGARPA Y ASERCA

SAGARPALa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es una Dependencia del Poder Ejecutivo.

Objetivos•Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costera

Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. 

Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos. 

Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. 

Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. Además de promover acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural

ASERCAApoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), es un Órgano Administrativo Desconcentrado de SAGARPA. Creado con el propósito de el impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo, de frente a la apertura externa y la liberación de los mercados.

•Fortalecimiento de la comercialización agropecuaria, a través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y oleaginosas

•Operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO)

Funciones básicas

Algunos apoyos para los productores de maíz a

través de ASERCA• Apoyos Directos a Coberturas de Precios de

Productos• Ordenamiento del Mercado de Granos• Acceso a Granos Forrajeros• Apoyo para Almacenaje de Granos y Oleaginosas• Apoyo a la Exportación de Granos y Oleaginosas• Apoyo a Fletes (Terrestres o Cabotaje)• Apoyos a la Agricultura por Contrato• Apoyo a la Inducción de Patrones de Producción

TIPOS DE CONTRATO

S

•Fomentar y promover la celebración de contratos de compraventa entre productores y compradores, a fin de garantizar la comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo al término de la cosecha, así como un porcentaje del costo de la cobertura de precios para ambas partes, dándoles certidumbre en el proceso producción-consumo.

•Ordenar el mercado con transacciones comerciales oportunas que den certidumbre a los productores y compradores en los mejores términos de mercado

•Busca compensar las deficiencias de los procesos productivos y de comercialización a través de: facilitar el acceso a los energéticos a precios competitivos.

•Dar certidumbre a los productores de granos y oleaginosas comercializados a precios de mercado, garantizando un ingreso.

Compras anticipadas

•Establece una relación formal, productores-compradores, con plena certidumbre para ambas partes que les permiten asegurar su comercialización y abasto, respectivamente.

•Es la operación por la que el productor vende al comprador antes de cosechar su producto, a través de contratos de compra-venta a término, bajo condiciones específicas de precio, volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega y condiciones de pago, entre otras

Agricultura por contrato

COBERTURAS

Se pacta un precio en el

Contrato entre productor y consumidor

Se adquiere una cobertura del precio con

Apoyo de ASERCA

con esto se cubre la fluctuación de precios y tipos de cambio que afectan la compra de maíz

Administración de riesgos a través de coberturas de precios

PARA EL PRODUCTOR su precio de venta en el esquema se convierte en un precio piso que le permite beneficiarse de las alzas de precio en el mercado, a través de la adquisición de coberturas “call”

SAGARPA/ASERCA paga el 100% del costo de la prima y en su caso, recupera el 50% del costo de la misma.

- a la Baja - - a la Alza -

El productor recibe el precio pactado

El productor recibe el precio pactado, y se beneficia con la liquidación de la cobertura

Coberturas “call”

PARA EL COMPRADOR su precio de compra se convierte en un precio techo que le permite cumplir con el “precio contratado” y beneficiarse de las posibles fluctuaciones a la baja del mercado.

ASERCA paga el 50% del costo de la prima y el comprador cubre el 50% restante.

- a la Baja - - a la Alza -

Comprador paga precio pactado y recupera beneficio de la cobertura, vía bolsa

El comprador paga precio pactado, no le afecta el alza en precio.

Coberturas “put”

CICLOS AGRÍCOLAS

P-V

O-I

Los ciclos agrícolas del país se dividen en 2

Definición

Ciclo Primavera Verano (PV).- Comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, Edo. De México. La cosecha de este ciclo estará disponible entre los meses de noviembre a febrero, también es conocido como el ciclo de temporal.

Ciclo Otoño Invierno (OI).-Comprende los estados de Sonora, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas principalmente, la cosecha de este ciclo estará disponible entre los meses de mayo a julio, este ciclo es también conocido como ciclo de riego.

O-IVeracruz

6.9%

Sinaloa 73.7%

Sonora1.9%

Tamaulipas

5.8%

Chiapas2.5%

Fuente: Estimaciones 2010 de GCMA

Ciclo otoño - invierno

Estado 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 Sinaloa 4,115,458 4,758,967 4,963,195 4,920,699 4,899,704 Tamaulipas 596,213 516,919 447,861 374,393 385,733 Veracruz 367,728 380,046 339,594 431,823 460,045 Chiapas 141,311 165,256 160,118 180,721 164,691 Sonora 177,562 112,055 161,691 92,581 129,525

TOTAL 5,945,018 6,483,023 6,619,168 6,525,562 6,645,325

SIAPPrincipales Estados Productores de Maíz O-I 2005/06 - 2009/10

Jalisco17.5%

Michoacán8.6%

México9.0%

Chiapas7.3%

Guanajuato8.4%

P-V

Estado 2005 2006 2007 2008 2009 J alisco 2,601,412 3,018,243 3,130,349 3,191,007 3,343,734 México 1,188,107 1,570,311 1,601,937 1,808,189 1,721,375 Michoacán 1,286,763 1,493,841 1,533,889 1,563,377 1,640,387 Guanajuato 1,018,835 1,058,331 1,360,297 1,539,346 1,612,486 Chiapas 1,269,460 1,451,299 1,266,851 1,465,231 1,395,985

TOTAL 13,579,002 15,871,440 16,261,880 17,701,378 19,153,673

Principales Estados Productores de Maíz P-V 2005 - 10SIAP

Fuente: Estimaciones 2010 de GCMA

Ciclo primavera - verano

PRODUCCIÓN

CONSUMO

Jalisco2,400.00

Michoacán1,232

México1,705.01 Chiapas

1,216

Guanajuato1,346.9 Veracruz

431.82Sinaloa4,920.69

Tamaulipas374.39

Chiapas180.7

Oaxaca135.88

México1,706.35

Sinaloa5,172.69

Guanajuato1,354.98

Chiapas1,397.67

Jalisco2,415.1

Producción de Maíz P-V 2009Producción Nacional 15,829 mil ton.

Fuente: Estimaciones 2010 de GCMA

Producción de Maíz O-I 2008- 2009Producción Nacional 6,525 mil ton.

Producción de Maíz Año Agrícola 2009Producción Nacional 22,354 mil ton.

Producción de maíz

Jalisco4.02

Michoacán2.73

México3.05

Chihuahua4.25

Guanajuato3.4

Jalisco3.67

Sinaloa10.43

Sonora6.12

Tamaulipas

4.96

Nayarit5.87

Jalisco4.02

Michoacán2.74 México

3.05

Sinaloa8.96

Guanajuato3.4

Rendimiento Maíz P-V 2009.Promedio Nacional 2.34 ton/ha.

Rendimiento Maíz O-I 2008-2009.Promedio Nacional 5.93 ton/ha

Rendimiento Maíz Año AgrícolaPromedio Nacional 2.83 ton/ha.

Superficie, Producción y rendimiento de Maíz O-I 2008-2009 y P-V 2009

Producción total (ton)

22,354,608

Superficie total ha. 7,897,803

Estado Producción % Superficie % Rendimiento

Sin 23.14 7.33 8.96Jal 10.80 7.63 4.02

Mex 7.63 7.10 3.05Gto 6.06 5.05 3.40Mich 5.59 5.80 2.74Fuente: Estimaciones de GCMA 2009)

Rendimiento del maíz

Concepto NoroesteProducción 5,503,789Prod. Blanco 5,442,392Prod. Amarillo 61,397Consumo 3,680,201Cons. Blanco 1,865,496Cons. Amarillo 1,814,705Balance 1,823,588Balan. Blanco 3,576,896Balan. Amarillo -1,753,308

Concepto NorteProducción 2,231,104Prod. Blanco 1,321,104Prod. Amarillo 910,000Consumo 3,203,812Cons. Blanco 1,778,338Cons. Amarillo 1,425,474Balance -972,707Balan. Blanco -457,234Balan. Amarillo -515,474

Concepto NoresteProducción 549,031Prod. Blanco 306,581Prod. Amarillo 242,450Consumo 1,653,318Cons. Blanco 1,233,592Cons. Amarillo 419,726Balance -1,104,287Balan. Blanco -927,011Balan. Amarillo -177,276

Fuente: GCMA con datos SIAP 2009

Producción 24,641,955Prod. Blanco 22,969,108Prod. Amarillo 1,672,847Consumo 30,973,583Cons. Blanco 18,202,910Cons. Amarillo 12,770,673Balance -6,331,628Balan. Blanco 4,766,197Balan. Amarillo -11,097,826

TOTAL

Concepto EsteProducción 1,509,281Prod. Blanco 1,489,281Prod. Amarillo 20,000Consumo 1,703,696Cons. Blanco 1,577,337Cons. Amarillo 126,359Balance -194,416Balan. Blanco -88,056Balan. Amarillo -106,359

Concepto Centro EsteProducción 4,130,221Prod. Blanco 4,125,221Prod. Amarillo 5,000Consumo 9,399,701Cons. Blanco 5,705,542Cons. Amarillo 3,694,160Balance -5,269,481Balan. Blanco -1,580,321Balan. Amarillo -3,689,160

Concepto Centro OesteProducción 6,454,344Prod. Blanco 6,074,344Prod. Amarillo 380,000Consumo 7,538,831Cons. Blanco 3,725,435Cons. Amarillo 3,813,396Balance -1,084,487Balan. Blanco 2,348,909Balan. Amarillo -3,433,396

Concepto SurProducción 3,562,836Prod. Blanco 3,532,836Prod. Amarillo 30,000Consumo 2,280,363Cons. Blanco 1,734,951Cons. Amarillo 545,412Balance 1,282,472Balan. Blanco 1,797,884Balan. Amarillo -515,412

Concepto SuresteProducción 701,349Prod. Blanco 677,349Prod. Amarillo 24,000Consumo 1,513,661Cons. Blanco 582,220Cons. Amarillo 931,441Balance -812,311Balan. Blanco 95,129Balan. Amarillo -907,441

Consumo del maíz

Consumo Humano de Maíz total 11.74 mill de ton

LOS DEMAS 55.50%

GUANAJUATO 4.94%

PUEBLA 5.18%

JALISCO 6.71% VERACRUZ 7.55%

DISTRITO FEDERAL

9.51%

MEXICO 10.62%

Consumo total de Maíz29.52 mill de ton.

C. Humano 39.76%

C. Pecuario 30.90%

Autoconsumo 17.27%

Industria 8.04% Merma, 3.30%

Semilla, 0.69%

Consumo Pecuario de Maíz total 9.12 mill de ton

LOS DEMAS, 36.56%

SONORA 16.19%

JALISCO 14.08%

DISTRITO FEDERAL,

6.74%

QUERETARO 7.48%

DURANGO , 9.28% YUCATAN,

9.66%

Principales estados consumidores de maíz

IMPORTACIÓN

Cd. Juárez13.9%

P. Negras14.7%

Nvo. Laredo26.5%

Tuxpan3.5%

Veracruz26.6%

Progreso4.3%

26.5%

31.0%26.0%28.2%29.9%29.1%22.9%

13.9%

13.4%16.8%16.5%

13.0%11.8%

7.5%

14.7%

11.3%11.6%8.9%

10.1%9.5%18.3%

26.6%

19.8%23.1%23.9%

24.0%25.4%21.7%

3.5%

3.1%

4.8%5.2%

5.9%4.8%5.3%

12.7%

21.3%

17.8%17.2%

17.2%19.5%

24.3%

10.7

6.8

8.47.7 8.3

10.8 10.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Otros

Nogales

Tuxpan

Veracruz

P. Negras

Cd.JuarezLaredo

Principales Puntos de Internación a Noviembre 2009

3.5% 4.5% 2.5% 3.1% 5.2%2.1%

95.8%

93.0%70.6%67.7%

66.5%65.8%64.4%

2.1%32.0%29.7%

32.7%

29.8% 26.4% 1.8%8.47.7

6.89.3

10.710.7

8.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Blanco Amarillo Quebrado

Importaciones de maíz

MOVILIZACIÓN DEL MAÍZ

Inventarios en toneladas maíz blancoPlanta Min. Max.

Cto 4,000 8,000Occ 2,000 3,000Nte 9,000 17,000Gfo 4,000 10,000Ste 4,000 10,000Nre 7,500 12,500

Los Reyes 2,000 5,000Ugaf 3,000 20,000

CtoOcc

NteGfo

Ste

Nre

Los Rey

es

Ugaf

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

Min.

Min.Max.

Capacidad de almacenajeen toneladas

Bodegas de transferencia con ventas de maíz a molineros Los reyes La Paz ( Mex) y Ugaf (Jalisco)

Capacidad de descarga por díaPlanta Tolva 90

TM No de Tolvas

Camión 35 TM

No de Camiones

Centro 720 8 900 26Occidente 360 4 560 16

Norte 0 0 850 24Golfo 540 6 1,000 29

Sureste 450 5 700 20Noreste 1,260 14 840 24

Los Reyes 2,250 25 840 24Ugaf 2,250 25 2,000 57

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Tolva 90 TM

Camión 35 TM

Capacidad de descarga por díaen toneladas

Esta gráfica indica el ritmo de descarga de

toneladas de maíz que tiene cada planta y

algunos Cedis por día

Movilización por cicloDependiendo del Ciclo agrícola se usa mas el ferrocarril o el autotransporte por las distancias de los productores y consumidores.

PV OI

Ferrocarril 20 % 90 %

Autotransporte

80 % 10 %

GRACIAS

LOGÍSTICA DE MAÍZMINSA