Agro, Agroindustria, Desarrollo y Recursos Naturales de ... · ... en elaborar elementos para un...
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Agro, Agroindustria, Desarrollo y Recursos Naturales de
Argentina en 2020
Ing. Agr. Fernando Vilella
Colaboración: Ing. Agr. Sebastián Senesi
• Somos, en una primer etapa, un grupo de 75 profesores de la FA-UBA que estamos trabajando, en elaborar elementos para un “Plan Estratégico Agro, Agroindustrial y Ambiental para Argentina 2020”.
• Estamos recopilando, analizando y generando información que junto a la de productores y otros grupos interesados permitan diseñar un plan a largo plazo.
El Agro, la Agroindustria, los Recursos Naturales y Todas las Personas y Territorios del Interior , son la base ineludible, no única,
para un proyecto nacional que debe ser inclusivo, federal, equitativo, sustentable y
moderno
Es importante recordar y reconocer que hay gran heterogeneidad en:
• Las diferentes variables, ya sean ambientales, sociales, económicas, políticas, culturales, históricas:– entre continentes, – entre países– entre regiones de esos países– dentro de las poblaciones en cada región
Que configuran problemáticas complejas, que no pueden ser abordadas con esquemas
conceptuales simplistas y unidireccionales .
Modelos de Onda: diferentes niveles y tasas de cambio
Productos de la moda
Mercados
Ciclo comercialeconomía
Tecnológicos
Naturaleza
Históricos- Civilización
La agricultura y sus retos, solo algunas reflexiones….
De los mayores problemas de la humanidad en los
PROXIMOS 50 AÑOS……..• Agua Enfermedades• Alimentos Medio ambiente• Democracia Población• Educación Pobreza• Energía Terrorismo (Fundamentalismo)
• …. 6 están relacionados con la AGRICULTURA
El negocio más competitivo de Argentina, la agroindustria, se modifica positivamente
por:• El aumento de la población mundial.
• La mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificac ión de las ricas.
• La aparición de nuevos usos a los productos de la agricultura.
• El mantenimiento de la estabilidad política y econó mica en Asia.
• El aumento de las exigencias de mejores controles e n calidad y sostenibilidad de los consumidores.
Como limitante sabemos que:
• Hacer una prospectiva al 2020 es muy difícil, si miramos un año atrás, veremos la complejidad.
• Fue un año atípico, donde aparecieron varios cisnes negros.
Nassin Nicholas Taleb define al cisne negro como:
• Un hecho fortuito que satisface estas tres propiedades:
• Gran repercusión ,
• Probabilidades imposibles de calcular y
• Efecto sorpresa .
• En primer lugar, su incidencia produce un efecto desproporcionadamente grande.
• En segundo lugar, tiene una pequeña probabilidad pero imposible de calcular en base a la información disponible antes de ser percibido el hecho.
• En tercer lugar, una propiedad del cisne negro es s u efecto sorpresa: en un momento dado de la observación no hay ningún elemento convincente que indique que el evento vaya a ser más probable.
¿Un Cisne Negro?
• La Resolución 125
• Obama
• Gripe A
Posibles Cisnes negros negativospara nuestros escenarios
• Que los ciudadanos chinos quieran elegir el color del gato.
• Que a un terrorista, en Asia, se le escape un obús con carga nuclear.
• Que aparezca una epidemia que diezme fuertemente la población mundial.
• Pérdida de competitividad argentina.
• Que los ciudadanos argentinos sigan sin entender el devenir del mundo moderno.
Si no ocurren estos hechos fuertemente negativos o son parciales , podemos decir que en 2020 habrá por ejemplo
• 1.000 millones más de consumidores
• con las tendencias actuales solo los chinos aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)
1,43 kgr * 1.200 millones =1.716.000 tn/año
consumo per cápita
Fuente: USDANóvitas S.A.
Consumo de Carnes per Cápita en China
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
5519
7519
7619
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9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
05
Kg.
/Hab
.
AVICOLA
PORCINA
BOVINAEn 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes
para producirla se requieren al menos
322 millones de tn de granos y511 km3 de agua
(1,6 % del total mundial de agua utilizada en la agricultura actual )
La pregunta es:
¿Quién alimentarálos cerdos chinos?
China caracterizada por:
• Altas tasas de crecimiento económico• Altos niveles de inversión
• Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia
• Sistema educativo y universitario de alta exigencia
• Estrategia nacional en ciencia y tecnología
• Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento
Educación e Investigación científica
• El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de 2 ,8 millones de estudiantes (EEUU 2,6 millones)
• Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el número total de estudiantes que marcharon a otros países sumó 1,2 millones, mientras que los países y regiones donde éstos han estudiado superan los 100."
• Tercera potencia científica, su presupuesto de investigación asciende a 50.000 millones de dólares anuales.
China, caracterización exportaciones
China : caracterización exortaciones
0
20
40
60
80
100
Por
cent
ajes
Productos primarios 21 9 4
Manufacturas basadas enRR.NN.
12 12 9
Tecnología baja 41 46 33
Tecnología media 21 21 22
Tecnología alta 5 12 32
1990 1995 2004
¿Qué sectores científicos o tecnológicos estudian y desarrollan dentro y fuera de su
país?
TODOS
Potencial humano de China 2020Potencial humano de China 2020PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES
40 M. 800 M.
¿ Qué les falta?
• China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables
• Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.
Población Mundial
1.000
Atila
Expansión del Islam
Las cruzadas
Marco Polo
Descubrimiento
de América
-500 750
Guerras Púnicas
Alejandro Magno
1.250 1.5001.0005002500-250
Imperio Romano
200400600
1.750
Revolución
Industrial
800
2.0002.000
3.0003.000 Beatles
4.000
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
2.000
Población Mundial• En las últimas décadas hubo un gran crecimiento de
la población, mayor que cualquier momento histórico anterior.
• Las proyecciones marcan un crecimiento diferencial entre continentes y dentro de los mismos según estado desarrollo y políticas
– Gran crecimiento de Asia y África• Los países muy poblados y con problemas económicos y
sociales tendrán mayor tasa ( India, Pakistán, Nige ria, Bangladesh, Etiopia, Congo)
• Japón y China envejecimiento y nulo o bajo crecimi ento• Europa envejecimiento muy marcado, Problemas con
inmigrantes africanos y asiáticos.• Rusia y Brasil pierden posiciones
Fuente: ONU
151.644Rep. Dem. Congo114.746Nigeria
170.987Etiopía127.034Japón
233.140Brasil137.952Bangladesh
254.599Bangladesh142.654Pakistán
258.478Nigeria145.612Rusia
293.797Indonesia171.796Brasil
348.700Pakistán211.559Indonesia
408.695Estados Unidos285.003Estados Unidos
1.395.182China1.016.938India
1.531.438India1.275.215China
2050País2000País
(en miles de personas)
Evolución de la Población en los 10 países más poblados
Competidores: Superficie agrícola actual y
potencial con las actuales tecnologías.
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
Brasil
EEUURus
iaInd
iaChin
a UECon
goAus
tralia
Cánad
aArg
entin
aSud
ánAng
olaInd
ones ia
Nigeria
Spe
rfici
e (m
iles
has)
area utilizada area expansión total superficie agricola
Superficie cultivable/habitante, actual y
potencial. (ha/habitante)
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Brasil
EEUU
Rusia
Ind ia
Ch ina UECongo
Australi
aCánad
aArge
n tina
Sudán
An golaInd
onesia
Nigeria
2000-2000 2000-total
Suelos Productivos
• Las superficies agrícolas posibles de ser incorporadas son limitadas, pocos países pueden crecer sustancialmente.
– India, cero. China muy poco. La relación superficie habitante de ambos es la peor
– Hoy están con mejores relaciones per capita que Argent ina solo Australia, Canadá y Rusia (dif. agroecológicas)
– Posibles mejores relaciones en el futuro, solo Angola, Australia, Canadá y Brasil
Calorías/año (10 15)
Reservas
Demanda Oferta Demanda Oferta Suelos Perdida conversión
Mejoras
ProducciónCultivos
Biotecnología Riego Fertilizantes
Maíz tolerante a sequía
Maíz eficiente en bajo nivel de N
Mejora rendimientos posibles
Recurso Agua
Uso agua
Consumo diario de agua por persona
• “Comemos” aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por día según dieta y disponibilidad .
• Al agua necesaria para producir un bien se le llama agua virtual (el adjetivo ‘virtual’ se refiere al he cho de que la mayor parte del agua utilizada para producir un bien no está contenida en dicho bien)
• La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida (entre 2 y 5 litros), lavado s, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200 litro s) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua que “comemos”.
Agua Virtual de Producciones animales y vegetales
1Kg.legumbres y tubérculos2Kg.aceite de palma1Kg.cítricos
1,5Kg.cereales6Kg.carne de ave
15Kg.carne vacuna500cabezacarne ovina
Equivalenteagua
(m3/unidad)UnidadProducto
Transferencia de agua
• En lugar de utilizar 1000 litros de agua para producir 1 Kg. de trigo, un país con escasos recursos hídricos puede importar un Kg. de trigo. Con esta importación, el país estáimportando 1000 litros de “agua virtual”.
• Los países europeos solo se autoabastecen entre un 20 y 50 % de su consumo de “agua”
• Exportaciones argentinas del 2008 75.000.000.000.000 de litros de agua
Agua Virtual industrialEl contenido medio de agua virtual de los productos
industriales es de: unos 80 litros por US dólar.
• En Estados Unidos, los productos industriales requieren de unos 100 litros;
• en Alemania y Holanda, el contenido medio de agua es de tan solo la mitad: 50 litros.
• Japón, Australia y Canadá solamente alcanzan los 10-15 litros por dólar.
• China e India, cuya industria supone un gran gasto debido al tamaño de los mismos, utilizan en torno a 20-25 litros de agua / US dólar
Flujo de agua
491431901180540324969454456756671679349633457Queso
460229821107737744654425553176253636846483234Leche en polvo
990641238281210019151143134513691000695Leche
33401404427718843337184454004919753135501510Huevos
39182222501329773913291455495763773636522389Pollo
614352981687835716267694759567621669252025977Oveja
48563790655949624818590939386947439722113946Cerdo
1549711681377621101916961171121481821028164821256013193Carne de vaca
92054940659294743002700211110Té
206823347516633210301450074885790Café (tostado)
173732811913972176651218062904864Café (crudo)
45964534310019512892326918632143Mijo
25451954159020712255749Coco
285312121609108123824053863782Sorgo
8242481262814268100721869432105733Algodón
175171120155141164159117103Caña de azúcar
1789317723261076210620303933412426171869Soja
909408174414931180744128513971937801489Maíz
133461910667341616158823751654690849Trigo
2975283415864003132727933118370217161656Arroz con cáscara
2291218212213082102221502401285013211275Arroz paddy
Media MundialHolandaMéxicoJapónBrasilAustraliaIndonesiaRusiaIndiaChinaUSA
84 %
4 % El Río de la Plata arroja al mar,por día, el equivalente a
300 litros por habitante del planeta (6500 millones)
Demanda de energía
Población Mundial
Emergencia Mundial
Comida y Agua
Combustibles Fósiles
y Recursos
Políticas Globales y
Responsabilidad Regional
Investigación, ciencia, tecnología, educación
* Energía Renovable* Comida y Agua * Clima y Medio Ambiente * Comunicación
Cooperación entre Naciones y las generaciones de los sectores públicos y privados
Energía
Producción biodiesel en Argentina
Brasil: líder global en etanol
En 20 años se podrán agregar 35 millones de hectáreas para producir caña de azúcar, 100.000 millones de litros de etanol y 5,3 millones de puest os de trabajo. Hoy se utilizan 6 millones de hectáreas.
Estudiantes universitarios
Papers científicos
Patentes por año
Tasa de crecimiento de papers científicos entre 1990 y 2001
Derechos por patentes
Incremento en la educación terciaria entre 1990 y 2001
Acceso a la alimentación
Acceso a recursos diarios
• 75 cts. a 1 dólar
485 millones
• 50 a 75 cts. dólar323 millones
• Menos de 50 cts. dólar162 millones Ultrapobres
Hasta 1 dólar por día
Hasta 2 dólares por día
Desagregado Soja
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1979
/80
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/81
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Argentina
Brazil
United States
Paraguay
EU-27
Bolivia
China, PeoplesRepublic of
Malaysia
Iran
Norway
Rest of the world
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
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MM
T
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United States
India
Paraguay
Bolivia
China PeoplesRepublic ofEU-27
United ArabEmirates
Canada
Rest of the world
0%
10%
20%
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40%
50%
60%
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%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
MM
T
Argentina Mkt. Sharein Global SloybeanTrade (%)
Argentina SoybeanMeal Mkt. Share (%)
Argentina SoybeanMkt. Share (%)
Argentina SoybeanOil Mkt Share
Global soybeancomplex trade (MMT)
Aceite Soja Proteína Soja
Grano Soja
Cambio GlobalConsecuencias probables
• Crisis por acceso al agua.
• Extinción de especies y deterioro de ecosistemas
• Aumento de nivel del mar, pérdida de suelo productivo
• Propagación de vectores y enfermedades
• Aumento de conflictividad
• Mayores impactos en países en desarrollo
Cambio Global, pp. en Europa
• El mapa muestra cómo pueden cambiar las precipitaci ones sobre Europa en el próximo siglo. En numerosas regiones, el invier no (imagen de la izquierda) será más húmedo y el verano (imagen de la derecha) será más seco. La imagen es el resultado de un modelo, por l o que puede tener cierto error.Fuente: Sweclim/Naturvardsverket
VeranoInvierno
Impactos del cambio climático en la agricultura
Impactos globales generales• Se proyecta un ligero incremento en la productivida d de los cultivos
en las latitudes medias y altas , para incrementos promedios regionales de temperatura entre 1 y 3°C, dependiend o del tipo de cultivo. Para temperaturas mayores, habrá reduccione s en algunas regiones.
• En regiones tropicales y con sequía estacional, se proyecta una reducción en la productividad de los cultivos , incluso para pequeños incrementos en temperatura media (1 a 2 °C), lo cua l aumentará el riesgo de hambruna.
• Globalmente , a partir de los incrementos en las temperaturas m edias regionales de entre 1 y 3 °C , se proyecta un incremento en el potencial para la producción agrícola , pero este se reduce para incrementos mayores .
• Se proyecta que el incremento en la frecuencia de l as sequías e inundaciones afectará la producción local negativame nte, especialmente en sectores de subsistencia en países en latitudes bajas.
Impactos del cambio climático en la agricultura
Impactos globales generales• Las investigaciones realizadas hasta ahora apuntan a
que los países en vías de desarrollo pueden perder 135 millones de hectáreas de tierras de cultivo de prim era calidad en los próximos 50 años.
• Se estima que después de mediados de siglo, los aumentos continuos de temperatura, quizá de unos 5 grados Celsius o más para entonces, empiecen tambié n a afectar adversamente las cosechas del norte, empuja ndo
al mundo entero hacia una situación de peligro .
Impactos del CC en la agricultura en ALImpactos ya observados en Sudeste de Sur
América• Aumento de productividad de cultivos de verano y pa sturas por mayores
lluvias (1930-1960 vs 1970-2000) (Fuente: Magrin, 20 07)
• Cambios en la productividad del trigo por aumentos de temperatura (Fuente: Magrin, 2007)
+ 7+ 7
Pasturas
+ 41Pampa Semiárida Argentina+ 26Pampa Húmeda Argentina+ 49Uruguay+ 12Sur de BrasilMaíz
+ 24
- 3
+ 3
- 6
Pampa Semiárida Argentina
Pampa Húmeda Argentina
Uruguay
Sur de Brasil
Emisión de CO 2 por países
Emisión gases de efecto invernadero
Metano y Oxido nitroso
Escenarios
Producción de carnes
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1994 2004 2005 2006 2007 2008e 2009p
año
mile
s de
tn. Vacuna
Porcina
Aviar
Total
Estimaciones de FAO para el consumo de carnes por tipo, 1997/1999 ;
2015 y 2030
PolloCerdoOvino
Vacuno
Consumo de carnes
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2015E 2030E
Países desarrollados Países en desarrolloM
illon
es d
e T
onel
adas
car
ne
Fuente: USDA
Nuevo paradigma:Consumo Forrajero de Maíz
Consumo forrajero de maíz
Fuente: USDA
Nuevo paradigma:Consumo de Maíz, Otros Usos
McDonald sirvió 20.000 millones de comidas en 2007
4 millones de clientes nuevos por día
Millones atendidos por día
Mil millones por año
Share de los supermercados, 1940-2010
Número de hijos por mujer
Nuevos UsosNúmero de nacimientos y Número de mascotas, 1992-2004. Alemania
+ 22 %+ 70 %
+ 92 % - 12 %
Ventas de comida para mascotas, 1998-2010…
Estimación de uso de Cereales, 1992-2025 a nivel mundial
Alimentación animal
Consumo humano
Otros usos
Comida para mascotas
Kern 2009
Productor Proveedor Productor de
Alimentos
Distribuidor Minorista Consumidor
Servicios
Expectativa del
Consumidor
Especificacionesdel
Producto
Información residuala partir de los controles
Información dentro de la Hoja de Rutade la Cadena de Valor Alimentaria
Información disociada desde el producto
Apoyada por Sistemas de Comunicación Electrónicos
Evolución de los alimentos
Alimentos comocombustible
Alimentos quefacilitan la vida
Alimentos paradisfrutrar
Alimentos asociadosa la salud
Segmentado
Masivo
BajaTecnología
Alta TecnologíaCASEROS
INDUSTRIALES
FUNCIONALES
CON VALOR
AGREGADO
En ResumenA nivel mundial y con las actuales
tecnologías:• Las tierras aptas para cultivo están limitadas en s u
crecimiento• El agua es una limitante creciente y relevante• La presión demográfica crecerá sostenidamente,
especialmente en ambientes pobres y marginados• Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más
tierra per capita• El Cambio Global Presiona en forma negativa en la
disponibilidad futura de tierras, agua y productos• Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en
países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.
Hoy, El aumento de laproductividad es fundamental y debe ser
• Sustentable y eficiente en el uso de los recursos ( Agua, Suelo, Fertilizantes) en el marco de apropiados Ordenamien tos Territoriales
• Usar eficientes herramientas de gestión de la produ cción, trabajo en red, formas asociativas, etc.
• Generar Mejoramiento Genético y Biotecnologías apro piadas
• Utilizar herramientas tecnológicas que aprovechen d e la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo:
– Siembra directa– Siembra de precisión– Uso de imágenes– Informática compleja con capacidad de analizar enor mes volúmenes de
datos (por Ej. imágenes o secuencia de genes)– Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades
Encuestas realizadas
• Datos provisionales– Profesores regulares FA-UBA– Graduados FA-UBA– Ex Alumnos del Programa de Agronegocios– Periodistas de CAPA (Circulo Argentino de
Periodistas Agropecuarios)
– Tenemos un total de 480 respuestas.– Próximamente les pediremos a Uds que
colaboren respondiendo a las que enviaremos.
596561El precio del petróleo seguirá siendo determinante del precio de los alimentos.
566861Aumento de la urbanización.
626462
El impacto urbano del calentamiento global presentará serios desafíos estructurales, que deberán abordarse desde distintas disciplinas.
657063El agua se transforma en un factor limitante de la producción.
627265Uso generalizado en el nivel global de productos agrícolas genéticamente modificados.
686769Mayor concentración en la producción agrícola.
mediamediamediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
Periodistas
CAPA
Ex alumn PAA
Prof. FAUBA
INTERNACIONAL
Pregunta:
Periodistas
CAPAmedia
Ex alumn PAA
media
ProfFA-UBAmedia
Para el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
485751Incremento de la confianza en la biotecnología.
515552Aumento del precio REAL de los commodities agrícolas.
636153Incremento de la confianza en los productos alimenticios producidos localmente.
606154
La presión social sobre la conservación y/o uso sustentable de los distintos paisajes", incrementará el costo productivo de determinados bienes."
565754Incremento del interés por alimentos funcionales.
586256Incremento del interés por los bio-productos.
425258Incremento de la importación de productos agroindustriales de China e India.
666059Aumento de la demanda de productos certificados
Periodistas
CAPAmedia
Ex alumnPAA
media
ProfFA-UBA
mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
464240
Aparición de parques agro-productivos en las cercanías de grandes áreas metropolitanas (Agricultura Metropolitana).
514747Los residuos de la producción serán una limitante
413848Mayor emigración de países en vías de desarrollo hacia países desarrollados.
505650Incremento del rol de la biomasa en la producción energética.
Periodistas
CAPAmedia
Ex alumnPAA
media
ProfFA-UBA
mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
272618
Reducción del número de personas desnutridas, como mínimo, al 25% de lo que es actualmente (Valor actual 15% de la población mundial).
292422Incremento de la influencia de aspectos religiosos y tradiciones en los hábitos de alimentación.
403329Incremento de la amenaza de ataques terroristas sobre la agricultura y alimentos.
384034Reducción considerable del potencial productivo debido al calentamiento global.
¿Qué hizo Argentina los últimos años?
Argentina Hoy (2008)• 1°exportador mundial de aceite de soja• 1°exportador mundial de harina de soja• 1°exportador mundial de aceite de girasol• 1°exportador mundial de harina de girasol• 1°exportador mundial de limones• 1°exportador mundial de miel• 1°exportador mundial de peras• 1°exportador mundial de jugo concentrado de limones• 2°exportador mundial de maíz• 2°exportador mundial de sorgo• 3°exportador mundial de soja• 3°exportador mundial de leche en polvo• 3°exportador mundial de jugo concentrado de manzana• 5°exportador de trigo• 8°exportador de carne bovina• 9°exportador de quesos• 10°exportador de vinos• 16°exportador mundial de lácteos
Producción total, per capita y Población 1895-2008
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20
40
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producción per capita (tn/p. c.) 1.22 1.25 0.69 0.80 0.90 1.33 1.21 1.72 1.92 2.31 2.21 2.43 2.53
Población (mill. hab.) 4.1 8 16 20 23.4 27.8 33 36 36 36.4 36.7 37 38
Producción Total (mill. Tn)l 5 10 11 16 21 37 40 62 69 84 81 90 96
1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2002 2003 2005 2006 2008
INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDADINNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD
DIFERENCIACIONDIFERENCIACION
CALIDADCALIDAD
COSTOS F & VCOSTOS F & V
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD DEL SISTEMACOMPETITIVIDAD DEL SISTEMA
TECNOLOGIATECNOLOGIAPROCESO Y PRODUCTOPROCESO Y PRODUCTO
ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
COSTOS T. m.COSTOS T. m.
EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONESTRANSACCIONES
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
COSTOS T. M.COSTOS T. M.
CALIDAD INSTITUCIONALCALIDAD INSTITUCIONAL
SEGURIDAD JURIDICASEGURIDAD JURIDICA
Dos Revoluciones y una por realizar
Escenarios
Asiá ticos y africanos paracomodities y europeos altagama
Países europeos yrecientemente los
asiáticos
Países europeosdensos eindustrializadosDemandantes
altode bajo a medio-altoaltoValor intercambioDe los alimentos
Estabilizado en 42-44 millones
Estabilizado en 35 -37 millones
Gran crecimientode 2 a 12 millones
Poblaciónnacional
A ciudades medias, a la industrias y los servicios
A ciudades grandes,Industrias y servicios
A las ciudades grandes y a la industria
DesplazamientosActividad y lugar
Fuerte crecimiento en países pobres
Fuerte crecimiento 700 millones durante el periodo
Fuerte crecimiento35% en el siglo previo
Poblaciónmundial
Hacia el 20201985-20081854-1930
1880-2000
2000
2020
Dos Revoluciones y una por realizar
Organizaciones oficiales:universidades e INTA. Organiz.De productores. Cadenas. Másprof privados. Foco en lolocal. Imágenes. Bas. de datos
Estado: INTA y universidades. Prof. privados. Organizaciones como AAPRESID; AACREA y asoc por cadena. Proveedores
de insumos. Foco en lo regional
Algunas Experimentalesestatales. Se crean lasFacultades de Agronomía
Investigación yExtensión
Aceites, Proteínas vegetales,pollo, cerdo, alimento ParaGanados y mascotas.
Alimento para ganados (cerdo, pollo yleche), transformación local (aceites
harinas) consumo humano directa, Convertida en carne (pollo) y otros
Alimentaciónhumana directa yforrajeras para
Uso de losproductosprincipales
Industrias transformadoras y logísticas
Puertos privados, canalización de ríos, silo bolsa, industrias procesadoras
Silos ,Ferrocarriles,puertos nacionales y
extranjerosInfraestructura
Agricultura Certificada,Fertilización por ambientesSiembre directa. Uso de fertilizantes
Tradicional de aradode reja. Sin fertilizantes
TécnicaDe cultivo
TractorTractorcaballoFuerza motriz
Mecanizada con monitoreosatelitalMecanizada, inicio monitoreo satelital
Manual casi todo elperiodoCosecha
Especificas para agriculturapor ambientes
Fuerte modernización, especifica parasiembra directa. Comienzo agri. precisión
Primeras maquinariasDe laboreo y cosecha Mecanizaci.
Multinacionales en eventos ynacionales en material localRecepto Múltiples eventos yAcumulación..
Semilleros nacionales en autogamas ymultinacionales en híbridos. Aparición de
OGM/soja transgénicaPrimeros semillerosnacionalesGenética
Hacia 20201985-20081854-1930
Ambiente Tecnológico
Dos Revoluciones y una por realizar
Estado y privados consensuando políticasPrivados como actores principales
Estado y privados comoactores principales
Plan Estratégico 2020 consensoDisolución de las Juntas
NacionalesMinisterio de Agricultura
Moneda estableMoneda muy inestableMoneda Fuerte
AMBIENTE INSTITUCIONAL
Argentina debe volver a serconfiable en los mercadosinternacionales, ya sea losprivados que cumplen contratos,
como el estado que respeta sus compromisos
Muchas variaciones en diversosentido, a pesar de los recursosgenerados por el sector hayretrocesos en niveles de pobreza ydistribución de la riqueza, etc.
Incorporación de grancantidad de inmigrantesa través de los hijos pormedio de institucionescomo la escuela pública,servicio militar etc.
Facilitar la incorporación denuevos eventos biotecnológicosEliminación bolsa blanca
Ley de semillas y de patentes Leyde contratos. CONABIA. BolsaBlanca. Desregulación de puertos.
Facilidad parainversionesExternas y migración
El estado debe acompañarcon regulaciones que favorezcanla producción, aseguren lapropiedad e inversiones
De bajo compromiso y ventajaspor decisiones macro(desregulación. etc.) a fuertedesestímulo 2008-09
Fuerte compromiso delestado y coincidencia deenfoque de la dirigencia
y el sector productivo
Hacia el 20201985-20081854-1930
Dos Revoluciones y una por realizar
Actores nativos y extranjeros endiversas fases del negocio.Argentinos en otros países ycontinentes aportando tecnologíaProductiva y de gestión.Fideicomisos ,Redes
Hay algunas empresas extrajeraspero la mayor parte son
argentinosque además hacen experiencias
en el exterior (Brasil, Uruguay, Bolivia ,Paraguay y otros). Fideicomisos.Redes
Propietario de tierranativo, arrendadorEuropeo. Industriaprocesadora
extranjeraOrigenactor
Mayor especialización en cada procedimiento
Sistema mixto, se diferencia el productor del agente contractual
propietario oarrendador de tierra,posee las
maquinariasActores
20201985-20081854-1930
Ambiente Organizacional
Nuevas definiciones para los Actores de los Sistemas
de Producción• Productor Agrícola : se entiende como aquel que
asume los riesgos de una actividad productivamultipropósito, independientemente de la relación con la propiedad de la tierra. En base a esto se lo puede dividir en: productor con y productor sin tierra
• Agente Contractual : es todo aquel que participa del proceso productivo y/o del negocio agrícola mediante algún tipo de contrato que no involucre el riego productivo multipropósito. – a) Proveedor de servicios:– b) Propietario de tierra: contraparte de un contrato de
alquiler o aparcería.
Rendimientos Promedios de Maíz en Argentina y EEUU, 1925-2008
Evolución de los Rendimientos Promedio de MAIZ en A rgentina y EEUU 1925-2008
0
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2
3
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9
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1925-1929
1930-1934
1935-1939
1940-1944
1945-1949
1950-1954
1955-1959
1960-1964
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1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
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2000-2004
2005-2008
TN
/Ha
0
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1
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2
2.5
Periodo
Rel
EE
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/Arg
Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg
Rendimientos Promedios de Trigo en Argentina y EEUU, 1925-2008
Evolución de los Rendimientos Promedio de TRIGO en Argentina y EEUU 1925-2008
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1925-1929
1930-1934
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2000-2004
2005-2008
TN
/Ha
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0,2
0,4
0,6
0,8
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1,6
Periodo
Rel
EE
UU
/Arg
Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU ArgentinaRelacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg
1970-01 1980-81 1990-91
2007-08
Capacidad de procesamiento
0 2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
China
Egipto
Irán, República Islámica de
Turquía
Tailandia
Emiratos Arabes Unidos
Malasia
Argentina
Italia
Bangladesh
Otros
0 500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
TN
España
Holanda
Italia
Dinamarca
Polonia
Indonesia
Reino Unido
Tailandia
Filipinas
Sudáfrica
Otros
0 200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
ChinaIndia
EgiptoPerú
Irán, República Islámica deMarruecosVenezuela
FranciaTúnez
Ecuadorotros
Proteína
Grano
Aceite
Evolución Dólar Constante,1970, del Precio del Petróleo, Maíz, Trigo, Soja y leche
0.00
20.00
40.00
60.00
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120.00
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160.00
180.00
200.00
1960
1961
1962
1964
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1967
1968
1969
1971
1972
1974
1975
1977
1978
1979
1981
1982
1984
1985
1986
1988
1989
1991
1992
1994
1995
1996
1998
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2001
2002
2003
2005
2006
2008
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Trigo U$S/TM Maíz U$S/TM Petróleo U$S/Barril
Media 1960-sept08Petróleo 6,90Trigo 50,43Maíz 38,30
Algunas conclusiones• Nuestra competitividad en la producción de
granos es sistémica, atraviesa el ambiente institucional, organizacional y tecnológico.
• El precio del petróleo arrastró al de los alimentos en los últimos años.
• La ganancia plus concentrada de los petroleros durante 2007-2008 es dos veces y media el valor de la producción mundial total del trigo y el arroz a precio de mercado
¿Qué hicimos mal?
Evolución del PBI en relación con :12 economías de Europa Occidental, grupo
integrado por EEUU, Cánada, Australia y Nueva Zelandia, y America Latina
Crecimiento Anual del PIB per cápita de algunos paíse s, 1950-2000 (expresadas en porcentajes)
PBI per capita 1970-2008Dólares per capita
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
50,000.0
paises
Dól
ares
per
cap
ita
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1970
/200
8
1970 1,334.0 740.8 2,293.6 4,053.0 3,098.0
2008 8214.1 10081.9 30049.5 45428.2 47400.4
1970/2008 6.16 13.61 13.10 11.21 15.30
Argentina Uruguay Nueva
ZelandiaCanadá Australia
21,6
34,7
54,659,7
33,8 33,5
0
10
20
30
40
50
60
Relación
1988 1998 2001 2003 2006 2008
Año
Relación 10 % más rico / 10 % más pobre
1988 1998 2001 2003 2006 2008
Coeficiente de Gini
GiniDinamarca 0,247EE.UU 0,408Uruguay 0,449México 0,461Argentina 0,502Chile 0,549Brasil 0,57Paraguay 0,584Bolivia 0,601Namibia 0,743Promedio Mundial 0,4
0
10
20
1988 1998
1988 1998 2001
0,247
0,4080,449 0,461
0,5020,549 0,57 0,584 0,601
0,743
0,4
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Coe
ficie
nte
Gin
i
Serie1 0,247 0,408 0,449 0,461 0,502 0,549 0,57 0,584 0,601 0,743 0,4
Dinamarca EE.UU Uruguay México Argentina Chile Brasil Para guay Bolivia NamibiaPromedio Mundial
Coeficiente Gini, Historico
0,46
0,48
0,53
0,5060,502
0,499 0,4970,500,5
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5
0,52
0,54
Coe
ficie
nte
Gin
i
Serie1 0,46 0,48 0,5 0,53 0,506 0,5 0,499 0,497 0,502
1995 1999 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cantidad de explotaciones, escala semilogarítmica Ba se 100 = años 1937/1940
Censos agropecuarios
Número Productores Censo Agropecuario
y = -102500x + 635667
R2 = 0,9934
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Censo Agropecuario Lineal (Censo Agropecuario)
Censo Agropecuario 538.000 421.000 333.000
1969 1988 2002
-6157/año -6285/año
Tasa comparativa de crecimiento por “Pampa” v.s Provincia 2001-2007.
Ciudades con mas o menos 25.000 hab.
-4.20%
2.94% 3.30%2.85%
1.93%
7.67%
5%
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
1
Pampa Arenosa < 25 Pampa Arenosa >25 Pampa Deprimida < 25 Pampa Deprimida >25 Pampa Ondulada <25 Pampa Ondulada >25 Provincia
PBI - Educación
15.000
EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENASEL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS
Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0
NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1
datos: Luís Bameule
Variación porcentual de los precios de los cortes d e la cuota Hilton, del capítulo Alimentos y Bebidas del IPC, de la cotizac ión del dólar, de los
precios de las categorías Ternero/a y Vaquillona de l Mercado de Liniers, del precio de la media res vendida a carnicerías, de lo s precios promedio de los
cortes de lujo y de los cortes populares (2006-2009 ).
21,32% 23,23%
45,45%
68,65%
80,74%
34,25%
1,47%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Hilton IPC - AyB CotizaciónDólar
Hacienda -Liniers
Media Res aCarnicería
Cortes Lujo CortesPopulares
D. Contreras et al.
Distribución del precio al consumidor, entre productor, industria y comercio.
2006-2009
$ 2,53$ 3,39
$ 2,97
$ 4,61
$ 3,07$ 7,16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2009
Hacienda Media Res Carne
35,9%
30,4%
22,4%29,5%
47,2%
30,4%
22,4%29,5%
34,7%
D. Contreras et al.
Producción de soja y ciencia sobre soja
USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0
10
20
30
40
50
Prod SojaCyT en Soja
Países
Por
cent
aje
Bollani y Semmartin
Efecto en las variables climáticas
Durante las últimas décadas del siglo XX hubo significativos aumentos de las lluvias en sur de Brasil, Uruguay y centro noreste de Argentina y noreste de Perú y Ecuador.
Reducciones de las lluviasse observaron en el centro-sur de Chile, sudoeste de Argentina y Sur de Perú.
TendenciaTendenciaTendenciaTendencia de de de de laslaslaslas lluviaslluviaslluviaslluvias en SA (1960en SA (1960en SA (1960en SA (1960----2000). 2000). 2000). 2000). aumentosaumentosaumentosaumentos (+) (+) (+) (+) reduccionesreduccionesreduccionesreducciones (o) (o) (o) (o) ((((HaylockHaylockHaylockHaylock et al., 2006).et al., 2006).et al., 2006).et al., 2006).
Escenarios Nacionales probables
556860Incremento de las exportaciones a China e India de productos agroalimentarios.
525861Incremento de la urbanización, migración a ciudades medias y grandes.
626864Mayor concentración en la producción agrícola.
697566Proliferación generalizada de productos agrícolas genéticamente modificados en el nivel nacional.
Periodistas
CAPAmedia
Ex alumnPAA
media
ProfFA-UBA
mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
Periodistas CAPAmedia
Ex alumnPAA
media
ProfFA-UBA
mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
475850Incremento del interés por los bio-productos.
475850Incremento del rol de la biomasa en la producción e nergética.
465650Probabilidad que el precio REAL de los commodities agrícolas crezca considerablemente.
505951Incremento de la confianza en la biotecnología.
485151Importancia creciente del MERCOSUR
656454
El impacto urbano del calentamiento global presenta rá serios desafíos estructurales, que deberán abordarse desde distintas disciplinas.
546155Incremento en el interés por una nutrición más es pecífica y equilibrada.
536056
Probabilidad de que la concentración de la elaborac ión de alimentos se reduzca a 10-20 firmas que produzcan e n gran volumen en el nivel nacional.
666757El agua se transforma en un factor limitante de la producción.
495559Mayor emigración de regiones menos desarrolladas ha cia otras regiones más desarrolladas del país.
Periodistas
CAPAmedia
Ex alumnPAA
media
ProfFA-UBA
mediaPara el 2020 que probabilidad estima en % de el/la:
283125
Reducción del número de personas desnutridas como mínimo, al 25% de la cifra actual (Valor actual 14% de la población nacional).
283326Mejorar la distribución de la riqueza
464335Reducción considerable del potencial productivo debido al calentamiento global.
474938¿Cree que el sistema político afectará positivamente a la producción agropecuaria?
434738¿La producción bovina argentina recuperará su lugar como uno de los principales exportadores mundiales?
464139
Muchos parques agro-productivos en las cercanías de grandes áreas metropolitanas (Agricultura Metropolitana).
525747
La presión social sobre la conservación y/o uso sustentable de los distintos paisajes", incrementar á el costo productivo de determinados bienes."
La demandas y nuestras ofertas
• Nosotros creemos que lo más importante es atender a la demanda y sobretodo tener en cuenta hacia donde se dirige en el largo plazo.
• Por eso revisaremos distintos mercados y sus potenciales necesidades
Hay que generar estrategias diferenciales para:
• Países o sectores con consumo sofisticado
• Brasil y Mercosur
• Países con fuerte crecimiento económico e incorporación de población a mejor estándar de vida
• Países con fuerte incremento poblacional
Países o sectores con consumo sofisticado
• Europa, Japón , caracterizada por crecimiento nulo de la población, envejecimiento relativo, sistema educativo despoblado, fuertes regulaciones en alimentos. Incapacidad ambiental de sostener crecimientos productivos.
– . Estrategia• La canasta incluye productos frescos fruti hortícol as, miel,
carnes, concentrados proteicos de soja, fauna, biocombustibles, vinos, productos orgánicos. Transf erencia tecnológica
• Cumplir con las regulaciones en torno a buenas prác ticas manufactura, orgánicos
• y Agricultura Certificada.
Brasil y Mercosur
• Brasil. Caracterizado por su fuerte crecimiento económico de las últimas décadas, aún con grandes desequilibrios de distribución de la riqueza entre estratos sociales y regiones.
– Estrategia• Por razones culturales (Portugal) son consumidores de
productos de clima templado y-o mediterráneo que no pueden producir competitivamente. Por Ej. vinos de calidad, aceite de oliva, aceitunas, trigo y harinas, lácteos, manzanas, peras, cebollas, ajo, algunos be rries.
• Refuerzo y compromiso real con el MERCOSUR
Países con fuerte crecimiento económico y mejoramiento del estándar
de vida
• China, India y el Sudeste Asiático, caracterizado por su enorme población aún postergada, pero que conviven con centenas de millones de clase media y con fuertísimos esfuerzos educacionales y tecnológicos.
– Estrategia• Compran en general productos sin elaboración, aceites
comestibles, carnes, junto a otros más sofisticados p ara sus elites. Transferencia tecnológica.
• Hay que generar planes a largo plazo acoplándose como socios estratégicos, para adicionar más valor y otros productos valiosos a la canasta exportable.
Países con fuerte incrementopoblacional
• África, caracterizada por su gran incremento poblacional a pesar del flagelo del sida, pobreza predominante junto a ingresos importantes por petróleo, oro, diamantes y piedras preciosas, productos tropicales y turismo. Países con alto potencial productivo no aprovechado por problemas políticos, étnicos, sanitarios, etc.
– Estrategia• Venta de productos básicos, trigo, legumbres, lácteos,
alimentos envasados. Hay una gran oportunidad en transferencia tecnológica y capacitación.
Instrumentos necesarios• El Plan Nacional 2020 elaborado entre 2009 y 2011 qu e
contenga:– Planes estratégicos regionales con Ordenamiento Ter ritorial– Fomento y acompañamiento en las inversiones privada s– Fuerte mejora en la infraestructura productiva– Mejor acople con el sistema científico-tecnológico– Eliminar el doble Standard sanitario, iguales parám etros para
nuestra gente que para la exportación
• Más y mejor educación en general y técnica en particul ar
• Abrirse coherentemente al mundo para vender lo nuestro y aprender de lo externo
• Promoción de las formas asociativas
Acuerdos Normativos• En general
– Fijar compromisos de producción e impositivas por l os próximos 10 años– Acuerdo sobre la eliminación del trabajo en negro e infantil.– Ley de promoción de las Pymes de base agropecuaria.
• Facilitar el crédito
• Granos– Normas para Certificar ambientalmente la producción– Trigo, asegurar el precio pleno al productor
• Lechería– Definir claramente los contratos entre productor, i ndustria y comercio tomando de
base el Código Civil
• Ganados y Carnes– Transparentar el comercio interno y control sanitar io– Ley Feed Lot– Ley Producción Avícola– Ley Producción Porcina
Posibles Objetivos Argentina Agroindustrial 2020
– Producción de granos 160-180 MM TN
– Transformación del 80% de granos en proteínas anima les, aceites,
biocombustibles, harinas y alimentos elaborados
– Fuerte aumento de producción y exportación de fruta s y hortalizas,
frescas y elaboradas.
– Fuertes exportadores de vino y derivados del olivo
– Diversificación productiva y geográfica
– Más mercados y con diferente ubicación
– Mejor distribución geográfica y social de la riquez a
– Estrategias diversas según mercados (Brasil, China e India, Africanos,
Europa y Japón)
Para Argentina el panorama es:
• Prometedor ya que tiene algunas de las cosas mas valiosas en el futuro:
– Territorio– Productores capacitados– Alimentos en sus diversas variables– Agua– Ambiente relativamente sano– Experiencia
• En contextos difíciles de predecir, el sector agroindustrial argentino estaría limitando en el exterior solo por cambios muy bruscos en la dinámica poblacional o su calidad de vida.
• En lo interno por decisiones equivocadas sostenidas por mucho tiempo
• Soy optimista, los invitamos a que Trabajemos en el largo plazo, por Ej. en este Plan Argentina 2020
Premisas
El Agro, la Agroindustria, los Recursos Naturales y Todas las Personas yTerritorios del Interior, son la base
ineludible, no única, para un proyecto nacional que debe ser inclusivo, federal, equitativo, sustentable y
moderno
• PODEMOS Y DEBEMOS PASAR DE SER EL GRANERO DEL MUNDO DE COMIENZOS DEL SIGLO XX
• A SER:LA DESPENSA, LA GRANJA Y
EL SURTIDOR BIOLÓGICO DEL MUNDO DEL SIGLO XXI