Centro Latinoamericano para la Competitividad y el ......Cambios en los Pilares de Competitividad *...

Informe de Competitividad Global 2014-2015

Resultados para la región

Lawrence Pratt Director, CLACDS INCAE Business School Septiembre, 2014

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS

El Informe Global de Competitividad Competitividad es “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un

país” (FEM)

•  Estudio comparativo entre 144 países acerca de los factores que inciden sobre la competitividad

•  Elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

•  114 variables, en 12 Pilares

El papel del CLACDS - INCAE

•  Socio del Foro Económico Mundial desde 1999.

•  Provee información estadística y realiza las encuestas de opinión a los ejecutivos en 8 países.

•  La información estadística y las encuestas son el principal insumo de los informes anuales

•  El Salvador y Costa Rica llevan 16 años consecutivos apareciendo en el Informe. Bolivia 15 años y el resto de países CLACDS 14 años.

I.  Instituciones II.  Infraestructura III.  Estabilidad

macroeconómica IV.  Salud y educación

Básica

Requerimientos !Básicos!

PIB per cápita menos a US$2,00!

V.  Educación superior y capacitación

VI.  Eficiencia en el mercado de bienes

VII.  Eficiencia en el mercado laboral

VIII. Sofisticación del mercado financiero

IX.  Preparación tecnológica

X.  Tamaño de mercado

Promueven la eficiencia!

PIB per cápita US$3,000 -US$9,000!

XI.  Sofisticación empresarial

XII.  Innovación

Sofisticación e innovación!

PIB per cápita mayor a US$17,000!

Pilares del Índice de Competitividad Global

Transición PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Fuente: Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial

América Latina con respecto a los líderes Etapa 1 (RN) Transición 1-2 2 (OE) Transición 2-3 3 (OI)

GDP PC (US$) < 2,000 2,000-3000 3,000-9,000 9,000-17,000 > 17,000 Orientación por factores

Orientación por eficiencia

Orientación por innovación

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones

Infraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria

Educación Superior y

capacitación Mercado de

bienes Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación de Negocios

Innovación

América Latina Orientados por innovación


ICG – América Latina en el Mundo CHE USA IRL COR CHN PRI CHL PAN CRC BRB BRA MEX PER

Ranking 2014 5.7 (1)

5.54 (3)

4.98 (25)

4.96 (26)

4.89 (28)

4.64 (32)

4.60 (33)

4.43 (48)

4.42 (51)

4.36 (55)

4.34 (57)

4.27 (61)

4.24 (65)

Ranking 2014* 0 2 3 -‐1 1 -‐2 1 -‐8 3 -‐8 -‐1 -‐6 -‐4 Ranking 2013 1 5 28 25 29 30 34 40 54 47 56 55 61

Instituciones 5.6 (9)

4.69 (30)

5.4 (15)

3.7 (82)

4.22 (47)

4.62 (34)

4.82 (28)

3.83 (71)

4.26 (46)

4.64 (33)

3.47 (94)

3.4 (102)

3.26 (118)

Infraestructura 6.18 (5)

5.82 (12)

5.32 (27)

5.74 (14)

4.66 (46)

4.34 (58)

4.56 (49)

4.77 (40)

4.08 (73)

5.32 (28)

3.98 (76)

4.19 (65)

3.54 (88)

Macroeconomía 6.4 (12)

4.01 (113)

3.49 (130)

6.44 (7)

6.41 (10)

4.24 (99)

5.88 (22)

5.05 (52)

4.4 (93)

3.42 (132)

4.49 (85)

5.04 (53)

5.89 (21)

Salud y Educ. Prim 6.52

(11) 6.06 (49)

6.54 (8)

6.31 (27)

6.08 (46)

5.27 (103)

5.75 (70)

5.63 (79)

6.06 (48)

6.47 (16)

5.65 (77)

5.73 (71)

5.39 (94)

Educ. Sup. y Capacit. 5.98

(4) 5.82 (7)

5.54 (17)

5.38 (23)

4.42 (65)

5.27 (27)

5.09 (32)

4.4 (66)

5 (37)

5.22 (30)

4.92 (41)

3.99 (87)

4.08 (83)

Efic. Merc. Bienes 5.39 (8)

5.05 (16)

5.29 (10)

4.7 (33)

4.42 (56)

4.99 (20)

4.68 (34)

4.62 (41)

4.47 (52)

4.28 (74)

3.85 (123)

4.19 (86)

4.47 (53)

Efic. Merc. Laboral 5.75 (1)

5.3 (4)

4.82 (18)

4.07 (86)

4.55 (37)

4.4 (46)

4.36 (50)

4.06 (87)

4.29 (57)

4.6 (31)

3.83 (109)

3.71 (121)

4.33 (51)

Efic. Merc. Financiero 5.29

(11) 5.35 (9)

4.15 (61)

3.81 (80)

4.3 (54)

4.85 (21)

4.88 (19)

4.83 (22)

3.74 (92)

4.63 (32)

4.3 (53)

4.14 (63)

4.49 (40)

Prep. Tecnológica 5.97 (10)

5.78 (16)

5.89 (12)

5.42 (25)

3.53 (83)

4.87 (37)

4.59 (42)

4.34 (53)

4.77 (40)

4.98 (35)

4.21 (58)

3.55 (79)

3.3 (92)

Tamaño de Mercado 4.57

(39) 6.94 (1)

4.15 (57)

5.6 (11)

6.86 (2)

3.95 (60)

4.5 (41)

3.5 (80)

3.43 (82)

2.07 (138)

5.66 (9)

5.61 (10)

4.47 (43)

Sofist. Empresarial 5.79

(2) 5.58 (4)

5.02 (20)

4.73 (27)

4.38 (43)

5.08 (18)

4.23 (55)

4.24 (54)

4.49 (32)

4.28 (53)

4.32 (47)

4.14 (58)

3.93 (72)

Innovación 5.7 (2)

5.49 (5)

4.68 (20)

4.83 (17)

3.91 (32)

3.96 (29)

3.54 (48)

3.65 (40)

3.78 (34)

3.56 (47)

3.31 (62)

3.31 (61)

2.76 (117)

Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial

ICG – América Latina en el Mundo COL GTM URY SLV JAM NIC DOM HND ARG BOL PRY VEN

Ranking 2014 4.23 (66)

4.1 (78)

4.04 (80)

4.01 (84)

3.98 (86)

3.82 (99)

3.82 (101)

3.82 (100)

3.79 (104)

3.77 (105)

3.59 (120)

3.32 (131)

Ranking 2014* 3 8 5 13 8 0 4 11 0 -‐7 -‐1 3 Ranking 2013 69 86 85 97 94 99 105 111 104 98 119 134

Instituciones 3.32 (111)

3.34 (109)

4.68 (31)

3.44 (99)

3.71 (80)

3.31 (114)

3.37 (105)

3.29 (116)

2.79 (137)

3.53 (90)

2.9 (133)

2.15 (144)

Infraestructura 3.66 (84)

4.17 (67)

4.47 (54)

4.34 (57)

3.75 (80)

3.2 (99)

3.18 (102)

3.26 (98)

3.54 (89)

3 (109)

2.7 (117)

2.65 (121)

Macroeconomía 5.65 (29)

4.74 (64)

4.52 (84)

4.23 (100)

3.29 (136)

4.71 (67)

3.82 (123)

4.39 (94)

4.22 (102)

5.47 (35)

5.01 (54)

3.13 (139)

Salud y Educ. Prim 5.19 (105)

5.3 (100)

5.94 (58)

5.61 (80)

5.69 (72)

5.37 (95)

5.52 (85)

4.98 (107)

5.78 (67)

4.85 (109)

4.76 (111)

5.51 (87)

Educ. Sup. y Capacit. 4.37 (69)

3.56 (103)

4.71 (49)

3.85 (94)

4.19 (76)

3.23 (114)

3.63 (100)

3.69 (99)

4.83 (45)

3.73 (97)

3.27 (112)

4.34 (70)

Efic. Merc. Bienes 4.03 (109)

4.58 (45)

4.41 (57)

4.45 (55)

4.28 (76)

3.81 (125)

4.17 (91)

4.15 (94)

3.14 (141)

3.6 (132)

4.16 (92)

2.78 (144)

Efic. Merc. Laboral 4.08 (84)

4.07 (85)

3.37 (134)

3.64 (125)

4.28 (58)

3.84 (108)

3.51 (130)

3.85 (107)

2.97 (143)

3.58 (127)

3.79 (115)

2.55 (144)

Efic. Merc. Financiero 4.01 (70)

4.44 (45)

3.78 (87)

3.78 (86)

4.4 (48)

3.56 (106)

4.17 (59)

3.7 (99)

3.04 (129)

3.33 (121)

3.74 (93)

2.91 (131)

Prep. Tecnológica 3.84 (68)

3.47 (88)

4.5 (46)

3.24 (93)

3.61 (75)

2.84 (113)

3.18 (97)

3.51 (84)

3.54 (82)

2.79 (118)

2.93 (110)

2.96 (106)

Tamaño de Mercado 4.71 (32)

3.59 (78)

3.3 (89)

3.3 (90)

2.92 (107)

2.98 (102)

3.24 (93)

3.72 (68)

4.97 (24)

3.38 (84)

3.29 (92)

4.55 (40)

Sofist. Empresarial 4.08 (62)

4.29 (52)

3.79 (85)

4.43 (37)

3.98 (67)

3.28 (129)

4 (64)

3.92 (73)

3.69 (96)

3.61 (103)

3.39 (121)

3.04 (134)

Innovación 3.21 (77)

3.07 (95)

3.15 (82)

3.5 (51)

3.22 (75)

2.68 (123)

3.23 (74)

2.96 (103)

3.04 (97)

3.15 (83)

2.44 (134)

2.39 (137)

Nota: Ranking 2014 sobre 144 países. Ranking 2014* y 2013 sobre países comunes en ambos años para comparaciones (143 países) Fuente: Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial

Bolivia Ventajas Competitivas •  Balance fiscal •  Tasa de ahorro •  Baja deuda de gobierno •  Acceso a crédito •  Retención de talento en el país

Desventajas competitivas •  Pagos irregulares •  Crimen organizado y costos del crimen •  Infraestructura aeroportuaria •  Tasas impositivas •  Dificultades para iniciar un negocio •  Suplidores locales

Posición: 105 (-7) Transición 1-2

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones Infraestructura

Estabilidad Macroeconómic

Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Orientada por Eficiencia Bolivia


Cambios en los Pilares de Competitividad

* Muestra constante Fuente: Informe de Competitividad Global 2013; 2014 del Foro Económico Mundial

Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 101 89 12 Infraestructura 108 109 -1 Ambiente macroeconómico 27 35 -8 Salud y educación primaria 105 108 -3 Educación superior y capacitación 90 96 -6 Eficiencia en el mercado de bienes 134 131 3 Eficiencia en el mercado laboral 126 126 0 Desarrollo del mercado financiero 116 120 -4 Preparación tecnológica 119 117 2 Tamaño de mercado 85 84 1 Sofisticación de negocios 101 102 -1 Innovación 72 82 -10

Países con Índice de Competitividad Similar

3.82 3.81 3.8 3.79 3.77 3.74 3.73 3.73 3.72 3.71

0 1 2 3 4 5 6 7


Costa Rica Ventajas Competitivas •  Confianza en el sistema judicial

(independencia, eficiencia, credibilidad de la policía)

•  Calidad de la electricidad •  Número de suscriptores móviles •  Educación y sistema de salud •  Disponibilidad de personal calificado •  Buenas relaciones empleador-trabajador •  Apertura comercial •  Disponibilidad, absorción y transferencia de

tecnología •  Calidad de los suplidores locales •  Capacidad de innovación

Desventajas competitivas •  Desperdicio de recursos públicos •  Costos del crimen y la violencia •  Calidad de la Infraestructura (carreteras,

puertos y ferrocarril) •  Déficit del gobierno •  Procedimientos para iniciar un negocio •  Bajo desarrollo del sistema financiero •  Cantidad de suplidores locales

Posición: 51 (+3) Transición de 2 a 3

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Innovación Costa Rica




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 49 46 3 Infraestructura 75 73 2 Ambiente macroeconómico 77 92 -15 Salud y educación primaria 61 48 13 Educación superior y capacitación 33 37 -4 Eficiencia en el mercado de bienes 63 52 11 Eficiencia en el mercado laboral 52 57 -5 Desarrollo del mercado financiero 94 92 2 Preparación tecnológica 53 40 13 Tamaño de mercado 83 82 1 Sofisticación de negocios 31 32 -1 Innovación 35 34 1


4.45 4.43 4.42 4.42 4.42 4.4 4.37 4.37 4.36 4.35

0

1

2

3

4

5

6

7


El Salvador Ventajas Competitivas •  Calidad de la infraestructura (carreteras,

aeropuertos, puertos) •  Penetración de la telefonía móvil •  Orientación al cliente •  Desarrollo del sistema financiero •  Sofisticación de negocios

Desventajas competitivas •  Costos del crimen y la violencia •  Calidad de la educación •  Matrícula secundaria •  Barreras al comercio •  Transferencia de tecnología •  Baja penetración de internet celular

Posición: 84 (+13) Economía orientada por eficiencia

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológicas

Tamaño de mercado


Innovación

Transición de 2 a 3 El Salvador




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 125 98 27 Infraestructura 71 57 14 Ambiente macroeconómico 98 99 -1 Salud y educación primaria 83 80 3 Educación superior y capacitación 97 93 4 Eficiencia en el mercado de bienes 75 55 20 Eficiencia en el mercado laboral 116 124 -8 Desarrollo del mercado financiero 99 86 13 Preparación tecnológica 106 93 13 Tamaño de mercado 89 90 -1 Sofisticación de negocios 59 37 22 Innovación 93 51 42

Países con índice de competitividad similar

4.04 4.04 4.03 4.03 4.01 4.01 3.98 3.96 3.96 3.95

0 1 2 3 4 5 6 7


Guatemala

Ventajas Competitivas •  Transparencia en la formulación de

políticas •  Penetración de telefonía celular •  Calidad de la electricidad •  Baja deuda del gobierno •  Disponibilidad de personal capacitado •  Relaciones laborales •  Disponibilidad de servicios financieros •  Absorción tecnológica •  Disponibilidad y calidad de los

proveedores locales

Desventajas competitivas •  Uso de fondos públicos •  Credibilidad en el sistema político •  Costos de seguridad y credibilidad de la

policía •  Calidad de la educación •  Baja penetración de internet •  Calidad de las instituciones de

investigación

Posición: 78 (+8) Orientada por Eficiencia

0 1 2 3 4 5 6 7

Instituciones

Infraestructura

Estabilidad Macroeconómica

Salud y educación primaria


capacitación Mercado de

bienes Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 2-3 Guatemala




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 106 108 -2 Infraestructura 77 67 10 Ambiente macroeconómico 68 64 4 Salud y educación primaria 98 99 -1 Educación superior y capacitación 102 102 0 Eficiencia en el mercado de bienes 64 45 19 Eficiencia en el mercado laboral 87 84 3 Desarrollo del mercado financiero 43 45 -2 Preparación tecnológica 81 88 -7 Tamaño de mercado 75 78 -3 Sofisticación de negocios 50 52 -2 Innovación 87 94 -7


4.15 4.15 4.14 4.13 4.1 4.08 4.04 4.04 4.03 4.03

0

1

2

3

4

5

6

7


Honduras Ventajas Competitivas •  Apertura comercial •  Cooperación entre empleados y

patronos •  Disponibilidad de servicios financieros •  Fortaleza de los bancos •  Transferencia tecnológica •  Colaboración entre universidades y

empresas

Desventajas competitivas •  Uso del gasto público •  Déficit fiscal •  Seguridad y credibilidad de la policía •  Calidad de la educación •  Incentivos a la inversión •  Procedimientos para iniciar un negocio •  Acceso y conectividad de la población a

internet •  Innovación

Posición: 100 (+11) Economía Transición 1-2

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Orientadas por Eficiencia Honduras




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 129 104 25 Infraestructura 112 102 10 Ambiente macroeconómico 99 122 -23 Salud y educación primaria 87 84 3 Educación superior y capacitación 107 99 8 Eficiencia en el mercado de bienes 110 91 19 Eficiencia en el mercado laboral 137 129 8 Desarrollo del mercado financiero 60 59 1 Preparación tecnológica 100 97 3 Tamaño de mercado 93 93 0 Sofisticación de negocios 88 64 24 Innovación 118 74 44


3.86 3.84 3.83 3.82 3.82 3.82 3.81 3.8 3.79 3.77

0 1 2 3 4 5 6 7


Nicaragua

Ventajas Competitivas •  Bajo déficit público •  Penetración de la telefonía celular •  Apertura comercial •  Flexibilidad del mercado laboral •  Costos de seguridad y crimen

Desventajas competitivas •  Derechos de propiedad •  Independencia del poder judicial •  Uso de los fondos públicos •  Confianza en el sistema político •  Conectividad aérea •  Calidad de la educación •  Baja preparación tecnológica •  Innovación y sofisticación de negocios

Posición: 99 (-) Economía orientada por factores

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 1-2 Nicaragua




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 96 113 -17 Infraestructura 102 99 3 Ambiente macroeconómico 94 67 27 Salud y educación primaria 84 94 -10 Educación superior y capacitación 106 113 -7 Eficiencia en el mercado de bienes 118 124 -6 Eficiencia en el mercado laboral 103 107 -4 Desarrollo del mercado financiero 102 106 -4 Preparación tecnológica 116 113 3 Tamaño de mercado 100 102 -2 Sofisticación de negocios 111 128 -17 Innovación 96 122 -26


3.89 3.86 3.84 3.83 3.82 3.82 3.82 3.81 3.8 3.79

0 1 2 3 4 5 6 7


Panamá

Ventajas Competitivas •  Calidad de la infraestructura •  Penetración de la telefonía celular •  Acceso a internet en las escuelas •  Incentivos a la inversión •  Facilidad para abrir negocios •  Apertura comercial y hacia la IED •  Capacidad de atraer talento humano •  Desarrollo del sistema financiero •  Transferencia tecnológica •  Sofisticación de los negocios

Desventajas competitivas •  Independencia del sistema judicial •  Confianza en la clase política •  Costos del crimen y la violencia •  Calidad de la educación •  Baja matrícula en educación básica y

secundaria •  Uso eficiente del talento •  Poca disponibilidad de proveedores locales •  Disponibilidad de científicos e ingenieros

Posición: 48 (-8) Transición de Eficiencia a Innovación

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Innovación Panamá




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 65 70 -5 Infraestructura 37 40 -3 Ambiente macroeconómico 54 52 2 Salud y educación primaria 65 79 -14 Educación superior y capacitación 66 66 0 Eficiencia en el mercado de bienes 35 41 -6 Eficiencia en el mercado laboral 73 86 -13 Desarrollo del mercado financiero 16 22 -6 Preparación tecnológica 47 53 -6 Tamaño de mercado 80 80 0 Sofisticación de negocios 52 54 -2 Innovación 36 40 -4


4.48 4.46 4.46 4.45 4.43 4.42 4.42 4.42 4.4 4.37

0

1

2

3

4

5

6

7


República Dominicana

Ventajas Competitivas •  Transparencia en el desarrollo de

políticas •  Infraestructura y conectividad aérea •  Baja deuda pública •  Relaciones laborales •  Disponibilidad de servicios financieros •  Fortaleza de los bancos •  Transferencia tecnológica a partir de IED

Desventajas competitivas •  Independencia del poder judicial •  Credibilidad en los políticos •  Favoritismo en las decisiones públicas •  Uso de los recursos públicos •  Seguridad / credibilidad de la policía •  Uso eficiente del recurso humano •  Calidad de la educación •  Calidad de la electricidad •  Innovación

Posición: 101 (+4) Economía orientada por eficiencia

0 1 2 3 4 5 6 7



Salud y educación


Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 2-3 Rep. Dominicana




Pilar 2013* 2014 Cambio Instituciones 119 115 4 Infraestructura 107 98 9 Ambiente macroeconómico 114 93 21 Salud y educación primaria 107 106 1 Educación superior y capacitación 93 98 -5 Eficiencia en el mercado de bienes 97 94 3 Eficiencia en el mercado laboral 113 106 7 Desarrollo del mercado financiero 85 99 -14 Preparación tecnológica 74 84 -10 Tamaño de mercado 67 68 -1 Sofisticación de negocios 69 73 -4 Innovación 110 102 8


3.84 3.83 3.82 3.82 3.82 3.81 3.8 3.79 3.77 3.74

0 1 2 3 4 5 6 7


Factores problemáticos (5 principales según la Encuesta Ejecutiva)

Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Bolivia Acceso a financiamiento

Regulaciones laborales

Regulaciones cambiarias

Burocracia Infraestructura

Costa Rica Burocracia Infraestructura Acceso a financiamiento

Corrupción Regulaciones laborales

El Salvador Seguridad Acceso a financiamiento

Burocracia Inestabilidad política

Inflación

Guatemala Seguridad Corrupción Infraestructura Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Honduras Corrupción Seguridad Burocracia Acceso a financiamiento

Regulaciones fiscales

Nicaragua Burocracia Capacitación de la fuerza laboral

Infraestructura Corrupción Acceso a financiamiento

Panamá Corrupción Capacitación de la fuerza laboral

Burocracia Regulaciones laborales

Pobre ética en el trabajo

Rep. Dominicana

Regulaciones fiscales

Acceso a financiamiento

Corrupción Inflación Capacitación de la fuerza laboral


Algunas reflexiones

Grandes temas sin resolver y se vuelven permanentes 1.  Estados altamente burocráticos y corrupción

–  Debilidad en la institucionalidad y la poca confianza que en ella existe

2.  Seguridad sigue siendo tema prioritario en Guatemala, El Salvador y Honduras

3.  Acceso a financiamiento –  ¿qué pasará cuando se acabe (pronto) el crédito barato?

4.  Mercados laborales ineficientes –  Altamente regulados –  Escasez de personal calificado lo cual refleja un problema

generalizado de la calidad y pertinencia de la educación

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