COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES GANADEROS ANTE … · requeridos, así como el establecimiento y...
Transcript of COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES GANADEROS ANTE … · requeridos, así como el establecimiento y...
COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES GANADEROS ANTE EL RETO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Madrid, 20 de marzo 2018
Los sectores ganaderos ante las perspectivas del mercado global
Miguel Ángel Martín EstebanS.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en FronteraMinisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Acuerdos sanitarios y mercados
estratégicos para la exportación
Administración General del Estado
Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente
Ministerio de
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad
Ministerio de Presidencia y para las
Administraciones Territoriales
MINISTERIO DE AGRICULTURA y PESCA,
ALIMENTACIÓN y MEDIO AMBIENTE
PUESTOS DE INSPECCIÓN
FRONTERIZOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
ACUERDOS SANITARIOS Y
CONTROL EN FRONTERA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN
AGRARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD E HIGIENE ANIMAL
Y TRAZABILIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD E HIGIENE VEGETAL
Y FORESTAL
Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y
Control en Frontera
• Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria:controles y coordinación en fronteras (PIF: puntosinspección fronterizos:puertos y aeropuertos),
• Remoción de los obstáculos técnicos para laapertura de mercados en el exterior (AcuerdosSanitarios),
• Punto de contacto con la Comisión Europea,
Contexto y análisis Sectorial
En varios sectores, el nivel de producción supera el consumo interno
Las exportaciones de productos de origen animal son imprescindibles para el equilibrio de los
mercados
La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica: producción enfocada a la exportación
Comercio exterior como alternativa de crecimiento y vocación de desarrollo sectorial
Se evidencia la necesidad de un cambio de enfoque y desarrollar instrumentos que mejoren la gestión
administrativa propia de las exportaciones
6
• Diversificación y oportunidades de nuevos
mercados.
• Continuar creciendo ante la saturación del mercado
interno
• Aprovechamiento demanda de determinados
productos
• Mejora de la imagen y prestigio empresarial
• Posibilidad de equilibrarse frente a competidores
en el mercado interno
Motivos para exportar
7
Logísticos y financieros
Normativa aplicada por los Gobiernos de los
mercados de destino.
• Barreras arancelarias: derechos aduaneros,
contingentes y políticas arancelarias restrictivas de la
importación.
• Barreras no arancelarias: controles de calidad,
certificaciones sanitarias, homologación,
especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc.
Obstáculos para exportar
8
Tipos de requisitos sanitarios
• Afectan al país
• Afectan a la industria
• Afectan a las explotaciones
ganaderas
• Afectan a un tipo de producto o
individualmente a cada animal
9
A veces… los requisitos sanitarios se convierten en
barreras técnico-sanitarias, que exceden las referencias
internacionales.
• Regionalización excesiva: un foco de FA, IA,
PPA, cierre de todo el país
• No aceptar la vacunación ó Imponer vacunas
• Pruebas diagnósticas excesivas: no uso del
muestreo significativo
• No aceptar LMR de la UE, ni la metodología de
detección
• Prohibición de determinados productos
zoosanitarios
Claves para la empresa exportadora
• Estar dispuestos a vender fueraDiferencias culturales, trámites, presentación, gustos…
Otros productos - otras oportunidades
• Encontrar un comprador
• Existencia de un acuerdo sanitario
• Documentación acreditativa
MAPAMA
Consulta condiciones sanitarias
con las autoridades
competentes de terceros países
Negociación
Acuerdo
Modelo de certificado de exportación
- Lista de establecimientos autorizados
- “Prelisting” o autorización individual
Acuerdos bilaterales
Petición al MAPAMA
GT Internacionalización
operadores / asociaciones
Acuerdos revisados durante estos años:
2005: 24 acuerdos
2006: 43 acuerdos
2007: 31 acuerdos
2008: 24 acuerdos
2009: 32 acuerdos
2010: 88 acuerdos
2011: 62 acuerdos
2012: 43 acuerdos
2013: 42 acuerdos
2014: 40 acuerdos
2015: 37 acuerdos
2016: 30 acuerdos
2017: 80 revisados
Nuevos acuerdos alcanzados durante los últimos años:
2005: 51 acuerdos
2006: 44 acuerdos
2007: 55 acuerdos
2008: 26 acuerdos
2009: 46 acuerdos
2010: 84 acuerdos
2011: 94 acuerdos
2012: 83 acuerdos
2013: 78 acuerdos
2014: 86 acuerdos
2015: 67 acuerdos
2016: 88 acuerdos
2017: 88 acuerdos
RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONES
Como resultado de las negociaciones, se consigue tanto la revisión de algunos modelos de certificados acordados hace tiempo, mejorándose el contenido de los condicionados
requeridos, así como el establecimiento y acuerdo de nuevos certificados
17
EXPORT AGROALIMENTARIAS
COMERCIO EXTERIOR
VALORADO
DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS A
LA
UE + TERCEROS
PAÍSES
ASCENDIÓ EN 2017
A UN TOTAL DE MÁS DE
50.000 MILLONES DE €
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
26.54528.578 30.340 31.122
33.129 34.52136.772
7.711
9.3139.239
9.864
10.93712.260
13.267
COMERCIO EXTERIOR POR DESTINOSmillones de €
UE PPTT
Comercio agroalimentario mayoritariamente comunitario
(74% EXP)
20
EXP UE-28
3 países > 50% de las export
Francia
Alemania
Italia
6,3%Comercio con PP.TT en
aumento
(26% EXP)
8,3 %
EEUU 15%
CHINA 12%
JAPÓN 6%
Resto: <5%
21
Productos más exportados en 2017
Aceite de oliva Carne y productos
cárnicos
Cítricos
Vino Hortalizas
La importancia de nuestras exportaciones
productos ganaderos (PT) Fuente CEXGAN
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NÚ
MER
O D
E C
ERTI
FIC
AD
OS
AÑOS
CERTIFICADOS EMITIDOS
0
200
400
600
800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº
CER
TIFI
CA
DO
S
AÑOS
CERTIFICADOS DISPONIBLES
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALIMENTACIÓN ANIMAL CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCTOS DE LA PESCA LÁCTEOS LANA, PIELES Y CUEROS RESTO
La importancia de nuestras exportaciones
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL Y ALIMENTACIÓN ANIMAL
(volumen Tn)Fuente: CEXGAN
EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS
CÁRNICOS (Toneladas)
2 0 1 2
2 0 1 3
2 0 1 4
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
465.275
406.826534.507
647.768
834.380
792.830
38.451
40.267
61.833
76.310
94.920
81.470
13.829
12.774
20.274
21.727
27.180
29.491
4.163
6.851
6.689
5.695
7.130
11.378
E X P O R T A C I O N E S D E C A R N E Y P C ( T )
CARNE Y PC PORCINO CARNE Y PC AVE CARNE PC VACUNO CARNE Y PC OVINO CAPRINO
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
A TERCEROS PAISES (CARNE y PC PORCINO)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2013 2014 2015 2016 2017
1.119 1.0161.157 1.210
1.334
341 453
573
834793
COMERCIO EXTERIOR PORCINO(en miles Toneladas)
UE PPTT
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
A TERCEROS PAISES (CARNE y PC PORCINO)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013 2014 2015 2016 2017
2.793 2.575 2.684 2.8503.251
704 9691.165
1.679
1.764
COMERCIO EXTERIOR PORCINOmillones €
UE PPTT
Destinos Cantidad(miles tn)
China 323,68
Japón 117,06
Corea del Sur 68,59
Hong Kong 55,69
Filipinas 68,20
Taiwán
Nueva Zelanda
23,26
12,63
Serbia 12,56
Sudáfrica 9,71
Vietnam 8,45
EXPORTACIONES A PAISES TERCEROS (2017)
107 Países
86 países en
2012
792.830 Tm en
2017
457.909 Tm en
2012
China 323.756 44%
Japón 117.056 14%
Corea del Sur 68.592 8%
Hong Kong 55.693 7%
Filipinas 68.202 8%
Taiwan 23.269 3%
Nueva Zelanda 12.247 2%
Vietnam 8,458 1%
Sudáfrica 9,716 1%
Serbia 12,566 1%
EXPORTACIONES A PAISES TERCEROS CARNE PORCINO (2017)
Exportación de carne de vacuno
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2013 2014 2015 2016 2017
129 132
164 166 167
1318
2127 29
COMERCIO EXTERIOR VACUNOmiles t
U.E PPTT
Principales destinos exportaciones de
carne de bovino 2017
Argelia38%
Hong Kong20%
Costa de Marfil10%
Marruecos8%
Ghana4%
Indonesia3%
Cuba2%
Afganistán2% Túnez
1%
Resto de países11%
Argelia 10.910 38%
Hong Kong 5.140 20%Costa de
Marfil2.930 10%
Marruecos 2.130 8%
Ghana 1.070 4%
Indonesia 1000 3%
Gabón 184 1%
Túnez 378,5 1%
Sudán del Sur 100 <1%
EXPORTACIONES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE VACUNO 2017 (en miles de toneladas)
Exportación de bovinos vivos
Argelia; 2,03%
Egipto; 13,13%
Líbano; 38,70%
Libia; 40,09%
Marruecos; 2,85%
Destinos 2016
33%Libia
22%Líbano
19%Turquía
18%Egipto
5%Argelia
3%Marruecos
0,07%Perú
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
86.037
64.14355.040
123.994 120.111
187.016
Número de bovinos vivos exportados
Exportación
sector avícola
Carnes y otros productos pollo (Taric 02.07; 16.02.31,32y39)
DestinosCantidades (miles t) Valor (millones €)
aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%)
UE 144,83 143,81 1 275,03 265,98 3
PT 81,47 94,92 -14 84,78 83,92 1
UE+PT 226,29 238,73 -5 359,81 349,90 3
Huevos (Taric: 04.07 y 08; 35.02.11.90; 35.02.19.90)
DestinosCantidad (miles t) Valor (millones €)
aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%)
UE 114,45 117,39 -3 145,67 118,82 23
PT 22,27 34,29 -35 42,41 55,37 -23
UE+PT 136,71 151,68 -10 188,08 174,19 8
Países 2017
EXPORT
284 Benin 19.039,68
006 Reino Unido 12.686,74
740 Hong-Kong 10.083,53
388 Sudáfrica 8.732,13
268 Liberia 5.882,58
690 Vietnam 4.660,86
260 Guinea 4.048,2
314 Gabón 3.918,11
280 Togo 3.296,49
375 Comoras 3.219,12
322 R.D. del Congo 2.183,87
318 Congo 1.814,4
Países2017
EXPORT
624 Israel 5.913,08
228 Mauritania 3.251,63
740 Hong-Kong 1.562,05
075 Rusia 1.283,95
252 Gambia 1.142,68
625 Cisjordania/Franja de Gaza 1.142,21
310 Guinea Ecuatorial 902,95
708 Filipinas 580,74
728 Corea del Sur (Rep. de Corea) 527,91
Negociaciones para ampliación de productos o apertura de futuros Mercados
Méjico
Chile
Venezuela
ColombiaPanamá
Perú Brasil
Taiwán
Indonesia
Vietnam
Corea del Sur
India
China
Australia
Argentina
Tailandia
JapónEEUU
Singapur
Turquía
Egipto
Crecimiento Inteligente – España 2033
PwC 38
PERSPECTIVAS MERCADOS IMPORTADORES: los principales
importadores mundiales de productos de origen animal
2033
1º Japón
2º EEUU
3º Alemania
4º Italia
5º Francia
6º UK
1º China
2º Rusia
3º Alemania
4º Japón
5º Holanda
6º Hong Kong
Crecimiento
anual
2012-2033
10,0% 7,8%
9,5% 7,1%
5,5% 5,5%
4,5% 5,2%
8,0% 5,0%
8,5% 4,3%
Cuota
importaciones
mundiales
Crecimiento Inteligente – España 2033
PwC 39
Otros países cuyas importaciones de productos de origen animal
están creciendo (media anual de importaciones)
1 º Vietnam
2º Brasil
4º Polonia
3º Nigeria
6º Taipei
8º EAU
( 21,7% )
( 21,2% )
( 21,2% )
( 13,1% )
( 12,4% )
( 73,6% )
5º Tailandia
( 14,2% )
7º Rep. Checa( 12,4% )
9º Malasia
( 11,3% )
Necesidad de Adaptarse
Mayor número de empresas
Diversidad de destinos
Diferentes condiciones de acceso
Mayores exigencias
Respuesta de la Administración
Respuesta ágil y flexible
Garantías a terceros países
1. Actuaciones para la apertura y
consolidación de mercados
2. Mejora de la información sobre el
proceso de exportación
3. Mejora y simplificación en la gestión
administrativa.
4. Mejora del proceso de inscripción y
autorización de empresas
exportadoras
ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Plan de Actuaciones para la Mejora del Acceso de los Productos
Ganaderos a los Mercados Exteriores
Real Decreto 993/2014
que regula la certificación veterinaria de las
exportaciones de productos de origen
animal
Garantizar un proceso administrativo. Base legal.
Desarrollo de un nuevo CEXGAN. Certificación telemática Ventanilla única
Requisitos UE»-« Extra-UE Autocertificación-Autocontroles
Registro de establecimientos Autocontroles Informe SP Auditorías OIC
El operador es el responsable de cumplir todos los requisitos (documentales, trazabilidad, higiene, sanitarios) exigidos por la normativa UE, por el país de destino o establecidos en el procedimiento de certificación.
Las consecuencias se
pueden extender a todo el
sector
Papel de los operadores y
Administración
CONCLUSIONES
• Comercio internacional continua siendo un reto:
• Mantener-consolidar y ampliar mercados
• otros productos, más valor, ……más requisitos
• Participación coordinada acciones internacionales
• Cumplimiento de los acuerdos pactados - transparencia
• Reacción ante incidentes e incumplimientos
• Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias
• Reto de asumir nuevas normas y reglas del país importador
CONFIANZA PRESTIGIOCOMPETITIVIDAD