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Manuel Wahnon, Dana Schutt
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CUERPO B
Trabajo Práctico Final-‐ Investigación de mercados CONSIGNAS
1. Cada grupo deberá elegir una empresa o marca y generar una consultora de
investigación de mercados.
2. Detectar, desde la postura de clientes (empresa / marca seleccionada), un problema
de marketing.
3. Generar, en base al problema de marketing, objetivos de investigación claros y
concisos para una investigación de enfoque cuantitativo.
4. Generar, luego de definir los objetivos de investigación, una propuesta de
investigación.
5. Realizar un Brief de investigación que contenga: • Propuesta de investigación:
-‐ Caratula (nombre de la investigación, logo de la consultora, nombre de la consultora)
-‐ Objetivos de investigación
-‐ Metodología
-‐ Muestra
-‐ Calendario
• Cuestionario: borrador de cuestionario que incluya
-‐ Escalas
-‐ Preguntas cerradas con escala y código
• Conclusiones individuales de cada integrante
• Fuentes y bibliografía.
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………..Página 3
DESARROLLO……………………………………….……………..Página 4
CUESTIONARIO…………….……………………………………..Página 8
FOCUS GROUP……………………………….…………………..Página 9
RESULTADOS…………………………………………..………..Página 10
GRÁFICOS…………………..……….……………………………..Página 14
CONCLUSIONES…………………………………………………..Página 17
CONCLUSIONES PERSONALES………………..…………..Página 18
ANEXO…………………………………………………………….…..Página 19
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo práctico final, realizado en el marco de la materia Investigación
de mercados, dictada por Sabrina Testa en la Universidad de Palermo, se trabajará con
la marca Carrefour Express. Se partirá de un problema de marketing detectado por
nuestro cliente y una inquietud que éste le genera. Frente a esto, se propondrá la
realización de una investigación de mercados donde se establecerán objetivos para
llevarla a cabo, se establecerá un cronograma con los plazos a cumplir, y luego se
mostrarán los resultados para que los mismos sean analizados e interpretados.
Finalmente, se propondrá una posible solución (o respuesta) a las inquietudes del
cliente desde nuestra perspectiva.
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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DESARROLLO
1. Nuestra consultora: Six consulting.
Six consulting es una empresa que surge de la necesidad de grandes marcas de crecer
y mejorar en distintos aspectos. A partir de distintas problemáticas de marketing
traídas por nuestros clientes, nos enfocamos en la investigación de mercados para
conocer el problema de raíz y, junto a nuestro equipo, brindar las mejores soluciones.
Somos conscientes de que las investigaciones de mercado pueden ser tediosas y
extensas para ser realizadas por las mismas empresas, por lo que ofrecemos facilitarles
esta tarea. Six consulting busca la tranquilidad de sus clientes expandiendo sus
horizontes.
Cliente: Carrefour Express
Historia: La marca Carrefour® desembarcó en Argentina (en San Isidro) en el año 1982,
llegando a Buenos Aires en 1986. Con el paso del tiempo se comenzaron a inaugurar
nuevas sucursales en shoppings y lugares estratégicos de la Capital Federal,
expandiéndose, hacia 1994 por el interior del país. Más adelante, la empresa en
continuo crecimiento comienza a desarrollar sus propios productos. En el año 2001 se
convirtió en el retail de mayor cobertura, comprando la cadena de Supermercados
Norte. Con la intención de ubicarse en núcleos urbanos estratégicos Carrefour® trajo a
la Argentina los minimercados europeos Carrefour Express®.
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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2. PROBLEMA DE MARKETING:
Nuestro cliente cuenta con un presupuesto para plantear una campaña de
comunicaciones de su marca más reciente y quiere saber si es conveniente dirigirse a
nuevos segmentos de mercado para aumentar las ventas. Entonces, ¿Es conveniente
dirigirse a un target de hombres y mujeres de entre 18 y 25 años, habitantes de los
barrios Palermo, Belgrano, Recoleta y Caballito para la marca Carrefour Express®?
3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:
-‐Conocer el perfil del consumidor
-‐Conocer sus preferencias a la hora de hacer sus compras
-‐Conocer con qué frecuencia realizan dichas compras
-‐Conocer qué priorizan cuando compran: si la distancia, el tiempo, la calidad/respaldo
de marca, el precio.
INQUIETUD DEL CLIENTE A LA HORA DE TOMAR CONTACTO CON NOSOTROS:
El cliente tiene la inquietud de si la gente prefiere hacer compras en supermercados
pequeños de barrio antes que los conocidos mercados de marcas importantes. Frente
a la hipótesis de que los mercados de barrio, al aparecer, tomaron una importante
porción del mercado que antes fue de las grandes marcas, Carrefour Express® se
propone recuperarla (mediante una campaña publicitaria).
4. PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN:
Tomando en cuenta los objetivos y los problemas de marketing mencionados se
elaborará un cuestionario para analizar los resultados del mismo y así poder pensar en
qué medida es conveniente dirigir la campaña a este nuevo segmento.
5.BRIEF DE INVESTIGACIÓN:
Análisis de la situación:
La conocida cadena de hipermercados Carrefour lanza al mercado una
submarca: Carrefour Express. Siguiendo las pautas de un análisis FODA, podemos decir
que la principal fortaleza es el porte de un gran nombre mundialmente reconocido y
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que otorga calidad y confianza a sus clientes. En cuanto a las oportunidades podemos
decir que son comercios pensados y ubicados estratégicamente para la comodidad y
cercanía de sus clientes. Como también existe la necesidad de realizar compras en
estos mercados puede requerir menor tiempo que en aquellos de mayor tamaño. Por
otro lado, en relación a las debilidades podemos decir que no cuentan con servicios de
carnicería y de verdulería y es aquí que mencionamos la amenaza de los mercados de
barrio, comúnmente conocidos como “los chinos”, que por su parte cuentan con estos
servicios.
El segmento de mercado que consume este producto es muy amplio, ya que en
realidad no apunta a un target específico, sino mas bien a un mercado de consumo
masivo. Las mismas radican en lo que llamamos compras espontáneas, compras
necesarias de momento, compras pequeñas y premeditadas, etc.
En relación a nuestras competencias, por parte de las directas podemos
mencionar a los mini comercias Vea, Día y los mercados de la comunidad oriental, que
si bien no son exactamente iguales y manejan otros productos y otras marcas es lo
más cercano a una competencia directa. En cuanto a los sustitutos, podemos incluir
kioscos, estaciones de servicio, almacenes, etc.
Comportamiento del consumidor:
-‐El target de clientes son hombres y mujeres de 13 a 75 años.
-‐NSE: ABC2, tanto residentes como turistas del lugar.
-‐El producto Carrefour Express es percibido como un minimercado para realizar
compras rápidas, contando con el respaldo de una marca con trayectoria y calidad.
-‐La decisión de compra responde a la seguridad que otorga la marca. +
-‐Podemos detectar ciertos cambios en el estilo de vida del consumidor, ya que
no pierden tanto tiempo en la realización de sus compras y además la seguridad que
otorga la gran marca.
Estrategia de marketing del producto/servicio
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-‐Objetivos de marketing: Aumentar la cantidad de sucursales Carrefour Express En la
zona seleccionada en un 1,5% en los próximos 8 meses. Se quiere también captar un
30% de los potenciales consumidores realizando estrategias de fidelización.
-‐Entre las innovaciones realizadas por esta marca, destacamos que es una de las
únicas, entre las más conocidas de supermercados, en detectar esta problemática y
crear sucursales “Express”.
Requerimientos de la investigación de mercados
-‐Se solicita realizar una investigación de mercados para luego expandir el negocio de la
marca en las zonas a seleccionar.
-‐Problema de investigación: Identificación de zonas donde es más conveniente la
ubicación de los nuevos locales.
-‐Investigar y detectar dónde se concentra la mayor cantidad de potenciales
consumidores.
-‐Tipos de estudio demandados: descriptivo y exploratorio. Cuali-‐cuantitativo.
-‐Tipo de diseño de investigación aplicada: encuestas y cuestionarios.
Calendario:
La campaña será lanzada en octubre del 2013. Para poder dejar tiempo para que la
Agencia de publicidad cree la campaña, es de suma importancia la realización de un
calendario con las fechas para realizar y concluir la investigación previo a la
planificación de la misma.
Cronograma
Trabajo de Campo 15 al 18 de junio del 2013:
Realización de la encuesta a través de la Web y realización del Focus Group.
Tabulación y Resultados 19 y 20 de junio del 2013:
Puesta en común de los resultados obtenidos en las encuestas. Tabulación, análisis y
desarrollo del informe final. Creación de gráficos e interpretación de resultados.
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Informe y Asesoramiento 15 de julio de 2013:
Entrega de informe a representantes de marketing de Carrefour Express.
Reunión con el cliente para resolver dudas y dar asesoramiento. Se interpretarán los
resultados y se guiará a la empresa.
6. CUESTIONARIO/FOCUS GROUP:
Justificación de la utilización del cuestionario y las preguntas realizadas en el Focus
Group:
El cuestionario nos brindará datos, más que nada, cuantitativos, mientras que
el Focus Group arrojará resultados cualitativos. Además podremos tener respuestas
descriptivas del comportamiento de la muestra, y determinar relaciones entre las
causas y efectos. La utilización del método cuantitativo nos brindará respuestas aún
más precisas sobre diferentes objetivos, previamente planteados, como por ejemplo
conocer la frecuencia de compra o la distancia que el cliente está dispuesto a recorrer
para comprar en Carrefour Express®.
Preguntas:
1. ¿En qué barrio vive? PREGUNTA ABIERTA
2. ¿Trabaja actualmente? Si/No NOMINAL DICOTÓMICA
3. ¿Estudia? Si/No NOMINAL DICOTÓMICA
4. ¿Vive solo? Si/no NOMINAL DICOTÓMICA
5. ¿Realiza compras por su cuenta? Si/No NOMINAL DICOTÓMICA
6. ¿Con qué frecuencia? Mensual/Quincenal/Semanal/Diaria/Otra RAZÓN
7. Considerando que una compra rápida es aquella que se realiza en poco tiempo
(en menos de una hora) y donde se compran pocas unidades (hasta quince):
¿Realiza compras rápidas? Siempre/Muchas veces/Pocas veces/Nunca RAZÓN
8. ¿Dónde realiza actualmente sus compras rápidas? Mercados de barrio de la
comunidad oriental/Almacén/Supermercado/Minimercado NOMINAL
9. ¿Asiste a los minimercados de barrio orientales? Si/no NOMINAL DICOTÓMICA
10. Si tuviera que elegir entre uno de estos mercados: ¿Cuál eligiría? Mercados de
barrio (“Los chinos”)/Minimercado/Almacén/Supermercado NOMINAL
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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11. Para usted, ¿tiene importancia el valor de marca en este caso? Si/no NOMINAL
DICOTÓMICA
12. ¿Cuánto tiempo le dedica a dicha compra? 0 a 5 minutos/6 a 15 minutos/16 a
30 minutos/31 a 45 minutos/ más de 45 minutos. INTERVALO
13. ¿Cuánto está dispuesto a caminar para realizar dicha compra? Hasta 5
cuadras/Hasta 10 cuadras/Hasta 15 cuadras/más de 15 cuadras INTERVALO
14. ¿En qué momento del día prefiere realizar sus compras? Mañana/Tarde/Noche
NOMINAL
FOCUS GROUP
1. ¿Cuánto está dispuesto a caminar a la hora de ir a un supermercado?
2. ¿Asiste a los minimercados de barrio de la comunidad oriental? ¿Por qué?
3. ¿Qué diferencias/beneficios/ventajas y desventajas encuentra entre Carrefour
Express® y dichos minimercados?
4. ¿Le otorga valor al respaldo otorgado por la marca?
5. ¿Tiene algún minimercado de compra rápida cerca de su casa? Si la respuesta
es no, ¿le gustaría tener?
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO:
41%
26%
15%
18%
Encuestados por barrio Palermo Belgrano Caballito Recoleta
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Si No
¿Trabaja?
Si
No
Almacen 9%
Mercados de barrio
orientales 38%
Minimercado 35%
Supermercado 18%
¿Dónde realiza sus compras?
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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VARIABLES CRUZADAS
30
4
si
no
¿Tiene importancia el valor de marca?
si no
Tiempo dedicado a la compra.
0-‐5 minutos
6-‐15 minutos
16-‐30 minutos
mas de 45 minutos
31-‐45 minutos
0 10 20 30 40 50
Si
No
¿Vive solo?
¿Asiste a mercados de barrio oriental?
Manuel Wahnon, Dana Schutt
12
SI NO
30
4
28
6
Valor de marca/Minimercados orientales
¿Le importa el valor de marca? ¿Asiste a los minimercados orientales?
3 6 12 13 4 6 18 6
Dónde realiza sus compras/Qué lugar eligiría
Si tuviera que elegir un lugar, ¿Cuál eligiría?
¿Dónde realiza sus compras rápidas
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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CONCLUSIONES
Una característica de los encuestados es que la mayoría no trabaja pero sí
estudia, mientras que el 35% de los mismos viven solos, contra un 65% que no.
La gran mayoría, de todas formas, realiza compras por su cuenta. En general,
los jóvenes realizan compras con una frecuencia quincenal. De la población
encuestada, un 34% hace compras rápidas muchas veces, y suelen realizar sus compras
en los mercados de barrio orientales antes que en un supermercado, minimercado o
almacén. No obstante, uno de los resultados más destacables del Focus Group es que
nuestros participantes expresaron que no les resulta más importante el valor de marca
que los precios: prefieren ir a minimercados de barrio ya que los mismos cuentan con
precios más bajos y accesibles.
Por otra parte, un dato relevante del cuestionario es que el 82% contestó que
sí importa el valor de marca a la hora de elegir dónde comprar. Es por esto que
creemos que si Carrefour ofreciera más ofertas y compitiese mejor en los precios,
podría adquirir nuevamente esta porción de mercado.
Más de la mitad de los encuestados (61%) le dedica entre 6 y 15 minutos a sus
compras rápidas. Además, la mayoría de los encuestados está dispuesto a caminar
hasta 5 cuadras.
En conclusión, los consumidores encuestados y entrevistados priorizan la
distancia y el precio por sobre la calidad/respaldo de marca.
En cuanto a la campaña de comunicaciones recomendamos dirigirse a otro
target que no sea de jóvenes entre 18 y 25 años, ya que, como mencionamos
anteriormente, la mayoría vive acompañado y no terminan siendo quienes toman la
decisión final de compra, dejando simplemente su decisión para compras inmediatas
(que seguramente sean para un consumo propio en el momento y no para su familia).
Recomendamos entonces realizar una campaña para un target adulto de entre 30 y 60
años, que vivan solos o sean quienes tomen las decisiones de compra.
No obstante, sabemos que Carrefour Express® ofrece un abanico de productos
relativamente reducido y que no es un lugar para realizar las compras a largo plazo del
hogar. Sin embargo nosotros, como consultora, creemos que con una buena campaña
Manuel Wahnon, Dana Schutt
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de comunicación se puede llegar a lograr que esto cambie y que Carrefour Express®
sea top of mind en la mente del consumidor del target.
CONCLUSIONES PERSONALES
Una de las conclusiones de este Trabajo Práctico Final (y de toda la cursada) es que las
investigaciones de mercado son de gran importancia a la hora de resolver las distintas
problemáticas que surjan en relación al Marketing (como por ejemplo cuál es el
posicionamiento del producto en la mente del consumidor, en qué etapa del ciclo de
vida se encuentra, si el producto satisface las necesidades detectadas, etc). Gracias a
este trabajo, me quedó claro que la investigación de mercados es una parte vital de las
estrategias de marketing, porque ayuda a detectar necesidades y problemas en la
población o los consumidores de un producto/servicio.
-‐Dana Schutt
Personalmente creo que una investigación de mercado, realizada como corresponde,
puede llevar (a quien lo desee) a un buen puerto. Hay que tener en cuenta que es un
trabajo arduo y no muy sencillo, pero que arroja resultados muy interesantes y
certeros de la actualidad en la que vivimos. En el caso de Carrefour, siendo este un
trabajo práctico, pude racionalizar las etapas de una investigación y todo el trabajo
que esta conlleva.
Sin embargo, yo creo que una investigación de mercados puede ser exitosa pero quien
la encarga es el responsable de aceptarla y respetarla. Es una guía útil a la hora de
expandir fronteras e incursionar nuevos caminos.
-‐Manuel Wahnon.