Curso mkt farm +mercados
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VIALLEAUX ™
Consulting
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VIALLEAUXVIALLEAUX ™™
ConsultingConsulting
VIALLEAUVIALLEAUXX D.C. D.C.
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CAPACITACIONCAPACITACION
DepartamentoDepartamentodede
Capacitación y EntrenamientoCapacitación y Entrenamiento
Desarrollo y DesenvolvimientoDesarrollo y Desenvolvimiento
VIALLEAUVIALLEAUXX D.C. D.C.
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CAPACITACIONCAPACITACION
VIALLEAUXVIALLEAUX ™™
ConsultingConsulting
““CapacitaciónCapacitación””
Una Una llavellave al conocimiento al conocimiento
VIALLEAUVIALLEAUXX D.C. D.C.
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CAPACITACIONCAPACITACION
Capacitación Capacitación ::
Una Una LlaveLlave para ingresar al para ingresar al Mundo / Mercado LaboralMundo / Mercado Laboral
MARKETINGFARMACEUTICO
VIALLEAUVIALLEAUXX D.C. D.C.
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CAPACITACIONCAPACITACION
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRESENTACION
(Separador)
INTRODUCCIÓN
♦Exponer el objetivo de la reunión
♦Presentarse ante los participantesVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TEMAS DE DISCUSIÓN
♦Exponer las ideas principales que se tratarán
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
♦Detalles acerca de los temas a tratar
♦ Información complementaria y ejemplos
♦Qué efectos puede tener en la audiencia
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PASOS SIGUIENTES
♦Resumir cualquier acción que deban realizar los participantes
♦Resumir los elementos de acción que se deben llevar a caboVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
FORD Negros
Diferencial Competitivo
G.M. Colores variadosVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Marketing Masivo
a
Marketing de PrecisiónVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Segmentación
Compañía orientada al mercado
Mayor campo de creatividad
Consumidores cambian permanentemente
Adelantarse para satisfacer deseos
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Epoca Actual
Orientada a la Segmentación
La Globalización standariza la Oferta
Dificultades para dimensionardiferencias entre segmentos
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Agregar VALOR al producto
Más atractivo para un grupode consumidoresVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Agregar valor al producto
y
dirigirlos a grupos específicosVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Hoy
Deseos + extras
Segmentación
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Patrones de compras
No concluyentespara diferenciar
grupos de consumidoresVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
NUEVO CONSUMIDORNUEVO CONSUMIDOR
INDIVIDUALISTA AUTONOMO / DIFERENTE
REACIO A LOS MODELOS DE CONSUMO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION
FRAGMENTACION
SUBSEGMENTOSVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
►Marketing STP
►Segmenting
►Targeting
►PositioningVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
►PRODUCTO
►PRECIO
►PROMOCION
►PLAZA
Acciones
de laempresa
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION(mercado)
DIFERENCIACION(empresa)
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MARCA
Percepción del clienteVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Orientar la Marca
Perfil de cada Cliente
Segmento específicoVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Proceso de oferta demarcas al consumidor
POSICIONAMIENTO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
OBJETIVOS DELPOSICIONAMIENTO
Lograr consonancia perfectaentre el mensaje
y la experiencia de compraVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO+
MARCAS
ESTRATEGIA CORPORATIVA
ESTRATEGIA DE MARCA
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICION DE MARCA
► Fácil de entender
► Fácil de expresarVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Necesidades y deseosdel cliente
POSICIONAMIENTO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Requisitos básicos del POSICIONAMIENTO
► Atrayente para el cliente
► Cimentado sobre verdaderas fortalezas de la marca
► Reflejo de una ventaja competitiva
► ComunicableVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VALS
► Extrínsico Dirigida
► Intrínsico DirigidaVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
CORAZON DE LA SEGMENTACION
+ Geográfica por distribución+ Por comportamiento de compra+ Demográfica+ Geodemográfica+ Psicogeográfica+ Situacional por beneficiosVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PERSONALIDAD
Personalidad de Marca
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TIPOS DE PERSONALIDAD DE MARCA
* Ritual (Champagne)* Símbolo (Lacoste)* Legado de Calidad (Coca-Cola / Kellog’s)* Selecto Esnobismo (Chanel / Amex / Ferrari)* Pertenencia (Levi’s / Benetton)* La leyenda (Levi’s 501 / Timberland)
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
► MAXIMIZAR LA SEGMENTACIÓN
► FRAGMENTAR EL POSICIONAMIENTO
► DIRECCIONAR
► DIFERENCIAR
► POSICIONAR CADA MARCA SEGÚN LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MARKETINGVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
1er. Paso
Observaciones de compras de las personas
2do. Paso
Crecimiento de aspectos a observar
Nace la investigación
Aparecen reglas
MARKETING
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
“ Marketing es una actividad
humana dirigida a satisfacer
necesidades y deseos a través
del proceso de trueques”
Philip KotlerVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
“Marketing es un sistema total
de actividades empresariales
interactuantes destinadas a
planear deseos de clientes
presentes y potenciales”
Stanton
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
NECESIDADES
DESEOSVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
El objetivo del Marketinges
actuar en el mercadoy
hacia el mercadoVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
La finalidad es
agregar valor a las
MARCASVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
El Marketing es un arte que
tiene su fundamento
en la práctica
Resultados y BeneficiosVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
INFORMACION NECESARIA
TAMAÑO DE MERCADO
COMPETENCIA
EVOLUCION
POSICIONAMIENTO
TARGET
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
HERRAMIENTAS DE MARKETING
• Investigación de mercado• Planeamiento del producto• Servicio del producto• Posicionamiento• Segmentación• Selección del target• Publicidad y promoción de ventas• Precio• Canales de distribución
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Casi nunca el éxito de un plan
se repite si es aplicado
exactamente en otra sociedad
ó en otro tiempoVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
F.O.D.A.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
FORTALEZA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZASVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Un objetivo del MARKETING esconocer las motivaciones
humanas que llevan a comprar
Evolución permanente
Escenarios distintosVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRINCIPAL INFORMACION NECESARIAPARA UNA ESTRATEGIA DE MARKETING
► ESTRATEGIA
► TACTICA
► LANZAMIENTO
► CONTROL DE GESTION
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
INVESTIGACION DE MERCADO
Tamaño Evolución
Competencia
Motivaciones de compra
Principales actores
Precios
Canales de distribuciónVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Análisis F.O.D.A.
Pre – Marketing
Target / Precio
Posicionamiento
Publicidad / Promoción
Materiales
Siembra
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TARGET
Público Objetivo al que va
dirigida una campañaVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Para definir un TARGETse pueden emplear :
Variables Variables duras blandas
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VARIABLES DURAS
► NIVEL SOCIO-ECONOMICO
► EDAD
► SEXOVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VARIABLES BLANDAS
►Geografía por distribución.
►Por comportamiento de compra.
►Por tipología psicográfica.
►Por tipo de beneficio buscado.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRODUCTO
Conjunto de atributos que debe
reunir un determinado bien para
satisfacer las necesidades ó
deseos del consumidor.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRODUCTO
1º ► Conjunto de elementos físicos
y químicos engranados de tal
forma que ofrecen posibilidades
de utilización.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRODUCTO
2º ► Función genérica basada en
la satisfacción que proporciona.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
EXISTE EL
PRODUCTO
IDEAL ?VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PACKAGING
El envase ó elemento que
contiene al producto en sí.
Puede ser muy importante.VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
P R E C I O
Es el valor que el consumidor
está dispuesto a pagar por
conseguir un bien ó servicioVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
P R E C I O
Intercambio de dinero
por “Alguna otra cosa”
E. Jerome McCarthyVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
EL CONSUMIDOR
Parte fundamental de un
proceso llamado
C O M P R AVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
CICLO DE VIDA
► Introducción► Crecimiento► Madurez► DeclinaciónVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
INTRODUCCION
Comienza en el momento
que el producto se pone
en venta por primera vezVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
CRECIMIENTO
Crecen las utilidades y se
mantienen las erogaciones
por publicidad y promoción.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MADUREZ
►Disminuye el crecimiento de las ventas
►Las utilidades se estabilizan ó disminuyen
►Puede ser necesario aumentar la inversión para defender la marcaVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
DECLINACION
• Disminuyen las ventas
• Disminuyen las gananciasVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRESENTACION MARCELLI
PARTE 5(Separador)
PROMOCION
Método/s para informar,persuadir y recordar a losconsumidores la mezclacomercial de la empresa.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PROMOCION
Conjunto de técnicasintegradas en un
Plan de Marketingpara alcanzar
objetivos específicos.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PROMOCION
Utiliza diferentesestímulos y accioneslimitadas en el tiempo
y en el espacio, orientadas a
públicos determinados.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO
Es el ámbito donde
confluyen la OFERTA
y la DEMANDA.VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Contexto
dinámico
Empresas con
consumidores con deseos
y capacidad de compra
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
CARACTERISTICAS DEL MERCADO
• Tamaño• Crecimiento / potencial• Ciclo de vida• Relaciones precio / volúmen• Fluctuaciones de la demanda• Estacionalidad• Imágen de la empresa en el mercado• Composición de la oferta
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION
Divide a un conjuntoen una serie
de subconjuntosVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION
Es la detección dentrodel mercado de grupos de clientes
de similares necesidades,cuyo tamaño sea
estratégicamente importantepara nuestro negocio.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
REQUISITOS BASICOS
* Los grupos deben ser diferentes entre sí.
* Los grupos deben ser internamente homogéneos.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION
Aumentan variables
Reduce tamaño segmentoVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TIPOS DE SEGMENTACION
► Segmentos de mayor potencial.► Segmentos no atendidos por la competencia.► Segmentación por rasgos de personalidad.► Segmentación por atributos valorados.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TIPOS DE SEGMENTACION
► Segmentación por beneficios buscados.► Segmentación por estilo de vida ó por perfil.► Segmentación por grado de lealtad.► Segmentación por vínculos.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION
► Definición – Riesgos
► Bases / Aspectos - Demográficos - Geográficos - Actitud y comportamiento - Psicográficos
• Estilo vida• Etapa secuencial
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACIONTIPOS DE MEDICOS
► Desilusionados► Superactivo► Post graduado► Experimentadores► Progresistas / E.C.► Satisfechos
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SEGMENTACION SECUENCIAL
Innovadores 2 %Primeros seguidores 14 %Primera mayoría 34 %Última mayoría 34 %Tradicionalistas 16 %
RAPIDO
LENTO
T IEMPOVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ACCIONES PROMOCIONALESMAS COMUNES
► Bonificaciones / Ofertas
► Rebajas de Precios
► Muestras Gratis
► Apoyos
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ACCIONES PROMOCIONALESMAS COMUNES
► Acciones en puntos de venta
► Obsequios ( Gifts )
► Concursos / Premios / Incentivos
► SorteosVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ACCIONES PROMOCIONALESMAS COMUNES
Insatisfacción / Devolución
Puntos / MillajeVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ACCIONES PROMOCIONALESMAS COMUNES
Canjes
Autoliquidables
Price off / PacksVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO
Proceso psicológico mental yemocional de relativa complejidadque se desarrolla en las personas
debido a mensajespredeterminados con el fin
de establecer consultasVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO
Es la idea – fuerza que se
busca posicionar en la
mente del cliente.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO
Definición:
• Identificar ventajas competitivas
• Selección de ventajas adecuadas
• Comunicación adecuadaVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO
Enfoques:
• Beneficios producto• Uso o aplicación producto• Tipo de paciente• Competencia• Grupo terapéutico• Elementos del Marketing Mix
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
POSICIONAMIENTO
Ventajas a promover:
► Importante ► Distintiva
► Superior ► Comunicable ► Preventiva ► Costeable ► Producible
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TIPOS DE MEDICOS( VALS )
DESILUSIONADOS: con medicamentos actuales, esperan nuevos.SUPERACTIVOS: + desmotivados, poco tiempo, información concisa.POST-GRADUADOS: cursos/simposios-genéricos-+mujeres –no espontáneos a nuevos productos.EXPERIMENTADORES: confían en nuevos productos – industria farmacéutica fuente principal información.PROGRESISTAS: abiertos, quieren desarrollarse, participar en estudios clínicos.SATISFECHOS: no información médica adicional – no muy receptivos a APM’S.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
TIPOS DE MEDICOS SEGÚNADOPCION NUEVOS PRODUCTOS
INNOVADORES: 2% Bajo RIESGO PERCIBIDO-GUSTANNUEVOS PRODUCTOS SIMPOSIOS-CONGRESOS-NO SONLIDERES DE OPINION.1os.SEGUIDORES: 14% BAJO RIESGO PERCIBIDO-ACTITUDPASIONAL-ALTO NIVEL INFORMATIVO-PRUEBANSI HAY AVAL- LIDERES DE OPINION.1ra.MAYORIA: 34% ESPERAN EXPERIENCIA Y OPINIONGRUPO ANTERIOR – REDUCIDO NIVEL DE RIESGO.MAYORIA TARDIA: 34% MEDICAMENTO POPULAR ENTRE2 Y 3 PARA REDUCIR AUN MAS NIVEL RIESGO.TRADICIONALISTAS: 16% CAMBIO
PRODUCTO ANTIGUO Y TOTALMENTEACEPTADOS: GRUPO MEDICAMENTOS SEGUROS.
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
COMUNICACION
Un elemento fundamental del MARKETING MIX
TRANSMISOR
MENSAJE
MEDIO
RECEPTOR
CONTROL RESULTADOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PLAN DE MARKETING
TARGET
OBJETIVOCOMUNICACION
ESTRATEGIATACTICA
MENSAJE
ESTRATEGIA DE MEDIOS
COSTOS
P & L
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MARKETING MASIVO
MARKETING VARIEDAD PRODUCTOS
MARKETING ORIENTADO AL MERCADO
SEGMENTACION
ORIENTACION
POSICIONAMIENTO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
* DEFENSIVA
* OFENSIVA
* FLANQUEO
* GUERRILLAS – segmentos pequeños
Precio alto
Precio bajo
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
COMUNICACIÓN EN ELMARKETING FARMACEUTICO
CAMPO DE LA SALUD
PROFESIONALES NIVEL SUPERIOR
REGULACIONES ESTRICTAS
A.N.M.A.TVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PROCESO Y MEDIOS COMUNICACION
- PROMOCION MEDICA- PROGRAMAS CIENTIFICOS- PRENSA MEDICA- MARKETING DIRECTO (mailing y tele-marketing) OTROS MEDIOS: ESTUDIOS CLINICOS LIDERES DE OPINION GRUPO ASESORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD: BECAS INVESTIGACION CIENTIFICA PROGRAMA PREVENCION + IMAGEN COMPAÑIA
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MEDIOS PERSONALESA.P.M.
LIDERES DE OPINIONPROGRAMAS CIENTIFICOS
CONGRESOS
EMPRESA MEDICO
PRENSA MEDICAMARKETING DIRECTO
SERVICIOS COMUNIDADSOLICITADAS
IMAGEN EMPRESA
MEDIOS IMPERSONALES
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
COMUNICACIÓN COMERCIAL
► DROGUERIAS
► FARMACIAS
► COOPERATIVAS
* LANZAMIENTOS
* CAMBIOSVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
INFORMACION AL PACIENTE
• SOLICITADAS PAGAS
• FOLLETERIA
• PROMOTORAS
• RADIO / T.V.
• PUBLICIDADVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
INFORMACION A COLABORADORESSANITARIOS
► ENFERMERAS
► TECNICOS
► COSMETOLOGAS
► + FARMACEUTICOSVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
A.P.M.
PROMOTORÓ
VENDEDOR ?VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PUBLICIDAD
PROMOCIONVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
RELACIONES PUBLICAS
Es comunicación ?
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
COMUNICACIÓNPRODUCTOS O.T.C.
MEDIOS
TIPOS DE CAMPAÑA
ESTACIONALIDAD
MENSAJE (consulte.....)VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
COMUNICACIÓNSEGÚN
CICLO VIDA DEL PRODUCTO
NUEVOS LANZAMIENTOS (alta inversión)
CRECIMIENTO (alta inversión)
MADUROS (inversión de mantenimiento)
DECLINACION (desinversión)
OJO: símbolo de la empresa
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PUBLICIDAD
Es la forma principal de la venta masiva
“Es toda forma paga de presentación no
personal ó promoción de ideas, mercaderías
ó servicios, por un patrocinador identificado”.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PUBLICIDAD
Hacer público un mensaje
sobre algo ó alguien.VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA
►Estímulo inicial
►Reflexión
►Búsqueda de información (análisis de factores)
►Elección
►Compra
►Experiencia (nuevo proceso)
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ETAPAS DEL PROCESO DE COMPRA
Su duración varía según:
► Categoría del producto
► Grupo objetivo
► Situación del mercadoVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
“ Las cosas se determinan
las unas a las otras
pero el hombre es su
propio determinante”
Viktor FranklVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VARIABLES CONTROLABLESDE UN PLAN DE MARKETING
►Producto ►Precio
►Plaza ►Packaging
►Promoción ►PublicidadVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
LAS OTRAS “P”
POSICIONAMIENTO
PLANEAMIENTO
PERFECCIONAMIENTOVIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ANALISIS ANALISIS SISTEMA DE SALUD SISTEMA DE SALUD
Y MERCADOY MERCADOFARMACEUTICO FARMACEUTICO
ARGENTINOARGENTINO
Argentina 2007Argentina 2007VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
REPUBLICA ARGENTINA
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
♦ La superficie total es de 2.779.221 km2.
♦ Población: 39,9 millones de habitantes.
♦ El 64,1 % de la población se ubica en el rango etario 15-64 años.
♦ El índice de alfabetismo es de 97,1%.
♦ El 92 % profesa el catolicismo , 2 % protestantes, 2 % judíos y 4 % otros.
♦ El Presidente es elegido por períodos de cuatro años. Actualmente el Presidente es Néstor Kirchner (25/5/2003) de extracción peronista
progresista.
♦ El Vicepresidente es Presidente del Senado, compuesto por 72 miembros.( tres senadores por provincia y tres por Capital).
♦ El Poder judicial tiene su organismo máximo en la Corte Suprema de Justicia.
INFORMACION GENERAL
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
♦ Moneda nacional: Peso argentino $ (t ipo de cambio por cada dólar USD : 3,11
pesos argentinos)
♦ Tasa de inflación anual estimada : 11 %
♦ Deuda pública externa: USD 119.000.000.000
♦ Tasa de desempleo: 8.7 %
♦ PBI per cápita: US$ 13.100
DATOS ECONOMICOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION ARGENTINA POR SEXO
Fuente: INDEC
Año Total Varones Mujeres
2001 37.156.195 18.201.249 18.954.946
2002 37.515.632 18.374.920 19.140.712
2003 37.869.730 18.546.570 19.323.160
2004 38.226.051 18.719.869 19.506.182
2005 38.592.150 18.898.472 19.693.678
2006 38.970.611 19.083.828 19.886.783
2007 39.356.383 19.273.494 20.082.889
2008 39.745.613 19.465.305 20.280.308
2009 40.134.425 19.657.086 20.477.339
2010 40.518.951 19.846.671 20.672.280VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
En los extremos altos y marginales no hay cambios en relación al 2005, pero se evidencia un desplazamiento hacia arriba de los niveles inferiores y una mayor concentración en los niveles medio bajos.
PIRAMIDE SOCIOECONOMICA
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PIRAMIDE SOCIOECONOMICA
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO MERCADO FARMACEUTICO FARMACEUTICO
ARGENTINOARGENTINO
MERCADO MERCADO FARMACEUTICO FARMACEUTICO
ARGENTINOARGENTINO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Argentino Ventas Anuales en Unidades (+000): 456.604Ventas anuales en Valores (+ 000): usd. 2.757.043
Médicos Activos: 100.000Compañías Farmacéuticas: 385Productos : 8.849Presentaciones: 15.994Agentes de Propaganda Médica: +7.000Farmacias: 12.000Droguerías: 156Distribuidoras Importantes : 4
Source: IMS Health, TAM ABR 2007 Valores usd
Principales Indicadoresdel Mercado Farmacéutico
Valores ( USD)278.889
2.478.154
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Estructura de Precios del MercadoFarmacéutico Argentino
Sin I VA Con I VA
Mayoristas 1,0000 1,1600 1,4500 1,7545
Farmacias 0,8621 1,0000 1,2500 1,5125
Precio Público (sin IVA) 0,6897 0,8000 1,0000 1,2100
Precio Público (con IVA) 0,5700 0,6612 0,8264 1,0000
De Precio PúblicoDroguería Farmacia
A
IVA: 21% sobre precio público
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
277.018 345.456 405.064 443.339 456.604
1.308.485
1.790.5052.076.065
2.341.6522.626.472 2.757.043
386.972 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2002 2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
Unidades Valores - usd
+37%+37%
+16%+16%
+13%+13%+12%+12%
+5%+5%
+25%+25%+12%+12%
+5 %+5 %+9%+9%
+3%+3%
MERCADO FARMACEUTICOARGENTINO TOTAL – MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINOPRECIO PROMEDIO U$D ( Etico + OTC )
4,725,18 5,36
5,78 5,92 6,03
0
1
2
3
4
5
6
7
2002 2003 2004 2005 2006 TAMAbr 07
+27%+27%
+9.7%+9.7%
+3.5%+3.5%
+7.7 %+7.7 %+2.4%+2.4%
+1.9%+1.9%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINOPRECIO PROMEDIO U$D
5,20
5,946,30
6,85 7,05
2,3 2,4 2,4 2,5 2,5
7,20
2,5
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
+4.0%+4.0%
+2.0 %+2.0 %+2.7%+2.7%
+14.38%+14.38%+6.08 %+6.08 %
+8.68%+8.68%
+2.89%+2.89%
+ 8 %+ 8 %
+ 38 %+ 38 %
Evolución2003 al 2007
+2.09%+2.09%
+2.7%+2.7%+2.7%+2.7%
OTC
ETICO
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
231.902
271.975 306.069
334.726 344.343
45.116
73.48092.431
98.972108.612 112.260
294.541
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2002 2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
Etico OTC
+63%+63%
+26%+26%
+7 %+7 %+10%+10%
+3%+3%
+17%+17%
+8%+8%+4 %+4 %
+9%+9%
+3%+3%
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO UNIDADES – MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
16 21 24 24 24 25
84 79 76 76 76 75
% % % % %2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
OTC
ETICO
%2002
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO UNIDADES – PARTICIPACION
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
244.570
266.891278.889
1.856.775
1.204.864
1.616.292
2.097.082
2.359.580 2.478.153
103.621
174.213
219.290
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
Etico OTC
+68%+68%
+26%+26%
+12%+12%
+9%+9%+5%+5%
+34%+34%
+15%+15%+13 %+13 %
+13%+13%+5%+5%
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO VALORES – U$D MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
8 10 11 10 10 10
92 90 89 90 90 90
% % % % %
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
OTC
ETICO
%2002
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO VALORES U$D – PARTICIPACION
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios Últimos 5 años.
UNIDADES ( Etico + OTC )
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.
TOTAL 345.456.387 386.972.239 405.064.728 443.339.215 456.604.171
BAYER 28.224.623 8,17% 33.006.926 8,53% 32.742.789 8,08% 35.096.813 7,92% 36.116.980 7,91%
ROEMMERS 24.399.723 7,06% 26.573.470 6,87% 28.168.257 6,95% 31.055.158 7,00% 32.039.339 7,02%
BAGO 16.935.134 4,90% 18.128.300 4,68% 19.788.145 4,89% 24.329.071 5,49% 25.569.430 5,60%
ELEA 13.960.859 4,04% 16.098.849 4,16% 17.827.377 4,40% 20.177.955 4,55% 20.961.194 4,59%
GADOR 14.910.614 4,32% 16.342.970 4,22% 16.882.867 4,17% 18.276.798 4,12% 18.684.814 4,09%
PFIZER 11.591.841 3,36% 12.048.140 3,11% 13.748.077 3,39% 16.314.353 3,68% 16.673.251 3,65%
SIDUS 12.557.439 3,64% 15.335.234 3,96% 15.413.234 3,81% 16.109.770 3,63% 16.014.951 3,51%
IVAX ARGENTINA 10.820.891 3,13% 12.061.719 3,12% 12.647.396 3,12% 13.223.502 2,98% 13.435.852 2,94%
MONTPELLIER 9.960.309 2,88% 10.921.428 2,82% 11.679.043 2,88% 12.891.322 2,91% 13.365.055 2,93%
BOEHRINGER ING 8.486.489 2,46% 9.800.542 2,53% 10.907.429 2,69% 11.796.800 2,66% 12.144.432 2,66%
ANDROMACO 8.271.770 2,39% 9.373.956 2,42% 10.078.067 2,49% 10.992.172 2,48% 11.696.777 2,56%
ROCHE 9.342.049 2,70% 9.528.696 2,46% 9.689.354 2,39% 10.453.465 2,36% 10.491.737 2,30%
CASASCO 6.140.890 1,78% 7.347.330 1,90% 8.156.991 2,01% 9.368.828 2,11% 9.664.130 2,12%
PHOENIX 6.708.519 1,94% 7.776.549 2,01% 8.043.607 1,99% 9.228.894 2,08% 9.444.247 2,07%
SANCOR 2.397.496 0,69% 3.156.858 0,82% 4.748.415 1,17% 7.475.875 1,69% 8.583.665 1,88%
RAFFO 3.746.500 1,08% 6.432.064 1,66% 7.093.393 1,75% 7.975.748 1,80% 8.516.401 1,87%
BERNABO 5.948.021 1,72% 6.617.474 1,71% 7.535.396 1,86% 8.117.751 1,83% 8.370.771 1,83%
SANOFI AVENTIS 7.841.477 2,27% 7.850.770 2,03% 7.971.614 1,97% 8.210.120 1,85% 8.243.823 1,81%
BALIARDA 4.125.354 1,19% 5.131.617 1,33% 6.101.367 1,51% 7.507.944 1,69% 8.073.836 1,77%
GLAXOSMITHKLINE CH 7.240.449 2,10% 8.904.798 2,30% 8.143.139 2,01% 7.299.374 1,65% 7.607.290 1,67%
RESTO 131.845.940 38,17% 144.334.549 37,30% 147.698.771 36,46% 157.437.502 35,51% 160.906.136 35,24%
Laboratorios Mult inacionales
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios Últimos 5 años.
UNIDADES ( Etico + OTC ) - EVOLUCION
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-Abr 07
Multinacionales Nacionales
16%
Fuente: IMS Abr 07
14,74%
11,55%
2,84%
6,83%
2,26%
8,23%
13,62%
4,07%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D ( Etico + OTC )
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.
TOTAL 1.790.505.520 2.076.065.463 2.341.652.920 2.626.472.061 2.757.043.435
ROEMMERS 129.148.302 7,21% 151.758.859 7,31% 172.907.788 7,38% 197.191.822 7,51% 209.062.220 7,58%
BAYER 106.744.316 5,96% 123.574.493 5,95% 127.880.322 5,46% 138.849.360 5,29% 143.993.492 5,22%
BAGO 87.052.910 4,86% 97.532.446 4,70% 113.896.122 4,86% 134.933.500 5,14% 142.934.722 5,18%
ELEA 62.257.092 3,48% 73.117.429 3,52% 89.227.827 3,81% 102.339.475 3,90% 109.046.548 3,96%
IVAX ARGENTINA 67.105.631 3,75% 80.048.876 3,86% 91.708.200 3,92% 104.369.997 3,97% 108.511.807 3,94%
PFIZER 74.415.790 4,16% 80.657.800 3,89% 89.153.235 3,81% 101.326.838 3,86% 103.559.923 3,76%
GADOR 65.485.120 3,66% 75.220.689 3,62% 82.216.819 3,51% 90.132.878 3,43% 93.678.337 3,40%
SANOFI AVENTIS 62.649.783 3,50% 70.534.923 3,40% 78.215.443 3,34% 86.865.831 3,31% 91.119.253 3,30%
ROCHE 64.055.478 3,58% 70.170.081 3,38% 76.728.677 3,28% 82.143.283 3,13% 83.459.401 3,03%
PHOENIX 50.863.529 2,84% 61.039.702 2,94% 67.844.558 2,90% 76.029.360 2,89% 80.240.654 2,91%
MONTPLELLIER 48.972.523 2,74% 55.707.655 2,68% 63.287.101 2,70% 72.305.671 2,75% 77.263.581 2,80%
NOVARTIS PHARMA 50.608.138 2,83% 57.408.328 2,77% 64.795.633 2,77% 67.260.119 2,56% 69.560.353 2,52%
CASASCO 34.167.468 1,91% 44.192.486 2,13% 53.934.116 2,30% 64.422.732 2,45% 67.870.337 2,46%
GLAXOSMITHKLINE PH 51.802.076 2,89% 56.317.603 2,71% 59.267.690 2,53% 64.197.327 2,44% 65.991.674 2,39%
BOEHRINGER ING 41.950.316 2,34% 48.918.912 2,36% 55.491.462 2,37% 60.157.068 2,29% 62.094.364 2,25%
BETA 43.229.871 2,41% 48.813.826 2,35% 56.227.803 2,40% 60.017.535 2,29% 62.049.628 2,25%
RAFFO 20.507.923 1,15% 35.096.892 1,69% 45.867.662 1,96% 52.673.886 2,01% 57.484.737 2,09%
BALIARDA 23.999.105 1,34% 31.240.617 1,50% 40.221.508 1,72% 50.096.595 1,91% 54.779.455 1,99%
MERCK SHARP DONHE 32.817.002 1,83% 38.883.035 1,87% 45.202.326 1,93% 50.814.791 1,93% 52.971.732 1,92%
ANDROMACO 29.815.120 1,67% 34.889.543 1,68% 40.174.535 1,72% 47.433.850 1,81% 52.005.191 1,89%
RESTO 642.858.027 35,90% 740.941.268 35,69% 827.404.093 35,33% 922.910.143 35,14% 969.366.026 35,16%
Laboratorios Mult inacionales
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios Últimos 5 años.
VALORES U$D ( Etico + OTC ) - EVOLUCION
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-Abr 07
Multinacionales Nacionales
16%
Fuente: IMS Abr 07
18,99%
13,47%
16,54%
9,81%
3,34%
9,88%
14,75%
6,21%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios Últimos 5 años. UNIDADES (Etico + OTC) – EVOLUC. + PARTIC.
UNIDADES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.
Multinacionales 83.547.819 39,11% 93.201.591 38,44% 95.849.798 37,24% 102.394.427 35,81% 104.713.365 35,41%
Evolución 11,55% 2,84% 6,83% 2,26%
Nacionales 130.062.628 60,89% 149.236.099 61,56% 161.516.159 62,76% 183.507.286 64,19% 190.984.610 64,59%
Evolución 14,74% 8,23% 13,62% 4,07%
TOTAL 213.610.447 242.437.690 257.365.957 285.901.713 295.697.975
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
39,11 38,44 37,24 35,81 35,41
60,89 61,56 62,76 64,19 64,59
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios Últimos 5 años.
UNIDADES ( Etico + OTC ) - PARTICIPACION
% % % % %2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
MULTINACIONALES
NACIONALES
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D ( Etico + OTC ) – EVOLUC. + PARTIC.
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.Multinacionales 552.148.530 48,11% 626.514.051 46,93% 688.442.988 45,46% 755.984.614 44,38% 781.261.999 43,70%Evolución 13,47% 9,88% 9,81% 3,34%Nacionales 595.498.963 51,89% 708.610.144 53,07% 825.805.839 54,54% 947.577.304 55,62% 1.006.415.410 56,30%Evolución 18,99% 16,54% 14,75% 6,21%TOTAL 1.147.647.493 1.335.124.195 1.514.248.827 1.703.561.918 1.787.677.409
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Farmacéutico Total ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años. VALORES U$D ( Etico + OTC ) - PARTICIPACION
48,11 46,93 45,46 44,38 43,7
51,89 53,07 54,54 55,62 56,3
% % % % %2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
MULTINACIONALES
NACIONALES
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Etico Argentino Principales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.TOTAL 271.975.753 294.541.049 306.092.608 334.726.860 344.343.946ROEMMERS 24.393.569 8,97% 26.549.877 9,01% 28.139.268 9,19% 31.017.590 9,27% 31.995.994 9,29%BAGO 14.321.679 5,27% 15.011.110 5,10% 16.636.978 5,44% 20.681.091 6,18% 21.627.252 6,28%GADOR 14.174.274 5,21% 15.458.357 5,25% 15.972.222 5,22% 17.275.084 5,16% 17.680.254 5,13%BAYER 13.478.876 4,96% 14.863.544 5,05% 14.527.419 4,75% 15.470.618 4,62% 16.111.336 4,68%MONTPELLIER 9.892.516 3,64% 10.793.103 3,66% 11.553.715 3,77% 12.763.619 3,81% 13.237.771 3,84%IVAX ARGENTINA 10.284.718 3,78% 11.508.693 3,91% 12.081.154 3,95% 12.647.102 3,78% 12.832.171 3,73%ELEA 9.039.368 3,32% 10.566.709 3,59% 11.225.635 3,67% 12.044.423 3,60% 12.371.118 3,59%PFIZER 8.808.249 3,24% 9.210.152 3,13% 10.166.331 3,32% 12.103.066 3,62% 12.341.503 3,58%ROCHE 9.342.049 3,43% 9.528.696 3,24% 9.689.354 3,17% 10.453.465 3,12% 10.491.737 3,05%CASASCO 6.087.917 2,24% 7.291.323 2,48% 8.103.081 2,65% 9.312.992 2,78% 9.606.854 2,79%ANDROMACO 6.691.737 2,46% 7.409.488 2,52% 8.082.774 2,64% 8.808.049 2,63% 9.297.138 2,70%SANOFI AVENTIS 7.790.094 2,86% 7.815.339 2,65% 7.932.978 2,59% 8.169.377 2,44% 8.209.785 2,38%BALIARDA 4.125.354 1,52% 5.131.617 1,74% 6.101.367 1,99% 7.507.944 2,24% 8.073.836 2,34%NOVARTIS PHARMA 6.254.448 2,30% 6.352.217 2,16% 6.738.554 2,20% 7.119.314 2,13% 7.169.806 2,08%BERNABO 5.449.082 2,00% 6.023.112 2,04% 6.550.786 2,14% 6.917.794 2,07% 7.106.104 2,06%BOEHRINGER ING 6.050.892 2,22% 6.463.790 2,19% 6.786.551 2,22% 7.039.740 2,10% 7.061.720 2,05%PHOENIX 5.693.988 2,09% 6.436.709 2,19% 6.084.969 1,99% 6.648.384 1,99% 6.825.217 1,98%GLAXISMITHEKLINE 5.795.145 2,13% 5.994.587 2,04% 6.019.927 1,97% 6.351.471 1,90% 6.468.372 1,88%RAFFO 3.007.659 1,11% 4.822.470 1,64% 5.284.453 1,73% 5.923.924 1,77% 6.308.612 1,83%SIDUS 4.783.231 1,76% 5.364.272 1,82% 5.825.825 1,90% 6.126.124 1,83% 6.227.501 1,81%RESTO 96.510.908 35,49% 101.945.884 34,61% 102.589.267 33,52% 110.345.689 32,97% 113.299.865 32,90%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Etico ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.TOTAL 1.616.292.383 1.856.775.424 2.097.082.226 2.359.580.896 2.478.153.738ROEMMERS 129.112.587 7,99% 151.667.585 8,17% 172.796.259 8,24% 197.048.506 8,35% 208.900.704 8,43%BAGO 80.153.320 4,96% 89.472.891 4,82% 105.247.709 5,02% 125.111.972 5,30% 132.460.010 5,35%IVAX ARGENTINA 65.848.028 4,07% 78.755.760 4,24% 90.314.076 4,31% 102.699.094 4,35% 106.694.134 4,31%PFIZER 66.857.029 4,14% 72.839.900 3,92% 79.343.011 3,78% 90.630.789 3,84% 93.311.532 3,77%GADOR 63.909.239 3,95% 73.347.233 3,95% 80.239.591 3,83% 87.855.402 3,72% 91.349.474 3,69%SANOFI AVENTIS 65.585.951 4,06% 70.484.199 3,80% 78.159.183 3,73% 86.805.510 3,68% 91.067.598 3,67%BAYER 66.710.542 4,13% 73.997.924 3,99% 77.540.459 3,70% 85.141.499 3,61% 89.091.440 3,60%ELEA 51.105.650 3,16% 59.821.217 3,22% 72.463.363 3,46% 81.897.994 3,47% 87.373.398 3,53%ROCHE 64.055.478 3,96% 70.170.081 3,78% 76.728.677 3,66% 82.143.283 3,48% 83.459.401 3,37%MONTPELLIER 48.621.761 3,01% 55.043.980 2,96% 62.625.198 2,99% 71.618.890 3,04% 76.560.008 3,09%PHOENIX 48.227.347 2,98% 57.929.651 3,12% 63.459.558 3,03% 70.176.308 2,97% 73.902.506 2,98%NOVARTIS PHARMA 50.595.439 3,13% 57.321.708 3,09% 64.730.093 3,09% 67.259.908 2,85% 69.559.731 2,81%CASASCO 33.893.868 2,10% 43.886.950 2,36% 53.595.971 2,56% 64.059.272 2,71% 67.495.419 2,72%GLAXOSMITHKLINE PH 51.802.076 3,20% 56.317.603 3,03% 59.267.690 2,83% 64.197.327 2,72% 65.991.674 2,66%BETA 43.229.871 2,67% 48.813.826 2,63% 56.227.803 2,68% 60.017.535 2,54% 62.049.628 2,50%BALIARDA 23.999.105 1,48% 31.240.617 1,68% 40.221.508 1,92% 50.096.595 2,12% 54.779.455 2,21%RAFFO 19.476.766 1,21% 32.648.111 1,76% 42.809.471 2,04% 49.246.214 2,09% 53.747.491 2,17%MERCK SHARP DHONE 32.817.002 2,03% 38.883.035 2,09% 45.202.326 2,16% 50.814.791 2,15% 52.971.732 2,14%BOEHRINGER ING 32.614.550 2,02% 36.305.255 1,96% 41.094.894 1,96% 44.764.519 1,90% 46.015.024 1,86%BERNABO 26.518.957 1,64% 32.990.870 1,78% 38.790.290 1,85% 43.640.658 1,85% 45.702.069 1,84%RESTO 554.157.817 34,29% 624.837.028 33,65% 696.225.096 33,20% 784.354.830 33,24% 825.671.310 33,32%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado OTC ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.TOTAL 73.480.634 92.431.190 98.972.120 108.612.355 112.260.225BAYER 14.745.747 20,07% 18.143.382 19,63% 18.215.370 18,40% 19.626.195 18,07% 20.005.644 17,82%SIDUS 7.774.208 10,58% 10.170.692 11,00% 9.587.409 9,69% 9.983.646 9,19% 9.787.450 8,72%ELEA 4.921.491 6,70% 5.532.140 5,99% 6.601.742 6,67% 8.133.532 7,49% 8.590.076 7,65%SANCOR 2.397.496 3,26% 3.156.858 3,42% 4.748.415 4,80% 7.475.875 6,88% 8.583.665 7,65%GLAXOSMITHKLINE 7.240.449 9,85% 8.904.798 9,63% 8.143.139 8,23% 7.299.374 6,72% 7.607.290 6,78%BOHERINGER ING 2.435.597 3,31% 3.336.752 3,61% 4.120.878 4,16% 4.757.060 4,38% 5.082.772 4,53%ELISIUM 1.906.454 2,59% 2.816.025 3,05% 3.771.943 3,81% 4.380.878 4,03% 4.427.698 3,94%PFIZER 2.783.592 3,79% 2.837.988 3,07% 3.581.746 3,62% 4.211.287 3,88% 4.331.748 3,86%BEIERSDORF 2.269.801 3,09% 2.945.013 3,19% 2.888.894 2,92% 3.927.117 3,62% 4.160.744 3,71%BAGO 2.613.455 3,56% 3.117.190 3,37% 3.151.167 3,18% 3.647.980 3,36% 3.942.178 3,51%PHOENIX 1.014.531 1,38% 1.339.840 1,45% 1.958.638 1,98% 2.580.510 2,38% 2.619.030 2,33%GRAMON 2.164.561 2,95% 3.489.800 3,78% 3.469.512 3,51% 2.955.185 2,72% 2.449.821 2,18%ANDROMACO 1.580.033 2,15% 1.964.468 2,13% 1.995.293 2,02% 2.184.123 2,01% 2.399.639 2,14%RAFFO 738.841 1,01% 1.609.594 1,74% 1.808.940 1,83% 2.051.824 1,89% 2.207.789 1,97%ALTANA PHARMA S.A 1.378.143 1,88% 1.746.002 1,89% 1.769.803 1,79% 1.807.153 1,66% 1.854.072 1,65%GEZZI 1.022.207 1,39% 1.375.463 1,49% 1.424.417 1,44% 1.533.318 1,41% 1.576.274 1,40%BERNABO 498.939 0,68% 594.362 0,64% 984.610 0,99% 1.199.957 1,10% 1.264.667 1,13%PROCTER GAMBLE 742.486 1,01% 1.014.279 1,10% 1.152.334 1,16% 1.127.782 1,04% 1.132.304 1,01%GADOR 736.340 1,00% 884.613 0,96% 910.645 0,92% 1.001.714 0,92% 1.004.560 0,89%RECKIT COLMAN 315.860 0,43% 460.009 0,50% 913.125 0,92% 941.790 0,87% 992.570 0,88%RESTO 14.200.403 19,33% 16.991.652 18,38% 17.774.100 17,96% 17.786.055 16,38% 18.240.234 16,25%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado OTC ArgentinoPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.TOTAL 174.213.137 219.290.039 244.570.694 266.891.165 278.889.697BAYER 40.033.774 22,98% 49.576.569 22,61% 50.339.863 20,58% 53.707.861 20,12% 54.902.052 19,69%GLAXOSMITHKLINE CH 18.933.726 10,87% 22.297.256 10,17% 22.103.000 9,04% 21.041.097 7,88% 22.114.937 7,93%ELEA 11.151.442 6,40% 13.296.212 6,06% 16.764.464 6,85% 20.441.481 7,66% 21.673.150 7,77%BOEHRINGER ING 9.335.766 5,36% 12.613.657 5,75% 14.369.568 5,88% 15.392.549 5,77% 16.079.340 5,77%ANDROMACO 6.534.785 3,75% 8.658.307 3,95% 9.317.308 3,81% 10.514.271 3,94% 11.791.275 4,23%BAGO 6.899.590 3,96% 8.059.555 3,68% 8.648.413 3,54% 9.821.528 3,68% 10.474.712 3,76%PFIZER 7.558.761 4,34% 7.817.900 3,57% 9.810.224 4,01% 10.696.049 4,01% 10.248.391 3,67%ALTANA PHARMA S.A 3.770.016 2,16% 6.060.161 2,76% 6.356.459 2,60% 6.654.413 2,49% 6.901.965 2,47%GRAMON 5.153.701 2,96% 7.701.761 3,51% 7.533.348 3,08% 7.452.696 2,79% 6.744.313 2,42%PHOENIX 2.636.182 1,51% 3.110.051 1,42% 4.385.000 1,79% 5.853.052 2,19% 6.338.148 2,27%SANCOR 1.954.945 1,12% 2.456.866 1,12% 3.862.827 1,58% 5.513.927 2,07% 6.093.195 2,18%GEZZI 3.632.405 2,09% 4.975.748 2,27% 5.657.981 2,31% 5.850.604 2,19% 5.983.515 2,15%PIERRE FABRE DERMO 1.142.273 0,66% 1.981.913 0,90% 3.268.904 1,34% 4.946.037 1,85% 5.547.191 1,99%ELISIUM 2.662.050 1,53% 3.370.321 1,54% 4.193.443 1,71% 4.894.733 1,83% 5.025.582 1,80%BERNABO 1.874.695 1,08% 2.367.540 1,08% 3.927.302 1,61% 4.528.718 1,70% 4.891.106 1,75%SIDUS 3.846.101 2,21% 5.021.238 2,29% 5.064.986 2,07% 4.717.341 1,77% 4.793.583 1,72%PROCTER GAMBLE 2.519.967 1,45% 3.169.520 1,45% 3.470.196 1,42% 4.416.968 1,65% 4.790.399 1,72%RAFFO 1.031.157 0,59% 2.448.781 1,12% 3.058.191 1,25% 3.427.672 1,28% 3.737.246 1,34%NOVARTIS OTC 2.460.068 1,41% 2.944.970 1,34% 2.541.046 1,04% 3.002.016 1,12% 3.159.383 1,13%WYETH CONSU. HELTH 876.910 0,50% 1.340.037 0,61% 1.323.777 0,54% 2.481.129 0,93% 2.815.897 1,01%RESTO 40.204.823 23,08% 50.021.676 22,81% 58.547.394 23,94% 61.537.023 23,06% 64.784.317 23,23%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Clases TerapéuticasMercado Argentino Total
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES CLAS TER dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 345.456.387 386.972.239 405.064.728 443.339.215 456.604.171
ANALG NO NARC. ANTIPIRET N02BO 34.288.993 9,93% 42.580.794 11,00% 42.534.503 10,50% 43.744.447 9,87% 43.736.463 9,58%
ANTIRREUM NO ESTER SOLOS M01A1 12.465.105 3,61% 14.505.830 3,75% 17.496.615 4,32% 21.006.177 4,74% 21.829.048 4,78%
TRANQUILIZANTES N05C0 14.136.258 4,09% 14.248.838 3,68% 13.751.737 3,39% 13.978.311 3,15% 14.015.890 3,07%
LECHES PARA NIÑOS V06C1 4.702.984 1,36% 5.562.905 1,44% 7.806.602 1,93% 11.809.111 2,66% 13.359.890 2,93%
INHIBIDORES ECA SOLOS C09A0 10.184.629 2,95% 10.943.163 2,83% 10.929.090 2,70% 11.627.209 2,62% 11.869.476 2,60%
PENICIL. AMPLIO ESPECT. ORL J01C1 10.578.922 3,06% 10.649.507 2,75% 11.083.139 2,74% 11.686.636 2,64% 11.679.969 2,56%
PREPAR MONOF C/50 MC EST G03A1 7.790.450 2,26% 8.919.048 2,30% 9.239.714 2,28% 10.814.472 2,44% 11.356.220 2,49%
ANTIEPILEPTICOS N03A0 6.941.865 2,01% 7.917.569 2,05% 8.857.200 2,19% 10.235.786 2,31% 10.641.920 2,33%
AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS C07A0 6.404.055 1,85% 7.237.258 1,87% 8.004.673 1,98% 8.903.210 2,01% 9.141.623 2,00%
OTROS CICATRIZANTES D03A9 4.567.105 1,32% 5.268.309 1,36% 5.868.900 1,45% 6.782.860 1,53% 7.126.772 1,56%
RESTO 233.396.021 67,56% 259.139.018 66,97% 269.492.555 66,53% 292.750.996 66,03% 301.846.900 66,11%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Clases TerapéuticasMercado Argentino Total
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES CLAS TER dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07
TOTAL 1.790.505.520 2.076.065.463 2.341.652.920 2.626.472.061 2.757.043.435
ANALG NO NARC. ANTIPIRET N02BO 83.431.056 4,66% 95.059.452 4,58% 98.865.314 4,22% 107.688.509 4,10% 110.597.024
ANTIEPILEPTICOS N03A0 56.239.257 3,14% 65.435.141 3,15% 79.136.001 3,38% 92.265.450 3,51% 97.153.790
ANTIRREUM NO ESTER SOLOS M01A1 52.113.803 2,91% 61.463.512 2,96% 77.455.604 3,31% 89.741.355 3,42% 93.452.421
INHIBIDORES ECA SOLOS C09A0 49.375.520 2,76% 55.413.913 2,67% 58.600.587 2,50% 63.371.393 2,41% 65.802.612
PENICIL. AMPLIO ESPECT. ORL J01C1 44.861.344 2,51% 49.546.225 2,39% 56.961.012 2,43% 62.831.990 2,39% 64.324.710
ESTATINAS IN HMG-COA RED C10A1 34.054.136 1,90% 42.922.202 2,07% 51.069.222 2,18% 59.104.394 2,25% 62.007.587
PREPAR MONOF C/50 MC EST G03A1 29.369.679 1,64% 36.181.189 1,74% 43.162.482 1,84% 54.691.606 2,08% 59.132.889
TRANQUILIZANTES N05C0 51.816.649 2,89% 53.999.089 2,60% 55.320.884 2,36% 56.824.521 2,16% 57.758.927
INHIB.SECRC.GASTRIC.ACID A02B2 23.909.720 1,34% 30.022.335 1,45% 39.107.514 1,67% 49.203.773 1,87% 53.771.323
ANGIOTENSIN-II ANTAG SOLO C09C0 20.845.893 1,16% 26.974.795 1,30% 35.851.612 1,53% 44.796.868 1,71% 48.698.815
RESTO 1.344.488.463 75,09% 1.559.047.610 75,10% 1.746.122.688 74,57% 1.945.952.202 74,09% 2.044.343.337VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Clases TerapeúticasMercado Argentino Total
VALORES U$D - EVOLUCION
2,962,67
4,664,584,224,104,01
3,52 3,51 3,383,15 3,14
3,39 3,42 3,31 2,912,412,39 2,50
2,76
2,392,33 2,43 2,39 2,51
0
1
2
3
4
5
TAM Abr 07 2006 2005 2004 2003
Analg. No Narc. Antipiret. Antiepilépticos Antirreum. No Ester. Solos
Inhibidores Eca Solos Penicil. Amplio Espect. Orl.
16%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales 25 Productos LíderesMercado Total Argentino (Etico + OTC)
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07RK UNIDADES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 345.456.387 386.972.239 405.064.728 443.339.215 456.604.171
1 TAFIROL SIU 7.251.814 2,10% 9.606.413 2,48% 8.942.005 2,21% 9.412.687 2,12% 9.213.670 2,02%
2 LOTRIAL RMM 4.949.362 1,43% 5.286.147 1,37% 5.343.843 1,32% 5.552.932 1,25% 5.694.094 1,25%
3 AMOXIDAL RMM 4.041.796 1,17% 4.464.192 1,15% 4.685.563 1,16% 5.038.849 1,14% 5.026.559 1,10%
4 IBUPIRAC PFZ 1.907.737 0,55% 2.197.129 0,57% 3.225.754 0,80% 4.498.226 1,01% 4.698.018 1,03%
5 SANCOR BEBE 1 SCO 1.354.389 0,39% 1.890.585 0,49% 2.876.806 0,71% 4.186.278 0,94% 4.690.235 1,03%
6 ACTRON BAY 2.016.518 0,58% 2.706.304 0,70% 3.659.368 0,90% 4.340.865 0,98% 4.469.328 0,98%
7 ATENOLOL GADOR GAD 3.741.036 1,08% 4.015.750 1,04% 4.225.271 1,04% 4.392.412 0,99% 4.435.083 0,97%
8 ALPLAX GAD 3.502.345 1,01% 3.681.500 0,95% 3.815.615 0,94% 4.062.039 0,92% 4.150.750 0,91%
9 IBUPIRAC VL PFZ 2.755.868 0,80% 2.800.076 0,72% 3.549.272 0,88% 3.875.078 0,87% 3.880.305 0,85%
10 CURITAS BEI 2.224.261 0,64% 2.893.236 0,75% 2.838.598 0,70% 3.699.215 0,83% 3.818.888 0,84%
11 ASPIRINETAS BAY 2.208.639 0,64% 2.962.517 0,77% 3.213.224 0,79% 3.548.392 0,80% 3.644.020 0,80%
12 RIVOTRIL ROC 2.355.698 0,68% 2.447.849 0,63% 2.622.601 0,65% 3.040.432 0,69% 3.094.687 0,68%
13 BAYASPIRINA BAY 3.659.862 1,06% 4.080.885 1,05% 3.117.745 0,77% 2.923.356 0,66% 2.966.665 0,65%
14 SANCOR BEBE 2 SCO 963.524 0,28% 1.107.899 0,29% 1.592.615 0,39% 2.468.609 0,56% 2.839.159 0,62%
15 T4 MONTPELLIER MTP 1.943.191 0,56% 2.102.374 0,54% 2.347.236 0,58% 2.596.916 0,59% 2.744.387 0,60%
16 IBU EVANOL GKC 2.653.474 0,77% 3.057.677 0,79% 2.584.837 0,64% 2.404.571 0,54% 2.464.799 0,54%
17 DERMAGLOS A&O 1.376.649 0,40% 1.667.440 0,43% 1.998.143 0,49% 2.318.432 0,52% 2.441.730 0,53%
18 LEVOTIROXINA GSK 1.664.280 0,48% 1.893.037 0,49% 1.986.314 0,49% 2.219.463 0,50% 2.301.072 0,50%
19 BUSCAPINA COM.N VP B.I 716.679 0,21% 1.461.438 0,38% 2.035.469 0,50% 2.169.478 0,49% 2.239.825 0,49%
20 BUSCAPINA COMPOS. B.I 1.419.564 0,41% 1.688.469 0,44% 1.847.892 0,46% 2.017.390 0,46% 2.008.065 0,44%
21 OPTAMOX RMM 1.062.150 0,31% 1.334.945 0,34% 1.560.658 0,39% 1.800.390 0,41% 1.839.652 0,40%
22 HIPOGLOS A&O 1.173.783 0,34% 1.275.911 0,33% 1.447.792 0,36% 1.675.059 0,38% 1.837.383 0,40%
23 MACRIL A&O 1.253.137 0,36% 1.346.668 0,35% 1.473.612 0,36% 1.628.524 0,37% 1.763.680 0,39%
24 MEJORAL PARA NIÑOS EL& 1.086.320 0,31% 1.197.843 0,31% 1.306.634 0,32% 1.586.865 0,36% 1.733.203 0,38%
25 ANAFLEX BAG 797.219 0,23% 1.201.279 0,31% 1.253.495 0,31% 1.588.389 0,36% 1.711.882 0,37%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Productos Líderes 26 al 50Mercado Total Argentino (Etico + OTC)
UNIDADESFuente: IMS Abr 07
RK UNIDADES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 345.456.387 386.972.239 405.064.728 443.339.215 456.604.171
26 GLIOTEN BAG 1.256.506 0,36% 1.371.334 0,35% 1.478.724 0,37% 1.652.205 0,37% 1.697.699 0,37%
27 YASMIN BAY 208.861 0,06% 793.676 0,21% 1.174.004 0,29% 1.634.211 0,37% 1.681.458 0,37%
28 RELIVERAN NVR 1.354.914 0,39% 1.366.312 0,35% 1.476.726 0,36% 1.684.490 0,38% 1.646.901 0,36%
29 DEXALERGIN IAX 1.403.651 0,41% 1.480.615 0,38% 1.606.550 0,40% 1.607.049 0,36% 1.622.403 0,36%
30 NUTRILON PREM 1 PR BAG 23.621 0,01% 82.394 0,02% 250.094 0,06% 1.349.816 0,30% 1.594.962 0,35%
31 NOVALGINA S.A 937.458 0,27% 913.406 0,24% 1.240.218 0,31% 1.576.649 0,36% 1.592.400 0,35%
32 IBUPROFENO ELISIUM EL& 0 0,00% 703.819 0,18% 1.542.025 0,38% 1.624.621 0,37% 1.550.365 0,34%
33 LEXOTANIL ROC 1.844.967 0,53% 1.737.683 0,45% 1.574.261 0,39% 1.558.491 0,35% 1.529.404 0,33%
34 HEPATALGINA AAA 1.184.147 0,34% 1.385.017 0,36% 1.447.509 0,36% 1.491.803 0,34% 1.524.912 0,33%
35 TAURAL RMM 1.122.905 0,33% 1.192.185 0,31% 1.280.271 0,32% 1.449.383 0,33% 1.514.488 0,33%
36 CLONAGIN BAL 637.164 0,18% 856.088 0,22% 1.064.033 0,26% 1.338.118 0,30% 1.467.384 0,32%
37 TRANQUINAL BAG 1.330.092 0,39% 1.365.443 0,35% 1.356.676 0,33% 1.438.904 0,32% 1.462.511 0,32%
38 FACTOR AG CSO 1.189.755 0,34% 1.298.121 0,34% 1.343.499 0,33% 1.406.302 0,32% 1.420.610 0,31%
39 SERTAL CPTO NF RMM 2.295.723 0,66% 1.898.945 0,49% 1.450.593 0,36% 1.385.371 0,31% 1.407.256 0,31%
40 DIOXAFLEX BAG 812.465 0,24% 830.206 0,21% 956.100 0,24% 1.272.558 0,29% 1.339.739 0,29%
41 SALBUTRAL AUR 824.766 0,24% 1.061.307 0,27% 1.151.255 0,28% 1.239.162 0,28% 1.327.437 0,29%
42 TRIFAMOX BAG 1.507.191 0,44% 1.291.779 0,33% 1.275.263 0,31% 1.348.994 0,30% 1.290.075 0,28%
43 DERMAGLOS SOLAR A&O 867.193 0,25% 1.131.744 0,29% 1.056.739 0,26% 1.090.355 0,25% 1.226.382 0,27%
44 MAGNUS SIU 527.823 0,15% 768.892 0,20% 929.445 0,23% 1.143.928 0,26% 1.197.477 0,26%
45 TRAPAX WYE 1.466.052 0,42% 1.369.863 0,35% 1.257.076 0,31% 1.193.312 0,27% 1.176.508 0,26%
46 SERTAL RMM 846.861 0,25% 877.581 0,23% 925.149 0,23% 1.114.861 0,25% 1.173.843 0,26%
47 VITAL INFANTIL 1 BAG 685.043 0,20% 848.687 0,22% 1.096.136 0,27% 1.214.102 0,27% 1.172.933 0,26%
48 AEROTINA RF2 77.567 0,02% 566.503 0,15% 837.377 0,21% 1.045.053 0,24% 1.163.854 0,25%
49 ACTRON 600 RAP ACC BAY 0 0,00% 318.690 0,08% 741.953 0,18% 895.779 0,20% 1.141.627 0,25%
50 EMPECID BAY 825.662 0,24% 850.068 0,22% 985.505 0,24% 1.183.264 0,27% 1.136.078 0,25%
RESTO 264.146.705 76,46% 292.244.318 75,52% 302.017.185 74,56% 326.355.578 73,61% 335.838.326 73,55%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales 25 Productos LíderesMercado Total Argentino (Etico + OTC)
VALORES U$DFuente: IMS Abr 07
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 1.790.505.520 2.076.065.463 2.341.652.920 2.626.472.061 2.757.043.435
1 LOTRIAL RMM 20.628.407 1,15% 23.332.246 1,12% 25.417.759 1,09% 27.297.715 1,04% 28.620.121 1,04%
2 AMOXIDAL RMM 14.571.300 0,81% 16.667.660 0,80% 19.546.583 0,83% 22.100.905 0,84% 22.504.516 0,82%
3 IBUPIRAC PFZ 9.297.194 0,52% 10.904.365 0,53% 14.639.040 0,63% 20.007.883 0,76% 21.231.993 0,77%
4 RIVOTRIL ROC 14.052.278 0,78% 14.753.931 0,71% 16.313.510 0,70% 18.372.006 0,70% 18.974.674 0,69%
5 OPTAMOX RMM 9.329.479 0,52% 12.523.419 0,60% 15.244.538 0,65% 17.724.849 0,67% 18.462.793 0,67%
6 ALPLAX GAD 12.518.785 0,70% 13.479.952 0,65% 14.443.643 0,62% 15.351.899 0,58% 15.831.011 0,57%
7 SERTAL CPTO NF RMM 13.670.627 0,76% 13.885.530 0,67% 12.557.718 0,54% 13.885.818 0,53% 15.190.711 0,55%
8 NOVALGINA S.A 7.269.288 0,41% 6.368.425 0,31% 9.359.963 0,40% 13.803.171 0,53% 14.533.599 0,53%
9 YASMIN BAY 1.421.724 0,08% 5.986.667 0,29% 9.591.260 0,41% 13.757.485 0,52% 14.384.431 0,52%
10 DERMAGLOS A&O 5.877.674 0,33% 7.286.187 0,35% 9.355.576 0,40% 12.311.293 0,47% 13.475.734 0,49%
11 SERETIDE GSK 3.808.983 0,21% 6.073.887 0,29% 9.535.977 0,41% 11.552.764 0,44% 12.322.493 0,45%
12 LOSACOR RMM 4.599.447 0,26% 6.275.973 0,30% 8.312.368 0,35% 10.926.815 0,42% 12.099.286 0,44%
13 INSUL. INSULATAR. HM N-N 6.445.544 0,36% 8.379.544 0,40% 10.429.261 0,45% 11.303.417 0,43% 11.956.814 0,43%
14 ATENOLOL GADOR GAD 9.453.794 0,53% 10.258.196 0,49% 10.965.322 0,47% 11.456.435 0,44% 11.700.079 0,42%
15 ASPIRINETAS BAY 5.799.794 0,32% 7.781.218 0,37% 8.730.119 0,37% 9.891.219 0,38% 10.177.870 0,37%
16 T4 MONTPELLIER MTP 5.283.399 0,30% 6.042.663 0,29% 7.463.407 0,32% 8.979.991 0,34% 9.973.109 0,36%
17 BUSCAPINA COMPOS. B.I 5.904.678 0,33% 7.259.775 0,35% 8.195.831 0,35% 9.605.969 0,37% 9.796.129 0,36%
18 GLIOTEN BAG 5.884.650 0,33% 6.543.037 0,32% 7.574.948 0,32% 9.014.304 0,34% 9.494.623 0,34%
19 IBUPIRAC VL PFZ 7.443.507 0,42% 7.661.127 0,37% 9.652.295 0,41% 10.016.702 0,38% 9.384.151 0,34%
20 TAURAL RMM 6.445.685 0,36% 7.173.999 0,35% 7.981.065 0,34% 8.880.038 0,34% 9.305.877 0,34%
21 ACCU-CHEK ACTIVE R-D 4.827.867 0,27% 11.241.265 0,54% 13.616.359 0,58% 8.532.100 0,32% 9.298.766 0,34%
22 TEGRETOL NVR 7.658.357 0,43% 7.813.314 0,38% 8.484.338 0,36% 8.919.123 0,34% 9.150.816 0,33%
23 NOVOMIX 30 FLEXPEN N-N 84.377 0,00% 1.041.803 0,05% 3.876.604 0,17% 7.816.383 0,30% 8.961.478 0,33%
24 BAYASPIRINA BAY 10.679.690 0,60% 11.896.153 0,57% 9.337.374 0,40% 8.806.351 0,34% 8.957.434 0,32%
25 DIOXAFLEX BAG 6.134.467 0,34% 6.490.916 0,31% 7.446.558 0,32% 8.447.945 0,32% 8.931.690 0,32%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Productos Líderes 26 al 50Mercado Total Argentino (Etico + OTC)
VALORES U$DFuente: IMS Abr 07
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 1.790.505.520 2.076.065.463 2.341.652.920 2.626.472.061 2.757.043.435
26 ACTRON 600 RAP ACC BAY 3.497.087 0,20% 5.100.360 0,25% 7.111.311 0,30% 8.511.297 0,32% 8.870.259 0,32%
27 ULCOZOL BAG 3.673.841 0,21% 4.296.780 0,21% 6.289.027 0,27% 7.856.753 0,30% 8.708.083 0,32%
28 BUSCAPINA COM. N VP B.I 3.943.754 0,22% 6.804.474 0,33% 7.935.228 0,34% 8.389.687 0,32% 8.627.821 0,31%
29 LEVOTIROXINA GSK 5.608.747 0,31% 6.435.537 0,31% 7.375.848 0,31% 8.199.958 0,31% 8.529.290 0,31%
30 LIPITOR ELE 5.877.550 0,33% 6.562.383 0,32% 7.513.347 0,32% 7.993.444 0,30% 8.319.579 0,30%
31 DBI AP MTP 5.233.921 0,29% 5.848.961 0,28% 6.664.376 0,28% 7.626.876 0,29% 8.237.880 0,30%
32 MADOPAR ROC 7.517.061 0,42% 8.066.575 0,39% 8.184.402 0,35% 7.712.515 0,29% 7.691.515 0,28%
33 MIDAX GAD 2.927.590 0,16% 3.783.152 0,18% 5.294.248 0,23% 6.700.580 0,26% 7.293.562 0,26%
34 MACRIL A&O 4.539.609 0,25% 4.884.793 0,24% 5.498.058 0,23% 6.474.562 0,25% 7.234.297 0,26%
35 LEXOTANIL ROC 8.315.279 0,46% 8.205.220 0,40% 7.731.305 0,33% 7.251.814 0,28% 7.200.019 0,26%
36 PREVENAR WYE 714.210 0,04% 2.091.016 0,10% 4.919.608 0,21% 6.263.845 0,24% 7.049.088 0,26%
37 MAGNUS SIU 2.584.113 0,14% 4.067.848 0,20% 4.946.542 0,21% 6.436.066 0,25% 6.984.470 0,25%
38 ISET CSO 3.820.149 0,21% 4.628.237 0,22% 5.865.628 0,25% 6.868.224 0,26% 6.978.760 0,25%
39 FLEXICAMIN B12 SIU 4.443.669 0,25% 4.970.724 0,24% 5.995.637 0,26% 6.690.492 0,25% 6.916.315 0,25%
40 INSU. BETALIN H NPH BET 5.124.246 0,29% 6.059.466 0,29% 6.880.767 0,29% 6.791.377 0,26% 6.813.999 0,25%
41 XENICAL ROC 2.898.662 0,16% 4.436.176 0,21% 6.996.641 0,30% 7.763.623 0,30% 6.795.334 0,25%
42 DELTISONA B S.A 5.171.848 0,29% 5.819.698 0,28% 6.404.860 0,27% 6.626.941 0,25% 6.794.072 0,25%
43 DERMAGLOS SOLAR A&O 4.052.767 0,23% 5.570.543 0,27% 5.532.723 0,24% 5.917.349 0,23% 6.763.241 0,25%
44 DEXALERGIN IAX 4.277.393 0,24% 4.877.488 0,23% 5.902.247 0,25% 6.375.364 0,24% 6.595.131 0,24%
45 MIGRAL COMPOSITUM MTP 3.090.355 0,17% 3.564.404 0,17% 4.461.836 0,19% 6.011.499 0,23% 6.585.193 0,24%
46 MIGRAL COMPOSITUM MTP 5.202.450 0,29% 7.209.983 0,35% 6.600.852 0,28% 5.973.396 0,23% 6.532.277 0,24%
47 LIPIBEC IAX 2.262.508 0,13% 3.161.616 0,15% 4.444.095 0,19% 6.077.946 0,23% 6.504.066 0,24%
48 TRANQUINAL BAG 5.567.577 0,31% 5.654.589 0,27% 5.783.810 0,25% 6.251.686 0,24% 6.494.019 0,24%
49 VALCOTE ABT 4.192.900 0,23% 4.649.893 0,22% 5.558.273 0,24% 6.126.471 0,23% 6.481.376 0,24%
50 ATLANSIL RMM 5.403.949 0,30% 5.949.172 0,29% 6.160.865 0,26% 6.323.788 0,24% 6.412.111 0,23%
RESTO 1.481.473.290 82,74% 1.706.245.123 82,19% 1.907.529.970 81,46% 2.134.493.928 81,27% 2.240.911.480 81,28%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADOMERCADODEDE
GENERICOSGENERICOS
MERCADOMERCADODEDE
GENERICOSGENERICOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Los Medicamentos Genéricos son los medicamentos con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa que otro de referencia, que debe demostrar la equivalencia terapéutica mediante los estudios de bioequivalencia y es intercambiable con tal producto de referencia ya que poseen la misma eficacia
terapéutica. Sólo pueden comercializarse una vez que la patente del original ha caducado. Se distribuye con el nombre del principio activo, sin ser identificado con
una marca de fábrica o marca comercial.
Dada esta clasif icación, y debido a las confusiones habituales, es importante señalar que en Argentina no existen los medicamentos
genéricos. El mercado Argentino es un mercado casi en su totalidad compuesto por “copias”.
Lo que el común de la población denomina “genéricos” son en realidad medicamentos copias que emplean como nombre comercial el nombre del principio
activo seguido del laboratorio que lo produce.
DEFINICIÓN DE GENERICOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS
Un medicamento original ó innovador, es aquel que contiene un principio activo nuevo y con el que se ha realizado una investigación y desarrollo completo. Es por lo tanto el primero, y a veces el único, que aporta datos propios de seguridad y eficacia terapéutica. El laboratorio productor, propietario de los derechos, lo comercializa bajo un nombre de marca registrada. Una vez caducados los derechos de patente, los principios activos incluidos en los medicamentos innovadores, pueden ser comercializados libremente por diferentes laboratorios.
Por ejemplo: • El Laboratorio Merck & Co. es el descubridor del principio activo enalapri l® y la marca comercial registrada para ese principio activo es Vasotec®
• El Laboratorio Roche es el descubridor del principio activo bromazepam® y la marca comercial registrada para ese principio activo es Lexotanil®
• El Laboratorio Pfizer es el descubridor del principio activo si ldenafil® y la marca comercial registrada para ese principio activo es Viagra®
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DEPARTAMENTO CAPACITACION
Las l icencias o “segundas marcas”, se trata de los mismos productos que el innovador, comercializados por
otras (o las mismas) compañías farmacéuticas con autorización expresa del investigador, respetando el proceso
de fabricación del original y con otro nombre comercial.
Por ejemplo:• El Laboratorio Merck & Co. en nuestro país comercializa el
principio activo enalapri l® con la marca comercial Renitec®.
• El Laboratorio Pfizer en nuestro país comercializa el principio activo sildenafi l® con la marca comercial
Si ldefi l®.
CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Las copias o “similares”, en esta categoría se pueden agrupar todas aquellas especialidades que salen al mercado después del innovador, conteniendo el mismo
principio activo, pero sin la licencia del medicamento original.
Cumplen los mismos criterios de calidad que los medicamentos originales y basan sus datos de seguridad y eficacia terapéutica en la documentación publicada que
existe sobre dicho principio activo. La mayoría de las copias se denominan con una marca de fantasía que les permite competir con el innovador y las licencias “como uno más”. También existen copias
cuyo nombre es el del principio activo bajo Denominación Común Internacional (DCI) seguido del nombre del titular o fabricante de la especialidad. Los medicamentos
copia no son lo mismo que los medicamentos genéricos .
Por ejemplo:•“Copia con marca de fantasía”: El medicamento Lotrial producido por el laboratorio
Roemmers cuyo principio activo es el enalapril , es una copia del medicamento Renitec (original) producido por el laboratorio Merck & co.
•“Copia con nombre DCI”: El medicamento Enalapri l Richet producido por el laboratorio Richet es una copia del medicamento Renitec (original) producido por el laboratorio Merck & co. y aún conteniendo el nombre del principio activo NO ES UN
MEDICAMENTO GENÉRICO.
CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Definimos como concepto de Definimos como concepto de GenéricosGenéricos todo medicamento copia que emplee todo medicamento copia que emplee
como nombre comercial el nombre del como nombre comercial el nombre del principio activo seguido del laboratorio principio activo seguido del laboratorio
que lo produce.que lo produce.
DEFINICION
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
95,27
95,23
95,17
95,26
95,29
4,73
4,77
4,83
4,74
4,71
0 20 40 60 80 100
TAM Abr 07
2006
2005
2004
2003
Marca Genérico
16%
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO Incidencia del Genérico en el Mercado Total
Unidades ( Etico + OTC )
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO FARMACEUTICO ARGENTINO Incidencia del Genérico en el Mercado Total
Valores U$D ( Etico + OTC )
97,15
97,15
97,09
97,05
96,93
2,85
2,85
2,91
2,95
3,07
0 20 40 60 80 100
TAM Abr 07
2006
2005
2004
2003
Marca Genérico
16%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
16.303.996 18.367.752 21.143.512 21.610.923
54.973.03661.312.150
68.048.74474.914.154 78.674.511
19.591.160
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
Unidades Valores - USD
+12%+12%
+11%+11%
+10%+10% +5%+5%
+13%+13%
+7%+7%
+8 %+8 %+2%+2%
MERCADO DE GENERICOS TOTAL – MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO DE GENERICOS PRECIO PROMEDIO U$D ( Etico + OTC )
3,373,33
3,47
3,54
3,64
3,15
3,2
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
+ 8 %+ 8 %
-1.0%-1.0%
+4.0%+4.0%
+2.0 %+2.0 %
+2.7%+2.7%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
MERCADO DE GENERICOS PRECIO PROMEDIO U$D
3,70 3,794,07 4,11 4,19
1,80 1,64 1,54 1,641,57
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2003 2004 2005 2006 TAM Abr07
-9.05 %-9.05 %
-5.62%-5.62%
+2.34 %+2.34 % +7.35%+7.35% +0.89%+0.89%
+ 9 %+ 9 %
+ 12 %+ 12 %
Evolución2003 al 2007
+1.94%+1.94%
+1.44%+1.44%+4.44%+4.44%
OTC
ETICO
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRECIO PROMEDIO (U$D)MERCADO TOTAL vs. MERCADO DE GENERICOS
5,18 5,365,78 5,92 6,03
3,4 3,3 3,5 3,63,5
2
3
4
5
6
7
8
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
Mercado Total Mercado de Genéricos
-1.0%-1.0%+4.0%+4.0%
+2.0 %+2.0 %
+2.7%+2.7%
+3.5%+3.5%
+7.7 %+7.7 %
+2.4%+2.4%+1.9%+1.9%
+ 8 %+ 8 %
+ 27 %+ 27 %
Evolución2003 al 2007
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
13.439.817 14.488.052
16.437.256 16.970.379 2.864.179
3.879.7004.647.928
4.706.256 4.640.544
14.946.232
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
Etico OTC
+35%+35%+20%+20%
+1%+1% -1%-1%
+8%+8%
+3%+3%+10 %+10 %
+3%+3%
MERCADO DE GENERICOSUNIDADES – MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
18 21 24 22 21
82 79 76 78 79
% % % % %2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
OTC
ETICO
MERCADO DE GENERICOSUNIDADES – PARTICIPACION
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
49.818.834 54.962.507
67.540.368 71.081.029
7.179.268
7.373.7867.593.482
60.869.476 6.349.643
5.154.202
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07Etico OTC
+23%+23%
+13%+13%+3%+3%
+3%+3%
+10%+10%
+11%+11%+11 %+11 %
+5%+5%
MERCADO DE GENERICOS VALORES – U$D MIO 000
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
9 10 11 10 10
91 90 89 90 90
% % % % %
2003 2004 2005 2006 TAM Abr 07
OTC
ETICO
MERCADO DE GENERICOS VALORES U$D – PARTICIPACION
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Total de GenéricosPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
UNIDADES ( Etico + OTC)
Fuente: IMS Abr 07 Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
UNIDADES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 16.303.996 18.367.752 19.591.160 21.143.512 21.610.923GADOR 4.051.928 24,85% 4.352.115 23,69% 4.585.121 23,40% 4.775.542 22,59% 4.826.185 22,33%GLAXOSMITHKLINE PH 1.664.280 10,21% 1.893.037 10,31% 1.986.314 10,14% 2.219.463 10,50% 2.301.072 10,65%ELISIM 71.048 0,44% 780.741 4,25% 1.656.578 8,46% 2.039.136 9,64% 1.997.705 9,24%RAFFO 962.137 5,90% 1.181.204 6,43% 1.122.816 5,73% 1.176.769 5,57% 1.216.595 5,63%DENVER FARMA 438.549 2,69% 590.809 3,22% 705.456 3,60% 881.258 4,17% 1.000.554 4,63%NORTHIA 273.036 1,67% 426.188 2,32% 478.354 2,44% 675.915 3,20% 775.302 3,59%RPUX OCEFA 871.720 5,35% 800.889 4,36% 793.136 4,05% 752.270 3,56% 708.446 3,28%NOVA ARGENTINA 541.569 3,32% 655.484 3,57% 661.815 3,38% 599.821 2,84% 670.247 3,10%LAZAR 465.645 2,86% 426.697 2,32% 378.502 1,93% 572.052 2,71% 607.123 2,81%SOUBEIRAN CHOBET 677.589 4,16% 656.396 3,57% 611.591 3,12% 599.953 2,84% 597.304 2,76%SANDOZ S.A 336.546 2,06% 484.418 2,64% 523.458 2,67% 514.522 2,43% 557.351 2,58%FECOFAR 385.002 2,36% 347.683 1,89% 369.782 1,89% 450.273 2,13% 468.768 2,17%RICHET 670.729 4,11% 499.439 2,72% 411.551 2,10% 386.019 1,83% 397.395 1,84%FADA 279.539 1,71% 404.133 2,20% 360.992 1,84% 391.082 1,85% 386.367 1,79%DUPOMAR 492.919 3,02% 362.048 1,97% 304.633 1,55% 342.277 1,62% 380.142 1,76%SANITAS 377.843 2,32% 390.342 2,13% 388.711 1,98% 375.993 1,78% 373.002 1,73%VENT 586.715 3,60% 590.155 3,21% 468.816 2,39% 356.050 1,68% 323.694 1,50%VANNIER 146.720 0,90% 139.290 0,76% 168.685 0,86% 282.060 1,33% 314.933 1,46%FABRA 163.036 1,00% 76.588 0,42% 153.853 0,79% 227.135 1,07% 246.010 1,14%NATUFARMA 176.703 1,08% 212.728 1,16% 227.780 1,16% 231.379 1,09% 231.393 1,07%RESTO 2.670.746 16,38% 3.097.368 16,86% 3.233.216 16,50% 3.294.543 15,58% 3.231.335 14,95%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Total de GenéricosPrincipales 20 Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D ( Etico + OTC )
Fuente: IMS Abr 07 Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
DOLARES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511GADOR 10.829.174 19,70% 11.639.707 18,98% 12.376.678 18,19% 12.919.409 17,25% 13.214.558 16,80%GLAXOSMITHKLINE PH 5.608.747 10,20% 6.435.537 10,50% 7.375.848 10,84% 8.199.958 10,95% 8.529.290 10,84%NOVA ARGENTINA 4.749.523 8,64% 5.576.535 9,10% 5.696.206 8,37% 4.453.749 5,95% 4.778.932 6,07%NORTHIA 1.402.773 2,55% 2.042.603 3,33% 2.491.501 3,66% 3.837.122 5,12% 4.405.639 5,60%DENVER FARMA 1.582.889 2,88% 2.282.582 3,72% 3.108.190 4,57% 3.850.617 5,14% 4.389.582 5,58%LAZAR 3.077.543 5,60% 2.913.226 4,75% 2.766.270 4,07% 3.764.388 5,02% 4.102.314 5,21%SANDOZ S.A 1.860.702 3,38% 2.497.068 4,07% 2.736.027 4,02% 2.886.541 3,85% 3.210.808 4,08%RAFFO 1.938.536 3,53% 2.292.849 3,74% 2.375.798 3,49% 2.340.029 3,12% 2.429.619 3,09%ELISIUM 161.873 0,29% 793.642 1,29% 1.518.549 2,23% 2.324.238 3,10% 2.414.841 3,07%RICHET 3.440.608 6,26% 2.419.998 3,95% 2.244.235 3,30% 2.069.133 2,76% 2.176.780 2,77%DUPOMAR 1.327.508 2,41% 1.413.977 2,31% 1.428.339 2,10% 1.783.839 2,38% 1.993.849 2,53%SOUBEIRAN CHOBET 1.846.784 3,36% 1.855.985 3,03% 1.942.458 2,85% 1.954.187 2,61% 1.963.059 2,50%FADA 1.074.574 1,95% 1.485.820 2,42% 1.813.057 2,66% 1.903.543 2,54% 1.939.149 2,46%CRAVERI 710.536 1,29% 850.807 1,39% 1.093.074 1,61% 1.361.756 1,82% 1.388.969 1,77%ROUX OCEFA 1.136.411 2,07% 1.122.017 1,83% 1.261.816 1,85% 1.354.936 1,81% 1.320.341 1,68%PHOENIX 721.255 1,31% 890.387 1,45% 1.060.914 1,56% 1.140.980 1,52% 1.128.546 1,43%FECOFAR 790.212 1,44% 727.444 1,19% 849.319 1,25% 1.012.010 1,35% 1.089.073 1,38%TEMIS LOSTALO 605.753 1,10% 851.717 1,39% 908.259 1,33% 1.000.821 1,34% 1.064.222 1,35%FABRA 743.617 1,35% 425.360 0,69% 724.640 1,06% 939.345 1,25% 1.062.549 1,35%NOVARTIS PHARMA 780.597 1,42% 939.373 1,53% 957.431 1,41% 1.035.361 1,38% 1.062.207 1,35%RESTO 10.583.421 19,25% 11.855.516 19,34% 13.320.135 19,57% 14.782.192 19,73% 15.010.184 19,08%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Etico de GenéricosPrincipales Laboratorios Ultimos 5 años.
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 13.439.817 14.488.052 14.943.232 16.437.256 16.970.379GADOR 4.051.928 30,15% 4.352.115 30,04% 4.585.121 30,68% 4.775.542 29,05% 4.826.185 28,44%GLAXOSMITHKLINE PH 1.664.280 12,38% 1.893.037 13,07% 1.986.314 13,29% 2.219.463 13,50% 2.301.072 13,56%DENVER FARMA 420.077 3,13% 566.442 3,91% 677.731 4,54% 841.607 5,12% 945.596 5,57%NORTHIA 273.036 2,03% 426.188 2,94% 478.354 3,20% 675.915 4,11% 775.302 4,57%ROUX OCEFA 871.720 6,49% 800.889 5,53% 793.136 5,31% 752.270 4,58% 708.446 4,17%NOVA ARGENTINA 541.569 4,03% 655.484 4,52% 661.815 4,43% 599.821 3,65% 670.247 3,95%LAZAR 465.645 3,46% 426.697 2,95% 378.502 2,53% 572.052 3,48% 607.123 3,58%SOUBEIRAN CHOBET 677.589 5,04% 656.396 4,53% 611.591 4,09% 599.953 3,65% 597.304 3,52%SANDOZ S.A 336.546 2,50% 484.418 3,34% 523.458 3,50% 514.522 3,13% 553.803 3,26%RAFFO 403.433 3,00% 457.856 3,16% 455.584 3,05% 465.227 2,83% 471.874 2,78%RICHET 670.726 4,99% 499.439 3,45% 411.551 2,75% 386.019 2,35% 397.395 2,34%FADA 279.536 2,08% 404.133 2,79% 360.992 2,42% 391.082 2,38% 386.367 2,28%DUPOMAR 492.919 3,67% 362.048 2,50% 304.633 2,04% 342.277 2,08% 380.142 2,24%FECOFAR 284.910 2,12% 267.759 1,85% 299.024 2,00% 364.047 2,21% 372.236 2,19%VANNIER 146.720 1,09% 139.290 0,96% 168.685 1,13% 282.060 1,72% 314.933 1,86%FABRA 163.036 1,21% 76.588 0,53% 153.853 1,03% 227.135 1,38% 246.010 1,45%HEXA-MEDINOVA 120.955 0,90% 208.703 1,44% 312.865 2,09% 309.696 1,88% 224.222 1,32%CRAVERI 156.047 1,16% 174.666 1,21% 187.880 1,26% 219.256 1,33% 224.014 1,32%TEMIS LOSTALO 162.123 1,21% 207.525 1,43% 177.054 1,18% 186.715 1,14% 195.040 1,15%ELISIUM 0 0 0 143.647 0,87% 184.437 1,09%RESTO 1.257.022 9,35% 1.428.379 9,86% 1.415.089 9,47% 1.568.950 9,55% 1.588.631 9,36%
Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado Etico de GenéricosPrincipales Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 49.818.834 54.962.507 60.869.476 67.540.368 71.081.029GADOR 10.829.174 21,74% 11.639.707 21,18% 12.376.678 20,33% 12.919.409 19,13% 13.214.558 18,59%GLAXOSMITHKLINE PH 5.608.747 11,26% 6.435.537 11,71% 7.375.848 12,12% 8.199.958 12,14% 8.529.290 12,00%NOVA ARGENTINA 4.749.523 9,53% 5.576.535 10,15% 5.696.206 9,36% 4.453.749 6,59% 4.778.932 6,72%NORTHIA 1.402.773 2,82% 2.042.603 3,72% 2.491.501 4,09% 3.837.122 5,68% 4.405.639 6,20%DENVER FARMA 1.535.031 3,08% 2.219.061 4,04% 3.036.491 4,99% 3.750.143 5,55% 4.247.814 5,98%LAZAR 3.077.543 6,18% 2.913.226 5,30% 2.766.270 4,54% 3.764.388 5,57% 4.102.314 5,77%SANDOZ S.A 1.860.702 3,73% 2.497.068 4,54% 2.736.027 4,49% 2.886.541 4,27% 3.188.134 4,49%RICHET 3.440.605 6,91% 2.419.998 4,40% 2.244.235 3,69% 2.069.133 3,06% 2.176.780 3,06%DUPOMAR 1.327.508 2,66% 1.413.977 2,57% 1.428.339 2,35% 1.783.839 2,64% 1.993.849 2,81%SOUBEIRAN CHOBET 1.846.784 3,71% 1.855.985 3,38% 1.942.458 3,19% 1.954.187 2,89% 1.963.059 2,76%FADA 1.074.574 2,16% 1.485.820 2,70% 1.813.057 2,98% 1.903.543 2,82% 1.939.149 2,73%RAFFO 1.323.368 2,66% 1.473.536 2,68% 1.605.136 2,64% 1.554.313 2,30% 1.592.907 2,24%CRAVERI 710.536 1,43% 850.807 1,55% 1.093.074 1,80% 1.361.756 2,02% 1.388.969 1,95%ROUX OCEFA 1.136.411 2,28% 1.122.017 2,04% 1.261.816 2,07% 1.354.936 2,01% 1.320.341 1,86%PHOENIX 721.255 1,45% 890.387 1,62% 1.060.914 1,74% 1.140.980 1,69% 1.128.546 1,59%TEMIS LOSTALO 605.753 1,22% 851.717 1,55% 908.259 1,49% 1.000.821 1,48% 1.064.222 1,50%FABRA 743.617 1,49% 425.360 0,77% 724.640 1,19% 939.345 1,39% 1.062.549 1,49%NOVARTIS PHARMA 780.597 1,57% 939.373 1,71% 957.431 1,57% 1.035.361 1,53% 1.062.207 1,49%VANNIER 432.439 0,87% 410.130 0,75% 544.256 0,89% 908.143 1,34% 1.032.068 1,45%HEXA-MEDINOVA 432.293 0,87% 782.313 1,42% 1.361.873 2,24% 1.356.723 2,01% 999.048 1,41%RESTO 6.179.601 12,40% 6.717.350 12,22% 7.444.967 12,23% 9.365.978 13,87% 9.890.654 13,91%
Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado OTC de GenéricosPrincipales Laboratorios - Ultimos 5 años.
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 2.864.179 3.879.700 4.647.928 4.706.256 4.640.544ELISUM 71.048 2,48% 780.741 20,12% 1.656.578 35,64% 1.895.489 40,28% 1.813.268 39,07%RAFFO 558.704 19,51% 723.348 18,64% 667.232 14,36% 711.542 15,12% 744.721 16,05%SANITAS 377.843 13,19% 390.342 10,06% 388.711 8,36% 375.993 7,99% 373.002 8,04%VENT 579.659 20,24% 563.323 14,52% 456.604 9,82% 343.340 7,30% 312.751 6,74%NATUFARMA 170.216 5,94% 202.838 5,23% 216.451 4,66% 218.846 4,65% 217.427 4,69%MADAUS 93.687 3,27% 107.316 2,77% 134.912 2,90% 153.029 3,25% 157.967 3,40%BENITOL 235.071 8,21% 217.713 5,61% 197.116 4,24% 155.559 3,31% 148.376 3,20%ELEA 163.775 5,72% 187.931 4,84% 158.660 3,41% 148.559 3,16% 145.098 3,13%EWE 117.823 4,11% 123.741 3,19% 125.289 2,70% 126.994 2,70% 129.038 2,78%PHARMOS 145.085 5,07% 144.236 3,72% 140.971 3,03% 135.689 2,88% 127.933 2,76%FECOFAR 100.092 3,49% 79.924 2,06% 70.758 1,52% 86.226 1,83% 96.532 2,08%BAYER 0 0,00% 5.465 0,14% 39.253 0,84% 45.479 0,97% 75.666 1,63%DENVER FARMA 18.472 0,64% 24.367 0,63% 27.725 0,60% 39.651 0,84% 54.958 1,18%SPEDROG CAILLON 48.272 1,69% 83.980 2,16% 63.243 1,36% 64.298 1,37% 49.337 1,06%GARDEN HOUSE 43.482 1,52% 91.262 2,35% 102.408 2,20% 45.479 0,97% 41.008 0,88%LAFARMEN 19.680 0,69% 24.149 0,62% 23.939 0,52% 27.439 0,58% 29.232 0,63%ALTANA PHARMA S.A 20.499 0,72% 20.846 0,54% 21.878 0,47% 23.765 0,50% 23.264 0,50%DONATO ZURLO 1.966 0,07% 4.476 0,12% 7.714 0,17% 15.094 0,32% 14.384 0,31%MERCK 20.284 0,71% 19.022 0,49% 16.787 0,36% 14.894 0,32% 14.193 0,31%ISA 4.726 0,17% 5.579 0,14% 12.143 0,26% 11.105 0,24% 10.538 0,23%RESTO 73.795 2,58% 79.101 2,04% 119.556 2,57% 67.793 1,44% 61.851 1,33%
Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado OTC de GenéricosPrincipales Laboratorios - Ultimos 5 años.
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES Dic-03 % particip. Dic-04 % particip. Dic-05 % particip. Dic-06 % particip. Abr-07 % particip.TOTAL 5.154.202 6.349.643 7.179.268 7.373.786 7.593.482ELISUM 161.873 3,14% 793.642 12,50% 1.518.549 21,15% 1.991.669 27,01% 1.986.678 26,16%RAFFO 615.168 11,94% 819.313 12,90% 770.662 10,73% 785.716 10,66% 836.712 11,02%NATUFARMA 568.061 11,02% 668.312 10,53% 722.603 10,07% 735.417 9,97% 751.869 9,90%SANITAS 576.442 11,18% 597.662 9,41% 622.606 8,67% 716.788 9,72% 741.153 9,76%VENT 1.125.055 21,83% 1.097.601 17,29% 943.064 13,14% 750.401 10,18% 684.551 9,01%ELEA 264.230 5,13% 339.931 5,35% 328.333 4,57% 333.484 4,52% 335.690 4,42%MADAUS 173.828 3,37% 205.262 3,23% 232.584 3,24% 298.435 4,05% 317.819 4,19%BENITOL 476.207 9,24% 425.734 6,70% 386.265 5,38% 309.737 4,20% 295.958 3,90%BAYER 0 0,00% 18.487 0,29% 135.340 1,89% 147.912 2,01% 248.536 3,27%GARDEN HOUSE 151.554 2,94% 311.080 4,90% 367.192 5,11% 198.229 2,69% 204.143 2,69%EWE 159.246 3,09% 167.371 2,64% 175.692 2,45% 193.561 2,62% 201.215 2,65%FECOFAR 159.246 3,09% 119.570 1,88% 102.093 1,42% 130.770 1,77% 159.704 2,10%LAFARMEN 116.683 2,26% 144.520 2,28% 143.156 1,99% 149.791 2,03% 157.125 2,07%DENVER FARMA 47.858 0,93% 63.521 1,00% 71.699 1,00% 100.474 1,36% 141.768 1,87%SPEDROG CAILLON 119.169 2,31% 120.979 1,91% 115.179 1,60% 133.362 1,81% 130.786 1,72%PHARMOS 97.204 1,89% 96.695 1,52% 97.548 1,36% 104.146 1,41% 99.268 1,31%ALTANA PHARMA S.A 55.935 1,09% 58.653 0,92% 65.219 0,91% 63.227 0,86% 62.657 0,83%MERCK 55.417 1,08% 56.548 0,89% 52.294 0,73% 46.562 0,63% 44.349 0,58%HIGATE 53.024 1,03% 64.677 1,02% 67.318 0,94% 41.437 0,56% 40.021 0,53%NATURAL LIFE 32.678 0,63% 59.526 0,94% 63.105 0,88% 25.373 0,34% 30.898 0,41%RESTO 145.324 2,82% 120.559 1,90% 168.767 2,35% 117.295 1,59% 122.582 1,61%
Laboratorios “Marcarios” con productos “Genéricos”
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado de Genéricos Principales Clases Terapéuticas (Etico + OTC)
UNIDADES
Fuente: IMS Abr 07
UNIDADES CLAS TER dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 16.303.996 18.367.752 19.591.160 21.143.512 21.610.923
AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS C07A0 4.062.962 24,92% 4.387.630 23,89% 4.600.893 23,48% 4.779.721 22,61% 4.820.335 22,31%
ANALG NO NARC. ANTIPIRET N02BO 1.866.097 11,45% 2.722.089 14,82% 3.350.159 17,10% 3.507.379 16,59% 3.482.219 16,11%
PRODUCTOS TIROIDES H03A0 1.670.814 10,25% 1.903.130 10,36% 1.993.897 10,18% 2.230.196 10,55% 2.309.893 10,69%
CEFALOSPORINAS ORALES J01D1 879.952 5,40% 964.781 5,25% 969.217 4,95% 997.091 4,72% 1.080.692 5,00%
ANTIRREUM NO ESTER SOLOS M01A1 540.245 3,31% 675.387 3,68% 823.316 4,20% 1.076.987 5,09% 999.034 4,62%
ANTIGOTOSOS M04A0 622.794 3,82% 689.822 3,76% 713.383 3,64% 806.321 3,81% 822.629 3,81%
TRANQUILIZANTES N05C0 775.899 4,76% 820.544 4,47% 754.355 3,85% 788.410 3,73% 808.950 3,74%
ANTAGONISTAS H2 A02B1 400.836 2,46% 367.005 2,00% 313.555 1,60% 511.865 2,42% 551.973 2,55%
SOLC CLORURO SODICO K01B1 512.017 3,14% 476.128 2,59% 488.551 2,49% 453.542 2,15% 423.407 1,96%
SUAVIZADORES/EMOLIENTES A06A1 389.809 2,39% 394.634 2,15% 431.526 2,20% 405.228 1,92% 399.884 1,85%
RESTO 4.582.571 28,11% 4.966.602 27,04% 5.152.308 26,30% 5.586.772 26,42% 5.911.907 27,36%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado de Genéricos Principales Clases Terapéuticas ( Etico + OTC )
VALORES U$D
Fuente: IMS Abr 07
DOLARES CLAS TER dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511
AGENTES BETA-BLOQ.SOLOS C07A0 10.154.456 18,47% 11.080.564 18,07% 11.835.706 17,39% 12.377.555 16,52% 12.622.945 16,04%
PRODUCTOS TIROIDES H03A0 5.623.025 10,23% 6.463.737 10,54% 7.398.053 10,87% 8.232.256 10,99% 8.555.605 10,87%
CEFALOSPORINAS ORALES J01D1 6.640.761 12,08% 7.225.159 11,78% 7.479.937 10,99% 6.531.636 8,72% 6.949.684 8,83%
ANALG NO NARC. ANTIPIRET N02BO 3.617.307 6,58% 4.298.026 7,01% 4.824.047 7,09% 5.243.799 7,00% 5.386.227 6,85%
ANTIGOTOSOS M04A0 2.570.614 4,68% 3.276.323 5,34% 3.996.012 5,87% 4.724.381 6,31% 4.877.605 6,20%
ANTIRREUM NO ESTER SOLOS M01A1 1.664.327 3,03% 2.123.885 3,46% 2.955.395 4,34% 3.509.658 4,68% 3.194.990 4,06%
ANTAGONISTAS H2 A02B1 1.999.149 3,64% 1.924.183 3,14% 1.779.945 2,62% 2.768.104 3,70% 3.040.797 3,87%
FLUORQUINOLONAS ORALES J01G1 2.398.973 4,36% 2.241.622 3,66% 2.308.310 3,39% 2.755.575 3,68% 3.012.527 3,83%
TRANQUILIZANTES N05C0 1.909.483 3,47% 2.133.526 3,48% 2.282.422 3,35% 2.433.800 3,25% 2.487.872 3,16%
CALCIO A12A0 992.269 1,81% 1.239.952 2,02% 1.245.322 1,83% 1.641.308 2,19% 1.864.449 2,37%
RESTO 17.402.672 31,66% 19.305.173 31,49% 21.943.595 32,25% 24.696.082 32,97% 26.681.810 33,91%
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Principales Clases TerapeúticasMercado de Genéricos
VALORES U$D - EVOLUCION
10,23
6,58
18,4718,0717,39
16,5216,04
10,87 10,54
10,9910,87
8,728,83
10,9912,0811,78
7,017,097,006,85
4,685,345,876,316,2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
TAM Abr 07 2006 2005 2004 2003
Agentes Beta-Bloq Solos Productos Tiroides Cefalosporinas Orales
Analg. No Narc. Antipiret. Antigotosos
16%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado de Genéricos Principales 25 Productos Líderes ( Etico + OTC )
UNIDADES
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511
1 ATENOLOL GADOR GAD 3.741.036 6,81% 4.015.750 6,55% 4.225.271 6,21% 4.392.412 5,86% 4.435.083 5,64%
2 LEVOTIROXINA GSK 1.664.280 3,03% 1.893.037 3,09% 1.986.314 2,92% 2.219.463 2,96% 2.301.072 2,92%
3 IBUPROFENO ELISIUM EL& 0 0,00% 703.819 1,15% 1.542.025 2,27% 1.624.621 2,17% 1.550.365 1,97%
4 PARACETAMOL RA 500 RF2 558.704 1,02% 723.348 1,18% 667.232 0,98% 711.542 0,95% 744.721 0,95%
5 CEFALEXINA ARGENTI NVA 537.251 0,98% 650.766 1,06% 661.503 0,97% 599.816 0,80% 670.247 0,85%
6 LORAZEPAN SUE 635.387 1,16% 624.494 1,02% 585.240 0,86% 572.176 0,76% 569.372 0,72%
7 RANITIDINA LAZAR LZA 313.882 0,57% 295.841 0,48% 249.413 0,37% 422.007 0,56% 450.545 0,57%
8 SOL.R.OC.FIS.CLO.S R.O 498.859 0,91% 468.198 0,76% 469.296 0,69% 444.894 0,59% 417.511 0,53%
9 ALLOPURINOL-INCA SDZ 271.448 0,49% 289.264 0,47% 302.593 0,44% 333.572 0,45% 345.896 0,44%
10 VASELINA EWE S+ N 329.479 0,60% 340.987 0,56% 338.475 0,50% 329.218 0,44% 328.282 0,42%
11 CALCIO BASE DUM 314.984 0,57% 271.091 0,44% 231.833 0,34% 282.601 0,38% 321.771 0,41%
12 ASPIRINA VENT 3 VEN 579.659 1,05% 563.323 0,92% 456.604 0,67% 343.340 0,46% 312.751 0,40%
13 PROPRANOLOL GADOR GAD 208.149 0,38% 241.798 0,39% 263.908 0,39% 264.451 0,35% 265.138 0,34%
14 DICLOFENAC HEXA HXM 120.955 0,22% 208.545 0,34% 311.431 0,46% 309.686 0,41% 224.221 0,28%
15 ALLOPURINOL CRAVER CVI 130.471 0,24% 156.214 0,25% 161.578 0,24% 192.459 0,26% 196.208 0,25%
16 IBUPROFENO ELI 600 EL& 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 143.647 0,19% 184.437 0,23%
17 IBUPROFENO ELIS. MUJER EL& 0 0,00% 0 0,00% 44.711 0,07% 184.737 0,25% 177.279 0,23%
18 PARACETAMOL RAF.1G RF2 97.271 0,18% 112.881 0,18% 135.860 0,20% 166.478 0,22% 174.629 0,22%
19 CASCARA SAGRADA OL MAD 93.687 0,17% 107.316 0,18% 134.912 0,20% 153.029 0,20% 157.967 0,20%
20 HIDROTISONA S.A 135.342 0,25% 149.812 0,24% 142.554 0,21% 154.108 0,21% 156.085 0,20%
21 METFORMIN TEMIS T.L 84.696 0,15% 118.795 0,19% 121.535 0,18% 146.264 0,20% 155.695 0,20%
22 ASPIRINA GINSEX BNT 235.071 0,43% 217.713 0,36% 197.116 0,29% 155.559 0,21% 148.376 0,19%
23 DICLOFENAC DF DEN 34.500 0,06% 101.840 0,17% 130.315 0,19% 159.140 0,21% 146.616 0,19%
24 SACARINA P. DAVIS ELE 163.775 0,30% 187.931 0,31% 158.660 0,23% 148.559 0,20% 145.098 0,18%
25 FUROSEMIDA FEC 124.215 0,23% 119.978 0,20% 121.173 0,18% 137.485 0,18% 143.221 0,18%Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511
26 SALBUTAMOL DF DEN 125.155 0,23% 101.318 0,17% 113.146 0,17% 129.769 0,17% 136.685 0,17%
27 SILDENAFIL SANDOZ SDZ 9.060 0,02% 128.620 0,21% 163.799 0,24% 116.317 0,16% 135.982 0,17%
28 BICARBONATO EWE PMS 145.085 0,26% 144.236 0,24% 140.971 0,21% 135.689 0,18% 127.933 0,16%
29 CIPROFLOXACINA LZA LZA 122.089 0,22% 108.510 0,18% 106.482 0,16% 116.513 0,16% 122.012 0,16%
30 CEFALEXINA AGRAND AHÍ 67.822 0,12% 61.972 0,10% 65.117 0,10% 141.620 0,19% 119.873 0,15%
31 SOL.R.OC.ISOP.DEXT R.O 169.437 0,31% 145.919 0,24% 141.619 0,21% 127.404 0,17% 112.914 0,14%
32 CEFALEXINA NORTHIA NTH 82.224 0,15% 89.146 0,15% 68.661 0,10% 86.042 0,11% 112.287 0,14%
33 ACEITE ALMENDRAS EWE 100.851 0,18% 106.101 0,17% 108.324 0,16% 109.470 0,15% 111.308 0,14%
34 PARACETAMOL FTE RA RF2 79.264 0,14% 108.792 0,18% 102.003 0,15% 102.955 0,14% 106.572 0,14%
35 AMOXICILINA FECOFA FEC 73.456 0,13% 63.300 0,10% 58.773 0,09% 103.092 0,14% 104.841 0,13%
36 DICLOFENAC NORTHIA NTH 52.219 0,09% 66.779 0,11% 64.502 0,09% 83.679 0,11% 101.879 0,13%
37 PARACETAMOL RAF.NI RF2 115.586 0,21% 125.014 0,20% 117.778 0,17% 103.969 0,14% 99.527 0,13%
38 ALLOPURINOL PHOENI P&X 78.632 0,14% 93.878 0,15% 89.624 0,13% 90.895 0,12% 89.352 0,11%
39 PARACETAMOL RA 650 RF2 104.122 0,19% 104.777 0,17% 94.240 0,14% 88.491 0,12% 88.795 0,11%
40 RANITIDINA DF DEN 47.367 0,09% 41.301 0,07% 35.744 0,05% 73.631 0,10% 88.601 0,11%
41 LEVADURA VIRGEN EL& 71.048 0,13% 76.922 0,13% 69.842 0,10% 86.131 0,11% 85.624 0,11%
42 TAMOXIFENO GADOR GAD 97.399 0,18% 90.094 0,15% 81.754 0,12% 81.633 0,11% 83.399 0,11%
43 IBUPROFENO ILAB IML 30.045 0,05% 41.288 0,07% 47.679 0,07% 70.890 0,09% 78.222 0,10%
44 ALPRAZOLAM DF DEN 20.484 0,04% 34.782 0,06% 43.379 0,06% 62.198 0,08% 76.926 0,10%
45 TABCIN ANT.RA.A.NF BAY 0 0,00% 5.465 0,01% 39.253 0,06% 45.472 0,06% 75.666 0,10%
46 COLCHICINA PHOENIX P&X 73.273 0,13% 73.707 0,12% 73.668 0,11% 77.864 0,10% 75.021 0,10%
47 COLCHICINE HOUDE S-C 66.625 0,12% 68.659 0,11% 70.673 0,10% 75.533 0,10% 74.944 0,10%
48 AZITROMICINA NORTH NTH 46.648 0,08% 51.315 0,08% 52.858 0,08% 69.047 0,09% 69.943 0,09%
49 AMOXICILINA RICHET RH 120.544 0,22% 70.579 0,12% 52.161 0,08% 52.773 0,07% 68.612 0,09%
50 LEVADURA CERVEZA NFA 53.590 0,10% 64.915 0,11% 66.443 0,10% 64.643 0,09% 65.211 0,08%RESTO 3.478.870 6,33% 3.737.622 6,10% 3.883.115 5,71% 4.256.528 5,68% 4.476.208 5,69%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado de Genéricos Principales Productos Líderes 26 al 50
( Etico + OTC ) UNIDADES
Mercado de Genéricos Principales 25 Productos Líderes ( Etico + OTC )
VALORES U$D
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511
1 ATENOLOL GADOR GAD 9.453.794 17,20% 10.258.196 16,73% 10.965.322 16,11% 11.456.435 15,29% 11.700.079 14,87%
2 LEVOTIROXINA GSK 5.608.747 10,20% 6.435.537 10,50% 7.375.848 10,84% 8.199.958 10,95% 8.529.290 10,84%
3 CEFALEXINA ARGENTI NVA 4.709.716 8,57% 5.529.839 9,02% 5.692.995 8,37% 4.453.699 5,95% 4.778.932 6,07%
4 RANITIDINA LAZAR LZA 1.714.850 3,12% 1.674.770 2,73% 1.509.872 2,22% 2.387.013 3,19% 2.635.910 3,35%
5 ALLOPURINOL INCA SDZ 1.307.919 2,38% 1.528.888 2,49% 1.738.059 2,55% 1.923.114 2,57% 2.027.194 2,58%
6 CALCIO BASE DUM 911.189 1,66% 1.149.693 1,88% 1.147.416 1,69% 1.546.312 2,06% 1.764.016 2,24%
7 LORAZEPAN SUE 1.556.050 2,83% 1.609.622 2,63% 1.715.444 2,52% 1.726.971 2,31% 1.727.616 2,20%
8 IBUPROFENO ELISIUM EL& 0 0,00% 617.729 1,01% 1.324.703 1,95% 1.631.056 2,18% 1.635.594 2,08%
9 CIPROFLOXACINA LAZAR LZA 1.289.348 2,35% 1.184.687 1,93% 1.215.334 1,79% 1.308.733 1,75% 1.394.815 1,77%
10 ALLOPURINOL CRAVER CVI 558.670 1,02% 738.220 1,20% 948.824 1,39% 1.219.905 1,63% 1.241.279 1,58%
11 CALCITONINA SANDOZ NVR 780.597 1,42% 939.373 1,53% 957.431 1,41% 1.035.361 1,38% 1.062.207 1,35%
12 DICLOFENAC HEXA HXM 432.293 0,79% 781.673 1,27% 1.355.775 1,99% 1.356.680 1,81% 999.044 1,27%
13 METFORMIN TEMIS TL 409.737 0,75% 604.199 0,99% 653.202 0,96% 804.884 1,07% 872.298 1,11%
14 PARACETAMOL RA 500 RF2 615.168 1,12% 819.313 1,34% 770.662 1,13% 785.716 1,05% 836.712 1,06%
15 ALLOPURINOL PHOENIX P&X 397.816 0,72% 584.368 0,95% 701.971 1,03% 777.414 1,04% 777.445 0,99%
16 VASELINA EWE S+ N 541.173 0,98% 561.662 0,92% 584.714 0,86% 679.112 0,91% 705.221 0,90%
17 HIDROTISONA S.A 424.376 0,77% 556.309 0,91% 573.728 0,84% 686.503 0,92% 705.078 0,90%
18 ASPIRINA VENT 3 VEN 1.125.055 2,05% 1.097.601 1,79% 943.064 1,39% 750.401 1,00% 684.551 0,87%
19 TAMOXIFENO GADOR GAD 789.795 1,44% 745.437 1,22% 687.722 1,01% 660.889 0,88% 679.386 0,86%
20 PARACETAMOL FTE RA RF2 394.954 0,72% 554.343 0,90% 626.354 0,92% 651.300 0,87% 672.241 0,85%
21 DICLOFENAC DF DEN 146.734 0,27% 381.545 0,62% 525.328 0,77% 683.373 0,91% 647.779 0,82%
22 GEMFIBROZIL R-O R.O 468.752 0,85% 528.351 0,86% 562.968 0,83% 615.645 0,82% 637.002 0,81%
23 CEFALEXINA AGRAND AHÍ 472.806 0,86% 418.535 0,68% 378.074 0,56% 729.183 0,97% 614.376 0,78%
24 CEFALEXINA NORTHIA NTH 385.383 0,70% 439.508 0,72% 340.395 0,50% 443.624 0,59% 590.277 0,75%
25 PROPRANOLOL GADOR GAD 461.535 0,84% 538.085 0,88% 587.484 0,86% 557.504 0,74% 558.863 0,71%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Mercado de Genéricos Principales Productos Líderes 26 al 50
( Etico + OTC ) VALORES U$D
RK DOLARES LAB dic-03 % particip. dic-04 % particip. dic-05 % particip. dic-06 % particip. abr-07 % particip.
TOTAL 54.973.036 61.312.150 68.048.744 74.914.154 78.674.511
26 DICLOFENAC NORTHIA NTH 327.249 0,60% 295.278 0,48% 304.606 0,45% 449.697 0,60% 537.296 0,68%
27 SILDENAFIL SANDOZ SDZ 47.897 0,09% 361.625 0,59% 460.001 0,68% 400.036 0,53% 534.109 0,68%
28 ALBUMINA BEHRING H CSL 1.222 0,00% 22.257 0,04% 25.604 0,04% 464.528 0,62% 522.143 0,66%
29 OMEPRAZOL DF DEN 6.888 0,01% 141.697 0,23% 366.877 0,54% 430.536 0,57% 474.533 0,60%
30 CLARITROMICINA SAN SDZ 118.670 0,22% 304.027 0,50% 301.220 0,44% 392.590 0,52% 456.816 0,58%
31 PARACETAMOL RAF 1G RF2 277.788 0,51% 273.019 0,45% 401.695 0,59% 428.503 0,57% 452.453 0,58%
32 SALBUTAMOL DF DEN 404.969 0,74% 332.520 0,54% 371.168 0,55% 411.884 0,55% 445.421 0,57%
33 IBUPROFENO ELI 600 EL& 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 332.569 0,44% 428.163 0,54%
34 CIPROFLOXACINA NOR NTH 157.562 0,29% 181.287 0,30% 224.171 0,33% 340.756 0,45% 368.662 0,47%
35 GINSENG ROJO COREANO IAX 352.266 0,64% 389.200 0,63% 382.590 0,56% 348.356 0,47% 364.115 0,46%
36 PENICILINA SO.RIC RH 248.985 0,45% 245.738 0,40% 406.528 0,60% 283.695 0,38% 356.217 0,45%
37 ATORVASTATINA NORT NTH 0 0,00% 100.252 0,16% 143.556 0,21% 285.811 0,38% 338.395 0,43%
38 SACARINA P.DAVIS ELE 264.230 0,48% 339.931 0,55% 328.333 0,48% 333.484 0,45% 335.690 0,43%
39 FUROSEMIDA FEC 252.177 0,46% 244.372 0,40% 258.977 0,38% 301.827 0,40% 329.487 0,42%
40 SOL.R.OC.FIS.CLO.S R.O 334.778 0,61% 313.994 0,51% 342.375 0,50% 350.741 0,47% 328.013 0,42%
41 CEFALEXINA RICHET RH 784.725 1,43% 537.777 0,88% 412.478 0,61% 322.664 0,43% 327.607 0,42%
42 COLCHICINE HOUDE S-C 143.776 0,26% 186.613 0,30% 261.964 0,38% 312.878 0,42% 320.405 0,41%
43 CASCARA SAGRADA OL MAD 173.828 0,32% 205.262 0,33% 262.584 0,39% 298.435 0,40% 317.819 0,40%
44 RANITIDINA DF DEN 132.218 0,24% 124.185 0,20% 131.698 0,19% 273.824 0,37% 317.256 0,40%
45 COLCHICINA PHOENIX P&X 153.311 0,28% 204.099 0,33% 268.285 0,39% 320.249 0,43% 315.566 0,40%
46 FADA CEFALEXINA FDA 164.724 0,30% 185.508 0,30% 401.449 0,59% 286.073 0,38% 314.332 0,40%
47 OMEPRAZOL NEXO NEX 0 0,00% 7.298 0,01% 54.935 0,08% 219.688 0,29% 306.223 0,39%
48 ASPIRINA GINSEX BNT 476.207 0,87% 425.734 0,69% 386.265 0,57% 309.737 0,41% 295.958 0,38%
49 AZITROMICINA NORTH NTH 158.614 0,29% 183.381 0,30% 179.246 0,26% 264.177 0,35% 285.424 0,36%
50 PARACETAMOL RA 650 RF2 340.279 0,62% 341.963 0,56% 309.393 0,45% 275.713 0,37% 277.844 0,35%RESTO 14.694.216 26,73% 15.087.650 24,61% 17.180.057 25,25% 19.404.918 25,90% 20.847.359 26,50%
Fuente: IMS Abr 07
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
SISTEMA DE SALUD ARGENTINO
SISTEMA DE SALUD ARGENTINO
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Total de Establecimientos asistencialesdel subsector oficial con y sin internación
y promedio de camas disponibles. Total del país.
Fuente: INDEC
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
6.140 8.000 1.136 1.323 5.004 6.679 70.615 78.057
Tot al del País Con I nt ernación Sin I nt ernación
Promedio de Camas
Disponibles
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Establecimientos asistenciales del subsector oficialPromedio de
camas disponibles
Provincia TotalCon
internación Sin internación
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
Total del país 6.140 8.000 1.136 1.321 5.00
4 6.67
9 70.61
578.0
57
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 31 33 27 29 4 4 6.219
8.373
Buenos Aires 1.247 1.929 238 330 1.00
9 1.59
9 23.12
027.274
Catamarca 335 289 39 39 296 250 828 932
Córdoba 671 734 139 138 532 596 7.8016.67
1
Corrientes 210 247 54 57 156 190 1.9342.29
8
Chaco 376 479 45 51 331 428 1.8051.80
9
Chubut 95 92 29 29 66 63 958 933
Entre Ríos 208 338 61 69 147 269 4.3784.27
0
Formosa 173 221 33 34 140 187 9091.05
4
Jujuy 200 27 23 24 177 3 2.0391.78
6
La Pampa 100 108 36 36 64 72 845 821
La Rioja 192 262 19 29 173 233 614 745
Mendoza 216 335 26 24 190 311 2.8062.40
4
Misiones 234 337 34 40 200 297 1.4841.52
8
Neuquén 124 170 27 29 97 141 8541.10
6
Río Negro 191 181 27 30 164 151 1.2741.19
6
Salta 395 441 49 56 346 385 2.4812.71
4
San Juan 119 172 13 14 106 158 1.0691.05
9
San Luis 153 169 24 22 129 147 794 747
Santa Cruz 36 44 17 14 19 30 443 643
Santa Fe 567 666 135 137 432 529 6.5305.57
0
Santiago del Estero 267 409 41 53 226 356 1.4301.70
9
Tierra del Fuego 1 ... 13 ... 2 ... 11 ... 89
Tucumán 43 304 43 35 ... 269 ... 2.32
6
Total de Establecimientos
Asistencialesdel subsector
oficial con y sin internación y
promedio de camas disponibles según
provincia.
Total del país.
Fuente: INDEC
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
15%15%15%17%16%Otros
4%4%4%3%4%Personal de dirección
0%0%0%0%0%Por convenio
0%0%0%0%0%Estatales
42%42%42%41%42%Sindicales
15%15%15%14%14%PAMI
24%24%24%23%23%Prepagas
20062005200420032002Porcentajes ( % )
4.438.1484.034.6793.667.8903.919.6523.406.293Otros
1.108.3781.007.617916.015748.386760.300Personal de dirección
27.50025.00022.72754.75663.585Por convenio
33.64330.58427.80431.07830.970Estatales
12.399.72211.272.47410.247.7049.422.0208.694.251Sindicales
4.300.0003.909.0913.553.7193.230.6542.936.958PAMI
7.100.0006.454.5455.867.7695.334.3354.849.396Prepagas
29.407.38926.733.99024.303.62822.740.88120.741.752Total
2006200520042003
Beneficiarios de Obras Socialespor naturaleza institucional. Total del País.
2002
Años
Fuente: INDEC
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Naturaleza de la obra social
Beneficiarios de obras sociales
2002 2003 2004 2005 2006
Total 20.741.752
22.740.881
24.303.628
26.733.990
29.407.389
Prepagas 4.849.396 5.334.335 5.867.769 6.454.545 7.100.000
PAMI 2.936.958 3.230.654 3.553.719 3.909.091 4.300.000
Sindicales 8.694.251 9.422.020 10.247.704
11.272.474
12.399.722
Estatales 30.970 31.078 27.804 30.584 33.643
Por convenio 63.585 54.756 22.727 25.000 27.500
Personal de dirección
760.300 748.386 916.015 1.007.617 1.108.378
Administración mixta (1)
3.059.648 2.986.915 2.727.367 3.000.104 3.300.114
Por adhesión (2) 24.623 23.942 25.420 27.962 30.758
Ley Nº 21.476 (3) 19.673 19.014 18.179 19.997 21.997
De empresas (4) 6.523 6.276 6.450 7.095 7.805
De otra naturaleza 295.826 883.505 890.474 979.521 1.077.474
Beneficiarios de Obras Socialespor Naturaleza Institucional. Total del País.
Fuente: INDEC
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
6096,2
3173
1519,7
1348,6
1274,3
783,7
720,3
655,4
570
326,7
284,8
261,4
235,4
197,4
185,9
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
EE.UU.
Canadá
Brasil
Bahamas
Argentina
Uruguay
Chile
México
Colombia
Paraguay
Venezuela
Ecuador
Perú
Honduras
Bolivia
Gastos en Salud per cápita por año en dólares
Fuente: OMS
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
Fuente: INDEC
Finalidad de Gasto por hogar en porcentajeTotal del País.
SALUD: incluye los productos medicinales y accesorios terapéuticos (medicamentos, elementos para primeros auxilios, aparatos y accesorios) y los servicios para la salud (sistema prepago de asistencia médica, consultas médicas y odontológicas, internaciones, parto, fisioterapia, análisis clínicos y radiológicos).
Total Gasto 100
Alimentos y bebidas 33,4
Transporte y comunicaciones 15,2
Propiedades, combustibles, agua y electricidad 10,8
Indumentaria y calzado 8,3
Esparcimiento 8,2
Salud 7,6
Equipamiento y mantenimiento del hogar 7,2
Bienes y Servicios 6,1Enzeñanza 3,1
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
PRESENTACION ANEXO 2
(Separador)
Cerrar el Acuerdo
4 sencillos pasos que sedeben recordar en el
momento de la compraVIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
4 Pasos para cerrar el Acuerdo
♦ Sintonizar la emisora de radio QTPM ♦ Sugerir el acuerdo
♦ Detener la venta
♦ Cerrar el acuerdo con confianza
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
1.“Sintonizar la emisora de radio QTPM”
♦ QTPM: "¿Qué tienen para mí?" ♦ Ésta es la emisora favorita de sus clientes
y la única que escuchan
– Sepa por qué compran
– Recuérdeles por qué compran
– Hábleles sólo de las ventajas que le reportará este acuerdo
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
2. Sugerir el acuerdo
♦ Ha identificado las necesidades de los clientes
♦ Ha presentado una solución de consultoría a sus necesidades
♦ Se ha ganado el derecho a sugerirles que adquieran la solución recomendada por usted…Así que ¡sugiérala!VIALLEAU
X D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
3. Detener la venta
♦ Sus clientes saben lo que quieren
♦ Le han pedido que les proporcione una solución y usted lo ha hecho
♦ Si habla demasiado pensarán que no ha terminado de proporcionarles la solución
♦ Pare de hablar y déjeles que decidan
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION
4. Cerrar el acuerdo
♦ Cerrar un acuerdo se basa en la confianza
– Si el cliente piensa que confía en su solución, confiarán en su solución
– La confianza se consigue con preparación
– Haga la presentación final y prepare las respuestas a posibles objeciones
VIALLEAUX D.C.
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VIALLEAUX ™
Consulting
Agradecemos
su dósis
de atención
VIALLEAUX D.C.
DEPARTAMENTO CAPACITACION ARGENTINA 2007