IBM Cognos Disclosure Management Versión...

IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.4

Guía de administración

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Información sobre el producto

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Contenido

Introducción a la Guía de administración de IBM Cognos Disclosure Management . . . ix

Capítulo 1. Novedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4 . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.3.1 . . . . . . . . . . . . . 1Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.3 . . . . . . . . . . . . . 2Características nuevas en IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2.1 . . . . . . . . . . . . . 4Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 . . . . . . . . . . . . . 5Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.1 . . . . . . . . . . . . . 6

Capítulo 2. Descripción general de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . 9Funcionalidad de IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ejemplos de informes típicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Creación de informes reglamentarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Creación de informes corporativos e industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Creación de informes internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Capítulo 3. Conceptos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Descripción general del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Pestaña Resumen de objetos del usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Cómo abrir un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Descripción general del objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Descripción general de flujo de trabajo y auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Descripción general de los orígenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Descripción general de las consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Descripción general de la lista de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Descripción general de las tareas y las listas de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Descripción general de los paneles de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Visión general de la autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Descripción general de los idiomas bidireccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Selección de la dirección del texto base para el árabe o el hebreo . . . . . . . . . . . . . . . . 19Selección del formato de los dígitos para el árabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Descripción general de HTML del componente EDGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Capítulo 4. Cómo empezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Inicio de sesión en IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Capítulo 5. Creación y diseño de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Grupos de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Adición de un grupo de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Cambio de nombre a un grupo de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Supresión de un grupo de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Proceso de creación de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Adición de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Uso de las características de recuperación en avance y cascada para volver a utilizar informes existentes . . . 27Edición de las propiedades de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Renovación de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Inclusión o exclusión de objetos de informe en un informe generado . . . . . . . . . . . . . . . 30Supresión de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Adición de un objeto de informe a un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a informes en cascada. . . . . . . . . . . . . . 32Modificación del orden de los objetos de informe en un informe . . . . . . . . . . . . . . . . 33

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Asociación de un objeto de informe con un grupo personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . 34Supresión de un objeto de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Plantillas de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Exportación de una plantilla de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Actualización de una plantilla de objeto de informe en IBM Cognos Disclosure Management . . . . . . . 36Cómo aplicar el valor predeterminado a una plantilla de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . 37

Objetos compartidos y objetos de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Objetos compartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Objetos de referencia y objetos de copia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Objetos no compartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Informes en cascada y objetos compartidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Anexos y documentos de respaldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Adición y generación de un anexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Adición y generación de un documento de soporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Secciones de informe en blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Adición de una sección en blanco en un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Supresión de una sección en blanco de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Formato de los informes y valores de impresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Aplicación del formateo de configuración de página en un informe. . . . . . . . . . . . . . . . 47Exclusión de un objeto de informe de formato común en un informe . . . . . . . . . . . . . . . 48Inicio y restablecimiento de la numeración de páginas en un informe . . . . . . . . . . . . . . . 50Inicio y restablecimiento de las cabeceras y los pies de página en un informe . . . . . . . . . . . . 51Inserción de saltos de fila y de página entre objetos de informe en un informe . . . . . . . . . . . . 52

Instantáneas de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Adición de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Visualización de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Utilización de instantáneas para comparar versiones de un informe u objeto de informe. . . . . . . . . 55Supresión de una instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Salida del informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Vista previa de un objeto Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Generación de la salida de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Exportación e importación de informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Exportación de un informe que se ha creado y etiquetado en una taxonomía . . . . . . . . . . . . 62Importación de un informe exportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Capítulo 6. Flujo de trabajo y auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Estados de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Adición de un estado de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Establecimiento de atributos para un estado de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Edición de un estado de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Supresión de un estado de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Plantillas de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Adición de una plantilla de flujo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Asignación de usuarios o grupos de usuarios a una plantilla de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . 71Supresión de una plantilla de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Flujos de trabajo de nivel de objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Personalización de un flujo de trabajo asignado a un objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . 72Asignación de objetos de informe a un usuario o grupo de usuarios en un proceso de flujo de trabajo . . . . 73Reutilización de un flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Definición de reglas de flujo de trabajo para flujos de trabajo de nivel de objeto . . . . . . . . . . . 75

Flujos de trabajo de nivel de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Cómo convertir en no editables los objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Bloqueo de un informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Notificación por correo electrónico de procesos de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Configuración de la plantilla de notificación de correo electrónico de un flujo de trabajo . . . . . . . . 79Habilitación y configuración de la notificación de correo electrónico de un flujo de trabajo . . . . . . . . 81Habilitación de mensajes de mensaje de correo electrónico personalizados en un flujo de trabajo . . . . . . 82

Informes de progreso, seguimientos de auditoría e informe de asignación de flujos de trabajo . . . . . . . . 82Creación de un informe de progreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Visualización de un seguimiento de auditoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Creación de un informe de asignación de flujo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

iv IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía de administración

Capítulo 7. Orígenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Configuración del elemento de la lista blanca para orígenes de datos . . . . . . . . . . . . . . . . 87Configuración de la autenticación de Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Adición de un origen de datos OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Parámetros de conexión de Oracle Essbase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90Parámetros de conexión de Microsoft Analysis Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91Parámetros de conexión de IBM Cognos TM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Adición de un origen de datos relacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Parámetros de conexión de Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Parámetros de conexión de Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Parámetros de conexión de IBM DB2 para Linux, UNIX y Windows . . . . . . . . . . . . . . . 97Parámetros de conexión de IBM DB2 for i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Parámetros de conexión de ODBC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Parámetros de conexión de OLE DB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Adición de un origen de datos de Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98Adición de un origen de datos HFM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Adición de un origen de datos de Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Edición de una conexión de origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Supresión de una conexión de origen de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Políticas de caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Adición de una política de caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Edición de una política de caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Supresión de una política de caducidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Capítulo 8. Consultas de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Consultas de datos OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Adición de una consulta de datos OLAP con datos personalizados . . . . . . . . . . . . . . . 109Búsqueda de miembros de una dimensión en una consulta de datos OLAP. . . . . . . . . . . . . 112Adición de una consulta de datos OLAP con vistas predefinidas . . . . . . . . . . . . . . . . 113Especificación del modo en que una consulta de datos OLAP devuelve valores que faltan . . . . . . . . 114

Adición de una consulta de base de datos relacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Consultas y SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115Proceso de creación de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Parámetros de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Propiedades de consulta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Adición de una consulta de archivo externo de Microsoft Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122Edición de una consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Creación de una consulta de datos nueva basada en otra existente . . . . . . . . . . . . . . . . 124Supresión de una consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Variables de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Variables de consulta de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Asociación de consultas con informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Capítulo 9. Listas de comprobación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Adición de una lista de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Edición de una lista de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Supresión de una lista de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Capítulo 10. Tareas y listas de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Creación de una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Adición de una tarea a una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Edición de una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Cambio del orden de las tareas en una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Supresión de una lista de tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Edición de una tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Enlace de tareas a objetos de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Supresión de una tarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136Cómo añadir un icono a la paleta de iconos a tareas y listas de tareas . . . . . . . . . . . . . . . 137

Contenido v

Capítulo 11. Paneles de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Búsqueda de un panel de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139Paneles de control fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Panel de control de Resumen de informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Panel de control de análisis de Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Paneles de control personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Adición de un panel de control personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143Configuración de una variable de un panel de control personalizado . . . . . . . . . . . . . . . 144Supresión de un panel de control personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Widgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Adición de widgets en un panel de control personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Formateo de la cabecera y los bordes de un widget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Visualización de datos en un widget de cuadrícula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Visualización de datos en un widget de gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148Visualización de datos en un widget de indicador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Visualización de un gráfico en un widget de imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Visualización de un sitio web en un widget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Capítulo 12. Estilos de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Importación de estilos de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Cómo añadir un estilo de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Edición de un estilo de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Supresión de un estilo de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Capítulo 13. Administración de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Usuarios y grupos de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Adición de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Adición de grupos de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Importación de usuarios y grupos de usuarios de IBM Cognos Access Manager . . . . . . . . . . . 160Importación de usuarios y de grupos de usuarios de Microsoft Active Directory . . . . . . . . . . . 161Asociación de usuarios con un grupo de usuarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Eliminación temporal de un acceso de usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Grupos personalizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Adición de un grupo personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Edición de un grupo personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Supresión de un grupo personalizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Permisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165Búsqueda de un permiso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166Cómo otorgar permiso de acceso a los informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167Cómo otorgar permiso para gestionar informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Cómo otorgar permiso para gestionar la seguridad de usuarios y grupos de usuarios . . . . . . . . . 170Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171Cómo otorgar permiso para gestionar paneles de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Cómo otorgar permiso para gestionar notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Cómo otorgar permiso para gestionar listas de comprobación . . . . . . . . . . . . . . . . . 174Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Cómo otorgar permiso para gestionar datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Cómo otorgar permiso para gestionar tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Cómo otorgar permisos para generar HTML del componente EDGAR . . . . . . . . . . . . . . 179Cómo otorgar permisos a estilos de autoedición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179Cómo otorgar permisos para gestionar plantillas de objeto de informe . . . . . . . . . . . . . . 180Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario . . . . . . . . . . . 180Eliminación del acceso a un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Apéndice A. Características de accesibilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183Atajos de teclado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183IBM y la accesibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Apéndice B. Valores de configuración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Valores de configuración específicos de servidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

vi IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía de administración

Valores de configuración específicos de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Valores de configuración de registro y rastreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Valores de registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Valores de configuración de la lista blanca de XBRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Apéndice C. Varias versiones de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Efecto de varias versiones de Microsoft Office si se utiliza Microsoft Office 2003 . . . . . . . . . . . . 200Efecto de varias versiones de Microsoft si utiliza Microsoft Office 2007, 2010 o 2013 . . . . . . . . . . . 206Aplicación obligatoria de una versión de Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Avisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Índice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Contenido vii

viii IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía de administración

Introducción a la Guía de administración de IBM CognosDisclosure Management

En la publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía de administración sedescribe cómo realizar las tareas administrativas en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement.

Cognos Disclosure Management es una solución de gobierno financiero unificadaque se centra en mejorar los procesos y controles financieros, especialmente en lospasos finales previos a la publicación. Ayuda al departamento de finanzas amejorar la puntualidad y calidad de los procesos y la creación de informes degestión financiera. Cognos Disclosure Management también facilita las auditorías,amplía los controles transaccionales de la planificación de recursos empresariales(ERP) y mejora la gestión del riesgo financiero.

Público

La guía de administración de IBM® Cognos Disclosure Management va dirigida apersonas que trabajan en el ámbito financiero y que necesitan crear, gestionar yadministrar informes financieros y flujos de trabajo creados con Cognos DisclosureManagement. Además de los administradores, las tareas de esta guía las puedenrealizar los usuarios a los que se les hayan otorgado los diversos permisospertinentes. Para utilizar esta guía, debe tener experiencia en desarrollo deinformes financieros para su presentación ante las autoridades competentes.

Búsqueda de información

Para buscar documentación en la web, incluida toda la documentación traducida,acceda al Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Fecha de publicación

Este documento se publicó el13 Marzo 2015 .

Características de accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen unadiscapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizarproductos de tecnología de la información. La documentación HTML de IBMCognos dispone de características de accesibilidad. Los documentos PDF soncomplementarios y, como tales, no contienen características de accesibilidadañadidas. Para obtener información sobre estas características, en este documentoconsulte: Apéndice A, “Características de accesibilidad”, en la página 183.

Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede quese incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sinembargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias noconstituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entregade ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, la entrega y la

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 ix

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/

comercialización de las características o la funcionalidad son aspectos que quedana la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

La compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, la compañía Viaje de aventuras, ventasde VA y cualquier variación de los nombres Viaje de Aventuras y Ejemplo Viaje deAventuras y Ejemplo de planificación representan operaciones empresarialesficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplopara IBM y clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de muestra paratransacciones comerciales, distribución de productos, finanzas y recursos humanos.Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores detransacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de ejemplo puedencontener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos ahechos procedentes de orígenes públicos o académicos, o datos utilizados con elpermiso del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo paradesarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos a los que sehace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.Queda prohibida la duplicación no autorizada.

x IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía de administración

Capítulo 1. Novedades

El apartado Novedades contiene una lista de las características de instalación yconfiguración nuevas, cambiadas y obsoletas para esta versión. También contieneuna lista acumulada de información parecida para las versiones anteriores. Estainformación le permitirá planificar sus estrategias de actualización y despliegue deaplicaciones, así como las necesidades de formación de sus usuarios.

Para obtener información acerca de las actualizaciones, consulte la guía deinstalación y configuración del producto. Para revisar una lista actualizada de losentornos soportados por los productos de IBM Cognos, incluida la informaciónsobre sistemas operativos, parches, navegadores, servidores web, servidores dedirectorios, servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, visite elKnowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Características nuevas de IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.4

IBM®

Cognos®

Disclosure Management incluye características que se añadierondesde la versión anterior.

Renovación de Cognos Business Intelligence

Si tiene objetos Excel con contenido de Cognos Business Intelligence, ahora puededefinir un origen de datos de Cognos Business Intelligence en Cognos DisclosureManagement para renovar los datos de Cognos for Microsoft Office, como lastablas de referencias cruzadas, los gráficos, la listas y las imágenes.Información relacionada:“Adición de un origen de datos de Business Intelligence” en la página 101Puede definir un origen de datos de IBM Cognos Business Intelligence que lepermita renovar los datos de IBM Cognos for Microsoft Office, como las tablas dereferencias cruzadas, los gráficos, las listas y las imágenes, en los objetos deinforme Excel.

Características nuevas de IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.3.1

IBM®

Cognos®


El contenido HTML de EDGAR se ha trasladado a la publicaciónIBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario

Puede utilizar las herramientas HTML de EDGAR en Cognos DisclosureManagement para previsualizar y ajustar el archivo HTML que tiene previstoenviar al sistema EDGAR (Recopilación de datos electrónicos, análisis yrecuperación). En las versiones anteriores de la documentación de CognosDisclosure Management, la información referente al HTML de EDGAR seencontraba en una guía independiente titulada IBM Cognos Disclosure ManagementEDGAR. En la versión 10.2.3.1 esa información se ha trasladado a un capítulonuevo sobre HTML de EDGAR en la publicación IBM Cognos Disclosure

© Copyright IBM Corp. 2010, 2015 1

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter

Management Guía del usuario, y la guía independiente ya no existe.

Equilibrio de carga

La publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía de instalación contieneinformación nueva referente al equilibrado de las solicitudes de las aplicaciones envarios servidores para mejorar el uso y la disponibilidad de los servidores.

Uso de una variable de objeto de informe para crear unareferencia a datos en un objeto referenciado

En Cognos Disclosure Management, ahora se puede utilizar una variable ##S en unobjeto referenciado para definir variables ##D en un informe.


IBM®

Cognos®


Soporte para DB2 for i

Ahora DB2 for i se puede utilizar como repositorio de datos externo.

Soporte para Cognos Disclosure Management Cloud enSoftLayer

Cognos Disclosure Management ahora se puede alojar en la plataforma SoftLayer.

Conexión a un origen de datos x64 ODBC u OLE DB definido enel servidor

Ahora se puede conectar a un origen de datos x64 ODBC u OLE DB definido en elservidor.

Migración

Puede optar por migrar la base de datos de Cognos FSR a una base de datos deIBM Cognos Disclosure Management que esté desplegada en DB2. También puedemigrar y consolidar varias bases de datos de Cognos FSR en una sola base dedatos de Cognos Disclosure Management.

Búsqueda de usuarios y grupos de usuarios de Active Directory

Ahora puede utilizar un campo de búsqueda al importar usuarios y grupos deusuarios de Active Directory. Esta característica es útil si tiene dominios con unnúmero elevado de usuarios.

Búsqueda de objetos de informe

Ahora puede utilizar un campo de búsqueda para buscar un nombre completo oparcial de un objeto de informe. Esta característica es útil si el informe contiene unnúmero elevado de objetos de informe.

2 IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4: Guía de administración

Búsqueda de miembros de dimensión OLAP

Puede buscar miembros de dimensión cuando cree o edite una consulta OLAP.Esta característica es útil si tiene dimensiones con un número elevado demiembros.

Colocación del contenido de Excel en los informes generados

Puede obtener una vista previa de un objeto Excel antes de generar el informe, conel fin de asegurarse de que el contenido de Excel se ajusta del modo previsto.

Pegado de propiedades en varios objetos de informe

Ahora puede copiar una propiedad de un objeto de informe y pegarla en variosobjetos de informe al mismo tiempo. Esta característica es útil en casos como, porejemplo, cuando se cambia una fecha efectiva para un gran número de objetos deinforme al mismo tiempo.

Más información sobre los objetos de informe que se extraen

Ahora puede ver qué usuario ha extraído un objeto de informe determinado, asícomo ver qué objetos de informe tiene extraídos en su sesión actual.

Información de origen sobre objetos de referencia

Puede ver información de utilidad adicional cuando pasa el ratón sobre un objetode referencia en el árbol de objetos de informe y también en la ventanaPropiedades de objeto. También puede abrir el origen del objeto de referencia sipulsa el botón derecho del ratón en el objeto de referencia.

Creación de una consulta nueva a partir de otra existente

Ahora puede crear una consulta de datos nueva a partir de otra existente. Estacaracterística resulta especialmente útil si necesita crear un gran número deconsultas de datos.

Generación de anexos y documentos de respaldo al mismotiempo

Ahora dispone de más opciones para generar los anexos y los documentos derespaldo.

Fechas de vencimiento dinámicas para los objetos de informe

Las fechas de vencimiento ahora cambian automáticamente cuando se realiza unarecuperación en avance.

Asignación de objetos nuevos o importados automáticamente alos grupos personalizados utilizados al abrir el informe

Los objetos de informe nuevos o importados, incluidos los objetos de informecompartidos y a los que se hace referencia, ahora se asignan automáticamente a losgrupos personalizados que se utilizan al abrir el informe.

Capítulo 1. Novedades 3

Inserción automática de hiperenlaces en gráficos, tablas eimágenes

Ahora puede insertar una variable de gráfico en un objeto de informe sin tener queespecificar manualmente el hiperenlace del gráfico.

Apertura de los objetos de informe que contienen variables quese enumeran en las ventanas Variables de referencia y Variableshuérfanas

Ahora puede seleccionar una variable de referencia o de gráfico y abrirdirectamente el objeto de informe en el que está contenida.

Características nuevas en IBM Cognos Disclosure ManagementVersión 10.2.2.1

IBM®

Cognos®


Autoedición

Si utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para añadir unformateo especial a sus informes, necesitará estilos de autoedición para representardicho formateo. Puede crear estilos en Cognos Disclosure Management o puedeimportar estilos de su aplicación de autoedición. Después de crear o importar susestilos de autoedición, puede utilizarlos para añadir etiquetas a contenidoespecífico en objetos Excel y Word.

Autenticación de Windows

Ahora puede utilizar la autenticación de Windows al iniciar la sesión en CognosDisclosure Management.

Selección de idioma y de cultura para una salida de informe

Puede especificar la cultura que debe tenerse en cuenta para formatos de fecha,número y moneda de una salida de informe. El contexto cultural tiene formato deconfiguración regional y de idioma que se aplica a objetos Excel en el informegenerado. Esta configuración está disponible para los tipos de salida de informe:Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF Y EDGAR HTML.

Generación de objetos Excel en una salida de informe

Puede seleccionar los rangos de impresión de todos o algunos de los objetos Excelque desee incluir en una salida de informe Excel. También puede especificar elnúmero de hojas de trabajo en cada libro de trabajo generado.

Inicio de sesión automático de la vista personalizada de OracleHyperion

So utiliza un origen de datos de Hyperion Financial Management (HFM) conCognos Disclosure Management, ahora puede establecer su propio origen de datospara permitir que los usuarios inicien la sesión automáticamente en OracleHyperion Smart View.


Plantillas de objeto de informe

Puede definir sus propias plantillas de objeto de informe y puede exportarlas eimportarlas. También puede revertir los cambios a las plantillas que se basan en elpermiso de aplicación de Gestionar recursos.


IBM®

Cognos®


Tuplas

Una tupla es una estructura XML que se utiliza para agrupar conceptos en unataxonomía XBRL que deben entenderse juntos. Cognos Disclosure ManagementXBRL Versión 10.2.2 ahora ofrece la posibilidad de crear y gestionar las tuplasXBRL cuando se crea un documento de instancia para una taxonomía que incluyatuplas.

XBRL en línea

XBRL en línea es un estándar para incluir fragmentos XBRL en un documentoHTML. Cognos Disclosure Management XBRL Versión 10.2.2 ahora ofrece laposibilidad de generar estos tipos de documentos.

Validación de HMRC

En Cognos Disclosure Management XBRL Versión 10.2.2, los envíos de XBRL paralos gestores de archivos de HMRC se pueden validar con SureFile desde laaplicación Cognos Disclosure Management XBRL.

Soporte para idiomas bidireccionales

El término bidireccional se refiere a los scripts como los del árabe y el hebreo quegeneralmente van de derecha a izquierda, excepto los números, que van deizquierda a derecha. Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 incorporainterfaces de usuario en árabe y en hebreo, y también permite generar informes enesos dos idiomas.

Generación de gráficos como imágenes u objetos

Cuando genera un informe en Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2,puede elegir si desea generar los gráficos como imágenes o como objetos. Si optapor generar como imagen, el informe podría tardar menos en procesarse y podríaobtener una mejor representación de los tipos de gráficos avanzados, como losgráficos 3D y los bordes redondeados.

Mayor facilidad para la inserción de variables de referencia

En Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2, ahora puede pulsar un botón enla Cinta de Objeto de informe para automatizar el procedimiento cuando esnecesario insertar un gran número de variables de referencia en un informe.


Mejoras en las prestaciones de importación y exportación

Cognos Disclosure Management Versión 10.2.2 ofrece la posibilidad de importar yexportar orígenes de datos y consultas de datos junto con el informe que losutiliza.

Migración de Cognos Financial Statement Reporting Versión6.6.1 a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versión 10.2.2

Este programa de utilidad de migración autónomo permite que los clientesexistentes de Cognos Financial Statement Reporting (FSR) migren la informaciónde objetos de informe e informes existentes a Cognos Disclosure ManagementXBRL. Para obtener más información acerca del alcance de este programa deutilidad, consulte Migración desde IBM Cognos FSR 6 a IBM Cognos DisclosureManagement 10.2.2.


IBM®

Cognos®

Disclosure Management incluye características que se añadierondesde el último release.

Seguridad de objetos

Las siguientes características de seguridad de objeto se han añadido a esta versiónde Cognos Disclosure Management.

Filtro de objeto por acceso a flujo de trabajoEsta característica filtra objetos de informe basándose en el permiso devisibilidad del flujo de trabajo del usuario. Dependiendo de los permisos,un usuario concreto puede o no ver ciertos objetos de informe en el árbolde objetos de informe. Esta funcionalidad proporciona una capa deseguridad adicional para garantizar que los usuarios sin los permisospertinentes no puedan ver ni modificar el contenido del objeto de informesubyacente.

Flujo de trabajo condicionalEsta característica permite que los usuarios progresen a un estado concretoen un flujo de trabajo en función de una regla de flujo de trabajo. Si laregla se evalúa como falsa, lo que se representa con el dígito numérico 0, elusuario puede mover el objeto de informe al siguiente estado de flujo detrabajo. De lo contrario, el objeto de informe permanece en su estado deflujo de trabajo actual.

Resolver variables

Esta característica permite que los usuarios vean rápidamente los valores resueltosde las variables ##D y ##GD sin tener que generar un informe. Para que los usuariosvean los valores resueltos de tales variables, el objeto de informe que contiene lasvariables debe extraerse.

Recopilación de datos

Esta característica permite a los usuarios escribir de vuelta los datos en un origenOLAP como Cognos TM1 u Oracle Essbase. Con la presencia de esta característica,todas las planificaciones y datos fuera de línea se pueden centralizar en un


repositorio para poder acceder y generar informes rápidamente.

Integración de Cognos TM1

Las siguientes características de integración de Cognos TM1 se han añadido a estaversión de Cognos Disclosure Management.

Vistas de TM1Esta característica permite a los usuarios crear consultas basándose envistas predefinidas existentes dentro de Cognos TM1.

Autenticación de usuario CAMEsta funcionalidad permite que se pasen las credenciales de los usuariosque han iniciado la sesión a Cognos TM1 para su autenticación. Losresultados de las consultas se recuperan según las credenciales facilitadas.

Migración de Cognos Financial Statement Reporting Versión6.6.1 a IBM

®

Cognos®

Disclosure Management Versión 10.2.1

Este programa de utilidad de migración autónomo permite que los clientesexistentes de Cognos Financial Statement Reporting (FSR) migren la informaciónde objetos de informe e informes existentes a Cognos Disclosure Management. Paraobtener más información acerca del alcance de este programa de utilidad, consulteMigración desdeIBM Cognos FSR 6 a IBM Cognos Disclosure Management 10.2.1.

Instalador

El instalador se ha mejorado para permitir el despliegue del producto a una basede datos vacía y a la aplicación IIS nueva o existente. La funcionalidad XBRL yEDGAR HTML se ha incorporado en el instalador para ofrecer una experiencia sinfisuras. El instalador requiere una clave de licencia válida para instalar lafuncionalidad XBRL o EDGAR HTML.

Políticas de caducidad

Las políticas de caducidad se han ampliado para que el origen de datosproporcione una experiencia ininterrumpida cuando los usuarios creen omodifiquen políticas.

Abrir el objeto de informe desde la notificación de correoelectrónico

Esta característica permite que los usuarios abran objetos de informe pulsando unenlace en una herramienta externa como un mensaje de correo electrónico. SiCognos Disclosure Management se ha instalado en el sistema del usuario, dichousuario puede abrir la aplicación y el objeto de informe pertinente simplementepulsando el enlace.

XBRL

IBM®

Cognos®

Disclosure Management XBRL es una solución de gobiernofinanciero unificada que se centra en mejorar los procesos y controles financieros,especialmente en los pasos finales previos a la publicación. Esto automatiza elproceso de etiquetado de eXtensible Business Reporting Language (XBRL) para suconformidad con el mandato Security Exchange Commission así como otrosmandatos XBRL en todo el mundo.


XET

IBM®

Cognos®

Disclosure Management Extension Taxonomy Editor es unaherramienta para la creación y edición de taxonomías de extensión XBRL. Estopermite a los usuarios crear, visualizar y validar datos XBRL rápidamente. Losusuarios pueden trabajar con datos XBRL cuando se están creando y puedencolaborar fácilmente con otros usuarios en la creación de una declaración XBRL.

HTML del componente EDGAR

Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval (EDGAR) HTML es un editor deformato que ayuda a los usuarios a convertir objetos Word y Excel en HTML.Debido a las limitaciones de HTML, el formato de los archivos HTML convertidospuede que no coincidan exactamente con el formato de los objetos Excel o Word.Los usuarios pueden utilizar la característica EDGAR HTML para ver previamentey editar el aspecto de su informe antes de la conversión a HTML.


Capítulo 2. Descripción general de IBM Cognos DisclosureManagement

IBM®

Cognos®

Disclosure Management es una solución de informes corporativosque combina datos numéricos con otros elementos de presentación. Se puedeutilizar texto y gráficos como complemento de los datos de un informe.

Muchas organizaciones producen manualmente sus documentos de informaciónfinanciera externos, por ejemplo, 10K, 10Q y actas de juntas. Con CognosDisclosure Management, los informes financieros reglamentarios se generandinámicamente desde una base de datos central para producir informes con unformateo muy completo acompañados de las notas complementarias y loscomentarios adecuados.

Cognos Disclosure Management proporciona un entorno de colaboración queincorpora seguimientos de auditoría y flujo de trabajo para garantizar un altogrado de precisión de los datos y para proporcionar mejores controles internospara el gobierno corporativo.

Funcionalidad de IBM Cognos Disclosure ManagementLa interfaz de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se utiliza para producir ygenerar informes financieros.

Cognos Disclosure Management contiene la funcionalidad y las prestacionessiguientes.v Rendimiento. El mecanismo de representación de documentos se realiza

rápidamente pues, la salida representada se coloca en una memoria caché que, acontinuación, se compartida por todos los usuarios que trabajan en la mismaparte del informe.

v Colaboración. Los usuarios pueden extraer múltiples objetos de informesimultáneamente.

v Flujo de trabajo. Los usuarios pueden ver fácilmente el estado de cada parte deun documento financiero y determinar las partes que han vencido y quién es elresponsable. El flujo de trabajo incluye la notificación automática por correoelectrónico para ponerse en contacto rápidamente con las personas responsablesde los elementos que han vencido.

v Control interno. Cognos Disclosure Management proporciona un amplioconjunto de controles internos para asegurarse de que se siguen los pasosadecuados en la creación, el envío y la aprobación de cada documento.

v Seguimiento de auditoría. Los usuarios pueden comparar fácilmente dosversiones del documento para ver qué ha cambiado, quién lo ha cambiado ycuándo se ha cambiado. Los seguimientos de auditoría se dividen en lassecciones siguientes:– Auditoría de inicios de sesión: registra cada solicitud de autenticación

realizada a la base de datos de Cognos Disclosure Management a través delservicio web.

– Propiedades de informe: registra los cambios que se han producido en uninforme.

– Propiedades de objeto de informe: registra todos los cambios producidos enun objeto


v Provisión de datos. Esta característica proporciona un método fácil de utilizarpara extraer datos de varios orígenes de datos, incluidos los principales sistemasERP, los sistemas de consolidación más importantes, las bases de datosrelacionales, las bases de datos OLAP y Microsoft Excel.

v Facilidad de uso. Si los usuarios ya saben utilizar Microsoft Excel, MicrosoftWord y Microsoft PowerPoint, utilizar Cognos Disclosure Management esintuitivo y fácil. Proporciona una interfaz de usuario que saca el máximo partidode todas las posibilidades de cálculo de Excel, las prestaciones de formateo deWord y las posibilidades de presentación de PowerPoint.

v Colección de datos operativos. Cognos Disclosure Management proporcionafuncionalidad para que el usuario pueda utilizar la reescritura en Cognos TM1para la recopilación de datos. Los documentos financieros externos a menudoincluyen datos que puede que no existen en el sistema ERP o de consolidación.

v Seguridad de usuario. Cognos Disclosure Management proporciona accesocontrolado a información confidencial y ayuda a mantener la privacidad.

v Validación y las reglas de negocio. En algunas organizaciones, es posible que losdatos procedan de distintos orígenes. Las reglas de negocio de CognosDisclosure Management garantizan que los datos de resumen en una parte deldocumento siempre estén vinculados con los datos detallados que existen enotra parte del documento.

v Integración de PowerPoint. Los usuarios pueden crear objetos de PowerPointpara generar presentaciones de salida utilizando los datos existentes en elinforme.

v Comentarios a nivel de informe y de objeto. Proporciona a los usuariosconocimientos sobre el proceso de creación de informes y objetos de informe.

v Paneles de control. Los usuarios pueden presentar información financiera enforma de diagramas, gráficos y cuadrículas creando widgets en el panel decontrol.

v Integración con productos IBM y IBM Cognos .v Inicio de sesión único. Capacidad para soportar el Inicio de sesión único a través

de Cognos Access Manager (CAM).

Ejemplos de informes típicosPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear varios informesfinancieros para publicación interna o externa sobre cualquier organización.

Los informes corporativos y reglamentarios a menudo contienen seccionesrepetitivas que tardan mucho tiempo en reproducirse y gestionarse con coherencia.Cognos Disclosure Management permite que los informes se utilicen comoplantillas, lo que puede simplificar y acelerar el proceso de envío de informes.

Creación de informes reglamentariosEn muchos países o regiones, la legislación aplicable sobre valores exige que lasempresas que cotizan en bolsa publiquen su información de forma regular. Puedeutilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para preparar informesreglamentarios.

Informes reglamentarios en Estados Unidos: 10-K, 10-Q y 20-F

Los organismos reguladores, como la Comisión de Mercados de Valores de EstadosUnidos (SEC), obligan a las empresas a presentar informes anuales con elFormulario 10-K e informes trimestrales con el Formulario 10-Q para


acontecimientos específicos. Las empresas deben cumplir otros requisitos dedivulgación adicionales. Los emisores extranjeros deben utilizar el Formulario 20-Fpara cumplir los requisitos de divulgación.

El informe anual del Formulario 10-K proporciona una visión general integral delnegocio y la condición financiera de la compañía e incluye estados financierosauditados. El informe anual en el formulario 10-K es distinto del formulario anualpara los accionistas.

El Formulario 10-Q incluye estados financieros no auditados y tiene como objetivoofrecer una visión continuada de la posición financiera de la empresa durante elaño. Se debe presentar el informe para cada uno de los tres primeros trimestresfiscales del año fiscal de la empresa.

El Formulario 20-F es un completo documento de divulgación clave que losemisores privados extranjeros deben presentar cada año ante la SEC, a fin deregistrar los valores cuando se ofertan en Estados Unidos.

Los anexos se refieren específicamente a los archivos adjuntos que la SEC defineoficialmente en sus normas y reglamentos. La SEC podría solicitar la inclusión deuno o varios anexos en una presentación reglamentaria 10-K o 10-Q.

Informes reglamentarios en Canadá: informes anuales einformes de discusión y análisis de la dirección

En Canadá, las corporaciones de participación pública y privada tienen quepresentar informes anuales y dar a conocer los acontecimientos importantes queafectan al negocio mediante informes de discusión y análisis de la dirección.También puede utilizarCognos Disclosure Management para otros múltiplesinformes necesarios.

Informes reglamentarios en Reino Unido: informes anuales yFormulario 363

La Directiva sobre la transparencia de la Unión Europea se ha diseñado paraigualar a todas las bolsas europeas en un mismo nivel, con un conjunto uniformede normas para la admisión a cotización y publicidad que se aplican en toda laUnión Europea. Los informes provisionales y anuales cuentan con requisitos másestrictos.

En el Reino Unido, el Registro de Sociedades Mercantiles y la AutoridadReguladora de Servicios Financieros (FSA) obligan a las empresas a presentardiversos informes y formularios en momentos concretos. Por ejemplo, el Registrode Sociedades Mercantiles solicita un informe anual (Formulario 363) paraactualizar la información de contacto de la empresa, incluyendo la de los ejecutivosde la empresa, y para obtener una cuenta de resultados de las actividadesempresariales más importantes.

Creación de informes corporativos e industrialesPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear informescorporativos estándar, como informes trimestrales y anuales. También puede crearinformes específicos de la industria, como informes de la industria de la aviación.

Capítulo 2. Descripción general 11

Informes trimestrales, informes anuales y actas de juntas

En general, las empresas de distintos países y regiones tienen que generar informestrimestrales y anuales, para dar a conocer los resultados financieros del periodo.Cognos Disclosure Management garantiza la coherencia en el formateo de losinformes y la presentación de los datos.

También puede utilizar Cognos Disclosure Management para crear y gestionarcontenido relacionado con paquetes de agenda de reuniones de juntas, conocidoscomo actas de juntas.

Industria de la aviación: Formulario 41

El formulario 41 proporciona información valiosa para aquellos que necesitananalizar y comprender la industria de la aviación estadounidense y sus líneasaéreas miembro. En el Formulario 41 se informa sobre los costes, las operaciones,las declaraciones de pérdidas y ganancias y los balances de las líneas aéreas.

Creación de informes internosPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para crear informes que seutilizan para control interno. También puede realizar el mantenimiento de losinformes personalizados existentes.

Cualquier informe creado en Microsoft Excel, Microsoft Word, o cualquierpresentación creada en Microsoft PowerPoint se puede crear y mantener en CognosDisclosure Management . A continuación, se puede aplicar una funcionalidadadicional, como Flujo de trabajo y Seguimiento de auditoría.


Capítulo 3. Conceptos básicos

Antes de empezar a utilizar IBM®

Cognos®

Disclosure Management, debe entenderalgunos conceptos básicos.

Importante: El uso de Cognos Disclosure Management requiere un conocimientode trabajo de Microsoft Excel, Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. Lafuncionalidad avanzada de los productos de Microsoft es ajena al ámbito de estaguía; no obstante, se han incluido algunos temas para su comodidad. Para obtenermás información, consulte la documentación de Microsoft o la ayuda en línea deMicrosoft.

Descripción general del informePuede crear informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management utilizando lacaracterística Añadir informe o utilizando la característica Recuperación en avanceo Cascada.Tareas relacionadas:“Adición de un informe” en la página 26Puede crear un informe financiero en IBM Cognos Disclosure Management parauna publicación interna o externa. Cognos Disclosure Management puedesimplificar o acelerar el proceso de presentación de informes.

Pestaña Resumen de objetos del usuarioCuando se abre un informe nuevo o existente en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, en primer lugar se visualiza en la pestaña Resumen de objetos delusuario, que muestra información acerca del informe que se está completando.

El área de trabajo de la pestaña Resumen de objetos del usuario enumera losobjetos de informe para los que tiene permiso de visualización o edición de flujode trabajo. Puede revisar objetos de informe que haya extraído o que otrosusuarios hayan extraído. También puede visualizar objetos de informe extraídospor otros usuarios para los que disponga de permiso de flujo de trabajo. Efectúeuna doble pulsación sobre un objeto de informe en el panel Navegación para abrirdicho objeto de informe.

Puede visualizar la siguiente información en las columnas del área de la pestañaResumen de objeto de usuario para informes:

NombreEl nombre especificado por el usuario para cada objeto de informe en elinforme.

Tipo de documentoEl objetivo de un objeto Word. Por ejemplo, si el objeto de Word contienecontenido de configuración de página, el tipo de documento es PageSetup.

ImprimibleEl valor de impresión del objeto de informe. Una marca de selección indicaque el objeto es imprimible. Una x indica que el objeto no se puedeimprimir. Sólo se incluirán en el informe final generado aquellosdocumentos y objetos marcados como Imprimibles.


Fecha de vencimiento de objeto de informela fecha cuando debe completarse el objeto de informe, tal como lo haestablecido el administrador.

Estado de flujo de trabajoEl estado de flujo de trabajo actual del objeto de informe. Unadministrador, o un usuario válido del proceso de aprobación del flujo detrabajo, puede actualizar el estado en cualquier momento.

Fecha de vencimiento del flujo de trabajoFecha límite para completar el proceso de flujo de trabajo del objeto, segúnlo haya asignado el administrador. La fecha límite sólo se visualiza si eladministrador establece una fecha límite dentro del proceso de flujo detrabajo del objeto de informe.

Extraer estadoEl estado de extracción del objeto de informe. El usuario actual u otrousuario incorpora o extrae un objeto. Aparece un mensaje en la pantalla enel que se indica la persona que ha extraído el objeto de informe.

Puede ordenar las columnas en orden ascendente o descendente pulsando en lacabecera de columna.

Los comandos siguientes están disponibles en la cinta de la pestaña Resumen deobjetos del usuario:

Tabla 1. Iconos en la cinta de la pestaña Resumen de objetos de usuario

Icono Nombre Descripción

Renovar Se utiliza para renovar la información en la pestañaResumen de objetos de usuario.

Abrir Se utiliza para abrir el objeto de informe seleccionado en elárea de trabajo.

Imprimible Se utiliza para alternar entre imprimible y no imprimiblepara el objeto de informe seleccionado en el área de trabajo.

Lista deexportación

Se utiliza para generar la información de la pestañaResumen de objetos del usuario en una hoja de cálculoExcel.

Flujo detrabajo

Se utiliza para visualizar y modificar el flujo de trabajo delobjeto de informe seleccionado en el área de trabajo.

Cómo abrir un informePara editar el contenido de un informe, debe iniciar la sesión en IBM

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Disclosure Management y, a continuación, abrir el informe.

Acerca de esta tarea

Los usuarios con los permisos apropiados pueden realizar esta tarea.

Puede utilizar varios métodos para abrir un informe.


Procedimientov Pulse Archivo > Abrir > Informes y efectúe una doble pulsación sobre el

informe que desea abrir. Cuando se abre el informe, se carga Resumen deobjeto de usuario. Opcionalmente, puede exportar el contenido en un archivoCSV pulsando con el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo ypulsando Exportar como .csv.

v Si ha abierto el informe previamente y desea abrirlo de nuevo, pulse Archivo >Reciente y, a continuación, efectúe una doble pulsación sobre el informe quedesea abrir.

v En el menú Acceso rápido, pulse el icono Abrir y, a continuación, efectúe unadoble pulsación sobre el informe que desea abrir.

v Si recibe un mensaje de correo electrónico que indica que el objeto de informeestá listo para su revisión, puede pulsar el nombre del objeto de informe paraabrir el objeto de informe directamente.

Información relacionada:Capítulo 5, “Creación y diseño de informes”, en la página 25En IBM

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Disclosure Management, los datos se almacenan en las tablas enla base de datos de Cognos Disclosure Management. Puede utilizar CognosDisclosure Management para acceder a los datos, para ajustar o calcular los valoresde los datos del informe y presentar datos con formateo, texto e imágenes.

Descripción general del objeto de informeUn objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

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Disclosure Management.

Existen cinco tipos de objetos de informe: Excel, Word, PowerPoint, página web yPDF. Si usted es el administrador, puede añadir objetos de informe en cualquierinforme.Tareas relacionadas:“Adición de un objeto de informe a un informe” en la página 32Puede añadir un objeto de informe a un informe en IBM

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DisclosureManagement. Un objeto de informe puede ser de uno de los siguientes tipos:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF y objeto de página web.

Descripción general de flujo de trabajo y auditoríaUn flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. El flujo de trabajo definequé se tiene que hacer en cada momento del proceso de aprobación. Tiene permisopara ver y trabajar con objetos de informe que estén asociados con su estado deflujo de trabajo asignado.

Puede crear un proceso de flujo de trabajo personalizado para cada objeto deinforme y, a continuación, copiar el proceso de flujo de trabajo a otro objeto deinforme. También puede hacer avanzar o rechazar un objeto de informe por todoslos estados configurados para dicho objeto de informe. Un usuario sólo puedeavanzar el estado actual al estado siguiente en la cadena de aprobación o rechazary revertir un objeto de informe a su estado anterior.

Cognos Disclosure Management tiene una característica de seguimiento deauditoría que registra cada presentación que se realiza en la base de datos, junto

Capítulo 3. Conceptos básicos 15

con el nombre de usuario y la fecha de presentación. Se puede utilizar para vertodos los cambios de estado en los objetos del informe.Tareas relacionadas:“Adición de un estado de flujo de trabajo” en la página 67En IBM

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Disclosure Management se proporciona algunos estados de flujode trabajo. Si el estado de flujo de trabajo que necesita no existe, puede añadirlo.“Adición de una plantilla de flujo de trabajo” en la página 70Si la plantilla de flujo de trabajo que necesita no existe en IBM

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DisclosureManagement, puede añadir una.

Descripción general de los orígenes de datosUn origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.

Una conexión de origen de datos especifica los parámetros necesarios para conectarcon la base de datos, como la ubicación de la base de datos. También puede incluirla información de credenciales y otros detalles específicos para el origen de datos.

En Cognos Disclosure Management, el administrador puede añadir conexiones deorigen de datos a los tipos siguientes de bases de datos:v OLAPv Relacionalesv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

El administrador debe crear una conexión de origen de datos para que los usuariospuedan crear consultas. Una vez que el administrador añade un origen de datos,se debe informar a los usuarios de que el origen de datos está disponible pararealizar consultas y ejecutar informes.

Descripción general de las consultasUna consulta es una solicitud de información de una base de datos que se basa encondiciones específicas. Puede utilizar una consulta para crear consultas de datospersonalizados en datos a partir de orígenes de datos disponibles para IBM

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Disclosure Management y recuperar los resultados en un informe. Acontinuación, la consulta se puede insertar en un objeto Excel.

Cuando se consultan orígenes de datos relacionales, los datos se recuperanmediante sentencias SELECT. No obstante, también puede utilizar otros comandosde consulta en la base de datos, según lo permita el proveedor de origen de datos.

Importante: La funcionalidad avanzada de los productos de Microsoft es ajena alámbito de esta guía; no obstante, se han incluido algunos temas para sucomodidad. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsofto la ayuda en línea de Microsoft.


Descripción general de la lista de comprobaciónEn IBM

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Disclosure Management, las listas de comprobación se utilizanprincipalmente para proporcionar información orientada a tareas y una referenciadentro de un informe. Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear listasde comprobación personalizadas como medio para el control de procesos, elcumplimiento y la verificación.

Puede añadir o suprimir listas de comprobación en cualquier momento cuandocree un informe nuevo o cuando trabaje con un informe existente. Puede sacar elmáximo partido de las listas de comprobación y los procedimientos existentes opuede configurar Cognos Disclosure Management para proporcionar tipos de listasde comprobación estándar para utilizarlos con los informes.

Los usuarios pueden añadir o suprimir listas de comprobación en un informe ytambién pueden añadir archivos a una lista de comprobación como referencia ysoporte en el proceso de creación de informes.

Las siguientes listas de comprobación predeterminadas están disponibles.

Tarea Representa una tarea que el usuario debe llevar a cabo.

InformaciónRepresenta contenido informativo.

ReferenciaIncluye una referencia a un archivo adjunto a la lista de comprobación.

Varios Representa una lista de comprobación de cualquier otro tipo.

Descripción general de las tareas y las listas de tareasEn IBM

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Disclosure Management, los administradores pueden definir enuna lista de tareas o jerárquica las tareas que los usuarios deben realizar.

Las listas de tareas pueden coordinar un proceso largo, como, por ejemplo, lospasos necesarios para configurar Cognos Disclosure Management para un informe10K/Q, o un proceso tan sencillo como una lista de tareas de configuración. Laslistas de tareas pueden ser listas ordenadas o sin ordenar. También puede asignarun icono diferente a las distintas tareas.

Descripción general de los paneles de controlUn panel de control es una interfaz que integra datos de diversos orígenes yproporciona una visualización unificada de información pertinente y contextual.IBM

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Disclosure Management incluye dos paneles de control fijos quepermiten consultar el progreso de un informe utilizando medios gráficos. Eladministrador también tiene la capacidad de crear paneles de controlpersonalizados y ponerlos a disposición del usuario.

La función del panel de control difiere, dependiendo de si su rol en CognosDisclosure Management es administrador o usuario.v El administrador puede añadir, editar y configurar el panel de control abriendo

la pestaña Administración en el panel Navegación.v El usuario puede ver un panel de control abriendo la pestaña Panel de control

en el panel Navegación. La pestaña Panel de control contiene una lista de lospaneles de control configurados para el usuario.


Cuando se ha configurado un panel de control, puede abrir y ver los dos tipos depanel de control.

Paneles de control fijos

Un panel de control fijo es un panel de control suministrado con la aplicación paraproporcionar información de origen de datos e informes en formato gráfico. IBM

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Disclosure Management incluye los siguientes paneles de control fijos:v Panel de control de resumen de informev Panel de control de análisis de Excel

Paneles de control personalizados

A panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. La configuración de un panelde control personalizado la realiza una persona que tiene derechos administrativospara un usuario. Los siguientes widgets están disponibles para su uso en un panelde control personalizado:

GráficoMuestra el progreso de un gráfico de área, barras, líneas o circular. Haydisponibles gráficos tanto en 2D como en 3D.

CuadrículaMuestra información textual en formato de cuadrícula. Opcionalmentepuede exportar el contenido de la cuadrícula en un archivo CSV pulsandocon el botón derecho del ratón sobre la cuadrícula y, a continuación,pulsando Exportar como .csv.

IndicadorMuestra un valor de una columna de valores.

ImagenPermite al usuario añadir una imagen al panel de control.

Navegador webPermite al usuario especificar un enlace a una página web en el panel decontrol.

Tareas relacionadas:“Adición de un panel de control personalizado” en la página 143Si los dos paneles de control estándar que se suministran con IBM

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Disclosure Management no cumplen con sus requisitos, puede crear un panel decontrol personalizado.

Visión general de la autoediciónPuede adaptar la salida de IBM

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Disclosure Management para utilizarlaen una aplicación de autoedición como Adobe InDesign. Para hacerlo, debecodificar el contenido específico en objetos Excel y Word de su aplicación deautoedición.

Las etiquetas que cree en Cognos Disclosure Management se almacenarán enformato XML cuando se genere el informe. A continuación, el archivo XMLgenerado se puede importar en la aplicación especificada.


Para configurar estilos de autoedición en Cognos Disclosure Management, eladministrador debe configurar estilos y aplicar permisos a los usuarios y gruposde usuarios apropiados. Después, los usuarios pueden aplicar esos estilos alcontenido de los objetos Excel y Word.

Importante: La funcionalidad de productos de autoedición como Adobe InDesignqueda más allá del ámbito de esta guía. Para obtener más información, consulte ladocumentación apropiada en la ayuda en línea.Tareas relacionadas:“Cómo añadir un estilo de autoedición” en la página 154Si utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para representar unformateo especial de sus informes, necesitará estilos de autoedición en IBM

®

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Disclosure Management para representar dicho formateo. Si no deseaimportar estilos de InDesign o si necesita uno o varios estilos adicionales, puedeutilizar Cognos Disclosure Management para crearlos.“Importación de estilos de autoedición” en la página 153Si utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para representar unformateo especial de sus informes, necesitará estilos de autoedición en IBM

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Disclosure Management para representar dicho formateo. Si la aplicaciónInDesign ya contiene muchos estilos, la importación de estilos resulta un métodomás eficiente que añadir estilos de forma individual a Cognos DisclosureManagement.

Descripción general de los idiomas bidireccionalesSi utiliza IBM

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Disclosure Management en árabe o en hebreo, la direcciónde la mayor parte del contenido en la pantalla es de derecha a izquierda de formaautomática, como es de esperar. El árabe y el hebreo se consideran idiomasbidireccionales porque parte del contenido puede aparecer en la dirección opuesta ala del texto básico.

La dirección del texto predeterminada de un idioma no permite la visualizacióncorrecta del texto en árabe o en hebreo en una interfaz de usuario en inglés, ni deltexto en alfabeto latino en una interfaz de usuario en árabe o en hebreo. Además,los números y otros tipos especiales de contenido normalmente deberían aparecerde izquierda a derecha, independientemente del texto que les rodea. CognosDisclosure Management utiliza un concepto llamado dirección del texto base paraaplicar su preferencia de dirección en la que aparecen determinados tipos deelementos bidireccionales en la interfaz de usuario.

Además, si utiliza Cognos Disclosure Management en árabe, puede optar por verlos dígitos de la manera en que se ven normalmente en inglés y en muchos otrosidiomas, o en el formato de los dígitos habitual en árabe. Cognos DisclosureManagement utiliza un concepto llamado formato de los dígitos para aplicar supreferencia del aspecto de los dígitos en la interfaz de usuario.

Selección de la dirección del texto base para el árabe o elhebreo

Si utiliza IBM®

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Disclosure Management en árabe o en hebreo, puedeasegurarse de que los tipos especiales de contenido aparecen en la direccióncorrecta en la interfaz de usuario. Para ello, debe especificar su preferencia dedirección del texto base.



Cognos Disclosure Management utiliza un concepto denominado dirección del textobase para aplicar su preferencia de dirección en la que aparecen determinados tiposde elementos bidireccionales.v En el caso de las frases de izquierda a derecha en inglés y en otros idiomas con

alfabeto latino, la dirección del texto base correcta es de izquierda a derecha,incluso si la frase contiene palabras en árabe o en hebreo.

v En el caso de las frases de derecha a izquierda en árabe o en hebreo, la direccióndel texto base correcta es de derecha a izquierda, incluso si la frase contienepalabras o números en inglés.

En la siguiente lista se muestran algunos de los tipos de contenido que debeaparecer de izquierda a derecha aunque el contenido principal vaya de derecha aizquierda:v texto en inglés o en otro idioma que vaya de izquierda a derechav númerosv URLv direcciones de correo electrónicov rutas de archivosv símbolos de marca registrada

Restricción: La selección de la dirección del texto base no se aplica a los camposde contraseña, pero el contenido del campo se cambia de dirección según el idioma(entorno local) seleccionado.

Procedimiento1. Pulse Archivo > Opciones.2. En la ventana Opciones, seleccione el idioma preferido en el campo Idioma.3. Pulse el campo Dirección del texto base y seleccione una de las opciones

siguientes:

Valor predeterminadoPara heredar la dirección natural predeterminada del idioma que seutiliza en la interfaz de usuario. Si desea utilizar el comportamientopredeterminado del idioma de la interfaz de usuario, esta es la opciónidónea.

De izquierda a derechaPara visualizar correctamente el texto de los idiomas con orientación deizquierda a derecha, como el inglés y el francés. Si está seguro de queel contenido incluye únicamente texto en inglés o en un idioma conalfabeto latino, esta es la opción idónea.

De derecha a izquierdaPara visualizar correctamente el texto de los idiomas con orientación dederecha a izquierda, como el árabe y el hebreo. Si está seguro de que elcontenido incluye únicamente texto en árabe o en hebreo, esta es laopción idónea.

ContextualPara visualizar correctamente el texto cuya dirección no se conoce deantemano. Cognos Disclosure Management selecciona la dirección enfunción del contexto del carácter direccional fuerte más reciente. Si elcontenido puede incluir tanto texto en alfabeto latino como texto en


árabe o en hebreo o elementos de contenido especial, esta es la opciónidónea. Por ejemplo, en un contexto de orientación de derecha aizquierda, un signo de marca registrada se considera texto de derecha aizquierda, y se mostrará en un orden incorrecto si el nombre de lamarca está en inglés o en un idioma con alfabeto latino. En un informeen árabe o en hebreo, para mostrar correctamente un signo de marcaregistrada correspondiente a un nombre de marca en inglés (deizquierda a derecha), debe seleccionar Contextual.

4. Pulse Aceptar.5. Para asegurarse de que todas las selecciones se aplican a la interfaz de usuario,

salga de Cognos Disclosure Management y vuelva a iniciar sesión.

Resultados

El contenido especial aparece en la interfaz de usuario en el orden que haespecificado. Si lo desea, puede aplicar preferencias similares a los objetos Excel,Word y PowerPoint. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft(tm) o la ayuda en línea de Microsoft(tm).

Selección del formato de los dígitos para el árabeSi utiliza IBM

®

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Disclosure Management en árabe, puede especificar sidesea ver los dígitos con el estilo del árabe en la interfaz de usuario. Para ello,debe especificar su preferencia de formato de los dígitos.


En árabe, los dígitos suelen tener un aspecto diferente del que tienen en otrosidiomas. Si no especifica ninguna preferencia, Cognos Disclosure Managementaplica el formato de los dígitos en la interfaz de usuario según lo seleccionado enel campo Formato de los dígitos de la pestaña General de la ventana Opciones.

Importante: En la base de datos, todos los números se almacenan en formatolatino, incluso aunque haya optado por visualizarlos en el estilo del árabe.

Restricción: Cognos Disclosure Management no da soporte al formato numéricocuando se generan informes de Word a partir de objetos Excel.

Procedimiento1. Pulse Archivo > Opciones.2. En la ventana Opciones, seleccione Árabe en el campo Idioma.3. Pulse el campo Formato de los dígitos y seleccione una de las opciones

siguientes:

NacionalPara especificar el formato de los dígitos en función del idioma que seutiliza para trabajar en Cognos Disclosure Management.

ContextualPara especificar el formato de los dígitos en función de los caracteresadyacentes del valor. Los dígitos en formato latino siguen a los scriptslatinos y los dígitos árabes siguen al texto en árabe. Si no hay textodelante, el valor del campo Dirección del texto base determina elformato de los dígitos.

NingunoPara mostrar los dígitos en su forma y formato latinos. El dígito


aparece en Cognos Disclosure Management tal como aparece según elformato de la configuración regional si especifica Ninguno en el campoFormato de los dígitos.

4. Pulse Aceptar.5. Para asegurarse de que todas las selecciones se aplican a la interfaz de usuario,

salga de Cognos Disclosure Management y vuelva a iniciar sesión.

Resultados

El formato de los dígitos aparece en la interfaz de usuario tal como se haespecificado. Si lo desea, puede aplicar preferencias similares a los objetos Excel,Word y PowerPoint. Para obtener más información, consulte la documentación deMicrosoft(tm) o la ayuda en línea de Microsoft(tm).

Restricción: Si utiliza Cognos Disclosure Management en árabe y seleccionaContextual en Formato de los dígitos en la ventana Opciones, algunas fechas delas propiedades de los informes podrían aparecer en el formato numérico latino.Las fechas que aparecen con el formato numérico latino son aquellas que seseleccionan mediante un campo de calendario en Cognos Disclosure Management.

Descripción general de HTML del componente EDGARPuede utilizar las herramientas HTML de EDGAR (Recopilación de datoselectrónicos, análisis y recuperación) en IBM

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Disclosure Managementpara obtener una vista previa del archivo HTML que presentará al SEC.

Puede utilizar Cognos Disclosure Management para generar contenido de EDGARválido para la SEC de dos maneras.v Puede generar salida HTML. Encontrará información sobre este método en esta

documentación.v Puede generar salida que sea conforme a las reglas del manual EDGAR Filer

Manual de la SEC. El manual EDGAR Filer Manual valida que la taxonomía y eldocumento de instancia cumplen las reglas. Encontrará información sobre estemétodo en la publicación IBM Cognos Disclosure Management XBRL Guía delusuario.

Importante: En las versiones anteriores de la documentación de Cognos DisclosureManagement, la información sobre cómo generar salida HTML para EDGAR estabacontenida en una guía independiente titulada IBM Cognos Disclosure ManagementEDGAR. La guía IBM Cognos Disclosure Management EDGAR ha quedado obsoleta ysu contenido se ha trasladado a la publicación IBM Cognos Disclosure ManagementGuía del usuario.


Capítulo 4. Cómo empezar

Para empezar a utilizar IBM®

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Disclosure Management, tiene que saberiniciar sesión. También tiene que conocer su rol porque el rol determina las tareasque se pueden llevar a cabo.

RolesIBM

®

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Disclosure Management proporciona un entorno de colaboraciónpara que los usuarios hagan sus aportaciones al informe, según el rol del usuario.Las aportaciones dependen de si el rol es de administrador o de usuario.Información relacionada:“Permisos” en la página 165Los permisos se establecen en el nivel de informe o en el nivel de aplicación oambos en IBM

®

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Disclosure Management. Los permisos de aplicacióndeterminan lo que se puede hacer y lo que no al gestionar la aplicación comoconjunto. Los permisos de informe determinan lo que se puede hacer y lo que nocon informes especificados.

Inicio de sesión en IBM Cognos Disclosure ManagementEl administrador proporciona las credenciales de inicio de sesión para IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Seleccione el servidor y pulse Aceptar.2. Escriba su nombre de usuario, contraseña y toda la información que resulte

necesaria.3. Para que Cognos Disclosure Management recuerde el nombre de usuario y la

contraseña, seleccione la casilla de verificación Recordarme.4. Para utilizar la autenticación de Windows, seleccione la casilla de verificación

Utilizar autenticación de Windows.

Importante: Para utilizar la autenticación de Windows y no tener queintroducir el nombre de usuario ni la contraseña, debe tener una cuenta dedominio Directorio activo. El dominio de Active Directory debe estarconfigurado como un Origen de importación en Cognos DisclosureManagement y, como mínimo, debe tener un grupo Active Directory asociadocon el usuario, importado y marcado como Autoregistrable.

5. Pulse Iniciar sesión. Si tiene objetos que se deben extraer de una versiónanterior, el sistema le solicitará que cargue el informe en el que se encuentranlos objetos.

6. Si así se le solicita, seleccione el informe y pulse Aceptar. Opcionalmente,expanda la jerarquía del informe y seleccione el objeto que se extrajo en unasesión anterior. El informe y los objetos se abren en la misma sesión que en laque finalizó la sesión por última vez. También puede pulsar Cancelar parainiciar Cognos Disclosure Management sin abrir el informe con los objetos quese han extraído.


Resultados

Se abre Cognos Disclosure Management, con la pestaña Abrir en la vista o uninforme con objetos extraídos en la vista. En función de su rol, ahora puedeseleccionar un informe o un panel de control o puede llevar a cabo otras tareas.

Importante: Por motivos de seguridad, cierre la sesión cuando acabe de trabajarcon Cognos Disclosure Management.

Si desea cambiar la contraseña, utilice uno de los siguientes métodos:v En la barra de estado, pulse su nombre de usuario. En la ventana Perfil de

usuario, escriba la contraseña antigua y la nueva. Confirme la nueva contraseñay pulse Aceptar.

v De forma alternativa, si dispone del permiso suficiente, pulse Administración y,a continuación, en Seguridad, efectúe una doble pulsación sobre Usuarios. Pulsecon el botón derecho del ratón en el nombre y, a continuación, pulse Cambiarcontraseña. Introduzca y confirme una contraseña nueva y, a continuación, pulseAceptar


Capítulo 5. Creación y diseño de informes

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management, los datos se almacenan en las tablas enla base de datos de Cognos Disclosure Management. Puede utilizar CognosDisclosure Management para acceder a los datos, para ajustar o calcular los valoresde los datos del informe y presentar datos con formateo, texto e imágenes.Información relacionada:“Cómo abrir un informe” en la página 14Para editar el contenido de un informe, debe iniciar la sesión en IBM

®

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Disclosure Management y, a continuación, abrir el informe.

Grupos de informesPuede utilizar un grupo de informes para organizar tipos de informes en IBM

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Disclosure Management. Por ejemplo, es posible crear grupos de informesindependientes para distintas entidades corporativas, como empresas, divisiones ocentros de costes.

Tras crear los grupos de informes, puede crear varios informes para cada grupo deinformes.

Adición de un grupo de informesPuede añadir un grupo de informes para organizar los informes en IBM

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Disclosure Management. Puede añadir un grupo de informes como hermano o hijode otro grupo de informes.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. Si ya hay grupos de informes, seleccione un grupo de informes para activar el

botón Añadir.4. Pulse Añadir > Grupo de informes > Como hijo oAñadir > Grupo de

informes > Como hermano.5. Escriba un nombre para el grupo de informes y pulse la tecla Intro.

Cambio de nombre a un grupo de informesPuede cambiar el nombre de un grupo de informes en IBM

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Cognos®





Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. Para cambiarle el nombre a un grupo de informes, en la tabla, pulse con el

botón derecho en el grupo de informes que desee editar y pulse Cambiarnombre. Escriba un nombre nuevo y pulse Intro.

Supresión de un grupo de informesSi ya no necesita un grupo de informes en IBM

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Disclosure Management,puede suprimirlo.



No puede suprimir un grupo de informes si alguno de los informes del grupocontiene objetos de informe que se han reservado.

Importante: Si suprime un grupo de informes, no podrá deshacer la acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. En la tabla, pulse el grupo de informes que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Proceso de creación de informesPuede utilizar IBM

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Disclosure Management para diseñar los informes yañadirles contenido.

El proceso de generación de informes consta de las siguientes tareas:1. El administrador crea un informe nuevo.2. El administrador añade objetos de informe al informe.3. Los usuarios añaden texto y datos numéricos y pueden colaborar en el

contenido y seguir personalizando la información que se visualiza en elinforme.

4. Un informe puede tener varios formatos.Información relacionada:“Salida del informe” en la página 57Puede generar el informe en IBM

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Disclosure Management en variosformatos.

Adición de un informePuede crear un informe financiero en IBM Cognos Disclosure Management parauna publicación interna o externa. Cognos Disclosure Management puedesimplificar o acelerar el proceso de presentación de informes.




Si se ha creado una plantilla de flujo de trabajo predeterminada, se asigna deforma predeterminada al nuevo informe. Si lo desea, puede cambiar la plantilla deflujo de trabajo.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. En la tabla, pulse con el botón derecho del ratón sobre el grupo de informes y

pulse Añadir informe. Una fila nueva que representa el informe nuevo se abreen la tabla.

4. Escriba el nombre del informe y pulse la tecla Intro.5. Pulse Plantilla de flujo de trabajo para asignar una nueva plantilla de flujo de

trabajo al informe.Conceptos relacionados:“Descripción general del informe” en la página 13Puede crear informes en IBM

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Disclosure Management utilizando lacaracterística Añadir informe o utilizando la característica Recuperación en avanceo Cascada.

Uso de las características de recuperación en avance ycascada para volver a utilizar informes existentes

Puede reducir la cantidad de tiempo necesario para crear un informe nuevo enIBM

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Disclosure Management reutilizando un informe o un objeto deinforme existente.



Puede utilizar la característica de recuperación en avance o de cascada para copiarlos informes o los objetos de informe existentes en informes nuevos:v La característica de recuperación en avance crea una copia completa de un

informe o de un objeto de informe en el informe de destino. Todas lascaracterísticas del informe, incluida la estructura del informe, los valores deseguridad, los objetos compartidos, los datos y los proyectos XBRL junto con sushechos asociados se duplican en el informe de destino.

v La característica de cascada convierte los objetos compartido en objetos dereferencia en el informe de destino. Por lo demás, las funciones de lacaracterística de cascada y de la característica de recuperación hacia en avanceson idénticas.

El estado de reserva y de bloqueo de los informes o los objetos de informe noafecta a la capacidad de realizar una operación de recuperación en avance o decascada. Si se ha extraído un objeto de informe, se utiliza la versión más recuentede la base de datos.

Para las dos características, la asociación entre el informe de origen y el informe dedestino se registra en la base de datos Cognos Disclosure Management. El registrode asociación puede incluir la ruta entre más de dos informes. Por ejemplo, siestablece una cascada de Maestro 1 a Informe 1 y, a continuación, de Informe 1 aInforme 2, el registro de asociación incluirá la ruta entre tres informes. La ruta del

Capítulo 5. Creación y diseño de informes 27

informe aparece en la barra de estado del explorador de objetos. Los registros deasociación de los informes dan soporte a las características Cambiar referencias yDesplazar hacia abajo.

Estos registros también se crean para objetos de referencia, con dan soporte a lacaracterística Romper referencia.

En el ejemplo siguiente se describe el proceso de los objetos de informes con lasfunciones de recuperación en avance y cascada.

Informe 1, el informe de origen, contiene Obj1 (un objeto de informe compartido),Obj2 (un objeto de referencia a Obj1) y Obj3 (un objeto de informe no compartido).Obj1, Obj2 y Obj3 están asociados con una consulta definida, Consulta1. Consulta1dependen de la variable de consulta VarConsulta1. VarConsulta1 se define en elnivel de informe (Informe 1,VarConsulta1) y para cada objeto de informe(Obj1,VarConsulta1, Obj2,VarConsulta1, Obj3,VarConsulta1).

El gráfico siguiente muestra los resultados de las acciones de recuperación enavance y cascada. El informe 4 y el informe 5 muestran los resultados de lasacciones de recuperación en avance y cascada posteriores.

Las operaciones de recuperación en avance y cascada no duplican las consultas.Las consultas no se enlazan con un informe específico. Las asociaciones entreobjetos de informe y consultas se copian en el informe de destino. Las variables deconsulta de nivel de informe y de nivel de objeto se copian en el informe dedestino. En el asistente de recuperación en avance o de cascada, se puedenmodificar las variables de consulta. Puede modificar el valor de las variables denivel de objeto y de nivel de consulta de datos.

Si los informes se asocian con un proyecto XBRL al recuperar un informe enavance, puede crear un nuevo proyecto XBRL y editar los periodos de tiempo delinforme. Las etiquetas XBRL en el informe de origen permanecen en el informe dedestino.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En el panel Navegación, efectúe una doble pulsación en Informes.

Informe 1 Obj1 - compartido Obj2 - referencia a Obj1 Obj3 - no compartido

Informe 2 Obj1 - compartido Obj2 - referencia a Obj1 en Informe 2 Obj3 - no compartido

Informe 3 Obj1 - referencia a Obj1 Obj2 - referencia a Obj1 en Informe 1 Obj3 - no compartido

cascada

Recuperar en avance

Informe 4 Obj1 - referencia a Obj1 Obj2 - referencia a Obj1 en informe 1 Obj3 - no compartido

Informe 5 Obj1 - referencia a Obj1 en Informe 1 Obj2 - referencia a Obj1 en Informe 1 Obj3 - no compartido cascada

Recuperar en avance

Figura 1. Resultados de recuperación en avance y cascada


3. Pulse con el botón derecho en el informe de origen y, a continuación, pulseRecuperar hacia delante o Cascada.

4. Complete los pasos en el asistente que se abre.

Resultados

El informe nuevo aparece en los grupos de informes de destino.Información relacionada:“Informes en cascada y objetos compartidos” en la página 42Cuando un informe existente se organiza en cascada en IBM

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DisclosureManagement, los objetos de referencia del informe en cascada hacen referencia alos objetos compartidos del informe original.“Desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a informes en cascada” en lapágina 32Puede desplazar uno o más objetos de informe hacia abajo de un informe maestroa informes en cascada en IBM

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Disclosure Management.“Cómo romper una referencia” en la página 41Puede romper la referencia entre un objeto de referencia y el objeto de origen enIBM

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Disclosure Management. El objeto de referencia se convierte en unobjeto que no es de referencia.

Edición de las propiedades de un informePuede editar las propiedades de un informe en IBM

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DisclosureManagement. Las propiedades son elementos como el nombre y el propietario.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho en el nombre del informe y

pulse Propiedades.a. Puede ver todas las propiedades del informe, como el nombre, el

propietario, las fechas y la plantilla de flujo de trabajo.b. Puede cambiar cualquier propiedad que no sea gris.c. Opcional: Especifique una descripción para el informe.

3. Pulse Aceptar.

Renovación de un informePuede renovar los datos de un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementpara asegurarse de que los datos se hayan actualizado.



Antes de generar un informe, puede decidir renovar manualmente los datos delinforme, en caso contrario Cognos Disclosure Management vuelve a cargar losdatos desde la memoria caché de la aplicación.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, seleccione el nombre del informe que contiene los

datos que desea renovar.3. Pulse Renovar.

Resultados

Los datos y los valores modificados se actualizan en todo el informe. Si se deleganlas partes de informe a otros usuarios, los cambios aparecen cuando el usuarioinicia sesión en Cognos Disclosure Management o renueva el informe.

Inclusión o exclusión de objetos de informe en un informegenerado

Puede incluir o excluir objetos de informe específicos en/de un informe generadoen IBM

®

Cognos®

Disclosure Management utilizando las opciones de impresión.



Puede controlar cómo debe visualizarse un objeto de informe cuando se genere uninforme en la lista Opciones de impresión. La lista Opciones de impresión seencuentra en el panel Propiedades. En la tabla siguiente se describen las opcionesde impresión.

Tabla 2. Opciones de impresión para excluir o incluir objetos de informe

Opción deimpresión Resultado Descripción

Imprimible Cuando se genera elinforme, el objeto deinforme siempre seincluye en la salida.

El valor Informe es el valor predeterminado paratodo objeto Excel o Word que se acabe de crear.Cuando seleccione Informe, el objeto de informe seconsiderará parte del informe y siempre sevisualizará en la salida.

Noimprimible

Cuando se genera elinforme, el objeto deinforme no se incluyeen la salida.

Puede incluir información adicional (por ejemplo,listas de comprobación u otra documentación derespaldo) en el informe y puede suprimir estainformación cuando se vaya a generar el informe.

Documentode soporte

Cuando se genera elinforme, el objeto deinforme se incluye,opcionalmente, en lasalida.

Los objetos de informe que se marcan comodocumentos de soporte pueden salir como archivosindependientes adicionales cuando se genera elinforme seleccionando Incluir documentos desoporte en la ventana Generar todo el informe algenerar el informe.

Anexos Cuando se genera elinforme, el objeto deinforme se incluye,opcionalmente, en lasalida.

Si selecciona Incluir anexos en la ventana Generarinforme completo cuando genera el informe, se creanarchivos independientes para los objetos de informeque están marcados como anexos.

Restricción: Los objetos web y PDF no se incluyen en el informe generado.


Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse con el botón derecho del ratón sobre cada objeto de informe en el

informe y pulse Propiedades > Gestionar todas las propiedades.3. Seleccione el objeto de informe que desea incluir o excluir de la salida.4. Establezca Opciones de impresión en Imprimible, No imprimible,

Documentación de respaldo o Anexos.5. Pulse Aceptar.

Supresión de un informeSi ya no necesita un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puedesuprimirlo.


Los usuarios con los permisos apropiados pueden realizar esta tarea. Si no disponedel permiso para suprimir un informe, sólo podrá hacerlo si no se han extraídoobjetos de informe y si el informe no contiene objetos compartidos a los que sehaga referencia en otro informe.

Importante: Si suprime un informe, no puede deshacer la acción. Proceda concautela. Debe crear una copia de seguridad de base de datos necesaria para unafutura referencia.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. En la tabla, pulse el informe que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Objetos de informeUn objeto de informe es un tipo de contenido de un informe de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Puede añadir tantos objetos de informe como seanecesario a un informe.

Como administrador, puede añadir o suprimir objetos de informe en cualquiermomento cuando esté creando un informe nuevo o cuando esté trabajando con uninforme existente. Los usuarios pueden editar objetos de informe existentes, perono pueden añadir objetos de informe a un informe ni suprimirlos del mismo.

Cognos Disclosure Management incluye los siguientes tipos de objetos de informe:v Objetos Excelv Objetos Wordv Objetos PowerPointv Objetos PDFv Objetos de página web


Adición de un objeto de informe a un informePuede añadir un objeto de informe a un informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Un objeto de informe puede ser de uno de los siguientes tipos:objeto Excel, objeto Word, objeto PowerPoint, objeto PDF y objeto de página web.



Cuando se abre un informe filtrando uno o varios grupos personalizados, losobjetos de informe que se añaden se asignan automáticamente a los grupospersonalizados.

Importante: Si suprime un informe, no puede deshacer la acción. Proceda concautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho del ratón sobre el nombre del

informe, pulse Añadir hijo y, a continuación, el tipo de objeto de informe.Puede seleccionar uno de los cinco tipos de objeto de informe: Objeto Excel,Objeto de Word, Objeto PowerPoint, Objeto PDF y Objeto web. Tambiénpuede seleccionar Objeto de informe compartido o Sección en blanco.

Resultados

El objeto de informe aparece en el panel Resumen de objeto de usuario delinforme.Conceptos relacionados:“Descripción general del objeto de informe” en la página 15Un objeto de informe es un tipo de contenido en un informe. Los objetos deinforme representan la mayor parte del contenido del informe en IBM

®

Cognos®


Desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a informesen cascada

Puede desplazar uno o más objetos de informe hacia abajo de un informe maestroa informes en cascada en IBM

®

Cognos®




En el informe de destino necesita el permiso para visualizar el informe y paraañadir objetos de informe. En el informe de origen necesita permiso para desplazaractualizaciones del objeto de informe hacia abajo y para crear objetos de informe.

Al añadir objetos de informe nuevos a un informe maestro, puede añadir copias deesos objetos de informe a cualquier informe en cascada desplazando los objetos deinforme hacia abajo.

En un informe en cascada, los objetos de informe desplazados hacia abajo aparecenen el panel Informe bajo la cabecera Objetos desplazados hacia abajo. Los objetosde informe bajo esta cabecera no se incluyen cuando se genera el informe. Si desea


incluir cualquier objeto de informe desplazado hacia abajo en un informegenerado, arrastre los objetos de informe a otra parte distinta de la jerarquía.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Desde el panel Informe, abra el objeto de informe que desea desplazar hacia

abajo hasta los informes en cascada.3. Pulse Desplazamiento descendente.

Consejo: Si desea desplazar hacia abajo más de un objeto de informe a la vez,pulse Ctrl y pulse los distintos objetos de informe. A continuación, pulse con elbotón derecho en el panel Informe y pulse Desplazamiento descendente.

4. Seleccione las casillas de verificación para los informes en cascada hasta los quedesee desplazar hacia abajo el objeto de informe y pulse Aceptar.

Resultados

Se desplaza hacia abajo una copia del objeto de informe hasta los informes encascada.

De manera predeterminada, los objetos de informe desplazados hacia abajo no sepueden imprimir.

Si desplaza hacia abajo un objeto de informe que ya existe en el informe encascada, se añade un número al nombre del objeto de informe.Información relacionada:“Uso de las características de recuperación en avance y cascada para volver autilizar informes existentes” en la página 27Puede reducir la cantidad de tiempo necesario para crear un informe nuevo enIBM

®

Cognos®


Modificación del orden de los objetos de informe en uninforme

Puede cambiar el orden de los objetos de informe en un informe en IBM®

Cognos®

Disclosure Management. Los objetos de informe pueden aparecen el cualquierorden lógico en un informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar. Los objetos de informe aparecen en

el panel Informe según el orden en el que aparecerán en el informe cuando segenere.

2. Para cambiar el orden con el que un objeto de informe aparece en el informe,arrástrelo y suéltelo en otra ubicación en el panel Informe. Cuando se arrastrael objeto de informe, se pueden ver iconos que indican las ubicaciones que sonnuevas ubicaciones adecuadas. También se pueden ver los mensajes siguientespara colocar el objeto de informe exactamente donde desea: Soltar antes, Soltar


después y Soltar en. Seleccione Soltar en para convertir al objeto de informeque está arrastrando en objeto hijo del objeto de informe por el que estápasando el puntero.

3. Pulse Renovar.

Asociación de un objeto de informe con un grupopersonalizado

Puede asociar un objeto de informe con un grupo personalizado en IBM®

Cognos®


Antes de empezar

Para poder asociar un objeto de informe con un grupo personalizado, debe definirlos grupos personalizados que necesita.



Cuando se abre un informe filtrando uno o varios grupos personalizados, losobjetos de informe que se añaden se asignan automáticamente a los grupospersonalizados.

Para cada objeto de Excel, Word o PowerPoint, los usuarios pueden seleccionaruno o más grupos. Cuando el informe se genera con un grupo personalizado,Cognos Disclosure Management filtra y excluye los objetos de informe que noforman parte del grupo seleccionado.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse el objeto de informe que desea asociar con el grupo

personalizado.3. Pulse con el botón derecho del ratón en el objeto del informe y pulse

Propiedades > Grupos personalizados.4. Seleccione el grupo personalizado que desea asociar con el objeto de informe y

pulse la flecha única para moverlo al panel apropiado.

Consejo: Para asociar todos los grupos personalizados con el objeto deinforme, pulse la flecha doble para moverlos al panel apropiado.

5. Pulse Aceptar.Información relacionada:“Salida del informe” en la página 57Puede generar el informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management en variosformatos.“Grupos personalizados” en la página 164Un grupo personalizado es un grupo que se utiliza para organizar los objetos deinforme en un informe según su finalidad o su contenido. Todos los demás objetosde informe se filtran si no están asignados al grupo personalizado. Losadministradores crean los grupos personalizados. También puede asociar objetosde informe con grupos personalizados u otorgar el permiso a usuarios y grupos deusuarios para hacerlo.


“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permiso a usuarios o grupos de usuarios específicos para que realicen estatarea.

Supresión de un objeto de un informeSi ya no necesita un objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management,puede suprimirlo.



Importante: Si suprime un objeto de informe, no puede deshacer la acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho en el objeto de informe que

desee suprimir y pulse Suprimir.3. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Plantillas de objeto de informePuede utilizar plantillas de objeto de informe para definir, gestionar y forzarplantillas utilizadas en IBM

®

Cognos®


Los usuarios con los permisos apropiados pueden realizar esta tarea. Las plantillasde objeto de informe imponen la gestión de estilo, el diseño y los valores depágina de un proyecto. Las plantillas de objeto de informe imponen los valores delos nuevos objetos que se han creado en el informe. Los usuarios bidireccionalestienen la opción de establecer la dirección de la hoja o del párrafo de todos losobjetos.

Puede exportar una plantilla predefinida para que se edite en Microsoft Office yvolverla a importar en Cognos Disclosure Management.

Dispone de las siguientes plantillas de objeto de informe predefinidas:v Excel 2003v Excel 2007 y posterioresv Word 2003v Word 2007 y posterioresv PowerPoint 2003v PowerPoint 2007 y posteriores

Las plantillas no se pueden crear ni suprimir. Puede exportar una plantillapredefinida para editarla en Microsoft Office y volverla a importar en CognosDisclosure Management, y puede restablecer la plantilla para que vuelva a ser laplantilla predeterminada.


Importante: La plantilla de objeto de informe se aplica a estilos y diseños denuevos objetos de informe. Si realiza cambios en una plantilla, los formatos de losobjetos de informe existentes no se modificarán.Información relacionada:“Cómo otorgar permisos para gestionar plantillas de objeto de informe” en lapágina 180De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarplantillas de objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Noobstante, puede otorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizaresta tarea.

Exportación de una plantilla de objeto de informePuede exportar una plantilla de objeto de informe y hacerla disponible en elsistema, ya sea para su uso en otro sistema o para editarla en Microsoft Office.


Los siguientes pasos muestran el flujo de trabajo para editar una plantilla:v Exporte la plantilla a su sistema desde Cognos Disclosure Management.v Edite la plantilla en Microsoft Office.v Actualice la plantilla en Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Plantillas de objeto de informe.3. En la pestaña Plantillas de objeto de informe, seleccione la plantilla que desea

exportar para su edición.4. Pulse el icono Exportar y guarde la plantilla en el sistema.

Qué hacer a continuación

Ahora tiene la plantilla disponible en el sistema.

Actualización de una plantilla de objeto de informe en IBMCognos Disclosure Management

Se puede utilizar una plantilla de objeto de informe en el sistema para establecer elestilo predeterminado de los nuevos objetos que se creen en IBM

®

Cognos®


Antes de empezar

Asegúrese de que tiene la plantilla correcta en el sistema. Esta plantillasobrescribirá la plantilla actual en Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Plantillas de objeto de informe.3. Pulse la pestaña Inicio y pulse el icono Editar.4. Seleccione Utilizar plantilla personalizada, vaya a la ubicación en la que ha

guardado la plantilla editada y pulse Abrir.


5. Pulse Aceptar para guardar la plantilla para su uso en Cognos DisclosureManagement.

Cómo aplicar el valor predeterminado a una plantilla de objetode informe

Si no está satisfecho con los cambios que ha efectuado en una plantilla de objetode informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede volver a la plantillade objeto de informe predeterminada.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Plantillas de objeto de informe.3. En la pestaña Plantillas de objeto de informe, seleccione la plantilla que desea

que vuelva a su valor predeterminado.4. Pulse Editar, pulse Utilizar plantilla predeterminada en la ventana Editar y, a

continuación, pulse Aceptar.

Resultados

La plantilla seleccionada vuelve a tener los valores predeterminados.

Objetos compartidos y objetos de referenciaUn objeto compartido es un objeto de informe que está disponible para que se hagareferencia a su contenido en el mismo informe o en varios informes.

Cualquier objeto de informe de Cognos Disclosure Management puede compartirsedentro del mismo informe o de otro informe. Un objeto compartido puede añadirsecomo copia del objeto compartido o como objeto de informe que se actualiza con elobjeto compartido.

El objeto de informe que se añade a un informe como una copia de un objetocompartido se denomina objeto de copia. Un objeto de informe que se añade comouna referencia a un objeto compartido se denomina objeto de referencia. El objetocompartido con el que está enlazado el objeto de referencia se denomina objeto deorigen.

Si es necesario, un objeto compartido puede dejar de compartirse, lo que impideque se haga referencia al objeto de informe en otras ubicaciones o informes.Cuando cambie un objeto compartido por un objeto no compartido, deberá teneren cuenta que se hace referencia al objeto compartido en otros objetos de informe.En general, puede convertir los objetos de referencia asociados con ese objetocompartido en objetos de informe no referenciados (normales) o suprimir losobjetos referenciados.

Para determinar si un objeto de informe es un objeto compartido o un objeto dereferencia, utilice uno de los siguientes indicadores:v Los objetos compartidos y de referencia muestran un indicador pequeño con el

nombre del objeto de informe en el panel Navegación.v La ayuda contextual indica si un objeto de informe es un objeto compartido o un

objeto de referencia.v Cualquier objeto de informe que haga referencia a otro objeto de informe

mostrará un mensaje en la barra de información.


Un objeto no compartido no muestra este indicador.

Acerca de los objetos de referencia

Un objeto de referencia es un objeto compartido al que se hace referencia dentro delmismo informe, o en un informe diferente. Un objeto de referencia no contiene supropio contenido. Cuando se renueva un informe con un objeto de referencia, lainformación del objeto de referencia se actualiza a partir del objeto de origen. Si ainformación del objeto de referencia debe actualizarse, ello debe hacerse en elobjeto compartido original. Un objeto de referencia es sólo de lectura y no sepuede modificar directamente.

El administrador puede utilizar un objeto de referencia para compartir un objetode informe con distintos usuarios y establecer diferentes privilegios de flujo detrabajo.

Acerca de los objetos de copia

Los objetos de copia no se modifican cuando se modifica el objeto de origen. Noobstante, el objeto de copia se puede modificar directamente.

Un objeto de copia se puede utilizar como plantilla en otros informes. Por ejemplo,un administrador puede crear un formato en un objeto Excel y compartir eseformato con otros informes añadiendo una copia de dicho objeto Excel.

Objetos compartidosUn objeto compartido es un objeto de informe que está disponible para que se hagareferencia a su contenido en el mismo informe o en varios informes. En IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se puede compartir cualquier objeto de informe.

Antes de poder compartir un objeto de informe, primero configure dicho objeto deinforme como un objeto compartido. A continuación, puede añadir dicho objeto deinforme en una ubicación distinta en el mismo informe o en otro.Información relacionada:“Objetos no compartidos” en la página 41Si un objeto de informe se ha configurado como objeto compartido en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, un administrador puede cambiar dicho objetocompartido para que pase a ser un objeto no compartido si así resulta necesario.Los usuarios no pueden copiar ni hacer referencia a un objeto no compartido.

Uso compartido de un objeto de informePuede compartir un objeto de informe en un informe en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Seleccione el objeto de informe que desea compartir.3. En el panel Propiedades, seleccione la casilla de verificación Compartir objeto

de informe.4. Pulse Aceptar.


Resultados

El objeto de informe se ha configurado como objeto compartido y se puede añadiral informe actual o a otro informe como objeto de copia u objeto de referencia.

Adición de un objeto compartido a un informePuede añadir un objeto compartido desde un informe a otros informes enIBM

®

Cognos®




Sólo puede seleccionar un objeto de informe si se ha configurado como objetocompartido.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, pulse con el botón derecho del ratón en el informe al

que desea añadir un objeto compartido y pulse Añadir hijo > Objeto deinforme compartido.

3. Seleccione el objeto compartido que desee y pulse Copiar o Referencia.

Resultados

El objeto compartido se añade como último objeto de informe en el informe.

Objetos de referencia y objetos de copiaUn objeto de referencia es un objeto compartido al que se hace referencia dentro delmismo informe, o en un informe diferente. Un objeto de referencia no contiene supropio contenido. Si se ha configurado un objeto de informe como un objetocompartido, dicho objeto compartido se puede insertar como un objeto dereferencia o copiar como un objeto de informe nuevo dentro del mismo informe oen un informe distinto en IBM

®

Cognos®


Un objeto de referencia permanece asociado con el documento compartido original(el origen). Cuando se renueva el informe, la información de un objeto dereferencia se actualiza en el origen. Si tiene que modificarse la informaciónreferenciada, la modificación debe hacerse en el origen. Un objeto de referencia essólo de lectura y no se puede modificar directamente.

Un objeto de copia no está asociado con el documento de origen original. Unobjeto de copia es una copia de la información del documento de origen cuando seañade el objeto de copia. Si se modifica el objeto de origen, la información delobjeto de copia no se actualiza. De todos modos, los usuarios puede modificar elobjeto de copia. La información del objeto de origen no se modifica si se modificael objeto de copia.

Puede eliminar la referencia al objeto compartido (rompiendo la referencia), si esnecesario.

Adición de un objeto compartido como referenciaSi un objeto de informe se configura como objeto compartido, puede añadirlocomo objeto de referencia dentro del mismo informe o en otro informe en IBM

®


Cognos®

Disclosure Management. Cuando se renueva un informe, la informaciónde un objeto de referencia se actualiza desde el origen.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, pulse con el botón derecho del ratón sobre el objeto de

informe en el que desea insertar un objeto compartido como una referencia ypulse Añadir hermano > Objeto de informe compartido. Como alternativa,puede añadir un objeto compartido como objeto hijo.

3. En la lista, seleccione el objeto compartido con el que desee enlazar y pulseReferencia.

4. En el panel Propiedades, escriba un nombre para el objeto de referenciainsertado.

Consejo: Cuando pasa el ratón sobre un objeto de referencia, puede ver losnombres del correspondiente informe de origen y del objeto de informe deorigen. Para abrir el objeto de referencia, pulse con el botón derecho del ratónen él y pulse Referencias > Abrir.

5. Aplique un flujo de trabajo al objeto de referencia si resulta necesario. Puedecambiar el flujo de trabajo de un objeto de referencia. Un objeto de referenciapuede tener un flujo de trabajo distinto del flujo de trabajo del objeto de origen.

Resultados

La barra de información del objeto de referencia contiene el siguiente mensaje en elárea de trabajo del objeto de informe: Este objeto hace referencia a otro objeto

Adición de un objeto compartido como copiaSi se ha configurado un objeto de informe como un objeto compartido, puede crearuna copia de dicho objeto compartido dentro del mismo informe o en un informediferente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Un objeto de copia se puedemodificar, pero las modificaciones en el objeto de origen original no se aplican alobjeto de copia.




informe en el que desea insertar un objeto de informe compartido como unacopia y pulse Añadir hermano > Objeto de informe compartido. Comoalternativa, puede añadir un objeto compartido como objeto hijo.

3. En la lista, seleccione el objeto compartido que desee copiar y pulse Copiar.4. En el panel Propiedades, escriba un nombre para el objeto de copia insertado.5. Aplique un flujo de trabajo al objeto de copia, según sea necesario. El flujo de

trabajo de un objeto de copia puede ser distinto del objeto de origen.


Cómo romper una referenciaPuede romper la referencia entre un objeto de referencia y el objeto de origen enIBM

®

Cognos®

Disclosure Management. El objeto de referencia se convierte en unobjeto que no es de referencia.




referencia y pulse Referencias > Romper.

Resultados

El objeto de informe deja de hacer referencia al objeto de origen original y sepuede modificar. Las modificaciones en el objeto de origen original no se aplican alobjeto de informe.Información relacionada:“Uso de las características de recuperación en avance y cascada para volver autilizar informes existentes” en la página 27Puede reducir la cantidad de tiempo necesario para crear un informe nuevo enIBM

®

Cognos®


Objetos no compartidosSi un objeto de informe se ha configurado como objeto compartido en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, un administrador puede cambiar dicho objetocompartido para que pase a ser un objeto no compartido si así resulta necesario.Los usuarios no pueden copiar ni hacer referencia a un objeto no compartido.

Cuando cambie un objeto compartido por un objeto no compartido, deberá teneren cuenta que se hace referencia al objeto compartido en otros objetos. En general,puede convertir los objetos de referencia asociados con ese objeto compartido enobjetos no referenciados (normales) o suprimir los objetos referenciados.

Tenga en cuenta las situaciones especiales siguientes:v Si el objeto de referencia contiene objetos hijo, dichos objetos hijo permanecen

igual o se suprimen. No obstante, si el objeto hijo está reservado en el informeactual o en otro informe, el objeto de referencia y su objeto hijo no se suprimen.

v Si el objeto de referencia contiene un objeto hijo compartido y referenciado porotros objetos, se aplican las siguientes condiciones:– Puede optar por convertir el objeto de referencia en un objeto que no sea de

referencia. Los objetos hijo no cambian.– No puede suprimir el objeto de referencia.

Es posible que tenga que renovar o volver a cargar el informe para ver loscambios.Información relacionada:“Objetos compartidos” en la página 38Un objeto compartido es un objeto de informe que está disponible para que se hagareferencia a su contenido en el mismo informe o en varios informes. En IBM

®


Cognos®

Disclosure Management se puede compartir cualquier objeto de informe.

Conversión de objetos compartidos en no compartidosSi un objeto de informe se ha configurado como objeto compartido en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede configurar dicho objeto compartido comono compartido.



Cuando cambie un objeto compartido a no compartido, deberá tener en cuenta siotros objetos de informe hacen referencia al objeto compartido. En general, si algúnobjeto de informe hace referencia al objeto compartido, puede optar por convertirel objeto de referencia en un objeto que no sea de referencia o suprimir el objeto dereferencia.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación, seleccione el objeto de informe compartido.3. Pulse Mostrar propiedades.4. En el panel Propiedades, desmarque la casilla de verificación Compartir objeto

de informe.5. Pulse Aceptar en el panel Propiedades.

Resultados

El objeto de informe deja de compartirse y los usuarios no pueden seleccionar elobjeto de informe en la ventana Añadir objeto compartido.

Informes en cascada y objetos compartidosCuando un informe existente se organiza en cascada en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, los objetos de referencia del informe en cascada hacen referencia alos objetos compartidos del informe original.

Puede utilizar informes en cascada para un único origen. Cuando se modifica unobjeto compartido en el informe original, los cambios se copian de formaautomática en el objeto de referencia asociado en los informes en cascada.

Si crea un informe en cascada según otro informe en cascada, los objetos dereferencia del informe en cascada posterior también hacen referencia a objetoscompartidos en el informe original.

Si es necesario, puede actualizar el objeto de origen para todos los objetos dereferencia a un origen nuevo. Por ejemplo, si organiza un informe en cascada parautilizarlo otro año, los objetos de referencia permanecen asociados con el informeoriginal y los datos originales. Puede cambiar las referencias del informe de origenoriginal por otro informe, según sea necesario.Información relacionada:“Uso de las características de recuperación en avance y cascada para volver autilizar informes existentes” en la página 27Puede reducir la cantidad de tiempo necesario para crear un informe nuevo enIBM

®

Cognos®



Cambio del informe de origen asociado con un objeto dereferencia en un informe en cascadaDespués de organizar un informe en cascada en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede cambiar el informe de origen que está asociado con cualquierreferencia de objeto en el informe en cascada.



Antes de cambiar el informe de origen por un objeto de referencia en un informeen cascada, debe haberse incorporado el objeto de referencia.


referencia y pulse Referencias > Romper.3. Pulse Aceptar.

Resultados

El objeto de referencia seleccionado en el informe ahora hace referencia a un objetode origen del informe seleccionado.

Cómo cambiar el informe de origen asociado con todos losobjetos de referencia en un informe en cascadaDespués de organizar un informe en cascada en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede cambiar el informe de origen que esté asociado con todos losobjetos de referencia de objeto en el informe en cascada.



Antes de poder cambiar el informe de origen asociado con objetos de referencia enun informe en cascada, los objetos de referencia deben incorporarse.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En el panel Navegación, efectúe una doble pulsación en Informes.3. En la pestaña Informe en el área de trabajo, localice el informe cuyas

referencias desee cambiar.4. Pulse Cambiar referencias > Romper.5. Seleccione el informe cuyas referencias desee cambiar.6. Pulse Aceptar.

Resultados

Los objetos de referencia del informe ahora hacen referencia a un objeto de origendel informe seleccionado.


Anexos y documentos de respaldoPuede añadir documentos adicionales denominados anexos y documentos derespaldo a los informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Los anexos y losdocumentos de respaldo aportan información importante a los informes financierosque cree.

Un anexo es un documento obligatorio requerido por la entidad reguladora, juntocon el propio informe. Un anexo normalmente es un objeto Word, pero tambiénpuede ser un objeto Excel. Cuando se genera un informe, los anexos se generancomo documentos por separado de forma predeterminada. Si lo prefiere, puedeunir en solo documento todos los anexos de una sección de informe de nivelsuperior.

Un documento de respaldo es un documento opcional adicional que una compañíaselecciona para enviarlo junto con el contenido obligatorio. Un documento derespaldo puede ser un objeto Excel, Word o PowerPoint. Cuando se genera uninforme, los documentos de respaldo se generan por separado de formapredeterminada. Si lo prefiere, puede combinar todos los documentos de respaldoen el informe principal.

Adición y generación de un anexoPuede añadir un anexo a cualquier informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Un anexo es un documento obligatorio requerido por la entidadreguladora, junto con el propio informe.



Un anexo normalmente es un objeto Word, pero también puede ser un objetoExcel. Cuando se genera un informe, los anexos se generan como documentos porseparado. Si lo prefiere, puede unir en solo documento todos los anexos de unasección de informe de nivel superior. Por ejemplo, si el informe contiene tressecciones de nivel superior y diez anexos en total, puede optar por generar losanexos en tres documentos combinados o en diez documentos por separado.

Los anexos no se incluyen en las instantáneas de informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Determine la ubicación donde desee insertar un anexo y cree el objeto de Excel

o Word.3. Pulse Mostrar propiedades.4. En el panel Propiedades, en Opciones de impresión, pulse Anexos.5. Inserte el contenido adecuado para el anexo.6. Cuando esté listo para generar el informe, seleccione Incluir anexos. Si desea

combinar todos los anexos de cada sección de informe en un solo documentopor sección de nivel superior, pulse también Combinar anexos a nivel desección.


Adición y generación de un documento de soportePuede añadir un documento de respaldo a cualquier informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Un documento de respaldo es un documento opcionaladicional que una compañía selecciona para enviarlo junto con el contenidoobligatorio.



Un documento de respaldo puede ser un objeto Excel, Word o PowerPoint.Cuando se genera un informe, los documentos de respaldo se generan porseparado de forma predeterminada. Si lo prefiere, puede combinar todos losdocumentos de respaldo en el informe principal.

Los documentos de respaldo no se incluyen en las instantáneas de informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Determine la ubicación donde desee insertar un documento de respaldo y cree

el objeto de Excel, Word o PowerPoint.3. Pulse Mostrar propiedades.4. En el panel Propiedades, en Opciones de impresión, pulse Documentación de

respaldo.5. Inserte el contenido adecuado para el documento de respaldo.6. Cuando esté listo para generar el informe, seleccione Incluir documentos de

respaldo. Si desea combinar todos los documentos de respaldo en el informeprincipal, pulse también Incluir documentos de soporte en el informeprincipal.

Secciones de informe en blancoPuede añadir secciones en blanco a cualquier informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement para organizar los objetos de informe en el informe.

Los informes completos pueden contener muchos objetos de informe. Comoadministrador puede añadir seccione en blanco de forma periódica por el informey organizar los objetos de informe en las secciones. Las secciones facilitan lanavegación por la jerarquía de informes a los usuarios.

Adición de una sección en blanco en un informePuede añadir secciones en blanco entre objetos de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para proporcionar espaciado.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Determine la ubicación en la que desea la sección.


3. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el objeto de informe que precedeinmediatamente a dicha ubicación y pulse Insertar hermano > Sección enblanco. También puede añadir secciones en blanco como un hijo en cualquierobjeto de informe.

Supresión de una sección en blanco de un informeSi ya no necesita una sección en blanco en un informe de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede suprimirla.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Informe, pulse con el botón derecho del ratón sobre la sección en

blanco que desea suprimir y, a continuación, pulse Suprimir.3. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Formato de los informes y valores de impresiónPuede aplicar formateo común como fuentes, márgenes y columnas en todos losobjetos de informe de un informe en IBM

®

Cognos®


El objeto Word Configuración de página debe tener la propiedad PageSetup . Algenerar la salida del informe, Cognos Disclosure Management aplica los valores.

Cognos Disclosure Management compila todo el informe en orden descendente. Laubicación del objeto Word Configuración de página entre otros objetos de informedetermina donde desea comenzar para aplicar los valores de impresión. Losvalores sólo se aplican a los objetos de informe que aparecen después del objetoWord Configuración de página que contiene la información de los valores. Porejemplo, si inserta el objeto Word Configuración de página que contiene lainformación de los valores tras el tercer objeto de informe del informe, CognosDisclosure Management aplica los valores a todos los objetos de informesubsiguientes, pero no a los tres primeros objetos de informe.

Es posible tener más de un objeto de Word que contenga valores de impresión. Porejemplo, si desea aplicar un formateo distinto después del noveno objeto deinforme, inserte un nuevo objeto Word Configuración de página después delnoveno objeto de informe. Cognos Disclosure Management aplica los valoresnuevos a todos los objetos de informe subsiguientes.

El primer objeto Word Configuración de página que contiene los valores de fuentese utiliza para aplicar un tamaño y estilo de fuente común en todo el informe. Siun objeto Word Configuración de página subsiguiente contiene diferentes tamañoso estilos de fuente, todos los objetos de informe subsiguientes después del segundoobjeto Word Configuración de página hereda el tipo y tamaño de fuente desde elobjeto Word Configuración de página . El primer objeto Word Configuración depágina continua para aplicar el formato a todos los objetos de informe hasta que seencuentra el segundo objeto Word Configuración de página .

Importante: Los objetos Word en Cognos Disclosure Management tienen la mismafuncionalidad que Microsoft Word. La funcionalidad avanzada de los productos deMicrosoft es ajena al ámbito de esta guía; no obstante, se han incluido algunos


temas para su comodidad. Para obtener más información, consulte ladocumentación de Microsoft o la ayuda en línea de Microsoft.

Aplicación del formateo de configuración de página en uninforme

Puede aplicar formateo común como fuentes, márgenes y columnas en todos losobjetos de informe de un informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Puedeespecificar los valores en un objeto de Word especial denominado Page Setup .



El primer paso en el formateo del informe es la creación de un objeto WordConfiguración de página y, a continuación, colocarlo en el panel Informe. Cuandose genera el informe, todos los objetos de informe que siguen al objeto WordConfiguración de página tendrán el formateo del objeto Word Configuración depágina. Si necesita otro formateo en uno o más objetos de informe, puede cambiarlos valores de esos objetos de informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Para insertar un objeto de Word que contenga la información de formateo

común, lleve a cabo los pasos siguientes:a. Determine la ubicación donde desea que empiece el formateo común.b. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el informe que precede

inmediatamente a dicha ubicación y, a continuación, pulse Insertar hermano> Objeto Word.

Consejo: Si inserta el objeto de Word en la ubicación incorrecta, puedearrastrarlo y soltarlo en la ubicación correcta.

3. Pulse Mostrar propiedades.4. Seleccione los valores de propiedad siguientes:

NombreEspecifique el nombre como Page Setup.

Tipo de documentoEstablezca la propiedad en Configuración de página.

5. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.6. Para sangrar la tabla que contendrá el contenido en los objetos de Word, inserte

una tabla en el objeto Configuración de página, seleccione la tabla y pulseSangría desde la izquierda. Puede utilizar esta opción para sangrar tablasdesde el margen izquierdo por una medida determinada.

Restricción: Esta propiedad solo está disponible para tablas en objetos Wordcon sangrado desde el margen izquierdo. Si la tabla está centrada o con sangríadesde la derecha utilizando los valores de aplicación obligatoria de tabla,entonces se ignora la medida del área Sangría desde la izquierda .

7. En el objeto Word Configuración de página, especifique el formateo de lamisma manera que establecería cualquier archivo de Microsoft Word. Puedeinsertar texto en el objeto Word Configuración de página . Es necesario insertarformato y texto ficticio. Por ejemplo, para identificar las opciones de formateo,


puede escribir Fuente - Times Roman 10 puntos. El texto que escriba en elobjeto Word Configuración de página no aparecerá en el informe generado.v Especifique el tipo y el tamaño de la fuente y la alineación de texto en la

pestaña Inicio.v Especifique los márgenes, la orientación y las columnas en la pestaña Diseño

de página.v Para especificar cómo deben fluir los párrafos en el informe, seleccione un

párrafo en el objeto Word Configuración de página , pulse con el botónderecho en Párrafo y seleccione Mantener líneas unidas.

v Para evitar que una tabla larga se divida a la página siguiente, la opciónMantener con siguiente debe habilitarse en los valores del párrafo, dondeestá insertado el texto ficticio. En este punto, la tabla larga se enviará a lapágina siguiente, manteniendo la tabla unida. Si esta opción estáinhabilitada, la tabla se dividirá a la página siguiente.

8. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.

Resultados

Cuando se genere el informe, todos los objetos de informe que sigan al objetoWord Configuración de página contendrán el formateo que haya especificado enel objeto Word Configuración de página.

Exclusión de un objeto de informe de formato común en uninforme

Puede añadir un objeto Word Configuración de página para especificar lasopciones de configuración de página como fuentes, orientación y márgenes para uninforme en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. De forma predeterminada, lasopciones de configuración de página se aplican a todos los objetos de informe quela siguen en el informe, pero puede especificar que algunos objetos de informe nodeben tener los mismos valores.

Antes de empezar

El informe debe contener un objeto de Word Configuración de página para poderexcluir un objeto de informe del formateo común.



Después de añadir un objeto Word Configuración de página para aplicar elformateo común a todos los objetos de informe, puede especificar un formateodistinto a un único objeto de informe o a un rango de objetos de informe.

Importante: Si no existe ningún objeto Word Configuración de página , no seaplica ningún formateo común, aunque se seleccionen los valores de aplicaciónobligatoria.

Restricción: Puede aplicar valores de aplicación obligatoria a todos los objetosWord excepto el propio objeto Word Configuración de página . Tampoco puedeaplicar valores de aplicación obligatoria a objetos PDF y a objetos de página web.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.


2. En el panel Informe, seleccione el objeto de informe para el que deseeespecificar un formateo distinto y resérvelo. Cuando se genera el informe, elobjeto de informe que se selecciona se formatea de acuerdo con los valores quese cambian en el área Valores de aplicación obligatoria del objeto de informeseleccionado. En el caso de los valores que no modifique, el objeto de informese formateará según los valores del objeto Word Configuración de página quelo preceda en el informe.

3. Pulse Mostrar propiedades.4. En el objeto de informe que acaba de abrir, cambie los valores siguientes en el

área Valores de aplicación obligatoria según sea necesario. (No seleccione estasopciones en el propio objeto Word Configuración de pagina .) Algunos valoressólo se pueden aplicar a ciertos tipos de objetos de informe.

Tabla 3. Valores de aplicación obligatoria

Valor

Tipo deobjeto deinforme Descripción

Márgenes Excel, Word Para especificar otros márgenes para este objeto deinforme cuando se genere el informe, borre este valor yespecifique otros márgenes.

Columnas Excel, Word Para especificar otros valores de columna para este objetode informe cuando se genere el informe, borre este valory especifique otros valores de columna. Esto es útil paralas páginas con dos o tres columnas.

Orientación depágina

Excel, Word Para especificar otra orientación para este objeto deinforme cuando se genere el informe, borre este valor yespecifique otra orientación.

Alineación deltexto

Excel, Word Para especificar una alineación distinta para texto de esteobjeto de informe cuando se genere el informe, borre estevalor y especifique una alineación distinta.

Tamaño defuente

Excel, Word,PowerPoint

Para especificar otro tamaño de fuente para este objeto deinforme cuando se genere el informe, borre este valor yespecifique otro tamaño de fuente.

Tipo de fuente Excel, Word,PowerPoint

Para especificar otro tipo de fuente para este objeto deinforme cuando se genere el informe, borre este valor yespecifique otro tipo de fuente.

Párrafo:mantener conel siguiente

Word En ocasiones, los párrafos empiezan en una página ycontinúan en la página siguiente cuando se genera elinforme. Puede especificar si los párrafos deben empezaren la página original y, a continuación, dividirse dondesea necesario o si deben pasar a la página siguiente paraque pueda aparecer todo el párrafo junto. Seleccione estevalor para pasar los párrafos a la página siguiente si esposible que se dividan.

Alineación detabla

Excel, Word Para especificar una alineación distinta para tablas de esteobjeto de informe cuando se genere el informe, borre estevalor y especifique una alineación distinta.

Sangría detabla por laizquierda

Word Para hacer que todas las tablas de este objeto de Wordqueden sangradas a la izquierda de este objeto deinforme cuando se genere el informe, seleccione este valory especifique la sangría.


Tabla 3. Valores de aplicación obligatoria (continuación)

Valor

Tipo deobjeto deinforme Descripción

Mantener conpárrafo/tablasiguiente

Excel, Word En ocasiones, las tablas empiezan en una página ycontinúan en la página siguiente cuando se genera elinforme. Puede especificar si las tablas deben empezar enla página original y, a continuación, dividirse donde seanecesario o si deben pasar a la página siguiente para quepueda aparecer toda la tabla junta. Seleccione este valorpara pasar las tablas a la página siguiente si es posibleque se dividan.

5. Cuando se genera el informe, el objeto de informe se formatea de acuerdo conlos valores que haya cambiado en el área Valores de aplicación obligatoria delobjeto de informe seleccionado.

Resultados

Si no utiliza los valores de aplicación obligatoria desde el objeto WordConfiguración de página , se utilizan los valores del objeto de informe.

Inicio y restablecimiento de la numeración de páginas en uninforme

Puede iniciar la numeración de páginas al principio de un informe en IBM®

Cognos®

Disclosure Management y puede restablecer la numeración para que sereinicie en otras ubicaciones, si es necesario. Se crean objetos de Word para insertary restablecer numeración de páginas en un informe.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Para insertar un objeto de Word que contenga la información de numeración

de páginas, siga estos pasos:a. Determine la ubicación donde desee que se inicie la numeración de

páginas.b. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el informe que precede

inmediatamente a dicha ubicación y, a continuación, pulse Insertarhermano > Objeto Word.


3. Seleccione el nuevo objeto de Word en el panel Informe y resérvelo.4. Pulse Mostrar propiedades.5. Seleccione los valores de propiedad siguientes:

NombreEspecifique un nombre, por ejemplo Numeración de páginas.

Tipo de documentoEstablezca la propiedad en Pie de página.


Colocación de cabecera y pie de páginaPuede seleccionar Estándar, Impar o Par. Por lo general, se seleccionaEstándar.

Estilo de restablecimiento de pie de páginaUtilice este campo si el informe contiene un esquema de numeraciónanterior y desea cambiar el estilo de numeración más adelante en elinforme. Por ejemplo, es posible que desee cambiar la numeración denumerales romanos en una sección introductoria del informe anumerales normales en la sección principal del informe. Seleccione unestilo de numeración que sea distinto del estilo de numeraciónoriginal.

Número de restablecimientos de páginasUtilice este campo si el informe contiene un esquema de numeraciónanterior y desea restablecer la numeración en la página 1 más adelanteen el informe. Puede definir el número de páginas que necesita pararestablecer el número global de páginas. Esto es útil si necesita que losnúmeros de página se restablezcan después de crear un númeroconcreto de objetos de informe. Por ejemplo, si tiene un informe decinco páginas y especifica 3 en este campo, cuando se genere elinforme, el primer número de página será 2.

6. Pulse Aceptar dos veces.7. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.8. En el objeto Word, pulse Insertar > Número de página > Posición actual. A

continuación, seleccione un estilo de número de página.9. Seleccione el número de página y aplique el formateo que desee utilizar:

v Establezca una justificación para el número de página, por ejemplo,izquierda, derecha o centro.

v Aplique otros estilos según resulte necesario, por ejemplo, negrita,subrayado o cursiva.

10. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.11. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de Word, si lo desea.

Resultados

Al generar el informe, la numeración de las páginas empieza en la ubicaciónespecificada del informe.

Inicio y restablecimiento de las cabeceras y los pies depágina en un informe

Las cabeceras y los pies de página aparecen en las áreas superior o inferior de unapágina, y pueden contener contenido en varias páginas de un informe. Puedeutilizar objetos de Word para insertar y restablecer cabeceras y pies de páginas enun informe en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Para insertar un objeto de Word que contenga la información de cabecera o de

pie de página, siga estos pasos:


a. Determine la ubicación donde desee que se inicien las cabeceras o los piesde páginas.

b. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el informe que precedeinmediatamente a dicha ubicación y, a continuación, pulse Insertarhermano > Objeto Word.


3. Seleccione el nuevo objeto de Word en el panel Informe y resérvelo.4. Pulse Mostrar propiedades.5. Especifique un nombre, por ejemplo Cabecera.6. Si desea insertar una cabecera, seleccione los valores de propiedad siguientes:

Tipo de documentoEstablezca la propiedad en Cabecera.


7. Si desea insertar un pie de página, seleccione los siguientes valores depropiedad:

Tipo de documentoEstablezca la propiedad en Pie de página.


8. Pulse Aceptar dos veces.9. Pulse el icono Modo de vista de sección de la barra de estado.

10. En el cuerpo del objeto de Word, añada el contenido y el formateo de lacabecera o el pie de página.

11. Pulse el icono Modo de vista predeterminada de la barra de estado.12. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de Word, si lo desea.

Resultados

Al generar el informe, la cabecera o el pie de página empieza en la ubicaciónespecificada del informe.

Inserción de saltos de fila y de página entre objetos deinforme en un informe

Cuando se genera un informe, todos los objetos de informe se compilan juntos pracrear un informe. Puede controlar la transición entre objetos de informe insertandopáginas en blanco o filas en blanco entre objetos de informe en un informe deIBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.


2. Para insertar un objeto de Word que contenga la información de numeración desaltos de página, siga estos pasos:a. Determine si desea que se incluya un salto de página.b. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el informe que precede

inmediatamente a dicha ubicación y, a continuación, pulse Insertar hermano> Objeto Word.


3. Seleccione el nuevo objeto de Word en el panel Informe y resérvelo.4. Pulse Mostrar propiedades.5. Especifique un nombre, por ejemplo Saltos de página.6. Establezca la propiedad en Normal.7. En Tipo de salto, seleccione una de las opciones siguientes.

Fila en blancoEl tipo de salto tiene el mismo tipo de fuente, tamaño de fuente yvalores de párrafo que el estilo Normal del objeto de informe. En losobjetos Excel, el tipo de salto tiene el mismo formato que el estiloNormal del primer objeto Word (con la excepción del tipo de fuente,que siempre es Times New Roman). Si no hay más objetos Word antesdel objeto Excel, el tipo de salto tiene una fuente Times New Roman de12 puntos con un espaciado de 0 anterior y posterior, así como uninterlineado sencillo como propiedades de párrafo. En el camposiguiente, especifique el número de filas en blanco que desea añadirentre los objetos de informe.

Página nuevaSi establece el número del salto Página nueva en 0, el siguiente objetode informe pasa a la página siguiente, en lugar de aparecer en lamisma página que el objeto de informe anterior. Si establece el númeroen 1 o más, Cognos Disclosure Management inserta una o variaspáginas en blanco antes del siguiente objeto de informe.

Fila vacía con propiedades de configuración de página

v Tamaño de fuente y Tipo de fuente se copian del párrafo demuestra Configurar página.

v Espaciado anterior, Espaciado posterior e Interlineado se copian delpárrafo de muestra Configurar página.

v En Paginación de párrafo, todas las opciones deben tener el valorfalse excepto el control Viuda/Huérfana. Si el número de saltos esmayor que 1, las líneas se incluirán en el mismo párrafo en lugar deañadir párrafos independientes. Si no hay ningún objeto Configurarpágina, Paginación de párrafo utilizará como valor predeterminadola funcionalidad Fila en blanco.

8. Pulse Aceptar dos veces.9. Guarde los cambios en el informe e incorpore el objeto de Word, si lo desea.

Resultados

Cuando se genera el informe, las filas o las páginas en blanco nuevas se insertanentre objetos de informe.


Instantáneas de informeUna instantánea es el contenido de un informe o un objeto de informe capturado enun momento determinado.

Si se selecciona la opción de salida de instantánea cuando se genera un informe,Cognos Disclosure Management guarda una instantánea del informe. Tambiénpuede generar una instantánea de un objeto específico de Microsoft Word o Excelen un informe. Puede utilizar instantáneas para determinar los cambios efectuadosen el tiempo en un informe o en un objeto de informe. Los objetos de PowerPoint,PDF y web no se incluyen en una instantánea de informe y no se pueden generarcomo instantáneas de objeto de informe.

Cuando se genera un informe completo, los documentos de respaldo que noforman parte del documento principal y los anexos no se incluyenautomáticamente en las instantáneas de informe. Si selecciona los valoresadecuados, puede incluir documentos de respaldo, pero no anexos, en lainstantánea.

Cuando se genera un informe de presentación reglamentaria, Cognos DisclosureManagement genera automáticamente una instantánea al mismo tiempo. Lainstantánea contiene el archivo XBRL y un documento Excel con el resultado de lavalidación como hoja de trabajo por separado.

Adición de una instantáneaPuede utilizar una instantánea en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management pararepresentar el contenido de un informe o de un objeto de informe en un momentoconcreto.



El procedimiento siguiente crea una instantánea de un objeto de informeseleccionado. También puede crear una instantánea de todo un informe.

Importante: Al generar un informe de presentación reglamentaria, CognosDisclosure Management genera la instantánea automáticamente, y no es necesariorealizar el procedimiento siguiente.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En el panel Navegación , seleccione uno o más objetos de informe.3. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el objeto de informe y pulse

Generación de informe > Objetos de informe seleccionados.4. En el asistente Generar objetos de informe seleccionados, seleccione Microsoft

Word o Adobe PDF para especificar el formato de la instantánea.5. En Preferencias adicionales, seleccione la opción Guardar como instantánea y

seleccione otras opciones según convenga.6. Pulse Aceptar.


Visualización de una instantáneaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede visualizar una instantánea de uninforme, un único objeto de informe o varios objetos de informe si se haseleccionado la opción Guardar como instantánea en el momento de la generaciónde un informe.

Antes de empezar

Asegúrese de que el informe contenga la instantánea que desee visualizar. Elinforme o el objeto de informe debe generarse con la opción Guardar comoinstantánea.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse con el botón derecho en el informe que contiene la instantánea y, a

continuación, pulse Visualizar instantáneas.3. Seleccione una instantánea y, a continuación, pulse Vista.La instantánea se abre

en Microsoft Word o en su visor PDF, en función del formato que se hayaseleccionado para la instantánea en el momento de su generación. La ventanaVer instantáneas contiene la información siguiente sobre cada instantánea:

Nombre del informeNombre del informe que se utiliza para generar la instantánea.

Tipo de instantáneaFormato de la instantánea, Documento de Word o PDF.

Nombre del objeto del informeEl nombre del objeto de informe utilizado para generar la instantánea.En el caso de instantáneas de informe, este campo está en blanco.

DescripciónTexto que se especifica en el campo Descripción cuando se ha generadola instantánea.

Fecha de creaciónFecha de creación de la instantánea.

UsuarioUsuario que ha creado la instantánea.

ContextoIndica si la instantánea es el informe completo, varios objetos deinforme o un único objeto de informe en el informe.

4. Puede ordenar cualquier columna de la ventana Ver instantáneas pulsando unacabecera de columna. O bien, pulse los iconos de filtro de cualquier columnapara editar la vista de la tabla.

5. Cuando haya finalizado con la ventana Visualizar instantáneas, pulse Cerrar.

Utilización de instantáneas para comparar versiones de uninforme u objeto de informe

Puede utilizar instantáneas para comparar dos versiones de un informe o un objetoen IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Al comparar instantáneas, puede ver los


cambios hechos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede ver qué se ha suprimidode una versión anterior o qué se ha añadido a una versión posterior.



Procedimiento1. Asegúrese de que el informe contenga las instantáneas que desee ver. El

informe o el objeto de informe debe generarse con la opción Guardar comoinstantánea.

2. Abra el informe con el que desea trabajar.3. Pulse Ver instantáneas.4. Seleccione las dos instantáneas pulsando Ctrl y pulsando cada instantánea.

Puede ordenar cualquier columna de la ventana Ver instantáneas pulsando unacabecera de columna. O bien, pulse los iconos de filtro de cualquier columnapara editar la vista de la tabla.

5. Pulse Comparar.

Resultados

Las instantáneas se abren en Microsoft Word o en el visor PDF, según el formatode la instantánea cuando se genera.v Si compara dos instantáneas de Microsoft Word, la primera instantánea

seleccionada se compara con la segunda instantánea seleccionada. Se muestra lasegunda instantánea seleccionada con una identificación de las diferencias.

v Si compara dos instantáneas PDF, cada instantánea se muestra en el visor PDF.Puede inspeccionar visualmente las dos instantáneas y detectar las diferencias.

v Si compara una instantánea de Microsoft Word y una instantánea de PDF, lasinstantáneas se abren en Microsoft Word o en el visor de PDF. Puedeinspeccionar visualmente las instantáneas y detectar las diferencias.

Supresión de una instantáneaSi ya no necesita una instantánea de un informe o un objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimir la instantánea.



Importante: Si suprime una instantánea, no puede deshacer la acción. Lainstantánea suprimida ya no aparece en la ventana Ver instantáneas y se eliminade Cognos Disclosure Management. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Asegúrese de que el informe contenga la instantánea que desee visualizar.2. Abra el informe con el que desea trabajar.3. Pulse Ver instantáneas.4. Seleccione la instantánea que desea suprimir y pulse Suprimir.5. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.


Salida del informePuede generar el informe en IBM

®

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Disclosure Management en variosformatos.

Puede generar la salida en los formatos siguientes:

Microsoft ExcelPuede generar el informe como documento Microsoft Excel.

Microsoft WordMicrosoft Word es el formato de salida predeterminado. Cuando se generael informe como documento de Microsoft Word, se aplican todos losdetalles de presentación de informes. Los objetos de PowerPoint, losobjetos de página web y los objetos de PDF no se incluyen en la salida deMicrosoft Word.

Microsoft PowerPointA diferencia de una salida de Microsoft Word o PDF, cuando se seleccionaMicrosoft PowerPoint como formato de salida, sólo se incluyen en la salidalos objetos de PowerPoint. Este comportamiento se aplica tanto a la opciónGenerar todo el informe como a la opción Generar objetos seleccionados.Los objetos de Word y de Excel no se incluyen en la salida de MicrosoftPowerPoint. Si un objeto de PowerPoint incluye referencias a datosexternos, como un gráfico en un objeto de Excel, el objeto referenciado seincluye en la salida de Microsoft PowerPoint.

Adobe PDFAl igual que la salida en un documento de Microsoft Word, la salida en undocumento PDF incluye todos los detalles de presentación de informes. Elformato PDF proporciona una salida de alta resolución para su impresión.Los objetos de PowerPoint, los objetos de página web y los objetos de PDFno se incluyen en la salida de PDF.

Correo electrónico con PDF adjuntoPuede generar un documento PDF y enviarlo a uno o más destinatarios. Eldocumento PDF es igual que un documento creado utilizando la opción desalida Adobe PDF.

HTML del componente EDGARSi utiliza la característica EDGAR en Cognos Disclosure Management,puede generar un documento en formato HTML adecuado para utilizarlocon la característica EDGAR.

AutoediciónSi utiliza la característica de autoedición en Cognos DisclosureManagement, puede generar un documento en formato XML adecuadopara utilizarlo con una aplicación de autoedición como Adobe InDesign.

Información relacionada:“Proceso de creación de informes” en la página 26Puede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para diseñar los informes yañadirles contenido.“Asociación de un objeto de informe con un grupo personalizado” en la página 34Puede asociar un objeto de informe con un grupo personalizado en IBM

®

Cognos®



Vista previa de un objeto ExcelAntes de generar salida desde un objeto Excel en IBM

®

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DisclosureManagement, puede obtener una vista previa de la salida. Esto puede resultarleútil para asegurarse de que todo el contenido aparece correctamente, especialmentesi el objeto Excel contiene variables ##.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra el objeto Excel.3. En la pestaña Objeto de informe, pulse Generar y vista previa > Vista previa.4. En la ventana Vista previa, confirme que el contenido aparece correctamente.5. Si es necesario, reserve el objeto Excel y efectúe cambios.6. Cuando el contenido aparezca correctamente en la vista previa, puede generar

el objeto Excel.

Generación de la salida de informePuede generar la salida de IBM

®

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Disclosure Management para probar elprogreso de la generación de informes o para crear un documento para la creaciónde informes internos o externos. También puede generar la salida para lacaracterística EDGAR o las aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, sidesea utilizar dichas características.

Antes de empezar

Verifique que los valores de Opciones de impresión sean correctos para los objetosde Word, Excel y PowerPoint antes de generar la salida del informe. Sólo seincluyen en la salida de informe los objetos de informe que están definidos comoImprimibles. Como adición al informe principal, puede generar documentosindependientes para objetos de informe que estén establecidos como Documentode soporte o Anexo. El administrador debe configurar y habilitar las notificacionespor correo electrónico para dar soporte a la opción de salida de informe Correoelectrónico con PDF adjunto.



Cuando se genera un informe, se aplican todos los detalles de la presentación delinforme, como las propiedades de configuración de página, las variables de nota ylos valores de tabla de contenido. Puede personalizar la generación de informespara que proporcione los resultados siguientes:v Genere el informe seleccionando uno o varios grupos personalizados.v Incluya documentación de respaldo y anexos. Cada documentación de respaldo

y anexo se genera como documento independiente. No puede incluirdocumentos de soporte ni anexos con la salida de Microsoft PowerPoint.

v Cree una instantánea de informe. Las instantáneas de informe son útiles pararealizar el seguimiento de los cambios en los informes.

v Renueve los datos para incluir la información más reciente de orígenes de datos,variables y objetos de informe de referencia en el informe generado. El uso dedatos almacenados en memoria caché es útil para reducir el tiempo degeneración, porque el servidor no tendrá que ponerse en contacto con losorígenes de datos ni actualizar todos sus valores.


v Genere el informe para todos los objetos Excel u objetos Excel seleccionados.Si selecciona todos los objetos Excel, genere todo el contenido del rangoimprimible (##RS/##RE) en todos los objetos Excel del informe en un archivoExcel en la versión superior de la versión de Microsoft disponible en el informe.Si realiza una selección de objetos Excel, genere el contenido seleccionado apartir del rango imprimible de objetos Excel en el informe a un archivo Excelexterno a la última versión de la versión deMicrosoft disponible en el informe.También puede especificar la intención de tener varios libros de trabajo para lasalida. Si selecciona Utilizar libros de trabajo separados, debe especificar elnúmero de libros de trabajo en cada libro. Por ejemplo: si selecciona 100 rangosimprimibles y 25 hojas de trabajo por libro de trabajo, genere cuatro libros detrabajo cada uno con 25 hojas de trabajo. El convenio de denominación de cadahoja de trabajo del libro de trabajo sigue la convenciónNombreObjeto_NúmeroRango y está limitado a 31 caracteres.

v Si genera un informe o un objeto de informe en formato Microsoft Word oPowerPoint en Microsoft Office Versión 2007 o posterior, y si elige MicrosoftWord o PowerPoint como formato de salida, puede optar por generar losgráficos como imágenes o como objetos. Esta característica depende de la versiónde Microsoft Office que utilice en el sistema. El informe generado utiliza laversión más reciente de Office que se haya utilizado para crear los objetos deinforme. Por ejemplo, si utiliza Office 2003 y Office 2007, el documento generadotendrá el formato Office 2007 y, por lo tanto, podrá generar gráficos comoimágenes o como objetos. Si utiliza Office 2003 solamente, el informe generadotendrá el formato Office 2003, y podrá generar los gráficos como imágenesúnicamente.

v Puede especificar el contexto cultural que debe tenerse en cuenta para formatosde fecha, formatos de número y formatos de moneda. El contexto cultural tieneformato de configuración regional y de idioma que se aplica a objetos deinforme Excel en el informe generado. Esta configuración está disponible paralos tipos de salida de informe: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, AdobePDF Y EDGAR HTML.

v Cuando genere una sección de un informe, a veces se genera la cabecera de unasección anterior aunque la cabecera no esté asociada con la sección generada.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.3. Para generar todo el informe, realice uno de los pasos siguientes.

v Pulse con el botón derecho en el nombre del informe y pulse Generaciónde informes > Todo el informe.

v En la pestaña Inicio, pulse Generar > Generar todo el informe.4. Para generar uno o varios objetos Word u objetos PowerPoint sin generar todo

el informe, realice uno de los pasos siguientes.v Pulse con el botón derecho en los objetos Word o PowerPoint y pulse

Generación de informes > Objetos de informe seleccionados.v Abra el objeto Word o PowerPoint. A continuación, en la pestaña Objeto de

informe, pulse el icono Generar.5. Para generar uno o varios objetos Excel sin generar todo el informe, realice

uno de los pasos siguientes.v Pulse con el botón derecho del ratón en los objetos Excel y pulse

Generación de informes > Objetos de informe seleccionados.


v Abra el objeto Excel. A continuación, en la pestaña Objeto de informe,pulse Generar y vista previa > Generar.

Consejo: Si utiliza este método, puede optar por obtener la vista previa delobjeto Excel primero, para ver si aparece correctamente antes de lageneración. Para ello, pulse Generar y vista previa > Vista previa.

6. Seleccione el formato, grupo personalizado y preferencias adicionales. Deforma alternativa, puede efectuar una doble pulsación sobre un icono deformato para generar el informe en el formato seleccionado con las opcionesactuales.

Consejo: La generación de un informe siempre empieza por una validación.Puede marcar Realizar renovación completa para renovar la memoria cachéantes de la validación.

7. Especifique cómo desea generar gráficos:v Si genera los gráficos como imágenes, puede ver la información en el

informe generado, pero no podrá cambiarla después. Esta opción podría darcomo resultado una mejor representación de los tipos de gráficosavanzados, como los gráficos 3D y los bordes redondeados. Para generargráficos como imágenes, asegúrese de que la casilla de verificación Generargráficos como imágenes está seleccionada. Esta es la selecciónpredeterminada para Microsoft Office Versión 2007 o versiones posteriores.

v Si genera gráficos como objetos, el aspecto del gráfico es más claro, yposteriormente puede pulsar el contenido y editarlo si es necesario. Sinembargo, puede que se tarde más tiempo en procesar el informe si generalos gráficos como objetos. Para generar gráficos como objetos, asegúrese deque la casilla de verificación Generar gráficos como imágenes estádeseleccionada. Si utiliza Office 2003 solamente, los gráficos se generancomo imágenes, independientemente de si selecciona o no esta casilla deverificación.

Consejo: En Windows Server 2003, los gráficos generados son más anchosque los originales. Si utiliza Windows Server 2003, tal vez sea convenientegenerar los gráficos como imágenes.

8. Seleccione el recuadro de selección Utilizar configuración de idioma y regiónpara poder seleccionar la opción de contexto cultural de su informe generado.Se abre Seleccionar opción de idioma y región y, a continuación, seleccione elcontexto cultural de la lista desplegable.

9. Opcional: Si desea ver el aspecto de las variables antes de continuar, pulseResolver variables.

Restricción: Independientemente de las versiones de Office que se utilicen ensu sistema, cuando obtenga una vista previa de un informe o de un objeto deinforme mediante el botón Resolver variables solamente podrá ver losgráficos como imágenes. Sin embargo, al generar el informe o el objeto deinforme, si utiliza Office 2007 o una versión posterior, puede generar losgráficos como imágenes o como objetos.

10. Pulse Aceptar.

Resultados

Los objetos Excel del informe pueden contener más de una hoja de trabajo dedatos. (La primera hoja de trabajo de datos se denomina originalmente Hoja1, peropuede que se le haya cambiado el nombre.) Si hay varias variables ##RS y ##RE


aplicadas en la misma hoja de trabajo, o entre diferentes hojas de trabajo, elcontenido se lee de izquierda a derecha y, después, de arriba abajo cuando segenera en el documento final. En este punto, todos los rangos imprimibles dentrodel objeto Excel están separados por una fila en blanco.

Restricción: Un rango ##RS/##RE no se puede solapar con otras directivas##RS/##RE cuando está definiendo una hoja de trabajo con múltiples rangos.

Cognos Disclosure Management crea el archivo de salida en el sistema. Porejemplo, en Microsoft Windows 7, se añade el informe al directorioC:Usuarios\nombre_usuario\AppData\Local\Temp . El archivo de salida no se añadea la base de datos de Cognos Disclosure Management.

Cuando abre un informe, puede elegir guardarlo. Si lo hace y, cuando lo vuelve aabrir, el informe se abre desde la ubicación que ha especificado; de lo contrario, seabre desde una ubicación temporal.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®


Exportación e importación de informesPuede utilizar IBM

®

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Disclosure Management para exportar un informeque ya se ha creado y etiquetado en una taxonomía. A continuación, el informeexportado se puede importar a una ubicación distinta.

Cuando exporte o importe un informe, podrá incluir los siguientes tipos de datos apartir de un único informe:v Estructura de informe (jerarquía de objetos del informe, contenido del objeto y

propiedades del objeto)v Estado compartido de cada objeto de informe (compartido o no compartido)v Propiedades de informev Variables de referenciav Fórmulas de HFM (Hyperion Financial Management)v Orígenes de datos, consultas de datos y variables de consulta utilizados en el

informev Reemplazos de variables de consultav Asociaciones entre objetos de informe y consultas de datosv Asociaciones entre objetos de informe y consultas de datos, incluidas las

asociaciones de orígenes de datos HFMv Asociaciones entre informes y consultas de datosv Proyectos XBRL asociados con los informes, aspectos del proyecto como

unidades, períodos de tiempo, identificadores y esquemas de entidad así comovariables XBRL y sus valores

v URI de punto de entrada de taxonomías que están asociadas con los proyectosen el informe


Los siguientes tipos de datos no están incluidos en un informe exportado niimportado:v Objetos de referencia que hacen referencia a un objeto de informe fuera del

informev Comentariosv Listas de comprobaciónv Flujo de trabajov Instantáneasv Usuarios, grupos de usuarios y permisosv Historia de auditoría (cuando se importa un informe exportado, las entidades

auditables como informes y objetos de informe reciben una entrada de auditoríaen nombre del usuario en el sitio de destino)

v Estado extraído (cuando se importa un informe exportado, se incorporan todoslos objetos de informe)

v Estado de bloqueo de informes y objetos de informe (cuando se importa uninforme exportado, los informes y objetos de informe no se bloquean,independientemente del estado de bloqueo del informe o los objetos de informede origen)

v Políticas de caducidad de los orígenes de datos

Exportación de un informe que se ha creado y etiquetado enuna taxonomía

Una taxonomía es una descripción de un almacén de datos multidimensionalesexpresada en XML. Puede utilizar IBM

®

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Disclosure Management paraexportar un informe que ya se ha creado y etiquetado en una taxonomía.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. Seleccione el informe y pulse el icono Exportar. Se abre el asistente Exportar

informes.4. Siga los pasos del asistente.

Resultados

Cuando haya finalizado el proceso de exportación, se facilita un resumen con lasiguiente información:v Número de objetos de informe exportadosv Número de consultas exportadasv Número de proyectos exportadosv Número de taxonomías exportadasv Nombre de todos los objetos de referencias que se hayan omitidov Nombre de los orígenes de datosv Nombre de las consultas de datos exportadas


Importación de un informe exportadoPuede utilizar IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para importar un informeque previamente se haya exportado.

Antes de empezar

Antes de importar un informe o conjunto de informes exportados, prepare lasiguiente información:v Debe conocer la contraseña de cifrado maestra.v Debe saber qué grupo de informes va a contener el informe importado.v Es posible que deba especificar cómo asociar taxonomías de usuario con

proyectos.– Si hay una taxonomía de usuario con el URI de punto de entrada necesario, el

proceso de importación asocia automáticamente la taxonomía con el proyectoapropiado.

– Si hay más de una taxonomía de usuario con el URI de punto de entradanecesario, debe especificar qué proyecto desea utilizar.

– Si no hay ninguna taxonomía de usuario con el URI de punto de entradanecesario, debe importar manualmente la taxonomía en primer lugar. Paraobtener más información, consulte los temas sobre adición de taxonomías enIBM Cognos Disclosure Management XBRL Guía de administración

v Debe estar preparado para resolver conflictos con aspectos de XBRL. Es posibleque algunos aspectos tengan nombres que entren en conflicto con aspectosexistentes. Para cada nombre de aspecto conflictivo, debe seleccionar una de lassiguientes opciones:– Sustituya el aspecto que se está importando por el aspecto existente.

Cualquier elemento que haga referencia al aspecto que se está importandoahora hará referencia al aspecto existente.

– Renombre el aspecto que está importando.v Asegúrese de que en el servidor de aplicaciones de destino se han instalado los

requisitos previos de tiempo de ejecución de origen de datos adecuados. Porejemplo, si va a importar consultas Oracle Essbase, asegúrese de que el tiempode ejecución de Essbase esté instalado en el servidor de aplicaciones de destino.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Informes.3. Pulse Importar.4. Complete los pasos en el asistente Importar informes .5. Cuando la importación haya acabado, asegúrese de que los detalles de

conexión de datos, como los nombres de servidor y las credenciales, seactualizan. Si las rutas son incorrectas, los datos no se actualizarán.

Resultados

Cuando se completa el proceso de importación, se proporciona un resumen con lasiguiente información:


v Número de informes importadosv Número de objetos de informe importadosv Número de consultas importadasv Número de proyectos importadosv Número de taxonomías importadasv Una lista de los orígenes de datos importados que es posible que posteriormente

deba arreglarv Nombre de los orígenes de datosv Nombre de las consultas de datos importadas


Capítulo 6. Flujo de trabajo y auditoría

Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Para que los usuariostrabajen con un objeto de informe, el objeto debe tener un flujo de trabajo asociado.

Flujos de trabajo

Para crear un flujo de trabajo, complete las siguientes tareas:1. Cree estados de flujo de trabajo. Los estados de flujo de trabajo definen qué se

tiene que hacer en cada momento del proceso de aprobación. Puede diseñar unproceso de flujo de trabajo que incluya todos los pasos del proceso deaprobación y para muchos usuarios. Puede avanzar un objeto de informe portodos los estados configurados para dicho objeto de informe. Un usuario sólopuede avanzar el estado actual al siguiente estado en la cadena de aprobaciónsi se ha definido una transición entre dichos estados.

2. Cree una plantilla de flujo de trabajo que se asigne automáticamente a objetosde informe nuevos o aplique los estados de flujo de trabajo a cada objeto deinforme manualmente.

Plantilla de flujo de trabajoLas plantillas de flujo de trabajo se crean en el nivel de aplicación yestán disponibles para todos los informes y objetos de informe. Puedeutilizar una plantilla para crear rápidamente informes que estén listospara su utilización. Los usuarios ya no tienen que crear manualmenteestados de flujo de trabajo cada vez que creen un objeto de informenuevo. La plantilla de flujo de trabajo también se puede utilizar comopunto de partida para crear un flujo de trabajo personalizado para unobjeto de informe. Cada informe sólo puede utilizar una plantilla, perose puede cambiar la plantilla que se utiliza.

Flujo de trabajo de nivel de objetoPuede utilizar flujos de trabajo de nivel de objeto para controlarmanualmente el estado de uno o varios objetos de informe. De estaforma, puede utilizar una plantilla de flujo de trabajo y, a continuación,personalizar la plantilla para objetos de informe específicos, si asíresulta necesario. Puede bloquear o editar el objeto de informe, asignarusuarios y grupos de usuarios al objeto de informe y cambiar el estadopredeterminado del objeto de informe y establecer la fecha devencimiento.

Flujo de trabajo de nivel de informePuede utilizar flujos de trabajo de nivel de informe para controlar lafuncionalidad de bloqueo y edición de todos los objetos de informe enun informe determinado.

3. Asigne la plantilla de flujo de trabajo al informe o asigne manualmente losestados de flujo de trabajo a cada objeto de informe.

4. Asigne usuarios y grupos de usuarios a la plantilla o a los objetos de informe.Debe definir, en primer lugar, los usuarios y los grupos de usuarios.


Auditoría

Un seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. La característica deseguimiento de auditoría registra cada presentación en la base de datos de CognosDisclosure Management, junto con el nombre de usuario y la fecha de lapresentación. Puede iniciar la sesión, visualizar y recuperar el seguimiento deauditoría.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajo” en la página 171Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. De forma predeterminada,el administrador es el único que puede gestionar flujos de trabajo en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a un usuario ogrupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría” en la página 175Un seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede ver el seguimiento de auditoría en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a unusuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar informes” en la página 169De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarinformes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puede otorgarpermisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Usuarios y grupos de usuarios” en la página 157Es responsabilidad del administrador asegurarse de que todos los usuarioscualificados tengan el acceso adecuado a IBM

®

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Disclosure Management.Grupos de usuariosUn grupo de usuarios es un grupo que consta de uno o más usuarios individualesdefinidos, que se identifican por un único nombre de grupo. Los usuarios de ungrupo de usuarios en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management desempeñanfunciones similares, tienen estados similares en una organización o necesitan losmismos permisos.

Estados de flujo de trabajoEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede diseñar estados de flujo detrabajo que definen lo que se tiene que hacer en cada punto del proceso deaprobación.

Como administrador puede avanzar o rechazar un objeto de informe por todos losestados configurados para dicho objeto de informe. Un usuario sólo puede avanzardel estado actual al siguiente estado en la cadena de aprobación o rechazar orevertir un objeto de informe a su estado anterior.

Después de abrir estados de flujo de trabajo, se cargan el nombre y laspropiedades de cada estado. Opcionalmente, puede exportar el contenido en unarchivo CSV pulsando con el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo ypulsando Exportar como .csv.Información relacionada:


“Reutilización de un flujo de trabajo” en la página 74Para ahorrar tiempo al crear un diagrama de flujo de trabajo para objetos deinforme en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede hacer referencia a unaplantilla de flujo de trabajo o copiar un proceso de flujo de trabajo finalizado yreutilizarlo.

Adición de un estado de flujo de trabajoEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se proporciona algunos estados de flujode trabajo. Si el estado de flujo de trabajo que necesita no existe, puede añadirlo.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Flujo de trabajo, efectúe una doble pulsación en Estados de flujo de

trabajo.3. Pulse Añadir > Estado de flujo de trabajo.4. Especifique un nombre para el estado de flujo de trabajo.5. Opcional: Especifique una descripción para el estado de flujo de trabajo. La

descripción puede contener un máximo de 50 caracteres.6. Seleccione una imagen para el estado. Si necesita que una imagen no aparezca

en el área Imagen de estado, pulse Añadir otra imagen > Examinar y busqueuna imagen en el sistema.

Importante: El tamaño ideal de la imagen es de 42 x 42 píxeles. Si la imagenque selecciona es más grande de 42 x 42 píxeles, el tamaño se reduceautomáticamente cuando aparece en un proceso de flujo de trabajo.Puede guardar la imagen que ha cargado en la galería de imágenes.

7. En el área Opciones de resumen de informe, seleccione el color del texto y delfondo.

8. Pulse Aceptar.Conceptos relacionados:“Descripción general de flujo de trabajo y auditoría” en la página 15Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. El flujo de trabajo definequé se tiene que hacer en cada momento del proceso de aprobación. Tiene permisopara ver y trabajar con objetos de informe que estén asociados con su estado deflujo de trabajo asignado.

Establecimiento de atributos para un estado de flujo detrabajo

Los atributos de estado de flujo de trabajo determinan cómo trabajan los usuarioscon un objeto de informe en IBM

®

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Disclosure Management. Puedeestablecer atributos distintos para un estado de flujo de trabajo.



Para cada estado de flujo de trabajo, puede establecer los atributos siguientes:

Capítulo 6. Flujo de trabajo y auditoría 67

Definir fecha de vencimientoDetermina la fecha de vencimiento del estado de flujo de trabajo. La fechade vencimiento se establece en relación a la fecha de vencimiento delobjeto de informeasignado.

Por ejemplo, la fecha actual es 1 de junio y el objeto de informe vence el 30de junio. Tiene tres estados en este flujo de trabajo a modo de ejemplo quese completarán de forma simultánea. Necesita 5 días para completar lastareas el primer estado, 10 días para el segundo estado y 15 días para eltercer estado. Para completar todos los estados del flujo de trabajo el 30 dejunio, el primer estado vence el 25 de junio (30 de junio menos unadiferencia de 5 días), el segundo estado vence el 20 de junio (30 de juniomenos una diferencia de 10 días) y el tercer estado vence el 15 de junio (30de junio menos una diferencia de 15 días).

Valor predeterminadoDetermina el estado predeterminado de los objetos de informe. El primerestado añadido al diagrama es automáticamente el estado predeterminado.Puede especificar otro estado como valor predeterminado.

EditableDetermina si los usuarios pueden editar el objeto de informe cuando estáen este estado de flujo de trabajo.

BloqueadoDetermina si el objeto de informe se puede renovar.


trabajo.3. Seleccione la plantilla de flujo de trabajo y pulse Editar.4. Para cambiar la fecha de vencimiento, seleccione el estado y pulse Establecer

fecha de vencimiento. Seleccione un valor de desplazamiento de fecha devencimiento adecuado y pulse Aceptar.

5. Para cambiar el estado predeterminado, seleccione el nuevo estado y pulsePredeterminado.

6. Para que los usuarios puedan editar objetos de informe en este estado,seleccione el estado y pulse Editable.

7. Para bloquear objetos de informe en este estado, seleccione el estado y pulseBloqueado.

8. Para mostrar u ocultar la leyenda, pulse el icono Mostrar leyenda.9. Pulse Aceptar.

Edición de un estado de flujo de trabajoPuede cambiar los detalles de un estado de flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.


2. En Flujo de trabajo, efectúe una doble pulsación en Estados de flujo detrabajo.

3. Para editar propiedades del estado de flujo de trabajo, seleccione el estado deflujo de trabajo y pulse Editar.

4. Puede cambiar el nombre y la descripción del estado de flujo de trabajo. Ladescripción puede contener un máximo de 50 caracteres.

5. Puede cambiar la imagen del estado. Si necesita una imagen que no aparece enel área Imagen de estado, pulse Añadir otra imagen, pulse Examinar y busqueuna imagen en el sistema.

Importante: El tamaño ideal de la imagen es de 42 x 42 píxeles. Si la imagenque selecciona es más grande, se ajustará.Puede guardar la imagen en una galería de imágenes.

6. Puede cambiar el color del texto y del fondo.7. Pulse Aceptar.

Supresión de un estado de flujo de trabajoSi ya no necesita un estado de flujo de trabajo en IBM

®

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DisclosureManagement, puede suprimirlo.



No puede suprimir un estado de flujo de trabajo si se está utilizando actualmente.

Importante: Si suprime un estado de flujo de trabajo, no puede deshacer laacción.Proceda con cautela.


trabajo.3. Pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Plantillas de flujo de trabajoEn IBM

®

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Disclosure Management se crean plantillas de flujo de trabajo anivel de aplicación que están disponibles para todos los informes y objetos deinforme. Puede utilizar una plantilla para crear rápidamente informes que esténlistos para su utilización. Los usuarios ya no tienen que crear manualmente estadosde flujo de trabajo cada vez que creen un objeto de informe nuevo.

La plantilla de flujo de trabajo también se puede utilizar como punto de partidapara crear un flujo de trabajo personalizado para un objeto de informe. Se asignauna plantilla de flujo de trabajo a un informe y cada objeto de informe utiliza esaplantilla. Cada informe sólo puede utilizar una plantilla, pero se puede cambiar laplantilla que se utiliza.


Después de abrir plantillas de flujo de trabajo, se carga el nombre y la descripciónde cada plantilla. Opcionalmente, puede exportar el contenido en un archivo CSVpulsando con el botón derecho del ratón en el espacio de trabajo y pulsandoExportar como .csv.

Adición de una plantilla de flujo de trabajoSi la plantilla de flujo de trabajo que necesita no existe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede añadir una.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Flujo de trabajo, efectúe una doble pulsación en Plantillas de flujo de

trabajo.3. Pulse Añadir > Plantilla de flujo de trabajo.4. Especifique un nombre para el proceso de flujo de trabajo.5. Opcional: Especifique una descripción para la plantilla de flujo de trabajo.6. En el área Caja de herramientas, añada iconos al área Flujo de trabajo:

a. Seleccione los iconos que representen los estados de flujo de trabajo quedesee en este proceso de flujo de trabajo y arrástrelos al área de trabajoFlujo de trabajo.

b. Organice los iconos en el orden adecuado para el proceso de flujo detrabajo.

c. Para conectar los iconos, dibuje líneas para conectar los iconos desde labarra vertical Fuera gris en el primer icono hasta la barra vertical Dentroblanca en el segundo icono. Se muestra una línea entre los iconos.

7. Para añadir texto al correo electrónico que se enviará cuando cambie el estadode los objetos de informe, efectúe una doble pulsación sobre la línea entre losestados del flujo de trabajo, introduzca el texto y pulse Aceptar.

8. Para cambiar la vista del proceso de flujo de trabajo, pulse Acercar, Alejar oAjustar a la pantalla.

9. Cuando haya acabado, pulse Aceptar.10. Si hay varias plantillas, especifique la plantilla predeterminada seleccionando

la plantilla y pulsando Establecer como predeterminado.Conceptos relacionados:“Descripción general de flujo de trabajo y auditoría” en la página 15Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. El flujo de trabajo definequé se tiene que hacer en cada momento del proceso de aprobación. Tiene permisopara ver y trabajar con objetos de informe que estén asociados con su estado deflujo de trabajo asignado.Información relacionada:“Notificación por correo electrónico de procesos de flujo de trabajo” en la página78Puede utilizar la notificación por correo electrónico en IBM

®

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DisclosureManagement para informar a los siguientes usuarios de un flujo de trabajo de queel estado del flujo de trabajo ha cambiado. El correo electrónico puede incluir lainformación necesaria y un usuario puede personalizar el contenido


predeterminado del mensaje de correo electrónico antes de que se envíe.

Asignación de usuarios o grupos de usuarios a una plantillade flujo de trabajo

Cuando se diseña un proceso de flujo de trabajo en IBM®

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DisclosureManagement, deben asignarse usuarios o grupos de usuarios a cada estado de flujode trabajo.



Si no se asigna un usuario a un estado de flujo de trabajo de un objeto de informe,el usuario no podrá trabajar ni hacer cambios en el objeto de informe. Los usuariossólo pueden avanzar el estado del flujo de trabajo de los objetos de informe quetienen asignados.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Flujo de trabajo, efectúe una doble pulsación en Plantillas de flujo de

trabajo.3. Seleccione la plantilla de flujo de trabajo y pulse Editar.4. Seleccione un estado de flujo de trabajo en el diagrama.5. Pulse Asignar usuarios/grupos.6. Seleccione un usuario o grupo de usuarios y pulse Añadir.7. Pulse Aceptar dos veces.

Supresión de una plantilla de flujo de trabajoSi ya no necesita una plantilla de flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®




No puede suprimir una plantilla de flujo de trabajo si dicha plantilla esreferenciada por algún objeto de informe.

Importante: Si suprime una plantilla de flujo de trabajo, no puede deshacer laacción. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Flujo de trabajo, efectúe una doble pulsación en Plantilla de flujo de

trabajo.3. Seleccione la plantilla de flujo de trabajo que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.


Flujos de trabajo de nivel de objetoPuede utilizar flujos de trabajo de nivel de objeto en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement para controlar manualmente el estado de uno o varios objetos. Puedecrear una plantilla de plantilla y, a continuación, personalizar la plantilla paraobjetos de informe específicos, si así lo requiere.

Si tiene permisos de administrador, puede bloquear o editar el objeto de informe,asignar usuarios y grupos de usuarios al objeto de informe, cambiar el estadopredeterminado del objeto de informe y establecer una fecha de vencimiento.

Si tiene permisos de usuario, puede llevar a cabo tareas de flujo de trabajo eninformes y objetos de informe, como hacer pasar un objeto de un estado a otro oasignar un estado específico a un objeto de informe.

Personalización de un flujo de trabajo asignado a un objetode informe

Puede personalizar el flujo de trabajo de un objeto de informe en IBM®

Cognos®


Antes de empezar

Los cambios concretos que pueda hacer dependerán de sus permisos, pero nopuede cambiar todo el flujo de trabajo.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la pestaña Navegación, pulse con el botón derecho del ratón en el objeto de

informe y, a continuación, pulse Flujo de trabajo > Editar flujo de trabajo.3. Si desea añadir estados de flujo de trabajo, complete los pasos siguientes:

a. Seleccione los iconos que representen los estados de flujo de trabajo quedesee en este proceso de flujo de trabajo y arrástrelos al área de trabajoFlujo de trabajo.

b. Organice los iconos en el orden adecuado para el proceso de flujo detrabajo.

c. Para conectar los iconos, dibuje líneas para conectar los iconos desde labarra vertical Fuera gris en el primer icono hasta la barra vertical Dentroblanca en el segundo icono. Se muestra una línea entre los iconos.

4. Si desea cambiar los atributos de los estados de flujo de trabajo, cambie uno omás de los atributos siguientes:

Definir fecha de vencimientoDetermina la fecha de vencimiento del estado de flujo de trabajo. Lafecha de vencimiento se establece en relación a la fecha de vencimientodel objeto de informe asignado.

Por ejemplo, la fecha actual es 1 de junio y el objeto de informe venceel 30 de junio. Tiene tres estados en este flujo de trabajo a modo deejemplo que se completarán de forma simultánea. Necesita 5 días paracompletar las tareas el primer estado, 10 días para el segundo estado y


15 días para el tercer estado. Para completar todos los estados del flujode trabajo el 30 de junio, el primer estado vence el 25 de junio (30 dejunio menos una diferencia de 5 días), el segundo estado vence el 20 dejunio (30 de junio menos una diferencia de 10 días) y el tercer estadovence el 15 de junio (30 de junio menos una diferencia de 15 días).

Valor predeterminadoDetermina el estado predeterminado de los objetos de informe. Elprimer estado añadido al diagrama es automáticamente el estadopredeterminado. Puede especificar otro estado como valorpredeterminado.

EditableDetermina si los usuarios pueden editar el objeto de informe cuandoestá en este estado de flujo de trabajo.

BloqueadoDetermina si el objeto de informe se puede renovar.

5. Si desea cambiar los usuarios o grupo que tienen acceso al objeto de informe,complete los siguientes pasos:a. Seleccione el estado que desee cambiar.b. Pulse Asignar usuarios/grupos.c. Añada o elimine los usuarios y los grupos.d. Pulse Aceptar.

6. Si desea añadir texto a la notificación por correo electrónico, efectúe una doblepulsación en la línea entre los estados de flujo de trabajo, especifique el texto ypulse Aceptar.Asegúrese de que el cliente de correo electrónico predeterminado se estéejecutando. Si el cliente de correo electrónico no está abierto, el correoelectrónico no se envía y el correo electrónico aparece en la bandeja de salidadel cliente de correo electrónico.

7. Cuando haya acabado de personalizar el flujo de trabajo de este objeto deinforme, pulse Aceptar.

Información relacionada:“Notificación por correo electrónico de procesos de flujo de trabajo” en la página78Puede utilizar la notificación por correo electrónico en IBM

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DisclosureManagement para informar a los siguientes usuarios de un flujo de trabajo de queel estado del flujo de trabajo ha cambiado. El correo electrónico puede incluir lainformación necesaria y un usuario puede personalizar el contenidopredeterminado del mensaje de correo electrónico antes de que se envíe.

Asignación de objetos de informe a un usuario o grupo deusuarios en un proceso de flujo de trabajo

Puede utilizar el proceso de flujo de trabajo para asignar objetos de informe ausuarios o grupos de usuarios en IBM

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Disclosure Management. Tambiénpuede utilizar un flujo de trabajo para acceder a objetos de informe y paracontrolar el progreso de un objeto de informe junto con la cadena de flujo detrabajo a medida que se completa.




Los objetos de informe pueden ser asignados por el administrador a otros usuariospara que los completen mediante el proceso de flujo de trabajo. Si ya se haasignado un objeto de informe a un usuario, el administrador puede volver aasignarlo a cualquier otro usuario.

Los usuarios no pueden asignar un informe a ningún otro usuario, salvo haciendoavanzar el objeto de informe a la siguiente etapa de la cadena de flujo de trabajo.Esta acción cambia automáticamente el usuario asignado a la siguiente personaresponsable del trabajo en el objeto de informe.

Importante: Si el usuario inicial asigna el objeto de informe a otro usuario a travésdel flujo de trabajo por error, el administrador será el único que podrá volver aasignar el objeto de informe.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la pestaña Navegación, pulse con el botón derecho del ratón sobre el objeto

de informe y, a continuación, pulse Flujo de trabajo > Usuarios del flujo detrabajo.

3. Seleccione un usuario o grupo de usuarios y pulse Aceptar.4. En la ventana de confirmación, pulse Aceptar.

Reutilización de un flujo de trabajoPara ahorrar tiempo al crear un diagrama de flujo de trabajo para objetos deinforme en IBM

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Disclosure Management, puede hacer referencia a unaplantilla de flujo de trabajo o copiar un proceso de flujo de trabajo finalizado yreutilizarlo.



Los usuarios pueden modificar estados de flujo de trabajo pero no pueden añadirestados nuevos ni suprimir estados existentes de un flujo de trabajo referenciado.

Un flujo de trabajo referenciado se conecta con la plantilla original. Conserva elmismo conjunto de estados y enlaces, pero tiene sus propios datos asociados comousuarios, grupos, permisos, fecha de vencimiento y correo electrónico.

Un flujo de trabajo copiado se genera copiando toda la estructura del flujo detrabajo de plantilla, las posiciones de estado y todos los datos asociados con laplantilla copiada. Un flujo de trabajo copiado no tiene ninguna relación con laplantilla de flujo de trabajo y, por lo tanto, puede evolucionar por separado.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. En la pestaña Navegación, pulse con el botón derecho del ratón en el objeto de

informe que desea editar y, a continuación, pulse Flujo de trabajo > Editarflujo de trabajo.

3. Pulse con el botón derecho en el fondo del área de trabajo para acceder a lasopciones siguientes:


Añadir flujo de trabajo referenciadoAñade un flujo de trabajo nuevo a un objeto de informe utilizando unaplantilla de flujo de trabajo como origen. Esto crea un enlace dinámicocon la plantilla de flujo de trabajo.

Añadir flujo de trabajo copiadoAñade una copia de la plantilla de flujo de trabajo existente que se haseleccionado. Si el objeto de informe ya tiene un flujo de trabajoasignado, la estructura del flujo de trabajo existente debe suprimirseantes de añadir la estructura de la nueva.

Romper referenciaCrea una copia del flujo de trabajo rompiendo la referencia a laplantilla de flujo de trabajo.

4. Pulse Aceptar.Información relacionada:“Estados de flujo de trabajo” en la página 66En IBM

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Disclosure Management, puede diseñar estados de flujo detrabajo que definen lo que se tiene que hacer en cada punto del proceso deaprobación.

Definición de reglas de flujo de trabajo para flujos de trabajode nivel de objeto

Puede definir reglas de flujo de trabajo para controlar el proceso de flujo de trabajoen condiciones definidas por el usuario. Las reglas se aplican a flujos de trabajo denivel de objeto referenciados o copiados en IBM

®

Cognos®




Utilice la variable de estado de flujo de trabajo, ##WS, para recuperar el estadoactual de un objeto especificado. A continuación, la regla de flujo de trabajooptimiza el resultado de esta variable para aplicar la condición.

Utilice la variable de regla de flujo de trabajo, ##WR, para identificar la condiciónque va a determinar si se permite el avance del estado del flujo de trabajo. La reglade flujo de trabajo debe imponer exclusividad dentro del informe. Utilice reglas deflujo de trabajo en las siguientes instancias:

Condición de comprobación de estadoEsta condición impide que un objeto pase al siguiente estado cuando seestablezca una condición concreta. Por ejemplo, una regla indica que elObjeto 1 debe ser Aprobado antes de que el Objeto 2 pueda pasar alsiguiente estado. Si el Objeto 1 no tiene el estado Aprobado, entonces elflujo de trabajo no puede avanzar.

Condición de comprobación de valorSe puede crear una condición para determinar si un valor particular de unobjeto Excel es tal como se esperaba. Si no se introduce el valor enparticular, el flujo de trabajo no puede avanzar al siguiente estado.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Abra y extraiga el objeto Excel al que desea aplicar la condición.


3. Si desea que la regla compruebe el estado de flujo de trabajo del objeto,complete los siguientes pasos:a. Escriba ##WS en una celda fuera del rango imprimible, es decir, fuera del

rango ##RS ##RE.b. Después de la celda en la que ha escrito ##WS, escriba el nombre de objeto.

Por ejemplo, cree una regla que compruebe el estado del flujo de trabajo delobjeto Activos.

Tabla 4. Ejemplo de celdas de una regla que comprueban el estado del flujo de trabajo

Celda F2 Celda G2 Celda H2

##WS Activos Trabajo en curso

c. Guarde y renueve el objeto.4. Opcional: Para definir una regla de flujo de trabajo, complete los siguientes

pasos:a. Escriba ##WR en una celda fuera del rango imprimible.b. Después de la celda en la que ha escrito ##WR, especifique un nombre para

la regla.c. Introduzca la condición que debe comprobarse. Puede ser cualquier valor o

una fórmula de Microsoft Excel.

Tabla 5. Ejemplos de condiciones

Condición Descripción

=IF((Example!E10>10000),0,1) Esta fórmula valida la celda E10 en la hojade trabajo de ejemplo para ver si el valorqueda por encima de 10.000. El flujo detrabajo sólo puede avanzar al siguienteestado si el valor es superior a 10.000.

=IF((Example!D15="Test"),0,1) Esta fórmula valida la celda D15 en la hojade trabajo de ejemplo para ver si se haespecificado la palabra Test. Si el texto no esTest, la fórmula devuelve un número 1, loque significa que el flujo de trabajo nopuede pasar al siguiente estado.

Por ejemplo, la condición =IF(H2="Approved",0,1) impide que los usuariosavancen objetos al siguiente estado si el objeto Activos no tiene el estadoAprobado.

Tabla 6. Ejemplo de una regla de flujo de trabajo que utiliza la regla de estado de flujo detrabajo

Celda F2 Celda G2 Celda H2

##WS Activos Trabajo en curso

##WR, Regla 1 =IF(H2="Approved",0,1)

5. Opcional: Introduzca un comentario para la regla después de la celda en la queha introducido la condición.

6. Para imponer esta regla, complete los siguientes pasos:a. Seleccione el objeto en el que desea que se aplique la condición y edite el

flujo de trabajo.b. Seleccione la flecha de transición al siguiente estado de flujo de trabajo y

pulse para seleccionar y aplicar la condición.


c. Guarde los cambios.

Resultadosv Cuando una fórmula da como resultado de la evaluación un (0), significa que se

cumple la condición. Cuando la fórmula da como resultado de la evaluacióncualquier otro resultado, la condición no se cumple. Ello incluye una celda otexto vacío. Si no se cumple la condición, el flujo de trabajo no puede avanzar,independientemente de los permisos que tenga asignados para los usuarios. Noobstante, si un usuario introduce 0,01 y cambia el valor para que aparezca como0, se considera que pasa la regla.

v Después de añadir una regla de flujo de trabajo, una sombra debajo de la flechade transición indica que existe una regla.

v Si un estado de flujo de trabajo contiene una transición que es validada por unaregla que ya no existe en el informe, la regla se ignora.

v Los nombres del estado de flujo de trabajo se validan cuando el objeto se abre ose guarda. Ello resulta útil cuando se ha renombrado un objeto y la variable aúnsigue utilizando el nombre antiguo. Se añade una entrada de variable huérfana ala pantalla Variable huérfana. Si se utilizan varios objetos con el mismo nombreen el estado de flujo de trabajo, se utiliza el primer nombre de objeto en el árbolde objetos de informe.

v Las reglas de flujo de trabajo no se evalúan si alguien está editando el flujo detrabajo. Los cambios efectuados en el flujo de trabajo se guardan, incluso si no sepasa una regla asociada a la transición actual. Las reglas de flujo de trabajo seevalúan cuando el flujo de trabajo se mueve al siguiente estado, cuando seestablece el estado de flujo de trabajo o cuando el estado actual se modifica en elformulario de propiedades del objeto de informe. Tenga en cuenta, que esto seaplica al cambiar el flujo de trabajo desde el árbol de objetos y desde la pantallade resumen de usuario.

v Tras editar y guardar el flujo de trabajo, puede ver una lista de reglas de flujo detrabajo que ya no están definidas en ningún objeto del informe. Puede dejar elflujo de trabajo tal cual, con las reglas huérfanas aún establecidas en lastransiciones, o puede eliminar las reglas huérfanas.

v Si mueve varios objetos al siguiente estado del flujo de trabajo, las reglas seevalúan para cada objeto. Los objetos que cumplen con las reglas se mueven alsiguiente estado y los objetos que no las cumplen no pasan al siguiente estado.

v Si una regla de flujo de trabajo se basa en un valor de ##D que ya no estáenlazado con su origen porque ##S se ha eliminado, la regla utiliza el valorespecificado en el objeto. Si no existe ningún valor, la regla no recupera ningúnvalor y el objeto no cumple con la regla.

Flujos de trabajo de nivel de informePuede utilizar flujos de trabajo de nivel de informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement para controlar la funcionalidad de bloqueo y edición de todos losobjetos de informe en un informe.

Por ejemplo, si un informe se aproxima a su fecha límite de presentaciónreglamentaria, utilice un flujo de trabajo de nivel de informe para bloquear elinforme y sus objetos de informe.

Cómo convertir en no editables los objetos de informePuede hacer que todos los objetos de informe de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement no sean editables. Cuando los objetos de informe no son editables, el


contenido de dichos objetos de informe no se puede modificar y los objetos deinforme no se pueden extraer. Los objetos de informe siguen pudiendo desplazarsepor los distintos estados de flujo de trabajo.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Seleccione el objeto de informe que desea convertir en no editable.3. Añada el estado que va a utilizar para convertir el objeto de informe en no

editable.4. Seleccione el estado, asegúrese de que no está seleccionado Editable y pulse

Aceptar.5. Elija si el estado va a reemplazar los flujos de trabajo existentes o a aplicarse a

objetos de informe que no tienen ningún flujo de trabajo y pulse Aceptar.

Bloqueo de un informeSi un informe de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management se aproxima a su fechalímite de presentación reglamentaria, utilice el flujo de trabajo de nivel de informepara bloquear el informe y sus objetos de informe. Cuando se bloquea un informe,los cambios realizados a los orígenes de datos, variables y objetos de referencia nose actualizan cuando la nueva información está disponible.



Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Suprima los estados de flujo de trabajo que se tiene asignados actualmente el

informe.3. Añada un estado que vaya a utilizar para bloquear el informe.4. Seleccione el estado y pulse Bloqueado.5. Pulse Aceptar.

Consejo: Puede ver el progreso en la ventana Todos los procesos finalizados enla barra de estado. Cuando se inicia el proceso de bloqueo, el nombre del botónpasa de Bloquear informe a Desbloquear informe.No puede cancelar elbloqueo de un informe mientras Cognos Disclosure Management lo estébloqueando. No obstante, puede desbloquear el informe cuando finalice elproceso.

Notificación por correo electrónico de procesos de flujo de trabajoPuede utilizar la notificación por correo electrónico en IBM

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Cognos®

DisclosureManagement para informar a los siguientes usuarios de un flujo de trabajo de queel estado del flujo de trabajo ha cambiado. El correo electrónico puede incluir lainformación necesaria y un usuario puede personalizar el contenidopredeterminado del mensaje de correo electrónico antes de que se envíe.Información relacionada:


“Adición de una plantilla de flujo de trabajo” en la página 70Si la plantilla de flujo de trabajo que necesita no existe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement, puede añadir una.“Personalización de un flujo de trabajo asignado a un objeto de informe” en lapágina 72Puede personalizar el flujo de trabajo de un objeto de informe en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.“Cómo otorgar permiso para gestionar notificaciones” en la página 174De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarsuscripciones y configurar notificaciones y plantillas en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. No obstante, puede otorgar permiso a usuarios o grupos de usuariosespecíficos para que realicen esta tarea.

Configuración de la plantilla de notificación de correoelectrónico de un flujo de trabajo

Si desea que los usuarios envíen una notificación de correo electrónico cuandomuevan un objeto de informe al siguiente paso en el proceso de aprobación enIBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede crear una plantilla de correoelectrónico que incluya un mensaje predeterminado y actualice el archivo deconfiguración de notificaciones.



El archivo de configuración es Notifications.config. Puede configurar laubicación de los archivos de plantilla para cada evento de notificación en la secciónde notificaciones del archivo de configuración.

Restricción: Asegúrese de que el destinatario del correo electrónico registre elprotocolo de Cognos Disclosure Management en la ventana Opciones, como sedescribe en la publicación IBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario.Además, si el destinatario del correo electrónico utiliza correo web, los enlacespodrían no aparecer o no funcionar bien.

Ejemplo

Utilice el ejemplo siguiente para configurar el archivo de configuración denotificaciones por correo electrónico:<Notifications>

<MessageTemplates><MessageTemplate event="ReportObjectWorkflowStateChanged" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ChangeReportObjectWorkflowState.html" /><MessageTemplate event="ReportGenerated" format="Html"filePath ="EmailTemplates\ReportGenerated.html" />

</MessageTemplates></Notifications>

En la lista siguientes se proporcionan los detalles de esta configuración:v El sistema de notificaciones se puede habilitar o inhabilitar utilizando el atributo

Notifications enabled.v Establezca el formato del evento en Plaintext o Html.v La ruta del archivo de la plantilla es relativa a la ruta de la aplicación.



Cree un archivo de plantilla de correo electrónico que incluya una línea de asuntode correo electrónico, cuerpo y etiquetas.

Parámetros de plantilla de correo electrónicoSi desea que los usuarios envíen una notificación de correo electrónico cuandomuevan un objeto de informe al siguiente paso en el proceso de aprobación enIBM

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Cognos®

Disclosure Management, puede incluir en la plantilla de correoelectrónico parámetros para dos tipos de eventos de correo electrónico. El formatopersonalizado permitido depende del tipo de evento.

Cree un archivo de plantilla de correo electrónico que incluya una línea de asuntode correo electrónico, cuerpo y etiquetas. La primera línea del archivo de plantillacontiene la plantilla de la línea de asunto de la notificación y el resto del archivocontiene la plantilla del cuerpo de la notificación. Incluya etiquetas que sesustituyan dinámicamente por valores cuando se envíe la notificación. El formatode una etiqueta es $(TagName[: customFormat]), donde TagName es el nombre delvalor que desea colocar en la ubicación de la etiqueta y customFormat es unparámetro de formateo de cadena personalizado. Si una etiqueta es nula, se utilizauna cadena vacía en la notificación.

El evento ReportObjectWorkflowStateChanged

Para el evento ReportObjectWorkflowStateChanged, utilice las etiquetas soportadassiguientes:

ReportNameEl formato de la etiqueta es “string”. El nombre del informe que contieneel objeto de informe con el estado de flujo de trabajo cambia.

ReportObjectNameEl formato de la etiqueta es “string”. Nombre del objeto de informe con loscambios en el estado del flujo de trabajo.

SenderFirstNameEl formato de la etiqueta es “string”. Nombre de pila del usuario que hacambiado el estado del flujo de trabajo.

SenderLastNameEl formato de la etiqueta es “string”. Apellido del usuario que hacambiado el estado del flujo de trabajo.

SenderEmailEl formato de la etiqueta es “string”. Dirección de correo electrónico delusuario que ha cambiado el estado del flujo de trabajo.

InitialStateNameEl formato de la etiqueta es “string”. Nombre del estado inicial del flujo detrabajo.

FinalStateNameEl formato de la etiqueta es “string”. Nombre del estado final del flujo detrabajo.

ReportObjectLinkEl formato de la etiqueta es “string”. Enlace de Cognos DisclosureManagement con el objeto de informe.


ReportObjectDueDateEl formato de la etiqueta es “datetime”. Hora (UTC) y fecha devencimiento del objeto de informe.

Consejo: Si no se encuentra en el huso horario UTC, se requiere unaconversión para determinar la hora y fecha de vencimiento quecorresponde a su huso horario.

WorkflowStateDueDateEl formato de la etiqueta es “datetime”. Hora (UTC) y fecha devencimiento del estado de flujo de trabajo final.

Consejo: Si no se encuentra en el huso horario UTC, se requiere unaconversión para determinar la hora y fecha de vencimiento quecorresponde a su huso horario.

ToRecipientsEl formato de la etiqueta es “string”. Lista de destinatarios asociados con elestado final del flujo de trabajo. Son los usuarios del campo Para de lanotificación.

CcRecipientsEl formato de la etiqueta es “string”. La lista de destinatarios asociada conel estado del flujo de trabajo inicial. Se trata de los usuarios en el campoCc de la notificación.

NotificationMessageEs el mensaje de notificación personalizado. Si el usuario no proporcionaun mensaje personalizado, se utiliza el mensaje de transición. Si el campodel cuerpo del correo electrónico de la transición del estado de flujo detrabajo está vacío, se utiliza una serie vacía.

El evento ReportGenerated

Para el evento ReportGenerated, utilice las etiquetas soportadas siguientes:

ReportNameEl formato de la etiqueta es “string”. El nombre del informe generado.

ReportLinkEl formato de la etiqueta es “string”. El enlace con el informe que se hagenerado.

NotificationMessageEl formato de la etiqueta es “string”. El mensaje de notificaciónpersonalizado.

Habilitación y configuración de la notificación de correoelectrónico de un flujo de trabajo

Puede configurar la característica de notificación por correo electrónico para enviarun correo electrónico automatizado al usuario asignado de un proceso de flujo detrabajo en IBM

®

Cognos®





Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Notificaciones, efectúe una doble pulsación en Valores de correo

electrónico.3. En el panel Valores de correo electrónico, seleccione la casilla de verificación

Habilitar notificaciones de correo electrónico.4. En el área Valores del servidor SMTP, rellene los valores siguientes:

v Una dirección de correo electrónico de remitente válida.v Un nombre de servidor de correo válido.v Un número de puerto válido para el servidor de correo.

5. En el área Seguridad y autenticación puede efectuar uno de los siguientes pasospara establecer las credenciales de usuario:v Seleccione la casilla de verificación Utilizar credenciales predeterminadas

para utilizar las credenciales predeterminadas. Se utilizarán las credencialesdel servidor de aplicaciones para autenticarse en el servidor SMTP.Las credenciales del servidor de aplicaciones se definen en el archivoCredentials.config, en EmailNotifications.

v Desactive la casilla de verificación Utilizar credenciales predeterminadaspara sustituir las credenciales predeterminadas. Escriba un nombre deusuario y una contraseña.

6. Para habilitar la capa de sockets seguros (SSL), seleccione la casilla deverificación Habilitar SSL.

7. Pulse Guardar.

Habilitación de mensajes de mensaje de correo electrónicopersonalizados en un flujo de trabajo

Puede habilitar e inhabilitar la característica que permite que los usuarios añadanmensajes personalizados y notificaciones de correo electrónico en el red inteligenteen IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Pulse Archivo > Opciones.2. En la ventana Opciones, seleccione la casilla de verificación Permitir mensaje

de notificación de correo electrónico personalizado.3. Pulse Aceptar.

Informes de progreso, seguimientos de auditoría e informe deasignación de flujos de trabajo

Puede supervisar información sobre un informe en IBM®

Cognos®

DisclosureManagement con informes de progreso, seguimientos de auditoría e informes deasignación de flujo de trabajo.

Un informe de progreso proporciona una vista detallada del estado de los objetosde informe. El seguimiento de auditoría proporciona un análisis detallado de todoslos cambios que se realizan en los informes o en los objetos de informe. El informe


de asignación de flujo de trabajo proporciona una vista detallada del flujo detrabajo de cada informe. Por ejemplo, puede ver la fecha de vencimiento de cadaestado de flujo de trabajo.

El administrador o cualquier usuario que tenga acceso administrativo a lacaracterística puede ejecutar estos informes en cualquier momento.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría” en la página 175Un seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede ver el seguimiento de auditoría en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a unusuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

®

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Creación de un informe de progresoPuede crear un informe de progreso para un informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement que proporcione una vista detallada del estado de objetos de informe.



Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.2. En la pestaña Inicio, seleccione el informe y pulse Informe de progreso.3. En el informe de progreso, lleve a cabo una o más tareas:

v Para copiar los datos en Microsoft Excel para realizar más análisis, pulseExportar a Excel. Como alternativa, pulse con el botón derecho en el informey pulse Exportar a Excel.

v Para cambiar el aspecto del informe, pulse con el botón derecho en cualquiercolumna y pulse una de las opciones disponibles. Por ejemplo, puedeordenar, agrupar o filtrar.

v Para renovar los datos en el informe, pulse Renovar o pulse con el botónderecho en el informe y pulse Renovar.

4. Pulse Cerrar.

Visualización de un seguimiento de auditoríaPuede ver un seguimiento de auditoría de un informe, de objetos de informe o dela actividad de inicio de sesión en IBM

®

Cognos®




Siga los pasos de este procedimiento para llevar a cabo las tareas siguientes:v Visualizar un seguimiento de auditoría de un informe.


v Visualizar un seguimiento de auditoría detallado de todos los objetos de uninforme.

v Visualizar un seguimiento de auditoría de toda la actividad de inicio de sesión.

Restricción: Si trabaja en Microsoft Office 2003 ó 2007, solo puede trabajar con unainstancia de un objeto PowerPoint a la vez. Cuando ve los seguimientos deauditoría para objetos PowerPoint, el contenido del seguimiento de auditoría no secarga debido a esta limitación. Recibirá un mensaje en el que puede guardar losregistros por separado. Si trabaja en una versión posterior de Microsoft Office, nose aplica esta restricción.

Procedimiento1. Abra el informe con el que desea trabajar.2. Pulse Inicio > Seguimiento de auditoría de informe. Se abrirá la ventana

Informe de auditoría, en la que se muestra información como el nombre delinforme, una descripción, la fecha y el tipo de operación, para una lista de lasversiones del informe.


El seguimiento de auditoría se muestra como una cuadrícula; puede ordenar yagrupar algunas de las columnas. Para agrupar la tabla por una columna, arrastrey suelte la columna en el área Arrastrar una cabecera de columna aquí pararealizar una agrupación por dicha columna situada encima de la cabecera de lacolumna.

También puede pulsar los botones siguientes para llevar a cabo tareas adicionales:

RenovarPara renovar el seguimiento de auditoría.

Exportar a Microsoft ExcelPara exportar la lista de registros de auditoría a un archivo MicrosoftExcel. También puede filtrar el número de registros auditados en funciónde la fecha.

Objeto de informePara ver un seguimiento de auditoría detallada de todos los objetos delinforme. Para ver una versión de objeto de informe en la aplicación en laque se ha creado, seleccione una versión del objeto de informe en la listadel seguimiento de auditoría y pulse Vista. También puede pulsar Vistapara ver el contenido del objeto de informe de versiones anteriores.

Iniciar sesiónPara ver un seguimiento de auditoría de toda la actividad de inicio desesión de todos los usuarios que hayan iniciado sesión en CognosDisclosure Management.

Cerrar Para cerrar la ventana Informe de auditoría.

Creación de un informe de asignación de flujo de trabajoEl informe de asignación de flujo de trabajo proporciona una vista detallada de susáreas asignadas del flujo de trabajo en IBM

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Cognos®

Disclosure Management. Porejemplo, puede ver la fecha de vencimiento de las asignaciones.




Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Informe.2. En la pestaña Inicio, seleccione el informe y pulse Asignación de flujo de

trabajo de usuario.3. En el informe de progreso, lleve a cabo una o más tareas:

v Para cambiar el aspecto del informe, pulse con el botón derecho del ratón encualquier cabecera de columna y seleccione una de las opciones disponibles.Por ejemplo, puede ordenar, agrupar o filtrar.

v Para renovar los datos en el informe, pulse Renovar o pulse con el botónderecho en el informe y pulse Renovar.

4. Pulse Cerrar.


Capítulo 7. Orígenes de datos

Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.Como administrador, puede definir orígenes de datos OLAP, relacionales, MicrosoftExcel y HFM en los que se pueden hacer consultas y generar informes en IBM

®

Cognos®


Un origen de datos define la conexión física con una base de datos. En la conexiónde origen de datos se especifican los parámetros necesarios para conectarse con labase de datos, por ejemplo, la ubicación de la base de datos y la duración deltiempo de espera.

Una conexión con un origen de datos puede incluir la información de credencialesy el inicio de sesión. También puede añadir conexiones nuevas a un origen dedatos y modificar o suprimir las conexiones existentes.

Puede añadir conexiones de origen de datos a los siguientes tipos de datos:v OLAPv Relacionalesv Microsoft Excelv Hyperion Financial Management (HFM)

Debe crear una conexión de origen de datos para que los usuarios puedan crear lasconsultas. Tras añadir un origen de datos, aparece un icono con el nombre delorigen de datos en el área de trabajo de Conectividad de orígenes de datos. Acontinuación, debe informar a los usuarios que el origen de datos está disponiblepara realizar consultas y ejecutar informes. Opcionalmente puede exportar la listade orígenes de datos en un archivo CSV pulsando con el botón derecho en elespacio de trabajo y, a continuación, pulsando Exportar como .csv.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para gestionar datos” en la página 177Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.

Configuración del elemento de la lista blanca para orígenes de datosDebe configurar el elemento de la lista blanca en el archivo CDM.config de formaque IBM

®

Cognos®

Disclosure Management pueda conectarse satisfactoriamente conorígenes de datos.

Procedimiento1. Abra el archivo CDM.config en el sistema en el que se haya instalado el servidor

de Cognos Disclosure Management. La ubicación predeterminada esC:\inetpub\wwwroot\CDM\config\CDM.config .

2. Localice la clave add dentro del elemento DataSources\Whitelist element:<add name ="Any data source" serverName="*" />


3. Modifique la clave realizando estos cambios:a. Especifique un valor exclusivo para el parámetro name.b. Especifique el nombre o la dirección IP del servidor de bases de datos como

valor para el parámetro serverName.

Consejo: Puede utilizar los comodines siguientes: *, que representacualquier secuencia de cero o más caracteres y ?, que representa cualquiercarácter único.

4. Para cada origen de datos con el que desee conectar, añada una clave addnueva y especifique valores nuevos para los parámetros name y serverName.

5. Guarde los cambios en el archivo CDM.config.

Resultados

Ahora puede utilizar Cognos Disclosure Management para añadir un origen dedatos y, a continuación, conectar correctamente con el servidor de bases de datos.Información relacionada:“Valores de configuración específicos de servidor” en la página 185Si dispone de derechos administrativos, puede utilizar un conjunto de archivos deconfiguración específicos de servidor para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

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Cognos®


Configuración de la autenticación de WindowsSi prevé utilizar la autenticación de Windows para conectar con un origen de datosIBM

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Cognos®

Disclosure Management, debe habilitar una cuenta de orígenes dedatos editando el archivo CDM.config.

Procedimiento1. Abra el Explorador de Windows.2. Acceda a la ruta donde esté instalado el servidor de Cognos Disclosure

Management. La carpeta predeterminada es C:\inetpub\wwwroot\CDM\config.3. Abra el archivo Credentials.config.4. Localice el elemento clave DataSourcesCredentials:

<DataSourcesCredentials enabled="true" userName="" password="" />

5. Modifique la clave realizando estos cambios:a. Asegúrese de que el parámetro name se haya establecido en true.b. Establezca el valor del parámetro userName en el nombre de una cuenta de

Windows que tenga acceso al servidor de bases de datos.c. Establezca el valor del parámetro password en la contraseña de la cuenta

Windows.6. Guarde los cambios en el archivo Credentials.config.

Resultados

Ahora puede utilizar Cognos Disclosure Management para conectar con un origende datos con la autenticación de Windows.


Adición de un origen de datos OLAPDebe añadir un origen de datos ss procesamiento analítico en línea (OLAP) externode forma que los usuarios de IBM

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Cognos®

Disclosure Management puedanconsultar datos de OLAP.

Antes de empezar

En el servidor de aplicaciones Cognos Disclosure Management, debe instalar lasversiones de 64 bits de los tiempos de ejecución de cliente para cada tipo de basede datos OLAP que prevea utilizar:v Para un origen de datos Oracle Essbase, siga estos pasos:

1. Descargue e instale Essbase Client desde Oracle website(http://www.oracle.com).

2. Edite la variable de entorno PATH para incluir la carpeta 'bin' de cliente deEssbase.Por ejemplo, la ruta de inicio en un sistema de 64 bits esC:\Oracle\Middleware. Por lo tanto, la ruta bin del cliente de Essbase esC:\Oracle\Middleware\EPMSystem11R1\common\EssbaseRTC-64\11.1.2.0\bin.

v En el caso de un origen de datos Microsoft Analysis Services, descargue e instaleADOMD.NET desde el sitio web de Microsoft (http://www.microsoft.com).

v En el caso de un origen de datos IBM Cognos TM1, descargue e instale el clientede IBM Cognos TM1, versión 9.5 o posterior.

Consejo: Para conectar con los datos de TM1 10.1, debe instalar la mismaversión de la biblioteca de cliente de TM1 en el servidor de aplicaciones CognosDisclosure Management.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En el panel Navegación, expanda Datos externos y, a continuación, efectúe una

doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos. Se abrirá el área detrabajo de Conectividad de orígenes de datos.

3. Pulse Añadir > Origen de datos OLAP.4. Especifique los parámetros de conexión de uno de los siguientes tipos de datos

OLAP.v Oracle Essbasev Microsoft Analysis Servicesv IBM Cognos TM1

Consejo: Puede conectar con los datos de IBM Cognos Controllerpublicando, en primer lugar, los datos en un cubo de TM1 y, a continuación,utilizando Cognos Disclosure Management para conectar con el origen dedatos TM1.

5. Pulse Probar conexión.v Si la conexión es satisfactoria, se visualiza el icono Conexión satisfactoria

.

Capítulo 7. Orígenes de datos 89

http://www.oracle.com

http://www.microsoft.com

v Si la conexión falla, se visualiza el icono La prueba de conexión ha fallado

. Consulte al administrador de la base de datos para asegurarse de queel servidor de bases de datos se esté ejecutando y de que dispone de losparámetros correctos.

Resultados

Los usuarios pueden crear y editar consultas según el origen de datos OLAP reciéndefinido. También pueden asociar sus consultas con informes, lo que permite quelos informes utilicen los resultados de la consulta.


Debe asegurarse de que cada nuevo origen de datos se añada al elemento de listablanca para que el servidor de aplicaciones pueda autenticar el origen de datos.Información relacionada:“Valores de configuración específicos de servidor” en la página 185Si dispone de derechos administrativos, puede utilizar un conjunto de archivos deconfiguración específicos de servidor para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

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Parámetros de conexión de Oracle EssbaseCuando cree una conexión con un origen de datos Oracle Essbase en IBM

®

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Disclosure Management, deberá establecer los parámetros de conexión.

Puede utilizar los parámetros de conexión siguientes para Oracle Essbase.

NombreEspecifique un nombre exclusivo.

DescripciónOpcional: especifique una descripción para el origen de datos.

Política de caducidadSeleccione una política de caducidad. Las políticas de caducidaddeterminan cuándo los datos de la memoria caché deben renovarse desdelos orígenes de datos externos subyacentes.

ProveedorSeleccione Oracle Essbase.

ServidorEspecifique el nombre del servidor de Essbase. Por ejemplo, servidoressbase.

Tipo de autenticaciónSeleccione Autenticación básica para autenticarse con la cuenta delservidor.

Seleccione Inicio de sesión único de Active Directory para realizar laautenticación con una cuenta de usuario de Active Directory existente. Lascredenciales se pasarán a Essbase Server y solamente se devolverán losdatos que el usuario de Active Directory está autorizado a ver. Utilizandoesta opción, ya no necesitará crear cuentas adicionales para utilizar losorígenes de datos de Essbase.

Importante: Si define consultas con inicio de sesión único Essbase, éstos seejecutan contra el inicio de sesión único Essbase con sus credenciales comousuario actual deCognos Disclosure Management. Sus credenciales deben


importarse en Cognos Disclosure Management desde un origen de ActiveDirectory. El mismo directorio de Active Directory tiene que estar definidoen el nivel de Oracle Essbase Server bajo Servicios compartidos.

ID de usuarioEspecifique el nombre de usuario de la cuenta del servidor Essbase si va autilizar la autenticación básica.

Especifique el nombre de usuario de la cuenta que tiene acceso al origende datos Essbase si va a utilizar la autenticación de Windows.

ContraseñaEspecifique la contraseña de la cuenta que vaya a utilizar para laautenticación.

Atributo de inicio de sesiónAl utilizar la autenticación de inicio de sesión único de Essbase Inicio desesión único de Active Directory, utilice el valor predeterminadosAMAccountName.

Importante: Este es el atributo de LDAP (Lightweight Directory AccessProtocol) que permite identificar a los usuarios de Active Directory. Debeutilizar este valor predeterminado.

Usuario de bloqueoAl utilizar la autenticación de inicio de sesión único de Essbase Inicio desesión único de Active Directory, especifique el nombre de usuario delusuario que desea utilizar al renovar el contenido del informe trasbloquear el informe.

Contraseña de bloqueoAl utilizar la autenticación de inicio de sesión único de Essbase Inicio desesión único de Active Directory, especifique la contraseña del usuarioque desea utilizar al renovar el contenido del informe tras bloquear elinforme.

AplicaciónEspecifique el nombre de la aplicación del servidor que aloja el cubo deEssbase.

Cubo Especifique el nombre del cubo que se ha definido en Oracle Essbase.

Parámetros de conexión de Microsoft Analysis ServicesCuando cree una conexión con un origen de datos Microsoft Analysis Services(MSAS) en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, deberá establecer losparámetros de conexión.

Puede utilizar los parámetros de conexión siguientes para un origen de datosMSAS.





ProveedorSeleccione Microsoft Analysis Services.

ServidorEspecifique el nombre del servidor MSAS. Por ejemplo, servidormsas.

Tipo de autenticaciónSeleccione Autenticación de Windows para autenticarse con una cuenta deMicrosoft Windows de orígenes de datos que los usuarios creen en sussistemas. Los usuarios deben asignar derechos para la cuenta de orígenesde datos a fin de acceder a los orígenes de datos. Una cuenta de orígenesde datos independiente permite una mayor flexibilidad al asignar derechosde acceso en datos externos.

Importante: El archivo Credentials.config tiene que actualizarse para losvalores de configuración de DataSourcesCredentials.

AplicaciónEspecifique el nombre de la aplicación del servidor que aloja el cubo deMSAS.

Cubo Especifique el nombre del cubo que se ha definido en MSAS.

Parámetros de conexión de IBM Cognos TM1Cuando cree una conexión con un origen de datos IBM Cognos TM1 en IBM

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Puede utilizar los siguientes parámetros de conexión para IBM Cognos TM1.




ProveedorSeleccione TM1.

ServidorEspecifique el nombre del servidor de Cognos TM1 Server. Por ejemplo,servidorTM1.

Tipo de autenticaciónSeleccione Autenticación básica para autenticarse con la cuenta delservidor mediante las credenciales estándar de Cognos TM1.

Seleccione Cognos Access Manager para autenticar utilizando una cuentade usuario de Cognos Access Manager existente. Las credenciales sepasarán a Cognos TM1 y sólo se devolverán los datos que el usuario estáautorizado a ver. Utilizando esta opción, ya no necesitará crear cuentasadicionales para utilizar la provisión de datos deCognos TM1 .

Seleccione CAM - Usuario interactivo (nombre_usuario) para autenticarconCognos Access Manager, donde nombre_usuario es el nombre delusuario según las credenciales con las que está iniciado actualmente elusuario. Las credenciales se pasarán a Cognos TM1 y sólo se devolverán


los datos que el usuario está autorizado a ver.Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones al aprovecharCAM - Usuario interactivo como tipo de autenticación:v Al utilizar las consultas de datos de CAM - Usuario interactivo , los

objetos se renovarán basándose en el nivel de acceso del usuarioespecificado en Cognos TM1 Cube. Esto introduce el concepto dememoria caché por usuario en el que el contenido guardado en la basede datos puede ser distinto entre usuarios. Esta opción se aplica algenerar un informe también ya que puede haber datos recuperados queuna persona no está autorizada a ver. Se deben aplicar los permisos Verinforme y Filtro de flujo de trabajo . Por ejemplo, sólo un usuario conacceso completo a la información debe tener el permiso Generarinforme .

v Una vez se ha bloqueado el informe, cualquier usuario que abra unobjeto verá los resultados de consulta que se guardaron en la base dedatos en el momento del bloqueo. Estos resultados se han extraído delcubo utilizando las credenciales de usuario de otro origen de datos. Porlo tanto, los usuarios que abren un objeto después de que se bloquee elinforme verán resultados de consulta que no tienen autorización paraver. Asegúrese de que se aplica el filtro de vista de flujo de trabajo y elinforme de vista adecuados para no exponer los datos a usuarios noautorizados.

v El almacenamiento en memoria caché por usuario se hará no sólo porestas consultas, también para las variables ##D que extrajeron datos deesos resultados de consulta. Para todos los objetos que contienen estasconsultas, el sistema comprobará si hay variables ##S definidas. Si lashay, el almacenamiento en memoria caché de todas las variables ##Dcorrespondientes se realizará por usuario, también para cualquier otravariable ##R y ##WR en el mismo objeto con las variables ##D .

v Esto también afecta a la validación del informe: ya que se devolverán losresultados en base al usuario que realizar el informe de validación. Estose debe a que las variables ##R pueden hacer referencia a resultados deconsultas que generan diferentes resultados para diferentes usuarios.

v El punto anterior también se aplica a las reglas de flujo de trabajodefinidas en un objeto, ya que las variables ##WR se pueden evaluar deforma diferente. Asegúrese de que este punto se toma en cuenta aldefinir las reglas de flujo de trabajo ya que esto afectará a la capacidaddel usuario para avanzar al siguiente estado de flujo de trabajo.

v Asegúrese de que las consultas creadas utilizando este método se utilizade forma eficaz debido a la arquitectura de memoria caché por usuario.La base de datos de la memoria caché puede crecer en tamaño en base ala cantidad de consultas del informe.

ID de usuarioIntroduzca el nombre de usuario de la cuenta del servidor TM1 si utiliza laautenticación básica.

ContraseñaIntroduzca la contraseña de la cuenta que utiliza para la autenticaciónbásica.

Usuario de bloqueoCuando utilice la autenticación de Cognos Access Manager (CAM -Usuario interactivo), especifique el nombre de usuario del usuario quedesea utilizar al renovar el contenido del informe tras bloquear el informe.


Contraseña de bloqueoCuando utilice la autenticación de Cognos Access Manager (CAM -Usuario interactivo), especifique la contraseña del usuario que deseautilizar al renovar el contenido del informe tras bloquear el informe.

ID de espacio de nombresCuando utilice la autenticación de Cognos Access Manager, especifique elID de espacio de nombres del usuario que desea utilizar al renovar elcontenido del informe tras bloquear el informe.

TM1 ServerEspecifique el nombre del servidor de TM1 Server en el servidor que alojael cubo de TM1.

Cubo Introduzca el nombre del cubo que se define en TM1.

Adición de un origen de datos relacionalDebe añadir un origen de datos relacional externo de forma que los usuarios deIBM

®

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Disclosure Management puedan consultar datos relacionales.

Antes de empezar

En el servidor de aplicaciones Cognos Disclosure Management, debe instalar lasversiones de 64 bits de los tiempos de ejecución de cliente para cada tipo de basede datos relacional que prevea utilizar:v En el caso de un origen de datos Microsoft SQL Server, no se necesita ninguna

otra instalación. El tiempo de ejecución del cliente se incluye en .NETFramework.

v Para un origen de datos de IBM DB2, descargue e instale IBM Data ServerDriver Package (https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds).

Importante: Este paquete contiene el proveedor y el tiempo de ejecución decliente de IBM DB2 ADO.NET.

v Para un origen de datos de Oracle, descargue e instale Oracle Instant Client andthe Oracle Data Provider for .NET (http://www.oracle.com/index.html).




doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.3. Pulse Añadir > Origen de datos relacional.4. Especifique los parámetros de conexión de uno de los tipos de datos

relacionales siguientes:v Microsoft SQL Serverv Oraclev IBM Cognos DB2 para Linux, UNIX y Windowsv IBM DB2 for iv ODBC


https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=swg-idsdpds

http://www.oracle.com/index.html


v OLE DB5. Pulse Probar conexión.

v Si la conexión es satisfactoria, se visualiza el icono Conexión satisfactoria

.v Si la conexión falla, se visualiza el icono La prueba de conexión ha fallado


Resultados

Los usuarios pueden crear y editar consultas según el origen de datos relacionalrecién definido. También pueden asociar sus consultas con informes, lo quepermite que los informes utilicen los resultados de la consulta.



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Parámetros de conexión de Microsoft SQL ServerCuando cree una conexión con un origen de datos de Microsoft SQL Server enIBM

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Disclosure Management, deberá establecer parámetros de conexión.

Puede utilizar los siguientes parámetros de conexión para Microsoft SQL Server.



Política de caducidadSeleccione una política de caducidad.

Tipo de conexiónSeleccione uno de los tipos siguientes:v Microsoft SQL Server 2005

v Microsoft SQL Server 2008

Nombre de servidorEspecifique el nombre del SQL Server que contiene la base de datos.

AutenticaciónSeleccione Autenticación de SQL Server para autenticarse con la cuentadel servidor.

Seleccione Autenticación de Windows para autenticarse con una cuenta deMicrosoft Windows de orígenes de datos que los usuarios creen en sussistemas. Los usuarios deben asignar derechos para la cuenta de orígenes


de datos a fin de acceder a los orígenes de datos. Una cuenta de orígenesde datos independiente permite una mayor flexibilidad al asignar derechosde acceso en datos externos.

Nombre de usuarioEspecifique el nombre de usuario de la cuenta de SQL Server si va autilizar la autenticación de SQL Server.

Introduzca el nombre de usuario de la cuenta que tiene acceso al origen dedatos SQL si va a utilizar la autenticación de Windows.

ContraseñaEspecifique la contraseña de la cuenta que vaya a utilizar para laautenticación.

Base de datosSeleccione el nombre de la base de datos en el menú desplegable.

Parámetros de conexión de OracleCuando cree una conexión con un origen de datos Oracle en IBM

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Puede utilizar los parámetros de conexión siguientes para Oracle.




Tipo de conexiónSeleccione uno de los tipos siguientes:v Oracle 9

v Oracle 10

v Oracle 11

Nombre de servidorEspecifique el nombre del servidor de Oracle que contiene la base dedatos.

Puerto Especifique el número de puerto que utiliza el servidor para establecer laconexión con el servicio.

Nombre de servicioEspecifique el nombre del servicio o la base de datos que aloja lainformación.

Nombre de usuarioEspecifique el nombre de usuario de la cuenta con acceso al servicio.

ContraseñaEspecifique la contraseña de la cuenta.


Parámetros de conexión de IBM DB2 para Linux, UNIX yWindows

Cuando cree una conexión con un origen de datos IBM DB2 para Linux, UNIX yWindows en IBM

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Disclosure Management, deberá establecer losparámetros de conexión.

Puede utilizar los siguientes parámetros de conexión para IBM DB2.




Tipo de conexiónSeleccione IBM DB2 para Linux, UNIX y Windows.

Nombre de servidorEspecifique el nombre del servidor que contiene la base de datos DB2.

Importante: El formato debe ser ADDRESS:PORT. El número de puertopredeterminado es 446.

Base de datosEspecifique el nombre de la base de datos.

Nombre de usuarioEspecifique el nombre de usuario de la cuenta con acceso a la base dedatos.


Parámetros de conexión de IBM DB2 for iCuando cree una conexión con un origen de datos IBM DB2 for i en IBM

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Cognos®


Puede utilizar los siguientes parámetros de conexión para IBM DB2 for i.




Tipo de conexiónSeleccione Relacional - IBM DB2 for i.

Nombre de servidorEspecifique el nombre del servidor que contiene la base de datos DB2.

Importante: El formato debe ser ADDRESS:PORT. El número de puertopredeterminado es 446.




Base de datosEspecifique el nombre de la base de datos.

Parámetros de conexión de ODBCCuando cree una conexión con Open Database Connectivity (ODBC) en IBM

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Puede utilizar los parámetros de conexión siguientes para ODBC.




Tipo de conexiónSeleccione ODBC.

Cadena de conexiónEspecifique el nombre de la cadena de conexión.

Importante: Cognos Disclosure Management no da soporte a los orígenes de datosODBC DSN.

Parámetros de conexión de OLE DBCuando cree una conexión con una base de datos Object Linking and EmbeddingDatabase (OLE DB) en IBM

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Disclosure Management, deberá establecerlos parámetros de conexión.

Puede utilizar los parámetros de conexión siguientes para OLE DB.




Tipo de conexiónSeleccione OLE DB.

Cadena de conexiónEspecifique el nombre de la cadena de conexión.

Adición de un origen de datos de Microsoft ExcelDebe añadir un origen de datos de Microsoft Excel de forma que los usuarios deIBM

®

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Disclosure Management puedan consultar datos en una hoja decálculo Microsoft Excel externa.




Procedimiento1. Asegúrese de que la hoja de cálculo de Microsoft Excel esté en una red a la que

pueda acceder el servidor de Cognos Disclosure Management.

Restricción: El servidor no puede realizar el enlace con un archivo que seencuentra en su sistema.

2. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.3. En el panel Navegación, expanda Datos externos y, a continuación, efectúe una

doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.4. Pulse Añadir > Origen de datos de archivo de Microsoft Excel externo.5. Especifique los parámetros de conexión siguientes:




Ruta de archivoPulse Seleccionar archivo, acceda a la ubicación del archivo deMicrosoft Excel y efectúe una doble pulsación en el nombre del archivo.

Importante: El servidor de aplicaciones debe poder acceder a laubicación del archivo.

Restricción: No puede editar manualmente la ruta del archivo. Paracambiar la ruta del archivo, vuelva a pulsar Seleccionar archivo yacceda a una nueva ubicación.

Permitir variables de consulta en la ruta de archivoSeleccione esta casilla de verificación para que los usuarios puedanutilizar variables de consulta en la ruta del archivo del origen de datosde Excel.

Esta opción es útil si un usuario desea gestionar centralmente unaubicación de origen de datos y la actualice siempre que la ubicación deorigen del archivo de Excel cambie.




Resultados

Los usuarios ahora pueden crear y editar consultas en el origen de datos deMicrosoft Excel recién creado. También pueden asociar sus consultas con informes,


lo que permite que los informes utilicen los resultados de la consulta.



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Adición de un origen de datos HFMDebe añadir un origen de datos de Hyperion Financial Management (HFM) quelos usuarios de IBM

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Disclosure Management pueden utilizar para crear yrenovar fórmulas de HFM en el nivel de objetos.

Antes de empezar

En el servidor de aplicaciones de Cognos Disclosure Management, debe descargare instalar la versión de 64 bits de Oracle Hyperion Financial Management Client(http://www.oracle.com/index.html).



Los usuarios no crean consultas mediante un origen de datos HFM. Tras definir unservidor HFM, los usuarios pueden crear y renovar fórmulas HFM. Estas fórmulasse resuelven cuando se genera un informe.

Procedimiento1. Asegúrese de que el servidor de Cognos Disclosure Management pueda acceder

al servidor de bases de datos de HFM.

Restricción: El servidor no puede realizar el enlace con un archivo que seencuentra en su sistema.

2. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.3. En el panel Navegación, expanda Datos externos y, a continuación, efectúe una

doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.4. Pulse Añadir > Origen de datos HFM.5. Especifique los parámetros de conexión siguientes:

NombreEspecifique el nombre exacto de la aplicación que contiene los datosHFM.

Importante: El nombre del origen de datos debe ser el mismo que laconexión utilizada en fórmulas HFM.





Nombre de servidorEspecifique el nombre del servidor que contiene la base de datos deHFM.

Nombre de clústerEste nombre aparece después de que se establezca la conexión con elservidor. No se puede editar.

AplicaciónSeleccione el nombre de la aplicación que contiene los datos de HFM.

DominioEspecifique el nombre de dominio del servidor que contiene los datosde HFM.

Url Introduzca el URL del servidor de HFM.





. Consulte al administrador de la base de datos para asegurarse de queel servidor de bases de datos se esté ejecutando y de que dispone de losparámetros correctos. También puede expandir el mensaje de error para vermás detalles que le puedan ayudar a solucionar problemas de conexión.

Resultados

Los usuarios pueden crear y renovar las fórmulas de HFM que utilizan el origende datos. Estas fórmulas se resuelven cuando se genera un informe.



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Adición de un origen de datos de Business IntelligencePuede definir un origen de datos de IBM Cognos Business Intelligence que lepermita renovar los datos de IBM Cognos for Microsoft Office, como las tablas dereferencias cruzadas, los gráficos, las listas y las imágenes, en los objetos deinforme Excel.


Antes de empezar

Debe tener un URL válido que se conecte al servidor de Cognos BusinessIntelligence en el que están almacenados los datos de Cognos for Microsoft Office.



El complemento de Cognos for Microsoft Office se utiliza para colocar datos deCognos Business Intelligence en objetos de informe Excel. Los objetos de informeExcel se pueden crear en Cognos Disclosure Management o pueden ser archivosExcel que ya contengan datos de Cognos Business Intelligence y que se importan aCognos Disclosure Management.

Se realiza una renovación global de todos los datos de Cognos for Microsoft Officeen los objetos de informe Excel cuando:v La política de caducidad elegida para el origen de datos ha caducado.v Efectúa una renovación global de los datos en cualquier momento seleccionando

Renovación de informe completa (no Renovación de informe rápida) altrabajar con un informe.

v Bloquea o desbloquea un objeto de informe.v Genera un informe. La generación de informes tiene varias opciones, incluida la

opción Realizar renovación completa que debe seleccionarse para llevar a cabouna renovación global de los datos. Si esta opción no está seleccionada, lageneración de informes se realiza sin una renovación global.

Cuando se produce una renovación global, los datos de Cognos BusinessIntelligence se renuevan como ocurre cuando se utiliza la opción Renovar datos yformateo de Cognos for Microsoft Office. El contenido flotante de Cognos BusinessIntelligence (por ejemplo, gráficos visualizados como imágenes) se renueva comocuando se utiliza la opción Renovar datos de Cognos for Microsoft Office.

Nota: Si un único objeto de informe Excel contiene datos de dos servidores deCognos Business Intelligence diferentes y una de las políticas de caducidad activauna renovación, los datos del segundo servidor (en el que la política de caducidadaún no ha caducado) también se renuevan.


doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.3. Pulse Añadir > Origen de datos de Business Intelligence.4. Especifique los parámetros de conexión siguientes:

NombreEscriba un nombre para el origen de datos.


Política de caducidadSeleccione una política de caducidad. Las políticas de caducidaddeterminan cuándo los datos de la memoria caché deben renovarsedesde los orígenes de datos externos subyacentes.


URL Especifique el URL que se conecta a la ubicación del servidor en el queestán almacenados los datos de Cognos Business Intelligence.

ID de espacio de nombresEspecifique el ID del espacio de nombres definido en el servidor deCognos Access Management que se ha configurado para el servidor deCognos Business Intelligence al que tiene que acceder.

Nombre de usuarioEspecifique el nombre de usuario correspondiente al valor de ID deespacio de nombres que ha indicado.

ContraseñaEspecifique la contraseña correspondiente al valor de Nombre deusuario que ha indicado.



. Consulte al administrador del servidor de Cognos BusinessIntelligence para asegurarse de que el servidor se esté ejecutando y de quedispone de los parámetros correctos. También puede expandir el mensaje deerror para ver más detalles que le puedan ayudar a solucionar problemas deconexión.

6. Pulse Aceptar.

Resultados

Los usuarios pueden renovar el contenido de Cognos for Microsoft Office en susobjetos de informe Excel.Información relacionada:“Características nuevas de IBM Cognos Disclosure Management Versión 10.2.4” enla página 1IBM

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Edición de una conexión de origen de datosPuede editar una conexión de origen de datos de IBM

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Antes de empezar

Asegúrese de que no se afecta ningún informe de forma negativa si edita laconexión de origen de datos existente.



Si ya no necesita una conexión de origen de datos, puede suprimirla de CognosDisclosure Management. En algunos casos, sin embargo, es posible que deseeseguir utilizando una conexión de origen de datos específica, aunque uno o más desus parámetros de conexión ya no sean válidos. En tales casos, puede editar elorigen de datos. Por ejemplo, si una base de datos se mueve a un servidor distinto


y el usuario sigue queriendo acceder a los mismos datos, deberá actualizar laconexión de origen de datos con el nombre o la dirección IP del nuevo servidor.


doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.3. Efectúe una doble pulsación en el icono con el nombre del origen de datos y

pulse Editar.4. Edite los parámetros de conexión. Para obtener más información, consulte el

tema Parámetros de conexión del tipo de base de datos que va a editar.

Restricción: Sólo puede modificar la información de conexión. Para cambiar aotro tipo de base de datos, debe crear un origen de datos nuevo y especificar eltipo de base de datos nuevo.




6. Pulse Aceptar.

Supresión de una conexión de origen de datosSi ya no necesita una conexión de origen de datos para IBM

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Antes de empezar

Asegúrese de que la supresión o la modificación de la conexión de origen de datosexistente no afecte negativamente a la conexión de origen de datos existente.Nopuede suprimir un origen de datos si se han definido consultas con él.



Importante: Si suprime un origen de datos, no puede deshacer la acción. Procedacon cautela.


doble pulsación en Conectividad de orígenes de datos.3. Pulse el icono con el nombre del origen de datos y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.


Políticas de caducidadIBM

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Disclosure Management utiliza una memoria caché de datos paragestionar las políticas de caducidad y datos renovados para determinar cuando losdatos almacenados en memoria caché están obsoletos.

Cuando un usuario realiza una acción en un informe, como abrir un objeto deinforme o generar un informe completo, Cognos Disclosure Management renuevalos datos externos y actualiza la memoria caché de datos. Todas las operaciones derenovación futura accederán a la memoria caché de datos, sin recuperar datosdesde orígenes de datos externos.

Si los usuarios necesitan los datos más recientes y no los datos almacenados enmemoria caché, los usuarios pueden ejecutar una Renovación completa en uninforme y objeto de informe, o genera un informe con la opción Realizar unarenovación completa habilitada.

Importante: Las renovaciones manuales frecuentes del origen de datos puedenafectar de forma negativa al rendimiento.

Como alternativa, los usuarios pueden definir cuándo se consideran obsoletos losdatos almacenados en la memoria caché utilizando políticas de caducidad. Laspolíticas de caducidad determinan cuándo los datos de la memoria caché debenrenovarse desde los orígenes de datos externos subyacentes. Cognos DisclosureManagement soporta los tipos de políticas de caducidad siguientes:1. Tiempo absoluto establece una política que se basa en una fecha y hora fijas.

Los datos asociados a esta política están obsoletos en la memoria caché dedatos cuando se alcanza la fecha y hora configurada.La hora especificada se basa en la hora universal coordinada (CoordinatedUniversal Time) en el servidor de IBM

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Disclosure Management.Cuando los usuarios acceden a políticas de caducidad desde el cliente deCognos Disclosure Management, la hora visualizada está relacionada con elformato y el huso horario local del usuario.

2. Tiempo de diapositiva establece una política en base a un intervalo de tiempo.Los datos asociados a esta política están obsoletos en la memoria caché dedatos después de un intervalo de tiempo especificado, calculados desde elmomento en el que los datos se almacenaron en la memoria caché.

3. Tiempo de formato ampliado establece una política completamentepersonalizable.Puede definir el minuto, la hora, el día, el mes y la frecuencia de la caducidad.Los datos asociados a esta política están obsoletos en la memoria caché dedatos cuando se cumplen todas las condiciones definidas.

4. Dependencia de archivo establece una política que caduca cuando se modificael archivo especificado. Los datos asociados a esta política están obsoletos en lamemoria caché de datos cuando se ha estado modificando el archivoconfigurado, calculados desde el momento en el que los datos se almacenaronen la memoria caché.

Cognos Disclosure Management incluye varias políticas de caducidad predefinidas.La política de caducidad Cuando el archivo de Microsoft Excel externo semodifique se aplica a los orígenes de datos Archivo de Microsoft Excel externo .Esta política no se puede editar o suprimir. Los datos asociados a esta política


están obsoletos en la memoria caché de datos cuando se ha estado modificando elorigen de datos externo, calculados desde el momento en el que los datos sealmacenaron en la memoria caché.

Importante: Los usuarios deben tener el permiso Gestionar políticas de caducidadpara añadir, editar o suprimir políticas de caducidad.

Adición de una política de caducidadPuede añadir políticas de caducidad en IBM

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doble pulsación sobre Políticas de caducidad. Las políticas de caducidad secargan en el espacio de trabajo.

3. Pulse Añadir > Política de caducidad.4. Introduzca un nombre y una descripción para la política.5. Seleccione un tipo de política en la lista desplegable.

v Tiempo absoluto establece una política que se basa en una fecha y hora fijas.Debe especificar una fecha y hora futuras.

v Tiempo de diapositiva establece una política utilizando un intervalo detiempo.Modifique el intervalo seleccionando el número de días, horas o minutos y, acontinuación, pulsando las flechas arriba o abajo para ajustar el valor.

v Tiempo de formato ampliado establece una política completamentepersonalizable.Puede definir el minuto, la hora, el día, el mes y la frecuencia de lacaducidad.

v Dependencia de archivo establece una política que caduca cuando semodifica el archivo especificado.Introduzca la información de la ruta de archivo o pulse Seleccionar unarchivo para especificar el origen de datos.Opcionalmente puede pulsar Conexión de prueba para probar su conexiónde origen de datos.

6. Pulse Aceptar.

Edición de una política de caducidadPuede editar políticas de caducidad en IBM

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.


2. En el panel Navegación, expanda Datos externos y, a continuación, efectúe unadoble pulsación sobre Políticas de caducidad. Las políticas de caducidad secargan en el espacio de trabajo.

3. Seleccione una política de caducidad.4. Pulse Editar.5. Actualice la información de la política.6. Pulse Aceptar.

Supresión de una política de caducidadPuede suprimir políticas de caducidad en IBM

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Importante: Si suprime una política de caducidad, no puede deshacer la acción.Proceda con cautela.


doble pulsación sobre Políticas de caducidad. Las políticas de caducidad secargan en el espacio de trabajo.

3. Seleccione una política de caducidad.4. Pulse Suprimir.5. En la ventana de confirmación que se abre, pulse Sí.

Resultados

La política se suprime inmediatamente si dicha política no está asociada con unorigen de datos externo. Si se utiliza la política de caducidad, el sistema devuelveun mensaje de error al usuario.


Capítulo 8. Consultas de datos

Una consulta es una solicitud de información de una base de datos que se basa encondiciones específicas. Puede utilizar una consulta de datos en IBM

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Cognos®

Disclosure Management para crear consultas de datos personalizadas en orígenesde datos externos y recuperar los resultados en un informe. La consulta se puedeinsertar, a continuación, en un objeto de Excel.

Los usuarios pueden copiar una variable de consulta de nivel de informe en latabla de variables de nivel de informe y aplicarle propiedades. Para obtener másinformación, consulte el manual IBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para gestionar datos” en la página 177Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

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Consultas de datos OLAPEn IBM

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Cognos®

Disclosure Management puede añadir una consulta de datosOLAP a un origen de datos Oracle Essbase, IBM Cognos TM1 o Microsoft AnalysisServices.

Puede utilizar la ventana Añadir consulta de datos OLAP para añadir consultas dedatos utilizando la vista dimensión/miembro predefinida o seleccionandodimensiones y miembros específicos. Si selecciona manualmente dimensiones ymiembros, puede especificar qué dimensiones representan las columnas y filas dela consulta de datos.

Adición de una consulta de datos OLAP con datospersonalizados

Puede añadir una consulta de datos OLAP que contiene dimensiones y miembrosseleccionados en IBM

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Cognos®


Antes de empezar

Debe haber creado antes un origen de datos que apunte a la base de datos OLAP yespecifique el tipo de base de datos.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse Añadir > Consulta OLAP.4. Especifique un nombre de consulta en el campo Nombre.


5. Seleccione un origen de datos OLAP en la lista desplegable en el campoOrigen de datos OLAP.

6. Para una base de datos OLAP de TM1, seleccione la vista que desea abrir oseleccione <ninguno> en la lista desplegable Vista.Las dimensiones disponibles se muestran en la columna Opciones de página .Las dimensiones con un miembro asociado se muestran en formato<dimension>.<member> . Las dimensiones que no tienen un miembro asociadose destacan.

7. Opcional: Puede añadir o modificar un miembro para una dimensión antes deañadir esa dimensión como fila o columna.

Restricción: Puede añadir sólo un miembro utilizando este método.a. Efectúe una doble pulsación en un nombre de dimensión en la columna

Opciones de página .b. En la ventana Seleccionar un miembro de dimensión , expanda la jerarquía

de miembros para ubicar el miembro adecuado.

Consejo: Seleccione Mostrar alias para mostrar los nombres de alias de lasdimensiones en lugar de los nombres reales.

c. Seleccione un miembro y pulse Aceptar.8. En la ventana Añadir consulta de datos OLAP, utilice las teclas de flecha o

arrastre y suelte las dimensiones para asignar filas y columnas en la consulta.Debe seleccionar un miembro predeterminado en la columna Opciones depágina . Asegúrese de que se selecciona el miembro en el nivel de hoja si laconsulta tiene habilitada la reescritura. Un miembro a nivel de hoja es unmiembro de la jerarquía que no tiene hijos.

9. Si es necesario, añada o modifique los miembros que están asociados con unadimensión que ha seleccionado para la consulta. Para añadir o modificarmiembros,a. Efectúe una doble pulsación en una dimensión en el campo Columnas o

Filas .b. En la ventana Editar especificaciones de dimensión , expanda la jerarquía

de miembros para ubicar el miembro adecuado. Cuando seleccionemiembros, es posible que disponga de las siguientes opciones:

Mostrar aliasMuestra los nombres de alias de las dimensiones, en lugar de losnombres reales. Para consultas IBM Cognos TM1, puede que estaopción no actualice la interfaz de usuario para mostrar el aliasalternativo. Para obtener más información, consulte la guía deprácticas recomendadas de IBM Cognos Disclosure Management.

Unir de forma asimétrica con la dimensión siguienteSelecciona si se deben agrupar o no los resultados que se basan enlos miembros padre.

10. Añada un script de expresión multidimensional (MDX) a la consulta, segúnsea necesario.a. Pulse Añadir script MDX.b. Entre la expresión en la ventana Script MDX y pulse Aceptar.

Puede utilizar variables de consulta en el Script MDX escribiéndolasutilizando la sintaxis adecuada. Por ejemplo, se puede crear{CurYear} pararepresentar el año del periodo de creación de informes. Los datos de esta


consulta se filtran según el año para garantizar que los datos se actualizanbasándose en diferentes periodos del ciclo de creación de informes.

11. Opcional: Utilice las herramientas de la lista Especificaciones del miembroactual:v Cambie la relación miembro/dimensión a hijo o descendiente pulsando

Cambiar relación

v Cambie el orden de los miembros con los controles Mover arriba y Moverabajo.

Importante: En IBM Cognos Financial Statement Reporting, el ordenpadre-hijo devuelto es que los hijos precedan a sus padres. En CognosDisclosure Management, el orden padre-hijo predeterminado es que los padresvan delante de los hijos. Si migra los datos de IBM Cognos FinancialStatement Reporting, versión 6.6.1, a IBM

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Cognos®

Disclosure Management, seestablece un distintivo especial para conservar el mismo orden que en CognosFinancial Statement Reporting. Si desea editar la consulta para cambiar elorden tras la migración, suprima la consulta, vuélvala a añadir y enlace denuevo las fórmulas.

12. Pulse Aceptar.13. Especifique una descripción para la consulta de datos OLAP en el área

Propiedades adicionales de la ventana Añadir consulta de datos OLAP.14. Opcional: Seleccione Reescritura habilitada para permitir al usuario editar los

datos de la consulta y reescribir los datos para el cubo OLAP.

Importante: Para reescribir datos a un origen de datos OLAP, los miembrosde dimensión seleccionados para la consulta de datos deben ser miembros anivel de hoja . Un miembro a nivel de hoja es un miembro de la jerarquía queno tiene hijos.

15. Para especificar una cadena para los valores que faltan, pulse la casilla deverificación Visualizar valores perdidos como. Escriba la cadena o el valorque indica cómo se mostrarán los datos que faltan o que sean cero; porejemplo: Zero, Nil y 0.

Importante: Si selecciona la casilla de verificación Visualizar valores perdidoscomo, no puede reescribir en la base de datos OLAP. Las casillas deverificación Visualizar valores perdidos como y Reescritura habilitada seexcluyen mutuamente.

16. Para suprimir las filas que contienen solamente valores nulos, pulse la casillade verificación Suprimir filas con valores nulos.

17. Para suprimir las filas que contienen solamente valores 0 (cero), pulse lacasilla de verificación Suprimir filas con valores cero.

18. Para mostrar las cabeceras de fila en la tabla de resultados de una consultaOLAP, pulse la casilla Mostrar cabeceras de fila de dimensión.

Consejo: Las cabeceras permiten utilizar una tabla dinámica en una hoja detrabajo de Excel para dividir en fragmentos los datos que se insertan en elobjeto. No tiene que realizar una actualización manual si el resultado de laconsulta cambia.

19. Pulse Siguiente.20. Puede obtener una vista previa de los resultados de la consulta de OLAP.

Pulse Atrás para modificar la consulta o pulse Siguiente para asociar informescon la consulta.

Capítulo 8. Consultas de datos 111

21. Para que la consulta sea visible para todos los informes, pulse la casilla deverificación Convertir esta consulta en global.

22. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los informes que sedeben asociar con esta consulta y, a continuación, pulse Finalizar.

Información relacionada:“Creación de una consulta de datos nueva basada en otra existente” en la página124Puede crear una consulta nueva basada en una consulta existente para todos lostipos de orígenes de datos en IBM

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Cognos®


Búsqueda de miembros de una dimensión en una consulta dedatos OLAP

Al crear o editar una consulta OLAP, puede buscar un miembro de una dimensiónen la base de datos OLAP.

Antes de empezar

Debe haber creado antes un origen de datos que apunte a una base de datos OLAPy que especifique el tipo de base de datos.


Al crear o editar una consulta OLAP, puede buscar un miembro de una dimensiónmediante el cuadro de texto de búsqueda que se encuentra en los panelesSeleccionar un miembro de dimensión o Editar especificaciones de dimensión.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse Añadir > Consulta OLAP o efectúe una doble pulsación en la consulta

OLAP con la que desea trabajar.4. En el caso de una base de datos OLAP de IBM Cognos TM1, seleccione

<ninguno> en la lista desplegable Ver.Las dimensiones disponibles se muestran en la columna Opciones de página .Las dimensiones con un miembro asociado se muestran en formato<dimension>.<member> . Las dimensiones que no tienen un miembro asociado sedestacan.

5. Efectúe una doble pulsación en la dimensión en el campo Opciones de página,Columnas o Fila. Se abre la ventana Seleccionar un miembro de dimensión oEditar especificaciones de dimensión.

6. Escriba la palabra que desea buscar en el campo Escriba y espere para buscar.El texto de búsqueda puede ser:v Oracle Essbase: nombre de miembro o la propiedad MEMBER_ALIAS.v Cognos TM1: nombre de miembro o las propiedades MEMBER_CAPTION o

MEMBER_ALIAS.v Microsoft Analysis Service: nombre de miembro o la propiedad

MEMBER_CAPTION.

Se abre una lista de miembros que contienen el texto de la búsqueda. Losresultados de la búsqueda están ordenados alfabéticamente, tal como seencuentran en el árbol de dimensiones. En la lista se puede seleccionar un nodode miembro. Si se seleccionan miembros de fila o de columna y desea incluir


los hijos, puede pulsar con el botón derecho del ratón en el nodo y seleccionarla opción correspondiente: Hijos, IChildren, Descendientes, IDescendants yDescendientes del nivel inferior.

7. Cuando haya seleccionado el miembro, pulse Aceptar. Volverá a la pantalla deedición de consultas de datos.


Finalice la edición o la adición de la consulta de datos OLAP.

Adición de una consulta de datos OLAP con vistaspredefinidas

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management puede añadir una consulta de datosOLAP con vistas predefinidas a un origen de datos IBM Cognos TM1.

Antes de empezar

Debe haber creado antes un origen de datos que apunte a la base de datos OLAP yespecifique el tipo de base de datos.También ha creado vistas de base de datosespecíficas en una herramienta de terceros, como IBM Cognos TM1 Architect.


Puede utilizar la ventana Añadir consulta de datos OLAP para añadir consultas dedatos utilizando vistas de dimensión/miembro predefinidas

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse Añadir > Consulta OLAP.4. Especifique un nombre de consulta en el campo Nombre.5. Seleccione un origen de datos OLAP de la lista en el campo Origen de datos

OLAP .6. Seleccione una vista predefinida de la lista desplegable Vista .7. Seleccione Reescritura habilitada para permitir al usuario editar los datos de

la consulta y reescribir los datos para el cubo OLAP.

Restricción: Para reescribir datos a un origen de datos OLAP, los miembros dedimensión seleccionados para la consulta de datos deben ser miembros de nivel dehoja.8. Pulse Siguiente.9. Puede obtener una vista previa de los resultados de la consulta de OLAP.

Pulse Atrás para modificar la consulta o pulse Siguiente para asociar informescon la consulta.

10. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los informes que sedeben asociar con esta consulta y, a continuación, pulse Finalizar.

Resultados

La consulta de datos se filtrará en base a Cognos TM1 Vista. Si la Vista semodifica fuera en el nivel de cuboCognos TM1 , la consulta de datosCognosDisclosure Management se actualizará de acuerdo con ello.


Especificación del modo en que una consulta de datos OLAPdevuelve valores que faltan

Cuando se devuelven valores cero o que faltan desde una consulta OLAP en IBM®

Cognos®

Disclosure Management, el usuario puede crear una cadena para mostrarcómo se notifican los datos que faltan.


Una casilla de verificación y un campo llamado Visualizar valores perdidos comose añaden a las ventanas Añadir consulta de datos OLAP y Editar consulta dedatos. Cuando pulse la casilla de verificación, el campo estará disponible para queel usuario lo edite.

Importante: Si selecciona la casilla de verificación Visualizar valores perdidoscomo, no puede reescribir en la base de datos OLAP. Las casillas de verificaciónVisualizar valores perdidos como y Reescritura habilitada se excluyenmutuamente en la misma ventana.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. En la tabla, seleccione la consulta que desee editar y pulse Editar o efectúe una

doble pulsación en la fila de la tabla.4. Pulse la casilla de verificación Visualizar valores perdidos como.5. Escriba la cadena o el valor que indica cómo se mostrarán los datos que faltan

o que sean cero; por ejemplo: Zero, Nil y 0.6. Pulse Siguiente y siga añadiendo o editando la consulta.

Adición de una consulta de base de datos relacionalCuando se consultan orígenes de datos relacionales en IBM

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DisclosureManagement, deben recuperarse datos mediante sentencias SELECT.

Antes de empezar

Debe haber creado antes un origen de datos que apunte a la base de datosrelacional y especifique el tipo de base de datos.



Importante: Si utiliza sentencias SQL que no sean SELECT, como UPDATE o DELETE,se notifican como errores. La funcionalidad avanzada de los productos deMicrosoft es ajena al ámbito de esta guía; no obstante, se han incluido algunostemas para su comodidad. Para obtener más información, consulte ladocumentación de Microsoft o la ayuda en línea de Microsoft.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse Añadir > Consulta relacional.4. Especifique un nombre de consulta en el campo Nombre de consulta.


5. Seleccione un origen de datos relacional en la lista desplegable en el campoNombre de la conexión.

6. Opcional: Especifique una descripción para la consulta de base de datosrelacional.

7. Pulse Siguiente.8. Seleccione las casillas de verificación situadas junto a los informes que se deben

asociar con esta consulta y, a continuación, pulse Finalizar.Información relacionada:“Proceso de creación de consultas” en la página 118Las sentencias SQL tienen una sintaxis específica y exige información concreta, quepuede ser difícil de entender. Cuando seleccione lo que desea incluir en unasentencia SQL en IBM

®

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Disclosure Management, podrá asegurarse de quela sentencia esté bien estructurada.

Consultas y SQLEl lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje estándar para acceder ymanipular bases de datos. SQL se utiliza cuando se trabaja con consultas en IBM

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Puede utilizar sentencias SQL para llevar a cabo los tipos siguientes de tareasrelacionadas con bases de datos:v Ejecutar consultas contra la base de datosv Recuperar datos de la base datosv Insertar, actualizar o suprimir registros de una base de datosv Crear bases de datos nuevasv Crear tablas nuevas, procedimientos almacenados o vistas en una base de datosv Establecer permisos en tablas, procedimientos o vistas

Importante: La funcionalidad avanzada de los productos de Microsoft es ajena alámbito de esta guía; no obstante, se han incluido algunos temas para sucomodidad. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsofto la ayuda en línea de Microsoft.

Palabras clave, cláusulas y sentencias SQLPuede utilizar sentencias SQL en las consultas en IBM

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DisclosureManagement para llevar a cabo la mayoría de las actividades que tiene que llevara cabo en una base de datos.

SQL es un lenguaje basado en palabras claves. Cada sentencia SQL empieza conuna palabra clave, como SELECT, UPDATE, INSERT y DELETE. A continuación, seañaden las cláusulas, los operadores y otros parámetros para crear la sentencia.Cuando se ejecuta en la base de datos, la sentencia recupera los valores en unconjunto de resultados.

Importante: SQL, en sí mismo, no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Losnombres pueden distinguir entre mayúsculas y minúsculas y pueden contenerespacios y otros delimitadores si se especifican entre comillas dobles.

La sentencia siguiente muestra la estructura de una sentencia SQL básica:

SELECT VendorName FROM Table_Vendor

La sentencia consta de palabras clave, como se muestra en la tabla siguiente:


Tabla 7. Palabras clave de SQL

Palabra clave Descripción

SELECT La cláusula SELECT es obligatoria y especifica una lista decolumnas que se debe recuperar. El resultado se almacena enuna tabla de resultados, denominada conjunto de resultados.

SELECT column_names

Consejo: El asterisco (*) es una marea rápida de seleccionartodas las columnas de una tabla.

SELECT * FROM table_name

FROM La cláusula FROM es obligatoria y siempre va después de lacláusula SELECT y lista las tablas a las que debe acceder laconsulta.

SELECT column_namesFROM table_name

WHERE Opcional: cuando se utiliza, la cláusula WHERE siempre vadespués de la cláusula FROM. WHERE filtra las filas de las tablasespecificadas en la cláusula FROM. Si no se incluye la cláusulaWHERE, se utilizan todas las filas.

SELECT column_namesFROM table_nameWHERE conditional_expression

Operadores de comparación SQLLa cláusula WHERE puede utilizar operadores de comparación como parte de laexpresión en una consulta en IBM

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La tabla siguiente describe operadores y sus resultados. El resultado de unaexpresión WHERE siempre es true, false o unknown.

Tabla 8. Operadores de comparación

Operador Descripción

= Igual a

> Mayor que

< Menor que

>= Mayor o igual a

<= Menor o igual a

<> No igual a

Operadores lógicos de SQLLa cláusula WHERE de una sentencia SQL puede utilizar operadores lógicos comoparte de una expresión en una consulta en IBM

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La siguiente tabla describe los operadores lógicos y sus resultados. Al igual que losoperadores de comparación, los operadores lógicos dan como resultado true, falseo unknown:


Tabla 9. Operadores lógicos

Operadores lógicos Descripción

AND Este operador combina dos condiciones lógicas. AND exige que secumplan los dos para que el registro se incluya en el conjuntode resultados. Cuando se utilizan los operadores AND y ORjuntos, AND tiene más prioridad que OR.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 AND column2 =value2

En este caso, column1 debe equivaler a value1 y column2 debeequivaler a value2 o no se devuelve ningún registro en elconjunto de resultados.

OR Este operador combina dos condiciones lógicas. OR exige que secumpla cualquiera de las condiciones para que el registro seincluya en el conjunto de resultados. Cuando se utilizan losoperadores AND y OR juntos en una expresión, OR tiene menosprioridad que AND.

SELECT columnsFROM tablesWHERE column1 = value1 OR column2 = value2

En este caso, column1 o column2 deben equivaler al valorindicado y no se devolverá ningún registro en el conjunto deresultados. .

NOT Este operador invierte el resultado de una expresión decomparación o una expresión lógica. Para poder devolver unregistro en el conjunto de resultados, NOT exige que no secumpla ninguna de las condiciones.

SELECT columnsFROM tablesWHERE NOT column1 = value1

En este caso, column1 no puede equivaler a value1 o no sedevuelve ningún registro en el conjunto de resultados.

Combinaciones y uniones SQLPuede utilizar una sentencia SQL para crear combinaciones y uniones entre tablasen una consulta en IBM

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La siguiente tabla describe combinaciones y uniones y sus descripciones.

Tabla 10. Tipos de consulta para combinaciones y uniones

Tipo de consulta Descripción

JOIN Puede utilizar una sentencia join para combinar filas de variastablas. Las combinaciones internas son las más habituales ydevuelven todas las filas de varias tablas donde se cumple lacondición de combinación. Las combinaciones externas seutilizan para incluir filas que existen en una tabla (pero no en laotra). Las combinaciones externas a la izquierda conservan lasfilas de la tabla especificada antes de la sentencia join. Lascombinaciones externas a la derecha conservan las filas de latabla especificada después de la sentencia join. Por ejemplo, unacombinación interna puede tener este aspecto:

SELECT * FROM tableAJOIN tableB on column_nameA = column_nameB


Tabla 10. Tipos de consulta para combinaciones y uniones (continuación)

Tipo de consulta Descripción

UNION Puede utilizar la sentencia union para combinar los conjuntosde resultados de dos o más consultas SELECT. De manerapredeterminada, elimina las filas duplicadas entre las distintassentencias SELECT. La utilización del calificador ALL hace que lasfilas duplicadas persistan en el resultado de la consulta. Porejemplo, una unión de 2 tablas con filas duplicadas puede tenereste aspecto:

SELECT column_nameAFROM tableAUNION ALLSELECT column_nameBFROM tableB

Otras cláusulas y operadores SQLPuede utilizar una sentencia SQL en una consulta en IBM

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DisclosureManagement para ordenar y agrupar datos, combinar tablas, ajustar consultas yalterar tablas y sus tablas. Por ejemplo, puede utilizar sentencias UPDATE, INSERT yDELETE.

El uso del punto y coma no recibe soporte.

Proceso de creación de consultasLas sentencias SQL tienen una sintaxis específica y exige información concreta, quepuede ser difícil de entender. Cuando seleccione lo que desea incluir en unasentencia SQL en IBM

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Disclosure Management, podrá asegurarse de quela sentencia esté bien estructurada.Información relacionada:“Adición de una consulta de base de datos relacional” en la página 114Cuando se consultan orígenes de datos relacionales en IBM

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DisclosureManagement, deben recuperarse datos mediante sentencias SELECT.

Creación de una consulta de base de datos relacional medianteel Creador de consultasTras crear una conexión de base de datos de consultas en una base de datosrelacional en IBM

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Disclosure Management, puede crear una consulta conel Creador de consultas.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Efectúe una doble pulsación en una consulta de base de datos relacional.

La ventana Creador de consultas le permite seleccionar varios métodos paracrear consultas SQL. Puede escribir comandos SQL directamente en el panelConsulta SQL con variables o puede arrastrar las tablas al panel Principal ycrear consultas utilizando una interfaz gráfica. Los siguientes pasos muestrancomo utilizar la interfaz gráfica.


4. Arrastre una tabla de un panel que muestre las tablas de base de datos al panelPrincipal y seleccione las columnas de la tabla. La columna se muestra en lacelda Expresión.

5. Para personalizar la consulta, utilice las siguientes opciones:

AgregarSeleccione un agregado en la lista desplegable.

Alias Opcional: escriba un alias.

Tipo de ordenaciónSeleccione un tipo de ordenación en la lista desplegable.

Orden de clasificaciónSeleccione un orden de clasificación en la lista desplegable.

AgrupaciónSeleccione los elementos que se deben agrupar.

CriteriosSeleccione los criterios que debe cumplir la consulta.

6. En la pestaña Creador de consultas, utilice las siguientes opciones:

Renovar metadatosRenueva los metadatos de la consulta actual.

Insertar variable de consultaAñade una variable a la consulta.

ValidarValida la sintaxis de la consulta.

EjecutarEjecuta la consulta.

DetenerDetiene la ejecución de la consulta.

Mostrar estructuraAlterna el panel de Estructura de consulta.


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Parámetros de consultaCuando utilice una consulta en IBM

®

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Disclosure Management, deberásaber cómo utilizar los parámetros de consulta.

Tabla 11. Parámetros de consulta

Parámetros Descripción

Salida Seleccione esta casilla de verificación para incluir el elemento enel conjunto de resultados cuando se ejecute la consulta.

Expresión Pulse en la lista para seleccionar otro elemento en la tabla oconservar el que ya ha seleccionado.


Tabla 11. Parámetros de consulta (continuación)


Agregar Puede definir cómo se agrega el resultado cuando se ejecuta laconsulta:

Avg

Avg Distinct

Checksum_Agg

Checksum_Agg Distinct

Count

Count Distinct

Count_Big

Count_Big Distinct

Max

Max Distinct

Min

Min Distinct

StDev

StDev Distinct

StDevP

StDev Distinct

StDevP

StDevP Distinct

Sum

Sum Distinct

Var

Var Distinct

VarP

VarP Distinct

Alias Si desea asignar al elemento seleccionado de la tabla otronombre, puede escribirlo en este campo tal y como desea queaparezca.

Tipo de ordenación El conjunto de resultados puede mostrarse en orden ascendenteo descendente.

Orden de clasificación Cuando hay varios elementos, se puede utilizar Orden declasificación para determinar el orden de clasificación.Especifique un número para representar el orden de esteelemento con respecto a otros.


Tabla 11. Parámetros de consulta (continuación)


Agrupación Este valor se utiliza para agrupar el conjunto de resultados enuna o más columnas. Se devuelve una fila para cada grupo.

Criterios Puede utilizar este valor para incluir variables de consulta en laconsulta.

Insertar variable de consultaEsta funcionalidad se utiliza para especificar variablesde consulta como parámetros dentro de la consulta, deforma que la consulta pueda ser más detallada.

DiferenciadoValores individualizados.

Entre (valores)Entre dos valores definidos.

Valor simpleVariable de consulta simple

O bien (uno o más) Utilice este campo para añadir la condición OR con criteriosadicionales a la sentencia SQL. Cuando se pulsa en este campo,se abre la ventana Selección de parámetro, donde puede crearuna expresión utilizando un valor individualizado o especificaruna variable de consulta.

Consejo: Se pueden añadir varios criterios al campo OR.

Información relacionada:“Variables de consulta” en la página 125Puede utilizar una variable de consulta en IBM

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Disclosure Managementpara realizar el mantenimiento de las referencias internas exclusivas para cadainforme.

Propiedades de consultaCuando se utiliza una consulta en IBM

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Disclosure Management, debesaber cómo utilizar las propiedades de consulta.

Propiedad Descripción

Valor predeterminado Seleccione Default para utilizar la sentencia SELECT. No seutiliza ninguna cláusula ni operador opcional para editar lo quedevuelve la sentencia. Por ejemplo:

SELECT column_namesFROM table_name

DISTINCT Algunas de las columnas de una tabla pueden tener un valorque aparece más de una vez. Aunque esta situación en sí mismano es un problema, es posible que, en ocasiones, desee que seenumeren sólo los distintos valores que se encuentran en unatabla. Seleccione la palabra clave DISTINCT para devolver unainstancia individualizada de cada valor que aparece y excluir lasinstancias repetidas del mismo valor. Por ejemplo:

SELECT DISTINCT column_namesFROM table_name

ALL Seleccione ALL para recuperar todos los valores que cumplen lascondiciones especificadas en la sentencia SQL.


Propiedad Descripción

TOP Seleccione TOP para añadir una selección de número máximo (N)a la consulta que va a crear. Tras establecer este valor, hay másopciones disponibles y se puede seleccionar más de una.

Para recuperar N registros máximosSeleccione TOP y escriba el número que desee recuperar.

Para recuperar N registros máximos como porcentajeSeleccione TOP, escriba el número que desee yseleccione la casilla de verificación PERCENT.

Para recuperar N registros máximos con los enlacesrelacionados

Seleccione TOP, escriba el número que desee recuperar yseleccione la casilla de verificación WITH TIES.

GROUP BY Seleccione GROUP BY para agrupar el conjunto de resultados enuna o más columnas. Se devuelve una fila para cada grupo.

Seleccione ALL para incluir todos los grupos y los conjuntos deresultados, aunque los grupos y los conjuntos de resultados notengan ninguna fila que cumpla la condición de búsquedaespecificada. Cuando se selecciona ALL, se devuelven valoresnulos para las columnas de resumen de los grupos que nocumplen las condiciones de búsqueda.Restricción: ALL no se puede utilizar con CUBE o ROLLUP en unasentencia.

None La sentencia no utilizará CUBE o ROLLUP.

WITH CUBEAdemás de las filas habituales que proporciona GROUPBY, devuelve filas de resumen en el conjunto deresultados que utiliza el cubo.

WITH ROLLUPEspecifica que, además de las filas habituales queproporciona GROUP BY, se recuperan filas de resumen enel conjunto de resultados que utiliza el resumen.

Por ejemplo:

SELECT column_namesFROM table_nameGROUP BY column_AWITH CUBE

Adición de una consulta de archivo externo de Microsoft ExcelPuede añadir una consulta de archivo externo de Excel en IBM

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Antes de empezar

Debe haber creado antes un origen de datos con el archivo Excel.




Consejo: Además del siguiente procedimiento, también puede asociar consultarcon informes de forma independiente.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse Añadir > Consulta de archivo de Microsoft Excel externo.4. Especifique un nombre de consulta en el campo Nombre.5. Seleccione un origen de datos Excel en la lista desplegable en el campo

Origen de datos Excel externo.6. Seleccione una hoja en la lista desplegable del campo Hoja de trabajo.

Consejo: Si la hoja de trabajo contiene una variable de consulta, seleccione lacasilla de verificación Permitir variables de consulta en nombre de hoja detrabajo.Se muestra una lista de rangos con nombre en la hoja.

7. Efectúe una doble pulsación en uno o más nombres de rango o escriba unrango en el campo Los rangos que se copiarán.

8. Opcional: Especifique una descripción para la consulta de archivo deMicrosoft Excel externo.

9. Pulse Siguiente.10. Seleccione las casillas de verificación que se encuentran al lado de los

informes que desee asociar con esta consulta y, a continuación, pulseFinalizar.


®

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Edición de una consultaPuede cambiar los detalles de una consulta en IBM

®

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. En la tabla, seleccione la consulta que desee editar y pulse Editar o efectúe una

doble pulsación en la fila de la tabla.4. Cambie el nombre de la consulta, el tipo de servidor, la conexión o los

comentarios, según sea necesario.5. Pulse Guardar.6. Pulse Cerrar.


Creación de una consulta de datos nueva basada en otra existentePuede crear una consulta nueva basada en una consulta existente para todos lostipos de orígenes de datos en IBM

®

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Antes de empezar

Debe tener ya una consulta de datos que apunte a una base de datos relacional yespecifique el tipo de base de datos.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.3. Pulse con el botón derecho del ratón en la consulta de datos que desea utilizar

y pulse Copiar en nuevo.4. Edite el nombre de la consulta, el tipo de servidor, la conexión o los

comentarios, según sea necesario.v Las consultas de datos OLAP y las consultas de datos de Microsoft Excel

externas se pueden editar en el asistente de consultas.v Las consultas de base de datos relacional se pueden editar en la ventana del

creador de consultas.5. Asegúrese de que se asocian los informes correctos con la consulta de datos y

pulse Finalizar.Información relacionada:“Adición de una consulta de datos OLAP con datos personalizados” en la página109Puede añadir una consulta de datos OLAP que contiene dimensiones y miembrosseleccionados en IBM

®

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Disclosure Management.“Adición de una consulta de archivo externo de Microsoft Excel” en la página 122Puede añadir una consulta de archivo externo de Excel en IBM

®

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Disclosure Management.“Creación de una consulta de base de datos relacional mediante el Creador deconsultas” en la página 118Tras crear una conexión de base de datos de consultas en una base de datosrelacional en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede crear una consulta conel Creador de consultas.

Supresión de una consultaSi ya no necesita una consulta en IBM

®

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Disclosure Management, puedesuprimirlo.



Importante: Si suprime una consulta, no puede deshacer la acción. Proceda concautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Consultas de datos.


3. En la tabla, seleccione la consulta que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.5. Pulse Cerrar.

Variables de consultaPuede utilizar una variable de consulta en IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementpara realizar el mantenimiento de las referencias internas exclusivas para cadainforme.Información relacionada:“Parámetros de consulta” en la página 119Cuando utilice una consulta en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, deberásaber cómo utilizar los parámetros de consulta.“Cómo otorgar permiso para gestionar datos” en la página 177Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

®

Cognos®


Variables de consulta de aplicaciónUna variable de consulta de aplicación es una variable de consulta que está disponiblepara todos los informes. En IBM

®

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Disclosure Management puede utilizaruna variable de consulta de aplicación.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para gestionar datos” en la página 177Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

®

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Adición de una variable de consultaSi necesita una variable de consulta que no existe actualmente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede crear una.




Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Variables de consulta.3. Pulse Añadir > Variable de consulta.4. Especifique un nombre y un valor para la variable de consulta.5. Puede añadir un comentario para proporcionar información sobre la finalidad y

el uso de la variable de consulta.6. Si desea permitir que un usuario reemplace el valor que ha especificado,

seleccione Permite el reemplazo.7. Pulse Aceptar.

Edición de una variable de consultaPuede cambiar los detalles de una variable de consulte en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Variables de consulta.3. En la tabla, seleccione la variable que desee editar y pulse Editar o efectúe una

doble pulsación en la fila de la tabla.4. Puede cambiar el valor y el comentario de la variable de consulta.5. Para cambiar el valor de reemplazo, seleccione o desmarque la casilla de

verificación Permite el reemplazo.6. Pulse Aceptar.

Supresión de una variable de consultaSi ya no necesita una variable de consulta en IBM

®

Cognos®




No puede suprimir una variable de consulta si actualmente está siendo utilizadapor una consulta de datos u origen de datos, o si se ha sustituido.

Importante: Si suprime una variable de consulta, no puede deshacer la acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación en Variables de consulta.3. En la tabla, seleccione la variable que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.


Asociación de consultas con informesPuede asociar una consulta de datos con un informe en IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement. Cuando se asocian consultas de datos con informes, los datosconsultados pueden ser utilizados por los informes especificados.



Además del siguiente procedimiento, también puede asociar consultas coninformes al añadir una consulta.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Datos externos, efectúe una doble pulsación sobre Asociar consultas con

informes.3. En el panel Informes, acceda a la jerarquía de informes y seleccione un informe.

Puede utilizar también el campo de búsqueda para buscar un informe.4. En el panel Consultas, utilice las casillas de verificación para seleccionar las

consultas que deben asociarse con el informe previamente especificado.5. Cierre la ventana Asociar consultas con informes y pulse Guardar para

guardar la asociación.


Capítulo 9. Listas de comprobación

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management, las listas de comprobación se utilizanprincipalmente para proporcionar información orientada a tareas y una referenciadentro de un informe. Puede crear listas de comprobación personalizadas comomedio para el control de procesos, el cumplimiento y la verificación.

Puede añadir o suprimir listas de comprobación en cualquier momento cuandocree un informe nuevo o cuando trabaje con un informe existente. Puede sacar elmáximo partido de las listas de comprobación y los procedimientos existentes opuede configurar Cognos Disclosure Management para proporcionar tipos de listasde comprobación estándar para utilizarlos con los informes.

Puede añadir o suprimir listas de comprobación en un informe y también puedenañadirse archivos a una lista de comprobación como referencia y soporte en elproceso de creación de informes. Tras cargar las listas de comprobación,opcionalmente puede exportar los datos en un archivo CSV pulsando con el botónderecho del ratón sobre el espacio de trabajo y, a continuación, pulsando Exportarcomo .csv.

Los usuarios con los permisos apropiados pueden realizar esta tarea.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso para gestionar listas de comprobación” en la página 174De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar listasde comprobación en IBM

®

Cognos®


Adición de una lista de comprobaciónPuede crear una lista de comprobación en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management yasociar dicha lista de comprobación con un informe. Puede añadir una lista decomprobación como hermano o como hijo de otra lista de comprobación.



Existen varios tipos de listas de comprobación predeterminadas.

Tarea Representa una tarea que el usuario debe llevar a cabo.

Lista de comprobaciónIncluye una referencia a un archivo adjunto a la lista de comprobación.

InformaciónRepresenta contenido informativo.

Varios Representa una lista de comprobación de cualquier otro tipo.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Listas de comprobación.


3. Pulse Añadir > Lista de comprobación como hijo o Añadir > Lista decomprobación como hermano.

4. Escriba un nombre para la lista de comprobación y seleccione un tipo de listade comprobación.

5. Si la lista de comprobación es de tipo Lista de comprobación, pulse Examinarpara adjuntar un archivo a la lista de comprobación.

6. Opcional: Especifique una descripción para la lista de comprobación.7. Pulse Siguiente.8. Compruebe los informes que utilicen esta lista de comprobación y pulse

Finalizar.

Edición de una lista de comprobaciónPuede editar el contenido de una lista de comprobación en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Listas de comprobación.3. Seleccione la lista de comprobación que desee editar y pulse Cambiar nombre.

Escriba un nombre nuevo y pulse Intro.4. Para ver y editar las propiedades de la lista de comprobación, pulse la lista de

comprobación en la tabla y, a continuación, pulse Editar. Se abre una ventanade edición.a. Cambie el nombre de la lista de comprobación en la ventana de edición si

resulta necesario.

Consejo: También puede cambiar el nombre de la lista de comprobación enla tabla principal. Pulse Renombrar, escriba el nuevo nombre en la tabla ypulse la tecla Intro.

b. Si resulta necesario, cambie el tipo de la lista de comprobación o edite ladescripción de dicha lista.

c. Pulse Siguiente.d. Para cambiar los informes que vayan a utilizar esta lista de comprobación,

seleccione o borre las casillas de verificación de cada informe disponible.e. Cuando haya acabado, pulse Finalizar.

Supresión de una lista de comprobaciónSi ya no necesita una lista de comprobación en IBM

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Cognos®


Antes de empezar

Para poder suprimir una lista de comprobación, debe desvincular la lista decomprobación de todos los objetos de informe a los que se haya adjuntado. Paraobtener información sobre cómo desvincular listas de comprobación de objetos deinforme, consulte IBM Cognos Disclosure Management Guía del usuario.




Importante: Si suprime una lista de comprobación, no podrá deshacer su acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Listas de comprobación.3. Pulse la lista de comprobación que desea suprimir.4. Pulse Suprimir.5. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

Capítulo 9. Listas de comprobación 131

Capítulo 10. Tareas y listas de tareas

En IBM®

Cognos®

Disclosure Management, los administradores definen en listasjerárquicas las tareas que los usuarios deben realizar.

Las tareas se añaden a las listas de tareas en una estructura jerárquica. Una lista detareas puede ser una lista ordenada o sin ordenar. Las listas de tareas ordenadascontienen tareas que deben completarse en el orden en que aparecen en lajerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienen tareas que se puedencompletar en cualquier orden.

Las tareas y las listas de tareas se pueden editar y suprimir en cualquier momento.Las tareas se pueden subir o bajar de nivel y colocar en un lugar diferente en lajerarquía de la lista de tareas.

Los administradores asignan permisos a los usuarios para que puedan ver lastareas y las listas de tareas, así como marcarlas como completas.

Creación de una lista de tareasEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede crear una lista de tareas a la quese puedan añadir una o varias tareas.


Una lista de tareas puede ser una lista ordenada o sin ordenar. Las listas de tareasordenadas contienen tareas que deben completarse en el orden en que aparecen enla jerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienen tareas que sepueden completar en cualquier orden. Se selecciona un icono y se asigna a unalista de tareas para distinguirla de las demás listas de tareas.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Tareas. Se muestra la pestaña Tareas, en la que

se enumeran todas las listas de tareas existentes.3. Pulse Añadir > Lista de tareas. Se muestra la pestaña Nueva lista de tareas.4. Pulse Añadir.5. Especifique un nombre para la lista de tareas en el campo Nombre.6. Opcional: En el campo Descripción, especifique los detalles que describen la

lista de tareas.7. Seleccione y resalte el icono que desea que represente la lista de tareas.

Importante: Puede seleccionar un icono de un conjunto de iconos predeterminadoso puede añadir sus propios iconos a la paleta de iconos para su selección si esnecesario.8. Opcional: Seleccione la casilla de verificación Las tareas se deben completar en

este orden para definir la lista como lista de tareas ordenada. Las tareas y lassubtareas de la lista deberán completarse en el orden de la jerarquía en la quese muestran.

9. Pulse Guardar.



Puede añadir una o varias tareas a la lista de tareas.

Adición de una tarea a una lista de tareasEn IBM

®

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Disclosure Management, puede añadir una o varias tareas a unalista de tareas.


Las listas de tareas se crean en una estructura jerárquica que consta de tareas quepueden incluir subtareas.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Tareas. Se muestra la pestaña Tareas, en la que

se enumeran todas las listas de tareas existentes.3. Abra la lista de tareas a las que desea añadir una tarea.4. Seleccione una tarea existente y pulse Añadir.5. En la ventana Tarea nueva, introduzca un nombre para la tarea en el campo

Nombre.6. Opcional: En el campo Descripción, especifique los detalles que describen la

tarea.7. Seleccione y resalte el icono que desea que represente la lista de tareas.

Consejo: Puede seleccionar un icono de un conjunto de iconospredeterminados o puede añadir sus propios iconos a la paleta de iconos parasu selección si es necesario.

8. Pulse Aceptar.9. Pulse Guardar.

Edición de una lista de tareasEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede editar detalles de una lista detareas.


Una lista de tareas puede ser una lista ordenada o sin ordenar. Las listas de tareasordenadas contienen tareas que deben completarse en el orden en que aparecen enla jerarquía de tareas. Las listas de tareas sin ordenar contienen tareas que sepueden completar en cualquier orden. Se selecciona un icono y se asigna a unalista de tareas para distinguirla de las demás listas de tareas.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Efectúe una doble pulsación en Tareas. Se abre la pestaña Tareas, presentando

un listado todas las listas de tareas existentes.3. Seleccione una lista de tareas y pulse Editar.4. En la pestaña Lista de tareas, puede realizar una o varias de las siguientes

acciones:


v Cambiar el nombre y la descripción de la lista de tareasv Cambiar el icono que se utiliza para representar la lista de tareas.v Cambiar el orden de las tareasv Definir la lista de tareas como ordenada o sin ordenar

5. Pulse Guardar.

Cambio del orden de las tareas en una lista de tareasEn IBM

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Disclosure Management, puede cambiar la posición de una ovarias tareas a medida que se van visualizando en una jerarquía de lista de tarea.


Al mover una tarea, su nivel de jerarquía sigue siendo el mismo. Por ejemplo, simueve una tarea del tercer nivel hacia arriba o hacia abajo en la lista de tareas,solamente cambia su posición entre las tareas de tercer nivel. Para cambiar el nivelde jerarquía de una tarea (por ejemplo, del tercer nivel al segundo nivel), debeascender la tarea o disminuir su nivel.


un listado todas las listas de tareas existentes.3. Seleccione una lista de tareas y pulse Editar.4. Puede realizar una o varias de las acciones siguientes:

v Seleccione una tarea y pulse Mover arriba o Mover hacia abajo paraaumentar o disminuir respectivamente el nivel de jerarquía de la tarea en lalista de tareas.

v Seleccione una tarea y pulse Ascender o Disminuir nivel para subir o bajarrespectivamente la posición del nivel de jerarquía en la lista de tareas.

5. Pulse Guardar.

Supresión de una lista de tareasEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimir una lista de tareas.


Puede suprimir una tarea en cualquier momento, tanto si se ha marcado comocompleta como si no se ha completado.


un listado todas las listas de tareas existentes.3. Seleccione una lista de tareas y pulse Suprimir.4. En el mensaje de confirmación, pulse Sí.5. Pulse Guardar.

Capítulo 10. Tareas y listas de tareas 135

Edición de una tareaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede editar los detalles de una tarea.Las tareas incompletas y completadas se pueden editar en cualquier momento.


un listado todas las listas de tareas existentes.3. Seleccione una lista de tareas y pulse Editar.4. Seleccione la tarea que desea editar y pulse Editar.5. En la ventana Editar, puede realizar una o varias de las siguientes acciones:

v Cambiar el nombre o la descripción de la tareav Cambiar el icono que se utiliza para representar la tarea.

6. Pulse Aceptar.7. Pulse Guardar.

Enlace de tareas a objetos de informeEl usuario puede seleccionar que un objeto de informe esté asociado con una tarea.Después de crear el enlace, el usuario puede navegar y abrir el objeto de informefácilmente desde la tarea.

Antes de empezar

Importante: Asegúrese de que puede enlazar a los objetos de informe de acuerdocon sus permisos. Los enlaces no imponen los permisos Filtros de usuario niVisualizar informe, por lo que puede ver una lista completa de objetos de informeal crear un enlace. Si crea un enlace a un objeto de informe para el que no tienepermiso, recibirá un mensaje de error al intentar abrir el enlace.


un listado todas las listas de tareas existentes.3. Seleccione una lista de tareas y pulse Editar.4. Seleccione la tarea que desee asociar con un objeto de informe.5. Pulse Editar y Añadir enlace.6. Seleccione el informe de la lista y pulse Siguiente.7. Seleccione el objeto de informe de la lista y pulse Finalizar.8. Pulse Aceptar.9. Pulse Guardar.

Supresión de una tareaEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede suprimir una tarea de una listade tareas.


Las tareas no deseadas y completadas se pueden suprimir en cualquier momento.



un listado todas las listas de tareas existentes.3. Abra la lista de tareas que contiene la tarea que desea suprimir.4. Seleccione la tarea que desea suprimir y pulse Suprimir.5. En el mensaje de confirmación, pulse Aceptar.6. Pulse Guardar.

Cómo añadir un icono a la paleta de iconos a tareas y listas de tareasEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede añadir su propio icono a losiconos predeterminados en la paleta de iconos de tareas de o listas de tareas.


Un icono se selecciona y se asigna a una tarea o a una lista de tareas paradistinguirla de las demás tareas o listas de tareas. Puede añadir un icono propio alos iconos predeterminados que están disponibles para su selección. Los iconos queañada deben tener un tamaño de 32 píxeles por 32 píxeles.


un listado todas las listas de tareas existentes.3. Abra una tarea o una lista de tareas.4. Pulse Añadir y, a continuación, pulse Añadir otra imagen y Examinar.5. En la ventana Seleccionar imagen de estado, navegue hacia el icono que desea

añadir, selecciónelo y pulse Abrir.6. Opcional: Para cambiar la selección y añadir otro icono distinto, pulse

Examinar.7. Pulse Guardar imagen en la galería.

Capítulo 10. Tareas y listas de tareas 137

Capítulo 11. Paneles de control

Un panel de control es una interfaz que integra datos de diversos orígenes yproporciona una visualización unificada de información pertinente y contextual.

Los usuarios pueden visualizar un panel de control para conocer los distintos tiposde datos. Los paneles de control también se pueden utilizar para consultar lasbases de datos relacionales que contengan información útil para el usuario. Porejemplo, si existe un origen relacional Essbase que contiene datos financieros o definalización del ejercicio fiscal, eso también se puede consultar y se puede crear unpanel de control para sacar partido de esa información. No es específico de la basede datos Cognos Disclosure Management.

Los widgets se pueden utilizar para consultar la información subyacente dentro deun informe para comprender el estado y para ver el uso de variables dentro de unobjeto de informe.

Las tareas que pueda realizar con paneles de control y widgets dependerá de surol en Cognos Disclosure Management. Una persona con derechos administrativospuede crear y gestionar paneles de control. Los usuarios pueden visualizar el panelde control para supervisar el progreso del informe.

Búsqueda de un panel de controlSi su informe de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management contiene demasiadospaneles de control, puede buscar fácilmente el panel de control que necesita.


Todos los paneles de control del informe que ve se enumeran en el panel Panelesde control. Para buscar un panel de control determinado, puede desplazar haciaabajo el contenido de la lista y después pulsar el panel de control con el que deseatrabajar.

Sin embargo, si el informe contiene muchos paneles de control, tal vez prefierautilizar la funcionalidad de búsqueda de Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse la pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Paneles de control.2. Pulse el icono Buscar en en la cabecera Paneles de control.3. En el campo de búsqueda, escriba el nombre completo o parcial del panel de

control que desea buscar. No puede escribir caracteres especiales en el campode búsqueda. Debajo del campo se abre la lista de resultados de la búsquedacon todos los paneles de control coincidentes.

4. Para trabajar con el panel de control adecuado en el panel Paneles de control,pulse el nombre en la lista de resultados de la búsqueda. Se resalta el panel decontrol seleccionado en el panel Paneles de control.


Paneles de control fijosUn panel de control fijo es un panel de control suministrado con la aplicación paraproporcionar información de origen de datos e informes en formato gráfico. ConIBM

®

Cognos®

Disclosure Management se proporcionan automáticamente panelesde control fijos.

Cognos Disclosure Management se entrega con dos paneles de control fijos:v Panel de control de resumen de informev Panel de control de análisis de Excel

No puede editar ni suprimir un panel de control fijo, ni que sea el administrador.

Panel de control de Resumen de informeEl Panel de control de resumen de informe de IBM

®

Cognos®

DisclosureManagement es un panel de control fijo que muestra información genérica delinforme. El panel de control Resumen de informe contiene tres widgets: Resumendel documento, Estado de objeto y Resumen de objetos.

Widget Resumen de documento

El widget Resumen del documento es un widget de cuadrícula que muestra lainformación siguiente en un informe.

Nombre del informeNombre del informe seleccionado en el menú desplegable.

Grupo de informesSi el informe pertenece a un grupo, nombre del grupo de informes.

Propietario del informeNombre del usuario propietario del informe.

Fecha de finalización del periodoFecha final del periodo del informe.

Fecha de vencimiento del informeFecha límite de finalización del informe para poder presentarlo a tiempo.

Fecha de envíoFecha límite de finalización del informe para poder presentarlo a tiempo.

Número de días trabajados antes de la fecha de vencimiento de envíoEl número de días trabajados antes de la fecha límite de finalización delinforme para poder presentarlo a tiempo.

widget Estado de objeto

El widget Estado de objeto es un widget de gráfico circular que muestra el estadode flujo de trabajo del informe. El gráfico circular proporciona al usuarioinformación de flujo de trabajo que indica el estado de finalización y el desgloseporcentual del estado actual del flujo de trabajo de cada objeto de informe.

Widget de resumen de objeto

El widget Resumen de objeto es un widget de cuadrícula que muestra informaciónrelacionada con la finalización de cada objeto de informe en el informe.


Opcionalmente puede exportar el contenido de la cuadrícula en un archivo CSVpulsando con el botón derecho del ratón sobre la cuadrícula y, a continuación,pulsando Exportar como .csv.

NombreEl título de cada objeto de informe en el informe.

Fecha de vencimiento de objeto de informeFecha límite para completar el proceso de flujo de trabajo de un objeto deinforme. Sólo se muestra una fecha límite si se ha establecido una dentrodel proceso de flujo de trabajo de ese objeto de informe.

Estado de flujo de trabajoEl progreso del objeto de informe: Trabajo en curso, Acción necesaria, Enrevisión, Sometido, Aprobado.

Fecha de vencimiento del flujo de trabajoFecha límite para completar el proceso de flujo de trabajo de un objeto deinforme. Sólo se muestra una fecha límite si se ha establecido una dentrodel proceso de flujo de trabajo de ese objeto de informe.

Usuario activoUsuario del flujo de trabajo actual.

ImprimibleUna marca de selección indica que el objeto de informe se puede imprimir.Si no, contiene una x.

BloqueadoUna marca de selección indica que el objeto de informe está bloqueado. Sino, está vacío.

CompartidoUna marca de selección indica que el objeto de informe está compartido. Sino, está vacío.

ReferenciaUna marca de selección indica que el objeto de informe es una referencia.Si no, está vacío.

Panel de control de análisis de ExcelEl panel de control Análisis de Excel en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management esun panel de control fijo que muestra el análisis de objetos Excel dentro de unobjeto, desde el punto de vista de los orígenes de datos. El panel de controlAnálisis de Excel contiene los widget Resumen del documento, Recuperaciones deorigen de datos, Estado de objeto y Resumen de objetos.

Widget Resumen de documento

El widget Resumen de documento es un widget de cuadrícula que muestra lasiguiente información de un informe.

Nombre del informeNombre del informe seleccionado en el menú desplegable.

Propietario del informeNombre del usuario propietario del informe.

Fecha de vencimiento del informeLa fecha límite de finalización del informe que permite cumplir la fecha deenvío.

Capítulo 11. Paneles de control 141

Estado de flujo de trabajo actualEstado actual del informe.

Widget Recuperaciones de origen de datos

El widget Recuperaciones de origen de datos es un widget indicador que muestrael número total de recuperaciones de origen de datos de todos los objetos deinforme dentro de un informe. Por ejemplo, si hay cinco objetos de informe en uninforme y Obj1 tiene cinco recuperaciones de origen de datos y Obj2 tiene tresrecuperaciones de origen de datos, el indicador apunta a 8.

Widget Estado de objeto

El widget Estado de objeto es un widget de gráfico circular que muestra el estadode flujo de trabajo del informe. El gráfico circular proporciona al usuarioinformación de flujo de trabajo que indica el estado de finalización y el desgloseporcentual del estado actual del flujo de trabajo de cada objeto de informe.

Widget de resumen de objeto

El widget Resumen de objeto es un widget de cuadrícula que muestra informaciónrelacionada con la finalización de cada objeto Excel en el informe. Opcionalmentepuede exportar el contenido de la cuadrícula en un archivo CSV pulsando con elbotón derecho del ratón sobre la cuadrícula y, a continuación, pulsando Exportarcomo .csv.

NombreEl título de cada objeto de informe en el informe.

Estado de flujo de trabajoEl progreso del objeto de informe: Trabajo en curso, Acción necesaria, Enrevisión, Sometido, Aprobado.

Extraer estadoEstado de extracción del objeto de informe: Incorporado, Extraído.

Usuario activoUsuario del flujo de trabajo actual.

ImprimibleUna marca de selección indica que el objeto de informe se puede imprimir.Si no, contiene una x.

CompartidoUna marca de selección indica que el objeto de informe está compartido. Sino, está vacío.

ReferenciaUna marca de selección indica que el objeto de informe es una referencia.Si no, está vacío.

Nombre de consulta de datosEl nombre de la consulta de datos asociada con el informe.

Tipo de consulta de datosEl tipo de consulta, OLAP, Consulta relacional o Consulta de archivoExcel externo.


Paneles de control personalizadosA panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. Puede crear paneles de controlpersonalizados para ayudar a los usuarios a visualizar los datos que no sesuministran en un panel de control fijo.

Puede crear y editar un panel de control personalizado para que cumple lasnecesidades específicas de los usuarios editando las propiedades de los widgets enel panel de control. Puede utilizar los siguientes widgets en un panel de controlpersonalizado:v Cuadrículav Gráficov Indicadorv Imagenv Navegador web

Adición de un panel de control personalizadoSi los dos paneles de control estándar que se suministran con IBM

®

Cognos®

Disclosure Management no cumplen con sus requisitos, puede crear un panel decontrol personalizado.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse Paneles de control.3. Pulse Añadir > Panel de control.4. Especifique un nombre para el panel de control.5. Opcional: Especifique una descripción para el panel de control.6. Pulse Aceptar para confirmar.


Ahora puede añadir widgets al panel de control personalizado.Conceptos relacionados:“Descripción general de los paneles de control” en la página 17Un panel de control es una interfaz que integra datos de diversos orígenes yproporciona una visualización unificada de información pertinente y contextual.IBM

®

Cognos®

Disclosure Management incluye dos paneles de control fijos quepermiten consultar el progreso de un informe utilizando medios gráficos. Eladministrador también tiene la capacidad de crear paneles de controlpersonalizados y ponerlos a disposición del usuario.Información relacionada:


“Cómo otorgar permiso para gestionar paneles de control” en la página 173A panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede gestionar paneles de control personalizadosen IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos aun usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.

Configuración de una variable de un panel de controlpersonalizado

Cuando cree un panel de control personalizado para IBM®

Cognos®

DisclosureManagement, puede configurar variables de panel de control para especificar losdatos que desea visualizar.



Una variable de consulta es una variable que se utiliza para filtrar las consultas delos orígenes de datos. Se puede utilizar una variable de consulta para definircolumnas que cambien basándose en el resultado de la consulta. Si una variabletiene varios valores asociados con la misma, la consulta puede devolver másresultados.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse Paneles de control.3. Opcional: Especifique una descripción para el panel de control personalizado.4. En la tabla, seleccione el panel de control que desee configurar, pulse Editar o

efectúe una doble pulsación en la fila en la tabla.5. Pulse Configurar variables.6. En la tabla Variables de consulta de aplicación, seleccione el nombre de la

consulta y pulse la flecha para añadirla a la lista Variables de consulta delpanel de control.

7. En el campo Nombre de visualización, escriba un nombre de visualización.8. En el campo Comentario, puede añadir un comentario.9. Para añadir un valor nuevo, escriba el valor en el campo Valor nuevo y pulse

el botón +.10. Seleccione el valor en el campo Valores .11. Pulse Aceptar para confirmar.12. Pulse Aceptar para cerrar la ventana.

Supresión de un panel de control personalizadoSi ya no necesita un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®




Puede suprimir un panel de control personalizado, pero no un panel de controlfijo.


Importante: Si suprime un panel de control personalizado, no podrá deshacer estaacción. Proceda con cautela. No se abrirá ninguna ventana de confirmación antesde suprimir el panel de control.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse Paneles de control.3. En la tabla, seleccione el panel de control que desee suprimir y pulse Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

WidgetsA panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. Los widgets ayudan a losusuarios de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management a entender mejor el contenidodel informe y su estado.

Cada widget tiene un título. El usuario puede editar las propiedades de loswidgets basándose en el seleccionado.

Los siguientes widgets están disponibles:v Gráficov Indicadorv Cuadrículav Imagenv Navegador web

Puede visualizar widgets tanto en paneles de control fijos como en paneles decontrol personalizados, pero sólo puede añadir widgets en paneles de controlpersonalizados.

Adición de widgets en un panel de control personalizadoPuede añadir widgets a un panel de control personalizado y cambiar los detallesde un panel de control en IBM

®

Cognos®




Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse Paneles de control.3. En la tabla Paneles de control, seleccione el panel de control al que desean

añadir widgets y pulse Editar.4. En el Gestor de paneles de control, pulse el widget que necesite:

v Gráficov Cuadrículav Indicadorv Imagenv Navegador web


5. Pulse la pestaña Inicio y pulse Guardar.

Importante: Si no guarda el panel de control, los cambios que realice seperderán cuando cierre el panel de control. Un asterisco en la etiqueta del panelde control indica que el panel de control tiene que guardarse.


Puede formatear y configurar el widget para datos.

Formateo de la cabecera y los bordes de un widgetDespués de añadir un widget a un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management, puede formatear el aspecto del widget. Todos loswidgets tienen los mismos controles de formateo.



Puede cambiar los formatos siguientes para cada cabecera de widget:

Título Título del widget.

Altura Altura de la cabecera.

Altura de líneaDistancia desde la alineación vertical del texto en la cabecera.

Tipo de fuente, tamaño, peso y colorDetalles de la fuente de la cabecera.

Fondo Color del fondo de la cabecera.

Alineación horizontalIzquierda, centro, derecha y estirado.

Alineación verticalSuperior, centro, inferior y estirado.

Puede cambiar los valores de borde y fondo siguientes para cada widget:

Altura Altura total del widget.

Ancho Anchura total del widget.

Arriba Posición vertical del widget en el panel de control.

IzquierdaPosición horizontal del widget en el panel de control.

Fondo del widgetColor del fondo del widget.

Estilo de bordeColor, grosor de línea y radio del ángulo del widget.

MargenAnchura del margen en el orden izquierda, arriba, derecha, abajo.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse Paneles de control.


3. En la tabla Paneles de control, seleccione el panel de control que contiene elwidget que desea editar y pulse Editar.

4. En el Gestor de paneles de control, pulse el widget que desea editar.5. Pulse la pestaña Herramientas de widget y pulse Formato. Ahora puede

formatear la cabecera del widget y a las propiedades de borde del widget.6. Una vez que haya realizado todos los cambios, pulse la pestaña Inicio y pulse

Guardar.

Importante: Si no guarda el panel de control, los cambios que realice en loswidgets se perderán cuando cierre el panel de control. Un asterisco en laetiqueta del panel de control indica que el panel de control tiene que guardarse.

Resultados

Puede seleccionar los datos según el tipo de widget.

Visualización de datos en un widget de cuadrículaPara añadir un widget de cuadrícula en un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Un widget de cuadrícula muestra informacióntextual en un formato de cuadrícula.



Para visualizar datos en un widget de cuadrícula, debe crear una consulta para unorigen de datos relacional. Las columnas definidas en el widget debencorrelacionarse con el resultado de la consulta. Por ejemplo, si el resultado deconsulta contiene cabeceras tal como aparece en la siguiente tabla, las cabeceras delwidget deberán ser las mismas en la consulta original.

Tabla 12. Resultado de consulta de ejemplo para un widget de cuadrícula

ObjectName ObjectType WorkflowState

Default Page Setup Word Trabajo en curso

Front Cover Page PDF Revisión

Shareholder Page Setup Word Revisión

Item 9A Control andProcedures

PDF Trabajo en curso

Cabecera PowerPoint Envío

Procedimiento1. Seleccione los datos del widget de cuadrícula.

a. Pulse el widget de cuadrícula que haya creado en el panel de control.b. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Cuadrícula.c. Pulse Seleccionar datos.d. En el campo Consulta, seleccione la consulta.e. Pulse Aceptar para continuar.

2. Defina las columnas del widget de cuadrícula.a. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Cuadrícula.b. Pulse Gestionar columnas.


c. En la ventana Gestionar columnas de cuadrícula, pulse Añadir.d. En el campo Texto de cabecera, escriba el nombre que se debe mostrar

como cabecera de columna.e. En el campo Campo de datos, escriba el nombre de la primera columna del

resultado de la consulta. En el ejemplo, es ObjectName.f. Pulse Aceptar para continuar.g. Repita estos pasos para cada columna de la cuadrícula.


Importante: Si no guarda el panel de control, los cambios que efectúe en elwidget se perderán cuando cierre el panel de control. Un asterisco en laetiqueta del panel de control indica que el panel de control tiene que guardarse.

Visualización de datos en un widget de gráficoPuede añadir un widget de gráfico a un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Un widget de gráfico compara valores numéricosentre informes que contiene series similares de datos.



Para visualizar una serie de gráficos, debe crear una consulta para un origen dedatos relacional. La consulta debe tener dos valores, el valor para el eje X y elvalor para el eje Y. El valor del eje Y debe ser un valor decimal. El resultado de laconsulta debe contener columnas que se pueden correlacionar para cada serie quese deba visualizar. Por ejemplo, si el resultado de la consulta contiene datos comolos mostrados en la siguiente tabla, los nombres de las columnas en el resultado dela consulta deben utilizarse al definir los campos de datos X y los campos de datosY.

Tabla 13. Resultado de consulta de ejemplo para un widget de gráfico

WorkflowState Report1ObjectsNo Report2ObjectsNo

Iniciado 80 55

Pendiente de revisión 40 26

Finalizado 30 47

Consejo: En esta tarea se describe cómo añadir series de datos de dos informes. Elwidget de gráfico no se limita a dos informes y se puede ampliar para mostrarmás series de datos.

Procedimiento1. Seleccione los datos del widget de cuadrícula.

a. En el panel de control, pulse el widget de gráfico que ha creado.b. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Cuadrícula.c. Pulse Seleccionar datos.d. En el campo Consulta, seleccione la consulta.e. Pulse Aceptar para continuar.

2. Defina la primera serie de datos.a. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Gráfico.


b. Pulse Gestionar series.c. En la ventana Gestionar serie de gráficos, pulse Añadir.d. En el campo Nombre, escriba el nombre de la primera serie, por ejemplo, 10

K.e. En el campo Campo de datos X, escriba el nombre de la primera columna

del resultado de la consulta. En el ejemplo, es WorkflowState.f. En el campo Campo de datos Y, escriba el nombre de la segunda columna

del resultado de la consulta. En el ejemplo, es Report1ObjectsNo.g. Pulse Aceptar para continuar.

3. Defina la segunda serie de datos.a. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Gráfico.b. Pulse Gestionar series.c. En la ventana Gestionar serie de gráficos, pulse Añadir.d. En el campo Nombre, escriba el nombre de la segunda serie, por ejemplo,

10 K.e. En el campo Campo de datos X, escriba el nombre de la primera columna

del resultado de la consulta. En el ejemplo, es WorkflowState.f. En el campo Campo de datos Y, escriba el nombre de la segunda columna

del resultado de la consulta. En el ejemplo, es Report2ObjectsNo.g. Pulse Aceptar para continuar.

4. Defina la orientación y la posición de la leyenda.a. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Gráfico.b. En la cinta Leyenda puede establecer la orientación, la posición horizontal y

la posición vertical de la leyenda.5. Defina los ejes X e Y.

a. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Gráfico.b. En la cinta Eje X, escriba el nombre del eje X.c. En la cinta Eje Y, escriba el nombre del eje Y.d. Opcional: Para eliminar temporalmente el nombre de un eje, deseleccione

Mostrar en la cinta de ese eje.e. Opcional: Para revertir el orden de un eje, pulse Revertir en la cinta de ese

eje.f. Opcional: Para escalonar los valores de un eje en dos líneas, pulse

Escalonado en la cinta de ese eje.g. Opcional: Para establecer un valor máximo o mínimo para el eje Y, pulse la

casilla de verificación adecuada en la cinta Eje Y y establezca un valor.6. Pulse la pestaña Inicio y pulse Guardar.


Visualización de datos en un widget de indicadorPuede añadir un widget indicador en un panel de control personalizado enIBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Un widget indicador muestra un valor numéricoen un formato de indicador y puede tener un formato lineal o de marcador.




Para visualizar datos en un widget indicador, debe crear una consulta para unorigen de datos relacional. El widget indicador muestra un valor decimal a partirdel resultado de la consulta. Por ello, sólo se visualiza la primera fila de unacolumna. El resultado de la consulta debe contener la columna que se puedecorrelacionar para que se muestre el valor.

Tabla 14. Resultado de consulta de ejemplo para un widget de indicador

ReportName ExcelReportObjects WordReportObjects PDFReportObjects

10 Q 67 65 77

10 K 55 83 55

Procedimiento1. Seleccione los datos del widget de indicador.

a. En el panel de control, pulse el widget de gráfico que ha creado.b. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Indicador.c. Pulse Seleccionar datos.d. En el campo Consulta, seleccione la consulta.e. Pulse Aceptar para continuar.

2. Defina la columna de datos.a. En el campo Campo de datos, escriba el nombre de la columna desde la

que debe visualizarse el resultado de la consulta que contiene el valor, porejemplo ExcelReportObjects.



Visualización de un gráfico en un widget de imagenPuede añadir un widget de imagen en un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Se puede enlazar un gráfico con un widget deimagen.



Procedimiento1. Seleccione el gráfico del widget de navegador web.

a. En el panel de control, pulse el widget de navegador web que ha creado.b. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Imagen.c. En la Cinta, pulse Seleccionar imagen.d. Acceda a la ubicación donde se encuentre la imagen y pulse Abrir.




Visualización de un sitio web en un widgetPuede añadir un explorador web a un panel de control personalizado en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Se incluye un navegador web en lasherramientas de widget donde puede conectar con un sitio web concreto o utilizarun navegador web.



Procedimiento1. Seleccione los datos para el widget de navegador web.

a. En el panel de control, pulse el widget de navegador web que ha creado.b. En la pestaña Herramientas de widgets, seleccione la pestaña Navegador

web.c. Escriba o pegue la dirección web en el campo Dirección web.




Capítulo 12. Estilos de autoedición

Si utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para añadir unformateo especial a sus informes, necesitará estilos de autoedición para representardicho formateo. Puede crear estilos en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management opuede importar estilos de su aplicación de autoedición.

También debe aplicar permisos a los informes, usuarios y grupos de usuariosapropiados.

Importación de estilos de autoediciónSi utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para representar unformateo especial de sus informes, necesitará estilos de autoedición en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para representar dicho formateo. Si la aplicaciónInDesign ya contiene muchos estilos, la importación de estilos resulta un métodomás eficiente que añadir estilos de forma individual a Cognos DisclosureManagement.

Antes de empezar

Exporte los estilos de InDesign y guarde el archivo XML en una ubicación que seaaccesible en la ruta de archivo apropiada. El archivo debe seguir el formato XML ydebe tener una extensión .xml. Puede obtener este archivo en InDesign exportandoel documento en un formato de archivo .idml. A continuación, puede extraer estearchivo para buscar el archivo de estilo denominado mapping.xml.


Puede trabajar con estilos de autoedición si tiene permiso para Gestionar estilosde autoedición.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, pulse Estilos de autoedición.3. Pulse Importar.4. En la ventana que se abre, pulse Examinar, seleccione el archivo exportado y

pulse Abrir. Los estilos que están disponibles en el archivo XML aparecenlistados en la ventana de importación.

5. Seleccione los estilos que desea importar o pulse Todos para seleccionar todoslos estilos de la lista.

6. Pulse Aceptar.

Resultados

Los estilos de autoedición que ha importado aparecen en la lista de la etiquetaEstilos de autoedición en Administración, con la marca de selección en lacolumnaImportados. Si existe un estilo con el mismo nombre en la aplicación, seabrirá un mensaje de error. Los estilos de Microsoft Office también se añadenautomáticamente cuando se crea la etiqueta en un objeto Word.Conceptos relacionados:


“Visión general de la autoedición” en la página 18Puede adaptar la salida de IBM

®

Cognos®


Cómo añadir un estilo de autoediciónSi utiliza aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign para representar unformateo especial de sus informes, necesitará estilos de autoedición en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para representar dicho formateo. Si no deseaimportar estilos de InDesign o si necesita uno o varios estilos adicionales, puedeutilizar Cognos Disclosure Management para crearlos.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, pulse Estilos de autoedición.3. Pulse Añadir > Estilo de autoedición.4. Escriba un nombre para el estilo de autoedición. El nombre debe ser exclusivo

y no se permiten los espacios en blanco al principio o al final del nombre.5. Opcional: Especifique una descripción para el estilo de autoedición. Los

espacios en blanco al principio o al final de la descripción no están permitidos.6. Pulse Aceptar.

Resultados

El estilo de autoedición que ha creado aparece en la lista.Conceptos relacionados:“Visión general de la autoedición” en la página 18Puede adaptar la salida de IBM

®

Cognos®


Edición de un estilo de autoediciónSi resulta necesario, puede editar el nombre o la descripción de un estilo deautoedición en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management para utilizarlo en unaaplicación de autoedición como Adobe InDesign.



Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, pulse Estilos de autoedición.


3. En la lista de estilos, seleccione el estilo que desea editar.4. Pulse Editar.5. Cambie el nombre o la descripción del estilo de autoedición. El nombre debe

ser exclusivo y no se permiten los espacios en blanco al principio o al final delnombre o de la descripción.

6. Pulse Aceptar.

Supresión de un estilo de autoediciónSi resulta necesario, puede suprimir un estilo de autoedición en IBM

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Cognos®

Disclosure Management que originalmente se creó para utilizarlo en una aplicaciónde autoedición como Adobe InDesign.


Puede suprimir un estilo de autoedición si tiene el permiso Gestionar estilos deautoedición y si el estilo no se utiliza en una etiqueta.

Importante: Si suprime un estilo de autoedición, no podrá deshacer su acción.Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, pulse Estilos de autoedición.3. En la lista de estilos, seleccione el estilo que desea suprimir.4. Pulse Suprimir.5. En el mensaje de confirmación que se abre, pulse Sí.

Capítulo 12. Estilos de autoedición 155

Capítulo 13. Administración de seguridad

Los administradores definen usuarios, grupos de usuarios, grupos personalizadosy sus permisos en IBM

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Cognos®


De forma predeterminada, el administrador es el único que puede realizar muchasde las tareas de Cognos Disclosure Management. No obstante, si desea quealgunos usuarios o grupos de usuarios puedan realizar determinadas tareas, puedeotorgar permisos a dichos usuarios o grupos de usuarios.

Usuarios y grupos de usuariosEs responsabilidad del administrador asegurarse de que todos los usuarioscualificados tengan el acceso adecuado a IBM

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Un grupo de usuarios es un grupo que consta de uno o más usuarios individualesdefinidos, que se identifican por un único nombre de grupo. Los usuarios de ungrupo de usuarios en IBM

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Disclosure Management desempeñanfunciones similares, tienen estados similares en una organización o necesitan losmismos permisos.

Son ejemplos de grupos de usuarios los revisores, los auditores y los aprobadores.Cuando se otorgan permisos a un grupo de usuarios, los usuarios del grupoheredan estos permisos. A continuación, puede reemplazar los permisos de grupode un usuario individual. Si es necesario, más tarde puede editar todas laspropiedades del grupo de usuarios. Los permisos asignados a un usuarioindividual sustituyen todos los permisos asignados al usuario mediante los gruposa los que están asignados.

Tras abrir la lista de usuarios o grupos de usuarios cualificados, opcionalmentepuede exportar los datos en un archivo CSV pulsando con el botón derecho delratón en el espacio de trabajo y, a continuación, pulsando Exportar como .csv.

Importante: De manera predeterminada, sólo el administrador puede gestionar lospermisos de grupos de usuarios. No obstante, el administrador puede otorgarpermiso a un usuario o a un grupo de usuarios para llevar a cabo a esta tarea.Información relacionada:Capítulo 6, “Flujo de trabajo y auditoría”, en la página 65Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Para que los usuariostrabajen con un objeto de informe, el objeto debe tener un flujo de trabajo asociado.

Adición de usuariosPuede añadir usuarios a IBM

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Disclosure Management. A continuaciónpuede asociar los usuarios a grupos de usuarios y otorgar permisos a los mismos.


Los usuarios no se pueden suprimir porque se realiza un seguimiento de susacciones en Cognos Disclosure Management y su supresión puede afectarnegativamente a los seguimientos de auditoría.


Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Usuarios.3. Pulse Añadir > Usuario.4. Especifique las credenciales y los detalles siguientes sobre el usuario:

Nombre de usuarioEl nombre utilizado para iniciar la sesión en Cognos DisclosureManagement. Nombre de usuario aparece como ID de inicio de sesiónen la pestaña Usuarios y la pestaña Grupos.

No podrá cambiar el nombre del usuario más adelante.

NombreNombre del usuario.

ApellidoApellido del usuario.

Nombre de visualizaciónOpcional: nombre más sencillo y más fácil de recordar que el nombrede usuario.

Dirección de correo electrónicoDirección de correo electrónico de la empresa del usuario. Estadirección se utiliza cuando se genera una notificación por correoelectrónico.

5. Especifique la contraseña para el usuario y confírmela. Especifique unacontraseña que cumpla estos criterios:v La contraseña no debe contener el nombre del usuario, ni parcial ni

totalmente.v la contraseña no debe contener el nombre de visualización.v La contraseña debe contener ocho caracteres como mínimo.v La contraseña contiene tres de estas categorías: caracteres del alfabeto latino

en mayúsculas (de la A a la Z), caracteres del alfabeto latino en minúsculas(de la a a la z), números (del 0 al 9), caracteres no alfanuméricos como elsigno de almohadilla (#), el porcentaje (%) o el signo del dólar ($).

6. Si desea que el nuevo usuario se active de inmediato, seleccione la casilla deverificación Activo.

7. Pulse Aceptar.

Resultados

Ahora puede otorgar permisos al usuario. Si el usuario forma parte de un grupode usuarios, establezca los permisos comunes para el grupo y reemplace lospermisos de los usuarios individuales, según convenga.Información relacionada:“Asociación de usuarios con un grupo de usuarios” en la página 162Tras añadir usuarios y grupos de usuarios a IBM

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DisclosureManagement, asocie usuarios con un grupo de usuarios. Los usuarios heredan lospermisos establecidos para el grupo, pero pueden alterar temporalmente lospermisos del grupo para un usuario individual.


“Adición de grupos de usuarios”Puede añadir grupos de usuarios para organizar categorías de usuarios en IBM

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Disclosure Management. Si otorga o deniega permisos a un grupo deusuarios, los usuarios dentro de dicho grupo heredan estos permisos. Acontinuación, puede reemplazar los permisos de grupo de un usuario individual.Si es necesario, puede editar más tarde las propiedades del grupo de usuarios.“Permisos” en la página 165Los permisos se establecen en el nivel de informe o en el nivel de aplicación oambos en IBM

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Disclosure Management. Los permisos de aplicacióndeterminan lo que se puede hacer y lo que no al gestionar la aplicación comoconjunto. Los permisos de informe determinan lo que se puede hacer y lo que nocon informes especificados.Importación de usuarios de Microsoft Active DirectoryPuede importar usuarios de Microsoft Active Directory en IBM

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Disclosure Management. Asegúrese de importar también los usuarios que existenen los grupos de usuarios en Microsoft Active Directory.Importación de usuarios de IBM Cognos Access ManagerPuede importar usuarios de IBMCognos Access Manager en IBM

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Disclosure Management. Asegúrese de importar también los usuarios que existenen los grupos de usuarios en Cognos Access Manager.

Adición de grupos de usuariosPuede añadir grupos de usuarios para organizar categorías de usuarios en IBM

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Disclosure Management. Si otorga o deniega permisos a un grupo deusuarios, los usuarios dentro de dicho grupo heredan estos permisos. Acontinuación, puede reemplazar los permisos de grupo de un usuario individual.Si es necesario, puede editar más tarde las propiedades del grupo de usuarios.


Los grupos de usuarios no se pueden suprimir porque se realiza un seguimientode sus acciones en Cognos Disclosure Management y su supresión puede afectarnegativamente a los seguimientos de auditoría.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Grupos.3. Pulse Añadir > Grupo.4. Especifique un nombre para el grupo de usuarios. El nombre debe ser

exclusivo.5. Especifique un nombre de visualización para el grupo de usuarios. El nombre

de visualización es más sencillo y fácil de recordar que el nombre real.6. Opcional: Especifique una descripción para el grupo de usuarios. La

descripción puede contener un máximo de 50 caracteres.7. Si desea que los usuarios de este grupo de usuarios puedan trabajar en Cognos

Disclosure Management de inmediato, seleccione la casilla de verificaciónActivo.

8. Pulse Aceptar.Información relacionada:“Adición de usuarios” en la página 157Puede añadir usuarios a IBM

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Disclosure Management. A continuaciónpuede asociar los usuarios a grupos de usuarios y otorgar permisos a los mismos.

Capítulo 13. Administración de seguridad 159

“Asociación de usuarios con un grupo de usuarios” en la página 162Tras añadir usuarios y grupos de usuarios a IBM

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Importación de usuarios y grupos de usuarios de IBM CognosAccess Manager

Puede importar usuarios y grupos de usuarios desde IBM Cognos Access Managera IBM

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Después de añadir un origen de importación de Cognos Access Manager alservidor de Cognos Disclosure Management, ese servidor deja de dar soporte aotros tipos de autenticación (básica o de Microsoft Active Directory). Debe definirun usuario de administración desde el origen importado de Cognos AccessManager, con todos los permisos necesarios, porque el administrador original yano funciona como usuario de autenticación básica.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para definir el tipo de origen, complete los siguientes pasos:

a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Origen de importación.b. Pulse Añadir > Origen de importación.c. Especifique un nombre para el origen de importación.d. En el campo Tipo de proveedor, seleccione Cognos Access Manager.e. Especifique el URL de pasarela interna y el URL de pasarela externa.f. Para permitir a los usuarios utilizar el mismo método de autenticación que

emplean en otras aplicaciones que usan el mismo servidor de Cognos AccessManager, seleccione la casilla de verificación Permitir inicio de sesión único.Si desea que los usuarios seleccionen el espacio de nombres cuando iniciensesión en Cognos Access Manager, no seleccione la casilla de verificaciónPermitir inicio de sesión único.

g. Opcional: Especifique una descripción para el tipo de origen.h. Pulse Aceptar.

3. Para importar un usuario, complete los siguientes pasos.a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Usuarios y pulse Importar.b. Seleccione el origen de importación que haya definido.c. Si tiene una sesión iniciada en Cognos Access Manager, pulse Cerrar sesión

para pasar a la sesión actual de Cognos Access Manager. Si no tieneninguna sesión iniciada en Cognos Access Manager, pulse Probar conexión.Si la conexión se ha establecido correctamente, se abre la interfaz de CognosAccess Manager.

d. En Cognos Access Manager, seleccione el usuario que desea importar.Cuando vuelva a Cognos Disclosure Management, podrá ver los usuariosimportados en la pestaña Usuarios de la página Administración.

4. Para importar un grupo de usuarios, complete los siguientes pasos.a. Para seleccionar un grupo de usuarios, en Seguridad, efectúe una doble

pulsación en Grupos y pulse Importar.b. Seleccione el origen de importación que haya definido.


c. Si tiene una sesión iniciada en Cognos Access Manager, pulse Cerrar sesiónpara pasar a la sesión actual de Cognos Access Manager. Si no tieneninguna sesión iniciada en Cognos Access Manager, pulse Probar conexión.Si la conexión se ha establecido correctamente, se abre la interfaz de CognosAccess Manager.

d. En Cognos Access Manager, seleccione el grupo de usuarios que deseaimportar. Cuando vuelva a Cognos Disclosure Management, podrá ver losgrupos de usuarios importados en la pestaña Grupos de la páginaAdministración.

5. Después de importar un usuario o un grupo de usuarios, puede configurar losusuarios para que se añadan automáticamente a la pestaña Usuarios o Grupos.Efectúe una doble pulsación en el usuario o el grupo de usuarios importado ypulse Aceptar.

Importante: Cuando se importan grupos de usuarios de Cognos AccessManager, la propiedad Registro automático siempre está habilitada y no sepuede inhabilitar.

Resultados

La columna Origen en la pestaña Usuarios o la pestaña Grupos identifica el origende los usuarios y grupos importados.


Asocie los usuarios importados con los grupos de usuarios, otorgue permisos yasígnelos a flujos de trabajo.

Importación de usuarios y de grupos de usuarios de MicrosoftActive Directory

Puede importar usuarios y grupos de usuarios de Microsoft Active Directory enIBM

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para definir el tipo de origen, complete los siguientes pasos:

a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Origen de importación.b. Pulse Añadir > Origen de importación.c. Especifique un nombre para el origen de importación.d. En el campo Tipo de proveedor, seleccione Microsoft Active Directory.e. Especifique el URL de pasarela interna y el URL de pasarela externa.f. Opcional: Especifique una descripción para el tipo de origen.g. Pulse Aceptar.

3. Para importar un usuario, complete los siguientes pasos.a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Usuarios y pulse Importar.b. Seleccione el origen de importación que haya definido.c. Especifique el nombre de usuario y la contraseña o pulse Utilizar usuario

del servidor.d. Pulse Probar conexión.

v Si la conexión es satisfactoria, se abre la interfaz de Microsoft ActiveDirectory.


v Si la conexión falla, se visualiza un mensaje de error. Consulte aladministrador de la base de datos para asegurarse de que el servidor debases de datos se esté ejecutando y de que dispone de los parámetroscorrectos.

e. En Microsoft Active Directory, seleccione el usuario que desea importar.Cuando vuelva a Cognos Disclosure Management, podrá ver los usuariosimportados en la pestaña Usuarios de la página Administración.

4. Para importar un grupo de usuarios, complete los siguientes pasos.a. Para seleccionar un grupo de usuarios, en Seguridad, efectúe una doble

pulsación en Grupos y pulse Importar.b. Seleccione el origen de importación que haya definido.c. Especifique el nombre de usuario y la contraseña o pulse Utilizar usuario

del servidor.d. Pulse Probar conexión.

v Si la conexión es satisfactoria, se abre la interfaz de Microsoft ActiveDirectory.

v Si la conexión falla, se visualiza un mensaje de error. Consulte aladministrador de la base de datos para asegurarse de que el servidor debases de datos se esté ejecutando y de que dispone de los parámetroscorrectos.

e. En Microsoft Active Directory, seleccione el grupo de usuarios que deseaimportar. Cuando vuelva a Cognos Disclosure Management, podrá ver losgrupos de usuarios importados en la pestaña Grupos de la páginaAdministración.

5. Después de importar un usuario o un grupo de usuarios, puede configurar losusuarios para que se añadan automáticamente a la pestaña Usuarios o Grupos.Efectúe una doble pulsación en el usuario o el grupo de usuarios importado ypulse Aceptar.

6. La propiedad Registro automático se inhabilita una vez realizada laimportación. Puede habilitarlo editando el grupo importado. Para registrarautomáticamente los miembros del grupo, seleccione Registro automático. Sino selecciona Registro automático, debe seleccionar manualmente los usuariosque están en estos grupos, pulsar Importar y, a continuación, asociar losusuarios importados con los grupos importados.

Resultados

La columna Origen en la pestaña Usuarios o la pestaña Grupos identifica el origende los usuarios y grupos importados.


Asocie los usuarios importados con los grupos de usuarios, otorgue permisos yasígnelos a flujos de trabajo.

Asociación de usuarios con un grupo de usuariosTras añadir usuarios y grupos de usuarios a IBM

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Asociar usuarios con grupos.3. Seleccione un usuario que desee añadir a uno o más grupos de usuarios.4. Seleccione la casilla de verificación Asignar correspondiente a los grupos de

usuarios a los que desee que pertenezca el usuario.Si desea que el usuario pertenezca a todos los grupos de usuarios, seleccione lacasilla de verificación Asignar todo.

5. Asocie otro usuario con uno o varios grupos de usuarios.6. Pulse Guardar.Información relacionada:“Adición de usuarios” en la página 157Puede añadir usuarios a IBM

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Disclosure Management. A continuaciónpuede asociar los usuarios a grupos de usuarios y otorgar permisos a los mismos.Importación de grupos de usuarios de Microsoft Active DirectoryPuede importar grupos de usuarios de Microsoft Active Directory en IBM

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Disclosure Management. Asegúrese de importar también los usuarios que existenen los grupos de usuarios en Microsoft Active Directory.Importación de grupos de usuarios de IBM Cognos Access ManagerPuede importar a IBM

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Disclosure Management. Asegúrese de importartambién los usuarios que existen en los grupos de usuarios en Cognos AccessManager.“Adición de grupos de usuarios” en la página 159Puede añadir grupos de usuarios para organizar categorías de usuarios en IBM

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Disclosure Management. Si otorga o deniega permisos a un grupo deusuarios, los usuarios dentro de dicho grupo heredan estos permisos. Acontinuación, puede reemplazar los permisos de grupo de un usuario individual.Si es necesario, puede editar más tarde las propiedades del grupo de usuarios.“Permisos” en la página 165Los permisos se establecen en el nivel de informe o en el nivel de aplicación oambos en IBM

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Eliminación temporal de un acceso de usuarioPuede revocar temporalmente el acceso a IBM

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Disclosure Managementpara los usuarios en cualquier momento. Por ejemplo, quizá desee hacerlo si elusuario tiene una excedencia, pero prevé reincorporarse a la empresa.


No puede suprimir un usuario permanentemente porque el seguimiento de lasacciones de los usuarios y de los grupos de usuarios se realiza en CognosDisclosure Management y su supresión puede afectar negativamente a losseguimientos de auditoría.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Usuarios.


3. Efectúe una doble pulsación en el usuario cuyo acceso desee eliminartemporalmente.

4. Desmarque la casilla de verificación Activo.5. Pulse Aceptar.Información relacionada:“Eliminación del acceso a un informe” en la página 182En IBM

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Disclosure Management puede impedir que un usuario puedaacceder a un informe. Por ejemplo, es posible que lo desee hacer si el usuariocambia de departamento y de responsabilidades.

Grupos personalizadosUn grupo personalizado es un grupo que se utiliza para organizar los objetos deinforme en un informe según su finalidad o su contenido. Todos los demás objetosde informe se filtran si no están asignados al grupo personalizado. Losadministradores crean los grupos personalizados. También puede asociar objetosde informe con grupos personalizados u otorgar el permiso a usuarios y grupos deusuarios para hacerlo.

Tras crear un informe, los usuarios pueden asociar determinados objetos deinforme con un grupo personalizado para filtrar la visualización del informe. Porejemplo, un informe completo de 10K puede contener objetos de informe queresulten necesarios en los informes Q1, Q2 y Q3. Los usuarios pueden utilizargrupos personalizados creados para cada trimestre a fin de cargar y generarúnicamente aquellos objetos de informe que estén asociados con cadagrupo.Además, cuando se abre un informe filtrando uno o varios grupospersonalizados, los objetos de informe que se añaden o se importan se asignanautomáticamente a los grupos personalizados.Información relacionada:“Asociación de un objeto de informe con un grupo personalizado” en la página 34Puede asociar un objeto de informe con un grupo personalizado en IBM

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Adición de un grupo personalizadoPuede crear grupos personalizados en IBM

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Disclosure Management parapermitir que los usuarios carguen y generen informes que sólo contengan losobjetos de informe asociados con cada grupo.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Grupos personalizados.3. Pulse Añadir > Grupo personalizado.4. Especifique un nombre para el grupo personalizado.5. Opcional: Especifique una descripción para el grupo personalizado. La

descripción puede contener un máximo de 50 caracteres.6. Si dispone de varios elementos, utilice la columna Orden de clasificación para

determinar el orden de clasificación. Especifique un número para representar elorden de este elemento con respecto a otros.

7. Pulse Aceptar.


Edición de un grupo personalizadoEn IBM

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Disclosure Management puede editar los detalles de un grupopersonalizado.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Grupos personalizados.3. En la tabla, seleccione el grupo personalizado que desee editar y pulse Editar o

efectúe una doble pulsación en la fila de la tabla.4. Cambie el nombre y la descripción, si es necesario. La descripción puede

contener un máximo de 50 caracteres.5. Si dispone de varios elementos, utilice la columna Orden de clasificación para

determinar la posición de cada grupo personalizado en la pestaña Grupospersonalizados. Especifique un número para representar el orden de esteelemento con respecto a otros.

6. Pulse Aceptar.

Supresión de un grupo personalizadoSi ya no necesita un grupo personalizado en IBM

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No puede suprimir un grupo personalizado si tiene objetos de informe asociadosal mismo.

Importante: No puede deshacer una supresión. Proceda con cautela.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Recursos, efectúe una doble pulsación en Grupos personalizados.3. En la tabla, seleccione el grupo personalizado que desee suprimir y pulse

Suprimir.4. En la ventana de confirmación, pulse Sí.

PermisosLos permisos se establecen en el nivel de informe o en el nivel de aplicación oambos en IBM

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Inicialmente, los usuarios y los grupos de usuarios no tienen ningún permisoestablecido. Debe otorgar permisos de forma explícita. Cuando se otorgan permisosde aplicación y permisos de informe a un grupo de usuarios, los usuarios heredanlos permisos de grupo. A continuación, puede reemplazar los permisos de grupode un usuario individual.


De forma predeterminada, el administrador es el único que puede configurarpermisos. No obstante, si desea que algunos usuarios o grupos de usuarios puedanrealizar determinadas tareas, puede otorgar permisos a dichos usuarios o gruposde usuarios.

Por ejemplo, para permitir que otros usuarios creen y gestionen informes,otórgueles los siguientes permisos:v En Permisos de informe, el permiso para visualizar informesv En Permisos de aplicación, el permiso para gestionar informes

Por ejemplo, para permitir que otros usuarios gestionen permisos relacionados conla aplicación, otórgueles los siguientes permisos:v El permiso para gestionar datosv El permiso para gestionar flujos de trabajov El permiso para gestionar informesv El permiso para gestionar la seguridad de grupos de usuarios y usuariosInformación relacionada:“Roles” en la página 23IBM

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Disclosure Management proporciona un entorno de colaboraciónpara que los usuarios hagan sus aportaciones al informe, según el rol del usuario.Las aportaciones dependen de si el rol es de administrador o de usuario.“Adición de usuarios” en la página 157Puede añadir usuarios a IBM

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Disclosure Management. A continuaciónpuede asociar los usuarios a grupos de usuarios y otorgar permisos a los mismos.“Asociación de usuarios con un grupo de usuarios” en la página 162Tras añadir usuarios y grupos de usuarios a IBM

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DisclosureManagement, asocie usuarios con un grupo de usuarios. Los usuarios heredan lospermisos establecidos para el grupo, pero pueden alterar temporalmente lospermisos del grupo para un usuario individual.“Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajo” en la página 171Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. De forma predeterminada,el administrador es el único que puede gestionar flujos de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a un usuario ogrupo de usuarios para realizar esta tarea.

Búsqueda de un permisoSi su informe de IBM

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Disclosure Management contiene demasiadospermisos, puede buscar fácilmente el permiso que necesita.


Todos los permisos del informe que ve se enumeran en el panel Administración.Para buscar un permiso determinado, puede desplazar hacia abajo el contenido dela lista y después pulsar el permiso con el que desea trabajar.

Sin embargo, si el informe contiene muchos permisos, tal vez prefiera utilizar lafuncionalidad de búsqueda de Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Pulse el icono Buscar en en la cabecera Administración.


3. En el campo de búsqueda, escriba el nombre completo o parcial del permisoque desea buscar. No puede escribir caracteres especiales en el campo debúsqueda. Debajo del campo se abre la lista de resultados de la búsqueda contodos los permisos coincidentes.

4. Para trabajar con el permiso adecuado en el panel Administración, pulse elnombre en la lista de resultados de la búsqueda. Se resalta el permisoseleccionado en el panel Administración.

Cómo otorgar permiso de acceso a los informesDe forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.3. Seleccione el informe o el grupo de informes.4. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.5. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Gestión de objetos de informePara trabajar con informes y objetos de informe. Como mínimo, se debehaber otorgado al usuario o grupo de usuarios el permiso paravisualizar el informe.

Tiene las opciones siguientes:v Ver el informe.v Añadir, suprimir, copiar, cortar, pegar o mover objetos de informe.v Añadir, suprimir, copiar, cortar, pegar o mover objetos web.v Desplazar objetos de informe hacia abajo hasta otros informes. En el

informe de destino, otorgue permiso para ver el informe y añadirobjetos de informe. En el informe de origen, otorgue permiso paradesplazar las actualizaciones de objeto hacia abajo y crear objetos deinforme.

v Trabajar con objetos compartidos. Se puede añadir un objetocompartido como copia del objeto compartido o como objeto dereferencia que se actualiza cuando se realizan cambios en el objeto deorigen. Los objetos compartidos se pueden dejar de compartir y lasreferencias a los objetos compartidos se pueden romper sin suprimirel objeto de informe.

v Modificar las propiedades de un informe u objeto de informe.v Modificar los valores de impresión de un objeto de informe.v Modificar el tipo de salto de un objeto de informe a fin de insertar

páginas en blanco o filas en blanco entre objetos de informe.v Gestionar archivos adjuntos de objetos de informe.v Asociar objetos de informe con grupos personalizados.v Importar objetos de informe.v Exportar objetos de informe.


Generación de informesPara generar todo el informe, seleccione objetos de informe quepertenezcan a un grupo personalizado, informes de validación o HTMLdel componente EDGAR o para exportar un informe.

Origen de datosPara cargar datos de una consulta.

InstantáneaPara crear, visualizar o suprimir instantáneas del informe.

VariablesPara reemplazar los valores de las variables de consulta existentes en elnivel de informe o de objeto de informe.

Vista Para otorgar permiso para acceder a distintos informes. Por ejemplo, elusuario o grupo de usuarios puede exportar, agrupar o filtrar losresultados en el informe de progreso o el informe de auditoría.

Puede otorgar acceso a los informes siguientes:v Informe de progresov Informe de variables huérfanasv Variables de referenciav Usuario por informe de flujo de trabajo

6. Pulse Guardar.7. Para otorgar permiso para seguridad, flujo de trabajo y seguimiento de

auditoría, consulte las tareas relacionadas de este tema.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:“Generación de la salida de informe” en la página 58Puede generar la salida de IBM

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Disclosure Management para probar elprogreso de la generación de informes o para crear un documento para la creaciónde informes internos o externos. También puede generar la salida para lacaracterística EDGAR o las aplicaciones de autoedición como Adobe InDesign, sidesea utilizar dichas características.“Variables de consulta de aplicación” en la página 125Una variable de consulta de aplicación es una variable de consulta que está disponiblepara todos los informes. En IBM

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Disclosure Management puede utilizaruna variable de consulta de aplicación.“Variables de consulta” en la página 125Puede utilizar una variable de consulta en IBM

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Disclosure Managementpara realizar el mantenimiento de las referencias internas exclusivas para cadainforme.“Cómo otorgar permiso para gestionar la seguridad de usuarios y grupos deusuarios” en la página 170De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar laseguridad de usuarios y grupos de usuarios en IBM

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DisclosureManagement. No obstante, puede otorgar el permiso a usuarios o grupos deusuarios específicos para crear y modificar usuarios y grupos de usuarios, paragestionar permisos para los usuarios y grupos de usuarios que ellos mismos creeny para cambiar las contraseñas de otros usuarios.


“Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajo” en la página 171Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. De forma predeterminada,el administrador es el único que puede gestionar flujos de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a un usuario ogrupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría” en la página 175Un seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede ver el seguimiento de auditoría en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a unusuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar informes”De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarinformes en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgarpermisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Asociación de un objeto de informe con un grupo personalizado” en la página 34Puede asociar un objeto de informe con un grupo personalizado en IBM

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Disclosure Management.“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

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DisclosureManagement, puede cambiar los permisos para un usuario específico en el grupo.“Informes de progreso, seguimientos de auditoría e informe de asignación de flujosde trabajo” en la página 82Puede supervisar información sobre un informe en IBM

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Cómo otorgar permiso para gestionar informesDe forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarinformes en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgarpermisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Gestión de objetos de informe.5. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Gestionar incorporación/reserva de objetos de informePara incorporar un objeto de informe que otro usuario ha olvidadoincorporar.

Crear informe estándar y en cascadaCrea informes y modifica las propiedades de los informes.

Suprimir informeSuprime un informe.

Cambiar referenciasCambia las referencias del objeto de referencia o del informe.

6. Pulse Guardar.


Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permiso a usuarios o grupos de usuarios específicos para que realicen estatarea.“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

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DisclosureManagement, puede cambiar los permisos para un usuario específico en el grupo.Capítulo 6, “Flujo de trabajo y auditoría”, en la página 65Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Para que los usuariostrabajen con un objeto de informe, el objeto debe tener un flujo de trabajo asociado.

Cómo otorgar permiso para gestionar la seguridad deusuarios y grupos de usuarios

De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar laseguridad de usuarios y grupos de usuarios en IBM

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DisclosureManagement. No obstante, puede otorgar el permiso a usuarios o grupos deusuarios específicos para crear y modificar usuarios y grupos de usuarios, paragestionar permisos para los usuarios y grupos de usuarios que ellos mismos creeny para cambiar las contraseñas de otros usuarios.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.5. Seleccione la casilla de verificación Permitir situada junto a Gestionar permisos

para usuarios y grupos de usuarios.6. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.

Si necesita cambiar la contraseña de otro usuario, debe tener otorgado dichopermiso. A continuación, en Seguridad, efectúe una doble pulsación sobreUsuarios, pulse con el botón derecho del ratón sobre el usuario y pulseRestablecer contraseña.Información relacionada:



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DisclosureManagement, puede cambiar los permisos para un usuario específico en el grupo.

Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajoUn flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. De forma predeterminada,el administrador es el único que puede gestionar flujos de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a un usuario ogrupo de usuarios para realizar esta tarea.


Para que los usuarios trabajen con un objeto de informe, el objeto de informe debetener un flujo de trabajo asociado.v Si otorga permisos para gestionar plantillas de flujo de trabajo, el grupo de

usuarios o el usuario puede crear, modificar, asociar y suprimir plantillas deflujos de trabajo, así como obtener la lista de usuarios y grupos activos para elflujo de trabajo.

v Si otorga permisos para gestionar flujos de trabajo de objeto de informe, elusuario o grupo de usuarios podrá visualizar y modificar el flujo de trabajo paraun objeto de informe.

v Si otorga permisos para gestionar flujos de trabajo de informe, el usuario ogrupo de usuarios podrá visualizar y modificar el flujo de trabajo para uninforme.

v Si otorga permisos para gestionar la visibilidad de flujos de trabajo, el usuario ogrupo de usuarios puede controlar quién puede ver los objetos de informe delinforme:– Cuando se otorga Ver todos los objetos , no habrá filtrado del árbol de

objetos, todos los objetos están visibles.– Cuando se otorga Ver objetos por flujo de trabajo , el usuario sólo puede ver

objetos de informe si el usuario es parte de al menos un estado de flujo detrabajo para el objeto.

– Cuando se otorga Ver objetos por estado de flujo de trabajo , el usuario sólopuede ver objetos cuando el estado actual avanza a un estado del que esparte el usuario.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para permitir que el usuario o grupo de usuarios gestionen flujos de trabajo de

plantilla, complete los siguientes pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.b. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.c. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.


d. Seleccione la casilla de verificación Permitir en Gestionar plantillas deflujo de trabajo.

e. Pulse Guardar.3. Para permitir que el usuario o grupo de usuarios gestionen flujos de trabajo del

objeto de informe, complete los siguientes pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir al lado de Gestionar flujo de

trabajo de objeto de informe.f. Pulse Guardar.

4. Para permitir que el usuario o grupo de usuarios gestionen flujos de trabajo denivel de informe, complete los siguientes pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir junto a Gestionar flujo de

trabajo de informe.f. Pulse Guardar.

5. Para permitir que el grupo de usuarios o el usuario añada comentarios, sigaestos pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir al lado de Añadir comentarios

a nivel de objeto o Añadir comentarios a nivel de informe o ambos.f. Pulse Guardar.

6. Para permitir que el usuario o grupo de usuarios vean objetos utilizando unfiltro de flujo de trabajo específico, complete los pasos siguientes:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Visibilidad de flujo de trabajo.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir al lado de una o más de estas

opciones Ver todos los objetos , Ver objetos por flujo de trabajo o Verobjetos por estado de flujo de trabajo.

f. Pulse Guardar.

Restricción: Cuando se asignan dos grupos diferentes a distintos valores devisibilidad de flujo de trabajo, el permiso que tiene prioridad es el menor delos permisos. Por ejemplo: El Grupo 1 tiene Ver todos los objetos, el Grupo2 tiene Ver objetos por flujo de trabajo. Si se asigna un usuario a ambosgrupos 1 y 2, se establecerá el permiso de usuario para Ver objetos por flujode trabajo. De este modo se controla el nivel de acceso basándose en rolesde usuarios diferentes.


Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:Capítulo 6, “Flujo de trabajo y auditoría”, en la página 65Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Para que los usuariostrabajen con un objeto de informe, el objeto debe tener un flujo de trabajo asociado.

“Permisos” en la página 165Los permisos se establecen en el nivel de informe o en el nivel de aplicación oambos en IBM

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Disclosure Management. Los permisos de aplicacióndeterminan lo que se puede hacer y lo que no al gestionar la aplicación comoconjunto. Los permisos de informe determinan lo que se puede hacer y lo que nocon informes especificados.“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

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Cómo otorgar permiso para gestionar paneles de controlA panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede gestionar paneles de control personalizadosen IBM

®

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Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Panel de control.5. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Gestionar panel de controlPara visualizar, añadir, editar, gestionar y suprimir paneles de controlpersonalizados.

Ver panel de controlMuestra los paneles de control existentes.

6. Pulse Guardar.

Resultados



Información relacionada:“Adición de un panel de control personalizado” en la página 143Si los dos paneles de control estándar que se suministran con IBM

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Disclosure Management no cumplen con sus requisitos, puede crear un panel decontrol personalizado.“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

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Cómo otorgar permiso para gestionar notificacionesDe forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarsuscripciones y configurar notificaciones y plantillas en IBM

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DisclosureManagement. No obstante, puede otorgar permiso a usuarios o grupos de usuariosespecíficos para que realicen esta tarea.


Las notificaciones se utilizan en Cognos Disclosure Management para crear yenviar correos electrónicos automatizados a los usuarios que incluyen informaciónnecesaria. Por ejemplo, cuando los usuarios cambian el estado de flujo de trabajode un objeto, puede recibir automáticamente un correo electrónico que les recuerdeque deben notificar a la persona que se encargue del siguiente paso del flujo detrabajo.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.5. Seleccione la casilla de verificación Permitir situada junto a Gestionar

notificación.6. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:“Notificación por correo electrónico de procesos de flujo de trabajo” en la página78Puede utilizar la notificación por correo electrónico en IBM

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DisclosureManagement para informar a los siguientes usuarios de un flujo de trabajo de queel estado del flujo de trabajo ha cambiado. El correo electrónico puede incluir lainformación necesaria y un usuario puede personalizar el contenidopredeterminado del mensaje de correo electrónico antes de que se envíe.

Cómo otorgar permiso para gestionar listas de comprobaciónDe forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar listasde comprobación en IBM

®

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Una lista de comprobación se utiliza principalmente en Cognos DisclosureManagement para proporcionar información orientada a tareas y referencia dentrode un informe. Puede crear listas de comprobación personalizadas como mediopara el control de procesos, el cumplimiento y la verificación.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para otorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para gestionar todas

las listas de comprobación, complete los siguientes pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.b. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.c. En el área de trabajo, expanda Vista.d. Seleccione la casilla de verificación Permitir junto a Gestionar listas de

comprobación.e. Pulse Guardar.

3. Para otorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para gestionar listas decomprobación para un objeto de informe, complete los siguientes pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir junto a Gestionar listas de

comprobación de objeto de informe.f. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:Capítulo 9, “Listas de comprobación”, en la página 129En IBM

®

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Disclosure Management, las listas de comprobación se utilizanprincipalmente para proporcionar información orientada a tareas y una referenciadentro de un informe. Puede crear listas de comprobación personalizadas comomedio para el control de procesos, el cumplimiento y la verificación.“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

®

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Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoríaUn seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede ver el seguimiento de auditoría en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a unusuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.



La característica de seguimiento de auditoría registra cada presentación en la basede datos de Cognos Disclosure Management, junto con el nombre de usuario y lafecha de la presentación.


Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para otorgar permiso para iniciar sesión en el seguimiento de auditoría, siga los

pasos siguientes:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.b. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.c. En el área de trabajo, expanda Vista.d. Seleccione la casilla de verificación Permitir junto a Ver seguimiento de

auditoría.e. Pulse Guardar.

3. Para otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría, complete los pasossiguientes:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Seguimiento de auditoría.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir junto a Ver seguimiento de

auditoría.f. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:Capítulo 6, “Flujo de trabajo y auditoría”, en la página 65Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. Para que los usuariostrabajen con un objeto de informe, el objeto debe tener un flujo de trabajo asociado.


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“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

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DisclosureManagement, puede cambiar los permisos para un usuario específico en el grupo.“Informes de progreso, seguimientos de auditoría e informe de asignación de flujosde trabajo” en la página 82Puede supervisar información sobre un informe en IBM

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Cómo otorgar permiso para gestionar datosUn origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

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Los informes se asocian con un cubo de datos OLAP, un origen de datos relacionalo un archivo de origen externo en la base de datos Cognos Disclosure Managementpara proporcionar a los usuarios datos de informe.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Gestión de datos.5. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Gestionar orígenes de datosCrea, edita y suprime orígenes de datos.

Gestionar variables de consultaGestiona variables de consulta en un nivel de aplicación.

Gestionar consultas de datosCrea, edita y suprime consultas de datos.

6. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:Capítulo 7, “Orígenes de datos”, en la página 87Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.Como administrador, puede definir orígenes de datos OLAP, relacionales, MicrosoftExcel y HFM en los que se pueden hacer consultas y generar informes en IBM

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Disclosure Management.“Variables de consulta de aplicación” en la página 125Una variable de consulta de aplicación es una variable de consulta que está disponiblepara todos los informes. En IBM

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Disclosure Management puede utilizar


una variable de consulta de aplicación.“Variables de consulta” en la página 125Puede utilizar una variable de consulta en IBM

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Disclosure Managementpara realizar el mantenimiento de las referencias internas exclusivas para cadainforme.Capítulo 8, “Consultas de datos”, en la página 109Una consulta es una solicitud de información de una base de datos que se basa encondiciones específicas. Puede utilizar una consulta de datos en IBM

®

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Disclosure Management para crear consultas de datos personalizadas en orígenesde datos externos y recuperar los resultados en un informe. La consulta se puedeinsertar, a continuación, en un objeto de Excel.“Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo de usuarios de un usuario”en la página 180Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM

®

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Cómo otorgar permiso para gestionar tareasDe forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar tareasen IBM

®

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Puede otorgar permisos a un usuario o a un grupo de usuarios para que puedanrealizar las tareas siguientes:v Añadir, editar y suprimir tareas y listas de tareas, así como cambiar el orden de

las tareasv Ver las tareas y marcarlas en una lista como completas o incompletas

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Gestión de datos.5. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Gestionar tareasPara ver, añadir, editar, gestionar y suprimir tareas.

6. En el área de trabajo, expanda Panel de control.7. Seleccione los permisos para el usuario o grupo de usuarios:

Ver panel de controlPara ver las tareas y marcarlas como completas.

8. Pulse Guardar.

Resultados



Cómo otorgar permisos para generar HTML del componenteEDGAR

De forma predeterminada, el administrador es el único que puede generar HTMLde EDGAR (Recopilación de datos electrónicos, análisis y recuperación) en IBM

®

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Si la funcionalidad de EDGAR no está habilitada en Cognos DisclosureManagement, los usuarios no verán dicha funcionalidad en la interfaz de usuario.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.3. Seleccione el informe o el grupo de informes.4. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.5. Expanda Generación de generación.6. Seleccione la casilla de verificación Permitir para Generar HTML del

componente EDGAR.7. Pulse Guardar.

Cómo otorgar permisos a estilos de autoediciónPuede adaptar el formateo del contenido en sus informes de IBM

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Disclosure Management para utilizarlo en una aplicación de autoedición comoAdobe InDesign. Antes de que los usuarios puedan trabajar con estilos deautoedición, el administrador debe aplicar permisos a los informes, usuarios ygrupos de usuarios apropiados.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para especificar permisos para que un usuario o grupo de usuarios en concreto

trabajen con estilos de autoedición, complete los siguientes pasos. Sólo debeasignar este permiso una vez por usuario o grupo de usuarios.a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.b. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.c. En el área de trabajo, expanda Vista.d. Seleccione la casilla de verificación Permitir situada junto a Gestionar

estilos de autoedición.3. Para especificar permisos para que un usuario o grupo de usuarios en concreto

trabajen con etiquetas de autoedición, complete los siguientes pasos. Debeasignar este permiso a cada informe.a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el informe o el grupo de informes.c. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.d. En el área de trabajo, expanda Vista.e. Seleccione la casilla de verificación Permitir situada junto a Gestionar

etiquetas de autoedición.4. Pulse Guardar.


Cómo otorgar permisos para gestionar plantillas de objeto deinforme

De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarplantillas de objeto de informe en IBM

®

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Disclosure Management. Noobstante, puede otorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizaresta tarea.


Una plantilla de objeto de informe se utiliza en Cognos Disclosure Managementpara proporcionar opciones de diseño y estilo gestionadas en un proyecto. Puedeexportar, importar o revertir plantillas de objeto de informe que se aplican a unproyecto en Cognos Disclosure Management.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.3. Seleccione el usuario o grupo de usuarios.4. En el área de trabajo, expanda Seguridad y flujo de trabajo.5. Seleccione la casilla de verificación Permitir situada junto a Gestionar recursos.6. Pulse Guardar.

Resultados

Después de establecer permisos para un grupo de usuarios, puede alterartemporalmente estos permisos para un usuario individual del grupo.Información relacionada:“Plantillas de objeto de informe” en la página 35Puede utilizar plantillas de objeto de informe para definir, gestionar y forzarplantillas utilizadas en IBM

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Cómo alterar temporalmente los permisos de grupo deusuarios de un usuario

Tras establecer permisos para un grupo de usuarios en IBM®

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Tenga en cuenta, que los permisos asignados a un usuario individual sustituyentodos los permisos asignados al usuario mediante los grupos a los que estánasignados.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. Para cambiar los permisos de aplicación de un usuario, complete los siguientes

pasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de aplicación.b. Seleccione el usuario cuyos permisos desee cambiar.c. En el área de trabajo, cambie los permisos.d. Pulse Guardar.


3. Para cambiar los permisos de informe de un usuario, complete los siguientespasos:a. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.b. Seleccione el usuario cuyos permisos desee cambiar.c. En el área de trabajo, cambie los permisos.d. Pulse Guardar.

Resultados

El usuario seleccionado ahora tiene permisos distintos a los del grupo de usuariosal que pertenece el usuario.Información relacionada:“Cómo otorgar permiso de acceso a los informes” en la página 167De forma predeterminada, el administrador es el único que puede permitir que unusuario o grupo de usuarios accedan a un informe sin restricciones o basándose enun flujo de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permiso a usuarios o grupos de usuarios específicos para que realicen estatarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar informes” en la página 169De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarinformes en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgarpermisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar la seguridad de usuarios y grupos deusuarios” en la página 170De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar laseguridad de usuarios y grupos de usuarios en IBM

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DisclosureManagement. No obstante, puede otorgar el permiso a usuarios o grupos deusuarios específicos para crear y modificar usuarios y grupos de usuarios, paragestionar permisos para los usuarios y grupos de usuarios que ellos mismos creeny para cambiar las contraseñas de otros usuarios.“Cómo otorgar permiso para gestionar flujos de trabajo” en la página 171Un flujo de trabajo es un proceso que se utiliza para hacer el seguimiento delprogreso de un objeto de informe hasta su finalización. De forma predeterminada,el administrador es el único que puede gestionar flujos de trabajo en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos a un usuario ogrupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar paneles de control” en la página 173A panel de control personalizado es un panel de control creado por el usuario a partirde widgets y de diversos orígenes de datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con la aplicación. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede gestionar paneles de control personalizadosen IBM

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Disclosure Management. No obstante, puede otorgar permisos aun usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para gestionar listas de comprobación” en la página 174De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionar listasde comprobación en IBM

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Disclosure Management. No obstante, puedeotorgar permisos a un usuario o grupo de usuarios para realizar esta tarea.“Cómo otorgar permiso para ver el seguimiento de auditoría” en la página 175Un seguimiento de auditoría es un análisis detallado de todos los cambios que serealizan en los informes o en los objetos de informe. De forma predeterminada, eladministrador es el único que puede ver el seguimiento de auditoría en IBM

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“Cómo otorgar permiso para gestionar datos” en la página 177Un origen de datos es la conexión física a un repositorio de datos, como, porejemplo, una base de datos relacional, un cubo OLAP o un archivo Microsoft Excel.De forma predeterminada, el administrador es el único que puede gestionarorígenes de datos en IBM

®

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Eliminación del acceso a un informeEn IBM

®

Cognos®

Disclosure Management puede impedir que un usuario puedaacceder a un informe. Por ejemplo, es posible que lo desee hacer si el usuariocambia de departamento y de responsabilidades.


También puede eliminar el acceso de usuario a Cognos Disclosure Management deforma temporal.

Procedimiento1. Pulse el pestaña Inicio y, en el panel Navegación, pulse Administración.2. En Seguridad, efectúe una doble pulsación en Permisos de informe.3. Seleccione el informe.4. Seleccione el usuario.5. Seleccione la casilla de verificación Denegar correspondiente a los permisos de

las áreas siguientes:v Generación de informes

v Gestión de objetos de informe

v Vista

6. Pulse Guardar.Información relacionada:“Eliminación temporal de un acceso de usuario” en la página 163Puede revocar temporalmente el acceso a IBM

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Disclosure Managementpara los usuarios en cualquier momento. Por ejemplo, quizá desee hacerlo si elusuario tiene una excedencia, pero prevé reincorporarse a la empresa.


Apéndice A. Características de accesibilidad

IBM Cognos Disclosure Management dispone de características de accesibilidadque ayudan a los usuarios que tienen una discapacidad física, como, por ejemplo,movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de lainformación.

Atajos de tecladoIBM Cognos Disclosure Management contiene atajos de teclado para facilitar eldesplazamiento por el producto y la realización de tareas.

Los siguientes atajos del teclado se basan en teclados estándar de EE. UU.

Tabla 15. Atajos de teclado generales

Se aplica a Acción Teclas de atajo

General Realizar el comando correspondiente a unbotón de comando activo.

Intro

General Avanzar al siguiente elemento según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al primeríndice de tabuladores cuando se llegue al final.

Tabulador

General Retroceder al elemento anterior según el ordendel índice de tabuladores. Regresar al últimoíndice de tabuladores cuando se llegue alprincipio.

Mayús+Tabulador

Casillas deverificación

Seleccionar o deseleccionar la casilla deverificación.

Barra espaciadora

Menús Desplazarse hacia abajo en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha abajo y, acontinuación, Intro

Menús Desplazarse hacia arriba en un menú yseleccionar un elemento de menú.

Flecha arriba y, acontinuación, Intro

Desplazamiento Desplazarse hacia abajo. Flecha abajo

Desplazamiento Desplazarse hacia arriba. Flecha arriba

Zoom Acercar. Ctrl y + o Ctrl+rueda delratón hacia arriba

Zoom Alejar. Ctrl y - o Ctrl+rueda delratón hacia abajo

Zoom Volver al nivel de zoom predeterminado. Ctrl+0

Navegación Volver a cargar la página actual. F5

Navegación Retroceder a la página abierta anteriormente. Alt+flecha izquierda,Retroceso

Navegación Avanzar a la página abierta anteriormente. Alt+flecha derecha,Mayús+Retroceso

Navegación Detener la carga de una página. Tecla Esc

Buscar Abrir un cuadro de búsqueda para realizaruna búsqueda en la página actual.

Ctrl+F, F3

Buscar Buscar la siguiente coincidencia del textobuscado en la página actual.

Ctrl+G, F3


Tabla 15. Atajos de teclado generales (continuación)

Se aplica a Acción Teclas de atajo

Buscar Buscar la coincidencia anterior del textobuscado en la página.

Ctrl+Mayús+G,Mayús+F3

IBM y la accesibilidadVisite el IBM Accessibility Center para obtener más información sobre elcompromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

El IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponible en línea.


http://www-03.ibm.com/able/

Apéndice B. Valores de configuración

Hay disponible un conjunto de archivos de configuración para que IBM®

Cognos®

Disclosure Management configure algunas características avanzadas.

Valores de configuración específicos de servidorSi dispone de derechos administrativos, puede utilizar un conjunto de archivos deconfiguración específicos de servidor para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

®

Cognos®


El servidor utiliza los archivos de configuración siguientes que un administradorde base de datos puede editar.

AppSettings.configValores de aplicación avanzados

CDM.configValores específicos de aplicación

Credentials.configCredenciales utilizadas para la suplantación al contactar con un sistemaexterno que puede necesitar credenciales de Windows

ConnectionStrings.configCadenas de conexión para las bases de datos de aplicación y la memoriacaché

Logging.configValores de registro de servidor

Notifications.configValores para plantillas de notificación

Importante: No debe editar jamás los archivos de configuración del servidor queno estén en la lista anterior.

Valores de aplicación avanzados

La siguiente tabla lista los valores de configuración del archivoAppSettings.config, una descripción de la opción y sus posibles valores.

Importante: No debe editar nunca los valores que no estén en esta lista.

Tabla 16. Valores de configuración del archivo AppSettings.config

Valor Descripción Valor

<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Habilita la supervisión delrendimiento y el registro delservidor.

true/false

<add key="EncryptionKeyFile"value="Filepath"/>

Especifica el archivo que contienela clave de cifrado maestra.

Nombre de la ruta ydel archivo.


Valores específicos de aplicación

Las siguientes tablas describen los valores de configuración del archivo CDM.config,una descripción de la opción y sus posibles valores.


Tabla 17. Valores de configuración del procesamiento por lotes del archivo CDM.config


objectLockingParallelThreadsNo="8"

Especifica el número máximo desubprocesos que deben utilizarse ala hora de bloquear informes,cuando se bloquean varios objetosde informe a la vez utilizando laejecución paralela.

n

generationBatchRefreshEnabled="true">

Especifica si habilitar o inhabilitarla renovación por lotes al generarun informe.

true/false

generationBatchRefreshParallelThreadsNo="8"

Especifica el número máximo desubprocesos que deben utilizarse enla generación de informes, alrenovar varios objetos de informe ala vez utilizando la ejecuciónparalela.

n

generationBatchRefreshSize="10"

Especifica el número de objetos quedeben renovarse a la vez (en unlote) durante la generación deinformes.

nn

generationBatchRefreshWaitTimeout="00:02:00"

Especifica el tiempo de esperamáximo que debe esperarse unarespuesta de renovación ya iniciadaen la renovación por lotes deobjetos.

HH:MM:SS

Tabla 18. Valores de configuración de importación y limpieza de datos del archivoCDM.config


<AllowRememberCredentialsenabled="true" />

Habilita o inhabilita la casilla deverificación Recordarme en elcliente.

true/false

<CacheZoneReferencecacheZone="ImportCache" />

Especifica la referencia para lazona de memoria caché. Estamemoria caché se utiliza alimportar usuarios y grupos deldirectorio activo.

El atributo seestablece en elnombre de la zonade memoria cachéque se debe utilizar.

<SessionDataCleanupTimetimeToKeepData="30.00:00:00"/>

Tiempo de retención de datosdurante el que se conservarán lassesiones de usuario en la base dedatos. El valor predeterminado es30 días.

DD:HH:MM:SS

<LrpDataCleanupTimetimeToKeepData="3.00:00:00"/>

Tiempo de retención de datosdurante el que se conservarán losresultados de los procesos. El valorpredeterminado es 3 días.

D:HH:MM:SS


Tabla 19. Valores de configuración de orígenes de datos para el archivo CDM.config


<DataSourcesqueryPreviewMaxCells="200000">

El número de celdas se puedecontrolar en la ventana deconsulta.

n

<Whitelist><add name ="unique_name"serverName="server_name_or_IP_address"/>

</Whitelist></DataSources>

Para cada origen de datos, debeañadir una línea add al elementoDataSources\Whitelist.

La propiedad name identifica laconfiguración y debe ser exclusivaen el elemento de la lista blanca.

serverName contiene el nombre dehost del servidor completo o ladirección IP. Puede utilizar loscomodines siguientes: *, querepresenta cualquier secuencia decero o más caracteres y ? querepresenta cualquier carácterindividual.

Nombres de ejemplo:

<add name ="Fixed IP"serverName="192.168.1.100" />

;

<add name ="Whole subnet"serverName="192.168.1.*" />

;

<add name ="First 10 IPs"serverName="192.168.1.10?" />

;

<add name ="Fixed hostname in domain"serverName ="dataSourcesServer.mydomain.com"/>

Nombre y nombrede servidor odirección IP

Tabla 20. Valores de configuración de sesión para el archivo CDM.config


SessionExpiration="true" Caducidad de una sesión. Si seestablece en false, la sesión nocaduca nunca.

true/false

timeoutAfterLogOn= "24:00:00" El atributo timeAfterLogOnespecifica la cantidad de tiempoque tardará la sesión en caducartras su creación.

HH:MM:SS

acceptedIdleTime= "02:00:00" Esta opción indica cuándo haráCDM que se agote el tiempo deespera de la sesión, en función dela inactividad.

HH:MM:SS

Apéndice B. Valores de configuración 187

Tabla 21. Valores de configuración de almacenamiento de memoria caché y renovación delarchivo CDM.config


<CacheZoneReferencecacheZone="RefreshCache"/>

Especifica la zona de memoriacaché que debe utilizar lamemoria caché de renovación.

Nombre de la zonade memoria cachéque aparece en elarchivo CDM.config

<DataSourceMonitorrecoverWaitInterval="00:05:00"/>

El atributo recoverWaitIntervalespecifica el intervalo de tiempoque debe esperarse a que serecupere el origen de datos(identificado como actualmente nodisponible) de su error.

HH:MM:SS

<PendingRefreshenabled="true"pendingRefreshVerifyInterval="00:00:01"maxWaitTime="00:01:00"/>

El atributo enabled especifica si seutiliza Renovación pendiente. Estaopción se utiliza cuando se realizauna renovación en un objeto queactualmente ya se está renovando;la característica Renovaciónpendiente espera a que finalice laprimera renovación y, acontinuación, obtiene el valorrenovado de la memoria caché sinefectuar una nueva renovación.Esta característica sólo funciona enel mismo espacio de proceso.

El atributopendingRefreshVerifyIntervalespecifica el tiempo que debeesperarse a que se compruebe elelemento de renovación respecto ala finalización de su renovación.Se utiliza cuando se ejecutan a lavez varias solicitudes derenovación en los mismosrecursos, objetos y consultas. Eneste caso, sólo se realiza unarenovación y las otras solicitudesdeben esperar a que finalice larenovación.

El atributo maxWaitTime especificael tiempo máximo que debeesperarse a que finalice la primerarenovación.

true/false

HH:MM:SS

HH:MM:SS


Tabla 21. Valores de configuración de almacenamiento de memoria caché y renovación delarchivo CDM.config (continuación)


<ExcelRefreshqueryResultMaxRows="1000"truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded="True"/>

El atributo queryResultMaxRowsespecifica el número máximo defilas que se deben devolver trasejecutar una consulta cuando elatributo siguiente se establece enTrue:

truncateOnQueryResultMaxRowsExceeded

Importante: Este valor se aplica atodos estos tipos de consulta dedatos cuando se insertan en unobjeto Excel: bases de datos OLAPy relacionales y archivos MicrosoftExcel externos.

n

true/false

<ExpirationPoliciesminimumAcceptedSlidingTime="00:10:00" />

Especifica el tiempo variablemínimo aceptado para políticas decaducidad de tiempo.

HH:MM:SS

Tabla 22. Valores de configuración de almacenes de respaldo del archivo CDM.config


add name="RefreshMemoryStore"

El atributo name especifica elnombre del almacén de respaldo yes una referencia en los valores dezona de memoria caché.

Cadena

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

El atributo storageProvider definela implementación real deICacheStorage.

Cadena

monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="500"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

El atributomonitorPerformanceCountersespecifica el almacenamiento quedebe actualizar los contadores decapa de memoria caché genérica.Puesto que se utiliza unaimplementación dual, sólo unalmacenamiento debe realizarestas actualizaciones y, por logeneral, se utiliza elalmacenamiento persistente.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:10:00"priorityScavengingMegabytes="50"/>

Los atributospriorityScavengingInterval ypriorityScavengingMegabytesespecifican el intervalo con el quese debe probar si se ha superadoel límite de memoria y el tamañoque se reducirá el almacenamientoen memoria.

HH:MM:SS

n


Tabla 22. Valores de configuración de almacenes de respaldo del archivoCDM.config (continuación)


add name="ImportMemoryStore"

El atributo name especifica elnombre del almacén de respaldo yes una referencia en los valores dezona de memoria caché.

Cadena

storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.InMemoryNoZonesCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache"

El atributo storageProvider definela implementación real deICacheStorage.

Cadena

monitorPerfomanceCounters="false"memoryLimitMegabytes="200"persistentCacheSyncInterval="00:10:00"

El atributomonitorPerformanceCountersespecifica el almacenamiento quedebe actualizar los contadores decapa de memoria caché genérica.Puesto que se utiliza unaimplementación dual, sólo unalmacenamiento debe realizarestas actualizaciones y, por logeneral, se utiliza elalmacenamiento persistente.

true/false

n

HH:MM:SS

priorityScavengingInterval="00:30:00"priorityScavengingMegabytes="20"/>

Los atributospriorityScavengingInterval ypriorityScavengingMegabytesespecifican el intervalo con el quese debe probar si se ha superadoel límite de memoria y el tamañoque se reducirá el almacenamientoen memoria.

HH:MM:SS

n

<persistent><add name="PersistentStore" storageProvider="Ibm.CognosDM.Cache.Storage.Providers.PersistentCacheStorage,Ibm.CognosDM.Cache" connectionStringName="CDMC</persistent>

El almacenamiento persistente(persistent) utiliza un atributoconnectionStringName y unatributo pageSize para definir laubicación y el tamaño de páginautilizados para la carga proactivadurante el inicio de la aplicación.

Cadena

true/false

n


Tabla 23. Valores de configuración de Generación de informes e Importación y exportaciónde informes del archivo CDM.config.


<ReportGenerationimageDpi="200"reduceStyles="false"></ReportGeneration>

El atributo imageDpi se utiliza paraespecificar la ratio de interfaz deprotocolo distribuido (DPI)utilizado para representar losrangos de ##IRS/##IRE comoimágenes en un objeto Word.

El atributo

reduceStylesForTablesAndLists

describe el modo en que se aplicaun estilo de lista o tabla cuando sedefine y se utiliza en varios objetosWord incluidos en la generación deun informe. Cuando tiene el valortrue, la primera aparición delestilo es la que se utiliza paratodos los estilos del mismonombre. Cuando tiene el valorfalse, se copian todos los estiloscada vez en la salida generada. Elvalor predeterminado es false.

n

true/false

<Export path="Filepath"/> El atributo path establece la ruta enla que se almacenan los archivosde exportación temporales. El valorde este atributo es obligatorio perono existe ningún valorpredeterminado. El administradornecesita indicar una ruta a unacarpeta existente en la que laidentidad de la agrupación deaplicaciones tenga acceso deescritura.

Nombre de archivoy vía de acceso

<Import path="Filepath"/> El atributo path establece la ruta enla que se almacenan los archivosde importación temporales. Elvalor de este atributo es opcional.El administrador puedeproporcionar una ruta a unacarpeta existente en la que laidentidad de agrupación deaplicaciones tenga acceso deescritura.

Si no se suministra el elementoImportación , se utiliza la carpetatemporal Identidad de agrupaciónde aplicaciones para almacenar losarchivos de importacióntemporales.

Nombre de archivoy vía de acceso


Tabla 24. Aplicación obligatoria de los valores de configuración de la versión de MicrosoftOffice para el archivo CDM.config.


<ForceToOfficeVersionenabled="true" Value ="" />

Si 2003, 2007, o 2010, todos losobjetos guardados por lossistemas de cliente se guardan eneste nivel de Microsoft Office.

Si el campo permanece vacío, nohay aplicación obligatoria de unaversión de Office. El informe segenera en base a la versión deOffice en la que se guardó cadaobjeto por última vez.

2003

2007

2010

Valores de configuración de credenciales

La siguiente tabla lista los valores de configuración del archivoCredentials.config, una descripción de la opción y sus posibles valores.


Tabla 25. Valores de configuración de cuenta de Windows de orígenes de datos para elarchivo Credentials.config.


<DataSourcesCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

Al conectarse con un origen dedatos utilizando la autenticaciónde Windows , se suplanta unusuario de orígenes de datosespecial. El nombre de usuario yla contraseña de dicho usuario sepueden configurar.

true/false

El nombre deusuario de lacuenta de Windows

la contraseña de lacuenta

<ActiveDirectoryImportCredentials

enabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

Las credenciales que debenutilizarse para acceder a orígenesde importación de ActiveDirectory.

true/false



<EmailCredentialsenabled="true"userName="accountUserName"password="theUsePassword" />

Las credenciales que debenutilizarse para acceder a unservidor SMTP, cuando laconfiguración del correoelectrónico se han configurado conla opción Utilizar credencialespredeterminadas establecida enverdadero.

true/false



Información relacionada:“Valores de configuración de registro y rastreo” en la página 194El archivo Logging.config contiene valores tanto para el servidor como para elcliente en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management. Los archivos de registro decliente se encuentran en el directorio ClientApplicationFolder\LogFiles.


“Adición de un origen de datos de Microsoft Excel” en la página 98Debe añadir un origen de datos de Microsoft Excel de forma que los usuarios deIBM

®

Cognos®

Disclosure Management puedan consultar datos en una hoja decálculo Microsoft Excel externa.“Adición de un origen de datos HFM” en la página 100Debe añadir un origen de datos de Hyperion Financial Management (HFM) quelos usuarios de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management pueden utilizar para crear yrenovar fórmulas de HFM en el nivel de objetos.“Adición de un origen de datos OLAP” en la página 89Debe añadir un origen de datos ss procesamiento analítico en línea (OLAP) externode forma que los usuarios de IBM

®

Cognos®

Disclosure Management puedanconsultar datos de OLAP.“Adición de un origen de datos relacional” en la página 94Debe añadir un origen de datos relacional externo de forma que los usuarios deIBM

®

Cognos®

Disclosure Management puedan consultar datos relacionales.“Configuración del elemento de la lista blanca para orígenes de datos” en lapágina 87Debe configurar el elemento de la lista blanca en el archivo CDM.config de formaque IBM

®

Cognos®

Disclosure Management pueda conectarse satisfactoriamente conorígenes de datos.“Aplicación obligatoria de una versión de Microsoft Office” en la página 211El administrador puede establecer un archivo de configuración que obligue a quese guarden objetos de Word, Excel y PowerPoint en un nivel de versión concretode Microsoft Office. Esta aplicación obligatoria de la versión de Microsoft Office esun parámetro de todos los sistemas cliente de IBM

®

Cognos®


Valores de configuración específicos de clienteSi es el administrador de la base de datos, puede utilizar un conjunto de archivosde configuración específicos de cliente para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

®

Cognos®


El cliente utiliza los archivos de configuración siguientes que puede editar unadministrador de base de datos.

Ibm.CognosDM.exe.configPrincipales valores de configuración

AppSettings.configValores de aplicación avanzados

Logging.configValores de configuración de registro y rastreo

Importante: No debe editar jamás los archivos de configuración del cliente que noestén en la lista anterior.

Principales valores de configuración

La siguiente tabla lista los valores de configuración del archivoIbm.CognosDM.exe.config, una descripción del valor y sus posibles parámetros.



Tabla 26. Valores de configuración del archivo Ibm.CognosDM.config


<OfficeAddins enabled="true"> Especifica loscomplementos de MicrosoftOffice que se cargan en elcliente de formapredeterminada. Se puedehabilitar o inhabilitar todoel valor.

true/false

<OfficeCommandbars enabled="true">

Se utiliza para garantizarque determinadosCommandBarproporcionados por uncomplemento se carguensatisfactoriamente en eleditor de Microsoft Officefacilitado por el cliente. Sepuede habilitar o inhabilitartodo el valor.

true/false

Valores de aplicación avanzados

La tabla siguiente lista los valores de configuración del archivoAppSettings.config, una descripción del valor y los parámetros posibles.


Tabla 27. Valor de configuración del archivo AppSettings.config


<add key="PerformanceMonitor"value="True"/>

Habilita la supervisión delrendimiento y el registrodel cliente.

true/false

Información relacionada:“Valores de configuración de registro y rastreo”El archivo Logging.config contiene valores tanto para el servidor como para elcliente en IBM

®

Cognos®


Valores de configuración de registro y rastreoEl archivo Logging.config contiene valores tanto para el servidor como para elcliente en IBM

®

Cognos®


Procedimiento1. Inicie Cognos Disclosure Management.2. Abra el Administrador de tareas de Windows.3. En la pestaña Aplicaciones, seleccione IBM Cognos Disclosure Management.4. Pulse con el botón derecho y pulse Ir al proceso.5. Pulse con el botón derecho en el proceso Ibm.CognosDM.exe *32 y pulse Abrir

ubicación del archivo.


Resultados

Se abrirá la ubicación de la aplicación cliente.Información relacionada:“Valores de configuración específicos de cliente” en la página 193Si es el administrador de la base de datos, puede utilizar un conjunto de archivosde configuración específicos de cliente para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

®

Cognos®

Disclosure Management.“Valores de configuración específicos de servidor” en la página 185Si dispone de derechos administrativos, puede utilizar un conjunto de archivos deconfiguración específicos de servidor para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

®

Cognos®


Valores de registroLos valores de registro tanto del cliente como del servidor se almacenan en elarchivo Logging.config en IBM

®

Cognos®


Asegúrese de leer las siguientes notas importantes:v Haga una copia de seguridad del archivo de configuración antes de realizar un

cambio.v Los valores basados en XML no deben contener errores de validación de XML, si

no el registro se detendrá.v Los cambios efectuados en los niveles de registro del archivo Logging.config

pueden afectar al rendimiento.v El nombre Logging.config no debe cambiar.v En el caso del servidor, los archivos de registro generados por Cognos Disclosure

Management son Application.log, Performance.log y Refresh.log.v En el caso del cliente, los archivos de registro son AllErrors.log,

Application.log y Trace.log.

El archivo Logging.config que controla la salida en los archivos de registrogenerados tiene la estructura siguiente.

<root><level value="INFO" /><appender-ref ref="AllErrorsLog" />

</root>

<logger name="Ibm.CognosDM"><level value="ALL" /><appender-ref ref="ApplicationLog" />

</logger>

<appender name="AllErrorsLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender"><appender name="ApplicationLog" type="log4net.Appender.RollingFileAppender">

Un adicionador es un destino de salida de un archivo de registro. En la estructurade ejemplo, se muestran dos adicionadores: uno que registro sólo los errores en laaplicación y otro que lo registra todo. Los adicionadores solo deben definirse,crearse o cambiarse cuando sea necesario.

El nodo raíz define una referencia a un adicionador. El nodo registrador contieneuna referencia al segundo adicionador. Puede agrupar varios adicionadores juntosy especificar un nivel de registro para el grupo. El nivel de registro filtra la salidade registro.

La tabla siguiente describe los valores de configuración para el archivoLogging.config , una descripción de la opción y sus posibles valores. El módulo deregistro se basa en la infraestructura de registro log4net y tiene la estructurasiguiente:

Tabla 28. Valores de configuración del archivo Logging.config

Clave Descripción Valor del cliente Valor del servidor

<level value="INFO" /> Nivel de registro delgrupo deadicionadores.

ALL, OFF, INFO,WARNING, ERROR,DEBUG

INFO, WARNING, ERROR,DEBUG

<filevalue="LogFiles\AllErrors" />

Ubicación delarchivo de registro.



<datePatternvalue=".yyMMdd.’log’"/>

Formato de fecha. yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

yyMMdd, ddMMyy,MMddyy

<appendToFilevalue="true" />

Habilita e inhabilitala salida deladicionador.

true/false true/false

<levelMin value="INFO"/>

Nivel de registromínimo deladicionador.Importante: Si tantolevelMin comolevelMax seestablecen en OFF, eladicionador seinhabilita y no habráninguna salidapresente en elarchivo de registro.



<levelMax value="OFF"/>

Nivel de registromáximo deladicionador.Importante: Si tantolevelMin comolevelMax seestablecen en OFF, eladicionador seinhabilita y no habráninguna salidapresente en elarchivo de registro.



Valores de configuración de la lista blanca de XBRLSi dispone de derechos administrativos, puede editar el archivo Web.config paraconfigurar la lista blanca de XBRL en IBM

®

Cognos®


La sección <CDMXBRL> del archivo Web.config contiene elementos que especifican aqué dominios de Internet se puede acceder cuando añade taxonomías desde una


URL. La sección <CDMXBRL> se llena de antemano con los dominios estándar deInternet que son necesarios. Puede añadir dominios de Internet a esta lista

Para añadir un dominio, en la sección <WhiteList> , añada un elemento delformulario <Entry Name="domain_name" Domain="domain_url"/>, dondenombre_dominio es un descriptor exclusivo para el dominio y url_dominio es ladirección web del dominio.

si desea incluir subdominios, añada un prefijo de *. a la URL de dominio. Porejemplo, una url_dominio de xbrl.org permite URL como xbrl.org/children.xml,mientras una url_dominio de *.xbrl.org permite URL children.xbrl.org. Tenga encuenta que debe tener entradas con ambas xbrl.org y *.xbrl.org para permitir undominio y sus subdominios.


Apéndice C. Varias versiones de Microsoft Office

Sus informes en IBM®

Cognos®

Disclosure Management pueden contener objetosExcel, Word y PowerPoint. Algunos aspectos de los informes y los objetos deinforme dependen de la versión de Microsoft Office que se haya utilizado paracrear el objeto de informe y de la versión de Microsoft Office que se utilice paraabrir el informe.

En la lista siguiente se muestran las versiones de Microsoft Office que los usuariosdel informe pueden utilizar para crear objetos de Excel, Word y PowerPoint:v Microsoft Office 2003v Microsoft Office 2003 con Microsoft Office Compatibility Pack para Word, Excel

y PowerPointv Microsoft Office 2007v Microsoft Office 2010

Los informes pueden contener objetos de Excel, Word y PowerPoint. La extensióndel nombre de archivo depende de la versión de Microsoft Office que se hayautilizado para crear el objeto de informe.

Tabla 29. Extensiones de objetos de informe en Microsoft Office 2003, 2007 y 2010

Tipo de objeto de informeExtensión en MicrosoftOffice 2003

Extensión en MicrosoftOffice 2007 y 2010

Objeto de Excel .xls .xlsx

Objeto de Word .doc .docx

Objeto de PowerPoint .ppt .pptx

Las extensiones de Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 y Microsoft Office2010 reciben soporte siempre que la extensión de Microsoft Office 2007 y MicrosoftOffice 2010 sean iguales.

Restricción: Las macros aplicadas a los objetos de informe no se conservan cuandose guarda el objeto de informe.

Si todos los objetos del informe se han creado con la misma versión de MicrosoftOffice y todos los usuarios del informe utilizan la misma versión de MicrosoftOffice, no tiene que leer el resto de los temas de este apartado.

Sin embargo, si alguno de los objetos de informe de su informe se ha creado conversiones distintas de Microsoft Office, o si algunos usuarios utilizan una versióndistinta de Microsoft Office, lea las secciones siguientes para obtener consejos útilessobre cómo trabajar con el informe y los objetos de informe.


Efecto de varias versiones de Microsoft Office si se utiliza MicrosoftOffice 2003

Si utiliza Microsoft Office 2003, algunos aspectos de sus informes en IBM®

Cognos®

Disclosure Management dependerán de la versión de Microsoft Office que se hayautilizado para crear varios objetos de informe. La versión de Microsoft Office quese utiliza puede influir en acciones como abrir informes y objetos de informe,exportar objetos de informe y generar informes.

Importante: Puede utilizar el paquete de compatibilidad de Word, Excel yPowerPoint. El paquete de compatibilidad actualiza la funcionalidad de MicrosoftOffice 2003 para que funcione con menos problemas con las versiones posterioresde Microsoft Office. Puede descargar el paquete de compatibilidad del sitio web deMicrosoft.

Apertura de informes y objetos de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para entender lasdiferencias entre las distintas versiones de Microsoft Office al abrir informes yobjetos de informe.

Tabla 30. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la apertura de informes yobjetos de informe

SituaciónSi utiliza Microsoft Office2003

Si utiliza Microsoft Office2003 más el paquete decompatibilidad

Si el informe contiene objetosde informe que se hancreado en Microsoft Office2003 únicamente

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informecon normalidad.

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informecon normalidad.

Si el informe contiene objetosde informe creados en unaversión posterior deMicrosoft Office

No puede abrir el informe niver los objetos de informe.

Para abrir el informe, debeinstalar el paquete decompatibilidad o realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hayautilizado para crear el objetode informe.

Puede abrir el informe ytodos los objetos de informe.Puede ver objetos de informeposteriores en formato deMicrosoft Office 2003, perono se realizarán cambios enla base de datos.

Al guardar un objeto deinforme posterior, se guardaautomáticamente en formatode Microsoft Office 2003, porlo que es posible que pierdacaracterísticas o formateoespecífico de la versiónposterior.

Para ver o guardar el objetode informe en su formatooriginal, debe realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hayautilizado para crear el objetode informe.

Importante: Puede abrir un informe en Microsoft Office 2003 y, a continuación,mientras el informe está abierto, alguien puede crear un objeto de informe para el


mismo informe en una versión más reciente de Microsoft Office. En esta situación,puede seguir viendo el informe mientras esté abierto, pero no podrá verlo en elnuevo objeto de informe. Si cierra el informe, no podrá volver a abrirlo.

Copia y pegado de objetos de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la siguiente tabla para obtenerinformación acerca de cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan en elcopiado y pegado de objetos de informe.

Tabla 31. Efecto de varias versiones de Microsoft Office al copiar y pegar objetos deinforme




Puede copiar y pegar unobjeto de informe connormalidad pulsando elbotón derecho del ratón en elobjeto de informe y, acontinuación, pulsando lasopciones Copiar y Pegar.

Puede copiar y pegar unobjeto de informe connormalidad pulsando elbotón derecho del ratón en elobjeto de informe y, acontinuación, pulsando lasopciones Copiar y Pegar.


Puede copiar y pegar objetosde informe si no abre elobjeto. El objeto de informepegado se recupera en elúltimo estado que se hayaguardado en la base dedatos.

Para copiar y pegar objetosde informe, debe instalar elpaquete de compatibilidad orealizar una actualización ala versión de Microsoft Officeque se haya utilizado paracrear el objeto de informe.

Puede copiar y pegar unobjeto de informe pulsandocon el botón derecho en elobjeto de informe y, acontinuación, pulsando lasopciones Copiar y Pegar. Alguardar automáticamente elobjeto de informe pegadocon formato de MicrosoftOffice 2003, es posible quepierda características oformateo específico de laversión posterior.

Para guardar el objeto deinforme pegado con suformato original, deberealizar la actualización a laversión de Microsoft Officeque se ha utilizado paracrear el objeto de informe.

Trabajo con objetos compartidos

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para conocer lasdiferencias entre cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan a losobjetos compartidos.

Tabla 32. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetos compartidos

Situación Si utiliza Microsoft Office 2003

Si utiliza Microsoft Office 2003más el paquete decompatibilidad

Si el informe contiene objetos deinforme que se han creado enMicrosoft Office 2003únicamente

Puede trabajar con objetoscompartidos con normalidad.

Puede trabajar con objetoscompartidos con normalidad.

Apéndice C. Varias versiones de Microsoft Office 201

Tabla 32. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetoscompartidos (continuación)

Situación Si utiliza Microsoft Office 2003

Si utiliza Microsoft Office 2003más el paquete decompatibilidad

Si el informe contiene objetos deinforme creados en una versiónposterior de Microsoft Office

No puede trabajar con objetoscompartidos.

Para trabajar con objetoscompartidos, debe instalar elpaquete de compatibilidad orealizar una actualización a laversión de Microsoft Office quese haya utilizado para crear elobjeto de informe.

Los objetos de informe se abrenen el formato de Microsoft Office2003. Cuando intente guardar elobjeto de informe, recibirá unmensaje en el que debeespecificar si desea guardarlo enformato de Microsoft Office2003.

ReferenciaEl contenido no sepuede modificar. Unobjeto enlazado enrealidad no tienecontenido, por lo quecuando se abre unobjeto, el contenido serecupera del objeto deorigen inicial. Estecontenido se abrirá enla versión de MicrosoftOffice que está en elsistema y es posibleque se pierdancaracterísticas o algúnformateo específico dela versión másreciente.

Copiar El contenido se puedemodificar porque lacopia se trata comocualquier otro objetode informe que tengacontenido. Todos losobjetos de informecompartidosposteriores se guardanen la versión deMicrosoft Office queutiliza y se podríanperder características oformateo específicos dela versión posterior.

Para ver y guardar el objetocompartido en su formatooriginal, debe realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hayautilizado para crear el objeto deinforme.

Exportación de objetos Excel

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la siguiente tabla para obtenerinformación acerca de cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan a lasexportaciones de objetos Excel.


Tabla 33. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la exportación de objetos Excel




Puede exportar objetos deinforme con normalidad.

Puede exportar objetos deinforme con normalidad.


Si exporta objetos deinforme, Cognos DisclosureManagement recupera de labase de datos la versiónguardada más reciente de losobjetos de informe.

El objeto más reciente se abreautomáticamente en elformato de Microsoft Office2003 y es posible que sepierdan características oalgún formateo específico dela versión más reciente.Cuando exporte el objeto,recibirá un mensaje en el quedebe especificar si deseaexportarlo en formato deMicrosoft Office 2003.

Para exportar el objeto en suformato original, deberealizar una actualización ala versión de Microsoft Officeque se haya utilizado paracrear el objeto de informe.

Visualización y comparación de seguimientos de auditoría oinstantáneas

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para conocer lasdiferencias entre cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan a losseguimientos de auditoría y las instantáneas.


Tabla 34. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas



Si el informe contiene objetosde informe que se hancreado en Microsoft Office2003 únicamente o si todaslas instantáneas se hancreado en Microsoft Office2003 únicamente

Puede ver y comparar losseguimientos de auditoría olas instantáneas connormalidad.

Puede ver y comparar losseguimientos de auditoría olas instantáneas connormalidad.


Tabla 34. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas (continuación)



Si el informe contiene objetosde informe que se hancreado en una versiónposterior de Microsoft Officeo si al menos una de lasinstantáneas se ha creado enuna versión más reciente deMicrosoft Office

No puede ver ni compararseguimientos de auditoría niinstantáneas.

Para ver seguimientos deauditoría o instantáneas,debe instalar el paquete decompatibilidad o realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hautilizado para crear losobjetos de informe oinstantáneas posteriores.

Puede ver y compararseguimientos de auditoría oinstantáneas. Cuando seselecciona una entrada deseguimiento de auditoría ouna instantánea, se puedever en el formato deMicrosoft Office 2003 y esposible que no se visualicenlas características o algúnformateo específico de laversión posterior. Loscambios no se guardan en labase de datos.

Para ver y compararseguimientos de auditoría oinstantáneas en su formatooriginal, debe realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hayautilizado para crear el objetode informe o la instantánea.

Generación de informes

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para conocer lasdiferencias entre cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan a lageneración de informes.

Tabla 35. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación de informes




Puede generar el informe connormalidad. El informe segenera como archivo .doc.

Puede generar el informe connormalidad. El informe segenera como archivo .doc.


Tabla 35. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación deinformes (continuación)




No puede generar elinforme.

Para generar el informe, debeinstalar el paquete decompatibilidad o realizar unaactualización a la versión deMicrosoft Office que se hayautilizado para crear el objetode informe.

Puede generar el informe.Todos los objetos de informeposteriores se convierten alformato de Microsoft Office2003 en el sistema local y esposible que se pierdancaracterísticas o algúnformateo específico de laversión más reciente. Sinembargo, la versión nocambia en la base de datos.

Para generar el informe conobjetos de informe en suformato original, deberealizar una actualización ala versión de Microsoft Officeque se haya utilizado paracrear los objetos de informe.

Ejecución de reinicios de informe

Si utiliza Microsoft Office 2003, consulte la tabla siguiente para conocer lasdiferencias entre cómo las distintas versiones de Microsoft Office afectan a losreinicios de informe.

Tabla 36. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los reinicios de informe




Puede realizar un reinicio deinforme con normalidad.

Puede realizar un reinicio deinforme con normalidad.


Si ejecuta un reinicio deinforme, Cognos DisclosureManagement recupera de labase de datos la versiónguardada más reciente de losobjetos de informe.

Puede realizar un reinicio deinforme. Todos los objetos deinforme más recientes seguardan en el formato de laversión de Microsoft Officeque se utilice y es posibleque se pierdan característicaso algún formateo específicode la versión más reciente.

Para devolver al informe suformato original, deberealizar una actualización ala versión de Microsoft Officeque se haya utilizado paracrear los objetos de informe.


Efecto de varias versiones de Microsoft si utiliza Microsoft Office 2007,2010 o 2013

Si utiliza Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 o Microsoft Office 2013,algunos aspectos de sus informes en IBM

®

Cognos®

Disclosure Managementdependerán de la versión de Microsoft Office que se haya utilizado para creardistintos objetos de informe. La versión de Microsoft Office que utilice puedeafectar a acciones, como abrir informes y objetos de informe, pegar y exportarobjetos de informe y generar informes.

Apertura de informes y objetos de informe

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo las distintasversiones de Microsoft Office afectan al abrir informes y a los objetos de informe.

Tabla 37. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la apertura de informes yobjetos de informe

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informeque se han creado en una versión anteriorde Microsoft Office

Puede abrir y guardar informes y objetos deinforme. Cuando se guardan objetos deinforme, se guardan automáticamente en elformato de la versión de Microsoft Officeque se utilice.

Si el informe contiene objetos de informeque se han creado sólo en la versión deMicrosoft Office que utiliza

Puede abrir y guardar los informes y losobjetos de informe con normalidad.

Si el informe contiene objetos de informecreados en una versión posterior deMicrosoft Office

El objeto de informe más reciente sevisualiza en el formato de la versión deMicrosoft Office que se utilice y es posibleque no se visualicen las características ni elformateo específico de la versión másreciente. Sin embargo, no se realiza ningúncambio en la base de datos.

Si se ha guardado un objeto de informe enMicrosoft Office y, a continuación, se haabierto en una versión posterior deMicrosoft Office y se ha guardado, el objetode informe se guarda en formato deMicrosoft Office 2007, aunque se estétrabajando en una versión posterior.

Para visualizar un objeto de informe en suformato original, debe realizar unaactualización a la versión de Microsoft Officeque se haya utilizado para crear el objeto deinforme.

Copia y pegado de objetos de informe

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo diferentesversiones de Microsoft afectan al copiado y al pegado de objetos de informe.


Tabla 38. Efecto de varias versiones de Microsoft Office al copiar y pegar objetos deinforme

Situación Efecto


Puede copiar y pegar un objeto de informepulsando con el botón derecho en el objetode informe y, a continuación, pulsando lasopciones Copiar y Pegar. Al guardar unobjeto de informe pegado, se guardaautomáticamente en el formato de la versiónde Microsoft Office que se utilice.


Puede copiar y pegar un objeto de informecon normalidad pulsando el botón derechodel ratón en el objeto de informe y, acontinuación, pulsando las opciones Copiary Pegar.


Puede copiar y pegar un objeto de informepulsando con el botón derecho en el objetode informe y, a continuación, pulsando lasopciones Copiar y Pegar. Todos los objetosde informe más recientes se guardan en elformato de la versión de Microsoft Officeque se utilice y es posible que se pierdancaracterísticas o algún formateo específico dela versión más reciente. El objeto de informeoriginal permanece en su formato original.

Para ver y guardar un objeto de informepegado en su formato original, debe realizaruna actualización a la versión de MicrosoftOffice que se haya utilizado para crear elobjeto de informe.

Trabajo con objetos compartidos

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo distintasversiones de Microsoft Office afectan a objetos compartidos.

Tabla 39. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetos compartidos

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informe que sehan creado en una versión anterior de MicrosoftOffice

Puede trabajar con objetos compartidos. Todos losobjetos de informe copiados se guardan en elformato de la versión de Microsoft Office queutilice.

Si el informe contiene objetos de informe que sehan creado sólo en la versión de Microsoft Officeque utiliza

Puede trabajar con objetos compartidos connormalidad.


Tabla 39. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los objetoscompartidos (continuación)

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informe creadosen una versión posterior de Microsoft Office

Los objetos de informe se abren en el formato dela versión de Microsoft Office que se utilice.Cuando se guarda el objeto de informe, se recibeun mensaje en el que se debe especificar si sedesea guardar en el formato de la versión deMicrosoft Office que se utiliza.

ReferenciaEl contenido no se puede modificar. Unobjeto enlazado en realidad no tienecontenido, por lo que cuando se abre unobjeto, el contenido se recupera delobjeto de origen inicial. Este contenidose abrirá en la versión de MicrosoftOffice que está en el sistema y esposible que se pierdan características oalgún formateo específico de la versiónmás reciente.

Copiar El contenido se puede modificar porquela copia se trata como cualquier otroobjeto de informe que tenga contenido.Todos los objetos de informecompartidos posteriores se guardan enla versión de Microsoft Office queutiliza y se podrían perdercaracterísticas o formateo específicos dela versión posterior.

Para visualizar un objeto compartido en suformato original, debe realizar una actualización ala versión de Microsoft Office que se hayautilizado para crear el objeto de informe.

Exportación de objetos de informe

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo las distintasversiones de Microsoft Office afectan a exportaciones de objetos de informe.

Tabla 40. Efecto de varias versiones de Microsoft Office al exportar objetos de informe

Situación Efecto


Puede exportar objetos de informe. Todoslos objetos de informe anteriores se guardanen el formato de la versión de MicrosoftOffice que se utilice.


Puede exportar objetos de informe connormalidad.


Tabla 40. Efecto de varias versiones de Microsoft Office al exportar objetos deinforme (continuación)

Situación Efecto


Puede exportar objetos de informe. Todoslos objetos de informe más recientes seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que se utilice y es posibleque se pierdan características o algúnformateo específico de la versión másreciente.

Para exportar un objeto de informe en suformato original, debe realizar unaactualización a la versión de Microsoft Officeque se haya utilizado para crear el objeto deinforme.

Visualización y comparación de seguimientos de auditoría oinstantáneas

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo distintasversiones de Microsoft Office afectan a seguimientos de auditoría e instantáneas.


Tabla 41. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informeque se han creado en una versión anteriorde Microsoft Office o si las instantáneas sehan creado en la versión anterior deMicrosoft Office

Puede ver y comparar seguimientos deauditoría o instantáneas. Cuando seselecciona una entrada de seguimiento deauditoría o una instantánea, se visualiza enel formato de la versión de Microsoft Officeque se utiliza. Los cambios no se guardan enla base de datos.

Si el informe contiene objetos de informeque se han creado sólo en la versión deMicrosoft Office que se utiliza o si lasinstantáneas se han creado sólo en la versiónde Microsoft Office que se utiliza

Puede ver y comparar los seguimientos deauditoría o las instantáneas con normalidad.


Tabla 41. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los seguimientos de auditoría ylas instantáneas (continuación)

Situación Efecto

Si el informe contiene objetos de informeque se han creado en una versión posteriorde Microsoft Office o si al menos una de lasinstantáneas se ha creado en una versiónmás reciente de Microsoft Office

Puede ver y comparar seguimientos deauditoría o instantáneas. Cuando seselecciona una entrada de seguimiento deauditoría o una instantánea, se visualiza enel formato de la versión de Microsoft Officeque se utiliza y es posible que no sevisualicen las características o el formateoespecífico de la versión más reciente. Loscambios no se guardan en la base de datos.

Para visualizar una entrada de seguimientode auditoría o una instantánea en suformato original, debe realizar unaactualización a la versión de Microsoft Officeque se haya utilizado para crear los objetosde informe en el seguimiento de auditoría oen la instantánea.

Generación de informes

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo las distintasversiones de Microsoft Office afectan a la generación de informes.

Tabla 42. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en la generación de informes

Situación Efecto


Puede generar el informe. Todos los objetosde informe anteriores se guardan en elformato de la versión de Microsoft Officeque se utilice. El informe se genera comoarchivo .docx.


Puede generar el informe con normalidad. Elinforme se genera como archivo .docx.


Puede generar el informe. Todos los objetosde informe más recientes se guardan en elformato de la versión de Microsoft Officeque se utilice y es posible que se pierdancaracterísticas o algún formateo específico dela versión más reciente. El informe se generacomo archivo .docx.

Para generar el informe en su formatooriginal, debe realizar una actualización a laversión de Microsoft Office que se hayautilizado para crear el objeto de informe.

Ejecución de reinicios de informe

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de cómo las distintasversiones de Microsoft Office afectan a los reinicios de informes.


Tabla 43. Efecto de varias versiones de Microsoft Office en los reinicios de informe

Situación Efecto


Puede realizar un reinicio de informe. Todoslos objetos de informe más recientes seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que se utilice y es posibleque se pierdan características o algúnformateo específico de la versión másreciente.


Puede realizar un reinicio de informe connormalidad.


Puede realizar un reinicio de informe. Todoslos objetos de informe más recientes seguardan en el formato de la versión deMicrosoft Office que se utilice y es posibleque se pierdan características o algúnformateo específico de la versión másreciente.

Para devolver al informe su formatooriginal, debe realizar una actualización a laversión de Microsoft Office que se hayautilizado para crear el objeto de informe.

Aplicación obligatoria de una versión de Microsoft OfficeEl administrador puede establecer un archivo de configuración que obligue a quese guarden objetos de Word, Excel y PowerPoint en un nivel de versión concretode Microsoft Office. Esta aplicación obligatoria de la versión de Microsoft Office esun parámetro de todos los sistemas cliente de IBM

®

Cognos®


Existe más de una versión de Microsoft Office que puede ser utilizada por sistemascliente. Un objeto se puede guardar como Office 2010 y, posteriormente, otrousuario lo puede guardar el modalidad de compatibilidad en Office 2003. Elguardado en modalidad de compatibilidad elimina todas las características yformatos específicos de Office 2010. Este ciclo de actualización y degradación entredistintos niveles de versión puede desencadenar problemas de usabilidad.

Para detener este ciclo de degradación y actualización, se puede configurar unparámetro de aplicación en el servidor para forzar una versión determinada deMicrosoft Office. El establecimiento de la versión en Office 2003, 2007 o 2010garantiza que cuando se cree un objeto nuevo, se guardará en el nivel de versiónde se haya configurado.

Importante: La aplicación obligatoria de la versión de Microsoft Office solo puederealizarla el administrador del servidor.Información relacionada:“Valores de configuración específicos de servidor” en la página 185Si dispone de derechos administrativos, puede utilizar un conjunto de archivos deconfiguración específicos de servidor para configurar algunas característicasavanzadas en IBM

®

Cognos®



Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen entodo el mundo.

Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo,deberá poseer una copia del producto o de la versión del producto en ese idiomapara poder acceder a él.

Puede que IBM no ofrezca en algunos países los productos, servicios ocaracterísticas que se explican en este documento. Póngase en contacto con elrepresentante de IBM de su localidad para obtener información acerca de losproductos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquierreferencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretendeindicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En sulugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con característicasequivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sinembargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento decualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documentopuede incluir descripciones de productos, servicios o características que no formanparte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.

Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadascon los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de estedocumento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar susconsultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:

IBM Director of LicensingIBM CorporationNorth Castle DriveArmonk, NY 10504-1785EE. UU.

Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doblebyte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual deIBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:

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IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma queconsidere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con elremitente de la información.

Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acercade éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programascreados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) lautilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse encontacto con:

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El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el materialbajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuestoen el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programade IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.

Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento sehan determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidosen otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunasmediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ningunagarantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones ensistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones seanestimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Losusuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entornoespecífico.

La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido delos proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentesde disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puedeconfirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, lacompatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son deIBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no sonde IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.


Todas las declaraciones relacionadas con futuras directrices o intenciones de IBMestán sujetas a cambios o a su retirada sin previo aviso y sólo representanobjetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan enoperaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma máscompleta posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas yproductos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudieradarse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías eilustraciones a color no aparezcan.

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usuario, contraseña ni nombre de perfil ni posición

para lav gestión de sesionesv autenticaciónv usabilidad de usuario ampliadav configuración de inicio de sesión únicov rastreo de uso u objetivos funcionales que no sean la gestión de sesiones, la

autenticación, la capacidad de uso del usuario ampliado y la configuración deinicio de sesión único

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Para obtener más información sobre cómo utilizar varias tecnologías, incluyendocookies, para estos objetivos, pulse la política de privacidad de IBM enhttp://www.ibm.com/privacy y la sentencia de privacidad de IBM enhttp://www.ibm.com/privacy/details en la sección titulada "Cookies, WebBeacons and Other Technologies" e "IBM Software Products andSoftware-as-a-Service Privacy Statement" en http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.

Avisos 215

http://www.ibm.com/privacy

http://www.ibm.com/privacy/details

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

http://www.ibm.com/software/info/product-privacy

Marcas registradas

IBM, el logotipo deIBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comercialesregistradas de International Business Machines Corp., registradas en muchasjurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios puedenser marcas registradas de IBM o de otras compañías. Hay disponible una listaactual de marcas registradas de IBM en la web en “ Copyright and trademarkinformation ” en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:v Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas

registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otrospaíses.

v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcasregistradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.

v UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otrospaíses.

v Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcasregistradas de Oracle o sus filiales.


http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Glosario

Este glosario incluye términos y definiciones parael software y los productos de Cognos DisclosureManagement.

En este glosario se utilizan las referenciascruzadas siguientes:v Véase le refiere de un término no preferido al

término preferido o de una abreviatura a laforma completa.

v Véase también le remite a un términorelacionado u opuesto.

Para conocer más términos y definiciones,consulte el sitio web IBM Terminology (se abre enuna ventana nueva).

“A” “B” “C” “D” en la página 218 “E” en lapágina 218 “F” en la página 219 “G” en la página219 “H” en la página 219 “I” en la página 219 “L”en la página 219 “M” en la página 219 “N” en lapágina 220 “O” en la página 220 “P” en la página220 “R” en la página 220 “S” en la página 220 “T”en la página 220 “U” en la página 221 “V” en lapágina 221 “W” en la página 221 “X” en la página221

Aadministrador

Persona responsable de tareasadministrativas tales como la autorizaciónde acceso y la gestión de contenido. Losadministradores también pueden otorgarniveles de autorización a los usuarios.

anexo Documento obligatorio requerido por laentidad reguladora, junto con el propioinforme. Véase también documento derespaldo.

archivo adjuntoArchivo que se adjunta a un mensaje decorreo electrónico o a otro documentoelectrónico.

archivo CSVArchivo de texto que contiene valoresseparados por comas. Los archivos CSVse utilizan con frecuencia paraintercambiar archivos entre sistemas debases de datos y aplicaciones que utilizandiferentes formatos.

archivo de configuraciónArchivo que contiene los valores de losparámetros de configuración.

arco Estructura sintáctica que representarelaciones en XBRL. Las relacionesposibles son entre pares de conceptos enuna taxonomía, entre conceptos y recursosen una taxonomía y entre hechos y notasa pie de página en un documento deinstancia.

Bbase de enlaces

Colección de enlaces ampliados de XLink(XML Linking Language) que se puedenutilizar para documentar la semántica delos conceptos de una taxonomía.

base de enlaces de fórmulaConjunto de funciones que pueden serutilizadas por diferentes taxonomías yque no están necesariamente vinculadas auna taxonomía en concreto.

bidi Véase bidireccional.

bidireccional (bidi)Relativo a los scripts como los del árabe yel hebreo que generalmente van dederecha a izquierda, excepto los números,que van de izquierda a derecha.

bloque de textoConjunto de una o varias secciones detexto, que pueden incluir HTML concaracteres de escape, que se traza a partirde uno o varios objetos de informe enXBRL.

Ccabecera

Texto que está formateado para que estéen el margen superior de las páginasimpresas en un documento. Véasetambién pie de página.

clave de cifradoValor matemático que permite a loscomponentes verificar que están encomunicación con el servidor esperado.Las claves de cifrado se basan en un par


http://www-306.ibm.com/software/globalization/terminology/

de claves públicas o privadas que se creadurante el proceso de instalación.

clientePrograma de software o sistema quesolicita servicios de un servidor.

conceptoDescripción de información en XBRL.Véase también hecho.

conjunto de transformacionesSerie de transformaciones que se aplicande forma consecutiva.

consultaSolicitud de información de una base dedatos que se basa en condicionesespecíficas: por ejemplo, una solicitud deuna lista de todos los clientes de unatabla de clientes cuyos saldos sonsuperiores a 1000 dólares.

contextoElemento de un documento de instanciaXBRL que define la entidad, el periodo yel escenario que permiten comprender losvalores de las partes.

correlación bidireccionalCorrelación en XBRL en la que elelemento en cualquier taxonomía sepuede considerar el elemento de origen.

cuadrícula dinámicaÁrea de la pantalla que se utiliza para verlos datos de la instancia XBRL einteractuar con ellos.

Ddimensión con tipo

Dimensión en XBRL que está compuestapor un conjunto variable de miembrosque deben ser conformes a un tipoespecífico que se define mediante el usodel esquema XML.

dimensión explícitaDimensión en XBRL cuyos miembros seconocen y se definen antes de su uso.

Discoverable Taxonomy Set (DTS, conjunto detaxonomías que se pueden descubrir)

Conjunto de bases de enlaces y esquemasde taxonomía. El DTS incluye todas lasbases de enlaces y todos los esquemas detaxonomía que se pueden descubrirmediante los enlaces o las referencias de

las bases de enlace y esquemas detaxonomía incluidos en el DTS.

documento de instanciaArchivo XML que contiene hechosdefinidos por una taxonomía. Losdocumentos de instancia contienen datosde creación de informes empresariales concontextos y valores asociados.

documento de respaldoDocumento opcional adicional que unacompañía selecciona para enviarlo juntocon el contenido obligatorio. Véasetambién anexo.

DTS Véase Discoverable Taxonomy Set (DTS,conjunto de taxonomías que se puedendescubrir).

Eelemento

En los lenguajes de marcación, unidadbásica que consta de una etiqueta deinicio, una etiqueta de final, unosatributos asociados y sus valores, ycualquier texto que esté contenido entreambos.

elemento abstractoElemento para el cual el atributo abstractde su declaración de esquema XML tieneel valor true y que, por lo tanto, no sepuede utilizar en un documento deinstancia XML. Véase también elementoconcreto.

elemento concretoElemento para el cual el atributo abstractde su declaración de esquema XML tieneel valor false y que, por lo tanto, podríaaparecer en un documento de instancia.Véase también elemento abstracto.

enlace ampliadoEnlace que asocia un número arbitrario derecursos. Los recursos participantespueden ser una combinación cualquierade recursos remotos y locales.

entidadEmpresa con la que está relacionado uninforme XBRL.

espacio de nombresEn XML y XQuery, identificador universalde recursos (URI) que proporciona unnombre exclusivo al que asociar lasdefiniciones de elemento, atributo y tipo


en un esquema XML o los nombres deelementos, atributos, tipos, funciones yerrores en expresiones de XQuery.

esquema de entidadInfraestructura para hacer referencia a lasautorizaciones de denominación paraentidades de negocios, con el formato deuna URI de espacio de nombres.

esquema de taxonomíaDocumento central que, junto con otros aartefactos, define una taxonomía XBRL.

etiquetaEnlace entre un hecho XBRL y sus datosde origen, como un objeto de informe o elresultado de una consulta.

etiqueta huérfanaEtiqueta XBRL que ha dejado de estarasociada de su origen de datos.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL,lenguaje extensible de informes de negocios)

Método de comunicación para la creaciónde informes empresariales electrónicos.

Fflujo de trabajo

Proceso que se utiliza para hacer elseguimiento del progreso de un objeto deinforme hasta su finalización.

Ggrupo de relaciones

Conjunto de relaciones entre conceptosXBRL.

grupo de usuariosGrupo que consta de uno o más usuariosindividuales definidos, que se identificanpor un único nombre de grupo.

grupo personalizadoGrupo que se utiliza para organizar losobjetos de informe en un informe segúnsu finalidad o su contenido. Todos losdemás objetos de informe se filtran si noestán asignados al grupo personalizado.

Hhecho Elemento de información específico

descrito por un concepto en XBRL. Véasetambién concepto, medida.

hipercuboConstrucción XBRL que representa datosmultidimensionales.

Iidentificador de entidad

Cadena que identifica de forma exclusivaa una entidad de creación de informessegún un esquema de entidad.

informe de auditoríaInforme que contiene el historial deauditoría de los objetos de informe.

instalación silenciosaInstalación que no envía mensajes a laconsola sino que almacena los mensajes yerrores en archivos de registro. Unainstalación silenciosa puede utilizararchivos de respuestas para la entrada dedatos.

instantáneaContenido de un informe o un objeto deinforme capturado en un momentodeterminado.

Llocalizador

Elemento XML que proporciona unareferencia Xpointer a las definiciones deelementos del esquema de taxonomía queidentifican de forma exclusiva cadaconcepto.

Mmedida

Componente que se utiliza para definiruna unidad en XBRL. Por ejemplo, launidad km/s (kilómetros por segundo)contiene dos medidas: kilómetros ysegundos. Véase también hecho.

modelo de contenidoRepresentación de los datos que puedahaber dentro de un elemento XML.Existen cuatro clases de modelos decontenido: contenido de elemento,contenido mixto, contenido EMPTY ycontenido ANY.

Glosario 219

Nnota a pie de página

Elemento de información XBRL desoporte que está vinculado a un hecho.

Oobjeto compartido

Objeto de informe que está disponiblepara que se haga referencia a sucontenido en el mismo informe o envarios informes.

objeto de referenciaObjeto compartido al que se hacereferencia dentro del mismo informe, o enun informe diferente. Un objeto dereferencia no contiene su propiocontenido.

origen de datosConexión física a un repositorio de datos,como, por ejemplo, una base de datosrelacional, un cubo OLAP o un archivoMicrosoft Excel.

Ppanel de control

Interfaz que integra datos de diversosorígenes y proporciona una visualizaciónunificada de información pertinente ycontextual.

panel de control fijoPanel de control suministrado con laaplicación para proporcionar informaciónde origen de datos e informes en formatográfico. Véase también panel de controlpersonalizado.

panel de control personalizadoPanel de control creado por el usuario apartir de widgets y de diversos orígenesde datos para cumplir unos requisitosdeterminados. No se proporciona con laaplicación. Véase también panel decontrol fijo.

parte Elemento del grupo de sustitucióncorrespondiente al elemento de parteXBRL. La parte contiene el valor delhecho simple y una referencia al contextoque se necesita para interpretar ese hecho.

parte duplicadaParte que tiene el mismo concepto que

otra parte en el mismo contexto bajo elmismo padre, según lo definido en laespecificación XBRL.

pie de páginaTexto que está formateado para que estéen el margen inferior de las páginasimpresas de un documento. Véasetambién cabecera.

proceso de reescrituraProceso que permite a los usuarios editarlos datos de una consulta y guardar losdatos actualizados de nuevo en un origenOLAP.

proyectoInfraestructura para contener los datos ylos metadatos que hacen referencia a undocumento de instancia XBRL.

Rrecurso

Fragmento XML que está contenido en unenlace ampliado que proporcionainformación adicional sobre conceptos opartes.

rol Véase grupo de relaciones.

Sseguimiento de auditoría

Análisis detallado de todos los cambiosque se realizan en los informes o en losobjetos de informe.

servidor de aplicacionesEn una red distribuida, programaservidor que proporciona el entorno deejecución de un programa de aplicación.

servidor de bases de datosPrograma de software que utiliza ungestor de bases de datos paraproporcionar servicios de base de datos aotros programas de software o sistemas.

Ttaxonomía

Descripción de un almacén de datosmultidimensionales expresada en XML.

taxonomía de extensiónExtensión de una taxonomía base queincluye todos los cambios que se


necesitan para cumplir los requisitos decreación de informes específicos de unaentidad.

tipo complejoDefinición de tipo para un elemento XMLque contiene estructuras anidadas.

tipo simpleEn XML, tipo que no puede tenerelementos en su contenido ni llevaratributos. Los elementos que contienennúmeros (y cadenas, fechas, etc.) pero nocontienen ningún subelemento sedenominan tipos simples.

tupla Estructura XML que se utiliza paraagrupar conceptos en una taxonomíaXBRL que deben entenderse juntos.

Uunidad

Cantidad que se utiliza como estándar demedición. Por ejemplo, en XBRL, launidad km/s (kilómetros por segundo)contiene dos medidas: kilómetros ysegundos.

Vvalidación

Comprobación de si los datos o códigosson correctos o si cumplen con losestándares, reglas y convencionesaplicables.

variableRepresentación de un valor que puedecambiar.

variable de consultaVariable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos.

variable de consulta de aplicaciónVariable de consulta que está disponiblepara todos los informes.

variable de consulta de informeVariable que se utiliza para filtrar lasconsultas de los orígenes de datos en elnivel de informe. El valor de la variablese puede reemplazar para filtrar elconjunto de resultados correspondiente atodos los objetos de informe que hacenreferencia a esa consulta.

variable de consulta de objeto de informeVariable que se utiliza para filtrar las

consultas de los orígenes de datos en unobjeto de informe determinado. Una vezque el valor de la variable se hareemplazado en el nivel de informe, sepuede reemplazar más para filtrar elconjunto de resultados correspondiente alobjeto de informe.

variable de referenciaVariable que se utiliza para contener elcontenido para la automatización de losinformes.

variable huérfanaVariable de referencia que no vaacompañada de una declaración de origenen un informe.

Wwidget

Elemento gráfico, como un gráfico o unacuadrícula, que muestra un tipo deinformación determinado en un panel decontrol.

XXBRL Véase eXtensible Business Reporting

Language (XBRL, lenguaje extensible deinformes de negocios).

XBRL en líneaEstándar para incluir fragmentos XBRL enun documento HTML.

Glosario 221

Índice

Aactas de juntas 12administradores

configuración de grupos personalizados 164configuración de permisos para usuarios y grupos de

usuarios 165configuración de usuarios 157

Adobe InDesignVéase autoedición

Adobe PDFVéase archivos PDF

alteración temporal de permisos 180anexos

adición 44descripción general 44generación de salida 44, 58

árabedescripción general 19dirección de texto base 20formato de los dígitos 21

archivo AllErrors.log 195archivo Application.log 195archivo AppSettings.config 185, 193archivo CDM.config 185, 196archivo ConnectionStrings.config 185archivo Ibm.CognosDM.exe.config 193archivo Logging.config 185, 193, 194, 195archivo Notifications.config 185archivo Performance.log 195archivo Refresh.log 195archivo Trace.log 195archivo Web.config 196archivos de configuración

archivo AppSettings.config 185, 193archivo CDM.config 185, 196archivo ConnectionStrings.config 185archivo Ibm.CognosDM.exe.config 193archivo Logging.config 193, 194archivo Notifications.config 185archivo Web.config 196

archivos de registroarchivo AllErrors.log 195archivo Application.log 195archivo Logging.config 194, 195archivo Performance.log 195archivo Refresh.log 195archivo Trace.log 195

archivos PDFcomparar instantáneas en 56generación de salida de informes a 57

atributosestados de flujo de trabajo 67plantillas de notificación de correo electrónico de flujos de

trabajo 79, 80valores de configuración específicos de cliente 193valores de configuración específicos de servidor 185

autenticación 88autoedición

estilos 153generación 58generación de salida de informes para 57

autoedición (continuación)visión general 18

Bbloqueos

informes 78objetos de informe 67

Ccabeceras

formateo en widgets 146inicio en informes 51restablecimiento en informes 51

característica de recuperación en avancedescripción general 13, 27

característica Seguimiento de cambios en Microsoft Excelutilización con seguimiento de auditoría 15

característica Seguimiento de cambios en Microsoft Wordutilización con seguimiento de auditoría 15

cifrasVéase gráficos

Cognos Business Intelligenceañadir orígenes de datos de 102

combinaciones 117comentarios

nivel de informe 171nivel de objeto 171

comentarios de nivel de informe 171comentarios de nivel de objeto 171configuración

archivos de registro 194, 195cliente 193correo electrónico 79, 81descripción general 185parámetros de plantilla de correo electrónico 80servidor 185, 196versión de Microsoft Office 211

configuración de cliente 193configuración de idioma 58configuración regional 58consultas, datos

Véase consultas de datosconsultas de base de datos relacional

adición 114, 124adición utilizando el creador de consultas 118

consultas de datosadición de Microsoft Excel 122adición de OLAP 109, 113adición de relacionales 114, 124adición relacionado utilizando el creador de consultas 118asociación con informes 127buscar miembros de dimensiones en 112descripción general 16, 109edición 123especificar el modo en que se devuelven valores que

faltan 114OLAP 109parámetros 119


consultas de datos (continuación)permisos 177propiedades 121SQL 115, 118supresión 124

consultas de datos OLAP 109, 113adición 109buscar miembros de dimensiones en 112especificar el modo en que se devuelven valores que

faltan 114contraseñas

cambio 23, 170inicio de sesión 23

correo electrónicoarchivo de configuración 79, 80configuración 81generación de salida de informes a 57personalizados 82plantillas de flujo de trabajo 70procesos de flujo de trabajo 78

creación de informes corporativos 12creación de informes de la industria 12creación de informes en el Canadá 10creación de informes reglamentarios 10cuadrículas

añadir a paneles de instrumentos 17widgets 147

DDB2

Véase IBM DB2dimensiones

buscar miembros en una consulta de datos OLAP 112dirección de texto base

árabe 20hebreo 20

documentos de soporteadición 45descripción general 44generación 45generación de salida 58

Eelemento de lista blanca 87estados de flujo de trabajo

adición 67atributos 67descripción general 66supresión 69

estados de flujos de trabajoedición 68

estilosVéase estilos de autoedición

estilos de autoediciónadición 154edición 154importación de Adobe InDesign 153permisos 179supresión 155visión general 153

estilos de publicaciónVéase estilos de autoedición

etiquetas de autoediciónpermisos 179

Ffechas de vencimiento 67filas en informes

inserción entre objetos de informe 52flujos de trabajo

asignación de objetos de informe 73copiados 74correo electrónico 78descripción general 15, 65informes de asignación 82nivel de informe 77, 171nivel de objeto 72, 171permisos 171personalización 72referenciado 74reglas 75reutilización 74variable ##WR 75variable ##WS 75

flujos de trabajo copiadosdescripción general 74reglas 75

flujos de trabajo de nivel de informedescripción general 65, 77permisos 171

flujos de trabajo de nivel de objetodescripción general 65, 72permisos 171

flujos de trabajo referenciadosdescripción general 74reglas 75

formatoVéase formato de los dígitos

formato común de informesexclusión de objetos de informe de 48

formato de informe y valores de impresiónconfiguración de página 47exclusión de objetos de informe del formato común 48inicio de cabeceras 51inicio de la numeración de página 50inicio de pies de página 51inserción de saltos de fila y página entre objetos de

informe 52restablecimiento de cabeceras 51restablecimiento de la numeración de página 50restablecimiento de pies de página 51

formato de informes y valores de impresióndescripción general 46

formato de los dígitosárabe 21

formato de los númerosVéase formato de los dígitos

formulario 363 10formulario 41 12funcionalidad 9funcionalidad nueva

Versión 10.2.1 6Versión 10.2.2 5Versión 10.2.2.1 4Versión 10.2.2 Fixpack 1 4Versión 10.2.3 2versión 10.2.3.1 1versión 10.2.4 1


Ggeneración

anexos 44documentos de soporte 45informes 58

glosario 217gráficos

añadir a paneles de instrumentos 17generar como imágenes 58generar como objetos 58inserción en widgets 150widgets 148

gruposVéase grupos de informes

grupos de informesadición 25cambio de nombre 25descripción general 25supresión 26

grupos de usuariosadición 159adición de usuarios 163descripción general 157importación desde IBM Cognos Access Manager 160importación desde Microsoft Active Directory 161plantillas de flujo de trabajo 71seguridad 165, 170

grupos personalizadosadición 164asociación con objetos de informe 34descripción general 164edición 165supresión 165

Hhebreo

descripción general 19dirección de texto base 20

HFMañadir orígenes de datos de 100exportar o importar datos y fórmulas 61

HTML del componente EDGARdescripción general 22generación de salida de informe para 58generación de salida de informes para 57otorgar permisos 179

Hyperion Financial Management (HFM)Véase HFM

IIBM Cognos Access Manager

importar usuarios y grupos de usuarios de 160IBM Cognos TM1

parámetros de conexión 92IBM DB2 for i

parámetros de conexión 97IBM DB2 para Linux

parámetros de conexión 97IBM DB2 para UNIX

parámetros de conexión 97IBM DB2 para Windows

parámetros de conexión 97iconos

añadir a paleta de iconos 137

idiomas bidireccionalesárabe 20, 21descripción general 19hebreo 20

ilustracionesVéase gráficos

imágenesVéase gráficos

InDesignVéase autoedición

indicadoresañadir a paneles de instrumentos 17widgets 150

informesacceso 167adición 26adición de instantáneas de 54adición de objetos compartidos 39adición de objetos de informe 32anual 12apertura 14asignación de flujo de trabajo 82asociación con consultas de datos 127bloqueo 78cambio del orden de objetos de informe 33canadienses 10comparar versiones 56corporativo 12creación 26descripción general 25descripción general de la exportación 61descripción general de la importación 61edición de propiedades 29ejemplos 10exportación 62generación 58gestión 169importación 63industria 12insertar filas y páginas entre objetos de informe 52internos 12progreso 82reglamentarios 10Reino Unido 10renovación 29reutilización 27secciones en blanco 45supresión 31supresión de objetos de informe 35tipo de recuperación en avance 13tipo en cascada 13trimestral 12visión general de salidas 57

informes 10-K 10informes 10-Q 10informes 20-F 10informes anuales 12informes de asignación de flujo de trabajo

creación 85descripción general 82

informes de aviación 12informes de Management Discussion and Analysis

(MD&A) 10informes de presentación reglamentaria

instantáneas de resultado de validación 54informes de progreso

creación 83

Índice 225

informes de progreso (continuación)descripción general 82

informes del Reino Unido 10informes en cascada

cambio del informe de origen asociado con objetos dereferencia 43

cambio del informe de origen asociado con todos losobjetos de referencia 43

descripción general 13, 27desplazamiento hacia abajo de objetos de informe a 32relación con objetos compartidos 42

informes internos 12informes trimestrales 12inicio de sesión

Véase inicio de sesióninstantáneas

adición 54descripción general 54informes de presentación reglamentaria 54supresión 56utilización para comparar versiones de informes u objetos

de informes 56visualización 55

instantáneas de informesVéase instantáneas

instrucciones 118

Llenguaje de consulta estructurada (SQL)

instrucciones 118uniones 117

Lenguaje de consulta estructurada (SQL)descripción general 115

Lenguaje de consulta estructurado (SQL)cláusulas y operadores 118instrucciones 115operadores de comparación 116operadores lógicos 116

Linuxparámetros de conexión de IBM DB2 97

listas de comprobaciónadición 129descripción general 17, 129edición 130permisos 175supresión 130

listas de tareasadición 133adición de tareas a 134cómo añadir iconos de la paleta de iconos de 137cómo cambiar el orden de tareas en 135descripción general 17, 133edición 134permisos 178supresión 135supresión de tareas de 136

MMicrosoft Active Directory

importar usuarios y grupos de usuarios de 161Microsoft Analysis Services

añadir un origen de datos OLAP desde 89parámetros de conexión 91

Microsoft Exceladición de orígenes de datos 99consultas 122generación de salida de informes a 57utilización de la característica Seguimiento de cambios con

seguimiento de auditoría 15visualización de informes de progreso en 83visualización de seguimientos de auditoría en 83

Microsoft Officecómo forzar el uso de una versión específica 211descripción general 199imposición de la versión del archivo CDM.config 185versión 2003 200versión 2007 206versión 2010 206

Microsoft PowerPointgeneración de salida de informes a 57

Microsoft SQL Server 95Microsoft Word

comparar instantáneas en 56generación de salida de informes a 57utilización de la característica Seguimiento de cambios con

seguimiento de auditoría 15

Nnotificaciones

configuración 79, 81parámetros de plantilla 80permisos 174personalizados 82plantillas de flujo de trabajo 70procesos de flujo de trabajo 78

OObject Linking and Embedding Database

Véase OLE DBObjeto Word Configuración de página

aplicación del formateo de la configuración de página parainformes 47

exclusión de objetos de informe del formato común eninformes 48

objetosVéase objetos de informe

objetos compartidosadición 32adición a informes 39adición como objetos de copia 40añadir como objetos de referencia 40comparación con objetos de referencia 37compartición 38conversión en no compartidos 42descripción general 38relación con informes en cascada 42

objetos de copiaadición de objetos de copia como 40comparación con objetos de referencia 39descripción general 37

objetos de informeadición 32adición de instantáneas de 54asignación 73asociación con grupos personalizados 34cambio de orden 33cómo enlazar con tareas de 136


objetos de informe (continuación)comparar versiones 56descripción general 31desplazamiento hacia abajo en informes en cascada 32exclusión de informes generados 30inclusión en informes generados 30inserción de saltos de fila y página entre 52no editable 78objetos de página web 31objetos Excel 31objetos PDF 31objetos PowerPoint 31objetos Word 31reutilización 27seguimiento de auditoría 83supresión 35tipos 15

objetos de página webadición 32descripción general 31

objetos de referenciaadición de objetos compartidos como 40cambio de informe de origen en informes en cascada 43cambio del informe de origen para todos los informes en

cascada 43comparación con objetos compartidos 37comparación con objetos de copia 39romper referencias con objetos de origen 41

objetos Exceladición 32anexos 44descripción general 31documentos de soporte 44efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión

2003 200efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión


2010 206extensiones de archivo 199generación 58vista previa 58vista previa de la salida 58

objetos no compartidosconversión de objetos compartidos 42descripción general 41

objetos PDFadición 32descripción general 31

objetos PowerPointadición 32descripción general 31documentos de soporte 44efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión



2010 206extensiones de archivo 199generación 58

objetos Wordadición 32anexos 44Configuración de página 47descripción general 31documentos de soporte 44

objetos Word (continuación)efecto de varias versiones de Microsoft Office en la versión



2010 206extensiones de archivo 199generación 58

ODBCparámetros de conexión 98

OfficeVéase Microsoft Office

OLE DBparámetros de conexión 98

Open Database ConnectivityVéase ODBC

operadorescomparación 116lógicos 116otros 118

operadores de comparación 116operadores lógicos 116Oracle

añadir un origen de datos OLAP desde Essbase 89parámetros de conexión 96parámetros de conexión de Essbase 90

origen de datosañadir Business Intelligence 102

orígenes de datosadición de Microsoft Excel 99adición de OLAP 89adición de políticas de caducidad 106adición de relacionales 94añadir HFM 100autenticación de Windows 88descripción general 16, 87edición de conexiones 103edición de políticas de caducidad 106elemento de lista blanca 87permisos 177políticas de caducidad 105supresión de conexiones 104supresión de políticas de caducidad 107

orígenes de datos OLAP 89orígenes de datos relacionales 94

Ppáginas

configuración del formateo 47inicio de cabeceras en 51inicio de numeración 50inicio de pies de página en 51inserción de saltos de fila y página entre 52restablecimiento de cabeceras en 51restablecimiento de numeración 50restablecimiento de pies de página en 51

palabras clave 115panel de control Análisis de Excel 141panel de control de resumen de informe 140paneles de control

adición 143adición de widgets a 145análisis de Excel 141buscar 139configuración de variables de 144

Índice 227

paneles de control (continuación)descripción general 139fijos 140permisos 173personalizados 143resumen de informe 140supresión 144visión general 17widgets en 145

paneles de control fijosVéase paneles de control

paneles de control personalizadosVéase paneles de control

parámetrosconsulta 119visión general 115

parámetros de conexiónIBM Cognos TM1 92IBM DB2 for i 97IBM DB2 para Linux 97IBM DB2 para UNIX 97IBM DB2 para Windows 97Microsoft Analysis Services 91Microsoft SQL Server 95ODBC 98OLE DB 98Oracle 96Oracle Essbase 90

permiso de informegeneración de HTML del componente EDGAR 179generación de informes 167gestión de objetos de informe 167

permisosacceso a informes 167alteración temporal 180buscar 166eliminación del acceso a informes 182generación de HTML del componente EDGAR 179gestión de consultas de datos 177gestión de estilos de autoedición 179gestión de etiquetas de autoedición 179gestión de flujo de trabajo 171gestión de informes 169gestión de listas de comprobación 175gestión de listas de tareas 178gestión de notificaciones 174gestión de orígenes de datos 177gestión de paneles de control 173gestionar grupos de usuarios 170gestionar tareas 178gestionar usuarios 170plantillas de objeto de informe 180visión general 165visualización de seguimiento de auditoría 176

permisos de aplicaciónestilos de autoedición 179etiquetas de autoedición 179gestión de datos 177gestión de objetos de informe 169listas de tareas 178panel de control 173seguridad y flujo de trabajo 170, 171, 174tareas 178vista 175visualizar 176

permisos de informeestilos de autoedición 179

permisos de informe (continuación)etiquetas de autoedición 179instantánea 167origen de datos 167plantillas de objeto de informe 180seguimiento de auditoría 176seguridad y flujo de trabajo 171, 175variables 167visibilidad de flujo de trabajo 171vista 167

pestañaresumen de objetos del usuario 13

Pestaña Resumen de objetos del usuario 13pies de página

formateo en widgets 146inicio en informes 51restablecimiento en informes 51

plantillasVéase plantillas de flujo de trabajoVéase plantillas de objeto de informe

plantillas de flujo de trabajoadición 70atributos 67descripción general 65, 69notificaciones 79parámetros 80permisos para flujos de trabajo 171supresión 71usuarios y grupos 71

plantillas de objeto de informeaplicación de valores predeterminados 37cómo volver a los valores predeterminados 37exportación 36importación 36permisos 180visión general 35

políticas de caducidadadición 106descripción general 105edición 106supresión 107

propiedades de consulta 121

Rrol de administrador 23rol de usuario 23

Ssalida

anexos 44descripción general 57documentos de soporte 45generación 58vista previa para objetos Excel 58

secciones de informe en blancoadición 32, 45descripción general 45supresión 46

seguimiento de auditoríadescripción general 15, 65, 82permisos 176visualización 83

seguridaddescripción general 165


seguridad (continuación)grupos de usuarios 170usuarios 170

servidoresaplicación obligatoria de un parámetro 211configuración 185, 196

sitios webañadir a paneles de instrumentos 17visualización en widgets 151

SQLVéase Lenguaje de consulta estructurada (SQL)

suscripciones 174

Ttareas

cómo añadir iconos de la paleta de iconos de 137cómo enlazar con objetos de informe 136descripción general 17, 133edición 136permisos 178supresión 136

tareas administrativasVéase permisos

tipo de informe estándar 13TM1

añadir un origen de datos OLAP desde 89

Uuniones 117UNIX

parámetros de conexión de IBM DB2 97usuarios

adición 157adición a grupos 163alteración temporal de permisos 180descripción general 157eliminación del acceso a informes 182eliminación temporal 163importación desde IBM Cognos Access Manager 160importación desde Microsoft Active Directory 161plantillas de flujo de trabajo 71seguridad 165, 170

Vvalores de impresión

Véase formato de informes y valores de impresiónvalores específicos de aplicación 185variables

configuración de panel de control 144

variables de consultaadición 125aplicación 125descripción general 125edición 126permisos 177supresión 126

versiones de informesVéase instantáneas

versiones de objetos de informeVéase instantáneas

versiones de un objeto de informeVéase instantáneas

Wwidget de resumen de objeto

en el panel de control Resumen de informe 140widget Estado de objeto

en el panel de control Resumen de informe 140en panel de control Análisis de Excel 141

widget Recuperaciones de origen de datos 141widget Resumen de documento

en el panel de control Resumen de informe 140Widget Resumen de documento

en panel de control Análisis de Excel 141widget Resumen de objeto

en panel de control Análisis de Excel 141widgets

adición a paneles de control 145descripción general 145estado de objeto 140, 141formateo de cabeceras y bordes 146recuperaciones de origen de datos 141relación con paneles de control 145resumen de objeto 140, 141resumen del documento 140, 141tipo de cuadrícula 147tipo de gráfico 148tipo de imagen 150tipo de indicador 150tipo de sitio web 151tipos 145visualización de datos en cuadrículas 147visualización de datos en gráficos 148visualización de datos en indicadores 150visualización de gráficos 150visualización de sitios web 151

Windowsparámetros de conexión de IBM DB2 97

Índice 229

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