INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas15 Producción22 Tecnología36...

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INDICE

Introducción 3Estudio 4Entorno y Perspectivas Económicas 15Producción 22Tecnología 36Ventas 41Costos 46Inversión 49Financiamiento 54Ventajas Competitivas 56Recursos Humanos 58Capacitación 65Apoyos 72Infraestructura 76Comercio Exterior 78



INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de agosto y septiembre del 2009 por medio de entrevistas directas a 115 empresas pertenecientes a la industria, considerando un universo de 900 empresas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±7%.



El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Joyería en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2008 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 2009.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; como considero la situación económica durante el año en estudio comparada con el año anterior y las perspectivas para el siguiente.

Se mencionan variables de coyuntura Política – económica consideradas limitantes para la actividad de la empresa en los entornos tanto estatales como nacionales e internacionales

ESTUDIO



Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

- Capacidad de producción

- Tipo de producto

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria.

- Nuevas Inversiones

- Personal de la empresa

- Aumentos y disminuciones en el personal

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO



Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria de joyería, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2008, con relación al año anterior.

ESTUDIO



RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

El 34.8% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 2.7% lo considera favorable.

El 6.3% de los industriales de la joyería estiman que la situación económica del país será mejor en el 2009.

En cuestión de coyuntura política – económica las siguientes variables limitan la actividad de la empresa:

En cuanto al entorno Estatal tenemos las consecuencias económicas generadas por la contingencia sanitaria para el 25.4%, le siguen las bajas ventas para el 15.9%, la competencia para el 7.9%, los trámites gubernamentales para el 7.9%, el comercio informal para el 4.8%.

En cuanto al entorno Nacional la crisis económica limita al 40.8% de los encuestados, la paridad cambiaria por sus implicaciones en el precio de las materias primas limita al 20.4%, los altos impuestos, el IETU, al 8.2% y las consecuencias de las contingencias sanitarias al 6.1%.

En cuanto al entorno Internacional tenemos como limitante la paridad peso dólar para el 43.2% la crisis económica para el 32.4%, las traumatologías para exportación para el 8.1% y el comercio con el continente asiático para el 5.4%

ESTUDIO



Producción

El 50.4% delos encuestados compra algún producto terminado que incluye en sus existencias.

De los productos que venden el 67.3% es producción propia, 28.9% es compra – venta y el 3.8% es ventad e metales como materia prima.

El nivel de producción fue mayor que el del 2008 para el 27.4%, permaneció igual para el 25.5% y disminuyó para el 47.2%. En promedio la producción fue menor en un 14.0%

La capacidad de producción utilizada en la industria durante 2008 fue de 72.6% en promedio.

En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es extranjera en un 7.2%, el producto semi procesado lo es en 48.7%, las herramientas especializadas en 39.3% y el producto terminado en 18.3%

Tecnología

La Tecnología es nacional en un 62.9% y del exterior 37.1%. El 52.7% procede de Italia, el 39.2% de Estados Unidos, el 4.1% de España, el 2.7% de Alemania, 1.4% de China.

ESTUDIO



Ventas

El volumen de ventas creció para el 31.0%, permaneció igual para el 23.9% y para el 45.1% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un -12.8%.

Los precios de venta para el 65.5% aumentaron, para el 32.7% permanecieron igual y para el 1.8% disminuyeron. En promedio aumentaron un 17.7%

El 28.6% de las ventas fueron nacionales, 52.2% locales, 7.1% regionales, 7.2% estatales y 4.7% de exportación.

ESTUDIO



ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 97.3% de los encuestados y permanecieron igual para el 2.7%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 14.5%.

El incremento en costos es principalmente por el incremento en materia prima de 31.4% y en servicios 7.9%.

En cuanto a servicios hay incrementos generalizados muy similares, 6.3% en el agua, 5.2% en el teléfono y 5.9 en la energía eléctrica.

Inversión

El 50.4% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $990,111 por empresa. El 58.5% fue maquinaria y equipo, 10.1% en Capital de Trabajo, 13.3% fue en infraestructura, 9.0% en Capacitación y el 9.1% en investigación y desarrollo.

El 41.4% realizará inversión el próximo año, con un monto promedio de $442,727, esta será en Maquinaria y Equipo 53.2%, en capital de trabajo 19.0%, en Infraestructura 5.8%, en investigación y desarrollo 6.6% y en capacitación 15.6%



Financiamiento

El 53.9% del financiamiento de este año provino de recursos propios, el 5.6% de anticipos de clientes, el 13.4% de los proveedores, un 21.7% se obtuvo por medio de la banca comercial y el 2.5% de la banca de desarrollo. Los recursos aportados por la banca comercial provinieron el 89.4% de recursos propios y el 10.6% de programas de la banca de desarrollo.

Empleo:

Estructura del personal: 56.3% del personal es de producción, 16.9% es de administración y 26.8% es de ventas

Durante el 2008, comparando con el 2007 el personal aumento para el 13.9%, permaneció igual para el 63.9% y disminuyó para el 23.2%. Esto genero una disminución promedio de -4.2%.

Como expectativas para el 2009 el 9.0% espera que el personal aumente, el 68.5% que permanezca igual y el 22.5% que disminuya. Comportamiento promedio esperado: -4.2%

ESTUDIO



Capacitación:

Actualmente tienen capacitación para sus empleados 57.5% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 33.3%, la proporcionan cuando se requiere 63.8% y un 7.2% al contratar personal. Para 79.4% la proporciona personal interno, para el 12.7% otra institución y para el 7.9% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución.

El 53.2% requiere capacitación a parte de la que ya tiene.

Actualmente la capacitación que ya tienen es principalmente en ventas y la que requieren es en producción.

Apoyos

Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 51.9% mencionó necesidad de financiamiento, un 36.8% necesidad de promoción internacional y un 43.4% de apoyo a eventos y exposiciones.

El 33.8% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 60.7%. No obstante 85.1% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 53.3%.

ESTUDIO



Comercio Exterior

Exportaciones

El 25.7% de las empresas entrevistadas exporta. El 34.5% se considera una exportadora consolidada y el 65.5% exportadora incipiente.

El 68.8% de las exportaciones fueron joyería de oro y el 31.2% joyería de plata.

De las empresas que no exportan el 45.3% indica no hacerlo falta de financiamiento, el 38.9% por los trámites que implica, 27.4% por desconocimiento, el 21.1% por insuficiente capacidad instalada, el 21.1% por que no es rentable, el 14.7% por otras causas (principalmente por solo interesarles el mercado local, y por que el mercado esta en recesión), el 1.2% por no cumplir normas, 1.1% por el idioma, 1.1% por falta de diseño.

El 29.9% de las empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras

ESTUDIO



Importaciones

El 26.4% realizó importaciones en el periodo.

El 38.9% fue Materia prima, de esta el 27.1% proviene de Asia, el 55.0% del TLC, el 17.9%.

El 8.3% fue Producto terminado, de éste el 83.3% proviene de la UE, el 16.7% de Asia.

El 47.2% fue Maquinaria y equipo proveniente en un 4.7% de Asia, 38.8% del TLC y 56.5% de la Unión Europea.

El 5.6% fue Tecnología, proveniente en un 50.0% del TLC y el 50.0% de la Unión Europea .

ESTUDIO



FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

14.2%11.3% 11.8%

8.0%2.7%

45.9%

36.2%

48.6%

42.5%

34.8%

39.9%

52.5%

39.6%

49.4%

62.5%

Favorable

Normal

Adverso

16




¿Cómo considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del año comparada con el cierre de año anterior?

2005 2006 2007 20080.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

14.4% 17.4%

13.8%

33.0%

34.5%45.8%

40.2%

27.7%

51.1%

36.8%

97.7%

39.3%

Mejor

Igual

Peor

17




¿Cómo consideras que será la situación económica para su empresa durante el presente año en relación al anterior?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

21.4%

37.6%

10.6% 6.3%

41.4%

48.2%

32.9% 30.4%37.1%

14.2%

56.5%

63.4%

Mejor

Igual

Peor

18




¿Durante el 2008, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

19

En cuanto al entorno Estatal

Otros comentariosCompra-venta ilegal

Corrupción Difusión y proyección

Falta de apoyos económicos Falta de incentivos fiscales Falta de planeación

ImpuestosInseguridad

No existen apoyos a la producción No hay poder adquisitivo

Promoción de la especialidad de joyería en el interior del paísRevisión cartas de transportación

SeguridadVariación del metal en precios

Contingencia sanitaria, 25.4%No hay clientes, ventas muy bajas 15.9%Competencia 7.9%Tramites gubernamentales 7.9%Comercio informal 4.8%Crisis económica 4.8%No circulante, no empleo 4.8%Piratería 3.2%Paridad peso dólar, variacióndel precio del metal 3.2%





20

En cuanto al entorno Nacional

Otros comentariosFalta de apoyo en promoción económica

Comercio ilegal Corrupción

Mercancía ilegal Mucha bisutería

Transporte

Crisis económica, falta de liquidez, empleo 40.8%Paridad cambiaria, precio del metal 20.4%Altos impuestos, IETU 12.2%Inseguridad e impunidad 8.2%Contingencia sanitaria 6.1%





21

En cuanto al entorno Internacional

Otros comentariosImportaciones Influenza

Mas tratados, menos impuestos Mercancía ilegal

Paridad cambiaria, precio del metal 43.2%Crisis económica 32.4%Tramitologia 8.1%Comercio asiático 5.4%




Compra algún producto terminado que incluya en sus existencias

2007 200848.0%49.0%50.0%51.0%52.0%53.0%54.0%55.0%56.0%

55.2%

50.4%

Cadenas 21.1%Anillos 14.1%Joyería en general 11.3%Aretes 7.0%Relojes 7.0%Oro 4.2%Pulsera 4.2%Argolla 2.8%Bisutería 2.8%Brazalete 2.8%Rosarios 2.8%Aros 1.4%Arracada 1.4%Broches 1.4%Broquel 1.4%Collares 1.4%Coquetas 1.4%Diamantes 1.4%Fantasía 1.4%Gargantilla 1.4%Mercancía de caucho 1.4%Piedras 1.4%Plata 1.4%Productos quirúrgicos 1.4%

¿Cuál?

Nacionales 87.5%Importados 12.5%

Importados de …Estados Unidos

ItaliaUnión Europea

23




Procesos

Diseño - Corte - Armado - Terminado

Diseño - Armado - Terminado

Diseño - Corte - Terminado

Diseño - Corte

Diseño - Corte - Armado

Diseño - Armado

Diseño - Terminado

Diseño - Venta

Armado - Terminado

Armado

Corte - Armado - Terminado

Corte - Terminado

Corte

Terminado

Compra -Venta

48.2%

4.7%

1.2%

0.0%

0.0%

1.2%

3.5%

2.4%

3.5%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

5.9%

27.1%

24.8%

1.8%

6.2%

8.0%

2.7%

0.0%

1.8%

15.0%

0.0%

0.9%

32.7%

3.5%

0.9%

0.9%

0.9%

2008 2007

24




De los productos que vende, distribuya en porcentajes el tipo de producto

2007 2008

67.5% 67.3%

32.5% 28.9%

3.8%

Producción

Compra-Venta

Metales como materia prima

25

Oro72.9%

Plata11.4%

Mezcla plata y

plásticos15.7%




De los productos que vende ¿qué porcentaje los vende como procesos y que porcentaje como subprocesos?

2007 200811.7% 7.1%

89.6% 92.9%

Sup-Procesos Producto Terminado

26




En relación con el año anterior, el volumen de la producción:

2007 2008

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

14.1% 27.4%24.4%

25.5%

61.5%47.2%

-15.3% -14.0%

DisminuyóPermaneció igualCrecióPromedio

27




Principales materiales

2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

49.8% 47.3%40.9%

33.3%

24.7%21.6%

24.9%

24.5%

1.5% 1.1% 3.5%

1.7%

0.1%0.1% 0.4%

20.0% 17.3% 14.2%26.5%

1.7% 1.2% 0.8% 0.6%0.1% 0.1% 2.0% 1.5%1.9% 1.4% 1.2% 4.4%6.2% 5.1% 4.0% 2.4%6.0% 4.8% 6.0% 1.7%0.0% 0.0% 0.0% 3.4%

Otros

Piedras semipreciosas

Piedras preciosas

Fantasía

Chapa

Oro 18k

Platino

Acero

Plata

Oro 14k

Oro 10k

28

En el 2008 aparecen otros materiales como bimetales, combinaciones de aplaca y plata o pastas, productos químicos mezclados con fantasía.

También oro de 24 k




¿Qué productos elabora?

29

Joyería para Dama71.6%

Joyería para Caballero

19.8%

Joyería para niños8.6%

Joyería de oro63.6%

Joyería de plata26.3%

Joyería de fantasía6.6%

Otros3.5%




¿Qué productos elabora?2008

30

Anillos; 18.0%

Aretes; 14.5%

Arracadas; 4.1%Relojes; 3.0%

Argollas; 9.2%Brazaletes, 1.9%

Cadenas de mano; 3.9%Cadenas maquina; 2.0%Esclavas; 8.9%

Crucifijos; 2.9%

Pulsos; 4.3%

Collares; 6.8%Dijes; 4.4%Hebillas; 0.0%

Hechuras es-peciales; 2.6%

Aros; 2.2%Broqueles; 7.5%

Llaveros; 0.1% Otros; 3.6%



FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.31

Implementó nuevos diseños en sus productos

Utiliza diseños ya colocados en el mercado por otros fabricantes

Maneja la marca de sus productos bajo el concepto "Joyería de diseñador"

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

84.7%

40.0%

45.9%

Diseño




¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

32

2004 2005 2006 2007 20080%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

58.7%

67.2% 67.8%64.1%

72.6%

91% - 100%81% - 90%71% - 80%61% - 70%51% - 60%41% - 50%31% - 40%21% - 30%11% - 20%0% - 10%Promedios




2005 2006 2007 2008

7.3% 6.3%

15.4%

7.2%

30.3%

10.0%

31.5%

48.7%

44.2%

37.8%

41.9%39.3%

24.9%

14.9%18.3% 18.3%

Materia PrimaProducto SemiprocesadoHerramienta especial-izadaProducto Terminado

33

Insumos importados




Materia Prima

Producto Semiprocesado

Herramienta especializada

Producto Terminado

26.2% 57.3%

35.7%

71.4%

23.8%

16.5%

64.3%

28.6%

76.2%

Casa de cambio

Comerciante

Fabricante

34

Insumos de la empresa y el tipo de proveedor




¿Realiza controles de calidad?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

44.6% 47.9%

48.5%

60.2%

33.9% 34.7%

48.5% 49.5%

88.4%

44.4%

91.2% 91.4%

Materias primasDe productos en procesoDe productos terminados

2005 2006 2007 200875.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

96.3%

92.8%

84.1%85.7% Si

35




Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

2004 2005 2006 2007 2008

51.3% 64.7% 68.9% 58.4% 62.9%

48.8% 35.3% 31.1%41.6% 37.1%

Nacional Extranjera

Italia 52.7%EU 39.2%España 4.1%Alemania 2.7%China 1.4%

Extranjera... ¿de qué país?

37




¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

2004 2005 2006 2007 2008-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

8.8%

16.1%

4.7%7.4% 6.6%

Si

Son viejos, des actualizadaSon eléctricos y se dañan constantemente

¿Cuáles?Respuestas del 2008

38




¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

25.6%

49.2%

63.6%

55.9%61.0%

Si

39




¿Adquirió maquinaria durante el 2008?

Si24.5%

No75.5%

40

Nacional78.3%

Extranjera21.7%

E.U.35.3%

Italia64.7%




En relación con el año anterior, el volumen de ventas:

2004 2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

25.3%

21.9% 28.0%

15.9%31.0%

45.9%

27.0%28.7%

22.0%

23.9%

28.8%

51.1%43.4%

62.2%

45.1%-3.6%

-11.8%

-5.5%

-14.1%

-12.8%

Disminuyó

Permaneció igual

Creció

Promedio

42




En relación con el año anterior, sus precios:

2004 2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

41.4%

71.4% 73.9%75.6%

65.5%

54.5% 21.1%

21.1%22.0%

32.7%

4.1% 7.5% 4.9% 2.4% 1.8%

7.1%

16.9%

21.3%

21.8%

17.7% Disminuyeron

Permanecieron igual

Aumentaron

Promedio

43




¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

41.7%

26.9%

36.0% 37.1%

52.2%

9.9% 8.4% 8.0%10.4%

7.1%10.3%

10.5%12.6%

8.4%7.5%

36.7%

48.5%

40.3% 38.6%

28.6%

1.4%5.7%

3.3%5.5% 4.7%

Local

Estatal

Regional

Nacional

Exportaciones

44




¿Cómo distribuye sus ventas?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

44.2%47.1%

40.2%

52.2%

31.3%31.3%

25.6%

7.1%10.4%

13.0%

12.2% 7.5%13.9%

22.4% 20.8%

28.6%

0.2% 0.0% 0.1%4.7%

mayorísta

medio mayorísta

minorísta

venta directa

otro

45




En relación con el año anterior, sus costos:

2004 2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

68.8% 77.3%87.7%

91.1% 97.3%

28.5% 18.0% 11.6% 8.9% 2.7%2.8% 4.7% 0.7%

10.4%

19.4%19.5%

23.8%

14.5%

Disminuyeron

Permanecieron igual

Aumentaron

Promedio

47




En relación con el año anterior, ¿cuál a sido el incremento en…?

48

2004 2005 2006 2007 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

5.6%

12.1%8.0% 9.7%

5.1%

15.6%

29.8%

26.5%

31.9% 31.4%

7.1%

16.2%18.4%

22.3%

7.9%

4.9%

8.3%6.3% 6.0%

3.9%0.8%

7.9%6.8% 5.8%

3.1%5.2%

7.9%

2.3%

6.8%

2.5%

Mano de obra directaMateria primaServiciosAdministraciónTransporte de mercancíasInmuebles e instalacionesComercialización

2004 2005 2006 2007 20080.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

3.4%

11.7%

7.2%7.2%

5.9%4.6%

10.9% 10.5%

8.1%

6.2%

7.6%

12.2%12.2%

10.0%

6.3% aguateléfonoenergía




¿Realizó la empresa inversión durante el año?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

$0.00

$200,000.00

$400,000.00

$600,000.00

$800,000.00

$1,000,000.00

$1,200,000.00

13.1%

38.2%37.8%

31.0%

50.4%

$208,286.00$335,094.00

$398,571.00

$838,461.54

$990,111.00

Si Inversión promedio

50




¿En qué rubros realizó la inversión?

2004

2005

2006

2007

2008

11.8%21.6%

6.3%10.6%

13.3%

30.4%29.3%

17.7%

44.8%

58.5%

42.2%

36.7%

61.5%

36.5% 10.1%

13.2% 9.9% 13.3% 4.3%9.0%

2.4% 2.4% 1.2% 3.9% 9.1%

Investigación y desarrollo

Capacitación

Capital de trabajo

Maquinaria y equipo

Infraestructura

51




2004 2005 2006 2007 20080.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

$0.00

$100,000.00

$200,000.00

$300,000.00

$400,000.00

$500,000.00

$600,000.00

$700,000.00

$800,000.00

$900,000.00

16.00%

35.10% 36.20%

29.41%

41.10%

$223,273.00$290,000.00 $263,514.00

$835,500.00

$442,727.00

Si Inversión promedio

¿Realizará la empresa inversión durante el próximo año?

52




2004

2005

2006

2007

2008

5.5%13.5% 9.3% 8.2%

5.8%

28.0%32.1%

23.7%41.0%

53.2%

46.2%

37.6% 57.4%

37.2%19.0%

15.0% 11.3%7.6%

5.8% 15.6%

4.5% 5.5% 2.0% 7.8% 6.6%

Investigación y desarrollo

Capacitación

Capital de trabajo

Maquinaria y equipo

Infraestructura

53

¿En qué rubros realizará la inversión?




¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento de su empresa en el 2008?

Banca Comercial; 21.7%

Banca de Desarrollo; 2.5%Proveedores; 13.4%

Recursos Propios; 53.9%

Anticipos de Clientes; 5.6%

Particulares; 3.3%

55

Fondeo Propio; 89.4%

Fondeo de Banca de

Desarrollo; 10.6%




¿Considera que su empresa cuenta con alguna ventaja o mejor posición que sus competidores?

Si; 92.9%

No; 7.1%

57

¿Si? … ¿Cual?

Elaboración de un producto con la mas alta calidad

Proporciona un servicio superior al cliente

Logra mejores costos que sus competidores

Tiene una mejor ubicación geográfica

Producto con mejor rendimiento que el de la competencia

Diseño

Otro

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

71.4%

36.2%

23.8%

29.5%

15.2%

7.6%

10.5%

En otros encontramos principalmente el tener productos

exclusivos, diferentes u originales, así como

los canales de distribución




¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional definida?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

74.6%

73.8%

61.6%

48.1%

Si

59




Estructura del personal de la empresa

2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

14.4% 16.9%

67.3% 56.3%

18.3%26.8%

Administrativos Producción Ventas

60




Comportamiento del personal en el año

2007 vs 2008 espectativas para el 2009

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

13.9% 9.0%

63.9%68.5%

22.2%22.5%

-4.2% -4.2%

Disminuyó

Permaneció

Creció

Promedio

61




2005 2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

$0.00

$200.00

$400.00

$600.00

$800.00

$1,000.00

$1,200.00

$1,400.00

0.3%0.9%

1.7%

1.2%3.2%8.6%

0.3% 2.4%0.1%0.2%

0.5% 0.3%

17.1% 2.5%7.2% 18.3%

39.4%

15.5%27.6%

32.3%

30.4%

46.2%

44.9%

32.1%

5.7%

22.8%14.1% 10.4%

3.9% 3.3% 3.8% 2.8%

$1,053.00

$1,322.00

$1,236.11

$1,052.65mas de 10 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 1sm - 2 sm

menos o igual a 1 sm

No sueldo, solo comisión

No recibe sueldo

Salario promedio se-manal

Estructura salarial

62




¿Qué prestaciones recibe su personal?

2006 2007 20080%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.022 00.0349733254

29757

22.3%

6.4% 1.4%

59.0%79.1% 82.5%

16.5% 14.5% 12.7%

Superiores a las de leyLas de leyInferiores a las de leyNo recibe prestaciones

63




¿Tiene algún problema en el área de recursos humanos?

¿Cuál?

2005 2006 2007 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

35.3%

13.6%

15.7%

7.2%

Si

RotaciónAusentismo

Personal cali-fi-cado

Problemas sindicales

1°

2°

3°

4°

64




¿Actualmente la empresa da capacitación a sus empleados?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

18.80%

27.10%

14.29%

33.30%

42.90%

25.40%

48.57%

63.80%

34.80%

46.60%

31.43%

7.20%3.60% 0.80%

5.71%

Periódica

Cuando se requiere

Al contratar personal

Otra

¿Con qué frecuencia?2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

53.5%62.0%

70.5%

59.5% 57.5%

Si

66




¿Quién la proporciona?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

64.3%

76.0%

48.8%

79.4%

27.4%

14.0% 14.6% 12.7%8.3% 10.0%

36.6%

7.9%

Personal internoOtra instituciónPers interno y Otra institución

67




¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?

2006 2007 20080.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

40.0%

45.5%

36.7%

16.7%

27.3%23.3%

63.3%

69.7%

56.7%

13.3%

24.2%

36.7%

20.0%

39.4%

31.7%

3.3%

21.2%

13.3%

36.7%

45.5%

55.0%

13.3%

33.3%

46.7%

10.0%

3.0%

26.7%

AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtro

68




¿Tiene la empresa necesidades de capacitación aparte de las ya cubiertas?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

47.9%

61.9%

35.2%

45.2%

53.2%

Si

69




¿En qué áreas o puestos de la empresa requiere de capacitación?

2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

28.3%32.4%

23.9%23.9%

10.8%

0.0%

56.5%

40.5%

32.4%28.3% 29.7% 31.0%

13.0%

24.3%

15.5%

28.3%

21.6%

11.3%

16.1%

51.4%

70.4%

15.2%

21.6%

46.5%

AdministraciónContabilidadVentasMercadotécniaControl de CalidadDiseñoProducciónOperaciónOtra

70




¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?

¿Cuales ?

Actualización, mantenimiento de maquinariaFalta de materialLiquidez

2004 2005 2006 2007 20080.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

10.0%

11.4%

7.6%

11.4%

4.5%Si

71




¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

15.6%

21.0%

16.0%

4.7%

45.1%48.0% 48.1%

36.8%

64.8%

53.0%

65.4%

51.9%

21.3%

16.0%

30.9% 31.1%

36.9%34.0%

21.0%

25.5%

41.8%44.0%

48.1%

43.4%

2.5% 1.0%

6.2% 6.6%

Asistencia técnica especializadaPromoción internacionalFinanciamientoDiseñoCapacitaciónApoyo a eventos y pro-mocionesOtros

73




¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce ?

Si; 36.8%

No; 63.2%

74

Fojal 60.7%Pymes 19.6%SEPROE 5.4%Apoyo a producción 1.8%Cadenas productivas NAFIN 1.8%Coetajal 1.8%Emprende 1.8%En exposiciones 1.8%Expo Joya 1.8%FUNTEC 1.8%Hecho en Jalisco 1.8%




¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha utilizado ?

Si; 14.9%

No; 85.1%

75

Fojal 53.3%Pymes 20.0%Cadenas productivas NAFIN 6.7%CRECE 6.7%Heho en Jalisco 6.7%Promexico 6.7%




¿Qué infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?

Seg

uri

dad

Ad

uan

a

Tra

nsp

orte

Urb

ano

Car

rete

ras

Aer

opu

erto

Tel

ecom

inic

acio

nes

En

ergí

a el

ectr

ica

7°

1°3°

4°5°

6°

2°

77

2008




¿La empresa exporta?

De las que si exportan... La empresa es:

Exportadora consolidada: Exportaciones constantes y es competitiva en el ámbito internacionalExportadora Incipiente: Exportaciones ocasionales y es competitiva intencionalmente

2004 2005 2006 2007 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

19.9%

37.2%

22.9%

32.9%

25.7%

Si

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

19.2%

23.9% 48.5%

31.8%34.5%

80.8%76.1%

51.5%

68.2%65.5%

Exportadora Consolidada Exportadora Incipiente

79




Joyería de oro68.8%

Joyería de plata

31.2%

¿Qué productos exporta?




Anillos; 10.1%

Aretes; 16.6%

Arracadas; 5.3%

Relojes; 0.3%

Argollas; 3.2%Brazaletes; 0.9%

Cadenas de mano; 3.6%

Cadenas maquina; 6.6%

Esclavas; 8.6%Crucifijos; 4.1%

Pulsos; 2.3%

Collares; 9.6%

Dijes; 6.2%

Aros; 4.9%

Broqueles; 10.8%Llaveros; 0.8%

Otros; 6.0%

¿Qué productos exporta?




¿A qué mercado exporta?

2004 2005 2006 2007 20080.7% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%

45.9%

69.0% 72.4% 73.4%

87.9%

42.4%

26.4% 25.0% 15.7%4.0%10.9%

4.6% 2.6% 9.8%1.5%

U.E.A.L. y CaribeTLCAsiático

82




¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el año comparado con el anterior?

2004 2005 2006 2007 2008

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

53.8%

30.2%41.4%

31.8%48.3%

34.6%

35.8%

48.3%

27.3%

37.9%

11.5%34.0%

10.3%

40.9%

13.8%

8.6%9.7% 8.6%

-7.7%

5.6%

Disminuyó

Permaneció igual

Subió

Promedio

83




De las que no exportan...¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

34.0%

24.6% 25.2%

7.7%

27.4%

34.0%

17.4%

22.3%20.5%

22.1%

45.3%

42.0%

28.2%

38.5%

45.3%

22.6%

30.4%33.0%

20.5%

38.9%

15.1%

8.7%

20.4%

28.2%

21.1%

0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0%

5.7%7.2%

3.9%2.6%

2.1%

24.5%

4.3%

12.6%

5.1%1.1%

0.0%

29.0%

1.0%

17.9%

14.7%

DesconocimientoInsuficiente capacidad instaladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoIdiomasOtro

84




La empresa es:

Potencialmente exportadora: Es competitiva internacionalmente pero no ha exportadoPor desarrollar: No ha exportado y le falta competitividad

De las que no exportan...

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

42.9%

46.7%

35.3% 30.8% 29.9%

57.1%

53.3%

64.7% 69.2% 71.1%

Potencialmente exportadora Por desarrollar

85




¿La empresa importa?

2004 2005 2006 2007 20080.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

30.7%

50.4%

22.6%

36.2%

26.4%

Si

86




¿Qué importa?

2004 2005 2006 2007 2008

37.8%

24.1% 25.0%

50.0%38.9%

15.2% 37.3%

20.0%

17.6%47.2%

6.1%

8.4%

7.5%

8.8%

5.6%

40.9%30.1%

47.5%

23.5%

8.3%

Prod. Terminado

Tecnología

Maquinaria

Materia prima

87




¿De qué mercado?

2006

Materia Prima

Maquinaria

Tecnología

Producto terminado

27.1%

4.7%

16.7%

55.0%

38.8%

50.0%

17.9%

56.5%

50.0%

83.3%

Asiatico TLC América Latina y el Caribe Unión Europea

88




¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el año comparado con el año anterior?

2004 2005 2006 2007 2008-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

15.6%13.2% 24.0%

25.0%10.3%

59.40% 71.10%48.00% 37.50% 62.10%

25.0%

15.8%28.0%

37.5%27.6%

3.0% -2.0% -0.7% 0.9%-8.6%

Disminuyó

Permaneció igual

Subió

Promedio

89



INDICE Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas15 Producción22 Tecnología36...

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