Informe amec de coyuntura 2013 y perspectivas 2014
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Informe
Coyuntura 2013 y Perspectivas 2014 1
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Coyuntura 2013 y Perspectivas 2014 2
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................... 3
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 4
2. FACTORES DE COYUNTURA ........................................................................................................... 4
2.1. Factores de Coyuntura 2013 ............................................................................................... 4
2.2. Coyuntura Nacional ................................................................................................................... 5
2.3. Coyuntura Internacional ......................................................................................................... 6
2.4. Recuperación de la economía española e imagen/confianza país ................ 7
2.5. Aspectos empresariales 2013 ............................................................................................. 9
3. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS ..................................................................................................... 10
3.1. Estrategias aplicadas en 2013 y previstas para 2014 ........................................ 10
3.2. Ventas 2013 y previsión 2014 .......................................................................................... 11
3.4. Ejercicio 2013 respecto a 2012 y previsión 2014 ................................................. 13
3.5. Número de trabajadores 2013 y previsión 2014 ................................................... 13
4. INTERNACIONALIZACIÓN .............................................................................................................. 14
4.1. Exportación de las empresas de amec en 2013 .................................................... 14
4.2. Principales destinos de las exportaciones en 2013 ............................................. 14
4.3. Previsión de exportación para 2014 ............................................................................. 16
4.4. Implantaciones de las empresas de amec ................................................................. 17
4.5. Dificultades a la internacionalización ........................................................................... 18
5. INNOVACIÓN ........................................................................................................................................ 19
5.1. Inversión en I+D+i en 2013 y previsión 2014 ......................................................... 19
5.2. Factores que dificultan la innovación ........................................................................... 21
6. FINANCIACIÓN .................................................................................................................................... 22
7. CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 24
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PRESENTACIÓN
amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura utilizando como fuente
principal la encuesta realizada entre las empresas asociadas en Febrero 2014
(a las que se les pregunta por su actividad de internacionalización, innovación
y financiación, los factores que les han afectado y las perspectivas para el año
que empieza), así como otros datos provenientes de fuentes externas, como el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Economía y
Competitividad y la Aduana Española, entre otros.
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1. INTRODUCCIÓN
En 2013, el Producto Interior Bruto (PIB) registró una contracción del 1,2% a
causa fundamentalmente de una aportación negativa de Demanda Nacional
(-2,7%), compensada parcialmente por la aportación positiva del Sector
Exterior (+1,5%), que ha evitado de este modo una caída superior del PIB.
En 2013 la aportación del Sector Exterior al crecimiento del PIB ha sido menor
a la del año anterior debido a un ligero repunte de la Demanda Nacional. No
obstante, cabe destacar el hecho de que el peso de las exportaciones sobre el
PIB no ha cesado de aumentar desde 2009, representando el 34,1% del PIB en
2013 (en 2012 fue del 32,6%).
2. FACTORES DE COYUNTURA
2.1. Factores de Coyuntura 2013
Preguntadas acerca de los factores coyunturales que les han condicionado
positiva y negativamente, el 77% de las empresas destacan la Demanda
Exterior como principal factor positivo, muy por delante de otros factores,
tales como el precio de las materias primas o el tipo de cambio Euro.
Del lado de los factores que han condicionado negativamente a las empresas,
pese a que la Demanda Nacional ocupa el primer puesto (con el 57% de las
respuestas), destacamos el hecho de que el porcentaje de empresas que
consideran que este factor ha sido un condicionante positivo ha aumentado
respecto a años anteriores. Concretamente, ha sido valorado positivamente por
el 22% de las empresas.
Los demás factores negativos han sido, en menor medida, la situación
financiera de los clientes (49%), la Imagen/Marca País (33%) y el acceso a la
Financiación (30%).
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Factores de coyuntura que han condicionado
negativamente a las empresas en 2013
(en % de empresas)
2.2. Coyuntura Nacional
Para casi la mitad de las empresas de amec, la coyuntura nacional en 2013 no
ha experimentado cambios significativos respecto al año anterior. Así lo han
valorado el 47% de las empresas encuestadas. El 22% de las empresas
considera que la coyuntura nacional fue más favorable, un porcentaje
considerablemente mayor al 7% del año anterior.
Respecto a las previsiones para 2014, el porcentaje de empresas que considera
que la coyuntura nacional mejorará es del 38%, porcentaje superior al 16% del
año anterior. Del mismo modo, únicamente el 9% de las empresas valoran que
la coyuntura nacional será peor, en comparación con el 34% recogido en el
informe del año pasado.
En general, puede destacarse cierto aumento del optimismo respecto a la
coyuntura nacional, situación que viene reforzada por los datos del punto
anterior referentes a la Demanda Nacional.
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Valoración de la Coyuntura Nacional en
2013 respecto a 2012
(en % de empresas)
Perspectivas sobre la Coyuntura
Nacional para 2014
(en % de empresas)
2.3. Coyuntura Internacional
En comparación con la coyuntura nacional, la valoración de las empresas de
amec respecto a la coyuntura internacional en 2013 es mucho más favorable.
Así, el 54% de las empresas consideran que 2013 fue un año más positivo que
en 2012. Sólo el 15% valora la coyuntura internacional en 2013 menos
favorablemente.
Las previsiones para 2014 continúan, e incluso refuerzan, esta valoración
positiva de la coyuntura internacional, el 62% de las empresas prevén un año
2014 más favorable, ante un 3% que considera que será más negativo.
Valoración de la Coyuntura
Internacional en 2013 respecto a 2012
(en % de empresas)
Perspectivas sobre la Coyuntura
Internacional para 2014
(en % de empresas)
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2.4. Recuperación de la economía española e imagen/confianza
país
Preguntadas acerca de si comparten la idea de que ya se ha iniciado la
recuperación de la economía española, únicamente el 24% de las empresas
coinciden con esta valoración. El resto de empresas se reparten entre las que
opinan que la recuperación no se iniciará hasta 2015 (37%) y las que
consideran que habrá que esperar hasta más allá de 2015 (39%).
Opinión de las empresas sobre el inicio de la recuperación
de la economía española
(en % de empresas)
En la encuesta de este año, también se ha querido preguntar a las empresas
sobre los efectos de la recuperación de la economía española sobre el
consumo y el empleo.
Mayoritariamente, las empresas consideran que la recuperación de la economía
tendrá efectos positivos sobre el consumo y el empleo, aunque estos efectos
se producirán lentamente, especialmente en el caso del empleo (el 61% de las
empresas opinan que se producirán muy lentamente).
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Opinión de las empresas acerca de los efectos positivos de la recuperación de la
economía sobre el consumo y el empleo
(en % de empresas)
Desde el inicio de la crisis, se ha evidenciado una desconfianza hacia la imagen
de España como economía que ha empezado a afectar negativamente a las
empresas. En la encuesta de este año, se ha vuelto a preguntar a las empresas
su opinión acerca de la situación actual de la imagen/confianza país.
En esta ocasión, se percibe un importante retroceso de empresas que opinan
que la confianza hacia España está empeorando (37%) respecto a la encuesta
de año anterior (un 66%).
Crece, en cambio, el número de empresas para las que la imagen país ha
mejorado (un 8% en 2013) o continúa igual (el 51% en comparación con el
26% en 2013).
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Opinión de las empresas sobre la imagen/confianza país de
la economía española
(en % de empresas)
2.5. Aspectos empresariales 2013
Paralelo a los factores de coyuntura, existe una serie de aspectos internos a
las empresas que en 2013 han mejorado o empeorado. Los aspectos que las
empresas han destacado más por haber mejorado han sido la competitividad
de la empresa (81%) y el posicionamiento respecto a la competencia (80%).
En el otro extremo, los aspectos empresariales que han empeorado en 2013
respecto a 2012 son la morosidad y la capacidad de financiación, ambos
relacionados con la situación financiera de las empresas. Esta es una situación
que se viene manteniendo desde hace un par de años.
Aspectos empresariales que han mejorado y
empeorado para las empresas en 2013
(en % de empresas)
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3. ESTRATEGIAS Y RESULTADOS
3.1. Estrategias aplicadas en 2013 y previstas para 2014
En la encuesta de coyuntura del año anterior, se preguntó a las empresas qué
estrategias tenían previsto aplicar en 2013. En la encuesta de este año se ha
preguntado nuevamente a las empresas sobre su aplicación efectiva y la
valoración de su grado de eficacia.
En general, la mayoría de las empresas ha aplicado las estrategias previstas el
año anterior, con un porcentaje que va del 93% (innovación en productos)
hasta el 79% (restructuración de costes). Únicamente el cambio de modelo de
financiación ha sido aplicado en menor medida de lo previsto (69%).
Respecto a la valoración del grado de eficacia de estas estrategias, ésta suele
seguir una relación directa respecto al grado de aplicación. Así, la innovación
en productos es la estrategia con un mayor porcentaje de empresas que han
valorado como “alto” su grado de eficacia.
Valoración del grado de eficacia de las estrategias
aplicadas por las empresas en 2013
(en % de empresas)
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La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en
2014 muestra algunas variaciones respecto a los datos vistos anteriormente.
Así, el 67% de las empresas prevé incrementar la Promoción Comercial
Internacional, ligeramente por delante de la Innovación en Productos.
Desaparece de este ranking la Restructuración de Costes y, especialmente, el
Cambio de Modelo de Financiación, algo previsible teniendo en cuenta que casi
el 59% de las empresas consideran que su grado de eficacia en 2013 ha sido
bajo.
Estrategias que las empresas prevén aplicar en 2014
(en % de empresas)
3.2. Ventas 2013 y previsión 2014
En 2013, el 65% de las empresas han tenido un volumen de facturación
superior al de 2012. No obstante, un 31% de empresas ha visto sus ventas
reducidas. Esta polarización no se observa en las previsiones para 2014, en las
que un alto porcentaje de empresas (70%) considera que incrementará su
facturación respecto a 2013 y ninguna empresa prevé un menor volumen de
ventas.
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Volumen de facturación en 2013
respecto a 2012
(en % de empresas)
Previsión de volumen de facturación
para 2014
(en % de empresas)
3.3. Resultados del Ejercicio 2013
El 86% de las empresas encuestadas finalizó 2013 con beneficios, en
comparación con el 75% obtenido en la encuesta del año anterior. Del resto, el
10% cerró el Ejercicio igual a cero y únicamente el 4% cerró con pérdidas (en
comparación con el 16% del año anterior).
Resultados del Ejercicio 2013
(en % de empresas)
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3.4. Ejercicio 2013 respecto a 2012 y previsión 2014
Analizando los resultados del ejercicio 2013 en relación al año 2012,
obtenemos que para un elevado porcentaje de empresas (82%) este año ha
sido igual o mejor, en comparación con el 65% obtenido en la encuesta del año
anterior.
En su previsión para 2013, el 56% de las empresas opina que los resultados
mejorarán, contra sólo un 1% de empresas que prevé un empeoramiento.
Resultados del Ejercicio 2013 en
relación a 2012
(en % de empresas)
Previsión de los resultados del Ejercicio
2014
(en % de empresas)
3.5. Número de trabajadores 2013 y previsión 2014
En relación a la variación del número de trabajadores en 2013 respecto a 2012,
analizando el porcentaje de empresas que han aumentado o disminuido sus
plantillas, se obtiene que tres cuartos de las empresas (75%) han mantenido
o incrementado el número de trabajadores.
En su previsión para 2014, casi el 70% de las empresas considera que
mantendrá las plantillas y solo un 4% prevé reducirlas.
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Variación de trabajadores en 2013
respecto a 2012
(en % de empresas)
Previsión de variación de trabajadores
para 2014
(en % de empresas)
4. INTERNACIONALIZACIÓN
4.1. Exportación de las empresas de amec en 2013
En 2013, el 64% de las empresas de amec incrementaron el volumen de
exportaciones respecto a 2012 y un 29% las redujeron.
El crecimiento de las exportaciones de las empresas de amec en 2013 ha sido
de un 6,5% respecto al año anterior, representando un volumen de exportación
total de 4.300 millones de euros.
En promedio, las ventas al exterior de empresas de amec han supuesto el
58,5% del total de su facturación.
4.2. Principales destinos de las exportaciones en 2013
Respecto a los principales destinos de las exportaciones de las empresas de
amec en 2013, destaca en primer lugar Francia, que representa el 13,9% del
total de las exportaciones, seguido de Alemania (13,7%), Reino Unido (6,8%),
Portugal (5,6%) e Italia (4,2%).
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En el ranking de los 10 principales destinos en 2013 cabe destacar el ascenso
de Francia desde el segundo puesto en 2012 al primero, desbancando así a
Alemania al segundo lugar.
Principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2013
Por áreas geográficas, se sigue manteniendo, en términos generales, el mix de
mercados en referencia a los destinos de las exportaciones de las empresas de
amec, donde la UE sigue siendo el primer receptor (57,5%), con un ligero
descenso respecto a 2012 (57,5%) y donde África y Latinoamérica absorben
parte de este descenso.
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Principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2013, por
regiones
4.3. Previsión de exportación para 2014
Para 2014, el 68% de las empresas de amec prevé aumentar el volumen de
sus ventas al exterior, dando lugar a una previsión de aumento de la
exportación total del 7,8%.
Preguntadas acerca de los países que están despertando un mayor interés
para dirigir sus esfuerzos comerciales, las empresas de amec han seleccionado
en primer lugar, con un 10%, a Rusia, seguido por Estados Unidos (9%) y
México (6%).
Con esta pregunta se pretende conocer aquellos mercados por los que las
empresas están interesadas, no por aquellos hacia los que efectivamente
dirigen sus ventas.
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Esto nos lleva a un mapa muy distinto del observado en el de los principales
destinos de las exportaciones en 2013. En este caso, los países BRIC (Brasil,
Rusia, India y China) más los Estados Unidos, substituyen a los de la Unión
Europea. Destacaremos, no obstante, el ascenso de Francia en el ranking, que
pasa a ocupar la sexta posición.
Países que están despertando mayor interés a las empresas para dirigir sus
esfuerzos comerciales
4.4. Implantaciones de las empresas de amec
En 2013, 26 empresas de amec establecieron 36 nuevas filiales, sumando un
total de 141 empresas implantadas con 580 filiales (el 74% de ellas
comerciales). Para 2014, 8 empresas de amec tienen previstas 11 nuevas
implantaciones.
Por regiones, el 32% de las implantaciones se encuentran localizadas en la
Unión Europea, seguida por América Latina (27%) y Asia (16%). No obstante,
realizando un análisis por país, destacan China, con un total de 50
implantaciones y los Estados Unidos, con 44 implantaciones. Francia es el
país de la Unión Europea con mayor número de implantaciones (40).
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Implantaciones de las empresas de amec
4.5. Dificultades a la internacionalización
Preguntadas acerca de las dificultades que han encontrado en 2013 en su
actividad internacional, casi la mitad de las empresas de amec (46%) han
destacado en primer lugar los recursos financieros limitados.
A mayor distancia se sitúa la dificultad para establecer contacto con
potenciales clientes (43%) y la dificultad para encontrar personal cualificado
(42%)
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Dificultades que las empresas han encontrado en 2013 en su
actividad internacional
(en % de empresas)
5. INNOVACIÓN
5.1. Inversión en I+D+i en 2013 y previsión 2014
En 2013, el 89% de las empresas realizaron alguna actividad de
innovación. Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior,
cuando este porcentaje fue del 83%.
En promedio, las empresas de amec destinaron en 2013 el 3,3% de su
facturación a actividades de I+D+i. Por rangos de volumen de inversión, el
38% de las empresas invirtieron más de 300.000 Euros.
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Inversión en I+D+i de las empresas de amec en 2013
(en % de empresas)
Respecto a los ámbitos de innovación, la gran mayoría de empresas que
realizaron alguna actividad de innovación innovó en producto (94%), seguidas
a mayor distancia por las empresas que innovaron en procesos (50%).
Únicamente un 12% de las empresas innovó en modelo de negocio.
Ámbitos de Innovación en 2013
(en % de empresas)
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Para 2014, la mayoría de las empresas de amec prevé mantener el nivel de
inversión en I+D+i (65%) e incluso aumentarlo (30%). Únicamente el 5%
considera reducir su inversión.
Previsión de inversión en I+D+i en 2014
(en % de empresas)
5.2. Factores que dificultan la innovación
En 2013, el 60% de las empresas encuestadas encontraron algún tipo de
dificultad para llevar a cabo sus actividades o proyectos de innovación.
Dentro de este 60%, las empresas destacaron como principales dificultades la
incertidumbre respecto a la demanda (48%) y la falta de financiación
exterior (45%). A mayor distancia, encontramos otro factor relacionado con la
financiación, en este caso la falta de fondos en la propia empresa (39%).
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Empresas que encontraron algún tipo de dificultad para llevar a cabo sus
actividades o proyectos de innovación en 2013
(en % de empresas)
6. FINANCIACIÓN
En la encuesta de este año se ha querido conocer si las empresas habían
tenido dificultades de acceso al crédito en 2013. El 22% de las empresas así
lo han manifestado.
En conjunto, el 9,7% de las empresas encuestadas han visto afectadas sus
ventas internacionales por la dificultad de acceso al crédito.
En cuanto a las Líneas de Financiación, el 55% de las empresas hicieron uso
de éstas en 2013, siendo mayoritariamente las líneas ofrecidas por Entidades
Financieras las más utilizadas (79%) y, en menor grado, las líneas de
financiación ofrecidas por los Organismos Oficiales (41%).
Respecto al seguro de las ventas internacionales, el 42% de las empresas
encuestadas aseguraron sus ventas al exterior en 2013, un porcentaje similar
al obtenido el año anterior (41%).
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Finalmente, en relación a la financiación de la Innovación, el 32% de las
empresas manifiesta haber obtenido financiación pública para sus actividades
de innovación en 2013.
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7. CONCLUSIONES
2013 ha sido un año en el que el Sector Exterior ha vuelto a evitar una
caída superior del PIB. Pese al creciente peso de las exportaciones sobre el
PIB, se detecta una moderación de la contribución del Sector Exterior al
crecimiento del PIB y un posible acercamiento al límite.
Respecto a las empresas de amec, en general, se observa una mejora
paulatina, aunque moderada, de la confianza en la coyuntura nacional.
Existe una visión de recuperación, aunque lenta.
Esta mejora se ve reflejada en la mejora de los resultados de las
empresas de amec. Y únicamente el 4% de éstas cerró 2013 con pérdidas.
Paralelamente, destaca el optimismo de las empresas de amec respecto
a la coyuntura internacional.
El crecimiento de las exportaciones de las empresas de amec en 2013 ha
sido de un 6,5% respecto al año anterior. Esto representa un volumen de
exportación total de 4.300 millones de euros.
En promedio, las ventas al exterior de las empresas de amec han
supuesto el 58,5% del total de su facturación. Importante incremento
respecto al año anterior (56%).
Para 2014, el 68% de las empresas de amec prevé aumentar el volumen
de sus ventas al exterior, dando lugar a una previsión de aumento de la
exportación total del 7,8%.
Se sigue manteniendo el mix de mercados en referencia a los destinos de
las exportaciones de las empresas de amec por áreas geográficas, donde la
UE sigue siendo el primer receptor (57,5%), aunque con un ligero y
continuado retroceso respecto a años anteriores.
Respecto a la dificultad de acceso a la financiación, ésta se mantiene
como un factor relevante para las empresas, pero pierde peso como
problema según las empresas.
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