La medición de la inclusión financiera para entes ......4.2 Debe tenerse en cuenta la utilización...

Documento sobre políticas

La medición de la inclusión financiera para entes reguladores:Diseño e implementación de encuestas

Índice

Resumen ejecutivo 01

1 La medición del acceso financiero 03

2 Cómo definir a la inclusión financiera 04

2.1 Elementosdelainclusiónfinanciera:¿quéesloquesemide? 04

2.2 Lacreacióndeobjetivosmensurables:¿cuálessonlos“criteriosdereferencia”paraeléxito? 05

3 Determinar las necesidades con respecto a los datos 07

3.1 Lautilizacióndedatosquefacilitenlaformulacióndepolíticas 07

3.2 Distintosdiseñosdeencuestas:¿quétipodepreguntassobrepolíticasonormativas 08 podránresponder?

3.3 ¿Québeneficiosseobtienendelarecoleccióndedatosdedistintasfuentes? 09

3.3.1 Encuestassobreelámbitodelaoferta 10

3.3.2 Encuestassobreelámbitodelademanda 11

3.3.3 Atributosclavedelasencuestassobreelámbitodelademanda 12

3.3.4 Lacombinacióndedatos 15

3.4 ¿Quétipodevariablessenecesitanparapodercontestarinterrogantessobrepolíticasonormas? 15

4 Implementación práctica 17

4.1 Realizaruninventariodelosesfuerzosderecoleccióndedatosexistentestantoenelámbitode 17 laofertacomoeldelademanda

4.2 Debetenerseencuentalautilizacióndedatosporotraspartesinteresadas 17

4.3 Alternativasparalacreacióndenuevosconjuntosdedatos 18

4.3.1 Elperfeccionamientodelasencuestasexistentes 18

4.3.2 Laimplementacióndeunanuevaencuesta 19

4.4 Incrementarlautilizacióndelosdatosdelasencuestas 20

4.5 Lafuncióndelregulador 21

5 Conclusiones 22

Referencias 23

Recursosadicionales 24

ElpresenteinformehasidoelaboradoporBankable Frontier Associates, porencargodelaAlianzaparalaInclusiónFinanciera(AFI).Febrerode2010.

Resumen ejecutivo

AFI Documento sobre políticas |Lamedicióndelainclusiónfinancieraparaentesreguladores:Diseñoeimplementacióndeencuestas | 01

1 Antecedentes Contarconinformaciónapropiadayactualizadasobrelosnivelesdeinclusiónfinancieraysustendencias actualesresultaunprimerpasofundamentalparalaconceptualizacióndeenfoquesnormativosque permitanprofundizaraúnmáselalcancedelsectorfinanciero.Elinterésenlarecolección deinformacióndeestetipoestácreciendoentodoelmundo,loqueenlosúltimosañoshallevado aldesarrollodeunaseriedeestrategiasmultinacionalesynacionalesderecoleccióndedatos.

2 Objetivos Esteinformetienecomoobjetivoservirdefuentedeinformaciónparalaspersonasencargadasdela formulacióndepolíticasfinancierasyentesreguladoressobrecómodesarrollarestrategiasdestinadas arecolectardatossobreinclusiónfinancierautilizandoencuestasdediferentestipos.Estasestrategias -dependiendodelosrecursosfinancierosylascapacidadesdisponibles,asícomotambiéndelostipos dedatosquelaspartesinteresadasnecesiten-puedeninvolucrardesdelasimpleutilizacióny aprovechamientodeconjuntosdedatosyadisponibles,hastalamodificacióndeencuestasexistentes paraincluirnuevosinterrogantessobreinclusiónfinancierao,incluso,eldiseñoeimplementaciónde nuevasencuestasfinancieras.Enesteinformeconsideraremoslasventajasydesventajasdecadauno deestosenfoques.

3 Estructura Esteinformeestáorganizadodemaneradellevarallector,sistemáticamente,atravésdeunproceso detomadedecisionesafindedeterminarlaestrategiadeinvestigaciónapropiada.Mostraremoscómo utilizarlosdatossobreinclusiónfinanciera,quétécnicasdeencuestapuedenserusadaspararecolectar datosrelevantesy,finalmente,cómomantenerunequilibrioentrelasnecesidadesconrespectoa lainformaciónyladisponibilidadderecursos.Luegodeunabreveintroducciónquepresentaeste proceso,lasección2secentraenlaelaboracióndeunadefinicióncoherentedelainclusiónfinanciera, lacualtendráinfluenciatantosobrelarecoleccióndedatoscomosobrelaorientacióndelaspolíticasy normativas.Enlasección3seanalizacómoevaluarlasnecesidadesenrelaciónalostiposdedatosque sebuscaobtenerpormediodeladescripcióndeloselementosprincipalesdelasencuestasdeacceso financieroyhaciendoespecialhincapiéenlostiposdeinterrogantessobrepolíticasalosqueestosdatos puedenbrindarrespuesta.Lasección4describelosaspectosprácticosdelaimplementacióndeuna estrategiaderecoleccióndedatos,analizandolasactividades,loscostosylasconcesionesy compromisosquedeberánserconsideradosalahoradedesarrollarunaestrategiadeinvestigación.

4 Ideas clave • Los elementos principales de la elaboración de una definición de la inclusión financiera, de la formulación de políticas y regulaciones adecuadas para ampliar la inclusión y del diseño de datos a través de los cuales se monitorean los progresos, funcionan, intrínsecamente, de manera conjunta.Lasdefinicionesquesebrindensobrequéseentenderáexactamenteporinclusión financieraestableceránlospuntosdereferenciaenfuncióndeloscualessedesarrollanlaspolíticasy susupervisión.Asimismo,estasdefinicionessuministraránlasdirectricesparalarecoleccióndedatos queservirándefundamentoalaspolíticas.Cadaunodeestostreselementosprincipalesdependen entresíy,porlostanto,resultaimportanteserprecisosyrealistasalahoradeadoptarunadefinición delainclusiónfinanciera.

• La inclusión financiera puede ser vista a través de distintas ópticas.Ofreceremoscuatroejemplos deestasópticas,cuyascomplejidadesvanenaumento:elacceso,lacalidad,elusoyelbienestar. Lainclusiónfinanciera,talcomoesdefinidaatravésdeestasópticas,setornacadavezmáscompleja ydifícildemedirenfuncióndelosdistintoscriteriosutilizados.Demodoque,alestableceruna definición,sedebetenerencuentalosrecursosdisponiblesparalarecoleccióndedatos.

• La recolección de datos puede variar de forma significativa en cuanto al diseño, las fuentes y la elaboración del cuestionario; las necesidades con respecto a los datos deben ser evaluadas en relación con cada uno de estos factores.Larecopilacióndedatosprocedentesdeinstituciones financieras-esdecirdatosdelámbitodelaoferta-puedeserconvenienteenrelaciónaloscostos relativamentebajosqueimplica,peronorevelaráinformaciónsobrelasexperienciasdelosclientesy lasnecesidadesdelaspersonasquenosonconsumidores,loquesípuedenhacerlasencuestasa hogaresoaindividuos(esdecir,encuestassobreelámbitodelademanda).

Resumen ejecutivo (continuado)

• Los distintos interrogantes con respecto a las políticas a seguir no sólo dictaminarán los tipos de variables específicas a ser recolectadas, sino que también influirán sobre el modo en que se recolecta la información.Lasencuestastransversalesúnicaspuedenserefectivasparaproporcionar informaciónsobrequésegmentosdelapoblaciónseencuentranexcluidosfinancieramente,perono sonefectivasparaelmonitoreooparalograrunimpactosisellevanacabosólounavez.

• El grado de complejidad de los objetivos de la investigación y las políticas deberán dar forma a la complejidad y al presupuesto para el diseño de la investigación.Losinterrogantesmássencillos sobrelainclusiónfinanciera,porejemploaquéllosrelacionadosconelacceso,requierendedatos menosrobustosparapoderlograrunanálisissatisfactorioy,portanto,esposiblequelasencuestas complejasycostosasnoseveanjustificadas.Porotrolado,losinterrogantesmásdifícilesdeuna encuesta,comoaquéllosrelacionadosconelimpacto,requierenmayorinversiónparaproducir resultadosapropiados.

5 Recomendaciones prácticas • Existen varios métodos para mejorar la disponibilidad de datos sobre inclusión financiera. Antesdeiniciarlospreparativosparaunanuevaencuesta,recomendamosanalizartodoslosdatos disponibles,tantodefuentesdelámbitodelaofertacomodelámbitodelademanda.Estonosólo serviráparaponerderelievelosvacíosqueseránecesarioatendersinoque,además,elinventario logradopodrátambiénutilizarseparabrindarfundamentosquedenimpulsoalainclusiónfinanciera enlasagendaspolíticas.Ladecisiónsobrecómorecolectarmayoresdatos,oinclusosirealmentese justificarecolectarmayoresdatos,involucralograrunequilibrioentrelaslimitacionesenlos recursos,eltamañodelvacíodeinformaciónqueserállenadoylasnecesidadesdelaspartes implicadasenrelaciónalosdatos.

• Además de considerar sus propias necesidades, los entes reguladores financieros deberán también considerar de qué manera los datos sobre inclusión de las encuestas serán utilizados por las distintas partes interesadas y deberán diseñar un enfoque apropiado de participación y divulgación que maximice sus esfuerzos de recolección de datos.Esposiblequeotrosactores delsectorhallenestosdatosútilesy,comoconsecuencia,sesientanmotivadosacambiarsus propiosenfoques.

02 | AFI Documento sobre políticas |Lamedicióndelainclusiónfinancieraparaentesreguladores:Diseñoeimplementacióndeencuestas

1 La medición del acceso financiero Eldesarrollofinancieroestácobrandounaimportanciacrecienteentrelosprogramasdedesarrolloen todoelmundo.Poruntiempo,estoimplicabalaprofundizaciónfinanciera-esdecir,laexpansióndelos flujoscrediticiosyfinancierosenrelaciónconelPIB-,lacualhademostradoestarfuertemente vinculadaconelcrecimientoeconómico.1Másrecientemente,laatenciónsehacentradoenlainclusión financiera-elporcentajedelapoblaciónconaccesoaserviciosfinancierosformales-,lacualha demostradoseruninstrumentoeficazparaelaliviodelapobreza.2

Laspersonasresponsablesdelaformulacióndepolíticasylosentesreguladoresreconocencadavezmás lanecesidaddedesarrollarenfoquesbasadosenevidenciasconcretasafindeidentificarypromover medidasqueacelerenlaintegracióndelossistemasfinancierosformalesanivelnacional.Lacreaciónde conjuntosdedatosapropiadosqueesclarezcandemaneraprecisaelestadodelainclusiónfinanciera puedecontribuiralaformulacióndepolíticasatravésdelapoyoquebrindanen“centrar la atención de las autoridades y permitirles evaluar y monitorear los esfuerzos para ampliar el acceso”(Becky Demirgüç-Kunt,2008,p.393).Existenvariospaísesquehancomenzadoaevaluareimplementarsus propiosesfuerzosderecoleccióndedatosparadarrespaldoaestanecesidad.Talcomofueexpresado porunrepresentantedelaComisiónNacionalBancariaydeValores(CNBV),deMéxico,duranteuna presentaciónenelForoMundialsobrePolíticasdeInclusiónFinancieradeAFI20093:“…los países que deseenpromoverlainclusiónfinancieradebenprimerodefinirelconceptoyluegoentoncesmedirloy monitorearlo a través del tiempo”.

Cómo,exactamente,segeneranestosdatospara“medirymonitorear”alainclusiónfinancierano resultanadasencillo.Lasencuestasadecuadasparagenerarestetipodedatosrequierentantode habilidadesdegestióncomodeunafinanciaciónadecuada.Ajuzgarporlapopularidaddelasesión llamada“Estadomundialdelainclusiónfinanciera”,duranteelForo Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera de AFI 2009,4existemuchoentusiasmoeinterésentrelasautoridadesenlaobtenciónde herramientasconlascualesdeterminarlosmecanismosmáseficacesderecoleccióndeinformación.

Elpresentedocumentointentabrindarinformaciónapersonasencargadasdelaformulacióndepolíticas yentesreguladoressobrecómorecolectardatosdeinclusiónfinancieraafindequesirvancomomedio paramonitorearlaypromoverla.Loqueintentaremoshacer,específicamente,esdescribirunmarco paraeldesarrollodeunaestrategiaderecoleccióndedatos,elcualinvolucra:

• la formulación de una definición mensurable de la inclusión financiera; • determinar las necesidades con respecto a los datos en relación al desarrollo de políticas apropiadas y pertinentes; y • la implementación de un plan para la recolección de datos que sea los más efectivo y eficiente posible en relación a sus costos y beneficios.

Lafigura1acontinuacióndescribeesteprocesoenformaprogresivayelpresentedocumentorespetará estaprogresión.Lamayorpartedeldocumentoestarádedicadaadescribirlosmúltiplespasos involucrados,prestandoespecialatenciónalaobtenciónygeneracióndedatosycómoestospuedendar fundamentoalasdecisionesquelasautoridadesyentesreguladoresestánconsiderando.Aunque esperamosque,despuésdeleerestedocumento,lasautoridadestenganmayorconfianzaysesientan muñidasdelasherramientasadecuadasparadiseñarsolucionesrespaldadasenevidenciasque contribuyanaelevarlosnivelesdeinclusiónfinanciera,sedeberecalcardesdeelprincipioquenoexiste unaúnicaestrategia“correcta”quepuedaaplicarseuniversalmenteatodaslassituaciones.Porlo tanto,estedocumentosecentraráenperfeccionarlascapacidadesdellectorparaqueselogretomar decisionesbieninformadasenrelaciónalamaneramáseficazderecolectarlosdatosmásapropiados parainquirirydarrespuestaalaspreguntasqueseanmáspertinentesensusrespectivoscontextos nacionales.

Figura1:Elprocesodetomadedecisiones

1 Véase,porejemplo:KingyLevine(1993),Beck,Demirgüç-KuntyLevine(2007)yGinéyTownsend(2004).2 VéaseBurgessyPande(2005),Beck,LevineyLevkov(2007)yBruhnyLove(2009),cuyasideasseránanalizadasconmayoresdetallesenlasección3.2.3 LaspresentacionesrealizadasenelForoMundialsobrePolíticasdeInclusiónFinancieradeAFIpuedenserconsultadasen:http://www.afi-global.net/gpf09/agenda.htm.4 Estasesiónresultóserlaterceraenpopularidad,segúnunsondeorealizadoporAFI.

Implementación basada en principios• Haceruninventariodelos conjuntosdedatosexistentes• Mejorarlasencuestas existentesparasatisfacerlas actuales necesidades con respectoadatosy/o• Crearunanuevaencuesta

Definir las necesidades con respecto a los datos• Identificarlosinterrogantes relacionadosconlaspolíticasonormas quelosdatosdeberánestaren condicionesdecontestar• Desarrollarunplandealtonivelque logrecaptarinformaciónydatosque respondanaestaspreguntas

Definir la inclusión financiera

•Determinarlaprofundidadde ladefiniciónqueservirácomo criteriodereferencia•Utilizarunlenguajequesea específicoymensurable


2 Cómo definir a la inclusión financiera

5 Entérminosprácticos,lasdefinicionesdemayorcomplejidadrequierenanálisismásrigurosos.Porlotanto,esaconsejabletenerencuentaelnivelderecursosy competenciasdisponiblesantesdetomarunadecisiónsobrecuálesseránlos“criteriosdereferencia”paralainclusiónfinancieraysusgradosdecomplejidad.6 En2003,FinScope(www.finscope.com)hallóqueel88%deloshogaresenSuazilandiaestánconsideradoscomoexcluidosenvirtuddeloscostosasociadosalas cuentastransaccionales.7 Kempsonet ál.(2000),porejemplo,describióunalistadebarreraspotencialesparalainclusión,enlaquefiguraban,entreotras:elaccesogeográfico, lasevaluacionesderiesgosobreclientesdebajosingresos,elcostoprohibitivodelosproductos,etc.8 Véaselasección4.1,enlaquesediscuteninquietudesasociadasconestasmedidas.9 Véase,porejemplo,Kempsonet ál.(2000),queargumentanquelamayoríadelascuentascorrientesenGranBretañasoninadecuadasparalasnecesidades depersonasdebajosingresos.[0]


Resultafundamentalcontarconunenfoquebasadoenevidenciasconcretasparalaformulaciónde políticas,guiadoporunaestrategiaderecoleccióndedatosjuiciosaybienenfocadaafindegarantizar lautilizacióneficientedelosrecursosparaquebrindenresultadosquerealmentetenganimpacto. Comenzarpormediodelaelaboracióndeunadefinicióndeloqueseentenderáporinclusiónfinanciera, queseacontextualmenterelevante,puedeproporcionarunaorientaciónútil.Nosóloalguiarquétipo devariablesmedir,sinotambiénpormediodelaidentificacióndeloscriteriosdereferenciaenfunción deloscualeshademedirseeléxitooelfracaso.Porlotanto,elmodoenquesedefinealainclusión financieraprobablementeinfluyaenlascaracterísticasdelestudioemprendido.5

2.1 Elementos de la inclusión financiera: ¿qué es lo que se mide? Lainclusiónfinancieraesensímismaunconceptomultifacéticoconunaseriedeelementos combinados.Todosestoselementos,oalmenosvariosdeellos,sonrelevantesparalasagendas específicasdeunpaís.Acontinuaciónofreceremosejemplosdecuatroópticascomúnmenteutilizadasy atravésdelascualeslainclusiónfinancierapuedeserdefinida.Describiremosestasópticaspororden decomplejidad:

I Acceso:Esteelementoserefiereprincipalmentealascapacidadesexistentesparautilizarlos serviciosyproductosfinancierosdisponiblesofrecidosporinstitucionesformales.Lacomprensión sobrecuálessonlosnivelesdeaccesopuede,porlotanto,requerirdeinformaciónyanálisisdelas barrerasquedificultanlaaperturadecuentasbancariasysuutilizaciónparatodotipodepropósitos; barrerastalescomoporejemploaquéllasrelativasalcostoylaproximidadfísicadeloslugaresen dondeseofrecenserviciosbancarios(sucursales,cajerosautomáticos,etc.)6.Sepuedeobtenerun indicadorbásicosobreelniveldeaccesocontandoelnúmerodecuentasbancariasabiertasentodas lasinstitucionesfinancierasyestimandolaproporcióndelapoblaciónqueposeeunacuenta7. Lainformaciónsobreelacceso,porlogeneral,puedeserobtenidaatravésdelainformación proporcionadaporlasinstitucionesfinancieras.

II Calidad:Lacalidad,comounamediciónquemuestralarelevanciadelserviciooproductofinanciero dentrodelasnecesidadesdelestilodevidadelosconsumidores,abarcalaexperienciadelos consumidoresmanifestadaatravésdeactitudesyopinioneshaciaaquellosproductosqueenla actualidadseencuentrandisponibles.Estamedicióndelacalidadseríaentoncesutilizadapara evaluarlascaracterísticasylaprofundidaddelarelaciónentreconsumidoresyprestadoresde serviciosfinancieros,asícomotambiénlasalternativasdisponiblesylosnivelesdecomprensión deesasalternativasysusimplicaciones.8

III Uso:Eluso,quedescribemásquetansólolameraadopcióndeserviciosbancarios,ponemayor énfasisenlapermanencia y la profundidaddelusodeservicios/productosfinancieros.Enotras palabras,parapoderdeterminarelusoesnecesariocontarconmayoresdetallessobrelaregularidad, frecuenciayduracióndelautilizaciónalolargodeltiempo.Elusotambiéninvolucradeterminarqué tipodecombinacióndeproductosfinancierosesutilizadaporunapersonaounidadfamiliar enparticular.9

IV Bienestar:Elresultadomásdifícildemedireselimpactoqueundispositivooserviciofinancieroha tenidoenlavidadelosconsumidores,entreotros:cambiosenelconsumo,lasactividades empresarialesyelbienestar.Discernirelpapelquelosserviciosfinancierosdesempeñanenlavidade laspersonas,sinconfundirloconotrosfactoresconcurrentes-talescomoaumentosenelingreso- requieredeciertotipodediseñodeinvestigaciónqueexaminaremosenlasección3.1.Paraadquirir informaciónsobrelacalidad,elusoyelbienestaresfundamentalcontarconinformacióndesdeel puntodevistadelusuario,esdecir,condatosrecolectadosatravésdeunaencuestarealizadasobre elámbitodelademanda.

Efectossobrelosmedios de sustento de los clientes

•Bienestar/consumo

•Productividadpersonal/ empresarial

Capacidadesparapoderusar serviciosfinancierosformales, porejemplobarreras mínimasparalaapertura de cuentas•Proximidadfísica•Asequibilidadenprecio

10 Disponibleenespañolenlapublicación“Laconstruccióndesectoresfinancierosincluyentesparaeldesarrollo”,página18: http://www.uncdf.org/english/microfinance/pubs/bluebook/pub_spanish/Spanish_Building_Inclusive_Financial_Sectors.pdf11 Sunombreoriginaleningléses:SouthAfricanFinancialSectorCharter.Disponibleen:www.fscharter.co.za/(sóloeninglés)12 LSM(EncuestadeMedicióndelNiveldeVida,EMNV)1-5(medidadelestándardevida)sonmedidasdesegmentacióndelmercadomuyusadasparadenotar hogaresconcaracterísticasespecíficasdebajosingresos.13 LaspresentacionesrealizadasduranteelForoMundialsobrePolíticasdeInclusiónFinancieradeAFI2009puedenserconsultadasen: http://www.afi-global.net/gpf09/agenda.htm(sóloeninglés).

Losproductosyserviciosfinancierosson realmenteutilizados•Regularidad•Frecuencia•Duracióndelplazo de uso

•Losatributosdelos productosseajustana las necesidades de los clientes•Eldesarrollode productostieneen cuenta las necesidades de los clientes

2 Cómodefiniralainclusiónfinanciera(continuado)

Inclusiónfinanciera


2.2 La creación de objetivos mensurables: ¿cuáles son los “criterios de referencia” para el éxito?

Unaetapafundamentaleslograrquelosobjetivosenmateriadepolíticasseantraducidosenestándares ypatronesclaros,quepuedansermedidosobjetivamente,afindecrearunaestrategiadeinvestigación. Alhacerlo,resultaesencialutilizarunvocabularioespecíficoymensurable,demaneradebrindar directricesclarasenreferenciaaquéelementosdelainformaciónrecibiránseguimientoycuálesserán lasmetasenfuncióndelascualessehadeevaluareldesempeño.Parailustrarestepuntoconun ejemplo,compararemosla“visiónsobreloqueconstituyelafinanciaciónincluyente”,delasNaciones Unidas10-lacualadoptaaltosidealesdeinclusiónfinanciera-conladefiniciónmásprecisade“acceso efectivo”brindadaporelEstatutodelSectorFinancierodeSudáfrica.11

SibienlosaltosestándaresdelavisióndelasNacionesUnidassonintegrales,resultandifícilesdemedir. Porejemplo,términostalescomo“razonable”y“apropiado”sonsusceptiblesdeinterpretaciones múltiplesysubjetivas.Además,estosestándaresnoofrecenmediosclarosparasumedición.ElEstatuto deSudáfrica,encambio,esmuyespecíficoconrespectoalaccesogeográficoyestobrindamayor utilidadparalasmediciones,yaquenosólodescribeconclaridadunadimensiónclavedelidealque sebusca(elaccesoefectivo),sinoqueademáslodefinedeunamaneraqueadmitesermediday supervisada(porejemplo,unadistanciade20Km.allugardeserviciomáscercano).Asimismo, tambiéndefineelgrupoobjetivometaquerecibiráserviciosentérminosespecíficosvigentesenel mercadolocal.12

Resultainstructivoobservarque,aunquelasmetasdelEstatutodeSudáfricasonclarasymensurables, selimitanadefinirlainclusiónfinancieraconreferenciaalacceso;enotrospaísesseestánexplorando definicionesquemidenimplícitamentelacalidad,elusoyelbienestar.Enunapresentaciónofrecida duranteelForo Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera de AFI 2009,enNairobi,laComisión NacionalBancariaydeValores(CNBV),deMéxico,claramentesugirióqueladefinicióndeinclusión financieradebeabarcarnosolamenteelaccesoaserviciosfinancieros,sinotambiénsuutilización.Esta definiciónmásambiciosa,proporcionadaporlaCNBV,requeriríainformaciónprocedentenosólodelas institucionesfinancieras,sinotambiéndelospropiosusuariosdeserviciosfinancieros.Unapresentación ofrecidaporelBancodeTailandiasugirióunadefiniciónaúnmásambiciosa,lacualinvolucramedir mejorasenelbienestarqueseanconsecuenciadelaccesofinanciero,laeducaciónylaproteccióndel consumidor.Enlaactualidad,losdatosdisponiblesnosoncapacesdereflejarlosprogresosenbasea estadefinición;pero,sinembargo,alhaberlogradomayorclaridadencuantoasusmetasexactas,el BancodeTailandiatieneunaideaclarasobrequéesprecisohacerpararecolectarlosdatosnecesarios.13

Figura2:Posiblesópticasatravésdelascualesmediralainclusiónfinanciera

Laprofundidadygradodeextensióndeladefinicióndeinclusiónfinancieradepende,entreotros factores,delosrecursosfinancierosylascapacidadesdisponiblesparadarrespuestaalasnecesidades conrespectoalosdatos,necesidadesquesoninherentesaestadefinición.Laprogresiónquesemuestra enlafigura2nosdaunaideadelgradodedificultadenlamedicióny,porlotanto,sobrelacantidadde recursosquesenecesitanencadaóptica.Comoquedarádemostradoenlapróximasección,lamedición delaccesopuedelograrseconrelativafacilidadgraciasainformaciónprocedentedeinstituciones, lacualprobablementeyaseencuentredisponibleparalasentidadesreguladoras,mientrasque lamedicióndelimpactosobreelbienestarrequieredetécnicasdemuestreoespecíficasy delarepeticióndelasencuestasaindividuosy/ohogares.

Conmirasaaumentarsignificativamenteelalcance...cadapaísendesarrollodebetenerunaseriede institucionesfinancierasque...estaríacaracterizadapor:

a) Accesoauncostorazonableparatodosloshogaresyempresas a toda la gama de productos para los que pueden ser “bancarizables”,incluyendoahorros, crédito a corto y largo plazo, arrendamiento financiero (leasing) y “factoring”, hipotecas, seguros, pensiones, pagos, transferencias en moneda localy remesas internacionales;…

“Acceso efectivo” significa:

a Hallarseaunadistanciamenorde20 Km.delsitiodeserviciomáspróximoenelquepuedanobtener serviciosfinancierosminoristasdeprimerorden,loqueincluyeacajerosautomáticosyotrospuntos deorigen…

b Hallarseaunadistanciamenorde20 Km.deundispositivoendondesepuedaaccederaunservicio electrónico(quenoseauncajeroautomático)yutilizarlo

c Unagamalosuficientementeampliadeproductosyserviciosfinancierosminoristasdeprimerorden… apropiadosydestinadosparapersonaspertenecientesalascategoríasLSM1-5(LivingStandardsMeasureo EncuestadeMedicióndelNiveldeVida,EMNV)delAMPSsurvey(AllMediaProductSurveyoEncuesta de productos a través de todos los medios de comunicación)…

Productos y servicios minoristas de primer orden significa:

a Productosyserviciosdetransacción…paralavidacotidiana

b Productosyserviciosparaelahorro

c Créditosparaviviendaseconómicas(segúnsudefinición)

d Productosyserviciosdeseguros

Estatuto de Sudáfrica

Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC). Una visión sobre lo que constituye la financiación incluyente

0� | AFI Documento sobre políticas |Lamedicióndelainclusiónfinancieraparaentesreguladores:Diseñoeimplementacióndeencuestas

2 Cómodefiniralainclusiónfinanciera(continuado)

3 Determinar las necesidades con respecto a los datos


Unavezquesecuentaconunaclaradefinicióndelainclusiónfinanciera,elpróximopasoescomprender eldiseñodelaencuesta,lasfuentesdeinformaciónylasvariablesqueesnecesariorecolectarpara desarrollarymonitorearpolíticasorientadasaincrementarlainclusiónfinanciera.Aunqueresulta tentadorapresurarseypasardeinmediatoalafasedediseñodelaencuesta,esextremadamenteútil detenerseydefinir,enprimerlugarydeunaformaclara,paraquéseutilizaránlosdatos,locualen últimainstanciacontribuiráagarantizarquelosdatosrecopiladospuedanrealmentebrindarrespuesta alosinterrogantesplanteados.

3.1 La utilización de datos que faciliten la formulación de políticas Losobjetivosqueseintentanlograrenmateriadepolíticasestarán,enúltimainstancia,estrechamente ligadosaladefinicióndeinclusiónfinancieraadoptada,asícomoalosdatosqueserecolecten.Aun nivelmuygeneral,existendosobjetivosprimordialesparaloscualesesposibleutilizarlosdatosa efectosdebrindarfundamentoalaformulacióndepolíticas:

I Eldiagnósticodelestadoenqueseencuentralainclusiónfinancieraparafacilitareldesarrollar solucionesatravésdepolíticas

II Elmonitoreodelaumentodelainclusiónfinancieraafindemodificarocrearnuevasreformasen materiadepolíticassegúnseanecesario.

Figura3:Secuenciadeutilizacióndedatosdentrodelprocesodeformulacióndepolíticas

Diagnóstico

• Desarrollarhipótesissobre quéesloqueesta causandovacíosenel accesofinanciero• Identificarlossegmentos delapoblación particularmente vulnerablesala exclusiónfinanciera

Reforma de las políticas y/o regulaciones

• Darrespuestaaestas hipótesisatravésde solucionesapropiadas enmateriadepolíticas y/oregulaciones• Considerarlapriorización dereformasbasándose paraelloenelpotencial paralograrimpactoy lafacilidad de implementación

Monitoreo

• Medirelniveldemejora delascifrasde inclusiónfinanciera• Evaluarlarelaciónentre laspolíticasaplicadasy loscambiosenlosgrados deinclusiónfinanciera• Medirelimpacto

Comomuestralafigura3,lainformaciónadecuadapuededecirnossiexistenproblemasquenecesitan sersolucionados,asícomotambiénservirparaelmonitoreoafindesabersiestosproblemasestán siendoatendidos.Porejemplo,enlafasedediagnósticoquizáshayamosdescubiertoqueciertos segmentosdelapoblaciónestánsistemáticamenteexcluidosdelsectorfinanciero.Oquizáshayamos descubiertoqueciertaspartesdelapoblaciónestánsobreendeudadas.Eltipoderespuestacorrecta quesebrindeenmateriadepolíticasaseraplicadasnosoloresponderáconsoluciones,sinoqueademás estaráencondicionesdepriorizarsoluciones.Unaformadeestablecerprioridades,porejemplo,podría basarseenlavulnerabilidaddelapoblaciónafectada.Otromodopodríabasarseenlafacilidadoel costodeimplementaciónenrelaciónconeltamañodelapoblaciónafectadaolagravedaddela problemática.Unavezquelanormativahasidoimplementada,losdatossiguendesempeñandounpapel enelmonitoreodelaeficaciadelanormativa.Estopuedesertansencillocomodarseguimientoalnivel deinclusiónalolargodeltiempoopuedellevarseacabodeterminandoelimpacto-mensurable-deuna normativaquesehayadecididoaplicarencomparaciónconelcostodesuimplementación.Estafunción demonitoreoproporcionaentoncesuncomponenteclavedelcicloderetroalimentación “deidayvuelta”dentrodelprocesodeperfeccionamientooredefinicióndereformasenlaspolíticas onormativas.

3.2 Distintos diseños de encuestas: ¿qué tipo de preguntas sobre políticas o normativas podrán responder?

Enlíneasgenerales,pordiseñodeencuestaseentiendeeltipodemuestreoutilizadoysilaencuestaserepite.Eldiseñodeencuestadependedelanaturalezadelostemasqueseinvestigan.Podemosprever tresdistintascategorías,aunquenonecesariamenteprogresivas,depreguntasquepuedenserrespondidasempleandodiseñosdeencuestascondistintosgradosdecomplejidad.

Inclusoeldiseñomásbásico(porejemplo,unmiradatransversalúnicadelainclusiónfinanciera)puedefacilitarmuchísimolacomprensión.Porejemplo,comosemuestraenlatabla1,laprimeracategoríadepreguntaspuedeserutilizadaparaayudaraestablecerladirecciónylasprioridadesenlaregulaciónatravésdelsimpleestablecimientodelestadoactualdelainclusiónfinanciera;porejemploquépartesde lapoblaciónnoestánbancarizadasonotienenaccesoalcrédito.Dichodeotromodo:estoayudaalaetapade“diagnóstico”quesedescribeenlafigura3.Lainclusióndepreguntasbásicasqueindaguensobrelasexperienciasylosconocimientosdelosconsumidorespuedencontribuiralograrunllamadodeatenciónhaciaposiblesregulacionesquetalvezseannecesariasparaprotegerlos.Porejemplo,unfuncionariodelBancoCentraldeKeniahallósumamenteútillaencuestadeFinAccess,queenaquelentonceseraunaencuestatransversalúnica,dadoque:“una vez que se cuenta con información sobre el panorama, se hace mucho,muchísimomásfácildefinirunapolítica.Cuandoestábamostrabajandoenlaaprobaciónde M-Pesa,porejemplo…nosvolvimosmássistemáticos.Podíamosdecir,estábien,protejamosalosconsumidores,perotambiénsigamosadelante”(BankableFrontierAssociates,2009b,página21).Lasencuestasdeseccióntransversalúnicatambiénpuedendarunacomprensióninicialsobreporquélosconsumidorespodríancarecerdeacceso;quizáslasinstitucionesfinancierasseencuentrenfísicamente muyalejadasonoseanamablesconlosclientesonotrabajenconpersonasanalfabeta.

Laspreguntasdelacategoría2puedenayudaraabordaralgunosaspectosdelaetapade“monitoreo”quesedescribeenlafigura3.Estaspreguntasrequierendatosadicionalesalosquesepuedeaccederatravésdedosdimensionesadicionales:tiempoyespacio.Anivelnacional,esposiblefijarcriteriosdereferenciainternosapartirdeldesempeñopasadoparamedirlosprogresosycontinuarmanteniendoelfocodeatencióneneltemadelainclusiónfinanciera.14Talesdiseñosseríanútilesparalograrobjetivostalescomolamejoraenlasmedicionesdelainclusiónfinanciera,laproteccióndelconsumidorolaalfabetizaciónfinanciera.Estorequeriríaloqueseconocecomo“seccionestransversalesrepetidas”o,simplemente,repeticionesperiódicasdeencuestasde“categoría1”.

Tambiénpuedesersumamenteútilrealizarcomparacionesconotrospaísessimilaresparafijarcriteriosdereferenciayestablecerprogresos.Porejemplo,unmiembrodelComitéDirectivodelProgramadeDesarrollodelSectorFinanciero,deZambia,hallóquelosdatoscomparativosdeFinScopeeranmuyútiles,yaque“nos muestran la pura realidad de lo bien o lo mal que Zambia se está desempeñando en comparación con otros mercados”(BankableFrontierAssociates,2009b,p.19).Loqueserequiereaquíessimplementeformulartiposdepreguntasquepuedansercomparablesconotrasencuestasdeaccesofinanciero.

Finalmente,laspreguntasdelacategoría3requierenencuestasqueesténdiseñadasparamedirelimpacto delainclusiónfinanciera.Esteeselpropósitomásdifícilparaelcualserecolectandatos,dadoqueamenudosuponeconsideracionesespecíficas,ymuchasvecescomplejas,relacionadasconelmuestreo.Noobstante,siserealizancorrectamente,losresultadospuedensersumamenteútiles.BurgessyPande(2005),porejemplo,demostraronqueunapolíticaonormaexplícitaqueexijaalosbancoslaexpansióndesussucursaleshacialocalidadesruralesnobancarizadas,talcomofueelcasoenIndia,atravésdelamovilizacióndedepósitosyeldesembolsodecréditos,reducíaconsiderablementelapobrezarural.Asimismo,Beck,LevineyLevkov(2007)utilizaronlaEncuestaContinuadePoblación,deEstadosUnidos(CurrentPopulationSurvey),complementadacondatosalniveldecadaestado,afindeexplotarlasdiferenciasenlaliberalizaciónderestriccionesparalaaperturadesucursalesentredistintosestadosyconestodemostrarqueladesregulacióndisminuíaladesigualdaddeingresosalreducirlasbrechasdeingresos.

Paralograrmedirelimpactoquelaspolíticasproducenesnecesarioirmásalládelasimpleformulación depreguntascorrectas.Afindedistinguirelimpactoqueunapolíticaonormativaproduceenelaccesofinancierodecualquierotrofactorqueestuvieraafectandolavidadelaspersonasdelapoblaciónmeta, seprecisanencuestasrecolectadasalolargodeltiempo,asícomotambiénungrupodecontrolquenoestéafectadoporlapolíticaonormaencuestión.Además,elgrupodecontroldebetenerlamayorsemejanzaposibleconelgrupoafectadoporlapolíticaonorma.Estoporlogeneralimplicarecurriraloqueseconocecomoun“experimentonatural”,esdecirpolíticasoregulacionesqueseimplementenporsobreungrupoquenoseaelgrupodecontrol,peroquecompartamuchassimilitudesconesegrupo.Enambostrabajosanalizadosanteriormente,lasdiferenciasenlaimplementacióndepolíticasentrelosestadosfueronusadasparaestablecerelimpacto.

3 Determinar las necesidades con respecto a los datos (continuado)


14 TalcomosedeterminóduranteunarecienteevaluaciónsobrelaefectividaddeFinScope,amenudotomatiempoincorporarlaadopcióndedatosdentrodelas estructurasdeinformaciónenfuncionamiento.Tambiénsenecesitatiemploparacrearconfianzaycomprensiónparapoderrealmenteapreciarlasventajasdel aumentodedatosaniveldelmercado(BankableFrontierAssociates,2009b,p.31-32).

AFI Documento sobre políticas |Lamedicióndelainclusiónfinancieraparaentesreguladores:Diseñoeimplementacióndeencuestas | 0�

Tabla1:Preguntasquelogranrespuestasegúnlosdistintosdiseñosdedatos

15 Honohan(2005)sostienequecualquierejercicioderecoleccióndedatosdebeprocurarentenderlosserviciosfinancierostantodesdeelpuntodevistadelámbito delaofertacomodeldelademanda.

3.3 ¿Qué beneficios se obtienen de la recolección de datos de distintas fuentes?Losdatossobrelainclusiónfinancierapuedenserdiferenciadossegúncuálesseansusfuentes:datosdelámbitodelaoferta(suministradosporinstitucionesfinancierasuotrosproveedores)odelámbitodelademanda(estudiosdelconsumidoraniveldehogaresoindividuos).Ambosdesempeñanpapelesimportantesenlamedicióndelainclusiónfinanciera15,perocadaunotienesuspropioscostosybeneficiosquedebensertenidosencuentaenlaestrategiageneralderecoleccióndedatos.


Datos diseñados para medir el impacto

Preguntas que los datos logrados podrían contestar

¿Quésegmentodelapoblacióncarecedequétipodeserviciosfinancieros?

¿Porquécarecendeacceso?

¿Hastaquépunto/cuántoseutilizanlosserviciosinformales/noregulados?

¿Quétipodeevidenciasexistendeabusosalconsumidor?

¿Dequémanerapuedohacercomparacionesconelqueconsideromigrupoparitario?(segúnregiónoniveldeingresos)

¿Quétipodemetasdeaccesodeberíafijarquesepuedanmedirdeformaconvincente?

¿Lainclusiónylaprotecciónmejoranatravésdeltiempo?

¿Cuáleselimpactode la aplicación de la políticaonormasobrelainclusiónfinanciera?

¿Cuáleselimpactodel aumento de la inclusiónfinancieraenelbienestardelapoblaciónmeta?

Decisiones que pueden tomarse en base a los datos obtenidos

-Regulaciónmeta-Másinvestigaciones/ encuestasdemayor profundidad

–Comenzara identificarbarreras paralaformulación depolíticas específicas

-Comenzara identificar consumidoresen riesgo

-Regulaciónmeta

-Decidirsise requierealguna reformaoacción

- Elección de metas

-Regulaciónmeta

-Ampliación/ modificaciónde laregulación

-Ampliación/ modificaciónde lapolíticao normativa

Sección transversal única

Datos comparables internacional-mente

Datos recolecta-dos a lo largo del tiempo

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x x

Categoría

1. Preguntas básicas que ayudan a definir aspectos del panorama financiero

2. Preguntas comparativas por período y país

3. Preguntas sobre el impacto


16 Losresultadosmásrecientesseránpublicadosenelcuartotrimestrede2009.17 Los8indicadoresdaránseguimientoalnúmerodetodaslasinstitucionesfinancieras,incluyendosucursales,cajerosautomáticos,númerodedepositantesy prestatarios,yalosserviciosfinancieros(depósitos,préstamos,reservastécnicasdeseguro).18 Honohan(2005)proponequenopuededecirselomismodelasorganizacionesdemicrofinanzasespecializadas,quesuelenguardararchivossobresusclientes.19 Christenet ál.(2004),porejemplo,realizaronunaagregaciónúnicadedatossobrecuentasprocedentesdeproveedores“alternativos”deserviciosfinancieros de148países,aunquedestacaronelerrormetodológicodeequipararelnúmerodecuentasconelnúmerodeclientes.20 VéaseHonohan(2005).

3.3.1. Encuestas sobre el ámbito de la oferta Lasencuestassobreelámbitodelaofertageneralmenterecogendatoseinformación-comolacantidad decuentasylasespecificacionesdeproductos-procedentesdeprestadoresdeserviciosfinancierosafin deestimarelporcentajedelapoblaciónqueutilizadichosservicios.Asimismo,sepuedesolicitaralosproveedoresdeserviciosfinancierosquebrindeninformaciónsobresualcancegeográfico,enparticularsobreelnúmerodesucursales,cajerosautomáticos,etc.Estainformación,alsercombinadacondatossobrelapoblación,puedeserutilizadacomounindicadorindirectoparadeterminarelniveldeaccesoaserviciosfinancieros.

Porejemplo,Beck,Demirgüç-KuntyMartínezPeria(2007)utilizarondosindicadoresdistintos,relacionadosconelámbitodelaoferta,paradeterminarelniveldeaccesofinancieroen99países.Utilizaron,específicamente,informaciónsobreelnúmerodesucursalesycajerosautomáticospercápita/porkilómetrocuadradoparaestimarelaccesofinanciero,argumentandoqueunindicadordeestascaracterísticasarrojabaluzsobrelasposibilidadesquetieneunhogaroempresadeconseguirlosserviciosdeunproveedorfinanciero.TambiénrecolectaroninformaciónsobrelacantidadyelvolumendelosmontosendepósitoyparapréstamosenrelaciónconlapoblaciónyelPIBpercápitaparadeterminarelusodetalesservicios. ElBancoMundial(2008)publicóinformesseparadoscondatostomadosdemásde50paísessobreloscostosasociadosalaaperturadecuentasylaubicacióndelassucursalesolospuntosdecontactodeserviciosbancariosparaasíidentificarpotencialesbarrerasalaccesofinanciero.Enunestilosimilar,Honohan(2005)propusoquelosimpactospotencialesdelasbarrerasdeprecios(determinadassegúnelcostodelosproductosyservicios),lasbarrerasdeinformación(determinadassegúnelgradodeinformaciónsobreriesgoscrediticiosrealesdelapoblaciónnobancarizada)ylasbarrerasen el diseño de productos y servicios (juzgadasdeacuerdoalaadecuacióndelosproductosyserviciosdispensadosalasnecesidadesdelospobres)puedenserevaluadosutilizandodatosdelámbitodelaoferta.

Lamayoríadelosprogresoslogradoshastalafechaenlageneracióndeconjuntosdedatosmultinacionaleshansidoenelámbitodelaoferta,engranmedidadebidoaqueestosdatosyasuelenestardisponiblesparalamayoríadelosentesreguladores.ElCGAP,porejemplo,haemprendidounodelosesfuerzosdemásamplioalcance,recopilandodatosanualesprocedentesdeaproximadamente130paísessobreactividadbancariayotrostemas.16En2009,elFMItambiénanunciósuintencióndeincluirochoindicadoresdeinclusiónfinanciera,recolectadosdeentesreguladores,ensupublicaciónanualEstadísticasFinancierasInternacionales,quecubrenalrededorde190países.17

Entérminosprácticos,esprobablequelarecoleccióndedatosprocedentesdelámbitodelaofertasealaformamásfácilyeconómicaderecolectardatossobreelaccesofinanciero,dadoqueesposiblequelasentidadesreguladorasdebancosolosbancoscentralesyaesténrecolectandoestetipodeinformacióndeinstitucionesfinancieras.Siesteeselcaso,loúnicoquesenecesitaríaesagruparestainformación.Enotroscasos,talvezseanecesariomodificarlosrequisitosdeinformaciónexistentesparaqueseincluyandatosmáspertinentes,odesglosados,queseránnecesariosparamedirlosnivelesdeinclusiónfinanciera.

Apesardelodichoanteriormente,ydebidoaqueamenudolosdatosprocedentesdelámbitodelaofertasefocalizanencuentasysucursalesynoenclientesreales18,losresultadosporlogeneralrequierendedatoscomplementariosdelámbitodelademandaparapoderproporcionaruncuadrocompletodelainclusiónfinancieraentérminosdecalidad,usoybienestar.Lamedicióndelaccesoalosserviciosfinancierosqueutilizasolamentedatosdelámbitodelaofertatienelassiguienteslimitaciones:

• Los datos pueden ser susceptibles de doble contabilizaciónDadoqueesdifícildiscriminarlascuentas quepertenecenaunmismocliente,losdatosdelámbitodelaofertapuedendarlugarauna sobrevaloracióndelalcancefinancieroreal.19

• Los datos pueden ser difíciles de segmentarSininformaciónsobrelascaracterísticasdemográficasde losclientes,resultadifícilentenderquésegmentosdelapoblaciónreciben(ono)serviciosporpartede institucionesfinancierasy,porconsiguiente,tambiénesdifícilcrearregulacionesapropiadaspara eliminarbarrerasespecíficasqueafectenaestossectoresdelapoblación.

• Los datos pueden ser difíciles de convertir en datos agregadosLavariedaddeinstituciones,diversidad deproductosyserviciosyladisparidaddelossistemasdeinformacióninternoshacenparticularmente difícillaadicióndedatosafindeobtenerunclaropanoramadelaprofundidaddelsistemafinanciero.20

20VéaseHonohan(2005).



Kumaret ál.(2005)sepropusieronevaluarelniveldeaccesoaserviciosfinancierosenBrasil.Atalefecto,unequipodelBancoMundialrecolectóunaseriedediferentesmedicionesprocedentesdelámbitodelaofertaydelámbitodelademanda.Primeroserecolectóinformaciónsobrelapresenciayalcancedelasinstitucionesfinancierasolocalesdeservicio(porejemplo,sucursales,cajerosautomáticos,etc.)enladécadadel90.Comosemuestraenelgráficoacontinuación,elnúmerodebancoshabíadescendidode267en1993a194en2002yelnúmerodesucursalesbancariasseredujode17.400en1994a16.000en1998,reflejandolasrecientesreformasdelasregulaciones,entreotrasregulacionesprudencialesmásestrictassobreelregistroyfuncionamientodeestetipodeentidades.Noobstante,duranteelmismoperíododetiempohubounaumentodelnúmerodecajerosautomáticosde3.500a22.500yunarápidaexpansióndelasinstitucionesdemicrofinanzas(IMF)desdeunnivelinicialbastantebajo;factoresambosquecontradecíanlanocióndequeladisponibilidaddeserviciosbancariossehabíareducido.Elestudiollamabaparticularmentelaatenciónalrápidoincrementodeloscorresponsalesbancarioscomounnuevocanalparaatenderzonasremotas,demaneraque,apesardeladisminucióndelassucursales,Brasilhabíadetodasmanerasalcanzadoelobjetivodecontarconunlocaldecontactofinancieroencadamunicipalidad.

Númerode Bancos(27%)

Númerodesucursalesbancarias(8%)

Númerodecajerosautomáticos(543%)

NúmerodeIMF(333%)

1993

2002

1994

1998

1994

2002

1999

2002

267

194

17,400

16,000

3,500

22,500

6

26

Año Número

25

20

15

10

5

01994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Miles

SucursalesCajerosautomáticos

Recuadro1:AccesoalosserviciosfinancierosenBrasil,BancoMundial(2005)

Noobstante,Beck,Demirguc-KuntyPeria(2007)hallaronque:“…ante la falta de mediciones de encuestas relativas al uso de los servicios de depósito y préstamo en un amplio corte transversal de países,nuestrosindicadoresagregadosproporcionanunaaproximaciónadecuadaalgradoenqueloshogaresyempresasutilizanserviciosdedepósitoypréstamo,respectivamente”(p.236).

3.3.2. Encuestas sobre el ámbito de la demandaAunqueresultaútilcontarconunaestimaciónbásicasobreelalcancedelosserviciosyproductosfinancieros,paratenerunpanoramaclarodelainclusiónfinancieraesnecesariocontarconinformaciónsobrelosclientes(realesypotenciales);enparticular,sabersilainclusiónfinancieraestádistribuidaequitativamenteentrelapoblación.Debidoaquelosenfoquescentradosenelámbitodelademandasebasanenmuestreosahogares,amenudomuestreosrepresentativosanivelnacional,yaquerecolectaninformacióndemográficasobrelosencuestados,losconjuntosdedatospuedenserdesglosadossegúnnivelesdeingreso,residenciaurbana/rural,empleo,etc.,afindeque,enúltimainstancia,ayuden adeterminarquiénessonlaspersonasquerecibenserviciosfinancieros.ComoafirmaHonohan(2005),“inclusosicontáramosconunamediciónconfiabledelapenetracióndelosserviciosfinancierosexpresadaenproporciónalapoblación…tambiénesimportantesabercuántaspersonaspobres tienen acceso…”(p.4).Lasencuestassobredelámbitodelademandaseutilizanparacumplir conesteobjetivo.

Sinembargo,ypordiversasrazones,enlamayoríadelospaísesexisteunafaltanotabledeinformaciónadecuadaprocedentedelámbitodelademanda.Adiferenciadelosestudiossobreelámbitodelaoferta,losorganismosgubernamentalesporlogeneralnohanrecolectadoinformaciónfinancieradelámbitodelademandao,cuandosícuentanconella,lainformaciónnotienelaprofundidadnecesariacomoparamedirlainclusiónfinanciera.Aunquelamayoríadelospaísesrealizanencuestassobreingresosygastosdeconsumodeloshogares-lascualestalvezincluyanalgunaspreguntassobreelaccesofinanciero-dichasencuestasrecolectanunaampliagamadeinformaciónsobreloshogaresycasinuncaproporcionansuficientesdetallessobreinclusiónfinanciera,demaneraquenoresultanadecuadasparaestefin.Además,lasencuestasaloshogaressoncarasysólosellevanacabocadavariosaños(Kneiding,Al-HussayniyMas,2009).

Existen,noobstante,dosejemplosdeencuestasanivelnacionalquesehancentradoexclusivamente enelaccesofinanciero,realizadasenunaseriedepaísesdesdehaceaproximadamentecincoaños: la encuesta FinScope, de FinMark,ylaEncuestasobreelAccesoalaFinanciación,delBancoMundial.

LocalesbancariosquenosonsucursalesCorresponsalesbancarios



21 Bankable Frontier Associates(2009a).22 Exceptolaspreguntassobreimpactodelacategoría3,quedependenmuchomásdelaasignaciónaleatoriadelamuestraentreelgrupodecontrolyelgrupo afectadoporlapolíticaquedecuestionesderepresentatividadanivelnacional.

La encuesta FinScope(www.finscope.co.za),unestudiorepresentativoanivelnacionalsobrelaspercepcionesdelosconsumidoresenrelaciónaserviciosycuestionesfinancieros,fuerealizadaporprimeravezenSudáfricaen2003ydesdeentoncessehaexpandidoaotros14paísesafricanosyaPaquistántambién.SerealizaanualmentesóloenSudáfrica,peroenotroscincopaíses(Kenia,Tanzania,Botsuana,UgandayZambia)seestállevandoacaboporsegundavez.Setratadeunaencuestarealizadaaindividuosyseenfocaenlarecoleccióndeinformacióndemográficaintegral,elusodeserviciosoproductosfinancieroseinformaciónpsicográficasobrelaspersonasencuestadas.Estainformaciónseutilizaentoncesparacrearcriteriosdemediciónintegralesrelativosaluso,elaccesoylasactitudesenrelaciónalcrédito,elahorroyotrosproductosfinancieros.Aunqueelestudiohasidoprincipalmenteutilizadoporelsectorprivado,losdatosdeFinScopehanresultadoútilestambiénparaelsectorpúblico.ElequipodeFinScopetrabajadentrodelainstituciónFinMark Trust,unafundaciónparaeldesarrollodelsectorfinancieroenÁfricapatrocinadaporelDepartamentodeDesarrolloInternacional(Department for International Development,DFID)delReinoUnido.Noobstante,lasencuestasdeFinScopesellevanacaboconlacooperaciónyelapoyooficialdelasautoridadeslocalesy,deserposible,elprocesodediseñodeloscuestionariosyladifusióndelosdatossoncoordinadosatravésdeunainstituciónlocal,quesueleserelBancoCentral.Deestamanera,FinScopeintentaactivamentelograrlaparticipacióndelasautoridadesysuobjetivoesque,eventualmente,lainstitucióncolaboradora“seapropie”delprocesoparaasírealizariteracionesdelaencuestadeFinScope.

LaEncuestasobreelAccesoalaFinanciacióndelBancoMundial(FinancialAccessSurvey)sediferenciaclaramentedeFinScopeenvariospuntos.Enprimerlugar,lasencuestasdelBancoMundialrecolectaninformaciónalniveldehogares.Estaencuestasehanllevadoacaboenalrededorde10países.Seharealizadocomounaencuestaúnicaahogares,lacualrecogeinformacióndetalladasobrelautilizacióndecuentasendiversasinstitucionesfinancieras(bancariasynobancarias),laproximidadgeográficadelasinstitucionesyeléxitooelfracasodesolicitudesdecrédito,asícomotambiénotrosdatos.Tambiénseharealizadoamanerademódulobreveparaserañadidoaotrasencuestasdehogares,comolaEncuestadeMedicióndelNiveldeVidaoEMNV(eninglés:LivingStandardMeasurementSurveyoLSMS),conelobjetoderecolectarinformaciónfinancierabásicasobreloshogares.Ensegundolugar,adiferenciadeFinScope,quebuscademaneraactivaquelasautoridadesparticipeneneldiseñoyladistribucióndelaencuesta,enlaencuestadelBancoMundialnosebuscalograrquelasautoridades“seapropien”otengancontrolsobresudiseño.

Haresultadoserunretosignificativopoderdesarrollarunaencuestaquesebaseenelámbitodelademandayquepuedaproducirdatoscomparablesentreunagrancantidaddepaíses,demaneraanálogaalasencuestasbasadasenelámbitodeofertarealizadasporelCGAPyelFMIqueanalizamosanteriormente.Conlaesperanzadellenarestevacío,laFundaciónBillyMelindaGatesrecientementehaexploradolaviabilidaddelaobtencióndedatosatravésdelprogramaGlobal Financial Access Snapshots(GFASoPanoramaGeneraldelAccesoFinancieroMundial):unbreveconjuntodeindicadoresdeaccesorecolectadospormediodelautilizacióndeunaencuestaómnibusdemarketingyaexistenteyrepresentativaanivelnacional.Elmóduloseconcentraríaenrecolectar,demaneraconsistente,lamismainformaciónbásicasobrelautilizacióndeserviciosfinancierosporpartedelaspersonasencuestadasenmásde100países.21Sinembargo,aúnsilaFundacióndecidieracomenzarafinanciarestaactividaden2009,noesprobablequeestosindicadoresesténdisponiblesmuchoantesde2011,debidoaltiempoquetomasupreparación.

3.3.3 Atributos clave de las encuestas sobre el ámbito de la demandaAfindemedireficazmenteelalcancedelainclusiónfinanciera,lasencuestassobreelámbitodelademandadebenserconceptualizadascuidadosamente.Haycuatrotemasclavesobrelosquesedebetomarunadecisiónaldiseñarunaencuestaaniveldehogaresopersonas:elmuestreo,launidaddemuestreo,elinstrumentodeencuestayeldiseñodeencuesta.

I Muestreo:Paralamayoríadelosusosquesedaalosdatos,talescomolosquesedescribieronen latabla1,serequiereunamuestrarepresentativaanivelnacional.22Enlafigura4seproponen tácticasespecíficaspararecolectarunamuestraconcaracterísticasproporcionalesalapoblación; perolamuestradebecontarcon,porlomenos,lossiguientesatributosparagarantizarquelosdatos seanadecuadamenterobustosparaelanálisis:

• Tamañosuficiente:Lostamañosdemuestreopequeños,inclusosihansidocuidadosamente recolectados,sonsusceptiblesdeerroresdemedición,loscuales,encombinaciónconniveles potencialmentebajosdeusodeserviciosfinancieros,podríandistorsionardramáticamenteelgrado deinclusiónfinanciera.Elproblemaprincipalesquelasmuestraspequeñastienenunamayor probabilidaddeomitiralapoblaciónafectadaocubrirlainsuficientemente.



23 CullyScott(2009),utilizandounaseriedeexperimentosaleatorios,hallaronquelastasasdeusodeloshogaressonsimilarescuandoelqueinformaeslapersonacabezadefamiliaocuandoseinterrogaatodoslosmiembrosdelhogar.Sinembargo,laseleccióndeuninformantedelhogaralazarproporcionauncuadromenoscompletodelusodelosserviciosfinancierosdelhogarencuestión.

24 CullyScott(2009),porejemplo,identificanalapersonacabezadefamiliacomolamásimportanteaserentrevistadaenunaencuestasobreelámbitodelademandaenloquerespectaalaccesoalosserviciosfinancierosysuutilización,perotambiéndestacanlasposibleslimitacionescuandoserecolectainformaciónatravésdeunúnicomiembrodelhogar.

25 LaencuestadeIndonesiaestádisponibleen:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/ 0,,contentMDK:21668967~menuPK:4730256~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html(sóloeninglés).

• Reemplazardeformaaleatoriaa aquelloshogaresoencuestadosque nohayancontestadolaencuesta

• Seleccionaralosindividuosdentro deunhogardeformaaleatoria

Características necesarias de la encuesta

• Utilizacióndelcensocomomarco demuestreo

• Entrevistaspersonalesenlugar detelefónicasy/oporInternet

• Solicitarinformaciónenhogares realesynoenlocacionescentrales (porejemplo:centroscomerciales omercados)

Atributo

Lascaracterísticasdelamuestrasonproporcionalesalascaracterísticasdelapoblación ensuconjunto

Representacióndelosencuestadosatravésdediversascaracterísticasrelevantes(ingreso,empleo,sexo)

Atributos específicos

Distribucióndelamuestradehogaresproporcionalalascaracterísticasgeográficasdelapoblación(porejemplo:urbana/rural)

• Debeserextraídadeunmarcodemuestreoapropiado,talcomouncensodepoblación:Dadoque larepresentatividadanivelnacionalesfundamentalparalamayoríadelasencuestassobreel ámbitodelademanda,lautilizacióndeuncensooconjuntosimilardeinformacionesparaextraer unamuestradelatotalidaddelpaísresultaesencialparacrearunamuestraquecompartade formaproporcionallascaracterísticasdelapoblaciónreal.

• Selecciónaleatoriadeencuestados:Loreiteramos:paralograrrepresentatividadanivelnacional, laselecciónaleatoriasirveparagarantizarquetodoslosmiembrosdelapoblacióntenganlamisma probabilidaddeserseleccionadoscomopartedelamuestra.Loshogares,ytambiénlaspersonas quevivenenunhogar,debenserseleccionadosalazardurantelarealizacióndelaencuesta.

Figura4:Lograrrepresentatividadenlasencuestassobreelámbitodelademanda

II Unidad de muestreo:Otroaspectocrucialessilaunidaddemuestreoseráatravésdehogares23 oindividuos.UnejemplodeencuestaaniveldehogareseslaEncuestadeMedicióndelNiveldeVida (LSMS,sussiglaseninglés)olaEncuestasobreelAccesoalaFinanciación(AccesstoFinanceSurvey), delBancoMundial.LaencuestaFinScope,encambio,recolectainformaciónsobretansólouna personadelhogar,escogidaalazar.Ambasmetodologíastienensusprosycontras,aunqueelusodel hogarcomounidaddeanálisispuedeproporcionarunaperspectivamássólida,dadoquelasfinanzas sonamenudofungiblesenloshogares.Además,elentrevistadoseleccionadoalazarquizásnosepa bienquédispositivosfinancierosutilizanlosdemásmiembrosdelhogar.Asimismo,esmuyprobable quenohayaunasolapersonaenelhogarquetengainformaciónplenasobrelosflujosdeentraday salidadeefectivodeesosdispositivos24.Porlotanto,dependiendodelalcancedelestudio,seríaideal entrevistaratodoslosmiembrosdelhogar.

III Instrumento de encuesta o cuestionario:Dadoqueelobjetivodelamediciónnoessólolaobtención deunpanoramanacionalgeneralsobrelainclusiónfinanciera,sinotambiénmediralainclusión financieraporsectoresrelevantesdelapoblación,esimportanterecolectarotrosdatos(denominados “covariables”odatosconcomitantes),talescomoelingreso,laedad,laeducaciónylacomposición delhogar,loscualespermitenrealizarunasegmentación.Lascovariablesrecomendadasaesteefecto sonelingreso(montoyfuente),elniveldeeducación,eltipodeempleo,lascaracterísticas socioeconómicasylacomposicióndelhogar.Amaneradeguíasencilla,acontinuaciónseofreceuna tablaendondesemuestralainformacióndemográficarecolectadaporelcuestionariodelaEncuesta sobreelAccesoalaFinanciacióndelBancoMundialenIndonesia.25



26 Paramásinformación,véase“DiariosFinancieros”:www.financialdiaries.comowww.bankablefrontier.com,bajoelencabezamiento“Research”(sóloeninglés).

Covariables

Ingreso

Nivel de educación

Situación laboral

Fuente de ingreso

Características socioeconómicas

Composición del hogar

La Encuesta de Acceso de los Hogares a la Financiación, del Banco Mundial, recolecta información sobre…

diferentesfuentesdeingreso(salarios,actividadescomerciales,ingresosnolaborales talescomosubvenciones,ingresoporrentas,intereses)enlosúltimos12mesesypor separadoparacadamiembrodelhogar

niveldeeducaciónmáximoalcanzadoporcadaencuestado

empleoatiempocompleto,parcial,asalariadooremuneradoporhora,asícomotambién empleo autónomo

ingresosalarial,remesas,inversiones,etc.

estado/materialesdelavivienda,electricidad,agua

númerodepersonasquevivenenelhogar(definidascomopersonasque,comoparteintegrantedeunaunidaddevivienda,compartentareasdeadministracióndelhogar encomúnycompartenregularmenteporlomenosunacomida).

Tabla2:DatoscovariablesrecolectadosporlaEncuestasobreelAccesoalaFinanciaciónenIndonesia

IV Diseño de la encuesta:Elúltimoaspectoaconsiderareseldiseñodelaencuesta,queyahemos examinadoenlasección3.1.Latabla3acontinuaciónofrecedetallesadicionales,describiendo diferentestiposdeencuestacondiferentesdiseñosyobjetivos,enordendecomplejidad.

Tabla3:Diferentesdiseñosdeencuestasobreelámbitodelademanda

Tipo de encuesta

Transversal única

Transversal repetida

Panel

Definición

Serealizaunaselecciónaleatoriadelapoblacióndecortetransversalyselaentrevistasolamenteunavez

Seseleccionaalazaruncortetransversaldelapoblaciónyse laentrevistaunavez.Enelpróximoperiododetiempo (porejemplo,luegodeunaño), seseleccionaalazarotrocortetransversaldelapoblación(similaralaprimeramuestra entérminosdecaracterísticas delapoblación)ysela entrevistaunavez

Losmismoshogares/individuos sonentrevistadosmúltiplesvecesaintervalosregulares

Ejemplos

FinScope:TodoslospaísesenlosqueseaplicaexceptoSudáfrica(aunquealgunospaísessonencuestadosmúltiplesveces,peronoaintervalosconstantesysinconocimientopreviodeque laencuestaserárepetida).

Encuesta sobre el Acceso a la Financiación del Banco Mundial(añadidaaunaencuestadeltipoEMNVyrealizadaunasolavez),10paísesentotal;encuestaaniveldehogaresconducidaperiódicamente,peronoaintervalosregulares.

FinScope:Sudáfrica:realizadaanualmente

GFAS(FundaciónBillyMelindaGates):indicadoresmundialesdelámbitodelademandarecolectadoscadadosaños.Seañadiráunbrevecuestionarioa unaencuestayaexistentequetengaunamuestranacionalrepresentativa.

Encuesta sobre Finanzas del Consumidor,EE.UU.:enfoquemultianualutilizadoporlaReservaFederal deEE.UU.paraevaluarpatronesenlasfinanzas delosconsumidores

Diarios financieros(Financial Diaries)26:encuesta aniveldehogaresconducidaentrespaísesqueestudiólautilizacióndeproductosfinancierosyelflujodeserviciosfinancieros;conducidaaunafrecuenciaelevada:cadadossemanasdurante un año.

ENNViH(EncuestaNacionalsobreNivelesdeVida delosHogares),México:conducidaregularmente;recolectainformaciónsobreingresosygastosdeloshogares;contienealgunaspreguntassobreaccesofinanciero,enparticularsobreaccesoalcrédito.

Objetivo de la encuesta

Panoramadelnivelactual de acceso financiero

Monitorearelavancedelaccesofinancieroatravésdeltiempo

Puedeusarseparamostrarimpactoscausalesdecambiosenlaspolíticassi secombinacon otrosfactores


BellyHogarth(2009)examinaronloscambiosocurridosconelcorrerdeltiempoenelacceso,laadopciónylasactitudesdelosconsumidoresenrelacióncondiversasformasdebancaelectrónicaenlosEE.UU.Losautoresbasaronsuanálisisendosfuentes:laEncuestasobreFinanzasdelConsumidor(SurveyofConsumerFinances, SCF),delaReservaFederal,realizadatrienalmentey,asimismo,agregaronpreguntasincluidasporlaReservaFederalenlasEncuestasdeConsumidores(SOC,SurveysofConsumers)delCentrodeInvestigacióndeEncuestasdelaUniversidaddeMichigan.Aunquelasencuestasteníandiferentesmetodologías,losinvestigadoresconsideraronqueunayotraeransuficientementecompatiblescomoparapermitirlesobtenerunpanoramageneraldelusoylaspercepcionesdelosconsumidoresenrelaciónconlastecnologíasdebancaelectrónica. El quid del análisis consistió no en combinar los datos de las dos encuestas en sí mismos, sino analizarlos por separado y tan sólo observarlos conjuntamente.Porejemplo,comosemuestraenlosdosgráficosacontinuación,laEncuestasobreFinanzasdelConsumidorfueutilizadaparadarseguimientoalporcentajedehogaresqueutilizabanlabancaatravésdeInternet,mientrasquelaspreguntasañadidasalasEncuestasdeConsumidorespermitieronunamiradamásprofundasobrelostiposdeactividadesbancariasenlínearealizadasporloshogares.Dadoqueambasencuestaseranrepresentativasanivelnacionalyselimitabanaloshogaresqueposeíanunacuentabancaria,losanálisisdelosdatoseransuficientementecompatiblescomoparacomplementarsemutuamenteydescribirunpanoramamáscompletodelabancasinsucursalesenlosEE.UU.

60

50

40

30

20

10

01995 1998 2001 2004 2007 2003

120

100

80

60

40

20

02006


3.3.4. La combinación de datosParahacerunresumendelosanálisisqueacabamosderealizar,diríamosquelasencuestassobreelámbitodelaofertaconstituyenunmétodoefectivoenrelaciónasuscostosquelograrecolectardatos anivelnacionalsobreelalcancedebancosyotrasinstitucionesfinancieras,peronobrindanrespuesta apreguntasmásespecíficassobreelusoentérminosdemográficos.Lasencuestassobreelámbitode lademanda,sibiensonmáscostosas,estándiseñadaspararecabarinformaciónsobreunamuestranacionalrepresentativadelapoblación.Normalmente,noesposiblecombinar,“ensamblar”o“vincular”datosentresícuandoestosnohansidorecolectadosenperíodosdetiempoyunidadesdeanálisisuniformes(véaseHonohan,2008).Noobstante,losinformesqueutilizandosfuentesdeinformación enparalelodestinadasasuministrarevidenciacorroborativapuedensermuyeficaces,comoelsiguientecasodemuestra.

Recuadro2:AccesoyusodelabancaelectrónicaenhogaresdeEE.UU.,1989-2007

3.4 ¿Qué tipo de variables se necesitan para poder contestar interrogantes sobre políticas o normas?

Latareafinal,amenudolamásdifícilylaqueconsumemástiempo,eseldiseñodelaspreguntasdentrodelaencuesta,oloqueseconocecomoelinstrumento de encuesta.Yaseaquelosdatosvayanaserutilizadosparaasistiraldiagnosticodeproblemasoparamonitorearoevaluarelimpactodeunapolíticaonorma,esimportanteincluirlasvariablesnecesariasafindeevaluarquémecanismosnormativosodepolíticaspodríanserusados.

Enlatabla4ofrecemosunalistadealgunosdelostemasvinculadosconlainclusiónfinancierayproponemosquévariablesseríanútilesenlaevaluacióndeestostemas.Dentrodeltemadelainclusiónfinanciera,paramedirelaccesofinancierosenecesitaríasabercuáleslacantidaddecuentasyladistribucióngeográficadelosserviciosy,paramedireluso,senecesitaríainformaciónmásdetalladasobreelusorecienteypasadoylospatronesdeacumulacióndelaspersonas.Paramedirsiexistenproblemasdeendeudamiento-unapreocupacióncomúnentrelosentesreguladores-senecesitaríaunaseriedevariablesanivelindividualodehogares,talescomoserviciodedeudaystockdedeuda,asícomotambiénfuentesinformalesdedeuda,encombinacióncondatossobreelincumplimientoproporcionadosporlasinstituciones.

Monitoreodecuentas

Fondostrasferidos entrecuentas

Pagodefacturas

Abrirnuevascuentas

Solicitarpréstamos

% de hogares que usan la banca en línea (SCF)



Tabla4:Resumendelosmecanismosparanormativasopolíticasylasvariablesdeencuestaque senecesitanrecolectar

Temas principales

Inclusión del individuo en el sistema financiero

Segmentación del mercado según covariables

Uso de sistemas de pago

Costos de transacción para acceder y utilizar proveedores de servicios financieros

Nivel de endeudamiento

Variables del ámbito de la demanda

- Poblaciónsegúnregión-Patronesdeusorecientesypasados-Acumulaciónderiqueza

-Niveldeingresos- Sexo-Geografía-Númerodemiembrosdelhogar- Fuentedeingresos

- Pagodefacturas-Remesas- Salarios/sueldos-Celulares-Débito/crédito/puntosdeventa

-Transporte-Gastosporpérdidadetiempo (colas,viajes,trámites)-Característicasdelosproductos- Comodidad

- Serviciodeladeuda- Stocktotaldeladeuda-Activos-Duracióndeladeuda- Fuentesinformales

Variables del ámbito de la oferta

-Númerodecuentas-Distribucióngeográficadebancos,sucursales, cajerosautomáticos,etc.haciazonasdebajos ingresosozonasrurales- Elegibilidadparalascuentas

- Informaciónbiográficarecolectadaporelbanco sobrelaspersonastitularesdecuenta (sexo,dirección,etc.)

- Informaciónsobrecuentasdeserviciodeterceros-Númerodedepositantesdirectos-Númerodecuentasdetarjetasdecrédito,tarjetas dedébitoemitidas,etc.

-Característicasdelosproductos

-Resumendecuentasdepréstamo-Historialdeincumplimientodepagosdepréstamos



4 Implementación práctica

27 Estaesunacuestiónqueseplantea,enespecial,cuandolainformaciónhasidorecopiladaempleandodiferentesmetodologíasconnivelesvariablesderobustez.

Ademásdedeterminarsucontenido,ladecisiónqueseadopteenrelaciónalaestrategiadeinvestigacióntendráqueconsiderarloscostosqueimplicaconducirencuestas.Elprocesodediseño,recolecciónyanálisisesmuyintensotantoentérminosderecursosfinancieroscomohumanosysucostovariaráenfuncióndelacomplejidaddeldiseño.Cuandolasnecesidadesconrespectoalosdatossonmodestas,esprobablequeincurrirengrandesgastosnoestéjustificadoniseanecesario.Elcostodelarecoleccióndedatosmáscompletospuedeestarjustificadocuandosetratadebrindarrespaldoadecisionessobrepolíticasclavequeafectanlasvidasdemuchaspersonas.

4.1 Realizar un inventario de los esfuerzos de recolección de datos existentes tanto en el ámbito de la oferta como el de la demanda

Almedirelaccesofinanciero,lamaneramáseficazenrelaciónaloscostosesrecurriralainformación queyaseencuentradisponible.Losdatospúblicosqueyahansidorecolectadospororganismosgubernamentales(porejemplo,organismosdeinformecrediticio,entesreguladoresbancarios, oficinasdeestadísticas,etc.)puedenproporcionarinformaciónadecuadaydebajocostoareguladoresypersonasencargadasdelaformulacióndepolíticas.Estotambiénincluyeafuentesdeinformaciónmultinacionales,comoaquéllassuministradasporelCGAP,elFMIy(talvezenelfuturo) laFundaciónGates.

Sinembargo,continúasiendomuyimportanteinspeccionarcuidadosamenteelbeneficiopotencial queexisteenlautilizacióndedatosyaexistentes,enespecialparaelmonitoreoylasegmentación, yaqueciertosvacíosindebidosenloscontenidosyeldiseñopuedenproducirresultadosequivocadosqueanularánlosahorrosfinancieroslogrados.Sedeberá,enconsecuencia,plantearsedos preguntasfundamentales:

I ¿La información existente realmente puede satisfacer las necesidades con respecto a los datos tal como hemos establecido anteriormente?Resultaamenudoconveniente,enestaetapa,reunirtodos losdatosexistentesenunsolodocumento.Estedocumentopuedeserunaherramientaútilpara iniciarunanálisissobreinclusiónfinanciera,aclarartodaconfusiónsobredatoscontradictorioso imposiblesdecomparar27yconsiderar,sifueranecesario,laampliacióndelarecoleccióndedatos.

II ¿La recolección de datos fue realizada de una manera que permitiera arrojar datos suficientemente robustos?Sabersilasfuentesdedatosexistentespuedenrealmentesatisfacer lasnecesidadesdelentereguladornoessólounacuestióndecontenido,sinotambiéndeldiseño. Elmismomarcodemuestreoydiseñoanalizadoanteriormentepuedeayudaradeterminarsilosdatos producidosporotrasfuentessonrobustosyútiles.

4.2 Debe tenerse en cuenta la utilización de datos por otras partes interesadasAdemásdeuninventariodelosdatosexistentes,podríaserútilcontarconunaevaluacióncomplementariarealizadaporotraspartesinteresadas;tantosobrelasnecesidadesconrespectoalosdatoscomosobrelascapacidadesparalautilizacióndelosconjuntosdedatosafindepoderdeterminarsideberíaemprenderse-yenquémedida-unanuevarecoleccióndedatos.Lamejormaneraderealizarestopodríaserenunaseriedeentrevistasenpersonaconotraspartesinteresadasquetambiéntrabajanentemasdeinclusiónfinanciera,talescomootrosorganismosoministeriosgubernamentales,institucionesfinancierasprivadas,organismosdeestadísticaseinstitucionesqueprestanapoyo, talescomoorganismosdeevaluaciónderiesgocrediticio.Losdatosproducidosporlosnuevosesfuerzosderecoleccióndebenserrelevantesparalaspartesinteresadasyparalasdecisionesqueellastomanregularmenteyafindedecidirsiestosdatosdeencuestassonutilizadosparalaadopcióndetalesdecisiones.Alsentarseadialogarconlaspartesinteresadas,laspersonasqueestándiseñando laencuestapodríandefinirmejorelalcancedelosinterrogantesquelosdatosbuscanresponder.


28 Engeneralserecomiendaqueladuracióndeunaencuestaseadeunahora.Lasencuestasdemayorduraciónpuedenprovocarfatigaalencuestadoy respuestasnegligentes.

4 Implementación práctica (continuado)

Ahorabien,habiendoexpresadoloanterior,esimportantedestacarqueresultaamenudotentadorparalaspartesinteresadasintentarincluirtodaslasvariablesposiblesquepuedanocurrírselesyformularunalistaqueposiblementenoreflejesusnecesidadesreales.Sinembargo,silaspartesinteresadasnoestánacostumbradasausarconjuntosdedatosparafundamentarsusdecisiones,seríaunaexageraciónlanzarsearecolectarunabasededatosvastaycomplicada,yresultaríamássensatoconcentrarseenunconjuntoprincipaldevariablesqueseanfácilesdeentender.Porlotanto,resultaconvenienteclasificarlosrequisitosdedatosendoscategorías,queson:se necesita saber y se desearía saber. Los datos de lacategoría“senecesitasaber”sonaquélloscuyoconocimientoprobablementeseaesencialparalaspartesinteresadas.Losorganismosgubernamentalestalveznecesitenestainformaciónparaestablecerprogramaspertinentes,mientrasqueenelsectorprivadolacarenciadeestosdatospodríacausarasimetríasdeinformaciónquellevenaclarasanomalíasdelmercado.Enotraspalabras,afindelograrqueotraspartesinteresadasesténenlasendacorrectaparalapromocióndelainclusiónfinanciera, esesencialasegurarsedequeestacategoríadedatosyaesténdisponiblesolograrqueesténdisponiblesalabrevedad.Porotrolado,losdatosque“sedesearíasaber”comprendenanecesidadesdeinformaciónmásampliasydiversas,yesprobablequepuedarecibirprioridadsegúnelgradoycontinuidaddelinterésquedespiertenentreelgrupodeusuariosfinalesensuconjuntoy,asimismo, lafacilidadconlaqueselospuedaintroducirdentrodeldiseñodelaencuesta.

4.3 Alternativas para la creación de nuevos conjuntos de datosSilasfuentesdisponiblespruebanserinsuficientes,losesfuerzosnecesariosparalacreacióndenuevosconjuntosdedatospuedenversejustificados.Cuandosetratadedatossobreelámbitodelaoferta,engeneralestosdatosyahansidorecolectadosporlosreguladores,aunquenecesitanserestandarizarlosentrelasinstituciones,verificarsisonrobustosyagruparlosdeformaconvenienteparaelanálisis.Aunqueestanoesunatareasencilla,puedeserllevadaacabosinnecesidaddecrearunmecanismocompletamentenuevoderecoleccióndedatos.

Paralosdatossobreelámbitodelademanda,loscualesporlogeneralelreguladoraúnnoharecolectado,seránecesarioevaluarlosdatosexistentesqueyahayansidorecolectadosatravésdeencuestasrealizadaspororganismosdeestadísticaspara,deestamanera,determinarsiestasencuestaspuedensersimplementemejoradasosiesnecesariodesarrollarunaencuestacompletamentenueva,diseñadaconelpropósitoespecíficodeproducirlostiposdedatosdeseados.

4.3.1 El perfeccionamiento de las encuestas existentesInclusosilosconjuntosdedatosconlosquesecuentafueraninadecuados,talvezaúnseaposibleutilizarciertoselementosdelasencuestasexistentes.Ellosuelehacersededosmaneras:

I El perfeccionamiento de la metodologíaComohemosdescritoanteriormente,paraquelosdatos seanapropiadosypuedansermensurablesesnecesarioquelaencuestatengavariosatributos básicos,entreelloslosderepresentatividadnacionalydecoberturacompletadelainformación demográficapertinente.Quizásseaposiblelograraumentarlapertinenciadeunaencuestaya existentepormediodelaampliaciónomodificacióndelamuestraexistentealaqueseaplica.

II El perfeccionamiento del contenidoTambiénseríaposibleañadirpreguntassobreelacceso financieroaunaencuestayaexistente.Elriesgoquesepresentaaquíesquelaencuestasehaga demasiadolargayengorrosaparaseradministradaeficazmente.28

Elestablecimientodemediosdecooperaciónconotrainstituciónylarealizacióndecualquieradelosperfeccionamientosmencionadospodríantenerclarasventajas.Lalabordeañadirpreguntasaunaencuestayaexistenteofreceunespacioendondecompartirlosesfuerzosdediseñoeimplementaciónconotrainstituciónprestigiosaquebienpodríaconvertirseenunaparteinteresadaclave.Estetipodeasociacióntambiénresultamenoscostosaqueeldiseñodeunaencuestadesdeelmismísimocomienzo,yaqueloscontratosparalarecoleccióndedatosyahansidoestablecidosyevaluadosporlainstituciónencuestadora.Laposibilidaddeahorrartiempoyrecursosquetieneestaopciónnoesnadadesdeñable,dadoquediseñarunanuevaencuestapuederequerirunesfuerzoprolongado.

Noobstante,loscomponentesañadidosaencuestasexistentespodríanlimitarlalibertaddelosreguladores,uotrasautoridadesypartesinteresadas,paracumplirobjetivosprecisos.Seríaentoncesprudente,albuscarainstitucionessocias,considerarúnicamenteaaquellasinstitucionesquecompartanobjetivossimilaresygocendebuenareputaciónentrelosactoresclavedelsector,loquefacilitaríalautilizaciónapropiadadelosresultados.

LaEncuestadeMedicióndelNiveldeVida(EMNVoLSMS,eninglés)esunproyectodeinvestigacióniniciadoen1980enrespuestaalapercepcióndequesenecesitabandatospertinentesparalaformulacióndepolíticasquepermitieranalasautoridadesirmásalládelasimplemediciónderesultadossocialesyencambiolograrlacomprensióndequéfactoreslosdeterminan.Loscuestionarios(hogar,preciosycomunidad)queseempleanenlasencuestasdeEMNVvaríansegúnlospaíses,reflejandolasnecesidadeseinquietudesespecíficasconrespectoalosdatosquelospaísestienen.

En2005sellevóacaboenGhanaunaencuestadeEMNV,lacualestabadiseñadaparaproporcionarinformaciónsobremúltiplesaspectosdelascondicionesdevida,porejemploelconsumoyelusodelosserviciospúblicos.AprovechandolainformacióndemográficayarecolectadaporlaEMNV,unadivisióndelBancoMundialencargóunanuevavisitaaunasubmuestradehogaresseleccionadaalazarpararecabarinformaciónespecíficasobreelusodelosserviciosfinancieros.30

Larazónprincipalparaañadirunmóduloaunaencuestayaexistente,enlugardecrearunaencuestacompletamentenueva,fueelcostoenelqueseincurriría.Losautorescreíanque“las encuestas a individuos y hogaressobreelusoquehacendelosserviciosfinancierossonlasquecuentanconlosmejoresprospectosparamedirelalcancedemanerasatisfactoria,aunquesucostoyotrosimpedimentoslogísticoshanhechodifícildesarrollarlas...”(CullyScott,2009,p.33).Deestamanera,unmóduloquepuedaserañadidoaunaencuestarespetableycompatiblepuedeserunmedioeficazdestinadoaobtenerlosconocimientosnecesariossobreelámbitodelademandasintenerqueincurrirencostostanelevados.

AFI Documento sobre políticas |Lamedicióndelainclusiónfinancieraparaentesreguladores:Diseñoeimplementacióndeencuestas | 1�


Recuadro3:MódulosobreelaccesoalafinanciacióndelBancoMundial,Ghana29

4.3.2 La implementación de una nueva encuestaSilosobjetivosanivelnacionalnopuedenalcanzarsepormediodelaadaptacióndeencuestasexistentesoañadiendounmóduloapropiado,existenrazonesdepesoparaeldiseñoeimplementacióndeunanuevaencuestadeinclusiónfinanciera.Aunqueunadecisióndeestanaturalezadebeserelresultadodeunacuidadosaevaluacióndelosplazosparallevaracaboesteproceso,asícomotambiénloscostosybeneficiosdelemprendimiento.

Plazoparaeldiseño:Lapreparacióndeunaencuestatransversalnacionalporlogeneraldemandaentreseisyoncemeseshastaquelosresultadosesténdisponibles.Esmuyprobablequeelprocesocomprendalossiguientespasos:eldiseñodelcuestionarioyunacuerdosobreelcontenidoentrelaspartesinteresadas(2-4meses);ensayosdecampoenloscualesserealizanpreguntaspilotoaunabuenaporcióndelmuestreoafindegarantizarqueserecibenrespuestasapropiadas(1-2meses);análisis delosresultadospilotoy,sifueranecesario,rediseñodelaencuesta(1-2meses);ypreparaciónyaplicaciónfinaldelaencuestaalapoblaciónmeta(2-3meses).Eltiemponecesarioparaanalizarlosresultadosdelaencuestaycotejarlosconotrasfuentesdedatosvaríasegúnlascapacidadesdisponiblesparalaextraccióndedatos.Enfuturasiteraciones,cuandoyanoseanecesariodiseñarlaencuestanipilotearlaspreguntas,elprocesodeaplicaciónyanálisisdeencuestaseharámásbrevegraciasalaseconomíasdeescalalogradasylaacumulacióndememoriainstitucional.

Costos/Beneficiosdeldiseñodeunanuevaencuesta:Loscostosenlacreacióndeunanuevaencuestasonsignificativos,tantoentérminosdeplazos(comosedescribióanteriormente)comoeconómicos. Amenosqueexistanbeneficiosparticularmenteimportantesenlacreacióneimplementacióndeunanuevaencuesta,ocuandonoexistanencuestasalternativas,seríaaconsejablereservarlosrecursoseconómicosparaencuestasmásrobustasysignificativas,diseñadasparadarrespuestaapreguntasespecíficasymásprofundassobrelainclusiónfinanciera.

29 Paraunanálisiscompleto,véaseCullyScott(2009).30 Paraunejemplodelaencuestautilizada,véaseelMódulodeAccesoalasFinanzasdeGuatemalaen:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/

EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:21668967~menuPK:4730256~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html.

MuchosbancosdeZambiahanrespondidopositivamentealosprincipalesdatosproporcionadosporunaencuestade FinScope.Porejemplo,Barclaysutilizólosdatosparajustificarlareaperturadeunaseriedesucursalesycentrosdeserviciosenzonasnourbanas.InducidotambiénporlaevidenciapresentadaporFinScope,elbancocreóunnuevoproductoymodelodenegocioespecíficamentedirigidoalapoblaciónnobancarizada,aunqueestosplaneshansidopospuestosacausadelacrisisfinancieramundial.Porotrolado,ZANACO-elBancoNacionalComercialdeZambia-halanzadounproyectodebancaportelefoníamóvilsimilaraWizzit,yDunavant,unaempresaalgodonera,hacreadounsistemadepagomóvilpara150.000desusagricultoressubcontratados.AmbasempresassevieronenpartemotivadasporeldebatesobrelainclusiónfinancierasuscitadoporlosdatosimpactantessuministradosporFinScopeenZambia.

Aunqueloscostosdeunaencuestasondifícilesdepredecirdebidoalasnumerosasvariablesinvolucradas,enelsiguientegráficohemosdelineadoloscostosrealesdetresdistintostiposdeencuestas.Compararlasencuestasdeestamaneraponeenevidencialoscompromisosyconcesionesquedebenhacerseentrelosdistintosdiseñosdeencuesta,enespecialeltamañodelamuestra,lametodologíayelcosto.Porejemplo,unaencuestadepanel-quepodríabiendecirseeseldiseñodeencuestamáscomplejo,apesardesutamañodemuestramuchísimomáspequeño-puedecostaraproximadamentelomismoqueunaencuestatransversalrepresentativaanivelnacional.Además,debidoaquelasencuestasdepanelsuelenestardiseñadasparalograrobjetivosmuyespecíficos,debenemplearseconmoderaciónenaquellospaísescuyosrecursosseanlimitadosyendondeunainvestigacióndetalprofundidadtengapocouso.Porotrolado,laincorporacióndeunmóduloaunaencuestayaexistenteparecieraserlaopciónmenoscostosa,inclusocuandosedebadarlugaraunamuestradegrantamaño.

Costo de la encuesta y tamaño de la muestra700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

800,000

Cost

o (e

n U

S$)

Diseño de panel

Cortetransversal—módulo añadido

Cortetransversal—nueva encuesta

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Tamaño de la muestra


Recuadro4:Evaluacióndeloscostosdeencuesta

31 Bankable Frontier Associates(2009b).

4.4 Incrementar la utilización de los datos de las encuestasParamaximizarelusodelosdatosdeinclusiónfinancieray,asuvez,lainversiónrealizadaensurecolección,lainformaciónresultantedebeserdivulgadadelamaneramáseficazposiblehacialaspartesinteresadas.Estonosólorequierecomprenderlasvariablesnecesariasparaimpulsarlatoma dedecisiones,sinotambiéncontarconelformatomásadecuadoafindeaumentarlasprobabilidades dequelosdatosseránutilizados.Pararealmentelograrunallamadadeatenciónparalaacción,nodebecreersequelaelaboracióndeinformesconresultadosimpactantesyfácilmenteentendiblesseamenosefectivaqueproporcionarunCDconunvoluminosoconjuntodedatos.Unsimplefolleto,fácildeentender,quecontengalosprincipalesresultadosdelaencuestapuedeserunaherramientainicialmuyefectiva,especialmenteallídondelasinstitucionesdelsectorpúblicoyprivadonoesténacostumbradasaadoptardecisionesbasadasendatosconcretos.Lasinstitucionesquenoestánhabituadasatomardecisionesdeestaforma,puedensentirseabrumadasaltenerqueinterpretarunconjuntodedatoscrudos.Enelcasoquesepresentaacontinuación,losdatosaportadosporFinScopeinfluyeron enelcrecimientodelsectorgraciasalaproduccióndeunfolletocondatosyvarias presentacionesfocalizadas.

Recuadro5:FinScopeenZambiaalentóelcrecimientodelsectorfinanciero31



4.5 La función del reguladorLamayoríadelasautoridadesreconocenque,ademásdeserusuariosimportantesdelosdatosdeaccesofinanciero,tambiéndesempeñanunpapelimportanteenfijarelrumboparaeldesarrolloylaimplementacióndeunaestrategianacionalderecoleccióndedatos.32ElBancodeTailandia,porejemplo,ensupresentaciónrealizadaenelForo Mundial sobre Políticas de Inclusión Financiera de AFI 2009,argumentóclaramentequeesparaelpropiointerésdelasautoridadesylaspersonasinvolucradasenlaformulacióndepolíticasquesesuperviselamarchadelaspolíticasatravésdeltiempoysesolicitelarecoleccióndedatosquepermitanllevaracabosuseguimiento.

Laexperienciaenrecoleccióndedatosacumuladahastaelpresentesugierequeestetipodeliderazgobásico,ejercidoporlasautoridades,estábienjustificado.Comomuestralafigura5,losentesreguladores,tantodeZambiacomodeKenia,suministraronyrecibieronayudaendistintosgradosparaeldiseñoylaimplementacióndesusencuestasfinancierasnacionales,manteniendoalmismotiempoelaccesoalosdatosresultantesparaobjetivosdeplaneamientodepolíticas;unasituaciónbastantedistintaalarecoleccióndedatosdeaccesofinancieroenIndonesia.ElaltogradodeinvolucramientodelBancoCentraldeKeniaenlaencuestadeFinAccessentusiasmóasusautoridadesparaadoptarunadecisiónclaveacercadeltipoderegulaciónqueseríaaplicadaalsistemadepagomóvilrelativamentenuevoM-Pesa.33Demodosemejante,alalentaraqueotraspartesinteresadasinviertanenelestudio(conrecursosfinancierosodeotraíndole)sepuedepromoverunusomásamplio.Porejemplo,hemoshalladoqueexistemayorutilizacióndelosdatosdelaencuestasudafricanaFinScopeentrelasinstitucionesdelsectorprivadoquehabíanobtenidoaccesodirectoalabasededatosatravésdeunamembrecíacorporativapaga.34

Figura5:Participacióndelosreguladores

32 Honohan(2005)afirmaque“enúltimainstancia,lasautoridadesnacionalesseránlosprincipalesrecolectoresdetalesdatos”(p.2).33 Másespecíficamente,“losproblemasdeaccesofinancieropuestosdemanifiestoporFinAccessKeniadesempeñaronunpapelimportanteenlaconfirmacióndela

decisióntomadaporelBancoCentraldepermitirqueM-Pesasiguieseadelanteydenointervenirdemasiadoenlosucesivo,previendoqueM-Pesatuvierasustancialesefectospositivos,másalládelasdimensionesyelalcancedelsectorbancario”.(Bankable Frontier Associates(2009b),p.21).

34 Bankable Frontier Associates(2009b),p.21.

Plenamenteresponsables

Parcialmenteresponsables

Ninguna responsabilidad

Reguladores Zambia Kenia de EE.UU. Indonesia

Diseño

Financiación

Análisis

Divulgación

Datos públicamente disponibles



5 Conclusiones

Laexistenciadedatosrelevantespermitecontarconinformacióndecisivaparacomprendery,enúltimainstancia,darfundamentoapolíticasyenfoquescapacesdemejorarlosnivelesdeinclusiónfinanciera.Sonlosentesreguladores,enespecial,quienesdesempeñanunrolfundamentalenelcumplimientodelobjetivodeaumentarelaccesoaserviciosfinancieros.Sonellosquienesdeberánevaluaryequilibrarmúltiplesinteresesyelaborarpolíticasbasadasenevidenciasconcretasquefinalmenteincentivaránalsectorprivadoy,almismotiempo,protegeránalosconsumidores.Unaestrategiabiendirigidaparalarecoleccióndedatospertinentesyrobustossobreelaccesofinancieropuedeampliarelimpactodeesta complejalabor.

Estaestrategiacomienzaconladefinicióndeloqueseentenderáporinclusiónfinanciera,lacualpuedeserdefinidaatravésdevariasópticas.Sinembargo, cadaunadeestasópticastienedistintosgradosdecomplejidadensumedición, loscualesinfluyenenlacantidadderecursosquesenecesitaránparalarecoleccióndedatosafinderealizaresasmediciones.Lamedicióndelainclusiónfinanciera apartirdeunadefiniciónqueselimitetansóloalaccesopuede,porlogeneral, serrealizadautilizandodatosdelámbitodelaoferta,loscualessuelenestar adisposiciónatravésdelosinformespresentadosantelosórganosreguladores. Porotrolado,lamedicióndelainclusiónfinancierapormediodeunenfoquecentradoenelbienestarrequieredeencuestasahogaresmáscomplejasyque serepitanalolargodeltiempo.Noesprobablequeestetipodedatosseencuentrenyadisponibles,porloquesuobtenciónrequerirádeunainversiónadicionalconsiderable.

Unavezquesecuentaconunadefinicióndeloqueseentiendeporinclusiónfinanciera,lasautoridadesaúndebenatravesarunprocesosistemáticodetoma dedecisionesdestinadoaevaluarsusdiversasnecesidadesconrespectoalosdatos.Losdatossirventantoparadiagnosticarquéaspectosdelaelaboracióndenormas opolíticasdebenseratendidos,comoparasupervisarlasnormasopolíticasaplicadasposteriormente.Elcontextodecadapaís-susituacióneconómica,elestadoactualdelsuministrodeserviciosfinancieros,sugeografía-esdistintoy, portanto,esnecesarioanalizarcuidadosamentedequémaneralosdatospuedendarfundamentoalaelaboracióndepolíticasencadadistintocontexto.

Laimplementaciónprácticadesistemasderecoleccióndedatosrequieredeunaevaluaciónquepermitadecidirsiseráposiblesacarprovechodelosdistintosconjuntosdedatosexistentesafindesatisfacerlasnecesidadesrelativasalosdatos,tantoporpartedelasautoridadescomodeotraspartesinteresadas. Talevaluacióngarantizaráquelosrecursosseempleendelamaneramáseficienteygenerenelmayorimpactoposible.Sielentereguladordecidieraapoyaroencargarlarealizacióndeunanuevaencuestaanivelnacional,esimperativoquelosdetallesdelaencuesta-tantoentérminosdemetodologíacomodelcontenidodeloscuestionarios-seancomprendidosyoptimizadosnosóloenvistasamaximizarelimpactodelainformación,sinoasimismoparagarantizarquenoseestánalentandoconclusioneserróneas.

Conestetipodepremisasenmente,esposibledesarrollarunaestrategiadeinvestigacióneficiente,quelogreenfocarlaatenciónendosaspectosclave:llamarlaatenciónsobreelestadoactualdelainclusiónfinancierayponerdemanifiestolaszonasgeográficas,lossegmentosdemográficosylosnichosdeproductosqueseencuentranparticularmentedesatendidos.


Referencias

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Recursos adicionales

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FinScope

http://www.finscope.co.za/index.asp

MECOVIhttp://www.iadb.org/topics/index.cfm?lang=es&id=

Encuesta de finanzas de consumidoreshttp://www.federalreserve.gov/pubs/oss/oss2/scfindex.html

Encuesta sobre el Acceso a la Financiación del Banco Mundialhttp://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTFINRES/0,,contentMDK:21668967~menuPK:4730256~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:478060,00.html

Estudio de Medición de Estándares de Vida del Banco Mundialhttp://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTLSMS/0,,contentMDK:21610833~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:3358997,00.html

AFI,399InterchangeBuilding,24thfloor,SukhumvitRoad,Klongtoey–Nua,Wattana,Bangkok10110,Thailandt +66(0)24019370 f +66(0)24021122 [email protected] www.afi-global.org

LaAFIesfinanciadaporlaFundaciónBillyMelindaGatesyadministradaporlaGTZ(CooperaciónTécnicaAlemana).

Sobre AFI

LaAlianzaparalaInclusiónFinanciera(Alliance for Financial Inclusion,AFI)esunaredmundialdebancoscentralesyotrasentidadesquetrabajanenla formulacióndepolíticasparalainclusiónfinancieraen paísesendesarrollo.AFIbrindaherramientasyrecursos paraquesusmiembrospuedanintercambiarconocimientossobrepolíticasdeinclusiónfinanciera,losdesarrolleny losponganenpráctica.Intentamosestablecervínculos entrepersonasinvolucradasenlaformulacióndepolíticas atravésdemediospresencialesyenlínea,conelapoyo desubvencionesyenlacesconsociosestratégicos,de maneraqueaquéllosquetrabajanenlacreaciónde políticascompartanconocimientoseideasypuedanimplementarlaspolíticasdeinclusiónfinancieramásapropiadasparalascircunstanciasparticulares desuspaíses.

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La medición de la inclusión financiera para entes ......4.2 Debe tenerse en cuenta la utilización...

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