ProInversion - agosto 2013

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?

2. Clima favorable para la inversión

3. Política de integración comercial - acceso a mercados

4. Sectores con potencial para invertir

SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…PBI Real, 2002-2012(Variación %)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

PBI Real, 1952- 2011(Variación promedio anual %)

PBI, 2002-2012(Miles de millones de US$)

5.15.5

3.6

-1.0

3.9

6.4

1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011

5.04.0

5.0

6.87.7

8.9 9.8

0.9

8.8

6.9 6.3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

56.8 61.4 69.8 79.492.4

107.4127.1 127.4

153.9176.7

199.6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020…

Fuente: FMI y BM

PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015(Variación promedio anual %)


4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Mundo

Latinoamérica y el Caribe

Perú

PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)

3.2

3.4

3.6

4.1

4.5

4.5

6.0

Venezuela

México

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…

Inversión Privada 2002-2012 (Variación %)

Inversión Privada 2002-2012 (Miles de millones de US$)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas

0.2

6.3 8.112.0

20.123.3

25.9

-15.1

22.1

11.713.6

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8.4 9.2 10.512.3

15.1

19.5

27.3

22.4

29.5

34.6

42.8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


… que hoy representa cerca del 22% del PBI…

Inversión Total 2002-2012 (% del PBI)


26.7

Inversión Total - Latinoamérica 2012(% del PBI)

14.8 15.0 15.1 15.5 16.418.2

21.517.7 19.2 19.6

21.5

2.8 2.8 2.8 2.93.1

3.4

4.3

5.25.9 4.5

5.2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Inversión PúblicaInversión Privada

24.125.1

22.9

25.8

21.619.5

18.417.917.817.6

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas) y BCRP para el caso de Perú

26.7 25.7 24.8 24.223.1

20.2

Perú Chile México Argentina Colombia Brasil


… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró un valor de 12,000 millones en el 2012

Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2012 (Miles de millones de US$)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1

(% del PBI)

Fuente: BID1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile

10.6

6.2

4.3 3.9 3.7

1.7

Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio

2.16 1.34 1.60

2.58 3.47

5.49

6.92 6.43

8.46 8.23

12.24

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…


Demanda interna real 2002-2012 (var. % real anual)


Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

10 veces

Importación de bienes de uso doméstico1/(Millones de US$)

4 veces4.1 3.7 3.8

5.8

10.311.8 12.3

-2.8

13.1

7.2 7.4

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

180

1,804

2000 2012 /E

Fuente: SUNAT y MEFE/ Cifras estimadas1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televisores y electrodomésticos.

393

1,628

2003 2012 /E

…generado un crecimiento en los mercados de consumo


Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperada

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

3 veces1,760

5,300

2000 2012

6

14

34

41

13

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)


Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …

Intercambio comercial 2002-2012 (Millones de US$)



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,526

- 4,000 8,000

12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000 48,000


… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados



Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)

6 veces

Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)

5 veces

Principales socios comerciales

2002

2012

- 5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2002 2007 2012

OtrosPlomoPetróleoOroCobre

- 2,000 4,000 6,000 8,000

10,000 12,000

2002 2007 2012

OtrosQuímicosTextiles

EE.UU.26%

Resto de Europa

21%LAC15%

Zona Euro14%

Asia11%

Otros13%

LAC19%

China17%

Zona Euro15%

Resto de Europa

14%

EE.UU.13%

Otros22%

Fuente: HSBC (Enero, 2012)

Economías de más rápido crecimiento

2050

Ranking País

1 China

2 India

3 Filipinas

4 Egipto

5 Malasia

6 Perú

Tamaño de la economía – Ranking mundial

2010Ranking País

1 EE.UU.2 Japón3 China4 Alemania5 Reino Unido6 Francia7 Italia8 India9 Brasil10 Canadá44 Chile46 Perú

2050Ranking País

1 China2 EE.UU.3 India4 Japón5 Alemania6 Reino Unido7 Brasil8 México9 Francia

10 Canadá26 Perú32 Chile

… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.


... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional….

IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL* Cifras preliminares

IPC – Latinoamérica 2002- 2011(Variación promedio anual %)

IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %)

23.7

10.76.6 5.1 4.3 3.2 2.5

Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

ArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoPerú

2.0 3.0 3.1 3.9 5.6

10.6

25.0

Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela

… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional

Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012(Índice, año base 2005 = 100)

Índice JP Morgan EMBI+(Puntos básicos)


Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL

60

80

100

120

140

160

E-02

S-02

M-03

E-04

S-04

M-05

E-06

S-06

M-07

E-08

S-08

M-09

E-10

S-10

M-11

E-12

S-12

PerúBrasilChileColombiaMéxico

100

200

300

400

500

600

700

800

900

M-13

O-12J-12

F-12

O-11J-11

F-11

S-10

M-10J-10

S-09

A-09

D-08

A-08

A-08

N-07J-07

F-07

EMBI+ Perú

Latinoamérica

El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…

Deuda Pública – Perú 2002-2012(% del PBI)


Fuente: Banco Central de Reserva

Deuda Pública – Latinoamérica 2012(% del PBI)

Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP

11.2

19.7

34.2

43.8 44.9

64.9

Chile Perú Colombia México Argentina Brasil

46.6 46.942.6

39.3

32.328.5

25.9 26.023.5

21.4 19.7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI

Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)


* Al junio 2013Fuente: BCRP

Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012(% del PBI)

Fuente: Bancos Centrales

1013 14 15 15 16

27 28

33

4345

Colom

bia

Indon

esia

Méxic

o

India

Bras

il

Chile

Rusia

Core

a

Perú

Taila

ndia

Malas

ia

9.6 10.2 12.6 14.117.3

27.731.2 33.1

44.148.8

64.0 66.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 09 de Agosto, 2013

País S&P Fitch Moody´s

Chile AA- A+ Aa3México BBB BBB+ Baa1Perú BBB BBB Baa2Brasil BBB BBB Baa2Colombia BBB BBB- Baa3Bolivia BB- BB- Ba3Venezuela BB- B+ B2Argentina B- CC B3Ecuador B B- Caa1

La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas

Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana

18

21

3

18

16

4

Chile (Aa3)

Peru (Baa3)

Brazil (Baa2)

2011 2010

Países como destino prioritario para IED(Ranking Mundial de 21 países)

Cayó 1 puesto

Mejoró 5 puestos

Se mantuvo


Fuente: UNCTAD (WIR 2011)

CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.

Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.

* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requierede un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.

2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN

Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera

INVERSIONISTA

Estabilidad de las regulaciones vinculadas altrato no discriminatorio

Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta(dividendos)

Estabilidad del derecho de usar el tipo decambio más favorable disponible en el mercado.

Estabilidad del régimen de libre disponibilidad dedivisas y del derecho de libre remesa deutilidades, dividendos y regalías.

EMPRESA RECEPTORA

Estabilidad de los regímenes decontratación laboral.

Estabilidad de los regímenes de promociónde exportaciones.

Estabilidad del Régimen del Impuesto a laRenta.

Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:


Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).

Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.

La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola dondeeste requisito no se exige.

El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.

Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:


Régimen de impuestos estable

Impuesto a: Tasa Aplicable

INGRESOS

Utilidades corporativas30.0%

Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%

Dividendos 4.1%Regalías 30.0%Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%

Al valor agregado (IVA) 18.0%

A las transacciones financieras 0.005%

Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%


Posición País

1 Chile

2 Perú

3 Colombia

4 Uruguay

5 Paraguay

130

155

89

124

164

114

45

139

37

43

180

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

GuyanaVenezuela

Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Doing Business 2013

Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios

2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica


103Paraguay

El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayoralcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.

Australia China* Corea* Malasia Singapur* Tailandia Japón Argentina

Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela

Cuba El Salvador

Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Islandia* Italia Liechtenstein* Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza*

Canadá* Estados Unidos*

Acuerdos Internacionales de Inversión

* Acuerdo Comercial


Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.

POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS

16.3

3.2

12.3

1.10.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1993Dic.

1994Dic.

1995Dic.

1996Dic.

1997Dic.

1998Dic.

1999Dic.

2000Dic.

2001Dic.

2002Dic.

2003Dic.

2004Dic.

2005Dic.

2006Dic.

2007Dic.

2008Dic.

2009Dic.

2010Dic.

2011Dic.

2012Dic.

2013Feb.

Dispersión ArancelariaArancel NominalArancel Efectivo 1_/

3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS

Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo

Evolución del arancel nominal, efectivo y la dispersión 1993 – 2013

Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Avaloren CIF / Monto total de importación CIF)*100.2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar

Estructura arancelaria reducida con baja dispersión

NIVEL DE ADVALOREM

SUB PARTIDAS 2/

NUMERO PROPORCIÓN (%)

0 4,224 55.9%

6% 2,538 33.6%

11% 792 10.5%

Total 7,554 100 %

PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2

ARANCEL EFECTIVO % 1.1

DISPERSION ARANCELARIA % 3.8

Fuente: SUNAT-MEF


Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia


Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados

Acuerdos en proceso de negociación

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de

US$ 56 billones.

96% de las exportaciones peruanas

SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR

SECTOR AGRONEGOCIOS

Invernadero natural.

Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).

Ventanas estacionales en los más importantesmercados.

Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.

Más de US$ 4,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 145países.

Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.

Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)

Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012

SECTOR AGRONEGOCIOS

Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.

766 8481,126

1,339

1,7941,973

2,599 2,461

3,165

4,503

4,122

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tradicionales

No Tradicionales

Total

EE.UU.27%

Alemania10%

Países Bajos9%

España6%

Ecuador5%

Colombia5%Bélgica

4%Reino Unido

4%

Francia3%

Otros27%

SECTOR PESCA

Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y“espejos de agua” que ofrecen lascondiciones propicias para el desarrollo de laacuicultura marina y continental.

Primer exportador a nivel mundial de aceitede pescado y de harina de pescado.

Distribución de los productos pesquerosperuanos a más de 100 países.

Tendencia a la diversificación de productos.

Exportaciones Pesqueras(Millones de US$ FOB)

SECTOR PESCA

Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012

Fuente: BCRP, Adex Data Trade

1,056 1,026 1,381

1,626 1,768

1,960

2,419 2,201

2,526

3,146

3,302

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo Humano Indirecto (CHI)

Consumo humano Directo (CHD)

Total

China32%

Alemania9%

EE.UU.7%

Japón6%

España5%Chile

4%Dinamarca

4%Taiwán

3%

Canadá3%

Otros27%

SECTOR TEXTIL

Reconocida calidad del algodón pima peruano,considerada como una de las hebras máscotizadas y finas del mundo.

Primer productor mundial de las fibras másfinas de camélidos sudamericanos: alpaca yvicuña.

Larga tradición textil, favorece laprofesionalización y capacitación de la manode obra.

Reconocimiento internacional comoproveedor “full package” de las mejoresmarcas del mundo.

Sólida tendencia de crecimiento de lasexportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones

ascienden a US$2170 millones, 9% más quelas exportaciones del 2011.

Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.

SECTOR TEXTIL

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones Textil‐Confecciones (Millones de US$ FOB)

CONFECCIONES

TEXTIL

VENEZUELA32%

ESTADOS UNIDOS30%

BRASIL5%

ECUADOR4%

COLOMBIA4%

CHILE4%

ITALIA3%

BOLIVIA2%

ARGENTINA2% ALEMANIA

2%OTROS12%

Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y Confecciones ‐ 2012

SECTOR MINERO

País polimetálico, segundo en reservasmundiales de cobre, tercero en zinc, y primeroen plata.

El 13.61% del territorio es sujeto de concesionesmineras, y sólo el 1.09% del territorio esaprovechado para la exploración yexplotación minera.

En el mundo: Tercer productor de cobre, plata,estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productorde oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre,plata, y molibdeno.

En el 2012 las exportaciones metálicasascendieron a US$ 25,920 millonesrepresentando el 56.79% del total deexportaciones nacionales.

El Perú es uno de los pocos países en el mundocon yacimientos de minerales no metálicos, entreellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.

Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)

Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.

SECTOR MINERO

Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Otros Plata

Molibdeno Estaño

Hierro Zinc

Plomo Oro

Cobre

SECTOR ENERGIA

Gran potencial energético: Amplia disponibilidad derecursos hídricos y de gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica del país.

En el 2012, el 87.2% de la población nacionaltuvo acceso al servicio eléctrico.

La matriz energética 2012, proviene en su mayoríade energía renovable (cerca del 56% de la producciónde energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gasnatural y 0.5% con otras fuentes renovables).

Recursos por descubrir y aprovechar: Existenpor explorar otras fuentes abundantes de energíarenovable tales como solar, eólica, biomasa ygeotérmica.

Cartera de proyectos eléctricos por invertirsupera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.

Los principales grupos económicos de generación deenergía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y DukeEnergy.

SECTOR ENERGIA

55.9%41.0%

1.0%1.5%

0.4%0.1%

0.2%Agua

Gas Natural

D2 - Residual

Carbón

Bagazo

Biogás

Solar

Producción de energía eléctrica por tipo de recurso energético, 2012

Fuente: COES

Hidroeléctrica54.63%

Termoeléctrica43.54%

Hidroeléctrica1,23%

(< 20 MW)Bagazo0.36%Biogás0.08%Solar

0.16%

Renovable1,83%

Producción de energía eléctrica por tipo de generación

Fuente: COES

La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).

SECTOR PETROQUIMICA

En el 2012, la producción de gas natural ascendió418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por lacreciente demanda de las centrales de generacióneléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular(GNV), doméstico y comercial.Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el

Pacífico Sudamericano.El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido

exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en unpotencial polo petroquímico.La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la

producción de gas natural y otros hidrocarburoslíquidos, asignándole un significativo valor agregado.Entre los productos generados por la Industria

Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes,plásticos y detergentes.Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones

para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantasde nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta deetileno.

SECTOR PETROQUIMICA

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

122,230 125,299

255,609

401,169 418,795

Millo

nes d

e Pies

Cúb

icos (

MMPC

)

Producción Fiscalizada de Gas Natural, 2008-2012

Fuente: Petroperu

185,163

114,479

40,38137,27925,335

020,00040,00060,00080,000

100,000120,000140,000160,000180,000200,000

2009 2010 2011 2012UreaNitrato de Amonio para uso mineroNitrato de Amonio para los demás usosSulfato de AmonioNitrato de Amonio para uso agrícola

Importación de Productos derivados del Metano(Miles US$ CIF)

Fuente: Adex Data Trade

Importante destino cultural por sitios arqueológicos delos Incas y culturas Pre-Incas. Machu Picchu fue elegida como una de las

nuevas 7 Maravillas del Mundo. Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de

Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de

prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con

el incremento de nuevas frecuencias semanales envuelos internacionales que permiten mayoresconexiones y destinos, con más y mejores opcionesde viaje.

Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap,Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca yPuno-Lago Titicaca.

SECTOR TURISMO

Fuente : MINCETUR

Entrada de Turistas(Miles de personas)

Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012

SECTOR TURISMO

1,064 1,1361,350

1,5711,721

1,9162,058 2,140

2,299

2,5982,846

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

América del Sur, 55.6%América del

Norte, 19.7%

Europa, 17.5%

Asia, 4.1%

América Central, 1.5% Oceanía, 1.4%

África, 0.2%

El crecimiento promedio en el periodo enero-diciembre 2012 del PBI Construcción es de15.17%.

El significativo crecimiento de la economía vieneimpulsando una mayor demanda de viviendas,centros comerciales, oficinas comerciales,hoteles y casas de esparcimiento (segundavivienda).

El déficit habitacional afecta al 20% dehogares.

Existen diversos programas definanciamiento para vivienda, en función de lascondiciones socioeconómicas y el nivel deingresos de los hogares: “Techo Propio”, “FondoMi Vivienda” y Banca Comercial.

Los créditos Hipotecarios crecieron a unatasa promedio anual de 23.8% en los últimos5 años (2008-2012).

SECTOR INMOBILIARIO

SECTOR INMOBILIARIO

Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimospreestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda

Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)

Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólaresFuente: Superintendencia de Banca y Seguros

74028566

1202113147

16033

20000

24534

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012

(Millones de Soles)*

Déficit Cuantitativo, 389,745, 21%

Déficit Cualitativo1,470,947

79%

SERVICIOS – OUTSOURCING

El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.

Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.

Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.

Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.

La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.

Exportación de Servicios de Centros de Contacto

Principales mercados 2012

SERVICIOS – OUTSOURCING

Europa50.51%

Norte América5.65%

Centro América1.13%

Sudamérica26.96%

Otros15.75%

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012

3%

3%

9%

19%

19%

22%

25%

31%

41%

75%

81%

Educación

Medios de comunicación

Turismo y hospitalidad

Gobierno

IT

Industria y Gran Consumo

Utilities

Salud

Retail

Banca, servicios financieros y…

Telecomunicaciones

Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

El Perú ha priorizado el desarrollo de lainfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria) para elevar lacompetitividad y configurar un hub logístico queintegre América Latina, con la región económicadel Asia - Pacifico.

En esta perspectiva los compromisos de inversiónen concesiones del sector, bordearon los US$7,300 millones de dólares a enero del 2013,generando su modernización, con una reducción decostos logísticos e impulsando, vía TLC, laintegración del Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.

La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas hacia el2016, por el MTC, habiéndose previsto realizarproyectos por más de US$ 17,700 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Fuente : MTC(*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red VialNacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.

Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016

Infraestructura Millones de US$

Vial 11,421.00*

Ferroviaria 5,300.00

Aeroportuaria 420.00

Portuaria 548.00

Hidroviaria 87.00

Total 17, 776.00

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ProInversion - agosto 2013

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