SITUACIÓN DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS EN ANDALUCÍA

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS EN

ANDALUCÍA

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS EN

ANDALUCÍA

20142014

2

Consejería de Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura y Pesca Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo RuralConsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo RuralConsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo RuralConsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Secretaría General de Agricultura y AlimentaciónSecretaría General de Agricultura y AlimentaciónSecretaría General de Agricultura y AlimentaciónSecretaría General de Agricultura y Alimentación

1.1.1.1.1.1.1.1. Caracterización.Caracterización.Caracterización.Caracterización.Caracterización.Caracterización.Caracterización.Caracterización.

2.2.2.2.2.2.2.2. Comercialización.Comercialización.Comercialización.Comercialización.Comercialización.Comercialización.Comercialización.Comercialización.

3.3.3.3.3.3.3.3. Precios.Precios.Precios.Precios.Precios.Precios.Precios.Precios.

4.4.4.4.4.4.4.4. Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.Comercio exterior.

5.5.5.5.5.5.5.5. Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.Evolución del consumo.

6.6.6.6.6.6.6.6. Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.Conclusiones.

7.7.7.7.7.7.7.7. DAFO.DAFO.DAFO.DAFO.DAFO.DAFO.DAFO.DAFO.

8.8.8.8.8.8.8.8. Necesidades.Necesidades.Necesidades.Necesidades.Necesidades.Necesidades.Necesidades.Necesidades.

3











4



• En 2009 el sector contaba con

316.623 hectáreas de cítricos,

destacando el naranjo dulce con un

50% y el mandarino con un 40%.

•España 1º productorEspaña 1º productorEspaña 1º productorEspaña 1º productor de cítricos de la UE y 4º mundial, con 5,29 MTn (más de

la mitad de la producción europea)

•El 51% de la producción se exporta, el 36% se destina a consumo

en fresco y el 15% a transformación

1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional1.1. Datos del sector a nivel nacional

Superficie (ha)

Producción (toneladas)

Naranjo dulce 152.776 2.669.355Naranjo amargo 639 6.545Mandarino 119.154 2.000.149Limonero 39.371 558.180Pomelo 1.699 40.339Otros cítricos 2.984 17.251Total cítricos 316.623 5.291.819

5



* Fuente: Anuarios de Estadísticas agrarias. 2010/11

1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía1.2. Datos del sector en Andalucía

• Andalucía ha incrementado en los últimos años su superficie citrícola a 85ha incrementado en los últimos años su superficie citrícola a 85ha incrementado en los últimos años su superficie citrícola a 85ha incrementado en los últimos años su superficie citrícola a 85.656 .656 .656 .656 hectáreashectáreashectáreashectáreas (2012/13), destacando el naranjo con 61.287 ha.

•El 40% corresponde a plantaciones de menos de 10 años (SIG citrícola 2009)

•Existen explotaciones citrícolas en casi todas las provincias. En 1er lugar, por superficie, se sitúa Sevilla, seguida de Huelva, Málaga y Córdoba.

•Más de 11.800 explotaciones con una superficie media de 12 ha, siendo el 90 % gestionadas por agricultores individuales (42% superficie)

•La producciónproducciónproducciónproducción andaluza alcanzó en la campaña 2012/13 un total de 1,75 1,75 1,75 1,75 MTmMTmMTmMTm, correspondiendo un 74% a naranjas.

6



1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica1.3. Importancia socioeconómica

•Valor de la producciónValor de la producciónValor de la producciónValor de la producción: 580M580M580M580M€*€*€*€*,

- Supone el 6% de toda la Producción de la Rama Agraria Andaluza

- Con respecto al año anterior, el sector ha mantenido el importe así como la representatividad sobre el total.

• Empleo:Empleo:Empleo:Empleo: el conjunto de cítricos genera en Andalucía más de 3,9 millones de jornales, que equivale a 14.000 UTAs

GENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEOGENERADOR DE RIQUEZA Y EMPLEO

*Fuente: Macromagnitudes agrarias año 2012. CAPDR

7



NaranjaNaranjaNaranjaNaranja

53,5 % 53,5 % 53,5 % 53,5 % NavelNavelNavelNavel (Navelate-LaneLate, Navelina)

32,5 % Blancas 32,5 % Blancas 32,5 % Blancas 32,5 % Blancas (Salustiana, Valencia Late)

MandarinoMandarinoMandarinoMandarino

60% Clementinas60% Clementinas60% Clementinas60% Clementinas (27,9% Temprana, 33,9% Media Temporada)

LimoneroLimoneroLimoneroLimonero38,6% Fino

58,8% Verna

1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución 1.4. Distribución varietalvarietalvarietalvarietalvarietalvarietalvarietalvarietal

8



1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador1.5. Sector comercializador

Según la encuesta realizada a empresas del sector, el 42% son cooperativas y el 33% son S.L.

• Las empresas cuentan con una media de 15 empleados fijos, que seincrementan hasta 122 empleados de media en campaña.

• El nivel de endeudamiento no es muy elevado. El 27% no presentan deuda y el 18% la tienen inferior al 15% de su facturación (2011/12). Por otro lado, existe un 18% que tiene un nivel de deuda superior al 70% de su facturación.

• La mitad de las empresas han mostrado que existe cierta

dificultad a la hora de la concesión de créditos.

• En la mayoría de los casos un alto nivel de deuda se

relaciona con una mayor dificultad de acceso al crédito.

9



• Baja concentración en OPFH: 36 OPFH comercializan cítricos, pero tan sólo 9 son específicas de cítricos.

• Concentran 24% de superficie de cítricos, el 22% de la producción y el 14% valor producción.

• Incluyen 1.394 agricultores (un 15% de las explotaciones de cítricos andaluzas).

1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial1.6. Organización sectorial

Posibilidades de la nueva PAC

• Las OPFH son una herramienta destacada en la nueva PAC para lograr

concentración de la oferta.

• Se incrementan los niveles de ayuda para PO de agrupaciones de OPFH.

- Las ayudas a los PO se establecen en el 4,6% del VPC (destinando el 0,5% a gestión de crisis)

- La cofinanciación se manteiene en el 50% de ayuda comunitaria ampliando los casos en que

puede llegar al 60%.

• Medidas para equilibrar el mercado en caso de perturbaciones graves (retiradas o excepciones en aplicación de normas de competencia)

Situación actual

• PO con poca ayuda debido al bajo VPC.

• Hasta ahora las OP de cítricos realizan pocas inversiones.

• Creadas en el marco de las ayudas a la transformación.

10



• El aforo para la campaEl aforo para la campaEl aforo para la campaEl aforo para la campañññña 2013/14 arrojaba un total de a 2013/14 arrojaba un total de a 2013/14 arrojaba un total de a 2013/14 arrojaba un total de 1.927.078 toneladas de c1.927.078 toneladas de c1.927.078 toneladas de c1.927.078 toneladas de cíííítricos (+10,4% que en 2012/13).tricos (+10,4% que en 2012/13).tricos (+10,4% que en 2012/13).tricos (+10,4% que en 2012/13).

• El inicio de la campaEl inicio de la campaEl inicio de la campaEl inicio de la campañññña estuvo condicionado por la escasez a estuvo condicionado por la escasez a estuvo condicionado por la escasez a estuvo condicionado por la escasez de precipitaciones y las suaves temperaturas, que de precipitaciones y las suaves temperaturas, que de precipitaciones y las suaves temperaturas, que de precipitaciones y las suaves temperaturas, que derivaron en un retardo en la maduraciderivaron en un retardo en la maduraciderivaron en un retardo en la maduraciderivaron en un retardo en la maduracióóóón de entre 10 y 14 n de entre 10 y 14 n de entre 10 y 14 n de entre 10 y 14 ddddíííías. as. as. as.

• Las partidas mLas partidas mLas partidas mLas partidas máááás precoces de naranja y mandarina, s precoces de naranja y mandarina, s precoces de naranja y mandarina, s precoces de naranja y mandarina, acusaron una cierta falta de calibre, que se corrigiacusaron una cierta falta de calibre, que se corrigiacusaron una cierta falta de calibre, que se corrigiacusaron una cierta falta de calibre, que se corrigióóóó a con a con a con a con las lluvias otolas lluvias otolas lluvias otolas lluvias otoññññales.ales.ales.ales.

1.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/141.7 Situación campaña 2013/14

• El precio provisional en origen para la El precio provisional en origen para la El precio provisional en origen para la El precio provisional en origen para la campacampacampacampañññña 2013/14 (Marzo 2014) arroja valores a 2013/14 (Marzo 2014) arroja valores a 2013/14 (Marzo 2014) arroja valores a 2013/14 (Marzo 2014) arroja valores medios de 0,17medios de 0,17medios de 0,17medios de 0,17€€€€////kgkgkgkg para la naranja, 0,30para la naranja, 0,30para la naranja, 0,30para la naranja, 0,30€€€€////kgkgkgkgpara la mandarina y de 0,27para la mandarina y de 0,27para la mandarina y de 0,27para la mandarina y de 0,27€€€€////kgkgkgkg para el limpara el limpara el limpara el limóóóón. n. n. n.

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12



•En la naranja la exportaciEn la naranja la exportaciEn la naranja la exportaciEn la naranja la exportacióóóón es la principal vn es la principal vn es la principal vn es la principal víííía de comercializacia de comercializacia de comercializacia de comercializacióóóón n n n (45%).(45%).(45%).(45%).

•En la mandarina el canal de venta mEn la mandarina el canal de venta mEn la mandarina el canal de venta mEn la mandarina el canal de venta máááás empleado (36%) es a travs empleado (36%) es a travs empleado (36%) es a travs empleado (36%) es a travéééés s s s de empresas del Levante espade empresas del Levante espade empresas del Levante espade empresas del Levante españñññol y adquieren mol y adquieren mol y adquieren mol y adquieren máááás importancia los s importancia los s importancia los s importancia los intermediarios de Andalucintermediarios de Andalucintermediarios de Andalucintermediarios de Andalucíííía con destino la gran distribucia con destino la gran distribucia con destino la gran distribucia con destino la gran distribucióóóón y la venta n y la venta n y la venta n y la venta directa en fruterdirecta en fruterdirecta en fruterdirecta en fruteríííías.as.as.as.

••FormatosFormatosFormatosFormatosFormatosFormatosFormatosFormatos:::::::: Tres formatos son los mTres formatos son los mTres formatos son los mTres formatos son los máááás utilizados: encajado de madera s utilizados: encajado de madera s utilizados: encajado de madera s utilizados: encajado de madera (20%), el granel (20%) y el (20%), el granel (20%) y el (20%), el granel (20%) y el (20%), el granel (20%) y el girsackgirsackgirsackgirsack (15%). El 10% de la producci(15%). El 10% de la producci(15%). El 10% de la producci(15%). El 10% de la produccióóóón se n se n se n se comercializa sin ningcomercializa sin ningcomercializa sin ningcomercializa sin ningúúúún tipo de envase, directamente sobre el camin tipo de envase, directamente sobre el camin tipo de envase, directamente sobre el camin tipo de envase, directamente sobre el camióóóónnnn

Fte: Encuesta realizada a empresas comercializadoras de cítricos.

Canales de venta de la NARANJA en fresco

25%

45%

17%1% 1% 11%

Mayoristas con destino a merca tradional en AndalucíaVenta directa a fruteríasIntermediarios de Andalucía con destino gran distribuciónEmpresas o intermediarios del Levante españolExportadoresResto

Canales de venta de la MANDARINA en fresco

36%

12%

28%

18%

4%2%

Mayoristas con destino a merca tradional en AndalucíaVenta directa a fruteríasIntermediarios de Andalucía con destino gran distribuciónEmpresas o intermediarios del Levante españolExportadoresResto

2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización2.1. Formas de comercialización

13











14



Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

Naranja origen Andalucía

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Pre

cio

(€/k

g)


0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

Mandarina origen Andalucía

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Pre

cio

(€/k

g)


0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

Limón origen Andalucía

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Pre

cio

(€/k

g)

Campaña Naranja Mandarina Limón2010/11 0,19 0,33 0,142011/12 0,16 0,25 0,212012/13 0,15 0,34 0,412013/14 0,17 0,3 0,27

Precio medio

Fuente: Observatorio de precios y mercados. CAPDR. Datos de la campaña 2013/14 provisionales

3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios3.1. Precios

15











16



BrasilBrasilBrasilBrasil

PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipalesPRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORESPRODUCTORES

mundialesmundialesmundialesmundiales

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica

ExportaExportaExportaExporta 1,5 1,5 1,5 1,5 MtMtMtMtprincipalmente naranjaprincipalmente naranjaprincipalmente naranjaprincipalmente naranja

Unión Unión Unión Unión EuropeaEuropeaEuropeaEuropea

ExportaExportaExportaExporta 840.000 t 840.000 t 840.000 t 840.000 t de mandarinasde mandarinasde mandarinasde mandarinas

ChinaChinaChinaChinaPrincipalPrincipalPrincipalPrincipal

IMPORTADORAIMPORTADORAIMPORTADORAIMPORTADORAmundialmundialmundialmundial

Exportaciones de Cítricos 2011/2012

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Sudáfrica Turquía China EEUU Egipto UE-27

Mile

s de

t

Naranjas Pomelo Limones Mandarinas

PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipalesEXPORTADORESEXPORTADORESEXPORTADORESEXPORTADORES

mundialesmundialesmundialesmundiales

Fuente: Citrus World Markets anda Trade (USDA, enero 2013) y Datacomex.

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IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESPrincipales destinosPrincipales destinosPrincipales destinosPrincipales destinos:Rusia SuizaNoruegaEstados Unidos

Principales orPrincipales orPrincipales orPrincipales oríííígenes:genes:genes:genes:NaranjaNaranjaNaranjaNaranja: El 60% importaciones proceden Sudáfrica y Egipto.MandarinaMandarinaMandarinaMandarina: El 70% importaciones proceden de Marruecos, Sudáfrica, Perú y Turquía.LimLimLimLimóóóónnnn: El 80% importaciones proceden de Argentina y Turquía.

EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

El volumen de El volumen de El volumen de El volumen de importaciónimportaciónimportaciónimportación se mantiene se mantiene se mantiene se mantiene estable, salvo para el limón (incremento estable, salvo para el limón (incremento estable, salvo para el limón (incremento estable, salvo para el limón (incremento del 22%)del 22%)del 22%)del 22%)

ProduceProduceProduceProduce: : : : 10,4 10,4 10,4 10,4 Mt Mt Mt Mt (12% total mundial)(12% total mundial)(12% total mundial)(12% total mundial)ImportaImportaImportaImporta: : : : 1,5 1,5 1,5 1,5 MtMtMtMt (23% total mundial)(23% total mundial)(23% total mundial)(23% total mundial)ExportaExportaExportaExporta: : : : 775.000 t (10% total mundial)775.000 t (10% total mundial)775.000 t (10% total mundial)775.000 t (10% total mundial)ConsumeConsumeConsumeConsume: : : : 9,3 9,3 9,3 9,3 Mt Mt Mt Mt (16% total mundial)(16% total mundial)(16% total mundial)(16% total mundial)

Datos básicos del Datos básicos del Datos básicos del Datos básicos del mercado citrícola mercado citrícola mercado citrícola mercado citrícola

en la UEen la UEen la UEen la UE

* Fuente: Citrus World Markets anda Trade (USDA, enero 2013)

4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario4.1. A nivel comunitario

La UE es netamente La UE es netamente La UE es netamente La UE es netamente importadoraimportadoraimportadoraimportadora de cítricosde cítricosde cítricosde cítricos

18



Mayor incremento en volumen que en valorMayor incremento en volumen que en valorMayor incremento en volumen que en valorMayor incremento en volumen que en valor

Fuente: DATACOMEX.

Las importaciones de Andalucía ascendieron a 5.124t y 3,81M€ de las cuales el 52% proceden de países de la UE (2.691t y 1,85M€) siendo Portugal el principal origen de las mismas (2.184t y 1,44M€).

EXPORTACIONES 2012/13 Evolución 2009/13

Evolución 2009/13

NARANJASNARANJASNARANJASNARANJAS 205.731 t (96% a UE) +42% 114,89 M€ +20%

MANDARINASMANDARINASMANDARINASMANDARINAS 34.415 t (93% a UE) -1% 27,70 M€ - 13%

LIMONESLIMONESLIMONESLIMONES 21.304 t (97% a UE) +105% 20,72 M€ +104%

261.450 t (95% UE) +38% 163,30 M€ +18.2%TOTAL

IMPORTACIONES 2012/ 13

Andalucía es netamente Andalucía es netamente Andalucía es netamente Andalucía es netamente exportadoraexportadoraexportadoraexportadora de cítricosde cítricosde cítricosde cítricos4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz

19



EXPORTACIONES

El principal destino de las exportaciones andaluzas principal destino de las exportaciones andaluzas principal destino de las exportaciones andaluzas principal destino de las exportaciones andaluzas es la UE.UE.UE.UE.

Por especies destacan los siguientes países:

NARANJASNARANJASNARANJASNARANJAS

MANDARINASMANDARINASMANDARINASMANDARINAS Alemania, Francia y Portugal

LIMONESLIMONESLIMONESLIMONES

Alemania, Países Bajos y Francia

Alemania, Francia e Italia

4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz4.2. A nivel andaluz

20



4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica

2010 2011 2012 20130

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

Importaciones de Sudáfrica

Naranjas Mandarinas Limón

Ton

ela

das

2010 2011 2012 20130

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Importaciones de Sudáfrica


Mile

s de

Eur

os

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013

Naranja Mandarina Limón

Ton

ela

das

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2013

Naranja Mandarina Limón

Mile

s de

Eur

os

Las importaciones de Sudáfrica a lo largo del año 2011 experimentaron una disminución del 18%, recuperándose posteriormente hasta alcanzar un nivel similar al de la campaña 2010 durante el año 2013. El período exportador sudafricano complementa a las producciones españolas, ya que se concentra en los meses del año en los que prácticamente no existe producto nacional.

21



4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde Sudáfrica4.3. Importaciones desde SudáfricaNoviembre 2012: La Comisión Europea anuncia medidas de lucha contra el riesgo de infección en los cítricos con Guignardia citricarpa (Black Spot) procedentes de Sudáfrica, para dar respuesta al incremento de partidas de cítricos contaminadas registradas a lo largo del año 2011.

Entre las acciones figura la paralización de las importaciones de cítricos con la quinta interceptación, siempre que la administración sudafricana no aportara suficientes garantías de seguridad.

Agosto de 2013: Se detecta por quinta vez partidas de cítricos infectadas por Guignardia citricarpa. por lo que deberían haberse puesto en marcha las medidas preventivas adoptadas por la Comisión. No obstante, tras la interceptación de 35 partidas con presencia de “mancha negra”, suspende sus exportaciones unilateralmente hacia la UE ante la presión del sector citrícola europeo.

La “mancha negra” es un hongo de la familia Ascomycetos*, que no está presenta en el territorio de la UE. Provoca lesiones circulares deprimidas, en número que puede superar las 50 por fruto, de color marrón, que progresivamente viran hacia un color blanco y gris en el centro con márgenes negros rodeados por tejido corteza verde.

Esta enfermedad está incluida de cuarentena de la EPPO por la dificultad para realizar su control, la facilidad de dispersión del inóculo y las cuantiosas pérdidas económicas que puede provocar en la citricultura Mediterránea.

*Fuente: EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

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23



* Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del panel de consumo del MAGRAMA

El consumo de cítricos en los El consumo de cítricos en los El consumo de cítricos en los El consumo de cítricos en los hogares españoles ha sufrido ligeras hogares españoles ha sufrido ligeras hogares españoles ha sufrido ligeras hogares españoles ha sufrido ligeras

fluctuaciones en los últimos añosfluctuaciones en los últimos añosfluctuaciones en los últimos añosfluctuaciones en los últimos años

NARANJASNARANJASNARANJASNARANJAS

MANDARINASMANDARINASMANDARINASMANDARINAS

LIMONESLIMONESLIMONESLIMONES

70%70%70%70%

23%23%23%23%7%7%7%7%

Media anual: 1,36 Media anual: 1,36 Media anual: 1,36 Media anual: 1,36 MtMtMtMt

5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional5.1. Consumo nacional

900

976

905

922

853

281

311

304

315

346

94

99

102

105

139

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Miles de toneladas


24



* Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del panel de consumo del MAGRAMA

5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacional5.1.Consumo nacionalMandarina

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Ton

elad

as (

t)

Promedio 2008/12 2012/13

302.756 t

345.583 t

Naranja

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


Ton

elad

as (

t)

Promedio 2008/12 2012/13

925.761 t

853.144 t

Limón

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000


Ton

elad

as (

t)

Promedio 2008/12 2012/13

99.931 t

139.085 t

25








6.6.6.6.6.6.6.6. ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones



26



• EspaEspaEspaEspañññña es el 1a es el 1a es el 1a es el 1erererer productor de cproductor de cproductor de cproductor de cíííítricos a nivel comunitario.tricos a nivel comunitario.tricos a nivel comunitario.tricos a nivel comunitario.• El sector citrEl sector citrEl sector citrEl sector citríííícola andaluz se ha expandido en los cola andaluz se ha expandido en los cola andaluz se ha expandido en los cola andaluz se ha expandido en los úúúúltimos altimos altimos altimos añññños.os.os.os.• El sector citrEl sector citrEl sector citrEl sector citríííícola representa el 7% de la PFA en Andaluccola representa el 7% de la PFA en Andaluccola representa el 7% de la PFA en Andaluccola representa el 7% de la PFA en Andalucíííía y a y a y a y

genergenergenergeneróóóó 14.000 14.000 14.000 14.000 UTAs UTAs UTAs UTAs en 2011.en 2011.en 2011.en 2011.• En AndalucEn AndalucEn AndalucEn Andalucíííía existen multitud de variedades citra existen multitud de variedades citra existen multitud de variedades citra existen multitud de variedades citríííícolas, colas, colas, colas,

principalmente de naranjo y mandarino.principalmente de naranjo y mandarino.principalmente de naranjo y mandarino.principalmente de naranjo y mandarino.• Las empresas comercializadoras son principalmente S.C.A. y Las empresas comercializadoras son principalmente S.C.A. y Las empresas comercializadoras son principalmente S.C.A. y Las empresas comercializadoras son principalmente S.C.A. y

no tienen gran dificultad de acceso al crno tienen gran dificultad de acceso al crno tienen gran dificultad de acceso al crno tienen gran dificultad de acceso al créééédito.dito.dito.dito.• Escasa concentraciEscasa concentraciEscasa concentraciEscasa concentracióóóón de la oferta en OPFH.n de la oferta en OPFH.n de la oferta en OPFH.n de la oferta en OPFH.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

• La producciLa producciLa producciLa produccióóóón andaluza de cn andaluza de cn andaluza de cn andaluza de cíííítricos en fresco se tricos en fresco se tricos en fresco se tricos en fresco se destina principalmente a la exportacidestina principalmente a la exportacidestina principalmente a la exportacidestina principalmente a la exportacióóóón o a n o a n o a n o a intermediarios del Levante. intermediarios del Levante. intermediarios del Levante. intermediarios del Levante.

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• Los precios de los cLos precios de los cLos precios de los cLos precios de los cíííítricos han marcado una tendencia a la baja tricos han marcado una tendencia a la baja tricos han marcado una tendencia a la baja tricos han marcado una tendencia a la baja en las en las en las en las úúúúltimas campaltimas campaltimas campaltimas campaññññas.as.as.as.

• Los costes de comercializaciLos costes de comercializaciLos costes de comercializaciLos costes de comercializacióóóón de los cn de los cn de los cn de los cíííítricos representan un tricos representan un tricos representan un tricos representan un porcentaje superior al 60% del precio final del producto.porcentaje superior al 60% del precio final del producto.porcentaje superior al 60% del precio final del producto.porcentaje superior al 60% del precio final del producto.

• China y Brasil son los principales productores de cChina y Brasil son los principales productores de cChina y Brasil son los principales productores de cChina y Brasil son los principales productores de cíííítricos y tricos y tricos y tricos y SudSudSudSudááááfrica y China los principales exportadores. frica y China los principales exportadores. frica y China los principales exportadores. frica y China los principales exportadores.

• La UE es importadora neta y estLa UE es importadora neta y estLa UE es importadora neta y estLa UE es importadora neta y estáááá a la cabeza del a la cabeza del a la cabeza del a la cabeza del rankingrankingrankingrankingmundial.mundial.mundial.mundial.

• AndalucAndalucAndalucAndalucíííía es exportadora neta, y esta es exportadora neta, y esta es exportadora neta, y esta es exportadora neta, y estáááá incrementando el incrementando el incrementando el incrementando el volumen de sus exportaciones de cvolumen de sus exportaciones de cvolumen de sus exportaciones de cvolumen de sus exportaciones de cíííítricos.tricos.tricos.tricos.

• El consumo de cEl consumo de cEl consumo de cEl consumo de cíííítricos en los hogares espatricos en los hogares espatricos en los hogares espatricos en los hogares españñññolesolesolesoleses estable.es estable.es estable.es estable.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

28











29



• Desajuste oferta-demanda.• Precios bajos al agricultor. Reducción de la rentabilidad.• Dispersión de la oferta.• Falta de diferenciación en los mercados.• Falta de capacidad para comercializar la totalidad de la producción.• Escasas inversiones en promoción.• Escasa pertenencia a OPFH.• Deficiencias en infraestructuras.• Falta de definición entre explotaciones destinadas a fresco e industria.• Falta de planificación en elección de variedades.• Excesivo crecimiento de la oferta sin un análisis previo de mercado.• Reducida dimensión de las explotaciones.• Bajo nivel de contratación del seguro agrario.• Falta de formación y profesionalización del sector.• Elevado número de intermediarios en el proceso de

comercialización.

5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades5.1. Sistema interno: Debilidades

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• Mayor productor de la UE y 4º mundial.• España es uno de los principales exportadores a nivel mundial con una

tendencia creciente.• Beneficios nutricionales reconocidos de los cítricos• Elevado nivel de adaptación al mercado, gracias a la implantación de

sistemas de calidad• Explotaciones nuevas que generan producto de elevada calidad

5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas5.1. Sistema interno: Fortalezas

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• Eliminación reciente de ayudas a la transformación.• Desaparición de empresas de transformación de cítricos• Saturación del mercado en fresco con productos antes destinados a industria• Incremento de las importaciones de terceros países a precios bajos• Bajo nivel de control en los pasos fronterizos

5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas5.1. Sistema externo: Amenazas

32



• Cercanía a los mercados de destino (UE).• Disponibilidad de técnicas respetuosas con el medio ambiente (producción

integrada, ecológica, ...)• Marco jurídico regional que permite la creación de una

interprofesional andaluza• Nuevo marco financiero con ayudas a la innovación• Posibilidad de avanzar en la agrupación de la oferta,

promoción, etc.

5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades5.1. Sistema externo: Oportunidades

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34



• ConcentraciConcentraciConcentraciConcentracióóóón de la ofertan de la ofertan de la ofertan de la oferta• Equilibrio en la cadena de valorEquilibrio en la cadena de valorEquilibrio en la cadena de valorEquilibrio en la cadena de valor• Fomento de la calidad y garantFomento de la calidad y garantFomento de la calidad y garantFomento de la calidad y garantíííías sanitariasas sanitariasas sanitariasas sanitarias• DotaciDotaciDotaciDotacióóóón de mayor transparencia al mercado citrn de mayor transparencia al mercado citrn de mayor transparencia al mercado citrn de mayor transparencia al mercado citríííícolacolacolacola• RegulaciRegulaciRegulaciRegulacióóóón de mercadon de mercadon de mercadon de mercado• AdaptaciAdaptaciAdaptaciAdaptacióóóón de la oferta a la demandan de la oferta a la demandan de la oferta a la demandan de la oferta a la demanda• Fomentar la promociFomentar la promociFomentar la promociFomentar la promocióóóón del consumo de cn del consumo de cn del consumo de cn del consumo de cíííítricostricostricostricos• Fomento y apoyo a la instauraciFomento y apoyo a la instauraciFomento y apoyo a la instauraciFomento y apoyo a la instauracióóóón de marcas n de marcas n de marcas n de marcas

de calidadde calidadde calidadde calidad

NecesidadesNecesidadesNecesidadesNecesidadesNecesidadesNecesidadesNecesidadesNecesidades

SITUACIÓN DEL SECTOR CÍTRICOS EN ANDALUCÍA

SITUACIÓN DEL SECTOR CÍTRICOS EN ANDALUCÍA

20142014

SITUACIÓN DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS EN ANDALUCÍA

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