2020

Seminarios Virtuales Especializados OCEX

Situación y perspectivas para el

sourcing de confecciones

en Francia rpajuelo@promperu.gob.pe

Rosario Pajuelo Escobar Oficina Comercial PROMPERÚ Francia y Confederación Suiza

PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

Francia frente al COVID-19

Confinamiento obligatorio y

apertura gradual

11 mayo fin del

confinamiento

Reapertura de comercios

(excluidos centros comerciales)

Previsiones 2020 -8% PIB

Plan económico de 100,000´000

euros

- Mayor caída desde la

II Guerra Mundial

- Desempleo al 7,1%

- Sectores turismo, restauración

y eventos, los más afectados

-Plan salvataje Air France-KLM

Comercio exterior: Libre movilidad de

bienes y servicios (prioridad

alimentos y medicinas)

- Puertos funcionan

- Certificados digitales

y copias

- Costos de flete aéreo

elevados

Exportaciones peruanas de prendas de vestir a Francia

Alemania 34%

Francia 27%

Reino Unido 16%

Italia 10%

Países Bajos (Holanda)

5% España

3%

Bélgica 1%

Suecia 1%

MERCADOS EUROPEOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE PRENDAS DE VESTIR – PARTIDAS 61 Y 62

Alemania

Francia

Reino Unido

Italia

Países Bajos (Holanda)

España

Bélgica

Austria

Suecia

Dinamarca

Lituania

Estonia

Irlanda (Eire)

Rumania

Finlandia

Elaboración: PROMPERÚ

79,214,532.37 71,937,505.89 71,493,687.01

84,287,757.09 79,238,193.79

Total Exportaciones USD

Exportaciones peruanas a la UE de prendas de vestir punto y plano (algodón y alpaca)

2015 2016 2017 2018 2019

Elaboración: PROMPERÚ

Elaboración: PROMPERÚ

-6%

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones peruanas a Francia - USD de prendas de vestir punto y plano (algodón y alpaca)

-8% 20,534,344.28

Principales países importadores de T-shirts

Importadores 2016 2017 2018 2019 Var 19-18 % % Part 19

1 Estados Unidos de América 4015513 3931492 4246508 4557904 7 15,9%

2 Alemania 2446091 2644625 2819703 2743337 -3 9,6%

3 Reino Unido 1564253 1686715 1817339 1895054 4 6,6%

4 Francia 1339707 1388513 1569326 1605163 2 5,6%

5 Países Bajos 1165612 1230054 1397962 1416218 1 4,9%

6 España 1132453 1248535 1337488 1397531 4 4,9%

7 Italia 990146 1048457 1262189 1379546 9 4,8%

8 Japón 1132970 1146712 1208347 1358420 12 4,7%

9 Bélgica 732757 781624 886466 862127 -3 3,0%

10

Hong Kong, China 716014 736287 826313 757159 -8 2,6%

11

China 388770 429059 600950 719565 20 2,5%

Producto: 6109 T-shirts y camisetas, de punto Unidad : Miles USD

La mayor demanda mundial de T-shirts (camiseta de punto) proviene de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, España, Italia y Bélgica suman el 39.4%, sobrepasando a Estados Unidos 15.9%)

Fuente: TRADEMAP

Importaciones francesas de T-shirts

Países 2016 2017 2018 2019 % Var 18-19 % Part 19

1 Bangladesh 442156 438843 473829 525862 11 32,8

2 India 158861 158938 182439 175204 -4 10,9

3 Turquía 134412 134940 150360 143171 -5 8,9

4 China 123042 121192 125500 118787 -5 7,4

5 Portugal 83451 98153 100546 102438 2 6,4

6 Italia 57451 68127 75535 86152 14 5,4

7 Zona Nep 1604 4056 49037 54484 11 3,4

8 Túnez 29519 38317 42705 40089 -6 2,5

9 Alemania 25498 27900 34428 36669 7 2,3

10 Marruecos 42388 36652 40413 36235 -10 2,3

11 Viet Nam 13051 18766 25569 28079 10 1,7

12 Países Bajos 9465 11122 20451 23832 17 1,5

13 Bulgaria 28253 27037 32016 23492 -27 1,5

14 Camboya 20138 19611 21773 23280 7 1,5

15 Reino Unido 15867 16766 17026 22737 34 1,4

16 Pakistán 12525 16066 24171 22006 -9 1,4

17 Mauricio 29829 29349 27295 20911 -23 1,3

18 Egipto 12032 10142 13121 12937 -1 0,8

19 Sri Lanka 9287 7870 10139 12461 23 0,8

20 Perú 2694 4205 7291 7860 8 0,5

21 España 9079 8669 8582 7365 -14 0,5

22 Japón 1482 4176 4173 6526 56 0,4

Lista de los países proveedores para Francia Producto: 610910 T-shirts y camisetas, de punto, de algodón (en miles de USD)

Fuente: TRADEMAP

Mutaciones en el mapa industrial y de la distribución textil en Francia

1 2

3

Industria en Troyes (Este de Paris en Auve), Producción francesa

Sentier (Paris 2) emporio mayorista, semillero de marcas, alta presencia de

comunidad judía

Aubervilliers (norte de Paris) nuevo centro de la distribución de la moda en Francia, dominada por comunidad china

¿A qué segmento apuntar?

• Grupo LVMH (Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Celine, Kenzo, Fendi, Marc Jacobs, Loewe)

• Grupo Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Stella McCartney)

• Independientes: Chanel y Hermes, Lamvin, Chloé, Carven

Lujo

•Damas y caballeros: Isabelle Marant, Paul&Joy, Hardfort, Maje-Sandro, Claudie Pierlot, Eden Park, Agnes B, Zadig & Voltaire, AMI, Lacoste, Comptoir de Cottonier, Façonnable, Aigle, Armour Looks, Iro, Gerard Darel, The Kooples, Atelier de la Maille, Mesdemoiselles, Ba&sh, A.P.C., Sézane, Balzac Paris, Tara Jarmon, American Vintage, Serge Blanco, Sessun, Maison Labiche, Maison 123, Jour/ne, Faith Connexion, Monsieur Lacenaire, Drôle de Monsieur Cuisse de Grenouille.

•Niños: Petit Bateau (para familia), Jacadi, Grupo WFCH, Grupo IKKS, Grupo SCM, Candice Bonpoint

•Loungewear: Yves Delorme (IOSIS, Laurence Tavernier), Le Slip Français, YSE

•Diseñadores independientes que desean desarrollar pequeñas colecciones de la mano con talleres de tejido

•Medias (en alpaca?).

Lujo

accesible

•Damas: Pimkie, Jennifer, Grupo Vivarte (La Halle, Minelli, Carolle), Morgane

•Lingewear: Etam, Promod, Naf Naf

•Niños: Orchestra, Z, Sergent Major, Du Pareil Au Même, Kiabi

Marcas masivas

Haute couture

Prêt à Porter

El modelo de Sézane

Sézane, creada en 2013, es la mayor historia de éxito de los últimos años del prêt à porter femenino francés, con un crecimiento de sus ventas exponencial llevándola a vender 100 millones de euros. Primera marca que nace del e-commerce que tiene éxito sin ninguna boutique física. Sus compradores y personal en promedio tiene 30 años. Su sitio web es el primer canal de ventas y lo que enarbola son principios y valores. Nunca hacen saldos ni remates. El 70% de sus prendas es de materiales eco-responsables.

www.sezane.com/fr

Reglamentos a respetar en la UE REACH N°1907/2006

Restricción de sustancias CMR (fijan limites máximos sustancias cancerígenas, mutagénicas o reprotóxicas). Lista 33 sustancias prohibidas. Ver página Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA)

Tintes azoicos y metales pesados

- Tintes azo y metales pesados (plomo, cadmium, mercurio, nickel, phtalate)

- Laboratorios Tests C&K, TUV, SGS, Bureau Veritas

- Nickel free para broches, cierres (prendas para niños)

Etiquetas

-Obligatorio: etiqueta de composición (no uso de stickers)

-Opcional: etiqueta sin mención del origen de fabricación, etiqueta de talla y etiqueta de mantenimiento

Situación actual: principales desafíos

• Confinamiento en Francia coincidió con inicio de la temporada SS-2020. Ante el cierre de los comercios y con las colecciones en boutiques las marcas y el retail enfrentan dos principales desafíos (encuesta a 5000 empresas de la moda francesa al 24/04):

• 72% tiene problemas de tesorería • 89% con inventarios sin rotación (72% colección SS20, 33% de stock de otras

colecciones y 13% colección AW20-21) • 78% no usan soluciones digitales

• Reclaman postergación de 4 a 8 semanas del periodo de rebajas (sales) para tener

tiempo de vender la colección de verano prevista del 24 de junio al 21. • Piden que se prohíba a nivel europeo el Black Friday, etc.

Tesorería

Stock dormido

Digitalización

Opiniones textuales de la encuesta

Efectos en el sourcing y en retail

• Ante la incertidumbre, una parte de las órdenes la colección otoño-invierno 20-21 han sido canceladas y las que se mantuvieron tienen problemas en los centros de producción por no operatividad de fábricas. El 27/04 las fábricas de Bangladesh comenzaron a operar para honrar sus contratos.

• Los compradores de las marcas (de las áreas de producción y estilistas) evitarán viajes a China. Búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento.

• El ecosistema de la moda dará un giro hacia una producción más ecoresponsable. El fast fashion cederá paso a una búsqueda por prendas más durables que lancen fuertes contenidos que reflejen valores, regreso a las fibras naturales, aceptando precios mayores.

• La reapertura de tiendas será progresiva por región, primero las menos tocadas y luego se abrirá con mayor velocidad. Las tiendas cambiarán sus aforos y sus protocolos de recepción.

• La implementación de tiendas online ha incluso impulsado a ciertas marcas, mientras que los jóvenes diseñadores se han visto fuertemente afectados.

• En Europa hay un boom de las compras en online, tanto comestibles como en prendas, sobre todo en prendas de deporte y de casa.

• https://www.zalando.fr sede Berlín, gigante alemán del e-commerce, considerando que 78% no usan soluciones digitales

Desafíos en el mercado francés

Distancia y plazos de llegada

Huella de carbono

Mayor comunicación a través de redes sociales Competidor del

algodón peruano

Portugal: competidor por proximidad

Posicionamiento estratégico de Perú

Fibras naturales (asociadas a marcas sectoriales)

Tradición unida al origen Sostenibilidad, ecoresponsabilidad: puntos a trabajar

Know how, experiencia, mercado ampliado gracias a acuerdos comerciales

Fuente: Archivo PROMPERU Fuente: Archivo PROMPERU Fuente: Archivo PROMPERU Fuente: Archivo PROMPERU

Comunicar un mensaje claro

Certificación GOTS

La certificación permite la comercialización de los textiles biológicos en el mundo entero.

Procesos de producción y de transformación respetuosos con el medio ambiente. Respeto y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Promoción de la utilización de fibras orgánicas. Prohibición de ingredientes peligrosos como metales pesados tóxicos, solventes aromáticos, etc.

Es la certificación orgánica de un organismo certificador, que permite colocar la mención de textil orgánico asociado al logo GOTS. Los productos comercializados son controlados como conforme al cuaderno de cargos GOTS, que garantiza la trazabilidad hasta los consumidores. Existen dos niveles de certificación: Nivel 1: textiles orgánicos Más del 95% de fibras orgánicas certificadas Menos de 5% de fibras artificiales o sintéticas Nivel 2: textiles compuestos de X% de fibras orgánicas Más de 70% de fibras orgánicas certificadas Menos de 30% de fibras no orgánicas, donde máximo 10% son fibras sintéticas (para las medias, shorts largos y ropa de deporte 25%) si las materias primas utilizadas no son ni certificadas de origen orgánico, ni de un programa de gestión sostenible del bosque ni recicladas.

Para productos compuestos de fibras, lanas, textiles, ropa, salgo para productos en cuero

Productores de materias primas, transformadores y fabricantes de textiles, distribuidores, importadores, exportadores, marcas o todo el sector textil.

¿De qué sirve?

Sistemas de garantía

¿Cómo colocar la certificación en sus productos?

¿Para qué categoría de productos?

¿A quién está destinada esta certificación orgánica?

Certificación GOTS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Número de empresas certificadas GOTS

Perú Colombia Portugal Turquía

679

251

1 9

El mercado francés es uno de los principales consumidores de textiles orgánicos dado a la fuerte movilización social en contra de los pesticidas y los insumos que pongan en riesgo el medio ambiente y que no respeten normas laborales justas. La mayor parte de la industria textil produce su mercadería en Turquía y Portugal, comprando materias primas de Italia.

Fuente: http://global-standard.org/

GOTS en Perú

Empresas peruanas con certificación GOTS

• BERGMAN RIVERA S.A.C.

• COMPAÑIA INDUSTRIAL ROMOSA S.A.C.

• ECOTTON S.A.C.

• LA COLONIAL FABRICA DE HILOS S.A.

• MICHELL Y CIA S.A.

• SERVICIOS FLEXIBLES - SERFLEX S.A.C.

• SERVICIOS INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.C.

• TEXTIL DEL VALLE S.A.

• VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Fuente: http://global-standard.org/

Certificación OEKO-TEX

OEKO-TEX® es desde hace más de 25 años una referencia en materia de desarrollo y de producción de ropa y textiles sostenibles y responsables. OEKO-TEX® es una de las normas mundiales más conocidas en materia de ecología de los textiles y del cuero en Europa y en Japón, con oficinas en más de 60 países. Desarrollan métodos de testeo de valores máximos que constituyen la base de las normas en términos de etiquetado de los productos. Estos testeos completos de los productos y del proceso de producción garantizan la gestión de los riesgos, la protección del consumidor y del medio ambiente, así como las conformidades legales.

Etiquetado OEKO-TEX

https://www.oeko-tex.com/en/label-check

Recomendaciones para introducirse al mercado francés Obtener la cita es lo más difícil, la oficina comercial los

ayudará pero ayúdennos con un buen company profile, con fotos que reflejen lo que es capaz de producir. No bastará una hoja Word. Urgente reformule su página web.

Incluir referencias de clientes Lograr un cliente francés le abrirá las puertas a este mercado Muestre no solo la capacidad productiva de las fábricas sino

resalte las facilidades sociales (CRS), que muestre momentos de esparcimiento de sus operarios, por ejemplo un partido de fútbol. Facilidades a las mujeres como salas de lactancia o guardería. Limpieza: un comedor limpio y baños aseados.

Informe que el Perú tiene una industria conexa de AVIOS (etiquetas, cierres, botones) que no necesitan importarlos desde China

Informe que en Perú se desarrollan impresiones digitales, técnicas de lavado, embellecimiento, que Perú es una industria integrada verticalmente, donde se hila, se teje, se confecciona y se empaqueta.

Prospectar marcas jóvenes en su fase de crecimiento, para crecer de la mano con ellas y lograr fidelidad

Estar dispuestos a viajar y no quedarse en Paris

Hacer un esfuerzo en los mínimos de compra: para ingresar como proveedor demanda un esfuerzo de las fábricas para reducir el pedido mínimo de compra

Marcas francesas comienzan con órdenes un promedio de 500 unidades en prendas en algodón, para luego aumentar en el tiempo

Traer muestras de estilos que se adapten al mercado tanto en color (negro, gris, blanco, burdeo, rosa pálido, camel) y en tallas (Small o extra Small)

Hacer propuestas a marcas en el momento indicado, en época de desarrollo de producto.

Cree vínculos con los compradores: recuerde que los franceses son europeos latinos, diferentes a los alemanes, holandeses y nórdicos.

Convenza al comprador que tenga miedo de trabajar con un país a 12 horas de vuelo hacia Francia: recuerde que muchas de las marcas de lujo accesible trabajan con Europa

Además de tener precios FOB, procure tener precios DDP Llegar con swatches pequeños que puedan quedarse los

estilistas

Oportunidades nicho post COVID-19

• El uso del guante se va a multiplicar

• Agnelle, empresa francesa

especialista en guantes (clientes como

Madonna, Lady Gaga, Melania Trump).

• Guantes con pastillas en el índice y el

pulgar, lo que permite una fácil

navegación en las pantallas táctiles

Guantes Prendas de confort

• Tenidas de interior debido a nuevos

hábitos surgidos a raíz del aislamiento

• Teletrabajo obliga a modificar la

composición del guardaropa

• Oportunidades para prendas de punto

de loungewear

• Prospectar la “silver economy”

El gobierno francés lanzó una fabricación de máscaras en material textil para el público en general, estas son lavables y reutilizables. «Una capacidad de producción de más de 2,5 millones de mascarillas por dia » (Unión de las industrias textiles) 390 modelos en producción, con el apoyo de 242 empresas francesas (45 industria del textil).

El objetivo: 15 millones de mascarillas producidas por semana (Bercy) AHORA Uso de 24 millones de mascarillas por semana según el ministro de la Salud DESPUÉS DEL 11 DE MAYO 376 millones de mascarillas por semana en las zonas más impactadas. 600 millones de mascarillas para un uso generalizado.

COVID-19 Mascarillas En Francia

Batas Mascarillas

TIPO Batas de un solo uso o reusables Mascarillas reusables para uso de profesionales en contacto con el público y para el público(categoría 1)

NORMA NF EN 455-1 -2 -3 et -4 NF EN 149

USO El uso de estas batas de protección está destinado al sector médico, social y HORECA

El uso de estas máscaras con filtro está destinado a las poblaciones que reciben el público en el marco de sus actividades profesionales

CARACTERISTICAS (AFNOR) https://masques-barrieres.afnor.org/

100 % polypropileno: 170 x 102 cm Lavables a 65 grados

Filtran más del 90% de las partículas emitidas de un tamaño mayor o igual a 3 micras compatible con este uso. 100% algodón: 20 x 20 cm

EMPRESAS DE PRODUCCION EN LA INDUSTRIA DEL TEXTIL

Petit Bateau, Damart, Hast, Noyoco, Chantal Thomass, Manifeste011, Wolford, Dim, Supima, France Manufacture…

PRODUCCION ACTUAL (SIN EXPORTACION) PERSPECTIVAS

No comunicado 10 millones por semana Demanda estimada en Francia: 400-600 millones por semana

Prendas y accesorios de protección (batas y mascarillas)

Medidas de bata y mascarilla

Fuente: Institut Français du Téxtile et de l’Habillement https://www.ifth.org/2020/04/20/covid-19-masques-et-surblouses-guides-et-documents-ifth/

Modelo A

Modelo C

ModeloB

Medidas de bata y mascarilla

Fuente: Institut Français du Téxtile et de l’Habillement https://www.ifth.org/2020/04/06/caracterisation-et-mise-sur-marche-des-blouses-anti-salissures-demarche-et-guide/

Hacia los intercambios virtuales

• PERU MODA Lima prevista para abril NO se realizará ni tampoco PERU MODA EUROPA.

• PROMPERÚ cancela todas sus presentaciones físicas en ferias hasta mayo 2021.

• Duración: mínimo una semana • Envío de swatches con anticipación • Preparación de video de fábrica y/o taller • Hoy más que nunca renovar sus páginas

web y fotos • Mostrar medidas sanitarias y de seguridad

para empleados

RUEDAS Y SHOWROOMS VIRTUALES PERU MODA – FERIAS FISICAS FISICAS

Principales ferias y salones en Francia Feria/Salón Fecha Web

WHO'S NEXT 17-20 ENERO https://whosnext.com

MAISON OBJET 17-21 ENERO https://www.maison-objet.com

PARIS HAUTE COUTURE FASHION WEEK 20–23 ENERO https://fashionweekonline.com/paris

PLAYTIME 25-27 ENERO https://www.iloveplaytime.com/shows/paris

PREMIERE VISION 11-13 FEBRERO https://www.premierevision.com/en/

PARIS FASHION WEEK 24 FEBRERO-04 MARZO https://fashionweekonline.com/paris

TRANOI RICHELIEU 26 FEBRERO-03 MARZO https://www.tranoi.com

WOMAN Paris AW20 28 FEBRERO-01 MARZO https://www.manwomanshows.com

PARIS FASHION WEEK MEN 23–28 JUNIO (CANCELADA) https://fashionweekonline.com/paris

TRANOI MEN+WOMAN+ACCESORIOS 26-28 JUNIO https://www.tranoi.com

MANWOMAN SHOW PREVISTA PARA JUNIO (CANCELADA O ANULADA) https://www.manwomanshows.com

PLAYTIME 04-06 JULIO https://www.iloveplaytime.com/shows/paris

PARIS HAUTE COUTURE FASHION WEEK 5-9 JULIO (CANCELADA) https://fashionweekonline.com/paris WHO'S NEXT 4-7 SEPTIEMBRE https://whosnext.com

MAISON OBJET 04-08 SEPTIEMBRE https://www.maison-objet.com

PREMIERE VISION 15-17 SEPTIEMBRE https://www.premierevision.com/en/

PARIS FASHION WEEK 28 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE https://fashionweekonline.com/paris

TRANOI WOMEN+ACCESORIOS+LIFESTYLE 02-05 OCTUBRE https://www.tranoi.com

Lanzamiento 2021: Alpaca Awards Paris

Seminarios Virtuales Especializados OCEX

Preguntas

y respuestas

Rosario Pajuelo Oficina Comercial del Perú Paris – Francia

rpajuelo@promperu.gob.pe

¿Más consultas sobre los mercados OCEX?

www.promperu.gob.pe/consultaPPM.aspx