© Chevron 2010 4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira… Será el Futuro tan próspero como el...

© Chevron 2010

4 Décadas Desarrollando el Gas Guajira… Será el Futuro tan próspero como el Pasado???

David BantzPresidenteChevron Colombia

Mayo 14, 2010

© Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010 2

El Gas Guajira – Una Solución Regional


4 Décadas Desarrollando el Gas GuajiraAsociación Guajira

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -

100

200

300

400

500

600

700

800

900 mmscfd

PlataformaChuchupa B

ExtensiónContrato

Gasoducto Interior

GasoductoCosta Norte

Hallazgo Ballena & ChuchupaDesarrollos OnshoreDesarrollos OffshoreDesarrollos Sistema de TransporteExtensión del Contrato

GasoductoExportación

© Chevron 2010 VI Congreso Internacional Minería, Petróleo & Energía. Visión de Mediano y Largo Plazo del Sector de Gas Natural, Mayo 14, 2010

El Pasado… Ampliando y CreciendoAsociación Guajira

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -

100

200

300

400

500

600

700

800

900 mmscfd

GasoductoInterior

GACE Etapa 2 y 3

GACE Etapa 1

Eventos de El Niño

Gasoducto Costa Norte

Gasoducto Exportación

Ley de Hidrocarburos

Ley de Servicios Públicos

ExtensiónContrato

4

Chuchupa B

DesarrolloOffshore


Expansiones Recientes (2005-2010)Asociación Guajira

Etapa 1 (2006-2007)

• Perforación de 3 pozos horizontales en Chuchupa B

• Nuevas facilidades onshore y offshore con linea de 24”

Etapa 2 (2007-2009)

• Compresión Media

Etapa 3 (2010-2012)

• Compresión Baja

Inversiones Actuales (100% Chevron)

Cerca de U$300 millones (proyectados más de U$350 millones)

Gastos con GACE, Exportaciones, Operaciones ~U$1 billón

Compromisos Contractuales (U$150-U$175 millones)


Resultados de la ExpansiónAsociación Guajira

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20190

100

200

300

400

500

600

700

800

900mmscfd

GACE Etapa 2 GACE

Etapa 3

GACE Etapa 1

~60

%


Crecimiento y ExpansiónAsociación Guajira

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20190

100

200

300

400

500

600

700

800

900mmscfd

Sin Extensión del Contrato

Crecimiento y

Expansión

Con Extensión del Contracto


Precio Regulado del Gas GuajiraAsociación Guajira

2005 2006 2007 2008 2009 20100

1

2

3

4

5US$/mscf

Precio de Resolución



2005 2006 2007 2008 2009 20100

1

2

3

4

5US$/mscf


Línea Base Cláusula de Precios Altos



2005 2006 2007 2008 2009 20100

1

2

3

4

5US$/mscf

Precio Neto Chevron


Línea Base Cláusula de Precios Altos


El Gas Guajira – Hacia dónde vamos?Estudio de Frontier

Recomendaciones de Frontier

Implementar un Administrador de Subastas para el Gas Guajira Cambiar el punto de entrega del Gas Guajira de Ballena a

Cartagena/Vasconia Nuevo Régimen de Penalizaciones para el Gas Guajira

Como resultado de implementar estas nuevas medidas, continuará la industria creciendo al ritmo actual?

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Número de 2000 2010

Viviendas 2.180.000 5.300.000

Vehículos con GNV 20.000 300.000

Consumo en mmscfd 2000 2010

Industriales 90 238


Concepto del Administrador de SubastasEstudio de Frontier


El Administrador de Subastas del Gobierno actúa como un “intermediario” entre los exploradores-productores, distribuidores, transportadores y clientes

El Administrador de Subastas recibe todos los ingresos que resultan de las ventas por encima del precio máximo regulado de Guajira

Consecuencias de las Recomendaciones de Frontier

Transfiere los derechos de propiedad del Contrato de Asociación del Inversionista al Gobierno

Dónde existe un Administrador de Subastas para Gas Natural?

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Otro Punto de Entrega para el Gas GuajiraEstudio de Frontier - Concepto del HUB


Define a Cartagena y a Vasconia como hubs Los Productores deben transferir la custodia del gas en los hubs

establecidos


Modifica el Régimen Fiscal establecido en la actual Ley de Hidrocarburos

Propone nuevos impuestos para el Gas Guajira? Los Productores se involucran activamente en el negocio del

transporte

• Cambia los principios fundamentales del negocio de upstream y midstream en el mercado del gas natural

Reduce los incentivos para las inversiones en infraestructura, de manera no vertical

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Nuevo Régimen de PenalizacionesEstudio de Frontier - Modificar Términos y Condiciones

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Define un nuevo régimen de penalidades para establecer niveles de confiabilidad

Las penalidades no se pueden cuantificar a priori Establece responsabilidades “ilimitadas” para los Productores


Aumenta el precio del gas para el usuario final Hace menos competitivo el Gas Guajira frente a substitutos Define nuevos términos económicos para el Contrato de

Asociación

• Excede los Limites de Responsabilidades establecidos en los acuerdos originales

• El nuevo régimen define obligaciones fuera de lo pactado en el contrato de extensión GACE

Establece niveles de confiabilidad inadecuados para la industria


Hacia dónde vamos?Estudio de Frontier


Cúal es el plan de ruta del marco regulatorio?

Aplicarían estos conceptos al sector del crudo en Colombia?

• Administrador de subastas dueño de la producción del crudo

• Cambiar el hub actual del crudo a Cartagena

• Penalidades por no entregas

• Ingresos al Gobierno por encima de los controles de precio establecidos para el sector

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Número de 2010 2020

Viviendas 5.300.000 ???

Vehículos con GNV 300.000 ???

Consumo en mmscfd 2010 2020

Industriales 238 ???


Planes de Expansión ActualesEl Gas Guajira

Crecimiento y Expansión

Sísmica para encontrar más gas Offshore/Onshore

Nuevos Desarrollos en Campo

• Pozos (Riohacha, Ballena, Otros)

• Nuevas Faciliades de Procesamiento

Más Infraestructura

O…Cambio Fundamental - Control y Contracción

Derechos de Propiedad transferidos del Inversionista al Administrador de Subastas

Cambiar el punto de entrega de Ballena a Cartagena/Vasconia

Penalidades significativas fuera de los contratos actuales

Competitividad de Colombia disminuida en el mundo de E&P16


Lecciones Aprendidas El Niño 2009-2010

Continuar el Camino del Crecimiento

Nuevas Reservas de Gas

Más Capacidad de Transporte de Gas

Implementar Almacenamiento de Gas

Estabilidad en los Términos

Cómo convertir estas lecciones en nuevas inversiones?

Mayor exploración de gas con términos competitivos y estables

Contratos en firme para soportar las inversiones de largo plazo en el área regulada de transporte y distribución

Mejoras en transparencia total

Mayor análisis para determinar las necesidades de infraestructura en el largo plazo para el sector del gas

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Credibilida

d Sectorial

Comprador

es Responsables

Productor

es Responsables


Será el Futuro… …tan próspero como el Pasado???

Términos Estables Crecimiento de la

Inversión Nueva Capacidad Mercado en

Expansión

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Eliminar la Libre Disposición

Ineficiencias Disminución de la

Capacidad Precios altos para el

usuario final Visión Contraccionista

Resultados

Nueva Exploración Más Reservas de Gas Nueva Infraestructura Uso masivo del gas y

costos competitivos Visión Expansionista

Futuro???Conceptos Estudio Frontier

Administrador Subasta

Nuevos Hubs reemplazan Ballena

Nuevo Régimen de Penalidades

Control &

Contracción

Crecimiento &

Expansión

Pasado T&C’s & Regulación


¡¡¡El Gas Guajira ofrece un Futuro!!! ¡Gracias!

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