El mercado de componentes de automoción - … · do mayor cuota de mercado, con unas cifras del...

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de componentes de automoción en Irán

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

2

El mercado de componentes de automoción en Irán

Esta nota ha sido elaborada por Miguel García Ga-raizar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán Mayo de 2008 N

otas

Sec

toria

les

EL MERCADO DE LA AUTOMOCIÓN EN IRÁN

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1.1 Delimitación del sector 6 2.1 Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 8 1.1 Tamaño del mercado 8 2.1 Producción local 9 3.1 Importaciones. Análisis por partidas y posiciones arancelarias 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 72

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 73

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 75

VI. DISTRIBUCIÓN 77

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 79

VIII. ANEXOS 82 1. EMPRESAS 82 1.1. Principales productores de automóviles en Irán 82 1.2. Principales productores de componentes de automoción 89 1.2.1. Públicos 89 1.2.2. Privados 99 1.3. Principales importadores de componentes de automoción 100 2. FERIAS 104 3. PUBLICACIONES del sector 105 4. ASOCIACIONES del sector 106 5. Otras direcciones de INTERÉS 107



CONCLUSIONES

La nota sectorial que a continuación se presenta refleja la situación del sector de la automo-ción en Irán y analiza las importaciones de componentes de automoción que Irán realiza, cen-trándonos en los de la UE y España.

A través del análisis realizado hemos visto que España apenas ha estado presente en el mercado de componentes de automoción de Irán. Concretamente, en 28 de las 45 posiciones de este estudio España no figura como exportador dentro del periodo 2003-2007. De las 17 posiciones restantes, en 8 de ellas figura entre los 5 primeros países exportadores de la UE, siendo en realidad relevantes 4 de ellas, que a continuación citamos:

- Posición 8706.00.11 (Componentes de vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704): Primer exportador destacado, con el 96% de la cuota y casi 15 millones de euros de facturación en 2007. Se trata de una posi-ción en la que no había tenido ninguna relevancia hasta 2006.

- Posición 8708.31.91 (Componentes para frenos de disco): Es una posición en la que la UE no registra ninguna exportación en 2007, pero en la que España estaba logran-do mayor cuota de mercado, con unas cifras del 29% de las exportaciones comunita-rias y 0,75 millones de euros en 2006, posicionándose segundo exportador de la UE. Se trata, en cualquier caso, de cifras modestas.

- Posición 8708.99.19 (Los demás – posición de “airbags”): Es una posición en la que la UE no registra ninguna exportación en 2007, pero en la que España tradicionalmente se situaba entre los primeros exportadores. En 2006 mejoró notablemente sus cifras hasta situarse como segundo exportador de la UE con 4,6 millones de ventas a Irán y una cuota del 39%.

- Posición 8708.99.98 (Los demás- componentes no delimitados en otras partidas): Es con mucha diferencia la partida de mayor peso en el conjunto de las exportaciones de componentes a Irán. En 2007 no figura ninguna exportación comunitaria a Irán, pero hasta entonces las cifras reflejan un aumento de ventas españolas en el periodo 2003-2006 que le situaron en 2006 como 4 exportador de la UE, con unas ventas de 7,6 millones de euros y una cuota del 5,5%.

De todas las posiciones analizadas, sólo 6 de ellas muestran una media de exportaciones comunitarias superior a los 10 millones de euros anuales, y en 3 de ellas España figura entre los 4 primeros exportadores.



Por otro lado, el análisis del conjunto de las posiciones muestra a Francia como primer expor-tador en 24 de ellas; a Alemania en 8 posiciones y a Italia en 5 posiciones. Estos 3 países, por este orden, son los principales países exportadores de componentes de automoción en el periodo 2003 – 2007, tanto por productos exportados como por el valor económico de las ex-portaciones.

Del análisis del conjunto del mercado de la automoción en Irán extraemos las siguientes con-clusiones:

Fortalezas del sector de la automoción

- Irán es un mercado con mano de obra barata y cualificada.

- Se trata de un mercado competitivo aún joven.

- Abundancia de fuentes energéticas a bajo coste.

- Proceso de liberalización de la economía iraní. Voluntad de abrirse a las importacio-nes: Reducción de los aranceles para la importación de vehículos, que siguen siendo elevados, y disminución de los trámites burocráticos.

Debilidades del sector de la automoción

- Legislación medioambiental en proceso de asunción.

- Proteccionismo hacia el producto local.

- Escaso poder adquisitivo de gran parte de la población.

- Economía basada en la dependencia del petróleo.

- Niveles de calidad bajos en muchos componentes.

Oportunidades para las empresas españolas del sector de la automoción

- Irán como plataforma de acceso y de venta a toda la región de Oriente Medio.

- Aumento del número de productores de vehículos cada año.

- Búsqueda de calidad de los componentes europeos para suplir las carencias locales.

- Proceso de privatización del sector y de apertura a productores europeos.

- Buenas relaciones entre España e Irán.



I. DEFINICION DEL SECTOR

El sector de la automoción abarca numerosas industrias de componentes y accesorios muy especializados en la fabricación de su producto y que dentro de las posibilidades que ofrecen, encuentran buena salida en el sector de la automoción. Dentro de la UE, España es tras Alemania, Francia y Reino Unido, una referencia internacional en muchas partidas.

1.1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En esta nota se muestra la situación del sector de la automoción en Irán, así como el análisis de las importaciones de componentes de automoción que realiza la República Islámica.

A lo largo del análisis se incluyen multitud de tablas y gráficas. Estas gráficas recogen el comportamiento de los países de nuestro entorno exportador y en el caso de que España no concurra en esa posición, se analizarán los primeros exportadores europeos.

Aunque en el siguiente punto de este informe hemos desglosado al máximo detalle posible los productos que hemos incluido en nuestro estudio, podemos realizar una breve referencia a los mismos:

• Chasis : Se expondrán las cifras comerciales con Irán de la partida 8706 correspon-diente a chasis ensamblados con motor para vehículos a motor.

• Carrocerías : De forma análoga se estudiará en este apartado la partida 8707 corres-pondiente a carrocerías para vehículos a motor.

• Componentes y partes auxiliares de automoción : hemos delimitado el estudio a la partida 8708, correspondiente a partes y accesorios auxiliares para vehículos a motor.

Dado que las estadísticas iraníes de importaciones y exportaciones a más de seis dígitos son de reciente creación y aún no completas, existe la posibilidad de que posiciones no analiza-das también abarquen exportaciones de componentes de automoción. En cualquier caso, es-timamos que dichos casos son muy escasos, y que no perturban nuestro estudio debido a que su peso es mínimo en comparación con el resto de partidas.



2.1 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Como hemos comentado anteriormente, en la República Islámica de Irán resulta complicado encontrar estadísticas de importaciones y exportaciones a más de seis dígitos. Por lo tanto, las estadísticas de exportación europea se presentan a ocho dígitos mientras que para las estadísticas de importación iraní del resto del mundo se han tenido en cuenta las partidas principales que comentamos antes, a cuatro dígitos.

En el análisis de la exportación europea a Irán se ofrecen datos del arancel aplicable a cada posición, sin embargo las aduanas iraníes sólo ofrecen información sobre cada posición aran-celaria a 6 dígitos, por lo que en los casos en los que no se conozca el arancel exacto se da-rá una horquilla entre la que se situará dicha posición arancelaria.



II. OFERTA

1.1 TAMAÑO DEL MERCADO

El sector de la automoción ofrece en Irán unas perspectivas de fuerte crecimiento de deman-da, debido a la presión demográfica, la relativa mejora de poder adquisitivo, las necesidades de reposición de la flota y la insuficiencia de transporte público en las grandes ciudades.

Irán tiene una población de 69,5 millones de personas, de los cuales:

• 65% de la población tiene menos de 30 años de edad.

• 67,3% de población vive en núcleos urbanos.

Parque móvil estimado en 2007 es de 7,1 millones de coches, de los que 2,6 millones de co-ches (28,9 %) tienen más de 20 años y deben renovarse. Para ello, el gobierno ha impulsado un plan de renovación de los vehículos con incentivos económicos, que sin embargo aún no ha dado los frutos esperados. Sirva como referencia que cuando el objetivo para la primera mitad de año de 2008 es renovar 200.000 vehículos, a mediados de marzo sólo habían podi-do alcanzar la cifra de 50.000.

EDAD DEL PARQUE MÓVIL EN IRÁN

48%

15%

6%

3%

8%

10%

11%

1-5 años

6-10 años

11-15 años

16-20 años

21-25 años

26-30 años

Más de 30 años



Otro dato que permite ser optimista es el índice de coches per cápita, que aún permanece ba-jo. A finales de 2007 la cifra refleja que la hay 1 vehículo por cada 11 personas en Irán, frente a 5,6 en Arabia Saudí, 9,8 en Turquía, 2 en Europa o 1,2 en EE.UU.

Por otro lado, el parque móvil se distribuye en porciones más o menos iguales entre Teherán y el resto del país. La producción anual ha superado el millón de unidades y se ha convertido en el suministrador de la región y de algunos países africanos, afrontando en los próximos años ambiciosos planes de internacionalización, que en 2008 se concretarán en la operativi-dad de plantas productivas y de ensamblaje en Bielorrusia, China, Siria, Senegal y Sudán; y en la exportación de turismos a Turquía, Azerbayán y Argelia. En total, Iran Khodro, principal fabricante nacional iraní, prevé exportar su modelo Samand (su precio de venta en Irán es de 15.000 dólares) a más de 30 países. Ello le confiere a Irán la posibilidad de abarcar un mer-cado mucho mayor que el que delimita sus fronteras.

2.1 PRODUCCIÓN LOCAL

La industria de la automoción tiene una larga historia en Irán desde mucho antes del cambio de régimen estatal, y ha atraído la inversión de gran número de los principales productores in-ternacionales del sector, factor básico para el desarrollo de la industria local. En una encuesta de principios de 2008, el Mercado de Valores de Teherán señalaba el ranking de las 100 em-presas más importantes del país, y las 4 mayores eran: Industrial Development and Renova-tion Organization (IDRO) – 12.100 M. de $; Iran Khodro Industrial Group (IK) – 7.100 M. de $; Iran Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization of Iran (IMIDRO) – 5.600 M. de $; y SAIPA Car Factory – 4.400 M. de $. Teniendo en cuenta que IDRO es el mayor accionista de las dos mayores empresas de automoción del país, la lista refleja la im-portancia de la industria del automóvil en la economía iraní. Si abrimos el abanico a las 100 primeras empresas, nos encontramos con que 20 pertenecen al sector de la automoción.

La primera planta de ensamblaje de vehículos en Irán la inició en 1962 Jeep, por aquel en-tonces el principal exportador de vehículos del país, y le siguieron en años sucesivos Chrys-ler, Land Rover, Citroen y Hillman, productor este último del coche más popular de Irán, el Paykan, que hasta hace 3 años aún se producía en masa. En 1963 se estableció la mayor empresa de automoción del país mediante una empresa mixta, Iran National, entre British Hillman y el socio privado Khayami.

País Pers/ vehículo Pers/utilitarioLa India 64,9 93,3Irán 8,3 10,8Turquía 7,7 9,8Corea del Sur 3,1 4,1Reino Unido 1,8 2Francia 1,7 2Alemania 1,7 1,8Japón 1,7 2,2Italia 1,7 1,5EEUU 1,2 2,2Media mundial 7,3 10

Propiedad de vehículos por país



Tras la victoria de la Revolución Islámica hace 30 años, las 2 grandes empresas del sector, Iran National y Citroen, fueron controladas por el Estado mediante IDRO, transformándolas respectivamente en Iran Khodro y en Saipa. No fue sin embargo hasta 1993 cuando el Go-bierno priorizó el desarrollo de la industria local de la automoción con medidas proteccionistas y un trato de favor, que en los últimos años ha supuesto un extraordinario incremento de la producción en Irán. Así los datos de producción del conjunto de utilitarios, todo-terrenos, fur-gonetas, autobuses y minibuses fueron los siguientes:

- 2003: 736.753 unidades.

- 2004: 805.232 unidades.

- 2005: 972.682 unidades.

- 2006: 1.033.590 unidades (35 veces más que hace 17 años).

Las expectativas iraníes cifran que la producción total de vehículos será de 1.290.000 unida-des en 2008 y de 1.489.000 en 2011.

La tasa media de crecimiento del sector ha sido del 25% desde 1998. Ello supone un creci-miento 3 veces mayor al del resto de la industria en Irán y 6 veces más alto que el de la eco-nomía del país:

Automoción. Sector industrial. PIB.

Actualidad del sector

- 22 productores (público y privado incluidos).

- 1.200 empresas del sector de componentes de automoción.

- 24,2% de media de crecimiento en los últimos 15 años.



* 2007 y 2008, con previsiones.

- Irán se posiciona en el 16º puesto mundial de países fabricantes de vehículos.

Año Unidades (miles) % de crecimiento1993 68,1 -1994 71,3 4,7%1995 91,1 27,8%1996 124 36,1%1997 176 41,9%1998 206 17,0%1999 240 16,5%2000 297 23,8%2001 379 27,6%2002 537 41,7%2003 752 40,0%2004 902 19,9%2005 1005 11,4%2006 1102 9,7%2007* 1322 20%

24,2%Media de crecimiento

Producción de vehículos en Irán

* Proyección



- La producción se concentra en utilitarios (principalmente) y en los denominados pickups, que son vehículos con cabina delantera y parte trasera abierta para transportar mercancías.

- Los vehículos más vendidos en Irán son de precio medio-bajo, siendo los que tienen mayor producción los de las marcas Kia Pride y el Peugeot 206.

Puesto Marca Fabricante Producción 2006 %1 Kia Motors Saipa 447.345 412 Peugeot Iran Khodro 355.899 323 Iran Khodro Iran Khodro 167.934 154 Nissan Pars Khodro & Zamyad 54.924 55 Citroen Saipa 14.325 1,36 Mazda Tolidi Bahman 13.543 1,27 Mercedes-Benz Iran Khodro Diesel 10.865 18 Saipa Pars Khodro 10.459 0,99 Hyundai IK Diesel & Khodro Sazan Reyan 5.249 0,5

10 Volvo Raniran & Saipa Diesel 3.853 0,311 Volkswagen Khodro Sazan Bam 2.815 0,3

Producción de vehículos por marcas en 2006

Tipo Unidades CuotaUtilitario 919.375 83,4%Pickup 152.958 13,8%Camiones 18.601 1,7%4x4 4.109 0,4%Autobús 4.104 0,4%Minibús 1.741 0,2%Ambulancias y otros 653 0,1%TOTAL 1.101.541 100,0%

Producción de vehículos. Marzo 2006-2007

Posición País Cantidad *1 EEUU 122 Japón 10,83 Alemania 5,74 China 5,75 Corea del Sur 3,76 Francia 3,57 España 2,78 Canadá 2,79 Brasil 2,5

10 Reino Unido 1,811 México 1,712 La India 1,613 Rusia 1,314 Tailandia 1,115 Italia 116 Irán 0,9617 Bélgica 0,9218 Turquía 0,8819 Polonia 0,6220 República Checa 0,6

Ranking de producción automovilística en 2006

* Millones de unidades



15,2%

40,6%

33,6%

5%

0,9%

1,2%

1%

0,3%

0,3%

0,5%

0,2%

1,1%

- En cuanto a la procedencia de las marcas, según la producción expuesta anteriormente, la mayoría procede de Corea del Sur (Kia) y de Francia (Peugeot). Les siguen los vehículos de marca local y a más distancia los de marca japonesa.

16,2%

41,1%

33,7%

6,8%

1,2%

0,4%

0,12%

0,12%

En cuanto a la flota de camiones, aún es insuficiente. La cifra actual ronda los 320.000 vehí-culos, y se estima que la demanda anual es de 50.000 más, teniendo en consideración ade-más que la intención del Gobierno sería la de sustituir anualmente 10.000 camiones, ya que muchos de ellos tienen más de 40 años. Mientras que de 2002 a 2005 la producción anual aumentó de 7.000 vehículos a 33.000, la cifra ha decrecido en los últimos 2 años hasta los 20.000 vehículos, puesto que Volvo y Mercedes, los principales suministradores de la tecno-logía precisa, están reduciendo las relaciones comerciales con Irán. Para paliar este déficit, en el futuro próximo se va a recurrir a la importación de camiones de bajo coste fabricados en China.

IRAN

COREA DEL SUR

FRANCIA

JAPÓN

ALEMANIA

SUECIA

MALASIA

OTROS

IRAN KHODRO

KIA

PSA

NISSAN

SAIPA

MAZDA

MERCEDES BENZ

VOLVO

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

ISUZU

OTROS



En cualquier caso, y con la excepción mencionada en la producción de camiones, la mayor presencia de los productores internacionales respalda el crecimiento del sector. En términos de valor, el sector de la automoción es ahora responsable del 20% de la producción industrial del país, y da empleo a 500.000 personas.

Principales productores

47,6%

25,5%

4,6%

16,8%

1,1%

0,3%

0,8%

1,5%

0,9%

Anexo 1.1: Principales Direcciones de Interés.

3.1 IMPORTACIONES. ANÁLISIS POR PARTIDAS Y POSICION ES ARANCELARIAS

Las autoridades iraníes facilitarán a partir de 2008 la entrada de aquellos componentes de automoción que en Irán sean escasos, así como los automóviles que tengan un consumo de gasolina más eficiente (menos de 6 litros cada 100km) y aquella maquinaria que mejore el ni-vel tecnológico existente. Preocupado por el aumento de la inflación y de sus efectos en el mercado del automóvil, el Gobierno ha establecido reducir del 90% al 75% los aranceles a los coches importados para tratar de fomentar la competitividad y para contrarrestar los efectos de la alta cotización del euro en abril de 2008. La medida, además, era demandada por los principales fabricantes de coches. Así, Manouchehr Manteghi, Director Ejecutivo de Iran Kho-dro, se postulaba recientemente a favor de la entrada de clientes extranjeros para frenar la escalada de precios en el proceso productivo. Señalaba que es necesario dar ese paso para aumentar la competitividad de la industria iraní, puesto que Irán adolece de la tecnología más avanzada para muchos componentes y la producción local de ciertos elementos resulta muy cara.

En el periodo comprendido entre marzo de 2007 y enero de 2008 se importaron en Irán un to-tal de 23.616 vehículos, lo que supuso un 3,5% del mercado y un aumento interanual del 12,2%. En cuanto al mercado de componentes de automoción, la importación de los mismos aumentó un 52,9%, hasta alcanzar la cifra de 391 millones de dólares.

IRAN KHODRO

SAIPA

ZAMYAD

PARS KHODRO

IRAN KHODRO DIESEL

SAIPA DIESEL

KERMAN MOTOR

TOLIDI BAHMAN

OTROS



Importaciones CKD

Como apreciamos en la tabla precedente, la aduana iraní refleja que el conjunto de importa-ciones iraníes ha decrecido notablemente en el periodo comprendido entre 2003 y 2006. El sector de componentes muestra un acusado descenso, si bien parece estabilizarse el último año analizado, cuando la cifra es la tercera parte que en 2003. La partida de chasis sufre un brusco bajón en las importaciones entre 2004 y 2005, del que recupera una pequeña parte en 2006, aún con números que no llegan a la décima parte respecto a 2004. Sin embargo, en la partida de carrocerías la cifra de exportaciones, siendo la menor, mejoró hasta 2005, e inclu-so se mantiene más alta al final del periodo que en 2003.

Como refleja el cuadro de cuotas relativas de cada partida entre sí, el brusco descenso de las exportaciones de chasis entre 2004 y 2005 ha supuesto que la partida de componentes gane su cuota y adquiera más protagonismo. Si bien siempre fue la partida principal, los dos últi-mos años analizados supuso más del 90%.

Las variaciones internanuales del conjunto muestran que se ha producido un descenso pro-longado de las exportaciones, y que éste parece haberse atenuado en el último año. Por par-tidas, la de chasis experimentó una caída en picado los primeros años, del que dio muestras de recuperación en 2006; la partida de carrocerías llevaba una tendencia positiva, si bien el último año tuvo un retroceso; la partida de componentes es la que define al conjunto debido al peso que adquiere, y el menor descenso de 2006 permite albergar esperanzas de que la situación mejore.

Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006Chásis 30,6% 27,8% 2,1% 6,0%Carrocerías 0,3% 0,9% 2,7% 1,8%Partes y accesorios 69,0% 71,3% 95,2% 92,2%TOTAL 100% 100% 100% 100%

IMPORTACIONES %

2003 2004 2005 2006Chásis 579,94 349,97 10,76 27,28Carrocerías 6,07 11,26 14,06 8,37Partes y accesorios 1.306,87 897,60 494,44 421,98TOTAL 1.892,88 1.258,83 519,27 457,63

IMPORTACIONES. Valores en millones de euros

VAR.04-03 VAR.05-04 VAR.06-05Chásis -39,7% -96,9% 153,4%Carrocerías 85,6% 24,9% -40,5%Partes y accesorios -31,3% -44,9% -14,7%TOTAL -33,5% -58,7% -11,9%

VARIACIONES %



ANÁLISIS POR PARTIDAS Y POSICIONES ARANCELARIAS

A continuación analizaremos las exportaciones a Irán de las posiciones arancelarias de com-ponentes de automoción facilitadas por Sernauto , correspondiente a las partidas de chasis, carrocería y componentes de automoción. Para ello se ofrecerá una visión de la posición de la Unión Europea respecto a los principales competidores en las partidas principales a cuatro dígitos (8706, 8707 y 8708), y entrando mas en detalle, un análisis de la posición de España respecto a la Unión Europea a ocho dígitos desglosado por países miembros.

En el caso del análisis de las partidas principales, la fuente de datos es la Aduana de Irán, cuyos datos únicamente están completos hasta 2006. En el caso de las posiciones arancela-rias, el horizonte es 2007 y la fuente de datos ha sido las exportaciones registradas por la UE en Eurostat.

Principales importadores

Ver Anexo 1.3.



Como apreciamos en el total exportado a Irán por la Unión Europea, así como en el gráfico, la tendencia en el sector europeo es claramente a la baja, si bien la fuerte irrupción de España en 2007 ha propiciado una recuperación. Por un lado, las características de la partida, ex-puesta a grandes fluctuaciones fruto de grandes operaciones, ocasiona que se desvirtúen las cifran globales. Por otro lado, es significativa la desaparición del producto alemán tras el pico de ventas de 2004, al mismo tiempo que España logra una cifra importante de ventas el últi-mo año después de un periodo en que su presencia fue nula o anecdótica.

La competencia proviene en estos momentos de Francia y Austria, toda vez que Alemania, Suecia, Italia y Eslovenia, países que han logrado grandes cifras en el conjunto del último lus-tro, han seguido los últimos años una tendencia negativa hasta desaparecer o sumar un total residual en el conjunto de las exportaciones.

8706 - Chasis ensamblados con motor

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

España

Francia

Austria

Eslovenia

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 España 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,06 2,0% 14,81 79,4%2 Francia 0,24 1,7% 13,83 31,3% 0,00 0,0% 0,10 3,7% 2,40 12,8%3 Austria 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1,06 5,7%4 Eslovenia 1,20 8,8% 3,08 7,0% 7,13 80,8% 2,49 88,4% 0,21 1,1%5 Alemania 4,99 36,3% 21,96 49,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,14 0,7%6 Suecia 6,00 43,7% 0,05 0,1% 0,00 0,0% 0,05 1,8% 0,05 0,3%7 Reino Unido 0,00 0,0% 0,24 0,5% 1,70 19,3% 0,12 4,2% 0,00 0,0%8 Rumanía 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 0,2% 0,00 0,0%9 Italia 0,93 6,8% 5,03 11,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Holanda 0,37 2,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL 13,74 44,19 8,82 2,82 18,67

Fuente: EurostatValores en millones de €ARANCEL: 20%

Partida 8706. Chasis ensamblados con motor para tra ctores, vehículos a motor para el transporte de 10 o más personas, para vehículos a motor para el transporte de mercan cías para vehículos a motor con cometido específico de las partidas

8701-8705.



Las aduanas iraníes reflejan el peso que la Unión Europea tiene en esta partida, que junto a Japón, y en menor medida Corea del Sur, era su principal suministrador hasta 2004. Sin em-bargo, si ya en 2004 se produjo un fuerte descenso de las exportaciones de la Unión, en 2005 fue cuando la partida desciende bruscamente, se reduce en 2005 y 2006, y se registran cuotas muy poco significativas. Además, en estos 2 últimos años analizados los tradicionales socios asiáticos desaparecen, e irrumpe Brasil con unos valores crecientes; China también surge en 2006 como pequeño exportador, aún con una cuota de mercado pequeña.

508, 06

271, 49

9, 9 25, 6

0, 77

0, 601, 06

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

EU

China

Brasil

Japón

Corea del Sur

Tailandia

EAU

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota1 Unión Europea 508,06 87,6% 271,49 77,8% 0,77 7,2% 0,60 2,2%2 China 0,00 0,06 0,00 1,06 3,9%3 Brasil 0,00 0,00 9,93 92,8% 25,62 93,9%4 Japón 39,54 6,8% 66,84 19,2% 0,00 0,005 Corea del Sur 11,25 1,9% 8,85 2,5% 0,00 0,006 Tailandia 0,00 1,05 0,3% 0,00 0,007 EAU 14,04 2,4% 0,90 0,3% 0,00 0,00

TOTAL 572,89 349,19 10,70 27,28

Fuente: Aduanas iraníes.

Partida 8706. Chásis ensamblados con motor para tra ctores y vehículos a motor

Valores en millones de €



En esta gráfica podemos apreciar claramente cómo los socios no comunitarios de Irán para las importaciones de la partida 8706 cambian radicalmente a partir de 2005. Si bien hasta en-tonces eran Japón, Corea del Sur y EAU los principales suministradores, en un contexto de menor inversión para las importaciones en esta partida Brasil irrumpe en 2005 y consolida su posición en 2006, siendo este último año cuando tiene presencia significativa por primera vez China. Con lo cual se advierte un giro en las transacciones comerciales a favor de los países emergentes con menor coste por producto, en detrimento de sus socios tradicionales.

9, 9 25, 6

0, 061, 06

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China

Brasil

Japón

Corea del Sur

Tailandia

EAU



Como se aprecia en la tabla, el total anual importado de esta posición proviene esencialmen-te de un solo país, que en 2003 fue Suecia, y que a partir de entonces y hasta 2006 vino siendo Eslovenia. Así mismo, en este periodo de tiempo se constata que la cifra importada oscilaba entre los 3 y los 7 millones de euros, descendiendo bruscamente en 2006 a menos de 300.000 euros. Sin embargo, en 2007 España, que únicamente había tenido una pequeña presencia en 2006, se destaca y se convierte en el principal exportador comunitario a Irán, con una cifra de ventas muy superior a la de otros países en años anteriores.

8706.00.11 - De vehículos automóviles de las partid as 8702-8704

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

España

Austria

Eslovenia

Alemania

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 España 0,00 0,00 0,00 0,06 20,6% 14,79 96,0%2 Austria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 1,4%3 Eslovenia 0,00 3,08 96,7% 7,13 100,0% 0,16 60,6% 0,21 1,3%4 Alemania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,9%5 Suecia 6,00 95,7% 0,05 1,6% 0,00 0,05 18,3% 0,05 0,3%

TOTAL UE 6,38 3,19 7,13 0,27 15,40

Valores en millones de € Fuente: EurostatARANCEL: 65%

8706.00.11 - De vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704 .



Como apreciamos en la gráfica, el año 2004 desvirtúa las estadísticas de esta posición, cu-yas cifras el resto de años analizados son más discretas. En el citado año, tanto Francia co-mo Alemania ven crecer sus cifras de exportación extraordinariamente, inflando con ello las cifras comunitarias. Sin embargo, a partir de entonces Alemania, que en 2003 también fue el mayor exportador, desaparece de las estadísticas; y Francia no vuelve a aparecer hasta 2007, con unas cifras más modestas, aunque como país más destacado de la UE este último año. En el resto del periodo analizado tanto Reino Unido como Eslovenia han contribuido dis-cretamente al conjunto de las exportaciones; y España es en 2007 cuando tiene presencia por primera vez, aunque con una cuota testimonial puesto que el grueso corresponde a Fran-cia.

En su conjunto, las exportaciones de esta posición descienden desde 2003.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,00 13,77 38,5% 0,00 0,01 0,4% 2,40 99%2 España 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1%3 Eslovenia 1,20 19,4% 0,00 0,00 1,66 99,6% 0,004 Reino Unido 0,00 0,00 1,70 100,0% 0,00 0,005 Alemania 4,99 80,6% 21,96 61,5% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 6,19 35,73 1,70 1,67 2,43


8706.00.19 - Los demás.

8706.00.19 - Los demás

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

España

Eslovenia

Reino Unido

Alemania



En esta posición el único país comunitario que ha exportado recientemente a Irán ha sido Ita-lia, que en 2004 lo hizo por valor de más de 5 millones de euros. Desde entonces no ha vuel-to a exportar bajo esta partida. España, por su parte, no ha exportado nada con esta posición en el último lustro.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Italia 0,00 5,03 100,0% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,00 5,03 0,00 0,00 0,00


8706.00.91 - De vehículos automóviles de la partida 8703.

8706.00.91 - De vehículos automóviles de la partida 8703

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Italia



El total exportado por la UE muestra que las cifras son muy poco significativas y en progresi-vo descenso. Como en las anteriores posiciones de la partida 8706, observamos cómo es un país el que anualmente aglutina el conjunto de las exportaciones, con la particularidad de que cambia año a año el país que se destaca. Si en 2003 fue Italia, en 2004 fue Reino Unido, en 2005 las exportaciones fueron nulas, en 2006 fue Eslovenia y en 2007 Austria, manteniendo Francia y Reino Unido una presencia discreta pero más constante.

8706.00.99 - Los demás

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Austria

Eslovenia

Reino Unido

Francia

Rumanía

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Austria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 100%2 Eslovenia 0,00 0,00 0,00 0,67 75,4% 0,003 Reino Unido 0,00 0,24 95,6% 0,00 0,12 13,1% 0,004 Francia 0,24 20,5% 0,00 0,4% 0,00 0,10 10,9% 0,005 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,01 0,6% 0,006 Italia 0,93 79,5% 0,01 3,2% 0,00 0,00 0,0% 0,00

TOTAL UE 1,17 0,25 0,00 0,89 0,84


8706.00.99 - Los demás.



Según reflejan las estadísticas, la partida 8707 ha experimentado un incremento global de las exportaciones comunitarias en el periodo 2003 – 2007, estabilizándose en cifras cercanas a los 2 millones de euros. Este incremento se produjo fundamentalmente en 2004 y lo sustenta-ron España e Italia, mientras que a partir de entonces ha sido Bélgica el socio comunitario que ha acaparado más exportaciones, seguido de Alemania e Italia.

En cuanto España y sus competidores directos, como reflejamos en la gráfica, los últimos años la presencia ha sido cada vez menor a favor de los 3 principales socios antes citados. En el periodo analizado, España únicamente exportó productos de la partida 8707 en 2004, mientras que Reino Unido tuvo cierta presencia hasta 2005, a partir de entonces ha visto re-ducida su cuota hasta desaparecer. Rumanía sólo exportó una pequeña cantidad en 2006, y Austria tiene una muy poco significativa cuota en 2007.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Bélgica 0,00 0,0% 0,11 6,1% 0,94 48,0% 0,77 81,0% 0,99 51,4%2 Alemania 0,11 31,0% 0,07 3,8% 0,43 21,9% 0,00 0,0% 0,47 24,1%3 Italia 0,00 0,0% 0,71 39,5% 0,03 1,4% 0,07 7,8% 0,32 16,4%4 Francia 0,06 18,2% 0,12 6,7% 0,12 6,0% 0,04 3,7% 0,15 7,5%5 Austria 0,00 0,0% 0,00 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 0,3%6 Reino Unido 0,17 49,8% 0,12 6,5% 0,43 22,0% 0,01 1,3% 0,00 0,1%7 Rumanía 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,02 0,8% 0,06 6,0% 0,00 0,0%8 España 0,00 0,0% 0,66 36,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%9 Holanda 0,00 0,0% 0,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Suecia 0,00 0,0% 0,01 0,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL 0,35 1,80 1,96 0,95 1,93


Partida 8707. Carrocerías, incluida las cabinas, pa ra tractores, vehículos a motor para el transporte de 10 o más personas, coches y otros vehículos a motor diseñados principa lmente para el transporte de personas, vehículos a motor para el

transporte de mercancías y vehículos a motor con co metido específico de las partidas 8701-8705.

8707- Carrocerías

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Austria

Reino Unido

Rumanía

España

Holanda



Las estadísticas de la aduana iraní reflejan que las importaciones de Irán bajo la partida 8707 han aumentado en el periodo 2003 – 2006. La cifra global aumentó notablemente en 2004 y 2005 y decreció en 2006 fruto de la reducción de las exportaciones de su principal proveedor, la UE.

El principal proveedor destacado de Irán ha sido en el periodo analizado la UE, compartiendo el peso en 2003 y 2004 con Japón, que sin embargo desaparece en 2005 y en 2006 vuelve a obtener una cuota superior al 15%. En el conjunto de ambos, si bien hasta 2005 acaparaban una cuota del 80%, en 2006 ceden mercado a nuevos competidores, y suman una cifra con-junta similar a la de 2003, alrededor de los 5 millones de euros.

2 , 16

5 , 8 8

0, 0

1, 2

11, 7 6

3 , 6 9

1, 26

0, 21

3, 00

2, 81

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE

Japón

Brasil

Turquía

China

Bielorrusia

EAU

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota1 Unión Europea 2,16 36,2% 5,88 52,5% 11,76 84,4% 3,69 44,3%2 Japón 2,81 47,1% 3,00 26,8% 0,21 1,5% 1,26 15,1%3 Brasil 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,03 0,2% 1,16 13,9%4 Turquía 0,22 3,7% 0,34 3,0% 0,57 4,1% 0,75 9,0%5 China 0,05 0,8% 0,02 0,2% 0,14 1,0% 0,47 5,6%6 Bielorrusia 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,22 1,6% 0,44 5,3%7 EAU 0,28 4,7% 0,31 2,8% 0,35 2,5% 0,16 1,9%8 Corea del Sur 0,19 3,2% 1,16 10,4% 0,13 0,9% 0,13 1,6%

TOTAL 6,07 11,22 14,03 8,36

Valores en millones de € Fuente: Aduanas iraníes.

Partida 8707. Carrocerías, incluida las cabinas, pa ra tractores, vehículos a motor



Del conjunto de proveedores no comunitarios destaca Japón, que en 2003 y 2004 acumula una cifra y una cuota significativa, pero que en 2005 desaparece, recuperando en 2006 la 2ª posición como exportador. Del resto de proveedores, si bien hasta 2005 eran Turquía y EAU los otros exportadores, se aprecia claramente como EAU va perdiendo peso progresivamen-te, mientras que Turquía gana cuota y mejora sus cifras. Además, en 2006 se produce la fuerte irrupción de Brasil, que casi iguala los números de Japón con casi el 14% de cuota, y una mayor presencia de China y Bielorrusia, que hasta entonces tenían una presencia testi-monial y que en 2006 superan el 5% de cuota.

0 , 0

1 , 2

2 , 8 1

3 , 0 0

0 , 2 1

1 , 2 6

0%

5%

10%

15%

20%

25%30%

35%

40%

45%

50%

55%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Japón

Brasil

Turquía

China

Bielorrusia

EAU



Bajo la posición 8707.10.10, en el último lustro sólo Francia ha exportado material a Irán, y siempre con unas cifras muy pequeñas; en 2003 no llegó a los 50.000 euros, y en 2007 poco menos de 25.000 euros.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,04 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,02 100%

TOTAL UE 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02


8707.10.10 - Destinadas a la industria de montaje.

8707.10.10 - Destinadas a la industria del montaje

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,04

0,05

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Francia



Las cifras de la posición 8707.10.90 reflejan que no es tampoco una partida significativa de-ntro de las exportaciones de la UE. Únicamente Italia exportó por valor superior al medio mi-llón de euros (0,67) en 2004. En el resto del periodo analizado ningún país aporta datos signi-ficativos.

8707.10.90 - Las demás

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Reino Unido

Rumanía

Francia

Bélgcia

Italia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Reino Unido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100%2 Rumanía 0,00 0,00 0,02 17,8% 0,06 70,0% 0,003 Francia 0,00 0,01 0,9% 0,00 0,02 30,0% 0,004 Bélgica 0,00 0,00 0,05 54,4% 0,00 0,005 Italia 0,00 0,67 98,8% 0,03 28,9% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,00 0,68 0,09 0,08 0,00


8707.10.90 - Las demás.



En el último lustro la UE no ha exportado a Irán cantidades significativas bajo la posición 8707.90.10. Partiendo de esa base, Reino Unido, en 2004; e Italia, en 2007, son los 2 países que figuran como proveedores principales de la UE.


0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Italia

Bélgica

Reino Unido

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 97%2 Bélgica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4%3 Reino Unido 0,00 0,09 100,0% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,00 0,09 0,00 0,00 0,07


8707.90.10 - Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de l os vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión

(Diesel o semi-Diesel), de cilindrada inferior o ig ual a 2 500 cm



La partida 8708 destaca por ser aquella en la que se concentran la mayoría de las exporta-ciones europeas de componentes de automoción, con unas cifras de centenares de millones de euros. La tabla expone una tendencia bastante definida y continua en cuanto al origen de las exportaciones comunitarias, puesto que en los cinco años analizados figura Francia como destacado exportador (aunque perdiendo cuota de mercado), Alemania como segundo se-guido de cerca por Italia. El último año, sin embargo, Rumanía emerge como uno de los prin-cipales proveedores y se cuela entre estos dos últimos, con una cuota de casi el 12%.

En el periodo analizado el conjunto de las exportaciones europeas decrece, si bien en 2007 se recupera de un gran descenso en 2006.

En cuanto a España, en los últimos años ha ganado cuota de mercado y ha aumentado las exportaciones, consolidándose en el grupo de países que sigue a los destacados.

8708 - Partes y accesorios

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2003 2004 2005 2006 2007

Millon

es E

ur Suecia

Italia

Bélgica

España

Reino Unido

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 265,70 60,0% 304,53 58,0% 266,58 54,2% 166,85 58,4% 149,20 40,7%2 Alemania 79,20 17,9% 76,94 14,7% 67,77 13,8% 37,99 13,3% 76,37 20,8%3 Rumanía 0,85 0,2% 1,27 0,2% 1,38 0,3% 4,36 1,5% 43,60 11,9%4 Italia 20,05 4,5% 56,68 10,8% 62,21 12,6% 34,83 12,2% 34,30 9,3%5 Bélgica 5,19 1,2% 8,60 1,6% 5,59 1,1% 5,43 1,9% 12,00 3,3%6 Reino Unido 19,52 4,4% 31,14 5,9% 33,14 6,7% 7,91 2,8% 11,91 3,2%7 España 7,38 1,7% 6,14 1,2% 8,48 1,7% 13,64 4,8% 11,01 3,0%8 Suecia 20,80 4,7% 28,38 5,4% 15,42 3,1% 2,25 0,8% 8,50 2,3%9 Polonia 0,34 0,1% 0,48 0,1% 0,08 0,0% 2,29 0,8% 3,94 1,1%10 Hungría 0,01 0,0% 0,13 0,0% 10,29 2,1% 2,83 1,0% 3,52 1,0%11 Austria 3,58 0,8% 0,89 0,2% 7,66 1,6% 3,91 1,4% 1,54 0,4%12 Eslovenia 0,15 0,0% 0,21 0,0% 9,96 2,0% 1,88 0,7% 1,53 0,4%13 Holanda 17,15 3,9% 5,52 1,1% 1,17 0,2% 0,71 0,2% 0,87 0,2%14 Portugal 1,21 0,3% 2,72 0,5% 1,09 0,2% 0,28 0,1% 0,72 0,2%15 Rep. Checa 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,28 0,1% 0,43 0,1%16 Finlandia 1,24 0,3% 0,62 0,1% 0,26 0,1% 0,09 0,0% 0,05 0,0%17 Grecia 0,00 0,0% 0,01 0,0% 0,01 0,0% 0,06 0,0% 0,04 0,0%18 Luxemburgo 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,04 0,0%19 Chipre 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,02 0,0%20 Irlanda 0,00 0,0% 0,04 0,0% 0,01 0,0% 0,02 0,0% 0,02 0,0%21 Dinamarca 0,22 0,1% 0,64 0,1% 1,14 0,2% 0,03 0,0% 0,01 0,0%22 Bulgaria 0,00 0,0% 0,03 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%23 Eslovaquia 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0%

TOTAL 442,59 524,96 492,25 285,65 359,65

Valores en millones de € Fuente: EurostatARANCEL: 15 - 25%

Partida 8708. Partes y accesorios para tractores, v ehículos a motor para el transporte de 10 o más per sonas, coches y otros vehículos a motor diseñados principalmente para el transporte de personas, vehículos a motor para el t ransporte de

mercancías y vehículos a motor con cometido específ ico de las partidas 8701-8705.



Las aduanas iraníes nos permiten constatar que la mayor parte de cuota de mercado corres-ponde a la UE. Sin embargo refleja también que las cantidades importadas son cada vez me-nores, resintiéndose de ello todos los países, y especialmente la UE y Japón. En el caso co-munitario, mantiene aún casi un 50% de cuota de mercado, pero los números muestran que la suma de sus importaciones es ahora menor a la cuarta parte que en 2003, siendo este descenso continuado desde entonces.

Al igual que en las anteriores partidas, los datos muestran que es entre 2004 y 2005 cuando se produce el descenso más acusado en las importaciones iraníes, que descienden en su conjunto y en el caso de la UE a valores cercanos a la mitad.

831, 07

615, 85

61, 456, 2

49, 1

57, 6

286, 26

197, 92

96, 69

86, 25

113 , 03181, 76

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

UE

Corea del Sur

EAU

China

Japón

Turquía

La India

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota1 Unión Europea 831,07 63,6% 615,85 68,5% 286,26 60,1% 197,92 48,0%2 Corea del Sur 181,76 13,9% 113,03 12,6% 86,25 18,1% 96,69 23,4%3 EAU 61,42 4,7% 56,19 6,3% 49,13 10,3% 57,60 14,0%4 China 15,21 1,2% 7,89 0,9% 13,08 2,7% 21,23 5,1%5 Japón 172,76 13,2% 44,26 4,9% 11,90 2,5% 15,13 3,7%6 Turquía 26,35 2,0% 31,31 3,5% 17,55 3,7% 11,47 2,8%7 India 1,63 0,1% 4,31 0,5% 3,76 0,8% 4,60 1,1%

TOTAL 1.306,20 896,68 476,46 412,42

Valores en millones de € Fuente: Aduanas iraníes.

Partida 8708. Partes y accesorios para tractores, v ehículos a motor, coches y otros vehículos.



El análisis de las importaciones iraníes no comunitarias refleja la creciente cuota que éstos van adquiriendo desde 2003. Así, tanto Corea del Sur como EAU mejoran su presencia, aun-que sólo el caso de los Emiratos se traduzca en un aumento de la cantidad exportada. Ade-más, China consolida su presencia y apunta una fuerte tendencia creciente.

Por otro lado, Japón es el país que más ha visto decrecer sus exportaciones, perdiendo ade-más mucha cuota de mercado. Por su parte, Turquía mantiene su pequeña cuota de merca-do, si bien viendo menguada su cifra de exportación.

61, 4

56, 2

49 , 1

57, 6181, 76

113, 03

86, 25

96, 69

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Corea del Sur

EAU

China

Japón

Turquía

La India



A excepción de en 2004, la posición 8708.10.10 no ha supuesto grandes cifras de exporta-ción comunitaria. En cualquier caso, los dos países que han exportado mayores cantidades han sido siempre Italia y Reino Unido, repartiéndose entre ambos el 90% de la cuota de mer-cado y siendo el citado 2004 el año en que tuvieron sus picos; Italia exportó por valor de 1,80 millones de euros y acaparó casi el 75% de la cuota de mercado, suponiendo las exportacio-nes de Reino Unido cerca del 25% restante. Ese mismo año fue el único en que figura que España exportase cierta cantidad, siendo ésta en cualquier caso muy pequeña, y no supo-niendo ni un 1% de cuota. Por su parte, Alemania, Francia y Austria figuran también como pequeños exportadores, aunque de manera residual.

8708.10.10 - Destinados a la industria de los vehíc ulos

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R. Italia

Reino Unido

Alemania

Francia

Austria

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Italia 0,07 14,9% 1,80 73,6% 0,16 53,6% 0,07 14,9% 0,15 53%2 Reino Unido 0,37 82,9% 0,63 25,6% 0,13 43,6% 0,33 73,2% 0,13 0%3 Alemania 0,01 2,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0%4 Francia 0,00 0,0% 0,01 0,2% 0,00 0,0% 0,05 11,9% 0,00 0%5 Austria 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 1,7% 0,00 0,0% 0,006 Portugal 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 1,1% 0,00 0,0% 0,00

TOTAL UE 0,44 2,44 0,31 0,45 0,28

Valores en millones de €ARANCEL: 25%

Fuente: Eurostat

8708.10.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión

(Diesel o semi-Diesel), de cilindrada inferior o ig ual a 2 500



Bajo la posición genérica de 8708.10.90 apreciamos como la tendencia de las exportaciones generales es creciente en el conjunto del periodo 2003-2007. Como en la mayor parte de las partidas, en 2004 se produce un fuerte incremento de las exportaciones seguido de une brus-co descenso, pero el resto de años muestra una tendencia alcista, si bien moviéndonos en ci-fras no muy altas.

Por países, vemos cómo Italia fue uno de los protagonistas del fuerte incremento en las ex-portaciones en 2004, y en los últimos dos años analizados ha destacado como el principal exportador comunitario. Por su parte, Alemania ha mantenido hasta 2007 unas cifras cons-tantes, y el último año ha experimentado un incremento notable. Bélgica y España tienen en todo el periodo unas cifras discretas que en 2007 apuntan una leve mejoría; y Reino Unido, que de 2003 a 2005 era el principal socio comunitario exportador, y que en 2004 lideró el cre-cimiento de las exportaciones, ha visto decrecer sus cifras hasta casi desaparecer en 2007.

8708.10.90 - Los demás.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R. Italia

Alemania

Bélgica

España

Reino Unido

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,15 23,1% 0,29 10,4% 0,25 41,7% 0,32 35,5% 0,37 35,6%2 Italia 0,00 1,03 37,3% 0,00 0,21 23,1% 0,32 31,4%3 Alemania 0,10 16,4% 0,09 3,4% 0,10 16,9% 0,06 7,1% 0,32 31,4%4 Bélgica 0,12 18,6% 0,23 8,4% 0,00 0,08 9,2% 0,10 9,4%5 España 0,09 14,4% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,06 5,5%6 Reino Unido 0,09 13,9% 1,08 39,5% 0,24 40,1% 0,09 10,1% 0,01 0,8%7 Holanda 0,07 11,1% 0,00 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,2%8 Irlanda 0,00 0,02 0,7% 0,00 0,00 0,00 0,1%9 Dinamarca 0,00 0,00 0,1% 0,00 0,3% 0,00 0,0% 0,00 0,0%10 Austria 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,2% 0,13 14,3% 0,00 0,0%11 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0012 Eslovenia 0,02 2,4% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,63 2,75 0,60 0,90 1,18


8708.10.90 - Los demás.



La posición 8708.21.10 muestra unas cifras de venta muy pequeñas, de las que Reino Unido fue su único exponente de 2003 y el principal en 2004, con una mínima aportación de Suecia en ese año. Desde entonces no consta que se haya exportado nada con esta posición.

8708.21.10 - Destinados a la industria del montaje

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Reino Unido

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Reino Unido 0,18 100,0% 0,07 98,4% 0,00 0,00 0,002 Suecia 0,00 0,00 1,3% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,18 0,08 0,00 0,00 0,00


8708.21.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Die sel

o semi-Diesel) de cilindrada inferior o igual a 2 5 00



La posición genérica 8708.21.90 refleja unas cifras de venta reducidas y carece de una pre-sencia continuada de un país como exportador consolidado. Así, si bien es Italia el que en 2006 protagoniza el aumento en la cifra global de exportaciones, los demás años del periodo 2003-2007 no figura el país transalpino como exportador más que en 2005, y con una cifra y cuota muy bajas. Reino Unido era los primeros años del periodo analizado el que lideraba las exportaciones, pero al igual que en otras posiciones analizadas, los dos últimos años su pre-sencia es exigua. Del resto de países, Alemania y Francia son los que, con cifras muy bajas, tienen una presencia más constante, y con una tendencia alcista acentuada en 2007.

8708.21.90 - Los demás

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Francia

Reino Unido

Bélgica

Italia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 0,00 0,7% 0,01 26,3% 0,01 6,1% 0,01 3,1% 0,05 66,3%2 Francia 0,01 0,0% 0,01 21,1% 0,06 33,7% 0,01 2,9% 0,02 26,8%3 Reino Unido 0,18 0,0% 0,00 0,09 55,4% 0,00 1,2% 0,00 6,4%4 Bélgica 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6%5 Italia 0,00 0,00 0,01 4,4% 0,27 92,6% 0,006 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,007 Polonia 0,00 0,02 52,5% 0,00 0,00 0,0% 0,008 Holanda 0,00 0,00 0,00 0,3% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,19 0,03 0,16 0,29 0,08


8708.21.90 - Los demás.



Las exportaciones bajo la posición 8708.29.10 han experimentado un incremento muy impor-tante de la mano de Francia. El salto cualitativo lo ofreció el país galo en 2006, cuando expor-tó por más de 50 millones de euros, cifra que aunque ha descendido en 2007, ha logrado mantener bastante elevada, por encima de los 35 millones. Por su parte, Rumanía también ha incrementado notablemente sus cifras merced a un fuerte aumento en 2007.

En el caso de España, tuvo cierta presencia en 2004, 2005 y 2006, pero siempre con cifras de exportación bajas que no llegaban al medio millón de euros.

8708.29.10- Destinados a la industria del montaje

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Rumanía

Alemania

España

Italia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,13 20,1% 3,74 90,8% 0,12 25,4% 51,65 98,8% 40,80 90,6%2 Rumanía 0,10 16,1% 0,01 0,3% 0,00 0,29 0,6% 4,18 9,3%3 Alemania 0,16 24,3% 0,06 1,6% 0,00 0,04 0,1% 0,06 0,1%4 España 0,00 0,10 2,5% 0,33 69,9% 0,31 0,6% 0,005 Italia 0,00 0,20 4,8% 0,02 4,8% 0,00 0,007 Reino Unido 0,25 39,5% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,64 4,12 0,47 52,29 45,04


8708.29.10- Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de lo s vehículos automóviles de la partida 8703, de los ve hículos automóviles de la partida 8704 con motor de

émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi-D)



La tabla muestra que la cifra de exportaciones de la UE ha decrecido en su conjunto, siendo este descenso continuado desde 2005. Sin embargo un análisis detallado revela que el des-censo se debe fundamentalmente a la desaparición de Suecia estos dos últimos años, puesto que hasta entonces era el principal exportador comunitario y suponía cifras importantes, ge-neralmente por encima de los 10 millones de euros. Los cinco países que en 2007 figuraron como primeros exportadores han aumentado sus cifras de exportación en el conjunto del pe-riodo analizado, destacando los dos últimos años Francia, que a pesar de descender la cifra total respecto a su pico de 2005, ahora ha relevado a Suecia como referente y acapara más del 50% de las exportaciones de esta posición.

España llegó a superar el millón de euros en productos exportados tanto en 2003 como en 2005, años de mayor exportación de la UE; pero los demás años su presencia ha sido muy pequeña.

8708.29.90 - Los demás

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Suecia

Dinamarca

Finlancia

España

Hungría

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 4,68 17,4% 6,77 34,4% 6,39 24,2% 8,24 70,9% 4,68 50,3%2 Alemania 0,70 2,6% 1,25 6,4% 1,39 5,3% 1,33 11,5% 1,60 17,2%3 Bélgica 0,44 1,6% 2,19 11,1% 0,60 2,3% 0,91 7,8% 1,39 14,9%4 Italia 0,96 3,6% 2,31 11,7% 3,57 13,5% 0,49 4,2% 1,10 11,8%5 Rumanía 0,02 0,1% 0,11 0,6% 0,05 0,2% 0,34 2,9% 0,36 3,9%6 Eslovenia 0,00 0,00 0,45 1,7% 0,00 0,00 0,0%7 Reino Unido 0,11 0,4% 0,00 0,02 0,1% 0,10 0,9% 0,08 0,8%8 Austria 2,23 8,3% 0,14 0,7% 0,06 0,2% 0,07 0,6% 0,06 0,6%9 Holanda 0,09 0,3% 0,03 0,1% 0,00 0,0% 0,01 0,1% 0,06 0,6%10 Suecia 16,50 61,3% 6,70 34,1% 11,88 45,1% 0,07 0,6% 0,00 0,0%11 Dinamarca 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 0,0% 0,01 0,0% 0,00 0,0%12 Finlancia 0,19 0,7% 0,16 0,8% 0,20 0,8% 0,01 0,1% 0,00 0,0%13 España 1,00 3,7% 0,02 0,1% 1,36 5,2% 0,06 0,5% 0,0014 Hungría 0,00 0,00 0,39 1,5% 0,00 0,00

TOTAL UE 26,91 19,68 26,37 11,62 9,32


8708.29.90 - Los demás.



La posición 8708.31.10 no reviste mucha importancia desde el punto de vista de las exporta-ciones comunitarias a Irán en los últimos 5 años; la cifra global nunca llegó a superar el me-dio millón de euros, y en 2007 las exportaciones fueron nulas. En cualquier caso, las estadís-ticas reflejan que los países comunitarios que más exportaron fueron en distintos momentos Francia e Italia, si bien ambos registran dos años con cierta presencia acompañados de otros en los que no realizan ninguna operación.


0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R Francia

Reino Unido

Italia

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,00 0,00 0,40 98,8% 0,08 100,0% 0,002 Reino Unido 0,00 0,00 0,00 1,2% 0,00 0,003 Italia 0,19 100,0% 0,10 99,3% 0,00 0,00 0,004 Alemania 0,00 0,00 0,7% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,19 0,10 0,40 0,08 0,00


8708.31.10 - Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de l os vehículos automóviles de la partida 8703, de los ve hículos automóviles de la partida 8704 con motor de

émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel)



Las exportaciones bajo la posición de componentes para frenos de discos han estado en el periodo analizado lideradas por Alemania, que ha marcado la tendencia comunitaria. Así, las exportaciones de la UE aumentan considerablemente en 2004 fruto del incremento en las ci-fras germanas, que cuadriplican las ventas, mientras que en 2005 y 2006 experimentan un paulatino descenso hasta desaparecer completamente en 2007. El resto de países muestran una tendencia constante con cifras discretas. Francia era el segundo exportador comunitario hasta 2006, en que España mejoró ostensiblemente sus cifras y obtuvo una cuota de merca-do cercana al 30% y más de medio millón de euros en ventas a Irán.

8708.31.91 - Para frenos de disco

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

España

Francia

Portugal

Italia

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Alemania 0,94 65,1% 3,93 83,2% 2,70 71,5% 1,30 49,3% 0,002 España 0,00 0,03 0,6% 0,13 3,3% 0,75 28,6% 0,003 Francia 0,38 26,4% 0,53 11,3% 0,76 20,2% 0,50 19,0% 0,004 Portugal 0,00 0,00 0,00 0,03 1,3% 0,005 Italia 0,12 8,3% 0,23 4,9% 0,18 4,8% 0,02 0,8% 0,006 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,01 0,4% 0,007 Reino Unido 0,00 0,00 0,00 0,01 0,3% 0,008 Bélgica 0,00 0,1% 0,00 0,1% 0,01 0,2% 0,00 0,2% 0,009 Suecia 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,1% 0,00

TOTAL UE 1,44 4,72 3,78 2,63 0,00


8708.31.91 - Para frenos de disco.



La posición genérica 8708.31.99 presenta una fuerte tendencia positiva de 2003 a 2006 im-pulsada por el incremento que anualmente había venido experimentando Francia, que en es-te periodo siempre lideró las exportaciones europeas, y pasó de los 840.000 euros en 2003 a los 4,3 millones de euros en 2006. Del resto de países de la UE, Reino Unido, Italia y Portu-gal figuran en 2005 y 2006 como los exportadores secundarios con cifras en torno al medio millón de euros. Sin embargo, en 2007 no consta que se realizase ninguna exportación co-munitaria a Irán, por lo que la partida adquiere una tendencia negativa en el conjunto del pe-riodo 2003-2007.

8708.31.99 - Los demás

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Reino Unido

Italia

Portugal

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,84 65,9% 1,30 83,1% 3,08 73,4% 4,31 78,3% 0,002 Reino Unido 0,07 5,9% 0,00 0,1% 0,49 11,8% 0,57 10,4% 0,003 Italia 0,14 11,0% 0,00 0,00 0,1% 0,56 10,2% 0,004 Portugal 0,00 0,07 4,5% 0,48 11,4% 0,03 0,6% 0,005 Alemania 0,20 16,0% 0,12 7,6% 0,13 3,0% 0,02 0,4% 0,006 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,007 España 0,00 0,3% 0,03 1,6% 0,01 0,2% 0,00 0,008 Bélgica 0,01 0,9% 0,05 3,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00

TOTAL UE 1,28 1,56 4,20 5,50 0,00


8708.31.99 - Los demás.



En esta posición destaca el notable incremento de ventas que realizó Europa a Irán en 2004, su estancamiento en 2005, y su brusco descenso en 2006, seguido de la ausencia de expor-taciones en 2007.

Alemania siempre ha destacado como su principal exportador comunitario cuando las cifras han sido significativas, mientras que Francia y Austria también han constatado números rele-vantes. El aumento de las exportaciones alemanas y austriacas en 2005 fue a costa del des-censo de Francia, que en 2005 y 2006 figuró como tercer exportador de la UE.


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Austria

Francia

Reino Unido

Rumanía

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 0,06 10,4% 8,48 50,6% 11,15 66,5% 2,52 40,6% 0,002 Austria 0,00 0,11 0,7% 3,55 21,2% 2,10 33,8% 0,003 Francia 0,42 69,6% 5,80 34,6% 1,27 7,6% 1,18 19,0% 0,004 Reino Unido 0,10 16,7% 0,03 0,2% 0,21 1,2% 0,21 3,3% 0,005 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,09 1,5% 0,006 Italia 0,02 3,2% 0,03 0,2% 0,00 0,06 1,0% 0,007 Portugal 0,00 2,30 13,7% 0,58 3,5% 0,03 0,6% 0,008 Rep. Checa 0,00 0,00 0,00 0,01 0,1% 0,009 Suecia 0,00 0,00 0,02 0,1% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,60 16,75 16,78 6,21 0,00


8708.39.10 - Destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de l os vehículos automóviles de la partida 8703, de los vehículos au tomóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (p istón) de

encendido por compresión (Diesel o semi-Diesel)



Como apreciamos en las cifras totales de la tabla, la posición genérica 8708.39.90 presenta un incremento de ventas significativo y generalizado en 2004 que únicamente Alemania con-tinuó en 2005. En su conjunto, las exportaciones bajaron hasta que en 2006 la cifra fue infe-rior a la de 2003. El último año del periodo analizado, 2007, no registró ninguna exportación comunitaria a Irán.

España figura en esta posición como un muy pequeño exportador con cifras muy bajas. Otros países que presentan parecidos números fueron Rumanía y Suecia. Por su parte, Italia y Bél-gica llegaron a exportar cantidades algo mayores, pero en el último año en que figuran expor-taciones se situaban en un nivel bajo cercano al español.

8708.39.90 - Los demás

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Bélgica

Italia

Rumanía

España

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 5,50 64,0% 7,07 63,0% 9,28 86,2% 5,98 76,5% 0,002 Austria 0,00 0,04 0,4% 0,22 2,1% 0,60 7,7% 0,003 Francia 1,18 13,7% 1,75 15,6% 0,19 1,8% 0,40 5,1% 0,004 Reino Unido 0,09 1,0% 0,68 6,1% 0,22 2,0% 0,28 3,6% 0,005 Portugal 1,21 14,1% 0,34 3,1% 0,00 0,0% 0,15 1,9% 0,006 Polonia 0,00 0,42 3,7% 0,00 0,0% 0,10 1,3% 0,007 Bélgica 0,38 4,4% 0,33 2,9% 0,07 0,7% 0,10 1,2% 0,008 Italia 0,20 2,3% 0,58 5,2% 0,55 5,1% 0,09 1,2% 0,009 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,09 1,1% 0,0010 España 0,01 0,1% 0,00 0,00 0,0% 0,02 0,3% 0,0011 Suecia 0,02 0,3% 0,01 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0012 Dinamarca 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0013 Eslovenia 0,01 0,1% 0,00 0,0% 0,22 2,1% 0,0014 Holanda 0,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00

TOTAL UE 8,59 11,22 10,77 7,81 0,00


8708.39.90 - Los demás.

Fuente: EurostatARANCEL: 15 - 25%



Las cifras globales de esta posición se ven distorsionadas por las grandes exportaciones que realizó Italia en 2004 y 2005, de varios millones de euros, y probablemente debidas a gran-des operaciones o acuerdos puntuales firmados entonces, puesto que los otros tres años analizados Italia no registra apenas exportaciones. Del resto de países, sólo Rumanía aporta en 2006 unas cifras significativas, algo que no tiene continuación en 2007, cuando las expor-taciones a Irán son inexistentes según las estadísticas europeas.


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Rumanía

Italia

Bélgica

Alemania

Francia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,90 75,5% 0,002 Italia 0,00 7,33 98,0% 4,75 94,9% 0,15 13,0% 0,003 Bélgica 0,01 8,1% 0,15 2,0% 0,14 2,7% 0,13 11,3% 0,004 Alemania 0,08 65,2% 0,00 0,12 2,4% 0,00 0,2% 0,005 Francia 0,03 25,8% 0,00 0,00 0,00 0,006 Reino Unido 0,00 1,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,12 7,48 5,00 1,19 0,00


8708.40.10 - Destinadas a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701 10, de l os vehículos automóviles de la partida 8703, de los ve hículos automóviles de la partida 8704 con motor de

émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi-D



La posición 8708.40.90 refleja los bruscos vaivenes a los que está sometido el sector de la automoción, en el que fluctúan las cifras en función de grandes contratos firmados. Así, ve-mos cómo en el periodo analizado destacan con importantes cifras en años alternativos las cantidades exportadas por Alemania, Francia, Hungría y nuevamente Alemania. De estos años, figura nuevamente 2004 como el año en que la cifra global exportada fue con diferencia mayor por ser el único año en que dos países, Francia y Alemania, realizaron exportaciones por encima de los 9 millones.

Del resto de países, los italianos mantuvieron una significativa presencia en 2004 y 2005, pe-ro posteriormente se desinflaron.

En 2007 no consta que la UE exportase ninguna cantidad a Irán bajo esta posición.

8708.40.90 - Las demás

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Alemania

Hungría

Francia

Italia

Reino Unido

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 14,13 96,3% 9,08 25,5% 0,84 5,5% 7,40 65,8% 0,002 Hungría 0,01 0,1% 0,01 0,0% 8,46 55,5% 2,77 24,6% 0,003 Francia 0,27 1,8% 12,14 34,1% 3,32 21,8% 0,54 4,8% 0,004 Italia 0,04 0,3% 1,61 4,5% 2,05 13,5% 0,26 2,3% 0,005 Reino Unido 0,03 0,2% 0,16 0,4% 0,28 1,8% 0,17 1,5% 0,006 Suecia 0,02 0,1% 12,65 35,5% 0,29 1,9% 0,05 0,4% 0,007 Rumanía 0,02 0,1% 0,00 0,00 0,04 0,3% 0,008 Bélgica 0,04 0,2% 0,00 0,00 0,02 0,2% 0,009 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,0010 Dinamarca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0011 Austria 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,0012 Holanda 0,03 0,2% 0,01 0,0% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 14,59 35,65 15,24 11,24 0,00


8708.40.90 - Las demás.

Fuente: EurostatARANCEL: 15%



Esta posición supuso al inicio del periodo analizado, y fundamentalmente en 2003, unas ci-fras significativas merced a la aportación en los primeros años de las exportaciones alemanas y, en menor medida, de las exportaciones italianas. El descenso en las ventas que ambos tu-vieron, y su desaparición en 2006 y 2007, arrastró al conjunto de la posición arancelaria, que en la actualidad no aporta nada a las cifras exportadoras de la UE con Irán. La aportación de terceros países, como el caso de Hungría, Reino Unido o Irlanda, fue siempre muy pequeña.


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Hungría

Irlanda

Reino Unido

Italia

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Alemania 5,25 80,6% 1,55 56,3% 0,39 77,9% 0,00 0,002 Hungría 0,00 0,0% 0,12 4,2% 0,09 17,6% 0,00 0,003 Irlanda 0,00 0,00 0,01 2,8% 0,00 0,004 Reino Unido 0,13 2,1% 0,23 8,4% 0,01 1,6% 0,00 0,005 Italia 1,12 17,3% 0,85 30,9% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 6,51 2,75 0,50 0,00 0,00


8708.50.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión

(Diesel o semi-Diesel), de cilindrada inferior o ig ual a 2 500



La posición genérica 8708.50.90 ha experimentado en el periodo 2003-2007 un progresivo descenso en sus exportaciones comunitarias a Irán. Si bien en 2003 y 2004 las cifras no eran bajas, lo cierto es que Alemania, de manera destacada, e Italia, eran los únicos países que aportaban cantidades importantes. Sin embargo, estos países redujeron sus exportaciones notablemente en 2005, y no tuvieron sustitutivos entre los socios europeos. En 2006 Francia incrementó sus exportaciones y se colocó a la cabeza de la UE por delante de Alemania, pe-ro ello no ha tenido continuidad en 2007, año en que no consta que se exportase ningún pro-ducto bajo esta posición arancelaria. La contribución del resto de países no ha sido nunca significativa.

8708.50.90 - Los demás

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Alemania

Reino Unido

Bélgica

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,14 0,7% 0,10 0,8% 0,65 17,5% 2,01 50,2% 0,002 Alemania 16,35 89,9% 9,19 70,5% 1,52 40,7% 1,55 38,7% 0,003 Reino Unido 0,15 0,8% 0,51 3,9% 0,20 5,4% 0,17 4,3% 0,004 Bélgica 0,09 0,5% 0,15 1,1% 0,02 0,5% 0,16 4,1% 0,005 Suecia 0,03 0,1% 0,02 0,2% 0,00 0,05 1,3% 0,006 Finlandia 0,00 0,00 0,01 0,2% 0,03 0,8% 0,007 Italia 1,30 7,1% 3,04 23,3% 1,33 35,7% 0,02 0,5% 0,008 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,009 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0010 Irlanda 0,00 0,02 0,1% 0,00 0,00 0,0011 Holanda 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0012 Bulgaria 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0013 Austria 0,12 0,7% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 18,17 13,03 3,73 4,00 0,00


8708.50.90 - Los demás.



En esta posición las cifras son siempre muy bajas, y ningún país ha mostrado continuidad en sus exportaciones a Irán. En 2005 fue Austria el país que más exportó, mientras que en 2006 Francia se destacó; siempre hablando de cantidades inferiores a los 300.000 euros.


0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Rumanía

Austria

Italia

Reino Unido

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Francia 0,00 0,00 0,00 0,19 98,9% 0,002 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1% 0,003 Austria 0,00 0,00 0,27 94,1% 0,00 0,004 Italia 0,00 0,03 70,4% 0,01 3,9% 0,00 0,005 Reino Unido 0,00 0,01 29,6% 0,01 2,0% 0,00 0,006 Suecia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,00 0,05 0,29 0,19 0,00


8708.60.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Die sel o

semi-Diesel), de cilindrada inferior o igual a 2 50 0



La posición de acero estampado nunca supuso grandes cantidades de exportación, pero de 2003 a 2007 mostraba una trayectoria positiva empujada por las cifras de Francia, que siem-pre copó la gran mayoría de las exportaciones. Únicamente Alemania contribuyó de manera apreciable en 2004 y 2005.

En 2007 no se realizó ninguna exportación comunitaria a Irán con esta posición, por lo que el descenso es brusco y significativo para Francia.

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Francia 0,57 99,0% 0,60 86,3% 0,93 88,6% 1,01 95,6% 0,002 Alemania 0,01 1,0% 0,09 13,7% 0,09 8,9% 0,04 3,7% 0,003 Suecia 0,00 0,00 0,03 2,5% 0,01 0,7% 0,00

TOTAL UE 0,57 0,69 1,05 1,06 0,00


8708.60.91 - De acero estampado.

8708.60.91 - De acero estampado

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EUR Francia

Alemania

Suecia



En el caso de la posición genérica 8708.60.99 apreciamos como tras una tendencia alcista en las exportaciones del periodo analizado, en 2007 no se registra ni una sola venta. Por lo que muestra la estadística, Francia siempre ha sido el país que más ha exportado con esta posi-ción, seguida de Rumanía y Alemania. Sin embargo, cuando en 2006 las cifras comenzaban a ser relevantes, al año siguiente las estadísticas europeas no anotaron ninguna operación.

8708.60.99 - Los demás

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Francia

Rumanía

Alemania

Italia

Bélgica

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Francia 0,33 83,5% 0,01 3,8% 0,66 53,3% 2,07 75,1% 0,002 Rumanía 0,00 0,00 1,8% 0,06 4,5% 0,59 21,4% 0,003 Alemania 0,04 8,9% 0,04 17,2% 0,31 25,1% 0,07 2,6% 0,004 Italia 0,00 0,00 0,03 2,4% 0,01 0,4% 0,005 Bélgica 0,01 1,3% 0,06 28,5% 0,04 2,9% 0,01 0,3% 0,006 Finlandia 0,00 0,00 0,1% 0,02 1,7% 0,00 0,1% 0,007 Suecia 0,00 0,00 0,2% 0,04 3,2% 0,00 0,0% 0,008 Reino Unido 0,01 1,4% 0,10 42,4% 0,08 6,6% 0,00 0,009 Austria 0,00 0,00 0,00 0,2% 0,00 0,0010 Holanda 0,02 4,8% 0,01 5,2% 0,00 0,00 0,0011 Eslovenia 0,00 0,00 0,9% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,39 0,23 1,25 2,76 0,00


8708.60.99 - Los demás.



La gráfica muestra que mientras que Italia encabezaba mayoritariamente las exportaciones europeas de la posición 8708.70.10, en los dos últimos años desaparece y no registra ni una sola exportación. Sin embargo, tras un año (2006) en que las cifras vuelven a ser tan bajas como al inicio del periodo (2003), las exportaciones de Francia en 2007, superiores a los dos millones de euros, elevan la cifra global y computan una tendencia positiva de las exportacio-nes europeas para el periodo 2003-2007.


0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Rumanía

Francia

Bélgica

Alemania

Italia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Rumanía 0,00 0,4% 0,00 0,00 0,15 32,2% 2,46 96,7%2 Francia 0,00 0,03 0,7% 0,03 0,4% 0,23 49,6% 0,08 3,1%3 Bélgica 0,00 0,00 0,03 0,4% 0,08 17,2% 0,004 Alemania 0,03 11,7% 0,07 1,7% 0,04 0,4% 0,00 1,0% 0,005 Italia 0,23 85,8% 3,95 96,8% 7,14 83,2% 0,00 0,006 Hungría 0,00 0,00 0,0% 1,34 15,7% 0,00 0,007 Austria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Reino Unido 0,01 2,2% 0,03 0,7% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,27 4,08 8,58 0,47 2,54



encendido por compresión (Diesel o semi-D)



Al contrario que en anteriores posiciones, la correspondiente a las ruedas de aluminio y sus accesorios ha incrementado su cuota notablemente los dos últimos años analizados gracias al fuerte aumento de las exportaciones de Polonia, que en 2007 copó más del 95% de la cuo-ta comunitaria. Si bien el resto de países nunca aportaron cantidades significativas, Italia, Ale-mania y Francia han visto decrecer sus exportaciones.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Polonia 0,00 0,00 0,05 15,0% 1,53 77,2% 3,38 95,1%2 Francia 0,00 0,6% 0,00 0,00 0,23 11,4% 0,07 2,0%3 Italia 0,00 0,46 98,3% 0,17 56,3% 0,12 5,9% 0,05 1,5%4 Alemania 0,29 99,4% 0,01 1,7% 0,09 28,7% 0,10 5,2% 0,05 1,5%

TOTAL UE 0,29 0,47 0,30 1,98 3,56


8708.70.50 - Ruedas de aluminio; partes y accesorio s de ruedas, de aluminio.

8708.70.50 - Ruedas de aluminio

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R Polonia

Francia

Italia

Alemania



La posición 8708.70.91 no ha supuesto en el periodo analizado grandes cantidades de expor-tación comunitaria a Irán. Hasta 2006, año en que apenas se registraron importaciones, Francia era el único país comunitario que aportaba cierta cantidad a las cifras de la UE. Sin embargo, en 2007 Alemania secunda a Francia, que también eleva sus cifras cuantitativa-mente, lo que confiere a la cifra global de la UE una tendencia positiva para el periodo anali-zado.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,09 85,8% 0,09 100,0% 0,12 99,9% 0,01 100,0% 0,27 64,7%2 Alemania 0,00 4,7% 0,00 0,00 0,00 0,14 34,8%3 Italia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 1,3%

TOTAL UE 0,10 0,09 0,12 0,01 0,41


8708.70.91 - Partes de ruedas coladas en una sola pi eza en forma de estrella, de fundición, hierro o acer o.

8708.70.91 - Partes de ruedas coladas en una sola pieza

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R Francia

Alemania

Italia



Como puede observarse en la tabla, Italia y Eslovenia, que de 2003 a 2006 tenían cuotas re-levantes y mayoritarias de exportación, en 2007 desaparecen de las estadísticas y abando-nan a Alemania como único abanderado significativo de las exportaciones europeas. De nue-vo los números indican que tras un fuerte incremento en las exportaciones comunitarias en 2004 y 2005, en 2006 de produce un brusco descenso, y en 2007 se consolidan las cifras y recuperan cierta tendencia alcista que lo aproxima a cifras del inicio del periodo analizado, en 2003.

8708.70.99 - Los demás

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Francia

Bélgica

Reino Unido

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 4,04 72,1% 15,73 76,0% 1,83 6,9% 1,19 35,0% 4,03 91,4%2 Francia 0,00 0,1% 0,03 0,1% 0,00 0,0% 0,01 0,4% 0,14 3,2%3 Bélgica 0,16 2,9% 0,17 0,8% 0,09 0,3% 0,17 4,9% 0,11 2,5%4 Reino Unido 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,10 2,2%5 Suecia 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,03 1,0% 0,01 0,3%6 Holanda 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,01 0,2%7 Rumanía 0,03 0,5% 0,02 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,1% 0,01 0,1%8 Eslovenia 0,00 0,00 9,03 34,1% 1,85 54,5% 0,009 Italia 1,36 24,2% 4,71 22,8% 15,50 58,5% 0,13 3,8% 0,0010 Bulgaria 0,00 0,03 0,1% 0,00 0,00 0,1% 0,0011 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,0012 Austria 0,00 0,00 0,0% 0,05 0,2% 0,00 0,0013 España 0,01 0,1% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 5,61 20,69 26,50 3,39 4,41


8708.70.99 - Los demás.



Las estadísticas y las cifras totales reflejan que la posición 8708.80.10 es muy residual para las exportaciones europeas, y que tan solo Francia logró exportar algo en 2006.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,00 5,5% 0,00 0,00 1,38 95,8% 0,002 España 0,00 0,00 0,00 0,03 2,3% 0,003 Alemania 0,00 0,01 100,0% 0,00 0,02 1,5% 0,004 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,01 0,5% 0,00

TOTAL UE 0,05 0,01 0,00 1,44 0,00


8708.80.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Diesel o semi -Diesel), de

cilindrada inferior o igual a 2 500


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2003 2004 2005 2006 2007

Millon

es E

UR Francia

España

Alemania

Rumanía



Las cifras de la posición 8708.80.90 arrojan que Francia ha sido en el periodo analizado el mayor exportador comunitario y que si excluimos el año 2007 la tendencia era positiva para el conjunto de la UE. Como en muchas otras partidas del sector, se produjo un fuerte aumento de exportaciones en 2004 que tuvo su continuación y sus mayores cifras en 2005, tras lo que en 2006 decrecieron, manteniéndose sin embargo por encima de las exportaciones registra-das en 2004. En cualquier caso, en 2007 no figura ninguna exportación europea a Irán.

Del resto de países exportadores, únicamente Alemania llegó a aportar cantidades significati-vas en 2004 y 2005. En 2006 Polonia y España también contribuyeron con cifras discretas.

8708.80.90 - Los demás

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Francia

Polonia

Alemania

España

Bélgica

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,26 41,5% 1,27 50,9% 1,96 60,3% 1,96 66,0% 0,002 Polonia 0,00 0,04 1,5% 0,00 0,44 15,0% 0,003 Alemania 0,22 33,9% 1,06 42,6% 0,89 27,3% 0,22 7,5% 0,004 España 0,00 0,00 0,01 0,2% 0,20 6,6% 0,005 Bélgica 0,11 17,3% 0,05 2,0% 0,02 0,6% 0,09 2,9% 0,006 Italia 0,00 0,06 2,5% 0,18 5,4% 0,04 1,4% 0,007 Austria 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,01 0,3% 0,008 Suecia 0,00 0,3% 0,01 0,3% 0,08 2,4% 0,00 0,1% 0,009 Dinamarca 0,00 0,00 0,1% 0,00 0,1% 0,00 0,1% 0,0010 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0011 Eslovenia 0,03 4,3% 0,01 0,2% 0,00 0,00 0,0% 0,0012 Holanda 0,01 2,3% 0,00 0,12 3,7% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,63 2,49 3,25 2,96 0,00


8708.80.90 - Los demás.



Esta posición no ha supuesto cantidades importantes en el periodo analizado. Francia ha sido el único país que ha exportado cantidades relevantes, y éstas han ido en descenso desde 2004. Eurostat no recoge ninguna exportación comunitaria a Irán en 2007.


0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2003 2004 2005 2006 2007

Millo

nes

EU

R

Francia

Rumanía

Italia

Reino Unido

Eslovaquia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,48 73,5% 0,49 96,6% 0,00 0,28 89,9% 0,002 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,01 4,6% 0,003 Italia 0,00 0,00 0,00 0,01 2,9% 0,004 Reino Unido 0,12 18,1% 0,01 2,5% 0,01 99,8% 0,01 2,5% 0,005 Eslovaquia 0,00 0,00 0,00 0,2% 0,00 0,006 Austria 0,00 0,00 1,0% 0,00 0,00 0,007 Dinamarca 0,01 1,7% 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,008 España 0,04 6,3% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,65 0,50 0,01 0,31 0,00



encendido por compresión (Diesel o semi-D



La posición 8708.91.90 muestra desde 2004 una tendencia a la baja de las exportaciones comunitarias, contenida en 2005 por las exportaciones de Dinamarca. En cualquier caso, en 2006 la cifra global es ya muy inferior a la de 2003, y en 2007 no figura ninguna operación de exportación comunitaria.

Por países, Francia es el que lidera las exportaciones tres de los cinco años, Alemania y Bél-gica tienen cifras discretas y constantes, aunque con tendencia negativa; y Dinamarca au-mento considerablemente sus exportaciones hasta 2005, seguido de lo cual no vuelve a constar que haya realizado nuevas operaciones bajo esta posición.

8708.91.90 - Los demás

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Alemania

Bélgica

Suecia

Dinamarca

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Francia 0,65 33,1% 1,45 49,6% 0,19 9,3% 0,36 54,6% 0,002 Alemania 0,42 21,5% 0,50 17,2% 0,17 8,0% 0,20 29,7% 0,003 Bélgica 0,12 6,3% 0,29 9,9% 0,25 11,7% 0,05 8,1% 0,004 Suecia 0,00 0,02 0,7% 0,03 1,5% 0,02 3,6% 0,005 Dinamarca 0,19 9,6% 0,55 18,9% 0,87 41,7% 0,01 1,5% 0,006 Austria 0,57 29,1% 0,00 0,0% 0,08 3,8% 0,01 1,3% 0,007 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,01 0,9% 0,008 Polonia 0,00 0,01 0,2% 0,00 0,0% 0,00 0,3% 0,009 Reino Unido 0,00 0,00 0,30 14,1% 0,00 0,0010 España 0,00 0,06 2,1% 0,10 4,9% 0,00 0,0011 Holanda 0,00 0,01 0,4% 0,06 3,0% 0,00 0,0012 Portugal 0,00 0,00 0,02 0,9% 0,00 0,0013 Italia 0,01 0,5% 0,02 0,7% 0,01 0,6% 0,00 0,00

TOTAL UE 1,96 2,93 2,10 0,66 0,00


8708.91.90 - Los demás.



Esta posición fue relevante en 2003 para Finlandia. Desde entonces el país nórdico no ha vuelto a aparecer en las estadísticas, y Francia y Rumanía han sido los únicos países que exportaron alguna cantidad en 2005 y 2006, pequeña en cualquier caso. En 2007 ningún país de la UE exportó con destino a Irán.

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Rumanía 0,00 0,4% 0,00 0,13 37,9% 0,03 68,6% 0,002 Francia 0,00 0,01 100,0% 0,21 62,1% 0,02 31,4% 0,003 Finlandia 0,68 99,5% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,68 0,01 0,34 0,05 0,00



encendido por compresión (Diesel o semi-D)


0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R Rumanía

Francia

Finlandia



Las exportaciones de la UE de la posición 8708.92.90 tienen a Francia, Holanda y Bélgica como sus principales países de origen en el periodo 2003-2007, si bien las cifras agregadas no llegan a ser nunca muy elevadas. En 2004 es Francia la que lidera el aumento de las ex-portaciones, y en 2005 son Bélgica y la fuerte irrupción de Holanda (único año en que exporta productos con esta posición) los que empujan y mantienen la tendencia positiva. En 2006 los tres países reducen sus cifras bruscamente, dejando de existir en 2007. Bélgica, Rumanía y Alemania figura también como exportadores, pero con cifras muy bajas y poco relevantes.

8708.92.90 - Los demás

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Rumanía

Bélgica

Alemania

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,17 53,4% 0,69 84,0% 0,44 23,7% 0,27 66,2% 0,002 Rumanía 0,04 14,4% 0,05 6,0% 0,04 2,1% 0,07 18,1% 0,003 Bélgica 0,05 15,5% 0,02 2,6% 0,34 18,4% 0,05 11,4% 0,004 Alemania 0,02 5,0% 0,05 6,1% 0,03 1,4% 0,02 3,8% 0,005 Suecia 0,00 0,4% 0,00 0,3% 0,00 0,1% 0,00 0,3% 0,006 Austria 0,01 4,4% 0,00 0,5% 0,00 0,0% 0,00 0,1% 0,007 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,008 Holanda 0,00 0,00 0,86 46,4% 0,00 0,009 Italia 0,00 0,00 0,3% 0,15 7,9% 0,00 0,0010 Finlandia 0,00 0,0% 0,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0011 Dinamarca 0,01 3,0% 0,00 0,1% 0,00 0,0% 0,00 0,0012 Reino Unido 0,01 3,8% 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,31 0,82 1,86 0,41 0,00


8708.92.90 - Los demás.



La posición 8708.93.10 no presenta grandes cifras de exportación, pero es una de las pocas que en este sector presenta una tendencia positiva que se mantiene en 2007. Así, parte de una cifra muy baja en 2003, y no deja de aumentar anualmente empujada hasta 2006 por los números de Italia, y apoyada por la aportación de Rumanía en 2007. Francia aporta una pe-queña cantidad en 2005, y el resto reducen sus exportaciones a cifras anecdóticas.


0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Italia

Rumanía

Francia

Austria

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Italia 0,00 0,11 92,7% 0,19 81,4% 0,38 96,5% 0,34 71,5%2 Rumanía 0,02 52,6% 0,00 0,00 0,01 2,7% 0,11 23,7%3 Francia 0,00 0,00 0,04 18,6% 0,00 0,02 3,3%4 Austria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8%5 Alemania 0,00 0,01 7,3% 0,00 0,00 0,8% 0,006 Reino Unido 0,01 38,2% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,03 0,12 0,23 0,39 0,48



encendido por compresión (Diesel o semi-D



En el caso de la posición 8708.93.90, partimos en el análisis de un año de excepcionales ventas por parte de Francia que elevan la cifra conjunta por encima de los doce millones de euros. A partir de entonces, la cifra parece estabilizarse entre los 3,5 millones de euros y los 5 millones de euros con una aportación principal y constante bastante repartida entre Francia, Alemania e Italia. El último año, Francia ha reflejado un notable aumento de sus exportacio-nes y se ha hecho con más del 50% de la cuota de mercado.

8708.93.90 - Los demás

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Alemania

Italia

Bélgica

Reino Unido

2003Cuota

2004Cuota

2005Cuota

2006Cuota

2007Cuota

1 Francia 10,66 88,2% 0,88 24,3% 1,29 26,4% 1,17 33,9% 2,65 53,9%2 Alemania 0,91 7,6% 1,30 35,8% 1,80 36,7% 1,06 30,6% 1,09 22,2%3 Italia 0,16 1,4% 0,20 5,7% 1,33 27,1% 1,03 29,6% 0,78 15,9%4 Bélgica 0,27 2,2% 0,51 14,1% 0,14 2,9% 0,05 1,4% 0,22 4,5%5 Reino Unido 0,02 0,2% 0,57 15,9% 0,03 0,5% 0,03 0,9% 0,11 2,2%6 Finlandia 0,00 0,00 0,1% 0,00 0,1% 0,01 0,3% 0,03 0,6%7 Austria 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,02 0,4%8 Holanda 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,01 0,3% 0,01 0,3%9 Ruamanía 0,06 0,5% 0,13 3,6% 0,11 2,2% 0,04 1,0% 0,00 0,1%10 Suecia 0,00 0,0% 0,02 0,5% 0,20 4,0% 0,06 1,9% 0,00

TOTAL UE 12,09 3,62 4,90 3,46 4,92


8708.93.90 - Los demás (no incluidos en la posición 87089310)



En esta posición Alemania siempre ha figurado en lugar muy destacado frente a sus socios europeos, que con la excepción de Italia en 2004, nunca han aportado cantidades significati-vas en el periodo analizado. Así, las estadísticas muestran una vez más un aumento de ven-tas en 2004, en este caso motivado por la aportación italiana ese año, un aumento de las ventas alemanas en 2005 en detrimento de las exportaciones transalpinas. En 2006 las ven-tas siguen la tendencia general del sector y descienden bruscamente, mientras que en 2007 no se tiene constancia de ninguna exportación europea.


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Italia

Rumanía

Reino Unido

España

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 2,99 90,6% 2,57 60,1% 4,12 96,7% 1,28 85,2% 0,002 Italia 0,27 8,3% 1,47 34,3% 0,11 2,5% 0,13 8,5% 0,003 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,07 4,6% 0,004 Reino Unido 0,00 0,06 1,4% 0,01 0,2% 0,02 1,5% 0,005 España 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,00

TOTAL UE 3,30 4,28 4,26 1,50 0,00


8708.94.10 - Destinados a la industria del montaje: de los vehículos automóviles de la partida 8703, d e los vehículos automóviles de la partida 8704 con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (Die sel

o semi-Diesel), de cilindrada inferior o igual a 2 500



Francia y Alemania han aglutinado la mayor parte de las exportaciones por la posición 8708.94.90 en el periodo 2003-2006, en la que el resto de países no han aportado sino cifras anecdóticas. Austria fue el único país europeo que al principio del periodo aportó cantidades algo más relevantes, pero en 2006 ya no figuraba entre los exportadores. Por ello, la tenden-cia de las exportaciones de la UE en esta posición ha sido paralela a la de los dos grandes países citados; de 2003 a 2006 las exportaciones crecieron hasta el doble empujadas por el continuado crecimiento de Francia, y contenido en los años pares por los descensos que ex-perimentó Alemania.

En cualquier caso, en 2007 no se contabilizó ninguna exportación a Irán.

8708.94.90 - Los demás

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Alemania

Italia

Rumanía

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 1,11 29,8% 2,52 67,7% 3,69 54,0% 5,68 84,2% 0,002 Alemania 2,18 58,6% 0,66 17,7% 2,28 33,3% 0,57 8,5% 0,003 Italia 0,01 0,2% 0,09 2,5% 0,10 1,4% 0,32 4,8% 0,004 Rumanía 0,08 2,3% 0,01 0,1% 0,10 1,4% 0,10 1,5% 0,005 Suecia 0,00 0,01 0,2% 0,01 0,1% 0,04 0,5% 0,006 Bélgica 0,05 1,4% 0,11 2,9% 0,02 0,2% 0,02 0,4% 0,007 Rep. Checa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,008 Polonia 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,009 Austria 0,28 7,6% 0,31 8,2% 0,54 7,9% 0,00 0,0010 Eslovenia 0,00 0,1% 0,00 0,1% 0,10 1,5% 0,00 0,0011 Holanda 0,00 0,00 0,01 0,1% 0,00 0,0012 Reino Unido 0,00 0,02 0,4% 0,00 0,0% 0,00 0,0013 España 0,00 0,01 0,1% 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 3,73 3,72 6,85 6,74 0,00


8708.94.90 - Los demás.



A tenor de los datos que reflejan las estadísticas, Francia prácticamente monopolizó de 2003 a 2005 las exportaciones de Air Bags a Irán, con una tendencia negativa en dicho periodo, pero con unas cifras muy importantes, superiores a los 150 millones de euros los dos prime-ros años. Reino Unido aportó una ínfima parte de 2004 a 2006, pero en cualquier caso, las exportaciones europeas en 2006 son casi nulas hasta desaparecer en 2007.

8708.99.11 - Air bags

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2003 2004 2005 2006 2007

Millon

es E

UR Reino Unido

Rumanía

Francia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Reino Unido 0,00 0,22 0,1% 0,01 0,0% 0,21 99,8% 0,002 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,003 Francia 174,09 100,0% 150,00 99,9% 42,03 100,0% 0,00 0,00

TOTAL UE 174,09 150,22 42,04 0,21 0,00


8708.99.11 - Colchones de aire con inflador («air b ags»).



La posición 8708.99.19 ha supuesto para Francia importantes cifras de exportación en el pe-riodo analizado. Como se aprecia en la gráfica, Francia monopolizó de 2003 a 2005 la prácti-ca totalidad de las exportaciones comunitarias, incrementando sus cifras notablemente en ese periodo hasta los más de 70 millones de euros que el país galo exporta en 2005. Sin em-bargo, en 2006 se produce un brusco descenso de las exportaciones francesas, y por ende comunitarias, momento en el que por otro lado España obtiene una cuota de mercado cerca-na a la francesa, y supera los 4 millones de euros exportados.

En cualquier caso, 2007 no registra ninguna exportación de la UE a Irán.

8708.99.19 - Los demás

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

España

Reino Unido

Rumanía

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 25,96 89,5% 62,01 97,3% 72,88 95,6% 5,89 50,1% 0,002 España 1,94 6,7% 0,18 0,3% 1,94 2,5% 4,63 39,4% 0,003 Reino Unido 0,83 2,9% 0,77 1,2% 1,44 1,9% 1,01 8,6% 0,004 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,20 1,7% 0,005 Alemania 0,28 1,0% 0,27 0,4% 0,01 0,0% 0,03 0,2% 0,006 Italia 0,00 0,48 0,7% 0,00 0,00 0,007 Bélgica 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 29,02 63,71 76,27 11,76 0,00


8708.99.19 - Los demás.



La partida de barras estabilizadoras nunca llegó a suponer cantidades relevantes en el perio-do 2003-2007, sin pasar nunca el conjunto de la UE del medio millón de euros. En cualquier caso, los países que mayores cantidades exportaron fueron Reino Unido, Italia, Bélgica, Aus-tria y Alemania, si bien en 2007 ningún país comunitario figura como exportador a Irán.

8708.99.30 - Barras estabilizadoras

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Italia

Bélgica

Austria

Alemania

Suecia

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Italia 0,00 0,00 0,00 0,10 41,5% 0,002 Bélgica 0,00 16,7% 0,00 0,00 0,3% 0,06 24,0% 0,003 Austria 0,00 0,00 0,07 43,4% 0,05 18,8% 0,004 Alemania 0,00 10,8% 0,01 2,8% 0,03 14,6% 0,03 13,5% 0,005 Suecia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6% 0,006 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5% 0,007 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,008 Reino Unido 0,00 0,44 96,3% 0,07 41,6% 0,00 0,00

TOTAL UE 0,01 0,46 0,17 0,24 0,00


8708.99.30 - Barras estabilizadoras.



Francia es el único país que aporta cantidades significativas de exportación bajo la partida de barras de torsión para vehículos. El dibujo de su gráfica refleja que tras no aportar nada en 2003, adquirió una tendencia positiva en 2004 que culminó en 2005 con una cifra superior al millón de euros exportados; a la que le siguió un descenso en 2006 hasta que en 2007 no fi-gura ninguna exportación de países de la UE a Irán. El resto de países registraron muy pe-queñas cantidades en 2003 y 2004, siendo éstas mínimas los últimos años.

8708.99.50 - Barras de torsión

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Austria

Suecia

Italia

Alemania

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 0,00 0,25 64,9% 1,03 100,0% 0,72 96,7% 0,002 Austria 0,00 0,00 0,00 0,02 3,2% 0,003 Suecia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,004 Italia 0,06 74,5% 0,08 20,1% 0,00 0,00 0,005 Alemania 0,01 16,0% 0,06 14,9% 0,00 0,00 0,006 Reino Unido 0,01 9,5% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 0,09 0,39 1,03 0,75 0,00


8708.99.50 - Barras de torsión.



La posición correspondiente a los componentes de acero estampado tiene a Alemania como su destacado exportador comunitario. Como en otras partidas de componentes, la tendencia es notablemente positiva hasta alcanzar su mejor cifra en 2005, momento a partir del cual decrecen las exportaciones bruscamente en 2006, y desaparecen en 2007. Italia es el otro país que aporta cantidades relevantes, y que cuya tendencia tiene las mismas características que la de los productos alemanes. Tras ellos, Suecia, Grecia, Austria o Reino Unido exporta-ron también pequeñas cantidades en distintos momentos del periodo analizado.

8708.99.92 - De acero estampado

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Alemania

Italia

Suecia

Grecia

Austria

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Alemania 2,27 86,6% 3,06 85,3% 5,82 83,3% 0,67 41,7% 0,002 Italia 0,11 4,3% 0,51 14,2% 0,84 12,0% 0,60 37,5% 0,003 Suecia 0,00 0,01 0,3% 0,13 1,8% 0,21 12,8% 0,004 Grecia 0,00 0,00 0,0% 0,01 0,2% 0,06 3,9% 0,005 Austria 0,00 0,00 0,00 0,06 3,8% 0,006 Rumanía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,007 Polonia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1% 0,008 Bélgica 0,04 1,6% 0,01 0,2% 0,11 1,5% 0,00 0,1% 0,009 Reino Unido 0,17 6,5% 0,00 0,08 1,1% 0,00 0,0010 Francia 0,03 1,1% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL UE 2,63 3,59 6,99 1,61 0,00


8708.99.92 - De acero estampado.



Bajo la posición 8708.99.98 venían registrándose hasta 2007 el grueso de las exportaciones comunitarias de componentes de automoción a Irán. Francia siempre había liderado las ex-portaciones con elevadas cifras que alcanzaron su mejor cifra en 2005, con más de 120 mi-llones de euros, y que aunque en 2006 decreció se mantenía en niveles superiores a los de 2003 y 2004, y muy por encima de los de sus socios comunitarios. Del resto de países con ci-fras significativas, Italia era el que reflejaba mayor continuidad en sus cifras, consolidadas en 2006 cerca de los 30 millones de euros. Por su parte, España, con unas cifras más modestas, se había consolidado en 2006 con una cuota mayor al 5%, más de 7 millones de euros.

Sin embargo, en 2007 Eurostat no ha registrado ningún tipo de operación de exportación de la UE a Irán.

8708.99.98 - Los demás

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2003 2004 2005 2006 2007

Mill

ones

EU

R

Francia

Italia

Alemania

España

Reino Unido

2003 Cuota 2004 Cuota 2005 Cuota 2006 Cuota 2007 Cuota1 Francia 43,08 34,4% 51,60 37,0% 124,72 57,8% 76,07 54,7% 0,002 Italia 13,62 10,9% 25,39 18,2% 23,84 11,1% 29,76 21,4% 0,003 Alemania 21,99 17,6% 10,60 7,6% 22,64 10,5% 12,26 8,8% 0,004 España 4,22 3,4% 5,70 4,1% 4,60 2,1% 7,64 5,5% 0,005 Reino Unido 16,58 13,2% 25,51 18,3% 29,20 13,5% 4,68 3,4% 0,006 Bélgica 3,29 2,6% 4,29 3,1% 3,73 1,7% 3,45 2,5% 0,007 Suecia 4,23 3,4% 8,93 6,4% 2,71 1,3% 1,70 1,2% 0,008 Rumanía 0,46 0,4% 0,94 0,7% 1,01 0,5% 1,30 0,9% 0,009 Austria 0,30 0,2% 0,27 0,2% 2,56 1,2% 0,86 0,6% 0,0010 Holanda 16,92 13,5% 5,46 3,9% 0,12 0,1% 0,69 0,5% 0,0011 Rep. Checa 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,27 0,2% 0,0012 Polonia 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,04 0,0% 0,21 0,1% 0,0013 Hungría 0,00 0,0% 0,00 0,01 0,0% 0,06 0,0% 0,0014 Finlandia 0,37 0,3% 0,45 0,3% 0,03 0,0% 0,04 0,0% 0,0015 Eslovenia 0,05 0,0% 0,19 0,1% 0,14 0,1% 0,03 0,0% 0,0016 Portugal 0,01 0,0% 0,01 0,0% 0,00 0,0% 0,02 0,0% 0,0017 Irlanda 0,00 0,00 0,00 0,02 0,0% 0,0018 Dinamarca 0,01 0,0% 0,03 0,0% 0,25 0,1% 0,01 0,0% 0,00

TOTAL UE 125,11 139,39 215,61 139,06 0,00


8708.99.98 - Los demás.



Análisis de la exportación española de componentes de automoción: conclusiones

En los cuadros expuestos se aprecia que en muchas de las posiciones para la exportación de componentes, España no ha estado presente en el mercado iraní. Concretamente, en 28 de las 45 posiciones de este estudio España no figura como exportador dentro del periodo 2003-2007. De las 17 posiciones restantes, en 8 de ellas figura entre los 5 primeros países expor-tadores de la UE, siendo en realidad relevantes 4 de ellas, que a continuación citamos:

- Posición 8706.00.11 (Componentes de vehículos automóviles de la partida 8702 o de vehículos automóviles de la partida 8704): Primer exportador destacado, con el 96% de la cuota y casi 15 millones de euros de facturación en 2007. Se trata de una posi-ción en la que no había tenido ninguna relevancia hasta 2006.

- Posición 8708.31.91 (Componentes para frenos de disco): Es una posición en la que la UE no registra ninguna exportación en 2007, pero en la que España estaba logran-do mayor cuota de mercado, con unas cifras del 29% de las exportaciones comunita-rias y 0,75 millones de euros en 2006, posicionándose segundo exportador de la UE. Se trata, en cualquier caso, de cifras modestas.

- Posición 8708.99.19 (Los demás – posición de “airbags”): Es una posición en la que la UE no registra ninguna exportación en 2007, pero en la que España tradicionalmente se situaba entre los primeros exportadores. En 2006 mejoró notablemente sus cifras hasta situarse como segundo exportador de la UE con 4,6 millones de ventas a Irán y una cuota del 39%.

- Posición 8708.99.98 (Los demás- componentes no delimitados en otras partidas): Es con mucha diferencia la partida de mayor peso en el conjunto de las exportaciones de componentes a Irán. En 2007 no figura ninguna exportación comunitaria a Irán, pero hasta entonces las cifras reflejan un aumento de ventas españolas en el periodo 2003-2006 que le situaron en 2006 como 4 exportador de la UE, con unas ventas de 7,6 millones de euros y una cuota del 5,5%.

De todas las posiciones analizadas, sólo 6 de ellas muestran una media de exportaciones comunitarias superior a los 10 millones de euros anuales, y en 3 de ellas España figura entre los 4 primeros exportadores.

Por otro lado, el análisis del conjunto de las posiciones muestra a Francia como primer expor-tador en 24 de ellas; a Alemania en 8 posiciones y a Italia en 5 posiciones. Estos 3 países, por este orden, son los principales países exportadores de componentes de automoción en el periodo 2003 – 2007, tanto por productos exportados como por el valor económico de las ex-portaciones.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Las ventas en este sector están indudablemente ligadas a las del producto final, y más en un país en el que ha estado prácticamente vetada la importación de automóviles hasta septiem-bre de 2003.

Existe una ausencia total de competencia en el sector automovilístico, donde Iran Khodro y Saipa (participadas mayoritariamente por el Gobierno) copan más del 90% del mercado. Además, estas dos empresas funcionan con políticas de mercado conjuntas repartiéndose el mercado e incluso acordando la fabricación del modelo de Renault Logan Tondar 90.

Actualmente, existen en el país unas 1.200 unidades productoras de componentes de auto-moción, siendo las más importantes las filiales de los grandes grupos productores de auto-móviles (Iran Khodro y Saipa). En la práctica, se trata de empresas estatales, ya que están participadas mayoritariamente por IDRO, qué depende directamente del Ministerio de Minas e Industria. Además, IDRO también controla otra serie de empresas del sector. Sin embargo, también existe otro grupo de empresas de capital privado agrupadas en la Asociación de Equipamientos de Automóvil Iraní (IAPMA), las cuáles son más eficientes en términos pro-ductivos y están contribuyendo a la modernización del sector. Esta asociación cuenta con empresas privadas de creciente importancia.

A pesar de la mayor oferta, la producción de componentes por parte de estas compañías no alcanza para cubrir la demanda local y recibe críticas por su baja calidad, derivada de la falta de competitividad que ocasiona el proteccionismo estatal de que gozan las empresas públi-cas. Por otro lado, el Gobierno ha introducido recientemente normas de calidad europeas que tratan de elevar el nivel de la producción local, incidiendo por ejemplo en la aplicación de las normas medioambientales en los procesos y el producto final. Una de los propósitos de las autoridades es extender el consumo de gas natural como combustible.

En todo caso, la tendencia del sector es muy positiva, y las expectativas apuntan hacia la in-ternacionalización del sector, lo que sin duda abrirá oportunidades a las empresas españolas, ya que se trata de un mercado poco abierto al exterior hasta hace poco tiempo.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El factor determinante de compra, para la práctica totalidad de la población, es el precio. Hay que tener en cuenta que la renta per cápita se sitúa en torno a los 3.000US$, aunque si utili-zamos el indicador de capacidad de poder de compra, éste se acerca a los 10.000$ per cápi-ta. El precio de un Kia Pride nuevo (el coche más económico tras dejar de fabricarse el Pay-kan en 2006), se sitúa en torno a los 8.500 dólares; los Peaugeot 206 y los Samand se ven-den a partir de 15.000 dólares. Estos ejemplos son extensibles al mercado de piezas de re-puesto. Por ello, el parque automovilístico de Irán ofrece buenas perspectivas de coopera-ción.

Un factor que el comprador iraní está reclamando de los fabricantes es un buen servicio post-venta. Las dos grandes compañías, Iran Khodro y Saipa, advirtieron esta tendencia, y esta-blecieron muchos años atrás compañías afiliadas con el único objetivo de prestar este servi-cio. ISACO sirve a Iran Khodro, y Saipa Yadak a Saipa.

En cuanto a la relación fabricantes de auto partes y fabricantes de vehículos los principales factores que inciden en la toma de decisiones del cliente son el precio y la calidad:

Los últimos años la inflación se ha elevado de manera extraordinaria, por lo que hay un am-plio espectro de la población que padece más complicaciones económicas, de ahí que se re-sulte necesario ofrecer coches de gama media y baja al cliente final. Para hacer frente a la competitividad por precio, Iran Khodro y Saipa ya han anunciado que durante 2008 presenta-rán cada uno de ellos un nuevo automóvil de gama baja a un precio muy económico. Para ello IK había venido negociando en 2007 con la empresa china Chery la posibilidad de esta-blecer una JV, pero finalmente la compañía ha optado por desarrollar íntegramente el coche por sí misma sirviéndose de producción local. Por su parte, Saipa también ha anunciado que a finales de año presentará un vehículo económico y de calidad fabricado en su totalidad en Irán.

El factor de calidad ha ido ganando peso en el mercado iraní de componentes de automo-ción, lo que abre buenas perspectivas de cooperación internacional en este sector. Los dos principales fabricantes de automóviles en Irán (Iran Khodro y Saipa) tienen sus propias filiales fabricantes de componentes, pero en todo caso también poseen centrales de compras para los componentes que no fabrican ellas mismas (Sapco para Iran Khodro y Sazeg Gostar para Saipa). A medida que la renta disponible aumenta y la competencia es mayor, existe un cre-ciente interés por la calidad y el servicio post-venta.



Por todo lo dicho, en el futuro próximo se vislumbra un panorama en que el aumento de ofer-ta disponible provocará que el cliente sea más cuidadoso a la hora de escoger automóvil y que valore más la relación calidad-precio, por lo que los componentes del automóvil y su fia-bilidad cobran mayor importancia para el fabricante.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Si bien el producto español no es tan conocido como el francés, japonés o la tecnología ale-mana, poco a poco va calando entre los importadores iraníes la percepción de que España es un país cuyo nivel tecnológico le sitúa como una fuente de suministro de gran calidad pero con unos precios más competitivos que los de los países citados, factor que en muchos ca-sos es decisivo.

A España se le considera un país amigo y cercano culturalmente, lo que, teniendo en cuenta la importancia que se le suelen dar a las relaciones personales en las relaciones económicas, es un factor a considerar. Por ello, es recomendable establecer reuniones con los clientes, ya sea en Irán o mediante invitaciones a visitar las instalaciones en España.

Los suministradores españoles de componentes de automoción están desde hace años pen-dientes de las oportunidades que ofrece el mercado iraní, y comienzan a ser conocidos y de-mandados por la industria local. Las empresas españolas de componentes de automoción realiza visitas periódicas a Irán apoyadas en muchos casos en Misiones Comerciales organi-zadas por la Oficina Económica y Comercial de Teherán. Las visitas coinciden generalmente con la celebración de la principal feria del sector (antes la TIAF, ahora la IAP, ver Ferias en anexos), en la que en la última edición acudió con un stand Sernauto, asociación española de fabricantes de componentes de automoción. Por su parte, los directivos de los principales fa-bricantes iraníes (Iran Khodro, SAPCO, Saipa...) También se han desplazado a España y co-nocen las posibilidades de la oferta española.

Entre las exportaciones españolas a Irán relacionadas con el sector de la automoción, las de chasis, carrocería y componentes de automoción tienen una cuota del 79% de las exporta-ciones españolas de vehículos de transporte en 2006 y del 81,7% en 2007. Teniendo en cuenta el fuerte aumento de las exportaciones a Irán en el último año, así como el mayor pe-

Años Partida 87% partida 87 en Exp España CKD

% CKD en partida 87

%∆ anual CDK

% CKD en Exp España

2005 8,69 2,3% 8,49 98% - 2,3%2006 17,35 5,2% 13,71 79% 61,5% 4,1%2007 31,64 7,3% 25,84 81,7% 88,5% 5,9%

SECTOR DE LA AUTOMOCIÓNPeso en la automoción de las partidas de chasis, componentes y carrocería (CKD)



so relativo de la partida de vehículos de transporte, ello supone a su vez un importante au-mento interanual de las 3 partidas analizadas del 88,5% entre 2006 y 2007.

Ello se traduce en relación al conjunto de las exportaciones en que las partidas de chasis, ca-rrocería y componentes de automoción aumentan su cuota del 4,1% en 2006 al 5,9% en 2007. Ello contribuye activamente a situar la partida 87 como la 4ª en importancia de la ex-portación española a este mercado.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A IRÁN Partidas arancelarias mas importantes. Valores en millones de Euros.

Exportaciones por partidas 2005 2006 2007 84 Máquinas y aparatos mecánicos 136,7 93,93 -31% 137,42 46% 85 Aparatos y materiales eléctricos 24,98 38,56 54% 37,83 -2% 99 Otros productos 5,85 36,17 518% 36,91 2% 87 AUTOMOCIÓN 8,69 17,35 100% 31,61 82% 72 Fundición, hierro y acero 35,09 19,25 -45% 26,81 39% 73 Manufacturas de fundición hierro/acero 32,93 13,13 -60% 25,30 93% 32 Tanino; materias colorantes; pintura 9,61 12,11 26% 16,86 39% 39 Mat. Plásticas, sus manufacturas 19,66 18,28 -7% 14,70 -20% 30 Productos farmaceúticos. 4,97 6,79 37% 14,25 110%

29 Productos químicos orgánicos 14,22 13,92 -2% 12,74 -8% 38 Otros productos químicos 10,02 10,98 10% 12,61 15% 48 Papel, cartón y sus manufacturas 4,19 6,76 61% 8,82 30% 90 Aparatos ópticos, medida, médicos 3,97 3,54 -11% 7,77 120%

40 Caucho y sus manufacturas 7,32 6,31 -14% 4,79 -24% 69 Productos cerámicos 5,36 4,19 -22% 4,73 13% 33 Aceites esenciales, perfumería 3,02 3,18 5% 4,15 31% 15 Grasas, aceite animal o vegetal 1,01 2,88 185% 4,01 39% 44 Madera y sus manufacturas 6,44 6,08 -6% 3,86 -36% 31 Abonos 1,88 2,88 53% 3,50 21% 88 Aeronaves, vehiculos espaciales 1,93 1,39 -28% 2,27 63%

Subtotal 337,84 317,68 -6% 410,94 29%

TOTAL 373,9 343,75 -8% 435,63 27%

Fuente: Eurostat



VI. DISTRIBUCIÓN

Canales de distribución

Existen principalmente dos canales para la distribución de componentes en Irán:

1º. Entablar negociaciones directamente con la central de compras de uno de los dos princi-pales grupos de automoción en Irán: SAPCO, para Iran Khodro; o Sazeh Gostar, para Saipa.

2º. Mediante un agente. Mediante un agente adecuado llegar a los productores de vehículos locales o directamente a los vendedores de repuestos.

El mercado iraní está, actualmente, en un proceso de liberalización. En la actualidad la impor-tación de componentes para la automoción no está gravada con unos aranceles prohibitivos para el exportador y además los trámites de importación se han suavizado.

Estrategias para el contacto comercial

Los agentes o representantes locales son obligatorios, además de resultar imprescindibles para moverse en un mercado muy poco transparente regido por un sistema regulatorio tan complejo; las negociaciones, a pesar de llevarse a cabo en un ambiente cortés, son duras y difíciles. El mercado iraní exige una persona que posea una extensa red de contactos en el sector y con capacidad para coordinar la asistencia técnica requerida por el cliente local.

Principales distribuidores

Ver Anexo 1



Implantación de aprovisionamientos regulares necesarios en gran

Dado el marco operativo actual en este mercado, el establecimiento de una filial en el país constituye hoy por hoy un esquema complicado.

Además de las formas de entrada a través de agentes y establecimiento propio, es posible la creación de empresas mixtas entre empresas extranjeras y empresas locales dentro del sec-tor. Esta opción es muy valorada entre las empresas locales que ven de esta forma una opor-tunidad de crecer tecnológicamente de la mano de un socio extranjero. Pese a ello, la situa-ción es la misma que en el caso de la filial. Un volumen de ventas elevado y constante justifi-caría en ese caso asociarse con una empresa iraní para realizar el último proceso en el pro-ducto y distribuirlo en el país. La producción o último ensamblaje en Irán tiene algunas venta-jas como el bajo coste de la energía, la abundante mano de obra y las ventajas frente a la competencia debido a la ley que obliga a que en los proyectos exista un determinado porcen-taje de equipamiento de fabricación local.

La actividad principal de estas empresas conjuntas es el ensamblaje de las piezas importa-das. La mayoría de las piezas tecnológicamente avanzadas se fabrican en el extranjero y luego se importan para ser ensambladas en Irán.

Promoción y Publicidad

El principal escaparate del sector de la automoción en Irán es la Feria Internacional de Com-ponentes de Automoción de Teherán (IAP) que se celebra anualmente (ver en Anexo 2 las principales ferias del sector).

Existen igualmente otras ferias de componentes de automoción en otras ciudades de Irán como Mashad o la Isla de Kish, esta última dirigida a los vehículos de servicio y de transporte urbano.

Principales ferias

Ver Anexo 2.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Irán no es miembro de la Organización Mundial del Comercio. La inexistencia de compromi-sos ante la OMC permite a Irán aplicar cambios sustanciales en su política comercial, que puede así mantener el carácter altamente variable mostrado en los últimos tiempos.

La política proteccionista que impuso el gobierno a mediados de los años 90 supuso para el sector de la automoción la prohibición de importar vehículos hasta 2004, y el establecimiento a partir de entonces de aranceles del 90% y del 120% para las importaciones. Sin embargo, estas tasas están en descenso; en 2008 se sitúan en el 90%, y el gobierno ha anunciado que este año los reducirá al 75%, con la intención de reducirlos progresivamente hasta fijarlos en el 50% a medio plazo. El gobierno quiere frenar la escalada de precios fruto de la inflación lo-cal, por lo que quiere fomentar la competitividad; ha anunciado además que a partir de abril de 2008 facilitará los procedimientos aduaneros.

En la actualidad, el arancel iraní tiene una sola columna. Los derechos son ad valorem sobre el valor CIF de la mercancía a importar, y el arancel se aplica ergo omnes, puesto que Irán no ha firmado ningún acuerdo de comercio preferencial.

Los derechos arancelarios en Irán se actualizan cada año, al comienzo de año nuevo iraní (Noruz) que tiene lugar el 21 de Marzo.

La regulación aplicada en Irán sobre normalización y homologación es muy compleja. En principio, el Instituto de Estándares (Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI), dependiente del Ministerio de Industria, acepta todos los estándares de países miem-bros de la Unión Europea, incluidos los de AENOR. En el caso de estándares obligatorios, es decir, de los productos homologados (listados en la página Web de ISIRI, (www.isiri.org ), se exige una Verificación de Conformidad (VOC) emitida por una Compañía de Inspección habi-litada por ISIRI. Es muy recomendable obtener esa VOC en origen para evitar problemas en el momento de sacar de la aduana la mercancía.

Este proceso no es un obstáculo determinante y deberá ser realizado en la mayoría de los casos por el agente que la empresa extranjera tenga en Irán. Debido al constante cambio de la normativa de calidad, se aconseja dirigirse directamente a ISIRI para obtener una informa-ción totalmente actualizada. Aunque, no es recomendable que la empresa exportadora se di-rija a ISIRI sin la mediación del importador o agente, pues la mayoría de documentación está en farsi y carecen de un departamento de atención al cliente en inglés.



Al ser necesaria la homologación previa, el comprador exigirá como requisito para la apertura de la carta de crédito la presentación de la verificación de conformidad (VOC). El ISIRI permi-te a 3 consultoras internacionales llevar a cabo la verificación de conformidad y los tests ne-cesarios que deban realizarse antes de embarcar la mercancía hacia Irán:

� Bureau Veritas: http://www.bivac.com

� SGS: http://www.sgsgroup.com

� ITS: http://www.itsglobal.com

Irán es firmante de la Convención de Nueva York desde 2001. Ello implica que el recurso al arbitraje internacional en disputas comerciales es admitido por la legislación iraní y los laudos arbitrales emitidos por entidades extranjeras son ejecutables en Irán. Puede ser interesante introducir en los acuerdos contractuales cláusulas que remitan al arbitraje internacional en el caso de diferencias de interpretación de los contratos o desacuerdos en su ejecución.

Marco para la inversión

La Oficina Comercial de Teherán dispone de completos informes e información útil sobre la normativa y coste que supondría para la empresa implantarse en Irán. Dicha información puede ser consultada a través del apartado “Invertir en Irán”, en la Web corporativa: www.oficinascomerciales.es

MEDIOS DE PAGO

Pago a través del sistema bancario iraní

El medio de pago de importaciones más habitual es la carta de crédito (LC). Se exige al im-portador el pago en moneda local, riales, de un porcentaje a discreción del banco, que suele estar en torno a un 15%, a la apertura de la carta de crédito y el resto al desaduanar la mer-cancía. La tramitación se realiza a través del sistema bancario, que determina las condiciones de pago anticipado y colateral en función de la solvencia de la empresa que desea abrir una carta de crédito.

No hay nada en la legislación local que impida que las cartas de crédito sean reconfirmadas por un banco internacional, aunque las autoridades ponen a veces alguna traba por entender que el coste adicional será repercutido a los importadores. Se recomienda a los operadores españoles la confirmación de las cartas de crédito.

La evolución del contencioso nuclear y la imposición de sanciones, incluidas financieras, por parte de NNUU ha complicado extraordinariamente el marco operativo del comercio interna-cional con Irán.



El deficiente marco legislativo iraní en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y fi-nanciación del terrorismo en opinión del GAFI / FATF, ha complicado adicionalmente el pano-rama desde finales de 2007, por lo que es extraordinariamente complicado conseguir la con-firmación, por parte de la banca europea, de una carta de crédito abierta por un banco iraní.

Pago a través de divisas

Se eliminó recientemente la obligación que tenían los exportadores de productos no petrolífe-ros de ceder sus ingresos en divisas por exportaciones. Esas divisas pueden ser utilizadas para importar cualquier tipo de producto autorizado con carácter general por el Ministerio de Comercio. En cualquier caso, no es infrecuente que los importadores iraníes dispongan de cuentas en el exterior, que pueden ser utilizadas para acelerar algunos trámites, realizar pa-gos anticipados o servir de garantía para la iniciación de la fabricación de los productos a ex-portar.

Cobertura de riesgo

Es conveniente verificar con CESCE la política de cobertura antes de cerrar una operación de exportación o de implantación en este mercado.



VIII. ANEXOS

ANEXO

1. EMPRESAS

1.1. PRINCIPALES PRODUCTORES DE AUTOMÓVILES EN IRÁN .

Los principales productores de vehículos en Irán pertenecen al holding IDRO* (Organización para el Desarrollo y la Renovación Industrial de Irán), que a su vez depende del Ministerio de Industria y Minas.

IDRO (INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGAN IZATION OF IRAN) Vali-e Asr Ave., 2 (junto al centro comercial “Jam-e Jam”).

Tel: (21) 882 9181 – 9 / 22044101.

Fax: (21) 882 9458

Tras la adquisición hace años del 85% de Pars Khodro por 85 millones de dólares por parte de Saipa Group, en colaboración con la compañía estatal de Inversiones de la Seguridad So-cial, IDRO reorganizó la sección de automoción en dos grandes grupos: Iran Khodro y Saipa.

48,75%

48,23%

3%

IRAN KHODRO GROUP

SAIPA GROUP

OTROS



GRUPO IRAN KHODRO

Se trata del mayor grupo de automoción del país, y de la 2ª empresa del país por valor de ventas (2005). Por ello, a continuación se ofrece un análisis más detallado de la casa matriz, Iran Khodro:

IRAN KHODRO CO ., es el mayor productor de vehículos de Irán, de todo Medio Oriente y de África, posicionándose como el 18º productor mundial de coches por volumen de producción.

Dirección:

14 km. De la carretera de Karaj, Tehran, Iran.

Tel: +98 (21) 48901 (centralita)

Fax: +98 (21) 4907102-3; 6012202-3

www.ikco.com

[email protected]

Posición Fabricante Cantidad *1 Toyota - Daihatsu - Hino 92212 GM 82963 Ford 62684 Renault - Nissan 57155 VW 56846 DCX 45897 Hyundai - Kia 38438 Honda 36709 PSA 335710 Fiat - Iveco 231711 Suzuki 229712 Mazda 139613 BMW 136714 Mitsubishi 131315 Autovaz 76616 Fuji 58717 Tata 56118 IRAN KHODRO 53519 Isuzu 52320 Chana 52221 SAIPA 51122 Faw 47923 Beijing AIG 37324 Dongfeng 35225 Chery Auto 307

Ranking de fabricantes de automóviles en 2006

* Miles de unidades



La empresa en cifras:

• Origen: 1962.

• Capital: 500 millones de dólares.

• Cotiza en la Bolsa de Teherán. Valor en el mercado: 1040 millones de dólares.

• Superficie de explotación: 3.375.000 m2.

• Empleados: 21.255, 68% diplomados (Datos de 2005).

• Volumen de producción: 544.798 unidades (Marzo 2007-08) – 47% de la producción nacional de Irán.

• Expectativas de producción

o 2008: 614.116 unidades.

o 2011: 720.171 unidades.

• Capacidad productiva en 2007:

o Bus: 5.500 unidades/ año.

o Minibús: 7.500 unidades/ año.

o Camiones: 20.000 unidades/ año.

o Coches de pasajeros: 640.000 unidades/ año.

o Furgonetas pick up: 100.000 unidades/ año.

• 28% de incremento anual desde 1998 (por encima de la media del sector).

• Emplea directa e indirectamente a 300.000 personas.

• Producción: 1993 - 35.000 unidades; 2007 - 544.798 unidades.

• Abarca a más de 100 empresas subsidiarias y afiliadas.

• Modelos producidos en 2007:

o Peugeot ARDI (Modelo Roa) – Su modelo más producido (100.000, 2007)

o Peugeot 405.

o Peugeot 206.

o Samand.

o Peugeot Pars (Peugeot 405 con ligeros cambios).

o Paykan.

o Paykan pick up.

o Peugeot 206 SD.

o Samand Soren.

o Nissan Van.

o Mazda Van.



o Autobús turístico de 2 pisos.

o Autobús de tránsito en aeropuerto.

o Minibús Chorus.

• Valor en ventas: 7.200 millones de dólares (2006) – 4% más que en 2005.

• 97% de incremento en exportaciones:

o Apertura de plantas en Azerbayán y Siria.

o 10.000 Samand Sedans exportados a Turquía.

o Próximas aperturas de plantas en Egipto, Rusia, Bielorusia y Ucrania.

o Previsiones de exportaciones de 90.000 vehículos en 2008.

Otros datos relevantes:

• En 2008 saldrá a la venta el primer vehículo nacional fabricado en un país musulmán.

• A principios de 2008 comenzó la producción del modelo Tondar 90 de Renault.

• Ensamblaje del Suzuki Grand Vitera.

• Producción de 3 modelos de pasajeros de Benz.

IRAN KHODRO DIESEL CO . , especializada en la producción de camiones ligeros y pesa-dos, además de autobuses, remolques y caravanas. Destaca la fabricación de camiones Mercedes-Benz, realizado por Khawar Diesel (grupo Iran Khodro).

Dirección: C/ Habibzadegan, 1, Ave. Azadi. Teherán.

Tel: (+9821) 66005136-9

Fax: (+9821) 66009549.

www.ikd-co.com

GRUPO SAIPA

SAIPA CO ., se fundó en 1966 y es la segunda compañía más importante en el mercado de automoción iraní, produciendo más de 314.000 unidades en 2006, lo que supuso un 30% del mercado total. En 2007 alcanzó los 541.966 vehículos.

Dirección:

Km. 15, carretera especial de Karaj.

Tel.: +98-21-44196550/55

Fax: +98 (21) 44194934/35

[email protected]

www.saipacorp.com



- Modelos producidos:

o Kia Pride.

o Kia Rio.

o Citroen Xantia.

o Nissan Maxima.

o Renault Tondar 90 (Joint Venture con Iran Khodro).

o Renault Megan.

SAIPA DIESEL CO . (ex Iran Kaveh) Produce fundamentalmente autobuses bajo licencia de Volvo y de Mercedes. Además, también fabrica diferentes tipos de camiones, minibuses, ca-mionetas y remolques.

Dirección: Km 14 de la carretera Makhsoos-Karaj, Teherán.

Tel: (021) 44196513-6

Fax: (021) 44196518

www.saipadiesel.com

[email protected]

PARS KHODRO CO., esta compañía es conocida en Irán por su producción de Vehículos 4X4. Los productos de esta compañía se clasifican en 2 grupos: vehículos todo-terreno (Nis-san Pride Nasim, Nissan Máxima y Saba Jeep), utilitarios (diferentes modelos de Sepand, como el Pik y el Sepand 2) y PK Renault.

Dirección: Km 9 de la carretera especial de Karaj, Teherán.

Tel: (+9821) 44504086-92 / 44504094

Fax: (+9821) 44504614

[email protected]

www.parskhodro.ir

ZAMYAD CO . Produce rancheras de marca coreana y camiones IVECO (diferentes modelos) importadas en CKD. Es la principal empresa de carrocería iraní.

En 2007 fabricó un total de 50.339 vehículos.

Dirección: Iran Khodro Blvd., km 14 de la carretera especial de Karaj.

Tel:(021) 66028111-9

Fax: (021) 66028795

[email protected]



Iran Khodro y Saipa, poseen más del 90% del mercado de vehículos. Se ha rumoreado con la fusión de ambas empresas con el objeto de reducir costes y ser así más competitivas en los mercados internacionales. De hecho, existe una importante inter-relación entre ambas com-pañías, además del hecho de ser participadas mayoritariamente por IDRO, ambas compañías comparten miembros en sus respectivos Consejos de Administración.

Además de estas empresas englobadas en IDRO, hay que señalar:

BAHMAN GROUP ., empresa fundada en 1952 como agente de importación bajo el nombre de Iran Khalidj Co. En 1959 comenzó la producción de vehículos con el Mazda Pick Up Van. En 1979 se hizo con el 50% de la compañía IDRO, pero posteriormente la vendió en el mer-cado de valores en los años 90. Actualmente, Ghadir Investment Co. es su principal propieta-rio. Desde 2003 ensamblan el utilitario Mazda F-323 y el Mitsubishi Pajero, alcanzando las 17.045 unidades en 2006.

Dirección: Ave. Africa con Blvd. Saba, nº39., Bahman Bldg.

Tel: (+9821) 22018570 (Tel. ventas, oficinas cetrales: 66006114).

Fax: (+9821) 22023607.

[email protected]

www.bahmangroup.com

MORATTAB KHODRO , desde 2004 es productor del modelo 4x4 de Ssongyong, Musso, ba-jo licencia de producción de su motor con los estándares de Mercedes-Benz. En 2007 fabricó 279 unidades. Funciona también como empresa de servicio post-venta y reparaciones.

Oficina de ventas: km 20 de la carretera espercial de karaj.

Tel.: +98 21 66026210/12

[email protected]

www.morattabkhodro.com

KERMAN MOTOR , es una compañía privada productora en Irán del Volkswagen Golf, con una cifra de 920 vehículos en 2006.

Dirección: C/ Hoveizeh oeste 23, calle Sabounchi, Ave. Dr. Beheshti, Teherán.

Tel: (21) 8875 4785 , 8875 4787

Fax: (21) 8875 4786



KISH KHODRO , es una compañía de creación más reciente, que firmó un acuerdo con Re-nault para la producción del Sinad utilizando motor de Renault. La producción se lleva a cabo en la isla de libre comercio de Kish (situada al sur del país), y en 2007 alcanzó las 2.000 uni-dades.

Dirección: C/ Dr. Lavasani, 12 (Farmaniyeh), Teherán.

Tel: (+9821) 22746823 / 22746824.

Fax: (+9821) 22705020.

ZAGROS KHODRO , ensambla en Irán el coche malayo Proton Sedán Hatchbach. En 2007 fabricó 1.797 unidades de dicho modelo.

Direcc.: Ave. Aria Shahr, Blvd. Ferdos Oeste, Ave. Shaghayegh junto a C/ Shabnam, nº 101.

Tel: (21) 44119002-3

Fax: (21) 44104948

[email protected]

www.zagrosskhodro.com

En el campo de automoción agrícola, destaca IRAN TRACTOR MANUFACTURING CO .

Dirección postal: 51335 – 4687.

Tel: (411) 44245891

Fax: (21) 44246048

http://www.itm.co.ir/Es/index.asp

[email protected]

En el sector de las ambulancias y vehículos sanitarios trabaja la compañía IRAN AUTOMO-BILE CO.:

Dirección: Autovía de Shahid Gomnaam, 20. Teherán.

Tel: (21) 88008888 / 88007777.

Fax: (21) 88006062.

www.iranautomobile.com

[email protected]



1.2. PRINCIPALES PRODUCTORES DE COMPONENTES DE AU-TOMOCIÓN

1.2.1. PÚBLICOS.

FILIALES DE GRUPOS DE AUTOMOCIÓN

El grupo IRAN KHODRO cuenta con más de 480 proveedores locales y aseguran que el en torno al 80% de los componentes utilizados para la fabricación de sus modelos son suminis-trados por empresas iraníes.

Entre las destinadas al suministro de componentes de automoción para Iran Khodro, destaca sobre las demás SAPCO, que a su vez se posiciona como líder nacional en componentes de automoción, y se clasifica como la 6ª empresa iraní por cifra de ventas. Por ello se ofrece a continuación información más detallada de la compañía:

SAPCO Co. (Supplying of Automotive parts Co.). Ingeniería de diseño y suministro de com-ponentes para la industria de la automoción.

• Origen: 1994. • 1371 empleados, 73% diplomados universitarios (2007). QUESITO DE RRHH. • Proporciona empleo directo o indirecto a más de 150.000 personas. • Certificados de Calidad nacionales e internacionales: Los últimos, en 2007: ISO

9001:2000 (Qauality Managament System) e ISO 14001:2004 (Environmental Mana-gement System). Además, en 2005 obtuvo el European Award (EFQM).

• Ha colaborado con más de 4.000 empresas locales. • Ha incrementado el número de suministradores del grupo desde los 126 en 1993 has-

ta los 486 (86% de la mejor calidad –A/B ) en 2007. Actualmente abarca todas las par-tes de los componentes de automoción.

• Porcentaje de componentes de SAPCO utilizados para la fabricación de cada vehícu-

lo:



• SAPCO tiene numerosos colaboradores foráneos y acuerdos con empresas extranje-ras:

Posición País Nº de acuerdos1 Francia 482 Alemania 263 Corea del Sur 184 España 95 Taiwan 86 Turquía 77 Italia 78 Reino Unido 79 Japón 610 La India 511 China 212 Bélgica 213 Malasia 114 Finlandia 115 Arabia Saudí 116 Suiza 117 Rusia 118 Portugal 119 Brasil 120 Sudáfrica 121 Eslovenia 122 Austria 1

155TOTAL

Colaboradores de SAPCO por países

Posición Empresa País Tipo de acuerdo Inicio de la colaboración1 Bleistahl Alemania J.V. 20042 Bozal Bélgica J.V. 20023 Resa España J.V. 20034 Prota España J.V. 20025 Cotensa Italia J.V. 20046 Valeo Francia J.V. 20047 Sanden Japón J.V. 20048 Behr Francia J.V. 20019 ECW Sudáfrica J.V. 2001

10 TYC Taiwan J.V. 199611 Winner Corn Corea J.V. 2004

155

Colaboraciones de SAPCO con empresas extranjeras

TOTAL

Dirección: Km 12 de la carretera Karaj-Tehran, Iran.

Persona de contacto: Mr Pajouhi (Director Técnico que ha visitado España y que ha recibido a delegaciones del sector de la automoción).

Tel: +98 (21) 44903755-6 / +98 (21) 88849975-6.

Fax: +98 (21) 44903757.

[email protected]

www.ikco.com/company/sapco.htm



IRAN AUTOPARTS CO., se dedica a la fabricación de diferentes componentes, siendo los principales tubos de escape, ruedas, diferentes tipos de cables, tubos de escape, cilindros y sus partes…

Dirección: C/ Payam, 29; Blvd. Kayam. Mashad, Khorasan.

Tel: (511) 7627701-4

Fax: (511) 7616382

ISACO se dedica a la fabricación de componentes y al servicio post-venta de Iran Khodro.

Km 13 de la carretera Karaj-Makhsous, Tehran - Iran. Tel:+9821 448902424-5 Fax:+9821 44906330

www.isaco.ir

KHAWAR PARTS, esta compañía es subsidiaria de Iran Diesel Co. y se dedica al diseño y a la fabricación de todo tipo de piezas ligeras, pesadas y semi pesadas para ensamblar los componentes CKD; su capacidad de producción anual es de 70.000 unidades al año, y pro-duce bajo licencia de la compañía Alemana GWP. Suministra las piezas requeridas por Iran Khodro Diesel, así como fabrica muchas piezas para Saipa Diesel, Shahab Khodro y para otras grandes empresas.

Dirección: C/ 7ª, apartamento 4, nº 34; C/ Sarafraz, Ave. Beheshti, Teherán.

Tel: (21) 88735674-5 / 88737449.

Fax: (21) 88732717

www.kppco.net

En cuanto al grupo SAIPA , sus filiales más importantes dedicadas a componentes de auto-moción son las siguientes:

SAZEH GOSTAR funciona como la central de compras de SAIPA y es su principal suminis-trador de componentes.

Dirección: Km 9 de la carretera nueva de Karaj (Frente a Pars Khodro).

Tel: (+9821) 44988995 / 489101

Fax: (+9821) 44525858

http://www.sazehgostar.com/

[email protected]



MEGA MOTORS; es el mayor proveedor de “power trains” para Saipa, produciendo todo tipo de motores, cajas de cambio y ejes.

Dirección: Km 18, carretera vieja de Karaj. Teherán.

Tel: (021) 66028106-7

Fax: (021) 66028972

www.megamotor.ir

[email protected]

INDAMINE SHOCK ABSORBER MFG CO. Produce diferentes tipos de amortiguadores para coches de pasajeros y camiones.

Dirección: Km 14 de la carretera especial de Karaj, Teherán.

Tel: (21) 66026701-3

Fax: (21) 66026704

CHARKHESHGAR, productores de varios tipos de cajas de cambio para camiones y autobu-ses, con una capacidad anual de unas 50.000 unidades.

Dirección: C/ Shahid Vahid Dasrgerdi (Zafar), 172. Teherán.

Tel: (21) 2227 6773 & 4

Fax: (21) 2227 6710

http://www.charkheshgar.com

[email protected]

IRAN RADIATOR CO., productor de radiadores industriales y para automóviles, con una pro-ducción de 3.300 radiadores en el ejercicio 1998/1999.

Dirección: Ave. Taleghani, 495, esquina Bahar. Teherán.

Tel: (+9821) 8883 5519-21

Fax: (+9821) 8883 0523-4

www.iran-radiator.com

[email protected]



SAIPA AUTOMOTIVE, ENGINEERING & TECHNOLOGICA L SERVICES CO. (AETESCO), diseños, ingeniería y producción de equipamientos para líneas de producción.

Direcc.: Esq. de C/ Shiraz Norte, bocacalle Kadj Blind, 2, 5ª y 6ª planta. Teherán.

Tel: (021) 88051782 / 88051797-7

Fax: (021) 88030036

www.aetesco.com

SAIPA HEAVY DIES MFG. CO., diseño y fabricación de moldes para planchas metálicas de carrocerías.

Direcc.: C/ Mirdemad, bocacalle 11ª, 17; Av. Dr Beheshti. Teherán.

Tel: (+9821) 88745846

Fax: (+9821) 88754241

SAIPA YADAK TRADING CO. (Servicio post-venta de Saipa)

Dirección: 40, ave. Sh. Haghani, plaza Vanak. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-88882726

Fax: +98-21-88796827

SAIPA PISTON MFG. CO., fabricantes de pistones.

Direcc.: Av. Kargan Norte, frente al Hospital Shariati; Bocacalle Majd, 14, 3ª y 4ª planta. Tehe-rán.

Tel: (+9821) 88011227-8

Fax: (+9821) 88022893

www.saipapiston.com

Las compañías pertenecientes a IDRO y que trabajan en el sector de componentes de auto-moción son las siguientes:

ELECTRIC KHODRO SHARGH CO.

Producción de cables de encendido, cables de batería, bujías y baterías.

Dirección: Km 7 de la carretera Ghuchan. Mashad.

Tel:(051) 6514479-80 / 6100130-3

Fax: (051) 6514445.



GOVAH CO.

Proveedor de componentes y servicios post-venta para camiones Mercedes–Benz.

Dirección: C/ Jalal, Ave. Nakh Zarrin, km 8 de la carretera especial a Karaj.

Tel: (021) 44525384-7

Fax:: (021) 44504774

IDEM (IRANIAN DIESEL ENGINE MFG.) CO.

Producción de motores diesel y piezas para Mercedes-Benz. Cuenta con la licencia de pro-ducción de Daimler Chrisler.

Dirección postal: P.O. 11365/4485.

Tel: (021) 88773571 - 88770116

Fax: (021) 88777412

IMEN KHODRO SHARGH CO. (S.P.M)

Producción de componentes de automoción, cinturones de seguridad…

Dirección: km 14 de la autovía Asia. Mashad.

Tel: (051) 5424004-8.

fax: (051) 5424044.

KHAWAR LEAF SPRING MFG. CO.

Producción de ballestas.

Dirección: C/ 7, Ciudad Ind., Kaveh. Saveh.

Tel: (+9825) 2343711-3.

Fax: (+9825) 2343714.

KHORASAN EXHAUST MFG. Co. ( K . E. M. )

Fabricante de tubos de escape para vehículos.

Dirección: Km 7 de la carretera vieja de Sabzevar Neyshabur.

Tel: +98 (0551) 2473506-10 / 2473551

Fax: +98 (0551) 2473500



MEHRCAM PARS CO.

Fabricante de partes plásticas y aire acondicionado para Peugeot 405.

Dirección: P.O. 138885-174.

Tel: (021) 44905621

Fax: (021) 44905175

www.mehrcampars.com

SABZEVAR KHODRO CABLE MFG. CO. ( S.K.C )

Productores de cables de control y reguladores para las ventanillas.

Dirección: Km 2 de la carretera de Mashad- Sabzevar.

Tel: +98 (021) 44905621.

Fax: +98 (021) 44905175.

SHETABKAR CO.

Producción de diversos componentes de automoción.

Dirección: C/ 16, km 8 de la carretera Karaj- Makhsoos. Teherán, Irán.

Tel: +98 (021) 44527143-4.

Fax: +98 (021) 44518288.

TAM IK (PJS)

Producción de diferente máquina- herramienta para la línea de producción de vehículos y componentes de automoción.

Dirección: Km 8 de la carretera especial de Karaj.

Tel: (021) 44520352-5.

Fax: (021) 44525470.

www.tam.co.ir

VEHICLE AXLE MFG.CO. (V.A.M)

Producción de ejes y diferenciales para vehículos diesel.

Dirección: C/ Shahid Mirghasemi, 15; Ave. Azadi, Plaza Azadi. Teherán.

Tel: (021) 66024351-63

Fax: (021) 66023883

www.vamco.ir



ISP (Iran Spare Parts MFG)

Componentes y carrocerías para la automoción.

Dirección: Blvd. Mirghagar 5, 2ª planta (C/Pars – C/ Nagelloshato – C/ Ferdowsi). Teherán.

Tel: (+9821) 66724073.

Fax: (+9821) 66705352.

www.iranspco.com

GAMA KHODRO CO.

Producción de componentes, tales como ejes o cajas de cambios.

Dirección: C/ Taavan, Ave. Nakh Zanin, Km 9 de la carretera especial de Karaj.

Tel: (021) 44525230-4.

Fax: (021) 44503743

SANE CO.

Producción de motores y piezas para Kia Motors.

Dirección: Carretera ind. Gharb, distrito ind. Gharamalek. Tabriz.

Tel: (021) 2890109.

Fax: (021) 2896537.

SPARE PARTS PRODUCTION & DEVELOPING

Servicios post-venta para la compañía Pars Khodro.

Dirección: Av. Azadi, 531 (antes C/ Zanjan). Teherán.

Tel: (021) 66009714 / 66008109.

Fax: (021) 66007648

SADERO SPARE PARTS

Repuestos y accesorios para la automoción.

Dirección: Pasaje Kazan, 42, planta baja; Ave. Amir Kabir. Teherán.

Tel: (021) 33914083.

Fax: (021) 33914083.



GODAZ GHATE KIA CO.

Diseño y producción de “die cast” de aluminio.

Dirección: Km 5 de la carretera Dorud, Ciudad Ind. Azna. Teherán.

Tel: (021) 88020424-5

Fax: (021) 88020980

KAVEH KHODRO CO.

Diseño, ingeniería y producción de componentes para camiones.

Dirección: Autovía Resalat Oeste, Plaza Nour; Av. Ayatollah Kashani.

Tel: (+9821) 44114870 / 44110142

Fax: (+9821) 44109480

PLASCO KAR CO.

Diseño y producción de componentes de plástico para automóviles.

Dirección: Km 4 de la carretera vieja de Karaj. Teherán.

Tel: (021) 66690024-6

Fax: (021) 66692855

www.plascokar.com

RENA CO.

Servicios de distribución y post-venta de componentes para camiones Volvo.

Dirección: Carretera Azari Farked, Ave. Qazvin. Teherán.

Tel:(021) 66697349 / 66693282

Fax: (021) 66693448

TECHNICAL SERVICES DEVELOPMENT CO.

Servicios post-venta y distribución de componentes de automoción para vehículos pesados.

Dirección: Cruece de la carretera Sahrevandi con Ave. Beheshti. Teherán.

Tel: (+9821) 88751021-8

Fax: (+9821) 88746092



ZAR CO.

Producción de ballestas.

Dirección: Km 18 de la carretera vieja a Karaj. Teherán.

Tel: (021) 66028124-5 / 66023032.

Fax: (021) 66028960-1.

BEHENGAM AFARIN CO.

Ingeniería y diseño de componentes para camiones Iveco.

Dirección: Km 5 de la carretera de Dorud, Ciudad industrial. Teherán.

Tel: (+9821) 66028276-87

FAX: (+9821) 66028192



1.2.2. PRIVADOS

En el sector privado existen numerosas compañías dedicadas al sector, aunque la mayoría de pequeño tamaño, podemos citar algunas de ellas:

PAYA NAHAL INDUSTRIAL SUPPORT GROUP CO.

Pistones, amortiguadores, embragues, rodamientos, cuadros de mandos electrónicos SMD&THD, forros de embrague.

Dirección: C/ Hassan Seif, c/ 24, 825; Shahrak-e Gharb, 3ª fase. Teherán.

Tel: (+9821) 88572036-7

Fax: (+9821) 88570200

www.payanahal.com

SANAT&HONAR KARADJ CO.

Diseño y producción de sistemas de frenos.

Dirección: C/ Fajr 1ª, 41. Karaj.

Tel: (+98261) 4800932-3

Fax: (+98261) 4802525

www.svhco.com

SANAM INDUSTRIAL GROUP CO.

Ejes frontales, árboles, sistemas de dirección, pinzas de freno,… también ofrece servicios de ingeniería.

Dirección: Bldg. Sanam, Plaza Nobonyad. Teherán.

Tel: (+9821) 22546008 / 0211 22556772

Fax: (+9821) 22556830

www.sanam-ig.com

NIRU BATTERY MFG CO.

Baterías para automóviles y motocicletas.

Dirección: Plaza Nobonyad, junto a la autovía de Shahid Babaei. Teherán.

Tel: 021- 22810201

Fax: 22826255

www.niruco.com



1.3. PRINCIPALES IMPORTADORES DE COMPONENTES DE AU-TOMOCIÓN.

SAPCO (Central de compras de Iran Khodro).

Km 12 de la carretera especial de Karaj. Tehran.

Tel: +9821 44903755-6

Fax: +9821 44903757

[email protected]

www.ikco.com/company/sapco.htm

ISACO (Servicio post-venta de IK)

Km 13, carretera especial de Karaj.Tehran.

Tel:+9821 448902424-5

Fax:+9821 44906330

SAZEG GOSTAR SAIPA (Central de compras de Saipa).

Dirección: Km 9 de la carretera nueva de Karaj (Frente a Pars Khodro).

Tel: (+9821) 44988995 / 489101

Fax: (+9821) 44525858

http://www.sazehgostar.com/

[email protected]

SAIPA YADAK TRADING CO. (Servicio post-venta de Saipa)

40, ave. Sh. Haghani, plaza Vanak. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-88882726

Fax: +98-21-88796827

PAYA NAHAL INDUSTRIAL SUPPORT GROUP CO.

37, calle Golgouneh, Blvd. Africa. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-22053993

Fax: +98-21-22053173

[email protected]



KAHROBA GOSTAR CO.

No 1, Edificio 31, Calle 4ª, Ave. Ahmad Ghasir ( Bokharest ). Teherán, Irán.

Tel.: +98-21 88738166-7

Fax: +98-21 88737751

IRAN AUTOMOBILE CO.

Dirección: Autovía de Shahid Gomnaam, 20. Teherán.

Tel: (21) 88008888 / 88007777.

Fax: (21) 88006062.

www.iranautomobile.com

HUNTER PART CO.

Blvd. Sarafan, 8 Metri Mellat, calle Ekbatan. Teherán, Irán.

Tel: +9821 33119755

Fax:+9821 33913804

www.humterpart-co.com

RAZAGH INTERNATIONAL TRADING

4ª planta, Nº 10, calle 37, calle Usefabad. Teherán, Irán.

Tel: +9821 66969020

Fax: +9821 66403036

[email protected]

SHABESTARI TRADING CO.

9, callejón Hassan Delavar, calle Mellat, ave. Amir Kabir. Teherán, Irán.

Tel: +9821 33926573 / 33118871

Fax: +9821 33118871

www.shabestary.com

AMIRNIA CO.

P.O.Box: 15175-185. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21- 22278373

Fax: +98-21- 22910014



AUTO LUX NEJADI

49 de la avenida Mellat. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21- 33911549

Fax: +98-21-33913152

G.S.K. CO.

C/ Bagher Khan Este, 19, 3ª planta; al final de Keshavarz Blvd. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-66434029 66432395

Fax: +98-21-66432395

PARS YADAK CO.

Cruce de la carretera de Gomrouk, nº 2/7, en el lado opuesto a la gasolinera. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-55638092

Mvl: +98 9121214668.

SHAHAB YADAK CO.

Ave. Qazvin, cruce Asgari. P.O.Box: 123145-1657. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-55047754

Fax: +98-21- 5545971

RENA P.J.S.

Ave. Qazvin, antes del cruce con la carretera Azari Forked. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-66697349, 66692781, 66693282

Fax: +98-21-66693448

MAZDA YADAK CO.

699, calle 45-Metri, carretera vieja de Karaj. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21- 66611339-40

Fax: +98-21- 66691491



IRTOYA CO.

208, carretera de Damavand, después de ave. Ettehad. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-77335001

Fax: +98-21-77335220

AKHSHE SIM CO.

626, ave. Ferdowsi Jonoubi. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21-33910071 TO 2

Fax: +98-21-33910072

TORMOZ MACHINE IND. CO.

15, calle Nafisi, ave. Ekbatan. P.O.Box: 17845-113. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21- 33906326, 33904509

Fax: +98-21-33904509

DIESEL KARAN TRADING LTD.

Nº 4/5 DEL pasaje Saadi, 4ª planta. Calle Saadi. Teherán, Irán.

Tel.: +98-21- 33115128 / 33913580

Fax: +98-21- 33908531

OGHAB AFSHAN MFG & IND. CO.

3ª planta, No. 36, esquina del callejón Dashtak y calle Khoram Shahr, ave. Sohrevardi. Te-herán, Irán.

Tel.: +98-21- 88755829.

Fax: +98-21- 88763667.



ANEXO

2. FERIAS

IAP, Iranian Internacional Auto Parts Exhibition. T eherán.

Feria internacional organizada por IAPMA que reúne a todos los principales fabricantes de componentes de automoción de Irán. Es la feria del sector de automoción más importante de Irán.

A partir del año 2007 se celebran con un nuevo formato mejor estructurado. La próxima será la 3ª edición y tendrá lugar del 11 al 14 de noviembre de 2008 en el Teherán International Fair Exhibition Center.

Tel.: +98 21 88934212/3

Fax: +98 21 88934214

www.iran-autopart.com

KIUTEX: The International Exhibition of Transportat ion & Urban Services. Isla de Kish.

Feria internacional para vehículos de transporte, para vehículos comerciales, vehículos de

maquinaria y construcción, vehículos municipales para servicios, componentes de automo-

ción y equipamiento y servicios relacionados con los mismos.

En 2008 se celebró del 21 al 24 de febrero.

Tel.: +98 21 22020248.

Fax: +98 21 22018598.

http://www.kiutex.com/eng/index.htm

Iran Motor Show. Mashad

Feria internacional del automóvil y de componentes de automóvil.

Periodicidad anual.

En 2008 se celebrará del 15 al 18 de agosto.

Organiza: Mashad Fair Grounds

Tel.: +98 (511) 5013000.

Fax: +98 (511) 5018000.

http://www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_10210.html



ANEXO

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Iranian Economic and Automotive Digest: Idam Consul ting Group (ICG)

Noticias en formato electrónico sobre Irán.

Debido a la creciente importancia que el sector de la automoción está adquiriendo en Irán, el noticiario incluye siempre un apartado dedicado a las noticias de la automoción en la que re-lata los proyectos, acuerdos y cifras más relevantes del sector. Además, cada cierto tiempo ICG publica especiales sectoriales, entre ellos también sobre la automoción.

Necesita suscripción.

Más información en: www.icg-iran.com

Direcc.: No.6, C/ Mahnaz, 6; Ave. Val-i Asr. Teherán. Tel. (+9821) 22044567 Fax. (+9821) 22054259 [email protected]



ANEXO

4. ASOCIACIONES

IRANIAN AUTO PARTS MANUFACTURER ASSOCIATION - IAPMA

Principal asociación del sector privado (89,4% privado). Engloba a más de 1.200 productores que suministran el 80% de los componentes de automoción iraníes. Es a su vez el organizador de la principal feria de automoción del país, la IAPF.

Ave. Gharani, calle West Shadab, No. 41, 3ª planta.

Tel.: +98-21-8895321/3

Fax: +98-21-8891913

www.iapma.com



ANEXO

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

BIBLIOGRAFÍA. WEBS DE INTERÉS.

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_IR,00.html página de la OFECOMES de Teherán, con toda la información en cas-tellano relativa al país y a las relaciones comerciales entre España e Irán.

www.iccim.org pagina web de la Cámara de Comercio, Minas, Industrias y Navegación de Irán.

www.iraniantrade.com información general sobre la economía iraní, apareciendo artículos sectoriales.

www.irica.org página de la administración aduanera iraní.

www.irna.ir agencia de noticias oficial de Irán.

www.isiri.org página web del “Institute of Standars and Industrial Research of Iran”.

www.idro.org dispone de un subapartado dedicado a sus filiales dedicadas al sector de la au-tomoción en Irán.

El mercado de componentes de automoción - … · do mayor cuota de mercado, con unas cifras del...

Documents

Transcript of El mercado de componentes de automoción - … · do mayor cuota de mercado, con unas cifras del...