Gastos, rindes de indiferencia y márgenes del maíz, la ... · Maíz/Soja: Zona núcleo vs...
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Autores,
Daniela Pérez, Virginia Paredes, Graciela Rodriguez,
Daniel Gamboa y Mario Devani
Gastos, rindes de indiferencia y márgenes
del maíz, la soja y la rotación en Tucumán
2005/06-2014/15
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tucumán | Argentina
4320 3300
27300
19000
3000
3800
5900 6400
4100 4100
16500
10000
3800 2300 0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2014/15 2015/16
Área sembrada
Producción
Sock inicial
Industria
Consumo animal y residual
Exportaciones
Stock final
oferta
demanda
oferta demanda
-
23
%
23%
39%
Maíz: consumo interno sostenido, pero
exportaciones en declive…
Stock inicial
2015/16 2014/15 En miles de t o ha
Consumo de maíz en Argentina
11 provincias falta maíz/
solo Entre Ríos produce y
tiene déficit
12 provincias hay excedente
Buenos Aires
Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé,
San Luis, Tucumán, Salta
Consumo interno distribución
Avícola (pollos y huevo);
4.412.389; 32%
Bovino; 6.064.560;
44%
Porcino; 999.461; 7%
Mascotas y otros;
293.370; 2%
Molienda húmeda;
1.279.934; 9%
Molienda seca;
160.664; 1%
Semilla; 183.784; 2%
Combustibles; 422.858;
3%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Demanda actual de maíz t Demanda potencial
Bovinos y tambos Porcino
Pollos Molienda húmeda
Consumo estimado de maíz en Tucumán
Consumo kg/l habitante /año
152.700 t
360.000 t
Coeficiente conversión
Avícola 1,81 Huevos 0,000093 Bovino 1,18 Porcino) 2,4 Lácteos 0,000242 Mascotas y otros 0,4
Molienda húmeda 1
26.800 ha
55
10
58,8
120
0
50
100
150
0
50.000
100.000
150.000
200.000
Bovinos Cerdos Pollos Leche t/m3
Producción
Consumo estimado
Consumo kg/l/hab año
Minagry
63.000 ha
7,8
5,7
2,9 2,45
6,2
7,3
1,5 2,47
4,39 4,41
1,1 1,69
90
124 128
226
0
50
100
150
200
250
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
Zona núcleo Tucumán Zona núcleo Tucumán
Maíz Soja Rinde promedio de la zona (t/ha)
Rinde de indiferencia (t/ha)
Rinde de indiferencia sin ROE ni DE (t/ha)
Gasto de produccion y flete (USD/t)
76%
37%
Maíz/Soja: Zona núcleo vs Tucumán
gastos, rindes promedio, rindes de indiferencia
setiembre 2015
USD/t
Precio maíz107 USD/t
Precio soja 224 USD/t
Sin Admin. ni estructura
Maíz Soja
Zona
núcleo
Tucum
án
Dif. %
Tuc/Núcleo
Zona
núcleo Tucumán
Dif. %
Tuc/Núcleo
Agroquímicos (USD/ha) 65 58 -11% 51 171 235%
Fertilizantes (USD/ha) 150 83 -45% 48 35 -27%
Siembra, aplicaciones (USD/ha) 68 57 -16% 97 100 3%
Cosecha (USD/ha) 72 70 -3% 53 70 32%
Semilla (USD/ha) 149 103 -31% 49 42 -14%
Gasto barbecho a cosecha (USD/ha) 504 371 -26% 298 418 40%
Gasto barbecho a cosecha (USD/t) 65 67 4% 103 170 66%
Gasto total USD/t 90 124 37% 128 226 76%
Rinde promedio (t/ha) 7,8 5,5 -30% 2,9 2,5 -16%
t/ha
5,5 5,4 4,2 4,3
6,0 5,9 6,3 6,3
5,8
7,3 7,3
4,0 4,0
6,7 6,5
2,8 2,9 1,9 1,9 2,3 2,9 3,3 3,1 2,7 3,1 3,2 1,2 1,4 2,0 2,5 0
1
2
3
4
5
6
7
8
Rinde maíz medio campaña (t/ha) Rinde soja medio campaña (t/ha)
Rinde medio maíz ( 15) Rinde medio soja ( 15)
Maíz ysoja: rindes Tucumán en t/ha
60%
53%
5,7 t/ha
2,47 t/ha
t/ha
235 244
326 347 343
422 464 472
465
488
207 230 289 307 312
347 367 413
481 525
0
100
200
300
400
500
600 USD/ha
Gastos barbecho a cosecha maíz
Gastos barbecho a cosecha soja
64 70 96 90 84 103
167 163
111 121
97 102 138 144 138 152
348 338
283 260
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0 USD/t
Gastos maíz USD/t
Gastos soja USD/t
Tucumán, maíz-soja: gastos en USD/ha-USD/t
Con el manejo de cada campaña
Con Admin. y estructura. Sin arriendo
Con el manejo , el rinde promedio y el flete de cada
campaña. Con Admin. y estructura. Sin arriendo
89 81 81 73 74 103 115 118 125
148 137 165 158
120 99
171 159 186
168 174 179
234 260 260
282 306
393
331
284
223
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Precio maíz (USD/t) Precio soja (USD/t)
Maíz/Soja: rindes Tucumán/precios Rosario
Soja promedio junio-dic
14/15
promedio
junio-set
14/15
promedio
junio-set
Maíz promedio julio-dic
Rindes de indiferencia Tucumán/precios Rosario
3,00 2,93
4,39 3,64 3,07
4,60 3,89 4,17
5,91
10,61
103
115 118 125
148
137
165 158
120
99
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
USD/ha t/ha
Rinde de indiferenicia maíz (t/ha)
Precio maíz (USD/t)
1,35 1,13
1,34 1,33 1,27 1,33 1,07
1,44
1,99
2,97 179
234 260 260
282 306
393
331
284
223
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50 USD/t
t/ha
Rinde de indiferencia soja (t/ha) Precio soja (USD/t)
Maíz Soja
Tucumán gastos de barbecho a cosecha
Maíz soja 2005/06 vs 2014/15 y soja 2007/08 vs 2014/15
21 63 47
90 68
137 64
103
35
95
0
100
200
300
400
500
600
2005/06 2014/15
108%
21 82 21
75
17
19
20
35
25
49
86
170
40
95
0
100
200
300
400
500
600
2006/07 20014/15 USD/ha
216347
9068
137
64
103
35
95
0
100
200
300
400
500
600
2005/06 2014/15
Admini. y estruc
Semilla
Labores
Fertilizantes
Insecticidas
Herbicidas200%
61%
171%
101%
91%
290%
96%
139%
98%
75%
257%
488
235
525
229
129%
USD/ha
Maíz Soja
Fungicidas 12%
TRIGO 22%
5%
31%
TRIGO 70%
Variación del predio de los insumos
2005/06 Picudo
2005 SARG
2009 Echinocloa
2012 Eleusine
2014 Urocloa-
Ataco,etc.
0
50
100
150
200
250
0
10
20
30
40
50
60
2000/2
001
2001/2
002
2002/0
3
2003/2
004
2004/0
5
2005/0
6
2006/0
7
2007/0
8
2008/2
009
2009/2
010
2010/2
011
2011/2
012
2012/1
3
2013/2
014
ene-s
et 2015
cipermetrina
endosulfan
deltametrina
lufenuron
0
5
10
15
20
25
30
35
en
e-0
6
may-0
6
se
p-0
6
en
e-0
7
may-0
7
se
p-0
7
en
e-0
8
may-0
8
se
p-0
8
en
e-0
9
may-0
9
se
p-0
9
en
e-1
0
may-1
0
se
p-1
0
en
e-1
1
may-1
1
se
p-1
1
en
e-1
2
may-1
2
se
p-1
2
en
e-1
3
may-1
3
se
p-1
3
en
e-1
4
may-1
4
se
p-1
4
en
e-1
5
may-1
5
se
p-1
5
U$S/unidad Cletodim Quizalofop p tefuril
Imazetapir Paraquat
MSMA Haloxifop R metil 12%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 ene-0
4
jul-0
4
ene-0
5
jul-0
5
ene-0
6
jul-0
6
ene-0
7
jul-0
7
ene-0
8
jul-0
8
ene-0
9
jul-0
9
ene-1
0
jul-1
0
ene-1
1
jul-1
1
ene-1
2
jul-1
2
ene-1
3
jul-1
3
ene-1
4
jul-1
4
ene-1
5
jul-1
5
U$D/t Superfosfato USD/t
Urea U$S/t
fertilizantes insecticidas
herbicidas
Margen bruto Maíz/Soja/Rotación 2:1 en Tucumán
9%
13% 12% 12%
16%
19% 18%
27% 29%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
MB maíz (USD/ha) MB soja (USD/ha)
MB rotación (USD/ha) % maíz(soja+maíz)
USD/ha
ROTAR disminuye la
simplicidad
63 82 76 58 76 74 0 75 50
0 76 50 90
35 53
83
36 51 103
49 67 103
42 67
137 170 159 127 170 156
95 95 95
95 95 95
0
100
200
300
400
500
600
Maíz Soja Rotación Maíz Soja Rotación
2014/15 2015 USD/ha
Admini. y estruc
Labores
Semilla
Fertilizantes
Fungicidas
Insecticidas
Herbicidas
Consideraciones finales
Costos 488 525 513 514
466 505
Insumos Servicios mano de obra
2015/16 ?
dólar
¿Qué hacemos con el maíz y la soja ??
Consideraciones finales
•eliminar ROE abrir exportación
•eliminar retenciones ¿alcanza?
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
Demanda actual de maíz t Demanda potencial
t
Bovinos y tambos Porcino Aviar y huevos Molienda húmeda
¿industrializar insitu?
ACABIO-
BIO4…
5,7
2,45
9,0
3,04
5,5
2,07
138
266
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Maíz Soja
Rinde promedio de la zona (t/ha)
Rinde de indiferencia (t/ha)
Rinde de indiferencia sin ROE ni DE (t/ha)
Gasto de produccion y flete (USD/t)
precios
1. Eliminacion inmediata de los DEX
2. Eliminacion inmediata de los ROE
3. Reintegros automaticos de retenciones de IVA
4. Promocion al agregado de valor via amortizaciones aceleradas
5. Aumento de corte en bioetanol y estabilidad juridica
6. Marco regulatorio para la generacion de energia a partir de biomasa
agropecuaria
7. Medidas para la carne y la leche: intervenciones, comercio exterior e inversiones
8. Politica comercial agresiva, recuperacion y apertura de mercados
9. Previsibilidad y estabilidad de las reglas de juego
Consideraciones finales
Rehabilitar T" ferroviaria del Belgrano Cargas en el NOA-NEA, mejorar los
accesos viales y ferroviarios al Gran Rosario, mejorar la red vial del NOA-NEA y
formular un plan estrategico con participacion publico- privada para reducir y
racionalizar los costos de transporte terrestre, vial y ferroviario.
Fundación FADA
Bolsa de comercio Rosario
•productor/sector •Un problema complejo
•gobierno
inteligencia colectiva
necesita+ de 1 •industria
•negociación/acuerdo
mirada de largo plazo
•medida/herramienta
muchas gracias por su atención
integración
Políticas promoción
de la agroindustria
Y la producción
primaria
Tratamiento de las
economias regionales-
Planes estratégicos
sobre la base acuerdos
Con Control-
Continuidad
institución,
Consideraciones finales