HONG KONG: Mercado del Mueble

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Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Hong Kong

HONG KONG:Mercado delMueble

HONG

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dios

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Mer

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Este estudio ha sido realizadopor la Oficina Económica yComercial de la Embajada deEspaña en Hong Kong

Diciembre 2002

HONG KONG:Mercado delMueble

HONG KONG: ESTUDIO DE MERCADO SOBRE MUEBLES - 2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Hong Kong 4

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 5

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 71.1. Producción local de muebles 81.2. Concentración en muebles importados 9

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 142.1. Barreras de entrada 142.2. Términos contractuales usuales con el importador 162.3. Protección legal al exportador con importador en Hong Kong 18

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 19

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 182. DISTRIBUIDORES Y MINORISTAS DEL MERCADO 22

2.1.Principales distribuidores de muebles de media a alta gama en Hong Kong 222.2.Principales minoristas de muebles de media a alta gama en Hong Kong 25

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 30

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 301.1. Tamaño del mercado de Hong Kong 301.2. Factores que afectan a la demanda en el mercado de Hong Kong 331.3. Análisis de la demanda por tipo de mueble 39

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 412.1.Patrones de compra del consumidor 41

V. ANEXOS 45

1. INFORMES DE FERIAS 452. ENTREVISTAS 473. BIBLIOGRAFÍA 47



I. INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS Y ÁMBITO DEL PROYECTO

Objetivos del proyectoObjetivo 1: Analizar las tendencias de la demanda de muebles en el mercado de Hong Kong, yen particular:

• Estimar el valor y el volumen de consumo• Segmentar la demanda por tipo de mueble, precio, gama y cliente

Objetivo 2: Analizar la oferta del mercado del mueble:

• Producción local contra comercio internacional• Situación y posicionamiento de los diferentes países proveedores

Objetivo 3: Alcanzar el conocimiento de los canales de distribución

Objetivo 4: Hacer un perfil de los principales distribuidores y minoristas del sector del mueble.

Ámbitos del proyecto

Marco temporal del análisis

• Datos históricos y análisis: 1997-2001• Actual: 2002

Cobertura geográfica

• Hong Kong

Cobertura de productos:

Este proyecto cubre todo tipo de muebles en términos de:

• Material:o Maderao Metal



o Ratáno Plástico y otros materiales

• Pero principalmente centrado en muebles domésticos puesto que el mercado delmueble de oficina / profesional es comparativamente muy pequeño en Hong Kong:

o Sala de estaro Comedoro Dormitorioo Cocina

• Los datos de importaciones y exportaciones de este proyecto cubren los productos conel siguiente código TARIC:

9401 5010 9401 5020 9401 5090 9401 6100 9401 69009401 7100 9401 7900 9401 8010 9401 8090 9403 10009403 2000 9403 3010 9403 3090 9403 4000 9403 50109403 5020 9403 5090 9403 6000 9403 7000 9403 80109403 8020 9403 8030 9403 8090

Análisis de la cadena de distribución:

• Desde fabricantes hasta consumidor final, incluyendo distribuidores.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1 Producción local de muebles

La industria local del mueble, con mucho más protagonismo en épocas anteriores, desempeñaun papel secundario en el mercado.

2.1 Hong Kong: Ratio de importaciones versus producción local

Fuente: Hong Kong Trade Development Council,Nota: Las cifras para 2002 están proyectadas de las de mediados de 2002.

El mercado hongkonés del mueble está dominado por productos importados. Aunque elmueble es una de las más antiguas e importantes industrias de Hong Kong, muchos de losfabricantes de la zona desplazaron sus fábricas hacia el norte a comienzos de los 80 debido alos altos costes de almacenamiento y producción. Se estima que más de 150 empresas demuebles hongkoneses han establecido sus plantas de producción en China.

En 2002 se estima que cerca del 96% de todos los muebles adquiridos en Hong Kong eranimportados.

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1999 2000 2001 2002

Importaciones producción local



Sin embargo, la producción local aún goza de ciertas ventajas competitivas.

Para mejorar la calidad de los productos, el proceso final de acabado, especialmente elrevestimiento, aún se lleva a cabo en Hong Kong.

De igual modo, un cierto número de talleres permanece en Hong Kong (distrito de Mongkok)dedicado a los muebles por encargo que siguen siendo competitivos frente a sus equivalentesimportados. Sin embargo, la falta de recursos para el diseño y marketing hacen de su futuroalgo incierto.

En 2000 había 183 establecimientos clasificados como fabricantes de muebles y el número depersonas empleadas era de 483. EL número de establecimientos mayoristas y minoristas demuebles en junio de 2000 era de 165 y 1.253 respectivamente. La mayoría de estosestablecimientos eran pequeñas empresas que empleaban a menos de 4 trabajadores.

1.2 Concentración en muebles importados

Estructura general del mercado10 primeros países importadores:

2.2 Hong Kong: Análisis del consumo de muebles por país de origen 1997-2001)Ranking País 1997 1998 1999 2000 2001 CAGR*Market Value (in thousand USD)1 China 61,409 28,168 38,206 45,534 51,221 -4.4%2 Italia 54,371 45,809 36,329 27,024 21,153 -21.0%3 Malasia 16,293 11,341 12,390 10,009 8,005 -16.3%4 Suecia 4,876 6,388 5,580 6,593 6,901 9.1%5 Alemania 9,403 7,618 5,856 5,959 6,727 -8.0%6 EEUU 19,497 13,990 8,337 8,404 6,384 -24.4%7 Taiwan 16,060 10,041 10,563 11,279 5,895 -22.2%8 Japón 6,363 4,780 6,022 5,795 3,498 -13.9%9 España 9,508 5,438 4,897 3,771 3,375 -22.8%10 Indonesia 6,140 5,044 5,194 4,316 3,317 -14.3%

Otros 52,746 40,741 35,340 26,584 22,975 -18.8%

Total 256,666 179,357 168,715 155,266 139,451 -14.2

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentNote: Países ordenados según las cifras de 2001.CAGR: Tasa de crecimiento anual acumulada

En 2001, Hong Kong importaba muebles de más de 50 países.

La estructura del mercado está, sin embargo, altamente concentrada, ya que los 10 primerospaíses importadores han capturado ya el 83’5% de la cuota total del mercado. En términos devalor aparente de mercado, China e Italia estaban a la cabeza de la lista, seguidos porMalasia, Suecia, Alemania, EEUU, Taiwán, Japón, España e Indonesia.



Los dos primeros países importadores representan la mitad del tamaño del mercado. En 1997ostentaban un 45’1% del mercado entre ambos. En 2001 alcanzaron el 51’9%.

2.3 Hong Kong: Market value share for major countries / region (1997-2001)

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentNota: Otros países europeos – Dinamarca, Francia, Alemania, España, Suecia, Suiza, y el RU;

Sudeste Asiático – Indonesia, Filipinas, Singapur, y Tailandia;Noreste Asiático – Japón, Corea, y TaiwánNorte América – Canadá y EEUU

China está acabando con el resto de la competencia

China ha sido el principal proveedor al mercado hongkonés desde 1999.

La China continental ha desplazado ya a Italia como mayor exportador de muebles en elmundo. La producción de muebles en China se ha mantenido a un ritmo muy alto decrecimiento durante más de dos décadas. Las manufacturas de muebles incrementaron de2.000 en 1978 a 50.000 con 5millones de empleados en el año 2000. Se estima que alrededor del 35% de las exportacioneschinas pasan por Hong Kong para el consumo local y la reexportación.

Las marcas famosas en todo el país son Meike Xinjiang, Guangming, Heilongjiang, TiantanBeijing, Richman and Land Bond Guangdong y Xilinmen Zhejian.

El mueble chino de madera es competitivo en estos momentos en el segmento de preciomedio.

China solía competir únicamente en los segmentos más bajos del mercado. Sin embargo,desde mediados de los 90, los productores chinos han hecho grandes progresos en elmercado global del mueble, especialmente en términos de calidad.

Las imitaciones chinas de muebles compiten con éxito con los muebles italianos de calidad.Wong Nai Chung Road, en Happy Valley es el centro para los muebles de alta gama de Hong

China

Italy

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1997 1998 1999 2000 2001

Otros paíseseuropeos

Sudeste asiáticoNoreste asiático

Norte América

Mar

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Kong, y hay varias tiendas dedicadas a la venta de productos chinos. Lane Crawford es unconocido centro comercial de productos de alta gama, y ofrecen la marca china de muebles“Ming”.

2.4 Muebles de imitación chinos

Fuente: Posh Furniture Co. Ltd.

“A comienzos de los 90 no habría considerado los muebles chinos como competidores de losproductos de lujo italianos que ofrezco en mis

establecimientos. Sin embargo, desde 1998 han “robado” con éxito gran parte de mi negocio.”Nuovo Collection Ltd.

Fortune Furniture Co. es uno de los ejemplos más exitosos. Fortune es el propietario de lafamosa marca de muebles de gama media llamada “I&D” en China. La compañía comenzó enHong Kong en 1989. Su centro de producción está localizado en Dongguan (Guangdong) ymás del 70% de sus productos se embarcan al mercado extranjero. Experimentaron con elsistema de franquicias en China y Hong Kong en 2001. En este momento, Fortune haestablecido alrededor de 100 establecimientos en 29 ciudades, y tres de ellos se encuentranen Hong Kong.

Principales cadenas y tiendas de muebles chinos de baja gama.

En Hong Kong hay diferentes puntos de minoristas de muebles de baja gama, incluyendoHunghom, Tokwawan y Tsuen Wan. La mayoría de ellos ofrecen productos importados deChina.

Pricerite Group Ltd. es una empresa cotizada en Hong Kong y la mayor cadena de tiendas demuebles de baja gama y productos del hogar. Tienen 43 establecimientos en Hong Kong y susproductos son importados principalmente de China.



Italia: declive inevitable

En Hong Kong, los muebles italianos se enfrentan a un efecto tijera: deflación y China.

Sin embargo, hay otro factor tras este declive: los minoristas locales encuentran dificultades altrabajar con proveedores italianos de muebles.

“Es difícil comerciar con muebles italianos en estos momentos. En primer lugar, los fabricantesitalianos nunca ofrecen facilidades de crédito a sus clientes. En segundo lugar, muy raramenteguardan stocks y es difícil persuadir a los clientes de que esperen cuatro meses al nuevoembarque. En tercer lugar, el reciente aumento del tipo de cambio del euro incrementafuertemente mis costes.”

Nuovo Collection Ltd.

2.5 Material de promoción elaborado por minoristas locales para muebles Italianos

Fuente: Eurodecor Furniture (Hong Kong) Ltd.

Es más, los productores italianos no disponen de apoyo adicional de marketing para losminoristas locales en la lucha contra los productos de imitación.

Otros países europeos: proveedores estables de muebles

Hong Kong también importa muebles de otros países europeos como Dinamarca, Francia,Alemania, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.



Su situación es mejor que la de los exportadores italianos, aunque la mayoría de ellos son solofuentes menores de oferta.



2.6 Cuota de Mercado de de los países europeos en términos de valor de mercado aparentePaís 1997 1998 1999 2000 2001 Desde ’97-‘01

Italia 21.2% 25.5% 21.5% 17.4% 15.2%Otros principales países europeosSuecia 1.9% 3.6% 3.3% 4.2% 4.9%Alemania 3.7% 4.2% 3.5% 3.8% 4.8%España 3.7% 3.0% 2.9% 2.4% 2.4%Francia 2.1% 3.6% 3.1% 2.1% 2.1%Dinamarca 1.7% 2.4% 2.0% 2.4% 2.0%Reino Unido 3.7% 3.1% 5.1% 2.8% 1.6%Suiza 0.3% 0.7% 0.5% 0.3% 0.7%Sub-total 17.1% 20.8% 20.4% 18.1% 18.6%

Total 38.3% 46.3% 41.9% 35.5% 33.8%

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department

Suecia: el oponente más fuerte

Suecia es el único país cuyas exportaciones a Hong Kong han crecido constantemente en losúltimos 5 años: de 1997 a 2001, el consumo aparente de muebles suecos ha aumentado de4’9 a 6’9 millones de USD, representando una tasa de crecimiento anual del 9’1%. En elmismo periodo, su cuota de mercado ha crecido del 1’9% al 4’9%. En 2001, Suecia era el 6ºmayor exportador en términos de valor importado y el 4º en términos de valor del consumoaparente.

IKEA

IKEA está realizando buenas ventas en Hong Kong registrando un crecimiento del 7% en2001, y 21% en 2000.

Sin embargo tuvo que formar alianza con un minorista local, Jardine, para manejar sus tiendasy distribuir sus costes.

España: un posicionamiento difícil

En términos de valor de consumo, España se encuentra tras Italia, Suecia y Alemania. El valorde mercado de los muebles españoles vendidos en Hong Kong cayó de 9’5 millones de USDen 1997 a 3’4 en 2001. En 2001, España sólo pudo capturar el 2’4% de cuota de mercado.

El principal problema parece ser el posicionamiento confuso del mueble español: no puedencompetir con China pero también encuentran reticencias de distribuidores y minoristas paraatacar los productos italianos.

6 0%

3 0%1 1%1 3%

0 3%2 1%0 4%1 5%

4 5%



“Hemos tenido algunas experiencias vendiendo pequeñas cantidades de muebles españolespara comprobar la respuesta del mercado. Sin embargo sentimos que los consumidoresfavorecen los productos italianos antes que los españoles a niveles de precios comparables. Siqueremos vender algo más barato preferimos vender imitaciones chinas”.

Italdesigns Co. Ltd.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Barreras de entrada

Licencias y permisos:

No existen licencias ni permisos para exportar muebles a Hong Kong.

Normas técnicas y de registro

Seguridad del producto

• No hay ningún estándar de seguridad requerido para el mercado doméstico de HongKong.

Calidad del producto

• De nuevo, no hay estándares formales que regulen la calidad de los productos. Lasúnicas directrices se refieren a las series “ISO 9002”, publicadas por la OrganizaciónInternacional para la Estandarización (ISO). Estos estándares, ahora en proceso de seradoptados en Hong Kong vía la Hong Kong Quality Assurance Agency, proveen unmarco para todo tipo de industrias de fabricación.

Embalaje

• No existen requisitos especiales de embalaje emitidos por el gobierno de Hong Kong.

Requisitos de etiquetado

• Las barreras no arancelarias como requisitos de etiquetado, estándares, etc sontambién mínimas. La información o instrucciones relativas a los bienes deben estarseñaladas en los bienes o acompañando a los mismos.

• En Hong Kong no existen requisitos obligatorios de etiquetado excepto para unospocos artículos, en concreto comida envasada, juguetes y artículos para niños, oro yaleaciones de oro, platino, electrodomésticos y productos farmacéuticos.

• En todo momento en que una descripción comercial acompañe a los bienes, laOrdenanza de Descripciones Comerciales de Hong Kong (Cap. 362) dispone que todas



las descripciones comerciales, marcas y declaraciones señaladas o acompañando alos bienes o incluidas en anuncios deben ser ciertas y legales. A su vez, la Regulaciónde la Seguridad de los Bienes de Consumo requiere que cualquier advertenciarespecto al mantenimiento, uso, consumo o disposición seguros de cualquier bien deconsumo debe estar indicada tanto en chino como en inglés. Es más, la advertenciadebe ser legible y situada en una posición llamativa sobre el producto, como en elenvase, una etiqueta bien fijada en el paquete o un documento adjunto en el embalaje.

Tasas de importación, cuotas, aranceles

No existen restricciones a la importación.

• Hong Kong sigue una política de libre comercio y, por tanto, no mantiene ningunabarrera al comercio. No hay aranceles sobre bienes importados o exportados en HongKong, incluyendo los muebles.

Otras regulaciones a la importación (normativa antidumping))• No existen regulaciones ya que Hong Kong es una economía de libre mercado sin

leyes sobre la competencia.

2.2 Términos contractuales usuales con el importador

1. El nombre registrado y la dirección del exportador (vendedor).2. El nombre registrado y la dirección del importador (comprador).3. Un título corto de cada parte citada en 1 y 2.4. Propósito del contrato. Por ejemplo, debe confirmar que la mercancía especificada es

vendida por la parte 1 al de la parte 2, y que los bienes que el último ha compradoestán de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.

5. El número y cantidad de bienes deben estar precisa y completamente descritos paraevitar posteriores malentendidos o disputas. En particular, se deben mencionar detallesde cualquier remesa y conciliar la descripción de los bienes con la especificaciónaduanera.

6. Precio. Esto puede estar citado en cualquier divisa dependiendo de su estabilidadgeneral o en cualquier otra divisa que no vaya a variar en valor significativamente através de la duración del contrato, como dólares americanos o euros. Para contrarrestarla inflación, es usual incorporar una cláusula escalonada, y para reducir el riesgo de lasimplicaciones de la fluctuación de la divisa citada.

7. Periodo de entrega. Referir a los Incoterms recopilados por la Cámara Internacional deComercio.

8. Términos de pago, como cuenta abierta, dinero en efectivo adelantado, letra o crédito opago contra documentos o aceptación.

• Cuenta abiertaEl vendedor envía los bienes directamente al comprador, transmite una factura y otrosdocumentos de embarque primero y pasa la cuenta al importador después. El créditoes acordado entre el comprador y el vendedor sin garantía escrita de pago. Si el



exportador tiene pocas posibilidades de obligar al comprador a pagar, el pago esbastante arriesgado para el vendedor.

• Dinero en efectivo por adelantadoEl importador paga al exportador completamente antes de que se efectúe el embarque.Este método sólo es empleado para pequeñas compras o cuando los bienes estánhechos por encargo.

• Crédito documentarioEs un instrumento emitido por un banco (emisor) a petición del comprador, mostrandoque el banco se compromete a pagar al vendedor una cierta suma de dinero, acondición de que se cumplan ciertos requisitos especificados en el créditodocumentario.

• Remesa documentariaCuando un exportador desea retener los bienes hasta el pago o al menos hasta que sereciba la promesa de pago, puede emplear una remesa documentaria. Es una de lasformas más comunes de pago en comercio internacional basada en el uso de unafactura de intercambio. Desde que los bancos no tienen procedimientos decomprobación de pago a través de un crédito documentario, los gastos de tramitaciónde hacer una remesa documentaria a través de bancos es más barata que con uncrédito documentario.

• Pago contra documentosUn exportador, a través del banco remitente, advierte al banco colector que entregue eltítulo de derecho y otros documentos de embarque, que normalmente incluyen el títulode derecho al importador sujeto a pago.

• Aceptación contra documentosUn exportador, a través del banco remitente, advierte al banco colector que entregue eltítulo de derecho y otros documentos de embarque, sujetos a la aceptación de la letrade cambio por el importador. Esto se encuentra comúnmente en el comercio entrecompañías del mismo grupo, contrato asegurado bajo la Corporación de Seguro deCrédito a la Exportación de Hong Kong, o cuenta abierta.

9. Fecha o periodo de entrega o embarque. El exportador debe comprobar con sudepartamento de producción si la fecha acordada es realista y si el espacio deembarque está disponible en la fecha especificada. La obligación del exportadorrespecto a esto último dependerá de los términos de entrega.

10. Método de embarque: contenedor, vagón de carga, flete aéreo,... Un volumen crecientede comercio es transportado ahora bajo acuerdos de operaciones de transportecombinados.

11. Método de empaquetado. Es aconsejable que ambas partes sean plenamenteconscientes y estén de acuerdo con las especificaciones de embalaje para evitarposteriores disputas respecto al empaquetado o a alguna variación en éste.

12. Póliza de seguros o términos de certificados.13. Detalles y otras instrucciones sobre licencias de importación o exportación. El periodo

de validez debe concordar con los términos de pago y entrega o embarque.14. Requisitos y otras instrucciones documentarias, de embarque o flete, lo que incluye la

señalización de carga.



15. Condiciones del contrato, por ejemplo venta, entrega, calidad de los bienes, arbitraje,etc. Respecto al arbitraje, esto tiende a permitir llegar a un acuerdo en cualquier disputamás rápidamente y sin litigios costosos.

16. Firma. Ambas partes deben firmar el contrato mediante un responsable de niveldirectivo o gerencial, y con fecha señalada.

17. Cláusula de arbitraje, cláusulas modelo recomendadas por el Centro Internacional deArbitraje de Hong Kong:

• “Cualquier disputa, controversia o demanda que aparezca de este contrato o estárelacionada con él, o el incumplimiento, término o invalidez del mismo, debe sersolucionada por arbitraje de acuerdo con las reglas de arbitraje de la UNCITRAL”

• “La autoridad competente debe ser el Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong”.• “El lugar de arbitraje debe estar en Hong Kong en el Centro Internacional de Arbitraje”.• “Cualquier arbitraje debe ser administrado por el CIAHK de acuerdo con sus

procedimientos de arbitraje”.• “El / Los lenguajes a utilizar en el proceso de arbitraje serán: .”• Obviamente los términos del contrato de exportación variarán por las circunstancias,

excepto por otras áreas que pueden incluir compromiso de agencias, actividades depost-venta como disponibilidad / suministro de excedentes, servicio de productos,adiestramiento, publicidad y promoción, coste, etc.

• Una copia del contrato deberá ser retenida por cada parte. En esos días, un crecientevolumen de negocios es conducido bajo el supuesto de que la factura de exportacióncontiene los términos contractuales. También es importante que dicho documento seacuidadosamente redactado para reflejar los términos de la citación inicial al compradory la aceptación del importador.

• Fuente: www.tdctrade.com

2.3 Protección legal al exportador con importador en Hong Kong

• No existe protección legal específica para proteger a los exportadores conimportadores hongkoneses.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Visión general de la cadena de distribución.

Modelos de distribución simple:

3.1 Hong Kong: Distribución de muebles de media a alta gama

Los muebles llegan al consumidor a través de diferentes canales de distribución. Los mueblespara el hogar normalmente saltan a los

Fabricantes extranjeros

Cadenas de Tiendas yCentros Comerciales

Usuarios finales

Grandes tiendas independientes

Pequeñosminoristas

Distribuidor



intermediarios, mientras que los muebles comerciales pasan normalmente a través de undistribuidor o importador local o internacional.

Cadenas de tiendas y centros comerciales – compra directa del fabricante

La mayoría de las grandes cadenas de tiendas como GOD y Ulferts, y cadenas de tiendascomo Lane Crawford tienen su equipo comercial con redes bien establecidas por todo elmundo, que tratan directamente con los fabricantes.

Algunas cadenas de tiendas locales, como GOD, organizan muestras de mueblesregularmente para los fabricantes y diseñadores para exhibir sus productos e ideas. No es solouna actividad de promoción, sino también un evento para GOD con el que puede surtirse denuevos productos. Lane Crawford, los principales centros comerciales para productos de lujoen Hong Kong, compra directamente a los fabricantes de muebles internacionales productoshechos a medida.

Se estima aproximadamente que hay más de 30 establecimientos de cadenas de tiendas paramuebles de gama media-alta. Algunos nombres conocidos incluyen a Ulferts, GOD, IKEA eI&D. Los muebles requieren un área grande de exposición y la mayoría de los centroscomerciales muestran tan solo un número limitado de muebles. Lane Crawford, Wing On,Sincere y SOGO son los ejemplos de centros comerciales que venden muebles de gamamedia-alta.

Minoristas individuales – contacto directo con los fabricantes

Se estima que hay 30 establecimientos individuales que venden muebles de alta gama y lamayoría de ellos aparecen concentrados en los distritos de Happy Valley y Central. Ofrecenmuebles de primera calidad directamente de las ferias de Italia, España y otros paíseseuropeos.

• Los pocos minoristas independientes explica por qué operan sin intermediarios• La mayoría de estos minoristas requieren que los fabricantes firmen un acuerdo de

exclusividad, lo que hace la distribución más simple

“Antes de acercarnos a un fabricante europeo tenemos que comprobar si hay algún otroestablecimiento vendiendo la misma marca en Hong Kong (...) También requerimos a nuestroproveedor que firme el contrato de exclusividad para garantizar que seremos sus únicosrepresentantes en Hong Kong.”

Italdesigns Co. Ltd.

Estas tiendas individuales proveen soluciones directas a los diseñadores: Nuovo Collection,una de las principales tiendas de concepto, tiene una amplia gama de productos, incluyendomobiliario para el hogar, iluminación, mosaicos, ventanas y puertas, alfombras, tejidos,pinturas decorativas, ropa de cama, adornos, etc. Estas tiendas independientes tambiénproveen de muebles a áreas comerciales, como hoteles, restaurantes, promotoresinmobiliarios, etc.

Distribuidores



Sólo hay unos pocos distribuidores de muebles de gama media-alta en Hong Kong. Lamayoría de ellos son activos únicamente en el mercado de gama media-baja.

Royal House Furnishing Gallery Co. Ltd. es el principal distribuidor de cientos de marcas demuebles clásicos de lujo con un espacio de muestra de más de 930 m2 en el que exhibemuebles, iluminación, decoración, ornamentos, relojes antiguos, pinturas al óleo, teléfonosantiguos, etc. Además de distribuir productos a pequeños minoristas, Royal House tambiénvende productos a usuarios finales y reexporta productos a otros países.

Banyan House Furnishing Gallery Co. Ltd. es otro distribuidor activo en Hong Kong. Ademásde un negocio de venta al por mayor, también posee tres tiendas y ha extendido su actividad alalquiler de muebles.

Algunos grandes minoristas individuales también actúan como mayoristas

Algunos pequeños minoristas obtienen sus muebles de grandes minoristas. Los fabricantesinternacionales requieren normalmente una cantidad mínima por orden de compra. Losminoristas más pequeños combinan su pedido con el de los más grandes para cumplir coneste requisito.

Nuovo Collection es el mayor minorista independiente de muebles de alta gama europeos deHong Kong y posee dos establecimientos en Happy Valley. Nuovo representa a más de cienmarcas europeas en Hong Kong y un buen número de pequeños minoristas se surten deproductos de él.

El alquiler de mobiliario es nuevo en Hong Kong, pero con un gran potencial.

El alquiler de muebles no es nuevo en Europa, donde muchas compañías operan a veces aescala internacional. En Hong Kong hay un par de agentes en el mercado, y el alquiler demuebles en la ciudad es aún comparativamente nuevo.

La creciente necesidad de las corporaciones de reducir su presupuesto ha significado que lascompañías se vuelvan más y más precavidas en lo que a asignaciones de ultramar se refiere.No solo se están reduciendo los presupuestos de reubicación de personal, sino que losproyectos basados en contratos o las asignaciones con fines específicos también estánhaciendo optar a los hombres de negocios por estancias cortas en sus viajes. Losapartamentos de servicios pueden satisfacer algunas de sus necesidades. Sin embargo, paraaquellos que aún prefieren algo de estilo más personalizado, el servicio de alquiler de mueblespuede ser una opción económica para satisfacer dichas necesidades.

Los viajeros por negocios no son los únicos destinatarios de los servicios de alquiler demuebles. Mucha gente local prefiere alquilar en lugar de comprar un apartamento, debido a losaltos precios de inmobiliarios y a la cada vez menor valoración de poseer un piso. Por tanto,aquellas personas no desean invertir fuertemente en algo que no les pertenece y el alquiler delmobiliario es una de sus opciones. Los servicios de alquiler de muebles también proveenmuebles a los promotores cuando tienen que enseñar pisos y apartamentos de servicios.

Un nuevo agente en la ciudad es Options Home Furnishing, una filial totalmente poseída porTai Ping Carpet, la compañía cotizada dedicada a la venta de alfombras. Oficialmente lanzada



al mercado en noviembre de 2002, sus ingresos estimados para 2002 son de 3 millones deUSD.

2. DISTRIBUIDORES Y MINORISTAS DEL MERCADO

2.1 Principales distribuidores de muebles de media a alta gama en Hong Kong

Royal House Furnishing Gallery

Situación de la compañía

• Royal House es el distribuidor de cientos de marcas europeas de muebles.

• Tienen un espacio de muestra de más de 930 m2 en el Hong Kong International &Exhibition Centre, exponiendo muebles, iluminación y ornamentación.

Descripción del negocio del mueble

• Royal House es un mayorista, minorista y exportador de muebles• Como mayorista obtiene menos de la mitad de sus ingresos. La venta minorista y la

reexportación comparten la otra mitad del negocio a partes iguales.

Detalles de contacto

• Dirección: Unidad 275-280, 2F, Hong Kong International Trade & Exhibition Centre, 1Trademark Drive, Kowloon Bay, Hong Kong

• Tlf: (852)2620 0629, (852) 2620 0630• Fax: (852)2620 0632

Hotel Supply Hong Kong Ltd


• Hotel Supply HK está especializado en la provisión de productos no alimentarios arestaurantes, hoteles y hospitales.


• La compañía ofrece una amplia gama de muebles hechos de teca o ratán (caña), aligual que muebles para banquetes.

Detalles de contacto:



• Dirección: Room 1708, Tung Che Commercial Centre, 246 Des Vouex Road West,Hong Kong

• Tel: (852) 2540 2256, 2540 2920• Fax: (852) 2540 2201

Banyan Tree Co. Ltd


• La compañía se creó en 1970 y es líder en la distribución de muebles de alta gama.• Son activos en la búsqueda de productos creativos por todo el mundo y ofrecen

consultas prácticas sobre muebles para el hogar a sus clientes.


• Desde 1975, Banyan Tree ha provisto de muebles y accesorios a restaurantes,cafeterías, clubes, áreas de recreo escolar, tiendas de hoteles y apartamentos deservicios en Hong Kong, China, EEUU y el Pacífico.

• También trabajan bajo contrato con promotores, directores de empresas y diseñadoresde interiores en la provisión de soluciones para sus necesidades de mobiliario.

• Banyan Tree ha establecido tres establecimientos minoristas en Central, Repulse Bay yApleichau.

Detalles de contacto :

• Dirección: 18/F, Horizon plaza, 2 Lee Wing Street, Apleichau, Hong Kong• Tel: (852) 2555 0540• Fax: (852) 2518 3512• Contact: Ms Fiona Mok

Boghi Collection Ltd.


• Boghi Collection Ltd. está especializada en suministrar mobiliario de alta gama adiseñadores de interiores.

• También son bien conocidos en la industria por suministrar una amplia gama demuebles italianos de oficina y residenciales.


• Boghi Collection es uno de los mayores proveedores de muebles italianos en HongKong y China.



• Tienen establecidos varios establecimientos minoristas y mayoristas en Hong Kong yChina.

• Tienen una red de negocio bien establecida con los restaurantes de clase alta, hoteles,clubes, centros de conferencias y estudios de diseño.


• Dirección: Flat B, 11/F, Yeung Yiu Chung (No. 7) Industrial Building, 2 Fung Yip Street,Wanchai, Hong Kong

• Tel: (852) 2528 9068• Fax: (852) 2865 4161

2.2 Principales minoristas de muebles de media a alta gama en Hong Kong

Ulferts Furniture, Inc.


• Ulfert Hong Kong comenzó en 1975 como una pequeña tienda con 10 empleadosvendiendo muebles suecos.

• A comienzos de los 80, la recesión europea forzó al único proveedor de Ulfert enSuecia a cerrar. Ulfert buscó nuevos productos en otros mercados europeos. Ulfertllegó a ser el primer distribuidor local en importar muebles europeos con una ampliagama de marcas, proveedores y países.

• En los 90, la estrategia de marcas de la compañía había creado un fuerte mercadopara el mueble europeo y la empresa empezó a expandir sus canales de venta adistritos clave de ventas, como Central.


• Ulfert es ahora la mayor cadena minorista de muebles de alta gama de Hong Kong• La compañía también vende artículos de iluminación, accesorios, decoración, cuadros

y alfombras.• Desde 1979, Ulfert fabrica y vende su propia marca de productos, Ulfenbo.• La empresa ofrece muebles de diseño clásico o moderno en el mercado de alta gama.

Al mismo tiempo, la compañía introduce productos asequibles y de estilo para elmercado más joven.

• En 2001, el volumen de productos fabricados en China incrementó del 34 al 50%• Ulfert está expandiendo su espacio de muestras con mega tiendas y tiendas satélite.

Habrá 2 mega tiendas, mientras que las tiendas satélite de 465 a 650 m2 apoyarán a lamega tienda.


• Dirección: Wai King Bldg, Hung Hom• Tel: (852) 2333 6281



Lane Crawford


• Lane Crawford era una compañía cotizaba en Hong Kong antes de su venta en 1999 yahora está en manos de una gran compañía cotizada, Wheelock Group.

• Actualmente, Lane Crawford tiene cuatro centros, cada uno ocupando una media de4.650 m2, localizados en Central, Pacific Place en Admiralty, Ocean Terminal enTsimshatsui, y Times Square en Causeway Bay, todos en zonas comerciales clave.

• Además, Lane Crawford también actúa en tiendas de diseñadores.


• Lane Crawford es el mayor centro comercial en que se venden muebles de alta gama.• Antes de 1999, Lane Crawford vendía muebles orientales y occidentales y ofrecía

productos en la sección “Oriente se encuentra con Occidente”.• Hoy, cada centro tiene su departamento de muebles, pero venden diferentes

productos.• La tienda de Tsimshatsui tiene la mayor sección de muebles. La tienda de Central

expone artículos clásicos como mesas de comedor y sillas de estilo Ming. La tienda deAdmiralty vende productos modernos fabricados en Italia y Filipinas. La tienda deCauseway Bay exhibe una marca de sillones de cuero llamada “Teys”, fabricada enEspaña.

• Los equipos comerciales de Lane Crawford contactan con los fabricantes extranjerosdirectamente para importar sus muebles, sin recurrir a intermediarios.

• Para algunos artículos especiales, los fabricantes suministran productos hechos amedida a Lane Crawford.


• Dirección: Wheelock House, Central• Tel: (852) 2118 2118

Nuovo Collection


• Nuovo Collection es una compañía establecida en Hong Kong en 1987, y tieneexperiencia en la distribución de más de 1000 marcas de muebles italianos.


• Nuovo Collection es una de las mayores tiendas independientes de venta de muebleseuropeos de alta gama de Hong Kong.

• Nuovo Collection vende tanto muebles para el hogar como para hoteles. Los mueblespara el hogar representan el 70% de su negocio total.



• Tiene dos establecimientos en Wong Nai Chung Road. “Nuovo Classic” esprincipalmente para muebles italianos de lujo con diseño clásico, y “Nuovo De Art” paramuebles modernos.


• Dirección: 53 Wong Nai Chung Road, Happy Valley, Hong Kong.• Tel: (852) 2831 9982• Fax: (852) 28340235• E-mail: [email protected]• Contacto: Mr. Edward Lee, Chairman

IKEA Hong Kong


• La empresa de origen sueco IKEA es la mayor cadena de tiendas de muebles delmundo.

• IKEA tiene más de 130 establecimientos localizados en más de 20 países. Tambiéntiene más de 20 tiendas poseídas y dirigidas por franquicias en 11 países.

• En Hong Kong, el negocio de IKEA comenzó en 1975.• En 1998, Jardine Pacific Holdings Ltd. (miembro del Jardine Matheson Group) adquirió

la franquicia. Desde entonces IKEA ha evolucionado hasta ser el líder del mercado delmueble de gama media de Hong Kong.

• En 2002, Dairy Farm International Holdings Ltd. (otro miembro de Jardine MathesonGroup) adquirió el negocio de muebles de IKEA en Hong Kong y Taiwán


• IKEA opera ahora en cuatro franquicias en Causeway Bay, Sha Tin, Tsuen Wan yMong Kong. También hay un almacén en Sheung Shui que ofrece la entrega demuebles tras la visita a la tienda.


• Dirección: Tai Yau Building, Wan Chai.• Tel: (852) 2833 2837• Fax: (852) 2834 5723

G.O.D.


• Tras dos años de investigación y desarrollo, la primera tienda GOD abrió en septiembrede 1996 en Ap Lei Chau, Hong Kong.

• GOD es el sonido fonético de la palabra de jerga cantonesa que significa “vivir mejor”.



• Ahora dirigen cuatro tiendas en Causeway Bay, Central, Kowloon Tong (Festival Walk)y Tsuen Wan.


• Puesto que los habitantes de Hong Kong muestran en los últimos años un mayorinterés por la cultura tradicional China, GOD ofrece un concepto de estilo de vidaoriental como alternativa al estilo de vida occidental establecido.

• GOD no solo ofrece las principales categorías de muebles, sino también artículos deiluminación, de baño, de cocina, cristal, velas, alfombras, tejidos, etc.

• La mayoría de sus productos están diseñados por ellos mismos, más que adquiridos deferias comerciales.

• GOD ha creado con éxito una imagen para los consumidores de clase media de HongKong. El “estilo GOD” es siempre relajado e informal. Introduce un concepto según elcual un hogar debe ser un lugar de confort, y los artículos del hogar nunca deben serextremos en diseño.


• Dirección: Leighton Centre, Sharp Street East, Causeway bay• Tel: (852) 2890 5555• Fax:(852)28822832



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1 Tamaño del mercado de Hong Kong

Decrecimiento del consumo aparente:

4.1 Hong Kong: consumo aparente de muebles y previsiones hasta 2004

Valor (en millones USD)

Producción local 38.1 26.8 19.3 13.5- Exportaciones locales - 12.2 - 8.5 - 6.2 - 4.3+ Importacioness + 983.0 + 1097.0 + 1023.9 + 1060.0- Re-exportaciones - 814.3 - 941.7 - 884.5 - 981.7

Consumo aparente 194.6 173.6 152.5 87.5total

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentNote: Nota: Las cifras para 2002 y 2003 están proyectadas de las de mediados de 2002.

. Las cifras para 2004 de análisis estadísticos polinómicosIndicación del Consumo Local = Importacione + Producción Local - Reexportaciones – Exportaciones Locales

Consumo total aparente de muebles en Hong Kong

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1999 2000 2001 2002F 2003F

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2004F

El Mercado de HongKong ha perdido másde la mitad de su valoren los últimos 3 años

¿Recuperaciónpara 2004?



Las ventas de muebles en Hong Kong para consumidores locales ha experimentado su peormomento de los últimos veinte años.

• El consumo aparente de muebles cayó un 55% de 194’6 millones de USD en 1999 a87’5 millones de USD en 2002, representando un decrecimiento anual medio del23’4%.

La mayor parte de los minoristas y distribuidores esperan, sin embargo una mejoría delmercado para el próximo año.

• La mayoría de ellos cree que se ha tocado fondo en el mercado y que losconsumidores que han pospuesto o reducido sus compras en los últimos dos añosvolverán a las tiendas una vez que el entorno económico general mejore.

Los distribuidores de Hong Kong se centran en el comercio internacional más que en sumercado local.

4.2 Mercado local vs mercado de re-esportación

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentNota: Las cifras para 2002 están proyectadas de las de mediados de 2002.

El comercio (mostrado aquí a través de las estadísticas de muebles reexportados) ha estadocreciendo a una tasa anual del 6’4% en los últimos 5 años.

En 1997, el 72’7% de las importaciones estaban destinadas a la reexportación. En 2002 esteporcentaje saltó a un histórico 92’6%.

222000000444FFF

Hong Kong market haslost more than half of itsvalue in the last 3 years

Negocio del mueble en Hong Kong

-

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1999 2000 2001 2002F

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Re-export businessHong Kong marketEl negocio de la

reexportación crece,mientras que el local pasapor un mal momento



El desarrollo de las reexportaciones muestra que los distribuidores y comerciantes de HongKong todavía juegan un importante papel hoy internacionalmente... sin embargo pocosconsideran su mercado local una prioridad.

Hong Kong es un punto clave de comercio internacional para muebles chinos no europeos.

Sin embargo este comportamiento en el comercio internacional es una tendencia de una soladirección:

• En 2001, más del 98% de las reexportaciones tenían su origen en China.

4.3 Parte de los muebles reexportados con origen en China (1997-2002F)

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentNota: Las cifras para 2002 están proyectadas de las de mediados de 2002.

La mayoría de los distribuidores de Hong Kong ven oportunidades mucho más lucrativas en laventa de muebles chinos al extranjero que al revés.

• En primer lugar, la mayoría de los fabricantes de muebles chinos aún necesitan laexperiencia comercial de Hong Kong para vender al extranjero, mientras que a lainversa no es cierto: los fabricantes de muebles europeos no necesitan a loscomerciantes hongkoneses para vender en China continental.

Claramente, la mayor parte de los muebles importados de alta gama en China están pasandoactualmente a través de intermediarios locales de Shanghai, Tianjin o Shenzhen.

• En segundo lugar, el mercado local hongkonés es demasiado competitivo para lamayoría de los distribuidores de Hong Kong en un momento en que los minoristasinternacionales como IKEA están redefiniendo el concepto de muebles y en que elcomportamiento de compra del consumidor es altamente sofisticado.

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Originated in others countries

Originated in China

94.3%

97.1%

97.5%98.2%

98.7%

91.8%



Por dichas razones, encontrar un socio en Hong Kong para un exportador europeo debería sersobretodo considerado como una opción dirigida a alcanzar tan solo el mercado de alta gama.

1.2 Factores que afectan a la demanda en el mercado de Hong Kong

Frágil entorno macroeconómico en general

En 2002 y 2003, la economía hongkonesa se ha venido recuperando más rápido que el restode economías, pero el sentimiento del consumidor aún sigue siendo débil.



4.4 Hong Kong: PIB, ventas al por menor e IPC de 1997Q1 a 2002Q3 (en términos reales)

Fuente: Hong Kong SAR Government Information Centre.Note: GDP- Gross domestic production; CPI- Consumer price index

Mejorar las cifras del PIB

• Después de retroceder en tres trimestres consecutivos desde el 3Q de 2001 hasta el1Q de 2002, la economía de Hong Kong reanudó el crecimiento positivo en el 2Q de2002.

• En la comparación anual, el PIB creció un 0’5% en términos reales en el 2Q y 3’3% enel 3Q de 2002.

• La tasa anual de crecimiento del PIB para 2002 fue de un 2%.

Las exportaciones dirigen la economía de Hong Kong

• El sector exterior (exportaciones) es el principal motor de la mejoría en la situacióneconómica.

• Reflejando el rápido crecimiento de las exportaciones de China, las exportaciones deHong Kong se dispararon un 11’4% en el tercer trimestre de 2002.

La confianza de los consumidores está, sin embargo, en su punto más bajo desde hacedécadas.

• En contraste, la demanda doméstica continúa siendo débil.• El crecimiento general de la economía no está reconstruyendo la confianza del público

en general.

-22 -20 -18 -16 -14 -12 -10

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

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• El gasto de los consumidores locales decayó aún más en 2002, conforme la seguridadlaboral debilitaba la inclinación al gasto.

• En una comparación anual, el gasto en consumo privado cayó un 0’3% en el primercuarto, 2’4% en el segundo trimestre y 1’5% en el tercero de 2002

El barómetro del mueble local: el mercado de la propiedad residencial

4.5 Hong Kong: Precios e índices de alquiler de la vivienda privada (1996-2001)

Fuente: Hong Kong Rating and Valuation Department.

“La gente viene a mi tienda porque ha comprado un piso nuevo o sus muebles estánenvejeciendo. Pero la mala situación del mercado de la propiedad ha destruido la mitad de minegocio y la caída de la confianza de los consumidores está tomando poco a poco la otramitad”.

Teresa Concept Co, Ltd.

El comentario de este minorista de muebles de alta gama refleja una realidad fundamental dela economía local de Hong Kong, donde el sector de la propiedad representa más del 20% delPIB.

Los precios de la propiedad han caído casi un 60% desde 1997

El sentimiento generalizado ha sido débil en el mercado residencial desde hace ya 6 años concaídas en los precios del 60% mientras los precios de los pisos han seguido bajando un 12’5%en 2001 respecto al año anterior y alrededor de un 10% en la primera mitad de 2002.

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1996 1997 1998 1999 2000 2001

RentPrice

Inde

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La deflación golpea el mercado del mueble duramente

“En el año 2002, mis precios de venta fueron un 20% menores que en 2001 para las gamasmás altas de muebles italianos...”Italdesigns Co. Ltd.

Los precios de los muebles y otros artículos importantes han sido los más afectados por lacrisis económica.

• El índice general de consumo (IPC) se mantuvo a la baja durante todo el año 2002.• En el sector exterior los precios de las importaciones continúan descendiendo, debido a

una ralentización de los precios de las materias primas y a la tenue presión de losprecios de las principales economías proveedoras.

• En el sector doméstico, los precios y costes también se mueven a la baja, debido a unafloja demanda local que incita a una mayor moderación en los costes laborales yalquileres de la propiedad.

• Los minoristas locales siguen ofreciendo grandes descuentos en mucho artículos paraimpulsar las ventas. Las ventas de los minoristas descendieron un 4’6% en valor y un3’1% en volumen en los primeros 9 meses de 2002.

Sin embargo la espina dorsal de Hong Kong continúa siendo sólida.

• El PIB per cápita de Hong Kong casi se ha doblado desde 1990, aumentando desde13.200 USD a alrededor de 24.400 USD en 2001, un nivel superior al de muchospaíses europeos.

• La Bolsa de Hong Kong está clasificada en 10º lugar en términos de capitalizaciónbursátil, y casi todos los grandes bancos internacionales tienen presencia aquí.

Es uno de los principales mercados financieros, y ha resistido bien a las presiones bajistas delos últimos 3 años, con mejores resultados que Europa, América, Japón y otros mercadosasiáticos.

• El número de empresas extranjeras estableciendo oficinas en Hong Kong está en sumáximo histórico. Hong Kong seguirá siendo el principal punto de entrada al mercadoChino en los próximos 5 años.

• El signo más positivo es que el desempleo se ha estabilizado en tasa de alrededor del7’5%: además no se debe tanto a la destrucción de puestos de trabajo como a la sumaconstante de hongkoneses al mercado laboral.

El mercado inmobiliario de oficinas, el peor afectado

Desde el comienzo del ciclo bajista a mediados de 2000, la oferta de espacio para nuevasoficinas ha sido muy limitado. El grueso de la actividad en el mercado se ha atribuido arenovaciones de contratos y no a nuevos arrendatarios.

• En 2000 había un total de 63.358 m2 de nuevo espacio completado en el sector deGrado A.

• Esta cifra descendió a 61.128 m2 en 2001, el nivel más bajo de los últimos 10 años.• En 2002, la cifra subió a 117.983 m2, pero permaneció un 50% por debajo por debajo

de la media histórica a largo plazo.



La nueva fuerza motora: el sector hotelero

El sector hotelero sigue creciendo en Hong Kong

• Según la Asociación Hotelera de Hong Kong, en 2002 había 42.015 plazas de hotel enHong Kong.

• Desde 1991 hasta 2002, la tasa de crecimiento medio anual fue del 2’8%. La cifra seespera que alcance las 51.230 plazas en 2005.

También es posible encontrar alojamiento en apartamentos de servicios, casas de huéspedescon licencia, hostales y residencias y otras formas de establecimientos sin licencia,aumentando en unas 5.000 habitaciones el inventario.

4.6 Hong Kong: Número de habitaciones de hotel (1991-2005)

Fuente: The Hong Kong Hotels Association and Hong Kong Tourist BoardNota: Previsiones de 2003 a 2005

Otra fuerza motora: el sector de los apartamentos de servicios (serviced appartments).

Una de las pocas noticias positivas para el sector de la propiedad es el sector de losapartamentos de servicios.

• El número de expatriados en Hong Kong está creciendo a una tasa constante del 10%anual y ha alcanzado las 600.000 personas en 2002. Los viajeros por negocios yexpatriados son los principales usuarios de apartamentos de servicios.

• Sin embargo, su estancia es más corta que anteriormente y sus empleadores no estándispuestos a ofrecerles las mismas compensaciones que antes de 1997.

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• Se estima que más de 6500 apartamentos de servicios se establezcan para atender lasnecesidades del mercado en los próximos cuatro años.

4.7 Prospección de nuevos proveedores de apartmentos de servicios en 2003-2006Prpiedad Distrito No. de unidades Fecha de finalización Promotor/propietario

Bijou Court II Mongkok 171 2003 New WorldThe Metropolis Tsim Sha Tsui 662 2003 KCRC / Cheung Kong55-61 Carnarvon Road Tsim Sha Tsui 168 2004 Lai Sun3 Jordan Road Jordan 54 2004 Irene Ngan Kit LingMTR Kowloon Station Jordan 600 2004 SHK Properties / MTRCTYTL 140 Tsing Yi 1,560 2004 Cheung Kong / HutchiMTR Central Station Central 1,210 2005 Henderson / SHK PropertiesTWTL 373 Tsuen Wan 1,260 2005 SHK Properties116-122 Yeung Uk Road Tsuen Wan 426 2006 Nan FungURA (K11) Tsim Sha Tsui 478 2006 URA / New World

Fuente: Colliers International (Hong Kong) Ltd.

1.3 Análisis de la demanda por tipo de mueble

4.8 Cuota de los principales segmentos del mueble en la demanda general del mercado – valorde las importaciones 1997-2002)Tipo de mueble 1997 1998 1999 2000 2001 2002F

Muebles de Madera en salas de estar y comedores 35.4% 37.1% 39.4% 40.9% 43.2% 48.7%(p.e.. mesas de comedor, muebles TV, estanterías, escritorios)

Asientos (madera y metal) 28.0% 28.1% 25.8% 22.4% 20.9% 17.7%(sofas, sillas)

Muebles de dormitorio en madera 6.7% 8.0% 8.3% 9.3% 10.6% 11.8%(camas, cajones, armarios)

Muebles de oficina 12.9% 10.1% 8.9% 8.4% 6.4% 5.4%(escritoriosunidades de almacenamiento,paneles,)

Muebles de cocina 1.7% 2.8% 2.9% 3.1% 3.6% 3.9%(armarios de cocina,…)

Cuota combinada del total 84.7% 86.1% 85.3% 84.1% 84.7% 87.5%

Fuente: Hong Kong Census and Statistics Department



Cinco tipos de mueble dominan el mercado de Hong Kong:

• Muebles de madera en salas de estar y comedores• Asientos• Muebles de madera en dormitorios• Muebles de oficina• Muebles de cocina

Colapso del mercado del mueble de oficina

La demanda de muebles de oficina ha decrecido significativamente en los últimos 5 añosdesde un 12’9% de cuota en 1997 a menos del 6% en 2002.

Hay muy poca esperanza de mejora para este mercado: los observadores de la industria creenque, mientras el mercado del inmueble de oficinas siga deprimido, el mercado del mueble deoficina no se recuperará.

La madera es de lejos el tipo favorito de mueble en Hong Kong.

4.9 Hong Kong: Análisis de la demanda entre diferentas materiales en 1997-2002F

Fuente: Hong Kong Census and Statistics DepartmentCAGR: Tasa de crecimiento anual acumulable

La popularidad del mueble de madera está incrementando, con el metal, ratán y plástico en unlejano 2º , 3º y 4º lugar.

CAGR (’97-’01): + 4.1%

CAGR (’97-’01): -3.1%

CAGR (’97-’01): 0.3%

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1997 1998 1999 2000 2001 2002F

Madera

Metal Otros

Valor (en millones de USD)



En 2001, el valor de las importaciones de muebles de madera y metal suponía alrededor del92% del total. Otras materias primas como ratán, bambú, piedra y plástico supusieron solo un8%.

Los muebles de metal o plástico son menos populares en Hong Kong por razonessociológicas.

El éxito de los muebles de madera está ligado a la vuelta a valores más conservadores entrelos consumidores.

Según los minoristas entrevistados, la madera es una “sustancia” cálida y confortable” para lamayoría de la gente.

• Los años de bonanza, exhuberancia y excesos de los 90, pasaron.• La caída del mercado de la propiedad, la bolsa y el mercado laboral han causado que

los consumidores no tengan muy buenas perspectivas de futuro.• Los consumidores desarrollan actitudes muy “defensivas” hacia la vida y necesitan

sentirse reafirmados por valores fuertes cercanos a su herencia china (familia) ysienten la necesidad de elementos naturales (madera) frente a los artificiales (metal,plástico).

El éxito del concepto IKEA en Hong Kong es un reflejo de esta tendencia.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1 Patrones de compra del consumidor

Segmentación por precios



4.10 Definición de los segmentos de precio para el mercado del mueble de HongGama alta Gama media Gama baja

País de origen países europeos Varios Países asiáticosItalia, España Suecia, Japón, Hong Kong(China es el Nuevo competidor) China, Malasia

Estilo Caracterizados por su gracia. Caracterizados por su modernidad, moderno, simpleclasicismo, y refinamiento libertad, y estilo y económico

Margen de precio más de HK$15,000 HK$5,000 - $15,000 menos de HK$5,000(Sofa de piel de 2 asientos)

Marcas Vienna, Tiffany, Matilde IKEA, GOD, I&D Pricerite

Canal de distribución tiendas individuales en cadenas de tiendas, como IKEA, tiendas indep. enHappy Valley; cadenas de, y GOD; tiendas individuales en, Hung Homtiendas como Ulferts, o grandes en Wanchai y Northpoint o y To Kwa Wan,

almacenes como Lane Crawford grandes almacenes como Sogo o cadenas detiendas como

PriceriteClientes objetivo Gente adinerada que antepone Gente de clase media Gente con

calidad a precio amantes del estilo presupuesto

Fuente: Visitas a tiendas

Los precios de los muebles en Hong Kong pueden variar de una gama de productos muy bajavendidos en el distrito de Hung Hom en un rango de precios de 200 USD a 500 USD, a losproductos de gama alta importados y vendidos en las áreas de expatriados como Happy Valleypor más de 20.000 USD.

El mercado en general puede dividirse en tres segmentos de precio simples: gama alta, gamamedia y gama baja, siendo ésta última la de crecimiento más rápido.

Los productos de gama baja pueden ser encargados en Hong Kong, mientras que laproducción por encargo tiene lugar en China continental. Un típico marco de cama de IKEAque cuesta 650 USD bajaría normalmente a 350USD en estos minoristas. Los productos deimitación pueden ser fabricados a medida para satisfacer las diferentes necesidadesindividuales del consumidor. El mueble imitado es obviamente una opción mucho más flexibley económica para los consumidores preocupados por el precio.

Los chinos ricos buscan el diseño clásico europeo

Según la entrevistas con minoristas, los propietarios de apartamentos situados en el Peak,Mid-Levels y el distrito sur (el más exclusivo de Hong Kong) son los principales consumidoresde mobiliario de alta gama. Normalmente son diseñadores de interiores quienes decoran sus



apartamentos y sugieren los muebles y ornamentos que mejor combinan con el diseño engeneral.

Este grupo de consumidores prefiere el estilo clásico europeo. El propósito es alardear de losúltimos y más extravagantes diseños. La madera sólida con tapizados es el estilo más popularde sofá. Para mesas de comedor, las redondas de madera de brezo son el estilo más común.

4.11 Estilo habitual de los muebles de gama alta en Hong Kong

Descripción: tresillo Matilde Tamaño: L 212 x W 100 x H 98cmTapizado: TejidoPrecio: US$3,400

Descripción: mesa comedor GiulioTamaño: D 150 x H 78cmAcabado: Madera de brezo con incrustacionesPrecio: US$3,000


La gente de ingresos medios busca diseños contemporáneos.

La gran mayoría de compradores de muebles de gama media son gente de ingresos mediosque viven en pisos residenciales privados. Este tipo de pisos normalmente hace frente a losmismos problemas físicos: habitaciones estrechas, techos bajos, paredes de hormigón y faltade espacio.

Este grupo de gente prefiere el estilo contemporáneo simple, que es compacto en dimensionesy visualmente tiene apariencia ligera. La mayoría desearía tener un juego de sofás deconfiguración múltiple para adatarlo a cualquier distribución interior. Las mesas plegables sontambién comunes en Hong Kong, por ejemplo una mesa de 6 sitios puede transformarse enuna de cuatro.



4.12 Estilo habitual de los muebles de gama media en Hong Kong

Descripción: Mesa redonda extensible EspaceTamaño: D 110 x H 74cmAcabado: Madera de roblePrecio: US$480

Descripción: sofa de dos plazas KarmaTamaño: L 145 x W 82 x H 80cmTapizado: TejifoPrecio: US$510




V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Principales ferias y exhibiciones de Asia en 2003

7ª Muestra Internacional del Mueble de Filipinas

Exportadores de muebles de calidad de Filipinas, con alrededor de 230 expositores, atraen acompradores de 65 países.

• Fecha:28 febrero -3 marzo 2003• Lugar: Pampanga, Filipinas• Organizador: Chamber of Furniture Industries of the Philippines• Tel: (632) 631 2834• Fax: (632) 631 2977• Email & website: http://www.pifshow.com/

Indian Handicrafts & Gifts Fair

La feria expondrá una amplia gama de muebles y artículos del hogar, ornamentación,productos textiles, de suelos, accesorios, etc.

• Fecha:28 febrero -3 marzo 2003• Lugar: Delhi, India• Organizador: Export Promotion Council For Handicrafts• Tel: (91) 11 614 0861• Fax: (91) 11 614 6144• Email & website: [email protected]; www.epch.com

Feria Internacional del Mueble Singapur



Con 720 expositores y 18.200 visitantes, la muestra cubrirá muebles, incluyendo mobiliario dedormitorio, infantil, personalizado para comedor, para salas de estar, para cocina, accesoriosdecorativos, componentes, muebles de jardín, fabricados a mano, iluminación, mobiliario decocina, tapicería, ratán, caña, etc.

• Fecha:1-5 marzo 2003• Lugar: Singapore• Organizador: Singapore Furniture Industries Council• Tel: (65) 6568 3223 (contact: Mr Quek Chin Tuan)• Fax: (65) 6569 9939• Email & website: [email protected]; www.iffs.com.sg

Feria Internacional Malaya del Mueble

Con 350 expositores internacionales y locales, la Feria se espera que atraiga a más de 16.600visitantes. Los expositores ofrecerán soluciones totales para satisfacer todas las necesidadesde los compradores. Desde diseño y fabricación hasta servicio postventa, los visitantespueden observar muebles para un entorno completo de vida o trabajo, adaptando lassoluciones a las necesidades individuales, adecuándose a los diferentes gustos, estilos devida y requisitos de muebles en el mercado global.

• Fecha:4-8 marzo 2003• Lugar: Kuala Lumpur, Malaysia• Organizador: MIFF Sdn Bhd• Tel: (603) 9282 2888• Fax: (603) 9286 1551• Email & website: [email protected]; www.miff.com.my

Hong Kong Houseware Fair 2003

Exhibe principalmente flores artificiales, accesorios de baño, artículos de limpieza, muebles,accesorios de jardín, textil-hogar, artículos de cocina, ferretería, decoración, iluminación,cubertería, etc.

• Fecha:21-24 abril 2003• Lugar: Hong Kong• Organizador: Hong Kong Trade Development Council• Tel: (852) 2584 4333• Fax: (852) 2824 0249• Email & website: [email protected]; www.hkhousewarefair.com

2. LISTA DE ENTREVISTADOS.

• Home Decor, I&D, IKEA, Pricerite, and Teresa Concept.• Ms. Szeto, Shop Manager, ItalDesigns Co. Ltd.• Ms. Connie Lee, Shop Manager, Teresa Concept Co. Ltd.• Ms. Pat Lau, Sales, Home Decor Co. Ltd.



• Mr. Edward Lee, Chairman, Nuovo Collection Ltd.• Ms. Stella Chow, Sales Supervisor, Eurodecor Furniture (Hong Kong) Ltd.• Ulferts Furniture, Inc.• Lane Crawford, Home furnishing and furniture department• IKEA Hong Kong Co. Ltd.• G.O.D. Co. Ltd.• Hong Kong Furniture & Decoration Trade Association

3. BIBLIOGRAFÍA

Fuentes de la investigación secundaria:

• Hong Kong Rating and Valuation Department• Product catalogues and promotion materials: Eurodecor, Finezza, G.O.D., Home

Decor, I&D, IKEA, Pricerite, and Teresa Concept.• Hong Kong Census and Statistics Department• Hong Kong SAR Government Information Centre• Hong Kong Trade Development Council• Hong Kong Hotels Association• Hong Kong Tourist Board• Colliers International (Hong Kong) Ltd.• Centaline property Agency Ltd.• Corporateinformation.com• Furnituretoday.com

HONG KONG: Mercado del Mueble

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