Perspectivas Agropecuarias

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    Perspectiva del sector

    agropecuario Colombiano

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    Preparado por el Equipo Tcnico de Presidencia

    Bogot, agosto de 2014

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    Contenido

    1. Introduccin

    2. Sostenibilidad alimentaria

    3. Oportunidad de expansin de la oferta agropecuaria en Colombia

    4. Coyuntura del sector agropecuario

    5. Financiamiento del sector agropecuario colombiano

    6. Productos y sectores claves para el desarrollo del sector agropecuario

    7. Referencias

    Anexo I.

    Tratados de Libre Comercio fundamentales para el desarrollo del sector agropecuario

    Anexo II.

    Produccin agrcola en los principales municipios.

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    1. Introduccin

    Las perspectivas de crecimiento para el sector agropecuario en Colombia son positivas, y se explican principalmente por tres factores: i) el incremento en la demanda mundial de alimentos que se conjuga con las condiciones geoclimticas colombianas y permiten el aumento sostenido de la oferta agropecuaria; ii) la evolucin reciente de sector agropecuario que ha mostrado un crecimiento superior al de otros renglones de la economa y iii) el incremento del gasto del Gobierno Nacional dirigido al sector agropecuario.Este documento presenta las tendencias de corto y largo plazo del sector agropecuario colombiano. El documento se encuentra estructurado en 6 secciones, siendo esta la primera. La segunda trata de la importancia de la sostenibilidad alimenticia y se enfoca en el aumento de la demanda por alimentos generada por incrementos futuros en variables como poblacin e ingresos. La tercera expone las condiciones del pas para incrementar su oferta agropecuaria. En la cuarta se presenta un anlisis de coyuntura del sector agropecuario colombiano y el comportamiento del nivel de precios de alimentos a nivel mundial. En la quinta se efecta un anlisis del financiamiento que se le ha dado al sector. Finalmente, en la sexta se presentan algunas oportunidades y desafos para ciertos productos agrcolas y pecuarios que pueden liderar el desarrollo del sector agropecuario.

    2. Sostenibilidad alimentaria

    La preocupacin en torno a la sostenibilidad alimenticia data de siglos atrs. En 1798 Thomas Malthus asever que un incremento en la poblacin mayor a la que se efectuara en la oferta de alimentos conducira a la generacin de guerras cclicas por el recurso escaso. En esa misma lnea, en 1968 Paul Ehrlich pronostic fuertes hambrunas a nivel mundial como consecuencia del mal uso de los recursos naturales. Sin embargo, factores como la tecnologa no slo han derrumbado estas hiptesis sino que han llevado a que la produccin de alimentos tenga una tasa de crecimiento superior a la de la poblacin o a la del consumo per cpita (Alexandratros y Bruinsma, 2012). Lo anterior debera asegurar la sostenibilidad alimentaria en el mediano plazo y demuestra que los problemas mundiales de desnutricin son causados por problemas de ndole econmicos y no por dificultades en la oferta de alimentos.

    Pese a lo anterior, existen varios elementos que pueden generar presiones futuras sobre la demanda de alimentos que pueden conducir a un incremento en los precios de los mismos como son: cambios en la poblacin, en el nivel de ingresos mundial y presiones sobre el rea cultivable. Se espera que en 2050 la poblacin global alcance los 9,15 billones. Con base en estas proyecciones de las Naciones Unidas (en Alexandratros y Bruinsma, 2012), la poblacin aumentara en 2,25 billones en los prximos 40 aos, lo que implica un aumento en la demanda de alimentos, especialmente aquellos de consumo diario, los cuales tienen un muy bajo nivel de sustitucin a nivel mundial. Dentro de stos se encuentran los cereales, la carne y los productos lcteos. Uno de los factores a tener en consideracin es que los ncleos de mayor crecimiento de la poblacin son los pases que en la actualidad se encuentran en condiciones desfavorables, siendo la regin de frica Subsahariana la ms representativa.

    En lo que respecta a ingresos, las proyecciones planteadas en Alexandratros y Bruinsma (2012) son bastante alentadoras a 2050. En stas se prev que el poder adquisitivo de la poblacin sea significativamente superior al presente, no slo en los pases desarrollados, sino tambin en aquellos que estn en va de desarrollo. Como consecuencia se espera que las dietas se modifiquen hacia unas con mayores niveles nutritivos, siendo estos productos ms costosos. Bajo esta circunstancia, hay que aprovechar aquellos pases donde la demanda por alimento es alta pero la produccin ser insuficiente. En este escenario Japn, Rusia y Europa Oriental sern nuevos nichos de mercado a explotar en el futuro.

    Una de las principales restricciones al crecimiento futuro de la oferta de alimentos es el manejo de tierra y agua. Segn FAO (2011) el crecimiento de las

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    hectreas cosechadas en 2009 fue del 12% y las reas con un buen manejo de riego se duplicaron entre 1961 y 2008. Sin embargo, este crecimiento es limitado por las restricciones geogrficas, especialmente por la necesidad de preservar reas en su estado original para asegurar el suministro de servicios naturales.

    Tambin cabe destacar el incremento necesario de la produccin de algunos alimentos para cubrir el nuevo nivel de demanda. Alexandratros y Bruinsma (2012) estiman que la produccin de carne destinada al consumo ser de 455 millones de toneladas en 2050, 197 millones de toneladas ms que en 2007. De igual forma se espera que la produccin de caa de azcar y cultivos oleaginosos se incremente, principalmente para suplir la creciente demanda por combustibles alternativos. A nivel de consumo per cpita el producto con un mayor incremento es la leche, el cual se acercara a 100 litros por persona al ao, presentando un incremento superior al 20% en comparacin al 2007, siendo los pases desarrollados los principales demandantes.

    Todas las variables anteriores brindan a Colombia un espacio idneo para aprovechar su potencial agropecuario. De continuar integrndose a los mercados mundiales, los productores se encontraran bajo un contexto en el cual los precios de los alimentos seran ms altos a raz de un incremento en la demanda, especialmente por productos exticos y por los catalogados de lujo debido a sus mejores condiciones nutritivas.

    3. Oportunidad de expansin de la oferta agropecuaria en Colombia

    Colombia es uno de los pocos pases con gran potencial de expandir su rea agrcola sin afectar el rea de bosques naturales. De acuerdo con informacin la FAO estima que existen en el mundo cerca 2.600 millones de hectreas aprovechables para el desarrollo de nuevos cultivos que no estn siendo utilizadas en la agricultura. De este valor, 1.800 millones de hectreas estn ubicadas en los pases en desarrollo y de este ltimo, cerca del 50% se localiza en siete pases Brasil, Repblica Democrtica del Congo, Angola, Sudn, Argentina, Colombia y Bolivia (DNP,2010). De igual modo, segn la FAO entre 223 pases en donde se evalu el potencial de expansin del rea agrcola, sin afectar el rea del bosque natural, Colombia fue clasificada en el puesto 22 (SAC y PROEXPORT, 2012) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible (MADR) calcul que an se puede expandir el rea con vocacin agrcola y silvo-agrcola en 16,6 millones de hectreas (DNP,2010).

    Colombia debe aprovechar los factores climticos favorables. Adems de contar con una oferta importante de recursos naturales como agua y biodiversidad, las condiciones climticas tropicales favorecen el desarrollo de sistemas productivos ms continuos (produccin durante todo el ao) con una mayor y ms rpida produccin de biomasa.

    Segn el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 las principales regiones para una expansin de las tierras cultivables son la Orinoqua y La Guajira. De igual modo, el gobierno se encuentra desarrollando programas de reconversin productiva hacia actividades ms acordes con la vocacin del suelo en la regin Caribe y Andina.

    La primera regin a impulsar es la Orinoqua. En esta regin est cerca del 7,2% del rea con vocacin agrcola del pas (Benavides, s.f.). Segn destac Juan Lucas Restrepo1, director de CORPOICA, existen oportunidades en esta regin para el desarrollo de cultivos de soya, maz, frutales, algodn, caa de azcar y caf. El CONPES 3797 plasma la intencin del Gobierno Nacional por desarrollar esta regin. De acuerdo con el mismo, para el buen desarrollo del sector agropecuario y rural de la Orinoquia, se estim que se necesita un financiamiento de $357 mil millones a 2021, de los cuales $50 mil millones debern ser ejecutados en 2014.

    Las oportunidades de crecimiento no slo se basan en el aumento de las hectreas cultivables. Si bien el MADR estima que para 2020 el rea cultivada se haya expandido entre 5,8 y 6,3 millones de hectreas, se espera que el crecimiento tambin se soporte en mejoras en el rendimiento de los cultivos. En este sentido, se proyecta que el dinamismo de la actividad agropecuaria conlleve a un incremento de 18 millones de toneladas en la produccin. Con este fin, el gobierno ha adelantado programas enfocados en la mejora de los rendimientos de los cultivos, como son la renovacin de cafetales, la adopcin de tecnologa en el sector arrocero y los recursos destinados al Incentivo de Capitalizacin Rural (ICR), entre otros.

    1 En columna para el peridico Portafolio del 12 de marzo de 2014.

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    4. Coyuntura del sector agropecuario

    La coyuntura actual del sector agropecuario es prometedora. Adems de ser el principal generador de empleo en las zonas rurales2, el aumento en la productividad de los cultivos ha permitido que el crecimiento del PIB agropecuario sea superior al del PIB nacional. En lo que respecta a poltica comercial, sus comportamientos son favorables, no slo p