Presentación TOUS

20132013

RESULTADOS = 57.320.217

20142014

8,1%

RESULTADOS = 62.004.674

¿Cómo lo haremos posible?¿Cómo lo haremos posible?

9% VENTAS 19.832 Tickets

305.381 Visitas

NOTORIEDAD

¿Por qué lo vamos a hacer?¿Por qué lo vamos a hacer?Porque tenemos DEBILIDADES…

Escasa SEGMENTACIÓN

Excesivo uso del OSO

SUSTITUTIVOS en alza

¿Por qué lo vamos a hacer?¿Por qué lo vamos a hacer?Y porque se presentan OPORTUNIDADES

Baja PROFESIONALIZACIÓN

Nuevos mercados POTENCIALES

Nuevos CANALES de información

Resumiendo…Resumiendo…2014 AÑO DE LOGROS

VENTAS = 91.223.589 €TICKETS = 533.191 TRÁFICO = 3.698.507NOTORIEDAD

……pero no hay logros sin cambiospero no hay logros sin cambios

Nuestra estrategia, cambiar…Nuestra estrategia, cambiar…

……pero cambiar pero cambiar “sin cambiar”“sin cambiar”

Mellado San Máximo, RamónVillar Lomba, María

Página web del PMK: tousdesignschool.com/.es

Continua dependencia de las materias primas● El oro se encuentra en máximos históricos Valor seguro en tiempos

de inestabilidad financiera.● El nivel de producción tiende a contraerse por su elevado coste.● La demanda de joyas y su precio suben a un ritmo inferior que el del oro.● Los márgenes de rentabilidad en fabricación son muy reducidos.

Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo

Evolución de los sistemas de información para una nueva forma de comunicarse●Nueva era de la información la marca llega más lejos y más rápido.●Nuevos medios imprescindible para una empresa estar presente en ellos●La marca forma parte de la vida del consumidor.

La compra on-line como el gran pilar de venta●Las mujeres de 30 años son las que más compran por internet.●Independencia económica de la mujer por la creciente incorporación al mercado laboral.

Mujeres Ocupados

De 16 a 19 años 28,3De 20 a 24 años 336,8De 25 a 29 años 795,0De 30 a 34 años 1.141,8De 35 a 39 años 1.240,1De 40 a 44 años 1.157,4 Total 4.699,4


Nuevos productos para un nuevo tipo de demanda

●Creciente oferta de productos sustitutivos.●Gran diseño, precios reducidos.

Mayor concienciación en la compra por la variación de la renta disponible

●Comportamiento prudente: el consumidor reduce la ocasiones para comprar o regalar.●Progresiva tendencia al ahorro.

Nuevos mercados como solución a la crisis del sector

●La innovación y el precio como principales puntos fuertes de estos bienes sustitutivos.●Belleza, complementos de moda y viajes son lo más demandado.●Diversificarse o morir.

Mercado de la

joyería

Productos sustitutivos

Nuevos mercados

Reducción del consumo


Continua dependencia de las directrices en moda

● Cambio en el concepto de joya de inversión a complemento de moda.● Falta de adaptación joyas como piezas de coleccionismo y sin utilidad

añadida.

El comprador inteligente está de moda

● La ostentosidad y el lujo pasan a un segundo plano.● Se busca la mejor relación calidad-precio.

ENTORNO

Dependencia materias primas

Productos sustitutivos Tendencia al ahorro Comprador

inteligenteDependencia de la

moda

Evolución sistemas información Compra on-line Nuevos mercados

Magnitudes

● Evolución de la producción del sector tendencia global negativa.● Continua bajada del valor de la producción.● Disfunción entre ingresos y producción posible subida de los precios

en el sector joyero español.● El empleo y los ingresos del sector también caen en picado menor

producción.


Tendencia del sector a una mayor concentración

● Gran número de empresas pequeñas y un número reducido de grandes ATOMIZACIÓN

● El volumen total de empresas se reduce un 6% anual.● Atomización del sector el 55% son talleres.● Nueva tendencia el mercado comienza a concentrarse en

empresas de mayor tamaño.


Forma jurídica 2009 2010 2011 2012 Var. media

Personas físicas 1.823 1.635 1.516 1.466 6.7%

Sociedades anónimas 151 143 139 130 4.8%

Sociedades de responsabilidad

limitada 1.021 975 904 858

5.6%

Otras formas jurídicas 253 253 237 217 4.9%

TOTAL 3.248 3.006 2.796 2.671 6.3%

Forma jurídica 2009 2010 2011 2012 Var. media

Personas físicas 1.823 1.635 1.516 1.466 6.7%

Sociedades anónimas 151 143 139 130 4.8%

Sociedades de responsabilidad

limitada 1.021 975 904 858

5.6%

Otras formas jurídicas 253 253 237 217 4.9%

TOTAL 3.248 3.006 2.796 2.671 6.3%

Alta concentración geográfica● Barcelona, Andalucía y Madrid son las

comunidades con mayor presencia en el sector.

La caída en picado de la demanda nacional resiente el consumo

● Caída derivada del retroceso económico español que tiene unas limitaciones muy pronunciadas en el gasto.

● Expectativas poco favorables.

Nuevas pautas de consumo ante un ciclo económico recesivo

● El gasto que se dedicaba a joyas ha decrecido los último años.● El gasto medio ha bajado en 5 años de 58€ a 40€.● Las condiciones económicas favorecen el consumo de productos sustitutivos.

Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variación anual

10% -7% -16% -11% -5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Variación anual

10% -7% -16% -11% -5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gasto medio por persona 58,02 63,16 57,84 47,95 42,29 40,21

Evolución de las ventas en el comercio minorista (millones de euros)

● Evolución negativa disminución de las ventas registradas en los últimos años.

● Importantes caídas en las ventas 14% menos de la cifra de negocio.


2011 2012 % variación

Cadenas

especializadas 657 655 -0,30%

Comercios

independientes 632 547 -13,45%

Otros 304 288 -5,26%

TOTAL 1593 1490 -6,47%

Evolución de las ventas de cada canal (millones de euros)

•Variación negativa en los dos canales.

•Se tiende a concentrar la distribución en cadenas especializadas en detrimento de las cadenas de detallistas.

Distribución del volumen de ventas

● Cadenas especializadas y comercios independientes representan el 81% de las ventas del sector.

● La red de ventas se ha reducido progresivamente concentración de las ventas en grandes empresas.


Industrialización

Reducción demanda

Reducción márgenes

Permanencia de las grandes empresas

Orientación del Sector

●Permanencia en el mercado de las empresas de joyas más grandes.●Comercialización concentrada en cadenas especializadas.

Exportaciones e Importaciones

● La joyería española compensa las pérdidas de la recesión económica nacional con los mercados exteriores.

● Reducción de las importaciones demanda nacional en descenso.

● Incremento exponencial de las exportaciones colocación de la producción en mercados extranjeros.


Consumo

● El total de las ventas españolas en el año 2012 alcanzaron los 1.490 millones de euros.

● Reducción importante de ventas contracción del mercado caída de la demanda.

Descenso del consumo de joyería Aumento del consumo de bisutería


Precios

● El incremento de precios de los últimos 5 años ha inducido de forma negativa a la compra de joyas.

● Los precios inferiores de la bisutería le roban cuota

2006 2007 2008 2009 2010 2011 VARIACIÓN

Joyería 1358 1379 1257 1210 1206 1211 -10,8%

Bisutería 216 229 256 246 245 246 13,8%

TOTAL 1574 1608 1513 1456 1451 1457 -7,4%

Supremacía de la joyas de menor precio

● La mayoría de los consumidores eligen joyas de precio reducido en sus compras.


● La joya como regalo ha sido paulatinamente sustituida aunque no pierda valor como tal.

● Gana fuerza el autoconsumo creciente presencia de la mujer en el mercado laboral mayor independencia económica femenina.

● El consumo de joyería como regalo sigue teniendo sus momentos “idóneos”.

Comuniones

Bodas y aniversarios

La joya como regalo

Navidad y Reyes

San Valentín

Día del padre

Día de la madre

La joya para regalo y para autoconsumo

Joyería gama media-baja:

ARISTOCRAZY: “Una nueva marca para un nuevo mercado”

Principal competidor de TOUS Posicionamiento:

Una nueva marca para una joya prêt a porter Público: target joven Distribución: nacional


UNO DE 50: “Margen proporcionado por el diseño”

Competidor en joyería de plata con TOUS Posicionamiento:

Joyería de bajo precio con diseño innovador

Público: target joven Distribución: nacional e internacional

Joyería gama alta:

RABAT JOYERÍAS: “Exclusividad y lujo en todas sus piezas”

Compite con TOUS en gama alta Posicionamiento:

Joyería exclusiva Público: público con alto poder adquisitivo Distribución: Barcelona, Madrid y Valencia


BULGARI: “Diversificación de negocios de lujo”

Gran empresa joyera de lujo Posicionamiento:

Representa uno de los grupos empresariales más exclusivos y lujosos del mundo

Público: target exclusivo Distribución: nacional e internacional

¿Qué hacemos?


En cuanto a público

En cuanto a características del producto

Les classiques

Eugenia by TOUS

Kids & Baby

Hombre

Eugenia by TOUS

Pupies

Cypress

Milosos

Garabatos

Petal

¿Qué hacemos?


Diseño Materias primas

Gran homogeneidad

Oso TOUS

Fortaleza

Piedras preciosas

Debilidad

Metales nobles

Diamantes

Gemas

Perlas

Vermail

Acero

Plata

Oro

¿Qué hacemos?


2011 2012

2013 PROVISIONAL

VENTAS 90.810.943 87.178.506 83.691.366

MARGEN BRUTO 48.685.547 46.738.126 44.868.601

EBITDA 14.365.640 13.791.015 13.239.375

EBIT 11.536.114 11.032.812 10.591.500

RTDO. NETO 9.867.845 8.554.843 8.212.650

TIPO IMPOSITIVO 22,46% 22,46% 22,46%

Evolución de las ventas

●Tendencia contraria entre el mercado nacional y el internacional.●Las ventas de joyería en nuestro país caen TOUS se ve afectada por este descenso.●TOUS busca otros mercado como solución a la caída de las ventas.

RESULTADO PROVISIONAL DE TOUS PARA EL 2013

¿Dónde estamos?Red de distribución Sistema de Franquicias● 176 puntos de venta en España.● Puntos calientes Madrid y Barcelona.


Estructura de la distribución● Alto grado de integración vertical.● Tiendas propias mayor peso en la distribución nacional.

TIPO Número %

Tiendas propias TOUS 67 38,1%

Franquicias- corners El Corte Inglés 66 37,5%

Franquicias Centros Comerciales 39 22%

Corners Aeropuertos 2 1,2%

Puntos en Boutique Rolex 2 1,2%

TOTAL 176 100%

Cobertura internacional● Mayor peso que la distribución nacional.● Red de distribución localización en centros comerciales.● Localización en ciudades claves.● México gran pilar de la internacionalización.

Nº de tiendas

Centros

Comerciales

Tiendas

propias Aeropuertos Hoteles/Resorts

%

s/TOTAL 100% 83% 13% 3% 1%

TOTAL 226 187 30 7 2

PAÍS Nº TIENDAS

México 56

Estados Unidos 31

Colombia 16

Corea 13

Portugal 11

127

¿Qué transmitimos?TOUS: perfecta conexión entre marca y moda● Relaciones públicas utilización de celebrities e iconos de la

moda.● Publicidad colaboración con revistas prestigiosas, redes

sociales, blogs y diversas acciones de street marketing.


Prensa escrita

On-lineNo

convencional

Harper’s Bazaar

Vogue

Facebook

Twitter

YouTube

Flickr

Instagram

Bloggers

Árbol de Navidad

Tu sonríes, yo sonrío

Marquesinas

Tous Jewelry

• Buena cobertura a nivel nacional e internacional.

• Gran presencia en los medios y canales más cercanos a su target que nos permite influir directamente en nuestro público objetivo.

• Marca altamente consolidada en el mercado por su experiencia y posicionamiento.


• Escasa profesionalización del sector.

• Mujeres jóvenes como un mercado potencial por su creciente poder económico derivado de su incorporación al mercado laboral.

• Nueva era de la comunicación que abre nuevos canales para aumentar la influencia en el consumidor.


• Tendencia a la sustitución de la joyería tradicional por piezas de menor valor que permiten una mayor rotación.

• Aparición de nuevos productos sustitutivos al consumo de la joyería.

• Decrecimiento del consumo derivado de la inestable situación económico financiera.


• Escasa segmentación de producto en cuanto a gustos que disminuye nuestra notoriedad de marca.

• Excesiva presencia del icono de TOUS que trasmite poca innovación y atractivo a los jóvenes, y además desvirtúa la imagen de marca.

• Precio elevado frente a productos sustitutivos que disminuyen las ventas.



9% Ventas = 7.532.223 €

Notoriedad75% Recuerdo Espontáneo

90% Recuerdo Sugerido

Tráfico Punto de Venta = 305.381

Número de tickets = 19.832

ESTRATEGIA DE CLIENTES“Volver a enamorar al consumidor”

ESTRATEGIA DE PRODUCTO“Rejuvenecer TOUS en fondo y forma”

ESTRATEGIA DE MARCA

“Renovar TOUS sin dejar de ser TOUS” ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

“Nuevo contenido, nuevo lenguaje” ESTRATEGIA DE PRECIO

“Precios ajustados a un nuevo target”


ENFOQUE ESTRATÉGICO“Crear experiencias “



La nueva estrategia de TOUS consiste en ver el mercado de una forma diferente, es decir, verlo desde el punto de vista del cliente y llevar a cabo las estrategias de producto y precio adecuadas para captar a un nuevo target objetivo potencial y para volver a enamorar a nuestros clientes fieles.

ESTRATEGIA DE PRODUCTO“Rejuvenecer TOUS en fondo y forma”

• Rejuvenecer TOUS en fondo: Con esto nos referimos a la creación de un nuevo concepto de producto, diseñado para gente joven y enfocado a satisfacer sus necesidades.

• Rejuvenecer TOUS en forma: Para desarrollar este factor debemos crear una nueva línea que llegue a nuestros clientes de manera diferente, especial, que perciba ese espíritu en el producto físico. La nueva línea debe transmitir novedad, diseño y frescura.


• La estrategia de marca se define con una frase muy clara y contundente: “Renovar TOUS, sin

dejar de ser TOUS”• TOUS necesita una estrategia firme que realmente impacte en su notoriedad de marca y en la

percepción de los consumidores, es por ello que dicho enfoque estratégico se va a centrar en dar a TOUS un nuevo color y un nuevo lenguaje, sin perder su identidad como marca consolidada en el mercado y bien posicionada a nivel de calidad.


ESTRATEGIA DE MARCA“Renovar TOUS sin dejar de ser

TOUS”

• Nuevo posicionamiento: La comunicación debe estar dirigida hacia la joya como elemento de moda, divertida y adaptada a las nuevas tendencias. Siendo el consumidor el total protagonista.

• La comunicación se basará en contenidos que enfoquen la nueva línea como un elemento que forme parte de los propios clientes bajo la idea anteriormente comentada: “interacción y experiencia”. El objetivo en este sentido es hacer formar parte de la nueva línea a nuestro nuevo target.

• Posicionamiento tradicional: la comunicación en esta línea seguirá el curso que ha tenido hasta el momento, pues el posicionamiento en el que se encuentra TOUS tradicional es fuerte en el mercado.


ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN“Nuevo contenido, nuevo lenguaje”

• Buscamos revolucionar TOUS creando una colección más económica pero sin caer en el calificativo “low-

cost”.

• El precio será acorde al público joven al que va dirigido, manteniendo los patrones de calidad y diseño de la firma de TOUS pero con un aire más juvenil y vanguardista.

• Al ser un precio menor al del resto de colecciones de la marca, revaloriza aquellas colecciones que ya tenemos posicionadas, que normalmente son reservadas para ocasiones más especiales.


ESTRATEGIA DE PRECIO“Un precio ajustado a nuestro nuevo

target”

Porque nos permite acercarnos a nuestro nuevo target…

Porque establece un nuevo lenguaje y genera un nuevo contenido…

Porque crea experiencia de marca…

Porque renueva la marca TOUS…

Porque el mercado reclama innovación…



ESTRATEGIA DE PRODUCTO

“Rejuvenecer TOUS en fondo y forma” ESTRATEGIA DE MARCA

“Renovar TOUS sin dejar de ser TOUS” ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

“Nuevo contenido, nuevo lenguaje” ESTRATEGIA DE PRECIO

“Precios ajustados a un nuevo target”

FOADPlan Contingencia Cuenta Resultados Análisis InternoAnálisis Externo TimingContenidos Happiness by TOUSAcciones Escuela

Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingNuevos contenidos Happiness by TOUSAcciones Escuela Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingContenidos Happiness by TOUSAcciones Escuela


TOUSInauguració

nInauguració

n

Tienda escuelaTienda escuela

Puertas abiertasPuertas abiertas

Valla publicitariaValla publicitaria

Tu joya en el mundoTu joya en el mundo

Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingAcciones on-line Happiness by TOUSAcciones Escuela

DESIGNSCHOOL

Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingContenidos Happiness by TOUSAcciones Escuela

Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo Estrategias ObjetivosFOAD Análisis InternoAnálisis Externo Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingAcciones on-line Happiness by TOUSAcciones Escuela Plan Contingencia Cuenta ResultadosTimingContenidos Happiness by TOUSAcciones Escuela


TOUS Lanzamiento HAPPINES BY

TOUS

Lanzamiento HAPPINES BY

TOUS

HAPPINES BY TOUS Performance


Diseña tu joya y ganaDiseña tu

joya y gana

Adaptación retailAdaptación retail


DESIGNSCHOOL



TOUS

Creación WEBCreación WEB

Creación e-commerce y e-learning


Inserción enlace en

TOUS.com


TOUS.com

Creación APP móvil


Creación Blog escuela


Publicación revistas



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TOUSInauguració

nInauguració

n

Tienda escuelaTienda escuela

Puertas abiertasPuertas abiertas

Valla publicitariaValla publicitaria

Tu joya en el mundoTu joya en el mundo


TOUS


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Adaptación retailAdaptación retail

Creación WEBCreación WEB




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