PROGRAMAS SECTORIALES -...
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Que no tienen acceso al crédito bajo criterios tradicionales.
Prioritarios para la economía por su efecto multiplicador o de alta generación de empleos.
Con alto impacto social, para apoyar a los sectores más desprotegidos.
o Enfoque en la masividad: mínimo de potencial de 500 créditos a
otorgar en el Programa vs mercado total (rentabilidad)
o Portafolio homogéneo: características similares de las Pymes y los
créditos (estandarización)
o Sustento de no ser atendidos: sector no sea atendido por los
canales Pyme de Nafin actualmente
Criterios básicos de admisión
Son programas diseñados a la medida para la atención de sectores
prioritarios:
¿QUÉ SON LOS PROYECTOS SECTORIALES?
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
• Ante la caída de las ventas en 2009, durante 2010 se diseñó la subasta de garantía
para IF's que otorguen crédito a personas físicas para la compra de autos,
incentivando la compra de autos nuevos y reactivando la economía interna.
Características:
• Destino del crédito: Compra de vehículos nuevos a
través de distribuidores
• Valor de vehículo: Hasta 300 mil sin impuestos
• Plazo: hasta 5 años
• Enganche mínimo 10%
Vehículos financiados 2010
69,759 unidades
Nueva subasta Automotriz 2012 31 de Agosto
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
DISTRIBUIDORES AUTOMOTRICES
Financiamiento de Inventarios – Plan
piso hasta 50MDP.
Garantía NAFIN: 50%
En búsqueda de más IFs a incorporar.
• Dirigido al sector construcción que realiza obras productivas, comerciales y de
infraestructura
Mercado Objetivo:
Empresas y Personas Físicas dedicadas actividades de construcción NO destinados a vivienda.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
GARANTÍA
AUTOMÁTICA Línea de crédito: Hasta $15
Millones de Pesos
Destino Capital de Trabajo y
equipamiento
Garantía NAFIN al 70%
Bancos incorporados:
COMPRAS DE GOBIERNO
Financiamiento a contratos
Garantía Selectiva
Sujetos de Apoyo: proveedores del Gobierno
Federal y Estados incorporados (caso piloto: BC)
Ayuda para financiar la ejecución de los contratos
por hasta el 50% de su monto.
Bancos incorporados
Apoya las necesidades especializadas de
proyectos del Gobierno, a través de un esquema
de análisis caso por caso
Otorgamiento de Créditos a través de la Banca de Desarrollo a
Mujeres Microempresarias fomentando su rol activo en el desarrollo
económico de la sociedad y mejorar su nivel de vida.
• Financiamiento de hasta 150 mil pesos
• Metodología grupales o individuales
• Crédito para actividades productivas
• Tasas atractivas
PROGRAMA DE APOYO A MUJERES MICROEMPRESARIAS
La estrategia Global del Nafin hacia el Sector de Transporte Carga y Pasaje, se enfoca en dos
vertientes principalmente:
Estrategia Global
NAFIN
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJE
Objetivo:
Bancarizar a pequeños transportistas que actualmente no son sujetos de crédito, así como
compensar la caída en ventas del 53% en 2009 a causa de la crisis mundial y que a la fecha no
presenta una plena recuperación.
Sujetos de apoyo:
El Programa está
dirigido a atender las
necesidades de los
pequeños y medianos
transportistas.
Monto máximo de
financiamiento: hasta 4
MDP.
Análisis de crédito
Innovado basado en
Estados de Cuenta,
Facturación, etc.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJE
Contra garante: SCT, (revisando las características del programa).
Intermediarios Financieros Interesados: Navistar, Paccar y Daimler.
PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL
AUTOTRANSPORTE URBANO
CONGESA
• Nafin - GDF establecen un programa para la Modernización del Transporte
Urbano.
Sustitución de 2,526 microbuses.
Profesionalizar la Actividad, mediante
concesiones en sociedades mercantiles.
Reducción de emisiones contaminantes del
Trasporte Público.
Calidad y Seguridad en el Servicio
Plazo: hasta 72 meses
Garantía Prendaria: Unidades
Financiadas y Concesión
Fideicomiso: Administración y Pago.
Intermediarios Financieros Participantes:
Daimler, Mifel.
COPESA
PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES
Apoyar la consolidación de nuevas de
empresas provenientes de incubadoras.
Bancarizar el Programa actual de la SE
(Capital Semilla) a efecto de impulsar la
cultura emprendedora en el país.
• Objetivo:
El programa opera a través del
todas las Incubadoras validadas
por la SE.
Los Bancos participantes son:
PROGRAMA DE APOYO PARA REDUCIR LA BRECHA
DIGITAL EN MEXICO: COMPUAPOYO
Objetivo del Programa
Reducir la brecha digital: Reducir las diferencias que existen en México en el acceso y uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y así mejorar la calidad de vida de la
población.
• Trabajador afiliado a INFONACOT SUJETO DE APOYO
• Hasta $3,500 MONTO DE CRÉDITO
• Hasta 36 meses PLAZO
• Computadoras portátiles, de escritorio, tabletas
DESTINO
• La propia del financiamiento
• Descuento a través de nómina GARANTÍAS
• Mensual PAGOS
PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES:
REPECOS
Para "pequeños contribuyentes", que no han
tenido acceso al crédito de la Banca.
Con Cobertura Nacional.
Con tasa segmentada
Garantía Nafin: 70%
Créditos de hasta 300 mil pesos
Grandes
7,400
Medianas
31,600
Pequeñas
138,500
REPECOS
(Pequeños Contribuyentes)
1,200,000
UNIVERSIDADES INCORPORADAS 26
IF'S CON PRODUCTO 4
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Producto con enfoque en el estudiante para
que pague el profesionista.
Para licenciaturas y posgrados.
Condiciones inmejorables:
Hasta $ 215 mil pesos ó $280 mil en
pagos nivelados o con Universidades
que demuestren mayores ingresos
futuros.
IF'S EN DESARROLLO 2
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN TAXIS
• Taxistas entre 18 y 74 años
• Monto a financiar $122,000
• Plazo: hasta 48 meses
Programa integral de financiamiento y capacitación para renovar el parque vehicular de taxis en
la República.
• Sustitución mínima de 200 taxis como piloto
• Aportación de recursos de contragarantía por el Gob. Estatal
• Cancelación de concesión en caso de incumplimiento
• Participación activa del estado para la renovación del parque vehicular a través del cumplimiento de la ley
• Garantía automática al 80% para el IF
• Costo de comisión al IF del 2%
• IF's: NR Finance y Banorte (solo Puebla)
Objetivo del Programa:
Características al usuario final
Requisitos para su implementación
Características del esquema
Objetivo del Programa:
Impulsar el otorgamiento del crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas del
Estado de Guanajuato, del sector de cuero y calzado y su cadena productiva.
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR CUERO Y
CALZADO Y SU CADENA PRODUCTIVA
• Monto de crédito hasta 690 mil UDI's
• Tipo de financiamiento: para capital de
trabajo y activos fijos
• Plazo hasta 60 meses
• Sin garantías hipotecarias hasta: $1.5
MDP para Personas Físicas $2.0 MDP para
Personas Morales
• Garantía automática al 75%
• IF's: Banorte y Banco del Bajío
Características al usuario final Características del esquema
Operando a nivel nacional
GTO 37%
Mex 16%
Jal 11%
Ver 6%
Yuc 4%
Mich 4%
Oax 4%
DF 4%
Pue 3%
Guerr 2% Resto
9% Entidad
Uds.
Económicas Producción (MDP)
GTO 4,039 25,218
Mex 1,676 1,563
Jal 1,238 5,273
Ver 624 362
Yuc 485 162
Mich 468 316
Oax 391 24
DF 383 1,066
Pue 290 86
Guerr 240 38
Resto… 973 3,270
TOTAL 10,807
37,379
% por Uds. Económicas Descripción del sector en el país…
• Apoyo de la RED para promocionar el esquema en los estados con mayor presencia
• Incorporación del sector textil (en evaluación)
Siguientes acciones
PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR CUERO Y
CALZADO Y SU CADENA PRODUCTIVA
Apoyar el sector productivo de las zonas dañadas por desastres naturales y
eventos coyunturales a través de financiamientos en condiciones competitivas,
en alianza con la Banca y la Secretaría de Economía.
PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO POR DESASTRES
NATURALES Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
• Declaratoria de desastre por SEGOB
• Solicitud del programa por parte del Gobierno
Estatal
• Identificación de empresas afectadas por el
gobierno Estatal y validación de daños por la
Secretaría de Economía
• Contragarantía de la SE
• Indispensable que el Evento Coyuntural se haya
disipado
• Cuando se trata de eventos permanentes no existe
viabilidad de operar un programa
• Aportación de fondo de garantía por el Gob. estatal
(adicional a la de SE)
Objetivo del Programa:
Requisitos - Desastre natural Requisitos - Evento coyuntural
• Monto de crédito de hasta 2 MDP
• Plazo y tasas:
Capital de trabajo Hasta 3 años.
Maquinaria y equipo Hasta 5 años.
Adquisición, Remodelación y Reconstrucción
de Inmuebles Hasta 10 años. Gracia de hasta
6 meses
• Operando en:
Colima – Huracán Jova; Tabasco –
Inundaciones; Sequia; Oaxaca – Huracán
Carlotta
Características
• Monto de crédito de hasta 2 MDP
• Capital de trabajo
• Hasta 3 años.
• Gracia de hasta 3 meses
• Operando en:
Oaxaca – Paro magisterial;
Acapulco – Todos por Acapulco
Características
Mecánica operativa
El caso de Oaxaca - Paro magisterial
• Caravana de financiamiento recorriendo todo el estado
• Eventos culturales y sociales en el centro de las ciudades
• Fuerte impulso al turismo
• Programas de capacitación y motivación para los empresarios
• Aportación estatal de recurso de contragarantía
Derrama crediticia de 1,300 MDP
Gobiernos
estatales
El caso de Acapulco
• Programa implementado por mandato presidencial
para complementar la estrategia integral "Todos por
Acapulco
• El motivo no fue la violencia en el estado
PROGRAMA PERMANENTE DE APOYO POR DESASTRES
NATURALES Y DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA CADENA DE
SUMINISTRO DE PEMEX - GASOLINEROS
Objetivo del Programa:
Apoyar al sector gasolinero con un esquema de financiamiento integral que cubra las necesidades
de inversión en activos fijos y capital de trabajo.
• Destino para capital de trabajo, activo fijo
y cartas de crédito
• Monto máximo: 2 MDP para capital de
trabajo y 6 MDP para activo fijo
• Plazo: hasta un año para capital de
trabajo y hasta 5 años para activo fijo
• Garantía automática al IF de 70%
• IF's: Santander
Características al usuario final Características del esquema
Apoyar a empresas desarrolladoras de Software y del sector TI, que no tenían
acceso a financiamiento, con créditos a través de Intermediarios Financieros
especializados.
• Monto hasta 900,000 UDIs
• Plazo de hasta 48 meses, conforme
a la duración del contrato o proyecto
• Destino: capital de trabajo o activos
fijos
• Tipo de financiamiento: para capital
de trabajo y activos fijos
Objetivo del Programa:
• Garantía automática al IF de 80%
Características al usuario final Características del esquema
• Se han otorgado 363 créditos
con un monto de 380 MDP
• Pérdida Observada de 0.3%
Resultados
PROGRAMA DE SOFTWARE
o Destino: sustitución de
refrigeradores y A/C´s
o Retiro de equipos viejos y
destrucción ecológica.
o Plazo hasta 4 años
o Monto: hasta $9,000
o Cobranza vía recibo de luz
o Ahorros en consumo de energía eléctrica y térmica
significativos (entre 20 y 40%) al contar con
equipos nuevos.
o Esquema autofinanciable por ahorros.
o Cobranza vía CFE.
o Operación y Equipos certificados por FIDE.
Objetivo:
Financiamiento para sustitución de equipos viejos por ahorradores de energía eléctrica.
Chatarrización de equipo ineficiente.
Mercado:
Sustitución de equipos con más de 10 años de antigüedad
Usuarios con tarifa doméstica
Características Valor agregado
FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE
Programa de Sustitución de Electrodomésticos
Objetivo:
Apoyar a MiPyMes en los sectores de industria, comercio y servicios mediante:
Financiamiento para la adquisición y/o sustitución de equipos.
Equipos certificados por FIDE.
Entrega del equipo usado para su inhabilitación y destrucción (en su caso).
Sujetos de Apoyo:
Empresas usuarias de CFE en tarifas empresariales
Personas físicas (micro negocios) y REPECOS
Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales
o Hasta $350 mil (en esquema masivo), y
hasta 15 MDP (en esquema
individualizado)
o Hasta 4 años (masivo) Hasta 8 años
(individualizado)
o Adquisición y/o sustitución de equipos
con ahorro de energía eléctrica
o Reducción en facturación de
energía eléctrica
o Diagnóstico caso por caso para
implementar medidas de ahorro
energético (en caso individualizado)
o Reducción de contaminación
o Programa de impacto ambiental
Eco Crédito Empresarial- Eficiencia Energética
Características Valor agregado
FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE
o Crédito hasta $150,000
o Plazo hasta 4 años
o Equipo certificado por FIDE
o Ahorros en consumo de energía eléctrica y térmica
significativos al sustituir la máquina tortilladora.
o Esquema autofinanciable por ahorros.
o Cobranza vía recibo de energía eléctrica en
esquema con FIDE.
o Chatarrización de máquinas tortilladoras con bono
de $30,000 como incentivo.
Objetivo:
Modernizar y profesionalizar a los industriales del sector, logrando ahorros de energía eléctrica y
térmica.
Sustitución de equipo obsoleto por equipo eficiente y capacitación para mejorar los procesos del
negocio.
Mercado:
Microempresario del sector con negocio formal: aprox. 63,000 (tortillerías) en el país
Características Valor agregado
Programa de Modernización de la Industria de la Masa y la Tortilla
FINANCIAMIENTO SUSTENTABLE
o Crédito hasta $150,000
o Plazo hasta 36 meses
o Destino: Capital de Trabajo y
adquisición de maquinaria y
equipo
o Apoyar a los microempresarios capacitados para
que puedan llevar a cabo las medidas que les
permitirán mejorar y crecer su negocio.
o Ofrecerles financiamiento a una tasa accesible
Objetivo:
Modernizar y profesionalizar a microempresarios: (Hasta 10 empleados y hasta 4 millones de
pesos en ventas anuales incluye REPECOS y PFCAE).
Ofrecer financiamiento a través de los bancos para que en un futuro puedan tener acceso a otros
productos de financiamiento.
Mercado:
Microempresarios con negocio formal: cuyo registro en SHCP tenga al menos 6 meses de
antigüedad y hayan sido capacitados previamente por SE.
Características Valor agregado
Programa de Modernización Integral de Microempresas (MI´s)
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE MICROEMPRESAS