Balance de la distribución

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OBJETIVO

Dibujar los ejes que

mueven el sector de

la distribución

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Ingresos Medios por Hogar

-2000 €

% Hogares con dificultades cubrir

necesidades básicas

21%

% Hogares que cuidan más sus

gastos

57%

Tasa de Ahorro

-7ptos.

Índice de Confianza en el

consumidor

-27ptos.

Y NO PERCIBEN QUE LA VAYAN A RECUPERARLOS CONSUMIDORES PIERDEN CAPACIDAD PARA AFRONTAR SUS GASTOS

Fuente: INE 2008-2011 / Kantar Worldpanel 2010 - 2012 2011 - 2012

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Fuente: Kantar Worldpanel

INCIDIENDO EN LA INTENCIONALIDAD DE COMPRA

Ahora me apetece menos gastar

56%

Ahora no se puede gastar sin mirar

89%

No es buen momento para determinados gastos

61%

Tiendo a gastar menos en mi compra habitual

45%

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+2,9%-1%

% Evol. Precio

pagado FMCG*

Inflación INE Food

DOWNTRADING (Llenar la despensa a

precio más bajo)

* FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

-3,9%

+1 ingesta a

la semanavs 2011

Más desayunos +19% Más media mañana +24% Más invitados en casa +12%

vs. 2011

“Compro cuando se acaba”33%

+8 pt*

“Sigo un estricto presupuesto”37%

+4 pt*

59%+3 pt**

“Con la crisis tiro menos comida a la basura”

%Amas de casa de acuerdo con la afirmación - *vs 2008 ; **vs 2011

Disminución de stocks

Menos impulso en las compras

Menos derrochador

COMPRA MÁS BARATOPASA MÁS TIEMPO EN CASA

CONSUMO MÁS RACIONAL

Fuente: Kantar Worldpanel

RESUELVE SU DILEMA EVITANDO GASTOS INNECESARIOS

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Compradores Cadenas de Distribución. Respuestas “Totalmente de acuerdo con la afirmación”Fuente: Kantar Worldpanel

2.011 (N=7.855)

2.012 (N=8.287)

LA DISTANCIA YA NO ES UN FRENO, EL HOGAR SE DESPLAZA MÁS EN BUSCA DE MEJORES PRECIOS Y PROMOCIONES

-12%

-2%

+4%

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PROMOCIONERO“A menudo compro las marcas que están en promoción”

+4%

PREFIERE AHORRAR CON PRECIOS BAJOS, MÁS QUE CON PROMOCIONES

%Amas de casa “Totalmente+Bastante de acuerdo” con la afirmaciónFuente: Kantar Worldpanel

BUSCADOR DE PRECIO“En general, compro productos o marcas baratas”

+20%

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TOP 3 Promociones más valoradasBase respuesta: Prefiero Totalmente + Bastante la promoción

EL 77% DE LOS HOGARES ESPAÑOLES PREFIEREN LA REDUCCIÓN DIRECTA DE PRECIO DEL PRODUCTO, PERO LA PROMOCIÓN DEBE AJUSTARSE A SU SET DE MARCAS SINO PERDERÁ EFICACIA

Actitud ante LAS PROMOCIONES

(n=7.703 Hogares)

Fuente: Kantar Worldpanel

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27,8 30,1 31,1 33,0

72,2 69,9 68,9 67,0

2009 2010 2011 2012

MDD MARCAS FABRICANTES

% Peso en Valor por tipo de marca

139

64

Índice Precio Medio 2012

(Base 100 = Precio medio de Total Mercado envasado)

% Contribución en Valor de la MDD de Mercadona sobre crecimiento de Total MDD

LA MDD ALCANZA CUOTAS HISTÓRICAS, NO SOLO APOYADA EN MERCADONA

% Peso en Valor MDD1º Trimestre 2013

83% 65%

* Total FMCG: Alimentación + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

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MOTIVOS DE ELECCIÓN SEGÚN SU CADENA HABITUAL

¿Cuáles son sus principales motivos para la elección de su establecimiento habitual?

LA CALIDAD DE LA MARCA PROPIA GANA IMPORTANCIA A LA HORA DE ELEGIR UNA ENSEÑA

Fuente: Kantar Worldpanel

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EL ESPECIALISTA, MÁS CARO, PIERDE VISITAS HACIA EL DINÁMICOCAMBIO DE LUGAR DE COMPRA: COMPRA DE FRESCOS AL CANALDINÁMICO

% Cestas según su composición

+/- Millones de Cestas por canal, 2012 vs 2011

* FMCG: Alimentación + Droguería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

Índice Precio (100= Precio Total

Frescos P.)

95

110

Frescos Perecederos: % Cuota en Valor,

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Fuente: Kantar Worldpanel

COMO RESULTADO: MERCADO CONTENIDO

2.642 Mill. Cestas (160 Cestas**/Hogar)

+0,1% (vs 2011)

-0,8% descenso cestas/hogar

** Total FMCG sin Perfumería

Miles de Compradores +12,5%

-9%

Fas

hio

nA

lim+

B+

D+

P

1. Más tiempo disponible para ir a comprar

2. Mayor control del gasto en Alimentación

3. Costes adicionales / sensación de “caro”

Lo explicamos por…

CONECTAR CON EL COMPRADOR VÍA ONLINE PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR A FUTURO

EMPIEZAN A IRRUMPIR “SUPERS 100% ONLINE” Y UN NUEVO CONCEPTO DE COMPRA QUE NOS HARÁN AHORRAR TIEMPO

6.500 productos de 500 marcas

+ 60.000 usuarios registrados Iphone y Android con posibilidad de escanear código de barras

El tiempo medio de compra es de 10 minutos Realiza la entrega entre 24 y 48 horas

Clasifica la compra en bolsas de colores para evitar contactos y

agiliza el ordenar la compra

“DRIVE” Compras y tu recoges en el establecimiento a la hora

que te vaya bien

En Francia 5.850.000 hogares ya son

usuarios (un 21% de penetración a 2012)

“100% ONLINE”

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La presión económica provoca que el consumidor tenga foco en AHORRAR

Cambia hábitos para pagar menos dinero por su cesta y neutraliza la inflación:

Cambia marcas, compara precios, busca promoción y cambia de lugar de compra

CO

NC

LUS

ION

ES

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