Indicadores de Evolución de la Provincia de Tucumán Nro 4 - Fundación del Tucumán

Articulacion y Conocimiento para el Desarrollo RegionalLa Fundacin del Tucumn es una organizacin empresaria que naci en 1985, con el objetivo de contribuir al desarrollo econmico, social y ambiental sostenible de Tucumn y de la regin. La integran empresarios de distintos sectores econmicos; y su staff est formado por investigadores, docentes y profesionales de diversas ramas. Todos ellos, en un marco de dilogo y trabajo en red, plasman la misin de la Fundacin del Tucumn: Promover el desarrollo responsable de la comunidad de la regin, con el fin de generar compromiso de participacin ciudadana para fortalecer las instituciones republicanas que garanticen el ejercicio de la libertad, a travs de la articulacin de sectores pblicos y privados, contribuyendo al desarrollo del capital humano, social y econmico.

Sumario

1 2 3 4 5 6 7

GANADERIA VACUNA El NOA ya concentra el 5,7% del stock vacuno del pasEl stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el ltimo ao, pero an as su participacin a nivel pas aument porque el acumulado nacional disminuy en mayor proporcin.

Pag. 4LIMN Las heladas abren un interrogante sobre la campaa 2011La proyeccin de 1,2 millones de toneladas en Tucumn se vera reducida un 8% debido a las bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No obstante, la produccin sera mayor que en 2010, cuando los niveles fueron los ms bajos desde 1998. Pag. 10

GRANOS Campaa 2010/2011: buen balance de produccin y preciosEl ciclo est finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque un 6% inferior al record registrado el ao pasado.

Pag. 18CAA DE AZUCAR El rea cultivada aument un 14% en la campaa 2010/2011Las mejoras en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles explican que la caa desplace en cerca de 30.000 hectreas de superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja. Pag. 26

Editorial

El valor de la continuidadEstimados lectores, es un gusto ponernos nuevamente en contacto con ustedes a travs del cuarto nmero de nuestra publicacin anual titulada Indicadores de Evolucin de la Provincia de Tucumn. Como ya fuera mencionado en ediciones anteriores, esta revista tiene, desde su nacimiento, dos objetivos fundamentales. Por un lado, acercar datos y conclusiones de las actividades econmicas ms relevantes de Tucumn a un pblico no experto en economa. Y por otro, construir una base de datos que contenga indicadores representativos del bienestar y el desarrollo de la Provincia, incluyendo el seguimiento de polticas gubernamentales que impactan en una o varias de las actividades analizadas. A partir de la publicacin anual anterior hemos renovado el formato de esta revista con el fin de facilitar la lectura y potenciar su atractivo grfico y visual.

Respecto del segundo propsito, creemos oportuno compartir con ustedes una reflexin que surge repetidamente en las reuniones de preparacin de la publicacin: El valor est en las series. Es decir, segn nuestro juicio, lo ms rico de la publicacin es su perspectiva temporal, que permite compararnos con otras provincias y aun ms importante- con nosotros mismos a lo largo del tiempo. Del mismo modo, el valor de la continuidad se aplica a la revista como proyecto editorial: desde hace cuatro aos un grupo de especialistas de la Fundacin del Tucumn, el INTA y la EEAOC trabaja con la conviccin de que este compendio de informacin y anlisis interdisciplinario es un aporte limitado, pero necesario- en aras de un Tucumn mejor. Muchas gracias.

TURISMO Creci 11% la cantidad de visitantes a San Miguel de Tucumn en 2010En 2009 haba bajado 9% interanual la cantidad de turistas que visitaron la capital provincial, pero la tendencia se revirti en 2010, superando el record de los ltimos cinco aos.

FRUTAS FINAS Las exportaciones se duplicaron en valor y se triplicaron en cantidad

Pag. 32

La cadena de valor tucumana export por ms de USD 43.000.000. La facturacin en concepto de arndano congelado, que hasta el 2009 era insignificante, supero los USD 6.000.000.

Pag. 40GESTIN PUBLICA Tucumn cerr 2010 con supervit fiscalLa inflacin y la recuperacin econmica fueron las claves que permitieron a la provincia retornar al supervit luego de tres aos de resultados deficitarios.

Fundacin del Tucumn

Pag. 46

Staff

Octubre de 2011

Publicacin elaborada por: la Fundacin del Tucumn, con la participacin del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria y la Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Autores: Ganadera Vacuna: Ing. Juan Domingo Sal (INTA) - [email protected] - Limn: Lic. Gabriel Zang (Fundacin del Tucumn) - [email protected] - Granos: Ing. Daniela Prez (EEAOC) - [email protected] - Caa de Azcar: Ing. Agr. Mg. Roberto A. Sopena (INTA EEA Famaill), Ing. Sist. Pablo Benedetti (INTA EEA Famaill) y CPN Liliana Ros (INTA EEA Famaill). - Turismo: Lic. Fiorella Giuliano (Fundacin del Tucumn) - fgiuliano@ fundtuc.org - Gestin Pblica: Lic. Santiago Sosa (Fundacin del Tucumn) [email protected] - Frutas Finas: Dr. Daniel S. Kirschbaum (INTA) - [email protected] | Coordinacin Editorial: Lic. Andrs Battig | Diseo y Diagramacin: AsesorAR Comunicaciones Integradas.

FUNDACIN DEL TUCUMN

La regin NOA ya concentrael 5,7% del stock vacuno del pasEl stock ganadero del NOA ha disminuido levemente el ltimo ao, pero an as su participacin a nivel pas aument porque el stock nacional disminuy en mayor proporcin. La ganadera nacional disminuy casi 10 millones de cabezas desde 2007, al tiempo que hubo una fuertemigracin desde las zonas centrales hacia el NOA y el NEA.

El Contexto del pasDesde el ao 2007, la ganadera nacional disminuy alrededor de 9,9 millones de cabezas, segn los datos oficiales de las campaas de vacunacin anti-aftosa del SENASA. Se registr, al mismo tiempo, una fuerte migracin desde la zona pampeana a las otras regiones, en mayor medida al NEA y NOA. Consecuentemente, el sistema de precios se encarg de enviar las seales necesarias: la creciente escasez de hacienda para enviar a faena hizo que finalmente el precio del kilo en pie aumentara sensiblemente a partir de la primavera de 2009 (aument un 100% entre enero y diciembre de 2010). Ello afect mucho el consumo interno de carne de vaca, que baj a niveles similares a los registrados en la crisis econmica de 2002. Son de los ms bajos de los ltimos 40 aos de la historia nacional. Asimismo, se ha registrado un notable incremento en los precios de exportacin de la carne argentina: aumentaron casi un 50% entre enero y diciembre de 2010, mientras la demanda mundial de carne sigue creciendo.

Ante estas circunstancias de escasez de oferta de animales y el notable incremento de precios de animales en pi, el sector reaccion bsicamente en dos sentidos. Por un lado, se envi la mayor cantidad posible de vacas descarte/consumo y novillos al mercado con el mayor peso posible (aumentando considerablemente la prctica de suplementacin a corral y engorde en feedlots), que alcanz en 2010 el tercer registro anual de los ltimos 20 aos (grfico 2). Por otro lado, se restringi el envo de hembras jvenes a faena con lo cual el ciclo ganadero en la Repblica Argentina ingres en una nueva etapa de retencin de vientres, tal cual se refleja en el grfico 3. La faena de hembras baj del umbral de 44% que separa los periodos de liquidacin de vientres (por arriba del mismo) de los periodos de retencin de vientres (por debajo de l).

Los precios en el mercado interno y externo han mejorado sensiblemente, y se ha iniciado un nuevo ciclo de crecimiento de la ganadera vacuna en el pas. Los precios de exportacin crecieron un 50% entre enero y diciembre de 2010, mientras que los valores delkilo en pie se duplicaron en el mismo perodo.

En cierta medida, la expectativa de crecimiento se ha manifestado en una mayor retencin de hembras enesta regin que en el promedio del pas.

Tucumn concentra el 5% del total del stock ganadero del NOA. La provincia lder en este aspecto es Santiago del Estero, con casi la mitad del stock de la regin. Se estima podran implantarse 4 millones de hectreas con pasturas cultivadas en el NOA, lo cual conviertea esta regin en la de mayor potencial de crecimiento en el pas para la ganadera vacuna.

INDICADORES DE EVOLUCIN - 5

FUNDACIN DEL TUCUMN

Grfico 1 - Consumo de carne vacuna por habitante100 80 63,7 60 40 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: CICCRA, estimacin propia. * 10 provisorio.

Evolucin de la ganadera vacuna en el NOA- 14,0%

57,8 59,4

63,6

62,5

64,4 67,9

68,4

68,4 58,8

Los indicadores de productividad en la regin se mantuvieron y son an bajos. La baja densidad de animales por unidad de superficie se ha acentuado, estimndose que la carga ponderada para toda la regin es de 1 equivalente vaca por cada 10,1 ha. Estn resaltados en la tabla 1 la disminucin drstica de novillos y el mantenimiento de una baja

relacin vacas/stock, lo cual explica la liquidacin de animales. Tambin se destaca el mantenimiento del ndice de procreo (Terneros/Vacas). Haciendo un anlisis ms minucioso por provincias del NOA, se destaca el alto ndice Vaquillona/Vaca (0,41) que es un fuerte indicador de que el ciclo ganadero ingres en una nueva etapa de retencin de vientres que es ms acentuado en la regin NOA que en el ponderado de Argentina (que se ubic en 0,34)

Tabla 1 - ndices de productividad de la ganadera bovina en el NOA (1994-2002-2007 2009 - 2010)ndices 1994 0,22 0,40 0,50 0,51 0,18 1/17,7 2002 0,21 0,42 0,40 0,50 0,57 1/14,8 2007 0,22 0,39 0,48 0,58 0,61(1) 1/10,7 (2) 2009 0,22 0,39 0,55 0,58 0,62(1) 1/9,6(2) 2010 0,22 0,39 0,51 0,58 S/D 1/10,1(2)

Grfico 2 - Peso promedio de la hacienda faenada12 meses de 1996 - 2010* - En toneladas res c/hueso/gancho

Terneros/Stock Vacas/Stock Novillos/Vacas Terneros/Vacas Sup. Pasturas / Vacas

0,240

0,2240,220 0,200 0,180

0,226

0,214 0,210

0,221

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(ha/va)

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (10). * 09/10 provisorio.

(EV/HA) Fuente: Elaboracin propia con datos de la ENA 1994, del Censo Nacional Agropecuario 2002 y del SENASA 2007, 2009 y 2010 (1) y (2) Valores estimados por el autor.

Carga Ponderada

Grfico 3 - Faena de hembrasEn % de la faena total; promedios anuales

Tabla 2 - Indicadores de actividad y productividad 2010, por provinciaInd Tern/Stock Ind Vaca/Stock 49,2% 48,6% 47,5% CatamarcaRecord por duracin e intensidad

Ind Nov/Vaca 0.43 0.44 0.54 0.53 0.44 0.51

Ind Tern/Vaca 0.61 0.56 0.61 0.57 0.52 0.58

Ind Vaq/Vaca 0,28 0,44 0,43 0,41 0,45 0,41

56% 52% 48% 44% 40% 36% 40,4% 91 93 95 40,5% 97 99 01 41,7% 03Liquidacion de vientres reduccion del stock

0.26 0.22 0.23 0.22 0.21 0.22

0.42 0.40 0.38 0.39 0.41 0.39

46,0%

46,4%

Jujuy Salta

43,4%Nueva fase de retencion y recomp. de stocks

Santiago Tucuman NOA

05

07

09

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA. * 10 provisorio. Fuente: Elaboracin propia en base a los datos de 1 Vacunacin AA 2010 del SENASA.

6 - INDICADORES DE EVOLUCIN


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Stock ganadero: menor cada en el NOA que en el pasEn la regin, las existencias totales de vacunos disminuyeron alrededor de un 5% en el 2010 con respecto al 2009, mientras que el stock nacional se redujo un 10%. Debido a ello, el NOA aument la participacin en el stock nacional: ahora es de ms de un 5,7%. Tomando cada provincia en particular, en el ltimo ao Salta y Tucumn incrementaron levemente el stock, mientras que Santiago, Catamarca y Jujuy lo disminuye-

ron. La participacin actual por provincia es la siguiente: Santiago del Estero, 48,5%; Salta, 37%; Catamarca, 7,5%; Tucumn, 5%; y Jujuy, 2%. La tabla 4 muestra cmo se modific la relacin produccin/consumo, aunque a nivel regional la misma sigue siendo largamente deficitaria (46,9% en 2010). Esto significa que se produce todava muy por debajo de la demanda, la cual debe cubrirse con importacin de otras regiones del pas.

Tabla 4 - Produccin y consumo de carne vacuna en el NOA (en t erh)1Produccin 2001 2004 2007 2008 2009 2010 73.800 90.570 104.362 109.770 114.540 112.315 Consumo 190.200 226.400 250.560 267.030 271.000 239.400 Prod./Cons. (%) 38.8 40.1 41.7 41.2 42.2 46.9

Fuente: Elaboracin propia con datos de la FAZ UNT para el ao 2001 y estimacin de los autores para los aos 2004 al 2009.

Tabla 3 - Existencias de vacunos en el NOA y en Argentina (en miles de cabezas)1993 Catamarca Jujuy Salta Santiago Tucuman NOA Argentina % NOA/ARG 205 83 483 763 155 1.689 1994 193 89 441 764 147 1.634 1995 190 91 482 785 149 1.697 1996 202 97 389 805 138 1.631 1997 195 93 381 768 129 1.566 2002 228 86 494 1.044 102 1.954 2004 230 82 701 1.232 106 2.351 2005 236 82 741 1.294 133 2.486 2006 238 79 812 1.312 146 2.587 2007 237 77 882 1.367 147 2.709 2008 240 78 971 1.512 150 2.951 2009 241 82 1018 1.528 148 3.017 2010 223 52 1.050 1.398 150 2.872

Tiempo de crecerEn definitiva, es tiempo de crecimiento ganadero en el pas. Y el NOA tiene las mayores posibilidades de aumento de la produccin ganadera vacuna en el pas. Hay pocas regiones en el mundo que tengan la potencialidad del NOA para dar cabida al crecimiento sustancial de la ganadera de carne sobre base pastoril que requerir nuestro pas y el mundo en el corto, mediano y largo plazo. Dicho potencial se fundamenta principalmente en lo siguiente: 4 millones de hectreas es la superficie que se estima podran implantarse con pasturas cultivadas en el NOA, preservando la cobertura boscosa en una conciliacin obligatoria entre la ganadera en bosques y las leyes ambientales, a travs de tcnicas de bajo impacto ambiental

como por ejemplo el Rolado de Baja Intensidad (RBI) propuesto por el INTA. Hay millones de toneladas de productos y residuos agrcolas de cosechas (RAC) que pueden ser usados para alimentar el ganado vacuno, como por ejemplo los RACs de ms de 250 mil has de caa de azcar y el 90% de la produccin potencial de grano de sorgo, el 55% de la de maz y el 15% de la de soja. Asimismo, el uso de los subproductos agroindustriales ser cada vez ms accesible para la alimentacin del ganado en general y de los vacunos en particular, derivados principalmente de la industrializacin de la caa, citrus, frutas y hortalizas, y fundamentalmente de los granos (soja, maz y sorgo).

52.655 53.157 56.249 50.861 50.059 48.539 58.242 58.436 59.717 60.167 59.261 55.803 50.268 3,21 3,07 3,02 3,21 3,13 4,03 4,04 4,25 4,33 4,50 4,98 5,41 5,71

Fuente: Elaboracin propia en base a ENAs, CNA y SENASA

Grfico 4 - Evolucin del Stock en el NOA3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 01993 1994 1995 1996 1997 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jujuy

Tucumn

Catamarca

Salta

Santiago

NOA



FUNDACIN DEL TUCUMN

Limn: las heladas abren un

interrogante sobre la campaa 2011

La proyeccin de 1,2 millones de toneladas en Tucumn se vera reducida un 8% debido a las bajas temperaturas registradas entre junio y agosto. No obstante, la produccin sera mayor que en 2010, cuando los niveles fueron los ms bajos desde 1998. Datos sobre exportacin y precios.

La Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) estimaba que al momento de ocurrir las heladas, todava quedaban sin recolectar unas 650 mil t de fruta (50% de la cosecha de este ao). De dicho volumen, aproximadamente el 15% no ser recolectado. Tambin se prev una prdida de difcil cuantificacin en los rendimientos en empaque y fbrica de la fruta cosechada con posterioridad a las heladas. Respecto de la evolucin del sector en los ltimos aos, la produccin argentina de limn alcanz durante 2010 un volumen total de 1,11 millones de toneladas. Esto significa un 22% menos que el registrado en 2009, un 18% menos que en 2008 y un 27% menos que en 2007 (ao en el cual se alcanz la produccin mxima nacional: ms de un milln y medio de toneladas). La produccin provincial alcanz en 2010 un 936 mil t (84% de la produccin nacional), ya que fue afectada por sequas que disminuyeron la produccin posible tanto en cantidades como en tamaos.

En Tucumn hay 35.000 hectreas plantadas con limn. Esto significa que 96 de cada 100 hectreas dedicadas a ctricos en la Provincia estn implantadas con este frutal. La participacin tucumana sobre la produccin nacional de limn ha sido del 84% en 2010.

reas plantadas con limn (el 96% de la superficie dedicada en la provincia a ctricos). No hubo grandes variaciones respecto de 2009. Un equivalente a ocho de cada diez hectreas plantadas en Tucumn estn inscriptas en el Programa de Certificacin de Fruta Fresca a la Unin Europea y mercados con similares restricciones cuarentenarias. En cuanto a las variedades desarrolladas en la provincia, las principales continan siendo Eureka (36% de plantas), Limoneira 8A (25%) y Lisboa (24%), sin cambios en relacin con 2009. Asimismo, tres de cada

Argentina es uno de los principales productoresde limn del mundo, con un 20% de la produccin mundial en 2010, y se encuentra entre los lderes en exportaciones de limn en fresco, con casi el 18% para el mismo ao.

sector citrcola es uno de los sectores ms integrados hacia atrs y adelante en su cadena de produccin en Tucumn (2)

La provincia de Tucumn cont durante 2010 con aproximadamente 35.000 hect1. 600 1. 400

Tambin es el principal industrializador de derivados del limn del mundo (36% de la industrializacin mundial de limn y 90% de la industrializacin del hemisferio sur).

El sector citrcola representa aproximadamente el 50% del monto de las exportaciones provinciales (en 2009 fue el 49% y en 2008 el 53%) (3) Produccion nacional y provincial de limon (4)La produccin provincial prevista para 2011 era -hasta junio de este ao- 1,2 millones de toneladas. Se estimaba, asimismo, mayor oferta exportadora de limn fresco y mayor competencia con el limn Verna espaol. Sin embargo, las heladas sufridas en la provincia entre fines de junio y principios de agosto disminuyeron las previsiones: ahora se estima que dichas heladas produjeron una prdida directa de fruta de 100 mil toneladas.(datos para el ao 2005), de Fundacin Capital; y el Plan Estratgico Productivo Provincial (IDEP). 3 - Fuente: datos tomados de informe de Secretaria de Estado MiPyME y Empleo Direccin de MiPyME Tucumn Ao 2010.

Pr oducci naci n onaly pr nci de lm n ovi al i

1. 0 517,

1. 3 328, 1. 4 113, 936, 0

1. 200MI LES DE TN

Tucumn es el principal productor de limones dela Argentina, con el 84% de la produccin nacional (ao 2010) (1)

1. 000 800 600 400 200 0

Se estima que la cadena citrcola en su conjuntorepresenta casi el 9% de la produccin provincial, el 7,5% del valor agregado provincial y emplea a ms del 11% de la poblacin ocupada provincial.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Junto

al sector azucarero, frutillas y turismo, el

Pr oducci Naci n onal

Pr oducci Tucum n n

1 - Fuente: los datos sobre produccin contenidos en este sumario se basan en el informe La actividad citrcola argentina Ao 2011, de Federcitrus (Federacin Argentina del Citrus). 2 - Fuente: los datos sobre cadena citrcola, integracin y relevancia econmica de la cadena citrcola se basan en el informe Relevamiento y anlisis de los eslabonamientos productivos en la Provincia de Tucumn

4 - Apartado elaborado con informacin de Asociacin Tucumana del Citrus, Informes Regionales 2010 INTA Federcitrus, y datos provinciales y nacionales de Federcitrus


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diez hectreas cultivadas cuentan con riego complementario. La participacin de Tucumn en la produccin nacional durante 2010 (84%) volvi a

disminuir en comparacin a 2009 (85%) y fue la ms baja de los ltimos 15 aos (en 1996 pas el 95% y se mantuvo por sobre el 90% hasta 2002).

Exportacin de fruta frescaEVOLUCIN DE VOLMENES(5) La Argentina export durante 2010 260 mil toneladas de limn en fresco, lo cual representa un 2% ms que lo comercializado a mercados extranjeros en 2009, pero un 34% menos que en 2008, ao en que se alcanz el rcord de exportacin en fresco: 396 mil toneladas.

Al igual que lo ocurrido durante 2009, la sequa afect la produccin de 2010 en Tucumn. Por tal motivo, las empresas exportadoras extremaron la calidad de los limones a exportar para evitar rechazos en los destinos. Respecto de los destinos de las exportaciones de limn en fresco, stos se mantienen relativamente proporcionales. En cuanto a pases especficos, Holanda se ha convertido en los ltimos dos aos en el principal importador de limn fresco argentino, desplazando a Rusia (en 2009 y 2010 Argentina envi a Holanda el 20% y 27% de sus volmenes totales exportados de fresco, mientras que envi a Rusia 18% y 15%, respectivamente). En 2010, Espaa e Italia ocuparon el segundo y tercer puesto en el volumen importado de limn fresco argentino luego de Holanda, con el 16,1% y 15,7% del volumen total exportado.

EVOLUCIN DE LOS PRECIOS (6) Las ventas por exportaciones de limn fresco durante 2010 fueron de U$S 178,8 millones, cifra inferior a la lograda en 2009 en un 8% e inferior a la lograda en 2008 en un 50%. Tambin el precio promedio por kilogramo logrado en 2010 (U$S 0,69) estuvo por debajo de los aos anteriores: 10% debajo del promedio de 2009 (U$S 0,77 por kg) y 23% debajo de 2008 (U$S 0,89). El grfico 4 muestra que el precio de exportacin para el limn fresco de Argentina mejora a partir de 2008. El grfico evidencia, asimismo, los valores comercializados en ciertos mercados europeos para el limn de origen argentino. Esta segunda base se refiere a menores volmenes y a un nivel ms avanzado en la cadena de comercializacin. El grfico 5, en tanto, se centra en la

evolucin de los precios promedio en dichos mercados en forma mensual y desde 1998. El marcado crecimiento de los precios iniciado durante 2007 llega a su mximo en mayo de 2008, seguido de una pronunciada cada. Los valores promedio a partir de 2007 sufren grandes variaciones. Sin embargo, en promedio son ms favorables que el promedio 1998-2006. Asimismo, los meses con precios ms favorables en los mer-

Holanda se ha convertido en los ltimos dos aos en el principal importador de limn fresco argentino, desplazando a Rusia.El leve aumento en el volumen exportado en fresco durante 2010, coincidente con un contexto nacional de cada de volumen de produccin (del 22%), fue posible en parte debido a una menor produccin y oferta exportadora del limn Verna espaol.

5- Apartado elaborado con informacin de Federcitrus, Informes regionales 2010 de INTA Federcitrus, Informes regionales 2009 de Federcitrus y SENASA.

6 - Apartado elaborado con datos del SENASA, FAOSTAT y United States Department of Agriculture, Argicultural Marketing Service.



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cados europeos analizados coinciden con la ventana comercial de la Argentina. Durante el perodo noviembre 2009 octubre 2010, los precios de limn fresco en los Mercados Europeos seleccionados han tenido una tendencia alcista en comparacin a

igual mes del ao anterior. Dicha tendencia se revirti a partir de noviembre 2010 hasta la actualidad: los precios promedio en junio 2011 en los mercados europeos mencionados son 17% inferiores a los valores de junio 2010).

PARTICIPACIN SOBRE PRODUCCIN Y DESTINOS (7) La participacin de las exportaciones de limn fresco sobre la produccin nacional fue del 23,3% en 2010. Esta participacin creci, respecto del ao 2009, en un 31%. Durante 2009, la participacin de las exportaciones de limn en fresco sobre la produccin nacional haba sido del 18%, la ms baja desde 2001. En contraste, la mayor participacin se produjo en 2008, con un 29% del total de la produccin nacional. Respecto del destino de la fruta fresca tucumana en el mercado de exportacin y en7- Apartado elaborado con datos de Federcitrus.

sintona con lo mencionado para la Argentina, Rusia ha dejado de ser el principal importador de limn fresco tucumano. El 25% de los pallets exportados desde Tucumn en 2010 ha tenido como destino a Holanda. El 17% ha tenido como destino a Espaa e igual participacin a Rusia. No se ha realizado exportacin alguna dentro de Sudamrica. Respecto de los destinos de la produccin local, se desagregan as: El 71% (663 mil toneladas) fue destinado a la industria. El 26% (246 mil toneladas) fue destinado al



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mercado de exportacin en fresco. Y el 3% restante (27 mil toneladas) se destin al consumo en fresco en el mercado interno. Tucumn abasteci en 2010 el 91% del mercado interno, el cual se ha achicado en los ltimos cuatro aos. Con una produccin 22% menor a la de 2009, Tucumn increment su volumen de

exportacin en fresco en un 7% y redujo el volumen enviado a industria y a consumo para el mercado interno en un 30% y 10%, respectivamente. La participacin de Tucumn en la exportacin de limn fresco sobre la exportacin del pas fue durante 2010 del 95% (superior a la participacin de 2009 ubicada en el 90%, e inferior al record registrado durante el 2008, que alcanz el 98%).

Perspectivas para el mediano plazoDurante 2010 han continuado las gestiones para lograr la reapertura del mercado de limones frescos de Estados Unidos. Se mantiene una accin comn entre la Asociacin Tucumana del Citrus y las entidades oficiales de los gobiernos nacional y provincial. El sector mantiene expectativas favorables de que se logre esta reapertura y su impacto en el sector local sea significativo (8). Restan, sin embargo, negociaciones en el rea de sanidad entre SENASA y APHIS (9) (Animal and PlantHealthInspectionService USDA). En la edicin anterior de Indicadores de Evolucin (septiembre de 2010) se sealaba que se esperaba que los Servicios Fitosanitarios de Japn y China se pronunciaran en cuanto a los requerimientos fitosanitarios que exigiran sus protocolos. Hasta la8- Fuente: ATC y Federcitrus. 9-. Fuente: Informes Regionales 2010. INTA Federcitrus.

fecha de edicin de la presente revista, no se produjeron modificaciones en cuanto al intercambio comercial con Japn y China. Segn los Informes Regionales 2010. INTA Federcitrus, esto hace que las condiciones para exportar a dichos pases disten de ser ptimas



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Campaa 2010/2011 de granos:

Excelente produccin y ms superficieEn la campaa 2010/11 de soja, se exportara como grano alrededor del 17% de la produccin nacional, mientras que la industria procesara un 78% obteniendo aceite y harina. La exportacin de soja y derivados se compondra de la siguiente manera: 8,5 millones de toneladas de granos, 29,5 millones de toneladas de harina y 5 millones de toneladas de aceite (Grfico 1). Estos valores implican que el 97% de la harina y el 67% del aceite producido se exportara. Los porcentajes destinados a exportacin no se modificaron significativamente. En las ltimas campaas viene creciendo el consumo interno de harina y, especialmente, el de aceite, que tambin se est empleando para la obtencin de biodiesel para uso domstico y exportacin. En el trienio 2008-2010, la produccin de biodiesel creci a un ritmo anual promedio

buen balance de produccin y precios

El ciclo est finalizando con una cosecha de soja nada despreciable, aunque un 6% inferior al record registrado el ao pasado. Adems, la produccin de maz es levemente superior y hay un incremento sustancial de la produccin de trigo respecto de la campaa anterior. Excelentes precios internacionales de soja y maz. La Argentina se mantiene como el tercer productor de grano de soja en el mundo, detrs de EEUU y Brasil. Tambin es el segundo productor de harina y aceite de soja, detrs de EEUU, y se ubica como primer exportador de harina y aceite de la oleaginosa. la campaa 2010/11 el rea sembrada con maz en Argentina fue rcord con 4,3 millones de hectreas lo que implica un crecimiento del 20,4% con relacin a 2009/10. accin de diversos fondos de inversin, entre otros factores.

Alrededor del 65% de la superficie cultivada en Tucumn corresponde a granos.

En

El gasto total de produccin, cosecha y transporte de soja ha sido un 21% superior al de la campaa 2010/2011. En el caso del maz, los costos fueron 24% ms elevados. Si bien, los precios internacionales de maz y trigo son excelentes, a nivel local no se manifiestan debido a la distorsin del mercado que provoca el cierre de las exportaciones.

del 56%, pasando de 860.000 a 2.100.000 t/ao. Por su parte, la capacidad instalada pas de 1.350.000 a 2.470.000 t/ao, lo que implica un alza anual promedio del 35%. En igual perodo, acompaando la creciente demanda mundial, las exportaciones tambin registraron una tasa de crecimiento anual promedio de 37%. Si bien en 2010 hubo un significativo aumento del consumo interno y las exportaciones continuaron en incremento, la industria pudo abastecer ambos mercados. Para fines del 2011 la Cmara Argentina de Energas Renovables (CADER) estima que la demanda de biodiesel domstica y la exportacin del pas superara la oferta disponible hasta junio de 2011.

El aumento de precios de los commodities es atribuible a la suba del precio del petrleo, un mayor empleo de las oleaginosas y el maz como materia generadora de biocombustibles, los bajos stocks y la

En el trienio 2008-2010, la produccin de biodiesel creci a un ritmo anual promedio del 56%. Asimismo, la capacidad instalada tuvo un alza promedio del 35%. Las exportaciones, por su parte, se incrementaron un 37% anual durante ese mismo perodo.


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Analizando el perodo 1990/91-2010/11 se observa que el rea sembrada con soja pas de 4,9 millones a 18,65 millones de hectreas, lo cual implica una tasa de crecimiento anual promedio del 7% (Grfico 2). Con respecto a la campaa 2009/10, se registr una leve disminucin del rea sembrada del 1,8%. En las ltimas dos dcadas, el incremento del rea fue acompaado por un aumento de la produccin, la cual creci a un ritmo promedio anual del 8%. En la campaa 2010/11, pronta a finalizar, Argentina produjo 49,6 millones de toneladas de de soja, nmero para nada despreciable, aunque un 5,88 % inferior al rcord de 55 millones de toneladas cosechadas en 2009/10 (Grfico 2). Por otra parte, la superficie con maz (que

era de 2,1 millones de ha en 1990/91) experiment incrementos menos significativos que la de soja, ubicndose en los mejores aos alrededor de los 4 millones de ha. En la campaa 2010/11 el rea sembrada con maz en Argentina fue rcord con 4,3 millones de hectreas lo que implica un crecimiento del 20,4% con relacin a 2009/10. La produccin sera de 21,6 millones de toneladas, valor levemente superior al de 2009/10 (Grafico 2). Al comparar las campaas de trigo 2010/11 y 2009/10, se observa que el rea sembrada en la ltima campaa fue de 4,3 millones de hectreas, valor un 26% superior a los 3,5 millones de hectreas de 2009/10 (Grfico 2). En tanto, la produccin pas de 8,8 a 14,6 millones de toneladas.

Precios, en aumentoA nivel mundial, el precio de los commodities -en particular, de los oleaginosos y cereales- viene experimentado un importante incremento desde 2006. En el Grfico 3 se observa el precio promedio mensual de soja, trigo y maz en dlares corrientes en el puerto de Rosario durante el perodo enero de 2000 - junio de 2011; y tambin se muestra el promedio del quinquenio 2000-2004 y 2004-2005. La discontinuidad en las curvas corresponde a momentos en los que no se registraron datos. El aumento de precios es atribuible a varios factores: La suba del precio del petrleo. Un mayor empleo de las oleaginosas y el maz como materia generadora de biocombustibles. Los bajos stocks. La accin de diversos fondos de inversin.

A fines de 2008, los precios internacionales registraron una brusca cada que se reflej en los precios locales, los cuales luego repuntaron. Los precios que se muestran incluyen los derechos de exportacin del 35% en soja, 20% en maz y 23% en trigo. Adems, el trigo y el maz presentan una serie de problemas de comercializacin a raz de sucesivos cierres de sus exportaciones. El ms afectado ha sido el mercado del trigo: desde 2010 hasta mayo de 2011 no hay precio pizarra de trigo.

La campaa de granos 2010/11 en TucumnEn Tucumn, los cultivos de granos abarcan ms del 65% de la superficie cultivada y se ubican en el este de la provincia. Soja y maz son los granos estivales de mayor difusin, comprendiendo casi 315.000 ha, mientras que el poroto y sorgo ocupan un lugar secundario. El grano invernal de mayor importancia es el trigo, cuya rea sembrada vara entre 100.000 y 220.000 ha, segn acontez-

De 4.900.000 a 18.650.000 hectreas: esa ha sido la evolucin de la superficie sembrada con soja en el pas en las ltimas dos dcadas. En el mismo perodo, el maz apenas gan terreno, mientras que el trigo disminuy su presencia.



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que da al sistema, no logr acompaar la expansin sojera. De todas formas, en las ltimas campaas la mejora en el precio y la presencia de algunas plagas en soja estimul su siembra. Aunque todava no finaliz la cosecha, se estima un rendimiento promedio del orden de las 7,3 t/ha y una produccin de 420.000 toneladas. Con respecto al trigo, la superficie sembrada en la provincia muestra un crecimiento que en la ltima dcada prcticamente acompao al de la soja (Grfico 4). Contribuyeron a la consolidacin del trigo, su bajo costo de produccin, las escasas alternativas invernales, el empleo de variedades de soja de ciclos ms cortos y la posibilidad de un ingreso que ayude a atender los costos del cultivo de verano. Tambin es un como eslabn y fuente de cobertura en las prcticas de siembra directa con la soja. En las campaas 2007, 2008 y 2009 las fuertes heladas que afectaron al cultivo en provocaron grandes prdidas y resultados

negativos en la mayora de las empresas. En 2010 la humedad presente en el suelo estimul su siembra y la condicin climtica permiti obtener un rinde promedio de 1,4 t/ha. As, aquellos que pudieron comercializar el cereal obtuvieron resultados positivos. La campaa 2011 se encuentra en pleno desarrollo y la coyuntura nacional del cultivo es la principal limitante que enfrenta esta produccin.

Costos de produccin y cosechaCon datos relevados durante 2010/2011 y 2009/2010 en Tucumn, se calcularon los gastos de produccin a cosecha de los cultivos de soja, maz y trigo. Los esquemas utilizados para los clculos de gastos de cada ciclo se basan en las sugerencias de los tcnicos de la Seccin Granos (EEAOC) y en la encuesta a informantes calificados del sector granos, que realiza al final de cada campaa la Seccin Economa y Estadsticas (EEAOC). Los clculos no incluyen gastos de adminis-

can las precipitaciones. Otros cereales invernales que ocupan pequeas superficies son centeno y avena. En las ltimas campaas (2008-2011) viene tomando un impulso incipiente el cultivo de garbanzo. SUPERFICIE, PRODUCCIN, RINDES Y COSTOS Al igual que en el resto de Argentina el eje central del sector granario en Tucumn es el cultivo de soja, cuya rea sembrada creci un 197% desde la campaa 1991/92 (85.700 ha) a la 2010/11 (254.530 ha). Sin embargo, puntualmente en la campaa 2010/11 la superficie sembrada con soja en Tucumn decreci un 7% interanual (haba sido de 273.340 ha), como consecuencia del aumento del rea con caa de azcar y con maz. Burruyacu, Leales, La Cocha y Graneros siguen concentrando el 95% del rea con soja. El incremento del rea con maz es altamente positivo, puesto que indica un incremento de la rotacin lo que contribuye a mejorar la

sustentabilidad de la produccin de granos de la zona. En lo que respecta al avance de la caa de azcar en el rea granara, en ltimas dos campaas este cultivo desplaz a la soja en aproximadamente 27.000 ha, ubicndose en reas donde el riesgo por dficit hdrico e intensidad y frecuencia de las heladas para la caa de azcar es significativo. En cuanto a produccin y rendimiento de soja en 2010/11, mientras que el rinde promedio estimado en 3,23 t/ha es un 5% superior al registrado en la campaa pasada, la produccin estimada en 821.480 es casi un 1% inferior, debido principalmente a la contraccin de la superficie sembrada (Grafico 4). Por otra parte, el rea sembrada con maz en la campaa 2010/11 alcanz las 59.600 hectreas y creci el 13% en relacin con 2009/10 (Grafico 4). Esta gramnea, si bien es uno de los complementos ideales para la rotacin con soja por la sustentabilidad



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tracin, estructura ni arriendo. Los gastos de siembra, aplicaciones y cosecha corresponden a precios de contratistas de la zona Adems, los precios no tienen incluido el IVA ni tampoco otros impuestos. SOJA Se consider para ambas campaas un barbecho presiembra con glifosato y 2-4 D, y una aplicacin ms de glifosato para el control de malezas en el cultivo implantado; la siembra de 70 kg/ha de semilla de soja resistente a glifosato (RG), curada con insecticida y fungicida; aplicaciones de insecticidas (un piretroide, un fosforado y un insecticida regulador de crecimiento IGR). Para control de enfermedades de fin de ciclo y roya se consider una mezcla de estrobilurina y triazol. Finalmente, se incluy tambin la fertilizacin con 70 kg/ha de superfosfato. En el Grfico 5 se comparan los gastos de produccin, cosecha y transporte al puerto de Rosario estimados para el cultivo de soja

en Tucumn en las campaas 2010/2011 y 2009/2010. El gasto total del ciclo 2010/2011 es un 21% superior al del ciclo 2009/2010, debido a incrementos en prcticamente en todos los rubros (Grfico 5). MAZ Para determinar los gastos en ambas campaas se consider para el control de malezas un barbecho presiembra con glifosato y 2-4 D, otra una aplicacin de glifosato + 2,4 D y otras de atrazina y metolaclor; la siembra de un hibrido BT1 , y la fertilizacin con urea y fosfato diamnico. En el Grfico 6 se comparan los gastos de produccin, cosecha y transporte al puerto de Rosario estimados para el cultivo de maz en Tucumn en las campaas 2010/2011 y 2009/2010. El gasto total del ciclo 2010/2011 es un 24% superior al del ciclo 2009/2010, debido a incrementos en prcticamente todos los rubros (Grfico 6).

Consideraciones finalesLa campaa 2010/11 de los cultivos de soja, maz y trigo en Argentina tuvo resultados destacados desde el punto vista productivo, aun con la leve disminucin de la produccin de soja. Adems, se registraron aumentos de la superficie sembrada, y la produccin de maz y trigo. En Tucumn hubo un descenso en la superficie sembrada con soja y un ascenso del rea con maz. Ambos cultivos experimentaron un aumento de la produccin con respecto al ciclo anterior, por mejoras del rendimiento por hectrea. Por su parte, la campaa de trigo 2011 se encuentra en pleno desarrollo. Cabe agregar que la superficie con trigo viene descendiendo desde el ao 2007, al igual que su produccin, esta ltima debido a problemas climticos. El resultado econmico quedar determinado cuando los productores terminen de comercializar la cosecha, pero se puede mencionar que hubo un incremento de los

gastos directos del orden del 20% para ambos cultivos. Los precios internacionales de maz soja y trigo son excelentes. Sin embargo, a nivel local los aumentos internacionales slo se reflejan en el precio de soja; en cambio, en el maz y en el trigo las alzas no se manifiestan debido a la distorsin del mercado que provoca el cierre de las exportaciones.

En Tucumn hubo un descenso en la superficie sembrada con soja y un ascenso del rea con maz. Ambos cultivos experimentaron un aumento de la produccin con respecto al ciclo anterior, por mejoras del rendimiento por hectrea.

1 - El maz Bt es un maz genticamente modificado o transgnico que produce en sus tejidos protenas que son toxicas para las larvas de Diatraea saccharalis y otros barrenadores del tallo y son inocuas para mamferos, pjaros e insectos no-blanco. Bt deriva de Bacillus thuringiensis, una bacteria cuyas esporas contienen etas protenas txicas para ciertos insectos.



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El rea cultivada con caa creci14% en la campaa 2010/2011Las mejoras en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles explican que la caa desplace en cerca de 30.000 hectreas de superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja. El desarrollo de la actividad azucarera en la ltima dcada se consolida.

ficie cultivada con caa en la provincia. Por otra parte, se advierte una reduccin relativa importante en Tafi Viejo, Yerba Buena y Capital, debido al cambio en el uso de la tierra, que se destina especialmente a la construccin de viviendas y emprendimientos inmobiliarios2 .

El sector azucarero en la ltima dcadaPRODUCCIN La produccin argentina de azcar tuvo un incremento del 25% en los ltimos diez aos (grfico 1). Su origen se debe principalmente a un mayor rendimiento cultural (t. de caa por ha) y a una mayor superficie destinada al cultivo. A nivel de regiones productoras, el NOA concentra la casi totalidad de la produccin (99,4%), destacndose la provincia de Tucumn con el 62,5%, seguida por Jujuy con el 24,4%. Los rendimientos de azcar a nivel nacional tuvieron un incremento del 9,4% desde la campaa 2000 a la 2010. El mismo estuvo asociado a nuevas variedades de caa y a avances tecnolgicos en los sistemas de cosecha, entre otros factores. En el grfico 2 se puede observar cmo fue la evolucin de los rendimientos y de la cantidad de caa molida. VOLUMEN Y TIPOS DE AZCARES PRODUCIDOS El azcar producido es clasificado en azcar crudo y azcar refinado. Para el caso de azcar refinada la misma manifest un crecimiento del 23,6% para los ltimos diez aos, siendo la provincia de Tucumn la que mayor incremento tuvo (32,5%) con respecto a las dems provincias productoras, seguida por Salta con el 27,7%. En la zafra 2010, Tucumn tuvo una participacin del 63,9% del total producido de azcar refinada en el pas. En lo que respecta a la produccin de azcar crudo en el pas, creci el 36,9% en los ltimos diez aos. Las mayores variaciones porcentuales se registraron para Santa Fe con un 594,6% seguida por Tucumn con el 107,8%. En la campaa 2010, la oferta nacional de crudo la constituy losclimticas, tipos de suelos, infraestructura vial, entre otros aspectos.

EEA Famaill1 , se representa la superficie ocupada con caa de azcar durante 2010 y 2011, respectivamente. Se observa un desplazamiento en la silueta tradicionalmente cultivada con caa, hacia el Noreste, Centro-Este y Sudeste del rea ocupada por el cultivo. Los departamentos en donde se registro un incremento significativo en trminos absolutos, por orden de importancia, fueron Leales, Cruz Alta, Burruyacu, Alberdi y Simoca. Estos cinco departamentos explican el 85 % del aumento en la super-

Las seales positivas del

mercado internacional del azcar, sumadas a la demanda de etanol para el corte obligatorio con las naftas, explican la necesidad de un mayor volumen de materia prima para las prximas zafras.

El 57% de las exportaciones argentinas las concentra Tucumn.

El 64% de las exportaciones totales corresponde a azcar crudo; y el 26%, refinado.El rea cultivada con caa de azcar creci un 13,75 % en la campaa 2010/2011. La mejora en la rentabilidad de la actividad azucarera y las crecientes expectativas en el mercado de los biocombustibles, se tradujeron en un importante aumento del rea plantada con caa de azcar, desplazando en la superficie ocupada a cultivos anuales tradicionales como la soja, en cerca de 30.000 hectreas.1 En las figuras 1 y 2, elaboradas por el Laboratorio de Sistemas de Informacin Territorial del INTAprima que estar disponible para la cosecha. En el caso particular de la caa de azcar, aporta a la estimacin de los volmenes aproximados de azcar y etanol que luego abastecern a los diferentes mercados. 2 - Para la delimitacin interna del rea general cultivada y dentro de cada departamento, se consideraron las fracciones censales, condiciones

El inters por la actividad sucroalcoholera disparla demanda de tierras y sus precios, bajo la modalidad de compra o arriendo.

El 36,2% de la produccin mundial y el 60,5% delas exportaciones mundiales de azcar de caa corresponden a Brasil.

La Argentina, cuya produccin azucarera creci un25% en el periodo 2001-2010, representa el 1,3% de las exportaciones mundiales.

1 - Las reas ocupadas con caa de azcar fueron identificadas mediante tcnicas de teledeteccin, con datos adquiridos a travs de sensores remotos colocados a bordo de plataformas satelitales. Esta herramienta es actualmente la ms adecuada para este tipo de estudios, dado su alto grado de precisin y bajo costo. El conocimiento de la distribucin espacial de los cultivos sirve como base para inferir la cantidad de materia



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azcares provenientes de Tucumn (57,8%), Jujuy (47,2%) y Santa Fe (0,04%). COMERCIALIZACIN Las exportaciones argentinas del complejo azucarero (incluye azcar crudo y refinado) desde el 2000 al 2010 (grfico 4) mostraron un crecimiento del 314% (pasaron de 186.980 tn a 775.556 tn). La composicin de los volmenes exportados de azcar (crudo y refinado) fue dispar a lo largo del periodo de estudio, dependiendo de variables tanto internas como externas. En 2010, las exportaciones argentinas de azcar representaron entre un 13 y un 20% de la produccin total, siendo aproximadamente 50% azcar blanco y 50% azcar crudo. Como la demanda interna es muy inelstica, las menores exportaciones son consecuencia de una disminucin en la produccin. En el ao industrial 2009, un 46% del total de las exportaciones de azcar blanco se destinaron a Chile, la mayora de ellas de azcar blanco. La participacin de las exportaciones de azcar sobre la produccin argentina fue del 24% para la campaa 2008/2009 y ascendi a un 34% en la campaa 2009/2010. En el comercio internacional de azcar, Argentina tiene una presencia de aproximadamente del 1,5%, exportando en la campaa 2009/2010 unas

Las exportaciones anuales argentinas del complejo azucarero cuadruplicaron su cantidad en la ltima dcada. En 2010, casi 7 de cada 10 toneladas de azcar vendidas al extranjero fueron producidas en Tucumn.

760 mil toneladas de azcar frente a exportaciones totales de 48 millones de toneladas. La provincia de Tucumn fue la que ms se destac para los ltimos diez aos (grfico 5) en exportaciones de azcar, teniendo un incremento del 1224% (de 19.735 tn a 216.406 tn), como as tambin fue la de mayor representatividad en el total de volmenes exportados en el ltimo ao (68,66%). Pero con respecto a la campaa anterior, en el 2010 los niveles de exportacin de la provincia decrecieron un 59%, por una disminucin de la produccin como consecuencia de factores climticos. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES Las exportaciones argentinas tuvieron a lo largo del periodo considerado, muy variados destinos y una gran diversificacin. Tal es la situacin que a comienzo del periodo bajo anlisis, los principa-



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les destinos eran Chile y EE.UU. que en conjunto superaban el 50%, mientras que en las ltimas campaas los mismos estn alrededor del 18% al 20%. Asimismo la otra particularidad de los destinos est dada por exportaciones puntuales a pases que estn en una campaa y en la siguiente no. No obstante ello, los ms importantes a lo largo del periodo bajo anlisis y que se mantuvieron con cierta irregularidad son: Chile (donde se destinan entre 190.000/200.000 toneladas); Rusia, EE.UU. (cuota americana), Uruguay y otros. PRECIOS INTERNOS DE AZCAR La determinacin del precio interno del azcar

est muy relacionado con el tipo y destino de la misma. Normalmente tiene un comportamiento estacional, el cual tiene un descenso durante la zafra (mayo a noviembre) y luego asciende al finalizar la misma. Las principales empresas formadoras de precio son los Ingenios Tabacal y Ledesma. An as, existe una destacable intervencin por parte del gobierno, mediante la fijacin de topes de precios. El 2010 se ha caracterizado por un muy buen precio interno del azcar, con un precio promedio vagn/ingenio de la tonelada, de $ 2.404. Esto es consecuencia de polticas adoptadas por el sector,

tendientes a equilibrar el mercado interno mediante un incremento de las exportaciones con la consecuente disminucin de sobrantes. Para los ltimos diez aos, el incremento promedio del precio por tonelada fue del 807%, pasando de $ 265 en 2000 a $ 2.404 en 2010 (grfico N 6).

Expansin del sector: perspectivas y efectosEn estas dos ltimas campaas, tanto el productor como el industrial debieron tomar una serie de decisiones en un contexto totalmente nuevo, con la incorporacin del bioetanol al mercado. Es substancial tener siempre presente que este producto permite vincular los mercados energticos de petrleo y combustible (naftas) con los de azcar y caa de azcar, en una relacin que suele ser particularmente fuerte en periodos de elevados precios del crudo. Esto indicara que, para toda la cadena productiva, existir en los prximos aos una importante compensacin entre produccin de azcar y etanol, y el equilibrio entre ambos tendr especial trascendencia en la formacin de los precios. En lo que respecta al resultado econmico-productivo de esta expansin, si se mantienen los altos precios del azcar y del etanol se puede garantizar una rentabilidad que puede dar previ-

sibilidad a explotaciones distantes en ms de 60 km del ingenio ms prximo. Cabe aclarar que estas nuevas implantaciones se llevan adelante en zonas agroecolgicas menos favorables para el crecimiento y desarrollo de la caa de azcar. En este sentido, la incidencia de factores climticos adversos como heladas intensas y frecuentes en el mismo ciclo y el efecto de sequas primaveroestivales, pueden afectar significativamente la produccin y la rentabilidad del cultivo de caa de azcar. Por otra parte, la implantacin de caaverales sobre lotes con historia de monocultivo de soja, acompaado de prcticas de produccin sustentables, puede redundar positivamente sobre la cobertura de suelos y control de la erosin, balance de nutrientes y contenido de la materia orgnica, debido al alto remanente de residuos de cosecha. En cuanto a las tareas de plantacin del cultivo, estas demandan una alta carga de jornales en relacin con cualquier cultivo de granos, lo que genera una mejora en trminos de ocupacin de mano de obra. Asimismo, los volmenes de materia prima cosechados por unidad de rea son significativamente superiores a especies como soja o maz, por lo que se genera una importante demanda por servicios de cosecha y transporte.



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Aument un 11% la cantidad

la cantidad de visitantes a San Miguel de Tucumn durante 2010

En 2009 haba bajado 9% respecto del ao anterior la cantidad de turistas que arribaron a San Miguel de Tucumn, pero la tendencia se revirti en 2010, superando el record de los ltimos cinco aos. Ocupacin, estada promedio y plazas disponibles1.La localidad bajo estudio que ms aumento de turistas tuvo en 2010 comparando con 2009 fue Salta capital. Adems, todos los meses fueron positivos en cuanto a la cantidad de turistas comparado con los aos anteriores. Las Termas de Ro Hondo tuvo un importante decrecimiento de visitantes en 2010, salvo los meses de temporada alta, cuando super a 2009 y 2008.

Tucumn, Salta y Mendoza recibieron un mayor nmero de turistas en 2010 en comparacin con 2009; pero no sucedi lo mismo con Las Termas, Crdoba y Jujuy. En el caso de Tucumn, cambi la tendencia del ao anterior, recuperando y superando la cantidad de visitantes, mientras que Salta y Mendoza continuaron con la tendencia positiva de aos previos (tabla N 1). El grfico N 2 muestra la cantidad de visitas para San Miguel de Tucumn desde 2007 hasta 2010 y se puede apreciar que los meses correspondientes a las vacaciones de julio son los que reciben la mayor cantidad de turistas.

Cabe mencionar que en 2009 cay significativamente la cantidad de visitas respecto de los aos anteriores (gripe A). Por otro lado, en 2010 se not una mejora en todos los meses, con picos en abril, julio y octubre. En el caso de Las Termas de Ro Hondo, el grfico N 3 muestra que la tendencia tambin es muy similar a la de los aos anteriores, aunque la figura es bastante simtrica con el pico ms alto en el mes de julio. Todos los meses de 2010, salvo en temporada alta (junio, julio y agosto), estn por debajo de 2009. El grfico N 4 muestra a Crdoba, que presenta una curva similar a los aos 2007 y

La ocupacin hotelera de San Salvador de Jujuy esla que ms baj pasando del 26% al 19%. Esto implica una disminucin del 33%.

En octubre se observan picos para todas las localidades analizadas (excepto para Las Termas), ya que se realizan numerosos congresos y convenciones.

Las Termas es la que mayor estada promedio tiene comparada con las otras localidades tomadas en el informe.

Salta capital fue la localidad con mayor incrementoen la cantidad de plazas disponibles en el ao 2010.

Segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), las llegadas de turistas internacionales crecieron casi un 5% durante los primeros meses de 2011 comparado con 2010, consolidndose el repunte del 7% registrado el ao pasado. El crecimiento fue positivo en todas las regiones y sub-regiones del mundo durante enero y febrero de 2011, con excepcin de Oriente Medio y el Norte de frica. Amrica del Sur y Asia Meridional encabezaron el crecimiento (ambas con un incremento del 15%), seguidas del frica Subsahariana (13%) y la Europa Central y del Este (12%).

1 - Esta seccin se basa en datos de la Encuesta de Ocupacin Hotelera (EOH), que elabora el INDEC. No se consideran datos de los organismos provinciales o locales de turismo con el objeto de garantizar continuidad cronolgica y medidas estadsticas comparables. Las ciudades (no provincias) seleccionadas, por su cercana geogrfica y/o perfil similar al de San Miguel de Tucumn (en adelante, Tucumn), son Salta, San Salvador de Jujuy (en adelante, Jujuy), Crdoba y Termas de Ro Hondo (en adelante, Las Termas).



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2008 despus de la primera mitad del ao. El 2009 fue un ao diferente en general. Los picos se observan en los meses de enero, julio y octubre, aumentando aproximadamente un 45% la cantidad al pasar de junio (valor ms bajo) a julio. En el caso de Salta, el grfico N 5 muestra una tendencia similar a la de los aos anteriores, aunque cabe resaltar que en 2010 todos los meses registraron aumentos de turistas comparados con los aos anteriores. Esta es la nica localidad que increment la cantidad todos los meses comparados con los aos bajo estudio.

En Jujuy, por el contrario, la mitad de los meses de 2010 estn por debajo de los aos anteriores, y la otra mitad por arriba del ao 2009. Esto se puede observar en el grfico N 6. Mendoza, por su parte, en el grfico N 7, presenta caractersticas muy similares a los aos anteriores, mostrando picos en los meses de enero, julio y octubre. De hecho, este ltimo mes registr gran afluencia en todas las localidades bajo estudio (salvo Las Termas) debido que se realizan congresos y convenciones en esas fechas.



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Ocupacin Hotelera3Mendoza, Salta, Las Termas y Tucumn crecieron en su porcentaje de ocupacin hotelera en 2010. Las ltimas tres localidades mencionadas aumentaron comparadas tambin con 2008 (grfico N 8). Por el contrario, Jujuy y Crdoba disminuyeron el porcentaje de ocupacin. La primera localidad pas del 26% al 19% y la segunda del 40% al 39%. Crdoba es la que ms cerca del 50% de ocupacin promedio anual se encuentra.

La tabla N 3 muestra la variacin desde el ao 2006 del porcentaje de ocupacin de plazas hoteleras. Se puede observar que Tucumn, Las Termas, Salta y Mendoza cambiaron la tendencia de variacin de un ao a otro, pasando de negativo a positivo, con incrementos significativos. Por el contrario, Crdoba y Jujuy siguen con la tendencia decreciente de los ltimos aos. El promedio de ocupacin Hotelera para las localidades bajo estudio fue del 27% en 2010, frente al 26% del ao anterior.

Plazas disponibles2Salvo en Las Termas, donde la cantidad de plazas cay un 22% interanual, en el resto de las localidades no existe mucha diferencia con respecto a 2009. Esto puede implicar que el sector no realiz grandes inversiones al respecto. Las que ms subieron son Salta (4%) y Jujuy (2%). Las dems casi no muestran incre-

mentos. Asimismo, Salta es la localidad que ms plazas increment en 5 aos, pasando de 244.000 a 321.000, esto es un 30% ms. Le siguen Mendoza (24%) y Jujuy (15%). Cabe aclarar que la cantidad de plazas puede bajar de un ao a otro, pese a que haya algunas inversiones en hotelera. Sera el caso, por ejemplo, de que algunos establecimientos cierren y los que se abran sean de menor tamao.

Segn el INDEC, se considera visitante a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa ndole, tales como el ocio, los negocios, la visita a familiares o amigos, etc.; que realiza una o ms pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio. Un beb que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.

2 - Las plazas disponibles son el nmero total de camas por la cantidad de das que se encuentra abierto el establecimiento.

3 - Este porcentaje se calcula dividiendo la cantidad de plazas ocupadas en la cantidad de plazas disponibles en una localidad.



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Estada promedio4Con respecto a la estada promedio de un visitante, el grfico N 9 compara por localidad la misma para los aos 2008, 2009 y 2010. Las Termas sigue siendo la localidad que mayor estada promedio tiene, superando los 3 das para el ao 2010. Todas las otras localidades tienen estadas promedio menores a 2,2 das. En contraposicin, San Miguel de Tucumn y Jujuy tienen las menores estadas promedio (1,7 das) entre las otras localidades bajo estudio.

Debe notarse que Tucumn, Jujuy y Salta son considerados salvo en poca de temporada alta- lugares de paso, donde el turista duerme una noche en promedio y sigue rumbo o va por trabajo. En cambio, los visitantes de Las Termas suelen tener como destino final ese lugar y se quedan ms das. Con respecto a la variacin de un ao a otro, todas las localidades aumentaron la estada salvo Crdoba y Salta. Esto se puede observar en la tabla N 4.

Boom hotelero en TucumnEn Tucumn se inauguraron y estn en construccin varios establecimientos hoteleros. Algunos de estos son: Hotel Le Parc, con ms de 90 habitaciones y salones para conferencias (inaugurado). Hotel Amerian, en el centro de Tucumn, ya abri las puertas al pblico y est ubicado en el centro de la ciudad (inaugurado). Aire Urbano Hotel Boutique ubicado en el centro de la ciudad cuenta con 5 habitaciones y servicios exclusivos (inaugurado). Hotel Ayres de la cadena Sheraton en la zona del Abasto, hotel cinco estrellas que contar con cines y centros comerciales (en construccin). En el ex Mercado de Abasto tambin se construye un hotel 5 estrellas. Yerba Buena no queda afuera de este auge hotelero y lo hace con la construccin de una franquicia de la cadena Howard Johnson sobre la Avenida Aconquija. Contar con 50 habitaciones cuatro estrellas, restaurant y saln de eventos.4 - La estada promedio se calcula dividiendo las plazas ocupadas en el nmero de visitantes.



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En 2010, las exportaciones

de frutas finas se duplicaron en valor y se triplicaron en cantidadLa cadena de valor tucumana export por ms de USD 43.000.000. La facturacin en concepto de arndano congelado, que hasta el 2009 era insignificante, supero los USD 6.000.000. En tanto, las exportaciones de frutilla se recuperaron con respecto a 2009 1.

La estabilizacin de las economas de los grandes pases consumidores de arndanos y frutillas luego del cimbronazo econmico de 2008-09 y el crecimiento de la demanda mundial fueron determinantes en el aumento de las exportaciones de las principales berries producidas en Tucumn y el pas, alentadas por una recuperacin de los precios FOB. El sector frutas finas del Jardn de la Repblica estuvo a la altura del desafo y sac ventajas de un contexto comercial mundial favorable, gracias a su alta competitividad. Las ventas de frutilla al exterior comenzaron a recuperarse luego de la fuerte cada sufrida en 2009. Por otro lado, el precio promedio de la fruta fresca en el pas aument, posiblemente debido a una menor oferta, situacin que obedeci al aumento de las exportaciones. La exportacin de frutilla congelada acta como reguladora de precios del mercado interno de fruta fresca, pues al destinarse mayores cantidades para el comercio exterior, se reduce la oferta de fruta en el mercado nacional y aumenta el precio para los consumidores argentinos.

Tucumn es la segunda provincia del pas en cuanto a exportaciones de arndanos, con el 30% del total nacional. Lidera el listado Entre Ros, cuyas ventas al extranjero representan el 35% del pas. En cuanto a frutilla, Tucumn aporta alrededor del 75% de las exportaciones de Argentina.

tajas competitivas y/o comparativas frente al nuestro, tendra que comenzar a estructurarse una poltica que compatibilice las demandas del sector, de sus trabajadores y las acciones que los gobiernos nacionales y provinciales vienen realizando, para afianzar y promover el crecimiento de este segmento agroexportador, tan vital para Tucumn y el noroeste argentino.

El comercio exterior de frutas finasCon respecto a arndano, en 2010 Entre Ros lider la exportacin (35%), siguindole Tucumn (30%) y Buenos Aires (15%). El 20% restante recay sobre Salta, San Luis y Corrientes, principalmente. El arndano tucumano alcanz destinos tales como EE.UU. (63%), Gran Bretaa (14%) y Pases Bajos (7%). Comparando 2010 con 2009, las exportaciones tucumanas de arndano se duplicaron en valor (USD) y se triplicaron en cantidad (t). Por primera vez se exportaron cantidades importantes de arndano congelado, representando casi el 50% (3.000 t) del total exportado por la provincia (6.100 t) (Cuadro 1). Prcticamente todo el arndano congelado exportado por Argentina en 2010 provino de Tucumn. Los microclimas privilegiados del pedemonte tucumano hacen que la produccin local madure y llegue a los grandes mercados cuando los precios del arndano son inmejorables, de ah que los frutos azules

Por primera vez se exportaron cantidades importantes de arndano congelado producidos en Tucumn, representando casi el 50% (3.000 t) del total exportado (6.100 t). Adems, su precio super al de las frutillas congeladas: USD 2,00 versus 1,40.

Tucumn se mantuvo como uno de los mayoresproveedores de frutilla fresca del MCBA, superado solamente y por escasas toneladas por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, las exportaciones de arndano de la campaa 2009 prcticamente duplicaron a las de 2008. La importancia de las producciones de frutilla y arndano est dada por la gran cantidad de puestos de trabajo e ingreso de divisas que generan, al tratarse de cultivos intensivos y de exportacin. La demanda de estos frutos es creciente, tanto en estado fresco como procesados, debido a sus propiedades beneficiosas para la alimentacin y la salud. Sin embargo, Tucumn est lejos de los principales pases consumidores y es muy costoso llegar con la produccin local a esos destinos. Para que la competitividad se mantenga frente a otros pases con ven-

Las remesas de arndano de Tucumn al MercadoCentral de Buenos Aires (MCBA), el mercado de concentracin frutihortcola ms importante del pas, se redujeron respecto de 2009 por la mejora de los precios del arndano congelado para exportacin.

En 2010, los precios de la frutilla en el MCBA en el perodo en que Tucumn coloc la mayor cantidad de remesas, fueron, en valores nominales, significativamente superiores a los del ao 2009. La superficie implantada con frutilla en Tucumnen 2010 se redujo en unas 100 ha, como consecuencia de haber sido el 2009 un ao econmicamente poco favorable para el sector. La superficie implantada con arndano -que, a diferencia de la frutilla, no es un cultivo anual, sino perenne- no sufri cambios significativos en 2010 en comparacin con 2009.

En 2010, las exportaciones argentinas de frutillamostraron fuertes signos de recuperacin luego de atravesar en 2009 el peor ciclo exportador de los ltimos cinco aos.

1 - Los indicadores se elaboraron con datos obtenidos de estadsticas del Gobierno de Tucumn, el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), la Estacin Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria (SENASA), Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), la Food and Agricultural Organization (FAO) de las Naciones Unidas, y relevamientos realizados por el la Estacin Expe-

rimental Agropecuaria Famaill del INTA. No existe un canal unificado de informacin oficial a nivel nacional ni provincial.



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Tucumn produce el 30% del total nacional de frutilla. Aproximadamente 550 hectreas estn implantadas en la provincia con este cultivo, cuyas exportaciones se colocan en 17 pases.de Tucumn sigan obteniendo precios superiores al promedio nacional (Tabla 1). En los ltimos cinco aos las frutillas tucumanas fueron exportadas a 17 pases de Amrica del Norte, Central y del Sur, Asia, Europa y Oceana. En 2010 se revierte la tendencia de cada de las exportaciones de frutilla congelada que se vena dando desde 2008 (Grficos 1 y 2). El aumento de los precios internacionales de la frutilla congelada fueron determinantes para la ocurrencia de esta reversin. En 2010, la frutilla tucumana obtuvo el precio ms alto de los ltimos 6 aos (USD 1,59/ kg). Del Grfico 2 se desprende que el 78% del valor de las exportaciones de frutillas del pas corresponden a Tucumn. El precio promedio al que se exportaron las frutillas argentinas en 2010 repunt USD 0,26 con respecto a 2009 (Grfico 3). Sin embargo, este aumento del 22% del precio de la frutilla congelada no compensa el aumento de los costos de produccin observado en el ltimo ao.

Produccin y superficie en TucumnCasi todas las provincias argentinas producen frutilla. Tucumn en 2010 produjo un 30% del total nacional. Santa Fe y Buenos Aires aportaron cada una, aproximadamente, la misma cantidad que Tucumn. El 10% restante se distribuy entre Corrientes, Jujuy, Mendoza y, en menor medida, otras provincias. La superficie implantada y la produccin de frutilla en Tucumn en 2010 se redujeron con respecto a 2009, ubicndose en torno a las 550 ha y las 17000 t. Las plantaciones de arndano en Tucumn se estabilizaron en superficie en 2008 (Grfico 5). Las otras dos provincias lderes en produccin, Entre Ros y Buenos Aires, redujeron la superficie destinada al mismo. De mantenerse esta tendencia, en pocos aos Tucumn podra convertirse en la principal productora de arndano del pas.



La cmara que agrupa a los productores de frutilla de Tucumn se llama Cmara de Productores y Viveristas de Frutillas de Tucumn (CEPROFRUT). La asociacin que nuclea a los arandaneros de Tucumn se llama Asociacin de Productores de Arndanos de Tucumn (APRATUC).

Frutilla tucumana en el Mercado Central de Buenos AiresEl ingreso de frutilla de Tucumn al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) en 2010 fue un 33% inferior al 2009. Santa Fe y Buenos Aires tambin enviaron menos. Esto se debera a buenos precios del congelado y menor disponibilidad de fruta, al menos en Tucumn debido a la cada de la superficie

implantada. Las tres provincias mencionadas enviaron cantidades similares de frutilla al MCBA, del orden de las 2000 t (Grfico 6). En 2010, los precios de la frutilla en el MCBA en el perodo en que Tucumn coloc la mayor cantidad de remesas fueron, en valores nominales, significativamente superiores a los del ao 2009.


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Gestin Pblica: Tucumn cerr2010 con supervit fiscalLa inflacin y la recuperacin econmica fueron las claves que permitieron a la provincia retornar al supervit luego de tres aos de resultados deficitarios. El comportamiento se repiti en la mayora de las jurisdicciones argentinas. El supervit financiero para el consolidado de 24 jurisdicciones del pas se basa en la recuperacin de recursos tributarios, atribuibles al crecimiento econmico (9% respecto del PBI) y, en gran medida, a los ajustes nominales por los niveles de inflacin. El incremento de los ingresos por Coparticipacin fue de 34%, mientras que el de los provinciales fue de 30%. El Fondo Federal Solidario aport $ 7.457 millones para distribuir entre las provincias. Tucumn fue una de las provincias con mayor incremento en los ingresos (45%), as como tambin en el gasto (30%). Las condiciones macroeconmicas de 2010 permitieron una mayor velocidad de crecimiento de los ingresos totales (35,4% respecto de 2009) frente a los gastos totales (24,5% en comparacin con 2009) que tuvieron las provincias.

Resultado FinancieroLa performance de las finanzas pblicas provinciales mostr una importante mejora durante el ao 2010. En el ltimo ao, la mayora de las provincias logr revertir el dficit registrado en sus cuentas durante 2008 y 2009. El resultado positivo puede atribuirse principalmente a una notable recuperacin de los recursos tributarios favorecidos por el escenario inflacionario, como as tambin por la fuerte demanda, tanto interna como externa, como causa de la recuperacin econmica. Complementariamente, existi un gasto pblico ms contenido de las provincias, en comparacin con otros aos. La evolucin del Resultado Financiero (incluye pago de capital e intereses de deuda) para el consolidado de las 24 jurisdicciones nacionales da cuenta de la reversin lograda a nivel pas, con un supervit de $ 7.100 millones1. Este importante margen se debe a la mayor velocidad de crecimiento de los ingresos totales (35,4% respecto

a 2009) frente a los gastos totales (24,5% en comparacin con 2009) que tuvieron las provincias. En total los ingresos sumaron $ 254.450 millones, mientras que los gastos llegaron a los $ 247.300 millones. Como se mencion anteriormente, el supervit financiero se basa en la recuperacin de los Recursos Tributarios de origen nacional y provincial (es decir, la coparticipacin ms la recaudacin de impuestos provinciales), los cuales incrementaron en 34% y 30%, respectivamente. Entre ambos representan el 70% de los ingresos pblicos. Si bien la recuperacin del nivel de actividad econmica (crecimiento en el PBI del 9%) permiti una fuerte recaudacin, una parte importante del incremento puede explicarse por la inflacin. Alrededor del 10,5% se podra considerar impuesto inflacionario si se toma la variacin oficial del ndice de Precios al Consumidor (IPC). Pero la explicacin por inflacin sera ms importante si se considerara un indicador ms propicio para deflactar los incrementos nominales;

1 - En adelante, en los textos se har referencia a los resultados en trminos nominales (salvo que se indique lo contrario), mientras que en los grficos los valores estn en trminos reales, lo cual es conveniente para realizar comparaciones interanuales.



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incluso con el uso de un ndice oficial, como el ndice de Precio Implcito de Valor Agregado de la Administracin Pblica, se podra inferir que el incremento nominal, tanto en los ingresos como en los gastos pblicos, es cercano al 19%.

los $ 7.457 millones durante 2010, los cuales son $ 4.500 millones adicionales al ao anterior (una expansin del 154%). En cuanto al resultado primario, que consiste en la diferencia entre ingresos (sin incluir

Tucumn alcanz un supervit de $ 700 millones en 2010. El ingreso creci un 45% respecto de 2009, mientras que los gastos se elevaron 30%.

del ao 2010 es la implementacin del Programa de Desendeudamiento Provincial3. El programa tiene dos efectos sobre sobre las provincias: por un lado reduce el stock de deuda que mantienen las provincias con el Estado Nacional mediante la distribucin de $ 9.800 millones acumulados en la cuenta Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que no haban sido distribuidos entre las provincias. Por otra parte, reprograma los vencimientos de la deuda hasta el ao 2030, con

Financiera o PAF), el alivio para las cuentas provinciales slo se dara por montos equivalentes a los pagos del servicio de la deuda. PROVINCIA DE TUCUMN: Al igual que en el plano nacional, en 2010 se consigui un supervit de $ 700 millones luego de cuatro periodos deficitarios. El ingreso se expandi 45% respecto de 2009, ascendiendo a $ 8.900 millones. Los ingresos por coparticipacin crecieron un 33%

Una tercera fuente importante de recursos que recibieron los gobiernos provinciales durante 2010 fueron las transferencias del Fondo Federal Solidario (FFS), que consiste en el 30% de la recaudacin en concepto de retenciones a la soja y derivados. El FFS para distribuir entre las provincias alcanz

desembolsos) y gastos primarios (gasto sin incluir amortizaciones ni el pago de intereses), se consigui un supervit de $ 10.976 millones; es decir, $ 3.280 millones adicionales al resultado financiero, imputables al pago de intereses. Un aspecto importante en el resultado fiscal

un ao y medio de gracia y tasa fija anual del 6%. De acuerdo a este programa, las provincias debieron ingresar los recursos de ATN como transferencias corrientes -es decir, arriba de la lnea del esquema AIF- mientras que por debajo de la lnea se registra su aplicacin. Sin embargo, dado que las provincias venan recibiendo giros desde el Estado Nacional para cubrir los vencimientos de la deuda ms intereses (contemplado en el Programa de Asistencia

respecto al 2009 (alcanzando los $ 3.200 millones), mientras que la recaudacin de impuestos provinciales fue de $ 1.693 millones (27% superior a 2009). Las transferencias corrientes crecieron un 240%, alcanzado los $ 1.096 millones, un monto ms que significativo para esta cuenta. El aumento en casi $ 700 millones se debe a transferencias recibidas en concepto de ATN para el desendeudamiento.

3 - Este programa instrumentado desde mayo de 2010 permiti a las provincias reprogramar a 20 aos $65.500 millones de deuda que tenan con el Gobierno Nacional en concepto de BOGAR 2018, BODEN 2011 y 2013, ms las transferencias realizadas en el Programa de Asistencia Financiera (PAF).



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Los gastos se expandieron al 30%: en total contabilizaron $ 8.200 millones. El gasto primario fue $ 78 millones inferior (un bajo monto en pago de intereses considerando el programa de desendeudamiento), con lo cual el supervit primario fue de $ 778 millones. Comparativamente, los incrementos porcentuales para ingresos y gastos totales estuvieron por encima del incremento promedio nacional.

PROVINCIA DE SALTA: Fue otra de las jurisdicciones favorecidas por el contexto nacional durante 2010, aunque con incrementos mucho ms moderados en comparacin con Tucumn: el ingreso total creci al 31% (llegando a $ 6.400 millones) y el gasto al 19% ($ 5.700 millones). El supervit financiero alcanzado fue de $ 695 millones; y descontando el pago de intereses, el supervit primario es de $790 millones, similar al tucumano.

Tucumn alcanz un supervit de $ 700 millones en 2010. Los ingresos crecieron 45% respecto de 2009, mientras que los gastos se elevaron 30%. El Programa de Desendeudamiento Provincial fue fundamental para lograr el resultado positivo en las cuentas. Este programa permiti reducir el stock de deuda y reprogramar vencimientos de intereses.



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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: Fue una de las pocas provincias cuyo resultado econmico y financiero ya haba sido positivo en 2009, cuando haba revertido la tendencia decreciente que mantena desde el ao 2003. Para 2010 mantuvo el supervit financiero, con $ 444 millones. El resultado primario es muy similar, debido al bajo endeudamiento de la provincia. Los ingresos totales tuvieron un 39% de incremento con respecto a 2009, mientras que los gastos totales ascendieron un 44% frente a 2009.

PROVINCIA DE MENDOZA: Se recuper del profundo dficit que obtuvo en 2009. Sin embargo, el supervit financiero registrado en 2010 fue de apenas $ 65 millones, un resultado mucho menos holgado en comparacin con el resto de las provincias analizadas. Si se deduce el pago de intereses de la deuda, el supervit asciende a $ 254 millones. El ingreso y el gasto total cerraron muy cerca, con $ 9285 y $ 9220 millones, respectivamente.



PROVINCIA DE ENTRE ROS: Mantuvo la tendencia dada a nivel nacional en el ao 2010, con una expansin del los ingresos muy superior a la expansin de los gastos (37% vs 27%). As, el gasto total alcanz los $ 9.500 millones, mientras que los ingresos los superaron en $ 200 millones. El 2010 finaliz con un supervit financiero de $ 223 millones, mientras que el supervit primario alcanz los $ 330 millones.

Composicion del Gasto ProvincialEn esta seccin se analiza la composicin del gasto pblico por partidas presupuestarias y su evolucin. En general, de acuerdo al esquema Ahorro-Inversin-Financiamiento (AIF), los gastos totales se dividen

los movimientos de uno son casi un espejo del otro (ver grficos). Este comportamiento se da por la forma en que gastan los estados en funcin de lo presupuestado: puesto que transferencias, gasto en bienes y servicios y pago de intereses son gastos ya asignados (puede comprobarse que su por-

en dos grandes tems: gasto corriente, cuya cuenta ms importante es el gasto en personal (pago de salarios a empleados del estado, la mayor fuente de erogaciones provinciales); y el gasto de capital, cuya cuenta ms importante es la Inversin Real Directa (gasto pblico en infraestructura). Existe una importante correlacin negativa entre las participaciones relativas del gasto de personal y del gasto de capital. En efecto,

centaje es casi constante), todo el excedente puede utilizarse discrecionalmente luego de ajustar las nominas salariales. Por lo tanto, a menor gasto en los salarios, mayor es el margen disponible para gasto en capital. TUCUMN: En 2009 existi una mayor desviacin de recursos hacia gasto en personal, en desmedro de la inversin pblica. Para el 2010 no se dieron importantes variaciones en la composicin, pero s en trminos nomina-

Hay una importante correlacin negativa entre las participaciones relativas del gasto de personal y del gasto de capital: los movimientos de uno son casi un espejo del otro. En 2010 no hubo grandes variaciones porcentuales respecto de 2009.

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les: el incremento del gasto en capital fue del 35%, mientras que las erogaciones para salarios y personal crecieron el 29%. La nica disminucin fue en concepto de pago de intereses de la deuda, como causa del periodo de gracia al cual se ajusta la provincia en el marco del Programa de Desen-

deudamiento Provincial. En total, el gasto en personal ascendi a $ 3.730 millones (46% del gasto total), seguido por el gasto en trasferencias corrientes (en concepto de subsidios, programas, etc.) con $ 2.076 millones (25%), y el gasto en capital con $ 1.730 millones (21%).

46 pesos de cada 100 que gasta el Estado tucumano por ao se destinan a personal. El gasto en capital (cuya cuenta ms importante incluye la inversin en infraestructura) representa el 21% del total. En el NOA slo la supera Santiago del Estero, donde el gasto en capital es casi el 40%.



En el resto de las jurisdicciones seleccionadas no aparecen grandes cambios en la composicin del gasto. Los extremos los ejemplifican, por un lado, la provincia de Salta (donde la composicin del gasto es muy similar a la de Tucumn, con una creciente participacin de los recursos destinados a gasto de personal) y, por el otro, Santiago del Estero (cuyo gasto en capital mediante inversiones en infraestructura-

continu la tendencia creciente y en 2010 super al gasto en personal, algo pocas veces visto en la administracin de los recursos provinciales). Las provincias de Mendoza y Entre Ros no tuvieron cambios significativos en la composicin de sus cuentas. Ambas destinan al gasto en personal una mayor proporcin de sus presupuestos en comparacin a las provincias del noroeste.


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Consejo DirectivoLder en el mercado argentino de cervezas Empresa de procesamiento, transporte y comercializacin de hidrocarburosConsejeros Titulares Luquin, Oscar (Antonio Luquin S.A.) Sardi, Paolo (Arcor S.A.) Cambiano, Rafael (Quilmes) Lucci, Daniel (Citrusvil S.A.) Domnguez, Ricardo J. (CCC S.A.) Hoffman, Gunther (Edet S.A.) Lenis, Romn (Expreso Bisonte SRL) Calegari, Hugo (Gasnor S.A.) Lisiak, Jorge H. (Minera Alumbrera Ltd.) Vismara, Hugo (Refinor S.A.) Bjrk, Peter (Scania Argentina S.A) Presidente Malmierca, Jorge Consejeros Suplentes Martnez, Enrique (Citrusvil S.A.) Mirande, Carlos (CCC S.A.) Garca, Luis (Edet S.A.) Hernndez, Elio (Gasnor S.A.) Laudani, Ricardo (Refinor S.A.) Palacios, Jose Luis (Refinor S.A.) Chaves, Rodolfo (Scania Argentina S.A.) Assaf, Luis (Tensolite S.A.)

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Indicadores de Evolución de la Provincia de Tucumán Nro 4 - Fundación del Tucumán

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