RADAR DE LA INNOVACIÓN 2017

César Valencoso, Consumer Insights Director Southern Europe

1- Estado de la Innovación en España

2- ¿Quién decide el éxito?

3- La innovación genera crecimiento

1- Estado de la Innovación en España

2- ¿Quién decide el éxito?

3- La innovación genera crecimiento

156

151148

128

108

118

131

Número de innovaciones en Gran Consumo

2010 201320122011 2014

+11%

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%

2015 2016

La actividad innovadora crece un 11% pero aun queda lejos de los niveles pre-crisis

-16%2010-2016

Lanzamientos de innovaciones y copias por país.

España a la cola de Europa en lanzamientos

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2012 2013 2014

France

Germany

Italy

NL

Spain

UK

Belgium

Czech Rep

Denmark

Portugal

Poland

Fuente: Europanel. Lanzamiento de innovaciones y copias

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones

Alimentación

Bebidas

Cuidado personal

y del hogar

Total Innovación

73,1%

15,2%

11,7%

2015

63,4%

18,3%

18,3%

2016

75,6%

5,6%

17,5%

2014

Bebidas es el sector que más innovación ha generado en términos relativos

65,3%

10,0%

23,2%

2013

56,8%

12,0%

26,3%

%Peso

Volumen

% Innovaciones por sector sobre el total

Marcas de

Fabricante

Marcas del

Distribuidor

%Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos

20152013 2014 2016

Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones

Los fabricantes siguen siendo el motor de la innovación

82,194,7 90,6 89,5

96,9

17,95,3 9,4 10,5

3,1

2012

En toda Europa, la innovación es impulsada por la marca de fabricante

Private Label

Brands

Category Coverage: up to 79 CPG categories: D (79), Sp (67), UK (75)

90,6

9,4

84

16

85

15

España Alemania Reino Unido

2014

2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

96,9%

3,1%

Distribuidor (100) Fabricante (100)

Innovación 2016

Bimbo, el fabricante más exitoso en la innovación de 2016.

% Actos de compra sobre innovación

3º

5º

4º

2º

1º

3º

1º

2º

% Sku’s Marca de Fabricante

Vs Marca Distribuidor

TOP Fabricantes por Sector en 2016

Rankings de Fabricantes en base a CRP’s de los principales mercados

PerfumeríaAlimentación DrogueríaBebidas

2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

TOP Innovaciones 2016Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2016

Alimentación Bebidas Perfumería y Droguería

Hogaza Cereal – The Rustic Bakery Verdifresh Potente - Mascletá Skip Mimosin

TOP 10 Innovaciones 2016 – Total FMCG

1 Hogaza Cereal – The rustic Bakery

2 Ketchup McDonalds

3 Pijo Patatas Fritas

4 El Pozo al Grill – Pechuga de Pollo

5 Pizza Hacendado – Jamón y queso Sin lactosa

6 Kit Mixto Fajitas - Florette

7 Donuts Citrus

8 Quinoa Precocida Congelada - Hacendado

9 Atún Calvo Ligero

10 Pan estilo Artesano - Bimbo

2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

Salud y Placer a la cabeza de los conceptos innovadores. En salud, priman los super-alimentos

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

100% natural

CON vitamina

ligero grasa

sin gluten

stevia

organic

SIN lactosa

zero

veggie

super alimentos

Conceptos de salud (100)

1- Estado de la Innovación en España

2- ¿Quién decide el éxito?

3- La innovación genera crecimiento

Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante

29%2015

53%2016

La tasa de éxito vuelve a ratios próximos al 50% tras un 2015 atípico.

45%2014

Fuente: Kantar Worldpanel

Los Hogares con hijos medianos y pequeños son los más afines a la innovación

%Valor Innovaciones por tipo de Hogar 2016

5,7 5,69,4 12,8

12,9

23,513,9

14,49,5

9,46,3

6,210,3

8,97,7

5,524,2

13,7

%Población Valor

Retirados

Adultos indp

Adultos sin hijos

Monoparentales

Hog.Hijos 17-30

Hog.Niños 6-17

Hog.Niños -6

Jóvenes sin hijos

Jóvenes indp

Fuente: Kantar Worldpanel

La distribución ponderada sigue siendo decisiva para que una innovación sea exitosa

Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada.

Distribución ponderada promedio

30%Top 10

más exitosas

8%Bottom 10

menos exitosas

Fuente: Kantar Worldpanel

Carrefour sigue siendo la cadena que más trabaja la innovación de fabricante

G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel . Filtro + 20 compras

62%

53% 51%

27%

19%15%

9%

H.CRF Alcampo G.Eroski Consum Dia Mercadona Lidl

% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante 2016

El promedio de distribución sigue estabilizada en cifras alarmantemente bajas

25,4%

Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante

2013 2014 2015

20,3% 20,0%

2016

20,4%

Fuente: Kantar Worldpanel

Innovaciones Marcas Nacionales vs Multinacionales en 2016

Estar en alguno de los top3 retailers dispara la probabilidad de éxito

De todas las Innovaciones

Presentes en alguno de

los Top 3 Retailers,

el 70 % son éxitos

77%

23%

Innovaciones presentes en alguno de los Top3Retailers

Innovaciones No presentes en alguno de losTop3 Retailers

Fuente: Kantar Worldpanel

De todas las Innovaciones

que NO están Presentes

en ninguno de los Top 3

Retailers,

el 100 % son fracaso

1- Estado de la Innovación en España

2- ¿Quién decide el éxito?

3- La innovación genera crecimiento

Con un share de la mdd por encima del 35% la innovación y el crecimiento disminuyen

4%3%

4%

1%

-3%

1%

Value Category evolution

Relationship between MDD share and number of innovations. FMCG (103 categories)

0

1

2

3

4

0 10 20 30 40 50 60 70

Ave

rage

nu

mb

er

of in

no

va

tive

sku

’sp

er

ye

ar

Average PL Share (2013-2011)

Las innovaciones aportan más actos de compra y mayor valor

22

Total España / Total 19 categorías / Promedio incremental –

111 innovaciones

% Ventas Incrementales para la Categoría

16%

Ejemplo de lectura: Calculando el Source of volumen Innovation de las 111 innovaciones obtenemos un promedio del 16% en ventas incrementales para la categoría. Si desglosamos el efecto del incremental, vemos que la innovación justifica una mayor

prima de precio y genera más actos de compra en la categoría , estos son los principales efectos que han producido las innovaciones.

27%BE

BID

AS

15%A

LIM

EN

TA

CIÓ

N

8%DR

OG

UE

RÍA

6%HIG

IEN

E P

ER

SO

NA

L

-100

0

100

% C

recim

iento

Innovaciones

Ejemplo de lectura: Rankeando las 111 innovaciones de más a menos % ventas incrementales para la categoría, concemos el 76% tiene un aporte positivo.

Casi 8 de cada 10 innovaciones aportan incremental a la categoría, consiguiendo más actos

y mayor “premiumización”

Innovaciones que aportan crecimiento: 76%

13

-8

10

Más Actos deCompra

Más Volumen Mayor Precio

Origen del Negocio Incremental

El futuro de las categorías está en manos de la innovación

Tamaño de Mercado según el Precio Medio de la variedad básica y el volumen total de la categoría respecto al tamaño real.

2016. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel

38%Más pequeño

13%Más pequeño

53%Más pequeño

9%Más pequeño

68%Más pequeño

50%Más pequeño

18%Más pequeño

13%Más pequeño

Yogures Café Tostado Caldo Pollo Pan de Molde

Leche Detergente Polvo Galletas Dulces Chocolates

Pero estamos lejos de los niveles pre-crisi y a la cola

de Europa

La innovación crece un 16% en 2016

El 16% de la facturación de la innovación es

incremental a la categoría

El éxito sigue dependiendo del acceso del consumidor

a la innovación

Conclusiones

Gracias

César Valencoso

Tel.: +34 935 819 655

César.valencoso@kantarworldpanel.com

For further information please contact: