Tablero de Tablero de ComandoComando
• Indicadores
• Objetivos
• Tolerancias
• Alarmas
• Acciones
• Compromisos
ContenidoContenido
• Dinámico
• Proactivo
• En tiempo real
• Que habilite a tomar decisiones oportunas
• Sintaxis para los niveles directivos
• Específicos para los niveles operativos
• Diseño Uniforme
Características DeseablesCaracterísticas Deseables
• Orientada a los objetivos
• Relevante
• Confiable
• Oportuna
• Integrada
• Clara e inequívoca
• Rápida realimentación
Atributos de la InformaciónAtributos de la Información
Información que proveeInformación que provee
Estructural
Situacional
Evolutiva
• Indicadores: índices expresados en su unidad de medida
• Frecuencia: diaria, semanal, mensual• Apertura: cómo se piramidan para
acceder a su desagregación• Alcance: mensual, acumulado
• Base de Comparación• Historia / Tendencia• Parámetro de Alarma• Gráfico• Responsable del monitoreo
Sistematización del Tablero de ComandoSistematización del Tablero de Comando
Tecnología de Información y Tablero de ComandoTecnología de Información y Tablero de Comando
• Fáciles de comprender para presentarlos en reuniones de análisis o discusión
• Permite ser compartido y discutido con rapidez
• Permite evaluar los escenarios asociados con los planes de acción sugeridos
• A partir de Objetivos estratégicos
– Rentabilidad
– Liderazgo
– Calidad de Servicio
– Productividad
– Recursos Humanos
Determinar :
• Áreas / subáreas clave
– Estructura Organizacional
– Secuencia de Procesos
Tablero de Comando- Fase de Diseño 1Tablero de Comando- Fase de Diseño 1
• Indicadores clave o factores críticos de éxito– Funciones o relaciones que miden el cumplimiento
de los objetivos estratégicos enunciados– Apertura o clasificación por sectores / causas /
responsables
• Forma de cálculo– Orígen de la información (quién provee)– Datos a procesar (qué , cuáles )– Procedimiento a utilizar ( cómo )– Frecuencia de información (cuándo)
Tablero de Comando- Fase de Diseño 2Tablero de Comando- Fase de Diseño 2
• Establecer la base de comparación– Estándar de referencia– Base para el cálculo de variaciones
• Determinar puntos de alarma– Formas de aviso cuando la tolerancia establecida ha sido superada
• Mostrar tendencias
• Indicar planes de acción
Tablero de Comando- Fase de Diseño 3Tablero de Comando- Fase de Diseño 3
• Mas importante que hacer las cosas como se debe,
• es hacer las cosas que deben hacerse
1.-Transporte Interno 2.-Procesos
3.-Empaque 4.-Stocks
3.-Empaque
3.-Empaque
Productividad [unidades/hora]
Scrap Mat Empaquedia acumu % año ant % acum6500 6500 5 46400 12900 5 46700 19600 5
Tableros de Tableros de Comando en OperacionesComando en Operaciones
Cualidades de Resultados SatisfactoriosCualidades de Resultados SatisfactoriosConsistencia - Invariabilidad - PredictibilidadConsistencia - Invariabilidad - Predictibilidad
REAL-ESTÁNDAR=
VARIACIONES
INSUMOS PROCESOS
EQUIPOSPERSONAL
Vi Vp
Vrh Ve
Vtotal
V= variabilidad de los factores
Aplicación Ciclo Deming
Plan Hacer
MedirActuar
ENTORNO
Ve
Ejemplo 1Ejemplo 1
Factores
Críticos
de éxito
Resultado Estándar Variación Períodos Tendencia
Presupuesto 80000 78000 + 2000 3 Baja
% entregas
en tiempo
98 % 99 % - 1 % 5 Mantiene
% reclamos 3 % 3 % ------- 2 Mantiene
% scrap 1.5 % 0.5 % +300 % 3 Alza
Organización S.A.- PiramidaciónOrganización S.A.- PiramidaciónEstructura e índicesEstructura e índices
S ta ff C o n tr o ller
V e n tas A d m in istr ac ió n yF in a n zas
D istr ib uc ión M a nu fa ctu ra
R e ce pc iónD e spa c ho
A lm ac e n es
D e p ó sito
O p er a c io n es
G e re n cia G e ne r al
A C C IO N IS T A S
IndicadoresIndicadores
Interfases – Arquitectura técnicaInterfases – Arquitectura técnica
• Procesos de interfase
• Tecnologías
• Pantallas
• Navegación
• Selección
• Aperturas
1.- Designación del grupo de implantación 2.- Validación del diseño del tablero de comando con criterio: costo / beneficio. 3.- Desarrollo o adquisición del software apropiado 5.- Puesta en marcha del Plan de Comunicaciones
Documento inicialReuniones por niveles de responsabilidad en cascadaRecoger comentariosDar respuesta a inquietudes
Tablero de Comando- Tablero de Comando- Fase de Implantación 1Fase de Implantación 1
5.- Plan de Puesta en Marcha
a nivel organización o por etapas5.1.-Tareas, actividades,secuencia y recursos5.2.- Responsables5.3.- Fechas de cumplimiento5.4.- Rutina de información:
controlaautorizaparticipadebe ser informado
quién
Tablero de Comando- Tablero de Comando- Fase de Implantación 2Fase de Implantación 2
6.- Ejecución del Plan de Puesta en Marcha 7.- Monitoreo de los resultados obtenidos y sus efectos
8.1.- identificación de causas de desviaciones8.2.- planes de remoción de causas de problemas8.3.- planes de mejora
8.- Evidencia de los comportamientos positivos 9.- Alerta a los cambios de las condiciones iniciales
e introducción de modificaciones consecuentes
Tablero de Comando- Tablero de Comando- Fase de Implantación 3Fase de Implantación 3
Tablero de Comando BalanceadoTablero de Comando Balanceado
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 1Introducción al Tablero de Comando Balanceado 1
• Visión Estratégica de la Información– Necesidades de la Organización
– Desarrollo de Acciones
– La Información como sistema de inteligencia del negocio
• Tablero de Comando Balanceado – Herramienta avanzada creada por R.Kaplan y D.Norton
– Convierte la visión futura de la empresa en objetivos tangibles para su medición consecuente
– Representa un balance entre las mediciones hacia el exterior de la organización: sus clientes, y las internas: procesos críticos, aprendizaje y desarrollo
Visión FuturaEstrategia
Tablero deComando
Balanceado
MediciónRealimentación
AprendizajeComunicación
PlaneamientoObjetivos
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 2Introducción al Tablero de Comando Balanceado 2
Clientes
ProcesosInternos
Tablero deComando
Balanceado
Financiera
AprendizajeCrecimiento
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 3Introducción al Tablero de Comando Balanceado 3PerspectivasPerspectivas
Financiera
AprendizajeCrecimiento
Clientes
ProcesosInternos
“Si logramos aprender másde nuestros procesos”
“Nos permitirá mejorarlos”
“Esto provocará un efectopositivo en nuestros clientes
“Y mejores resultados paranuestra organización”
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 4Introducción al Tablero de Comando Balanceado 4Relación causa - efectoRelación causa - efecto
• Nueva forma de pensar• Concentra en la visión futura• Influencia en la comunicación • Indicadores del Tablero como apoyo a la
Estrategia• Discusión esencia proceso• Contribución individual al resultado• Valor en el efecto producido
Beneficios de su AplicaciónBeneficios de su Aplicación
Plan de Acción
Factores Críticosde Exito
Perspectivas
IndicadoresEstratégicos
Visión Futura “¿Cuál es nuestra visión del futuro?
“Si nuestra visión tiene éxito, ¿enqué seremos diferentes?
“¿Cuáles son los factores críticos deéxito para alcanzar nuestras metasestratégicas?”
“¿Cuáles son los indicadores críticosque indican nuestra dirección estratégica?”
“¿Cuál tendría que ser nuestro Plan deAcción para tener éxito?”
Mapas EstratégicosMapas Estratégicos
• Arquitectura que describe la estrategia y brinda el marco para su gestión
• Refleja el proceso de transformación– de activos intangibles
• conocimientos• experiencias• habilidades
– a resultados tangibles
• Relaciona los resultados deseados con los inductores que los generan
Metodología del RelevamientoMetodología del Relevamiento
Análisis dinámico de la Información
Inmersión en la Operación
Comprensión Globaldel Negocio
Informes
Observaciones
Visitas
Entrevistas
FINANCIERA
ROCE
CLIENTELealtadCliente
Entregaen Tiempo
INTERNAProcesos Calidad TiempoNegocio Procesos Ciclo
APRENDIZAJECrecimiento Habilidades
Personal
Relaciones Causa EfectoRelaciones Causa EfectoP
ersp
ecti
vas
Per
spec
tiva
s
De la estrategia a la AcciónDe la estrategia a la AcciónCuestiones Estratégicas Indicador Objetivos Planes de Acción
FINANCIERA -Beneficios netos Aumento X% Programa gestión
ROCE de activos - Venta anual Aumento Y% Programa comercial
CLIENTELealtad - Lealtad Cliente Aumento Z% FidelizaciónCliente
Entrega - Encuesta Satisfacción Aumento M%en Tiempo
INTERNAProcesos Calidad Tiempo - Defectos Reducción N% Gestión CalidadNegocio Procesos Ciclo
- Tiempos procesos Reducción P%
APRENDIZAJE - % habilidades Año 1: Q% ProgramasCrecimiento Habilidades estratégicas Año 2: R% desarrollo
Personal disponibles Año 3: S% habilidades
Generación de Indices - ModeloGeneración de Indices - Modelo
RUBRO DESARROLLO
INDICE Siglas y denominación
PROPOSITO Objetivo de la Medición
CALCULO Fórmula a utilizar para obtener el Indice
CARACTERISTICAS
DEL INDICE
Qué información brinda la evolución del índice
FRECUENCIA Período de Revisión
ORIGEN DE LOS DATOS Area / archivo / sector donde pueden obtenerse los datos necesarios
PRESENTACION Períodos que cubre
Gráficos auxiliares
OBSERVACIONES Comentarios o consideraciones
Financiera
0
50
100
25 75
Procesos y Proveedores
0
50
100
25 75
Personal
0
50
100
25 75
Cliente
0
50
100
25 75
Innovacion y Desarrollo
0
50
100
25 75
Periodo ActualObjetivo
ABB
TABLERO DE COMANDO BALANCEADOTABLERO DE COMANDO BALANCEADO
File Ir a Periodo Actualizar ?
79%
Procesos y Proveedores
0
50
100
25 75
Visión
0
50
100
25 75
Plan de Acción
0
50
100
25 75
Periodo ActualObjetivo
ABB
TABLERO DE COMANDO BALANCEADOTABLERO DE COMANDO BALANCEADO
File Ir a Periodo Perspectiva Actualizar ?
Se ha desarrollado un flujo de Tareas orientado a que la Organización tome sus decisionesLocalmente
Uso de un lenguaje comúnSe promueve la rotación de puestosCrear objetivos orientados a Equipos de Trabajo
Procesos y ProveedoresMedición Resultado %
Rotación de Inventarios 10,0 67Utilización de Materiales 92,5 93Producción 950,0 63Utilización de la Capacidad 90,5 91
Objetivo 79
Procesos y Proveedores
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Real
Objetivo
Máximo
TABLERO DE COMANDO BALANCEADO PERSPECTIVA: OPERACIONES
Indice Descripción MES MES Diferencia Diferencia ACUMULADO ACUMULADO Diferencia DiferenciaReal Presupuesto Absoluta % Real Presupuesto Absoluta %
IProMOD Productividad MOD 1.84 1.9 -0.06 -3.40 1.84 2 -0.16 -7.86IEfMOD Eficiencia MOD
Productividad MOD
0.000.501.001.502.002.50
Jan-
00
Mar
-00
May
-00
Jul-0
0
Sep-0
0
IproMOD
IproMODAc
Mobil NAM&R
…...2003
Perspectiva Objetivo Indicador Fre
cuen
cia
Líne
a B
ase
Act
ual
Acu
mul
ado
Financiera Cash flow por Capital Empleado ROCE (%)Rentabilidad Cash flow excluyendo dividendos (M$)Costo Mínimo Cash flow incluyendo dividendos (M$)Satisfacer los umbrales de Cuenta Ganancias y Perdidas (después impuestos)crecimiento rentable Margen Neto (ctvs/galon)
Gastos Totales de Explotación (ctvs/galon)Crecimiento volumen ventas al por menor de gasolina [%]Crecimiento volumen ventas al por mayor [%]Crecimiento volumen ventas lubricantes [%]
Cliente Deleitar al cliente objetivo Cuota de segmento [%]Mejorar la rentabilidad de % Grandes Conductoresnuestros asociados % Clasicos
% Generacion JovenComprador MisteriosoBeneficio Bruto compartido con concesionarios
Interna Mejorar los resultados Incidentes de seguridad ( dias sin trabajar)Desarrollo de productos, servicios y costes Incidentes ambientalesde beneficios alternativos Margen Bruto de beneficios alt / Establ/MesCostos de producción menores que ROCE de Refineríala competencia Indice fiabilidad de refinería
Indice productividad refineríaMejorar resultados hardware Incidentes de seguridad refinería
Costo comparativo competencia-gasGestión de Stocks Costo comparativo competencia-distribución
Nivel de existencias (millones de barriles)Calidad Indice disponibilidad de producto
Indice de CalidadAprendizaje Implicación Organizacional Indice estudio de climaCrecimiento Competencias clave y habilidades Disponibilidad de competencias estratégicas
Acceso a la información estratégica Disponibilidad de sistemas estratégicos
Plan de Implantación - SistemasPlan de Implantación - SistemasGENERACION 1RA Generación
Generación del Usuario
2DA Generación
Sistema ejecutivo
de Información
3RA Generación
Modelos de Simulación
Propósito
•Presentación
amigable•Fácil acceso•Compara unidades
en el tiempo
• Idem 1RA•Recolección automática de datos de diferentes fuentes
•Simular el desarrollo de la organización con hipótesis y datos históricos
Características
•Datos de diferentes fuentes•Textos y gráficos presentados conjuntamente
•Acceso a info.•Interfase usuario•Almacén de datos•Comparación entre índices
•Hipótesis de relaciones causa-efec•Simulación de diferentes alternativas estratégicas
Ejemplos
•Visual Basic•Excel•Access
•OLAP
“On line analytical processing”
•Stella•Ithink
Aprobación
Difusión
Desarrollo Sistema
PrimerTablero
Comando
Implementación
Desarrollo Herramientas avanzadas de medición
TableroComandoAvanzado
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